Американский фокус: Доллар резко упал после выхода отчета по промышленному производству. [М]

Пятница была довольно насыщена выходом макроэкономических показателей США. Первоначально были опубликованы инфляционные данные, которые оказались довольно смешанными и четких сигналов относительно будущего ставок ФРС не предоставили. Так, потребительские цены (CPI m/m диаграмма) в сентябре выросли на 1.2%, значительно превысив прогноз аналитиков в +0.9% и став максимальным показателем с марта 1980 года. С одной стороны, показатель говорит об очевидных признаках роста инфляционного давления в стране. Однако менее волатильное "ядро" CPI (CPI core диаграмма), исключающее продовольствие и энергоносители, увеличилось всего на 0.1%, что ниже прогноза в +0.3%. Данные были опубликованы днем позднее после выхода отчета по импортным ценам, показавшим рост до 15-летнего максимума. По предположениям аналитиков, для дальнейшего прогнозирования решений ФРС, необходимо больше признаков роста инфляции в стране. Тем временем, ожидается, что на ближайшем заседании 1 ноября FOMC снова повысит ставку на 25 пунктов до 4%. Некоторую поддержку доллару оказали показатели по розничным продажам (Retail Sales диаграмма), которые в сентябре увеличились на 0.2% после августовского падения на 1.9%. Продажи за исключением автопродаж (Retail Sales (ex. auto) диаграмма) выросли на 1.1%, превысив прогноз в +0.8%.
Тем не менее, доллар по-прежнему может завершить текущую неделю с преимуществом против евро и йены, что станет наиболее продолжительным периодом роста с мая 2004 года. Однако во второй половине торгового дня доллар резко упал, причем этому способствовали как технические, так и фундаментальные причины. С технической стороны инвесторы начали закрывать позиции по доллару как против евро, так и против йены после достижения американской валютой экстремумов. А с фундаментальной стороны на руку долларовым конкурентам сыграли слабые отчеты по промышленному производству и потребительскому доверию. Так, отчет по промышленному производству (Ind. Product. диаграмма) за сентябрь показал падение на 1.3% (23-летний минимум), в то время как аналитики ожидали снижение лишь на 0.3%. Предварительные октябрьские оценки потребительского доверия от Университета Мичиган (Michigan sent. Index диаграмма) также разочаровали, показав снижение до 75.4 против 76.9 в сентябре.
Wall Street начал пятничные торги восстановлением с 5-месячных минимумов. Поддержку рынку оказало снижение нефтяных цен и сильный квартальный отчет General Electric. Из квартальных отчетов стоит отметить: Boston Scientific Corporation завершил III квартал с убытками в $269 млн., в то время как Unitedhealth Group Inc заявила о росте квартальной прибыли на 21%.