Wall Street: Основные фондовые индексы в плюсе

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение, поскольку продолжающееся снижение доходности долгосрочных гособлигаций США оказывает поддержку акциям крупных технологических компаний, в то время как инвесторы ожидают публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС). 

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в моменте находятся на уровне 1.31%, что на шесть базисных пунктов ниже уровня предыдущего закрытия и существенно ниже мартовского пикового значения в 1.78%. Инвесторы снова скупают облигации на фоне растущих ожиданий ускорения инфляции и замедления темпов экономического роста. На этом фоне акции технологических гигантов Apple (AAPL), Amazon (AMZN) и Microsoft (MSFT) подорожали на 0.8%-1.5%. Напротив, снижение доходности по долгосрочным облигациям оказывает давление на акции банков: стоимость Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC) и Morgan Stanley (MS)  упала на 0.7%-0.9%.

Под давлением также оказались акции энергетических компаний на фоне снижения цен на нефть. Стоимость нефти WTI ненадолго достигла 6-летнего максимума во вторник, но затем откатилась. Нефтяные котировки упали на 2.5% в среду из-за усилившихся опасений, что провал переговоров ОПЕК+ на этой неделе может означать увеличение поставок, а не уменьшение. Акции Chevron (CVX) подешевели на 1.1%, Exxon Mobil (XOM) - на 1.9%.

Протокол последней встречи ФРС будет обнародован в 18:00 GMT. Участники рынка надеются получить подсказки относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики. Политики американского центробанка продолжают заявлять, что ожидают “значительного дальнейшего прогресса” на рынке труда и не беспокоятся, что недавнее усиление инфляции станет устойчивой тенденцией. Замедление темпов покупок облигаций станет первым серьезным отступлением ФРС от ультра-мягкой политики. На своем заседании в середине июня ФРС начала “разговор о разговоре” о сворачивании программы скупки активов на $120 млрд. в месяц. Предполагается, что завершение этой программы будет также сигналом о том, что следующим шагом центрального банка может стать повышение процентных ставок. Прогноз повышения ставок руководителей ФРС, обновленный на июньской встрече, предполагает возможность двух повышений процентных ставок к концу 2023 года. Ранее они прогнозировали повышения в 2024 году. Такой “ястребиный” сдвиг в прогнозе изменения ставок центрального банка США застал рынки врасплох. 

Стоит отметить, что Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTs) показал, что в мае количество вакансий выросло на 0.2% до рекордных 9.209 млн. с 8.193 млн. в апреле (пересмотрено с 9.286 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий составит 9.388 млн. Уровень вакансий не изменился, и составил 6.0%. В то же время, наём снизился на 1.4%, составив 5.927 млн. против 6.012 млн. в апреле. Уровень найма снизился на 0.1% и составил 4.1%. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - 3M Co. (MMM; +1.58%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -1.27%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.35%). Больше всего вырос сектор базовых материалов (+1.08%).  

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade