Дайджест фондового рынка за 01 ноября 2004 года.

В первый торговый день новой недели и месяца фондовый рынок открылся в минусах, при этом давление на основные индексы усилилось после выхода производственного индекса ISM. За день до выборов опрос продолжает демонстрировать, что разрыв между президентом Бушем и сенатором Кэрри невелик. Эта неопределенность заставляет инвесторов опасаться повторения ситуации 2000 года. В последующие несколько дней ожидается публикация ряда экономических и фундаментальных отчетов, однако, вероятнее всего, они не будут иметь на рынок должного влияния в свете президентских выборов.
До начала торгов были опубликованы данные по личным доходам и расходам американцев. Так, доходы в сентябре выросли на 0.2 против пересмотренного показателя августа в +0.3%. Экономисты же ожидали +0.3%. В свою очередь, расходы выросли в сентябре на 0.6%, оправдав ожидания экспертов против -0.1% в августе.
Наиболее важным экономическим отчетом понедельника стал производственный индекс ISM, который был опубликован спустя полчаса после начала торгов. В октябре индекс упал до 56.8 с 58.5 в сентябре, в то время как аналитики пророчили 58.5.
Быки "вступили в игру" благодаря 4%-му откату в ценах на нефть, что привело к росту основных индексов. В начале торгов цены на нефть выросли на фоне опасений касательно возможной забастовки в Нигерии, которая является седьмым в мире экспортером нефти. Тем не менее, трейдеры не заставили себя ждать и начали закрывать позиции, а цены на нефть снизились под отметку $50 за баррель, что происходит впервые за последние недели. В результате практически все отрасли, за исключением энергетических (по причине снижения цен на нефть), а также здравоохранения (из-за сообщения об осведомленности Merck относительно опасности приема препарата Vioxx) начали расти.

Лидеры: сектор программного обеспечения, домостроительства, авиаперевозок, телекоммуникаций.
Аутсайдеры: сектор энергоресурсов и здравоохранения.

Из корпоративных новостей:
Прибыль страховой компании Humana Inc. в III квартале превысила прогнозы Wall Street. Компания также предоставила свой прогноз на 2004 и 2005 годы, который также оказался выше ожиданий аналитиков.
Внутренний e-mail, а также опрос "внешних" ученых показали, что фармацевтическая компания Merck & Co., Inc. укрыла опасные последствия приема препарата Vioxx, предназначенного для лечения артрита.
Oracle заявила о повышении суммы поглощения PeopleSoft Inc. до $24 на акцию до $9.2 млрд. Операционная прибыль SPX Corporation в III квартале составила 86 центов из расчета на акцию, что на 3 цента ниже прогнозов Wall Street.

Рейтинги:
Keefe Bruyette повысил рейтинг Aon Corp AOC с Underperform до Mkt Perform.
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг Deere & Co DE с Hold до Buy.
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг Exelon EXC с Hold до Buy.
Needham & Co повысил рейтинг Zoran ZRAN с Buy до Strong Buy.
Prudential понизил рейтинг Merck MRK с Overweight до Neutral.
Prudential понизил рейтинг PeopleSoft PSFT с Neutral до Underweight.
William Blair понизил рейтинг Kohl's KSS с Outperform до Mkt Perform.
Needham & Co понизил рейтинг PalmSource PSRC с Buy до Hold.
Deutsche Securities понизил рейтинг Estee Lauder EL с Buy до Hold.
Robert W. Baird понизил рейтинг ChevronTexaco CVX с Outperform до Neutral, а также определил ценовой ориентир на акции в $58.
Deutsche Securities понизил рейтинг Avon Products AVP с Buy до Hold.

Объемы торгов:
NYSE: 1.17 млрд.
Nasdaq: 1.28 млрд.