Недельный обзор фондового рынка

Несмотря на пятничное снижение, фондовый рынок Японии смог завершить неделю выше нулевой отметки: индекс Nikkei 225 вырос на 0.3%, а индекс Topix - на 1%. Рост японского фондового рынка продолжается шестую неделю подряд.

Nikkei 225 Stock Average приблизился к 7-месячному максимуму после того, как рост ВВП Японии превысил прогнозы, а евро укрепился против иены. По итогам прошлого квартала рост ВВП Японии составил 4.5% против 3.9% в предыдущем периоде и прогнозов на уровне 4.1%.
Некоторое давление на фондовый рынок оказало удорожание иены, поскольку это вернуло в фокус рынка опасения по поводу корпоративных прибылей экспортеров.
В связи с этим под ударом оставались Canon Inc., Honda Motor Co., Toyota Motor Corp., Sony и Panasonic Corp. .
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка, выросли более чем на 4%, акции Mitsui Financial Group Inc. также подорожали.
Среди лидеров стоит отметить Mizuho Financial Group Inc., Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. и T&D Holdings Inc..

Фондовый рынок Европы демонтсрировал рост на протяжении пяти дней, при этом в пятницу индексы оказались у 2-летних вершин, поскольку ожидания роста корпоративных прибылей компенсировали негатив от долговых проблем в Европе.
"Долговые проблемы Европы постепенно отходят на задний план", говорит Джонатан Судария, трейдер London Capital Group Holdings Plc. "Пока опасения, связанные с перспективами дальнейшего развития периферийных государств остаются, они не смогли развернуть тренд в обратную сторону, поскольку статистические данные Европы показали улучшения, в частности это касается Германии".

Акции MorphoSys AG выросли более чем на 10% после того, как стало известно, что компания повысила прогноз по прибыли на 2010 год до 91 млн. ($120.4 млн.) - 94 млн. евро с предыдущей оценки в 89 млн. - 90 млн. евро. Также компания подписала долгосрочное соглашение о сотрудничестве с Pfizer Inc. относительно использования  Sloning Technology Platform.
Однако были и аутсайдеры, среди которых оказались Allied Irish Banks Plc и Bank of Ireland Plc. Акции  банков только в последний торговый день упали на 12% и 19% соответственно после того, как днем ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг Ирландии.
Также под давлением оказались акции HeidelbergCement AG после того, как стало известно, что Еврокомиссия начала расследование на предмет нарушением компании и еще семи других представителей данного сектора, включая Lafarge SA, антимонопольного законодательства.

"Голубые фишки" также выросли, при этом индекс S&P 500 завершил неделю на 2-летнем максимуме на фоне сильных статистических данных и позитивных корпоративных новостей.
По итогам недели: индекс Dow показал рост в 0.4%, индекс S&P 500 поднялся на 1.3% и индекс Nasdaq вырос на 1.5%.

В начале недели поддержку фондовому рынку оказало сообщение о том, что Обама согласился сохранить меры по сокращению налогов для представителей среднего класса. Данный шаг был воспринят в качестве одной из мер по стимулированию экономической активности. Однако в четверг в оппозицию президенту стали демократы.
S&P 500 проводит изменения в индексной корзине: F5 Networks (FFIV), Netflix (NFLX) и Newfield Exploration (NFX) заменят The New York Times (NYT), Office Depot (ODP, Fortune 500) и Eastman Kodak (EK, Fortune 500). Cablevision Systems (CVC, Fortune 500) займет место King Pharmaceuticals Inc., но только по той причине, что King Pharmaceuticals согласился на предложение о покупке со стороны Pfizer (PFE, Fortune 500).
Поддержку рынку оказали также статистические данные, которые показали, что торговый дефицит в США сократился больше, чем прогнозировалось в октябре, поскольку слабый доллар и восстановление экономик зарубежом стимулировали рост экспорта. Дефицит сократился на 13% до $38.7 млрд..
Отдельный отчет Университета Мичиган показал, что по предварительным оценкам потребительское доверие в декабре выросло до 74.2 пп (максимальный показатель с июня) с 71.6 пп месяцем ранее.
Среди корпоративных новостей: Ховард Стерн сообщил, что он продлил свой контракт с SiriusXM (SIRI) Radio на 5 лет, что привело к росту курса акций.
Stryker (SYK) существенно укрепил свои позиции после сообщения об увеличении программы выкупа собственных акций на $500 млн. и повышении квартального дивидендов на  20% до $0.18 на акцию.
Western Union (WU) также заявил об увеличении дивидендов на 17% до $0.07 на акцию.
Whole Foods (WFMI) сохранил дивиденды на уровне $0.10 на акцию.