Обзор фондового рынка за неделю [М]

Не смотря на резкое падение фондовых индексов в середине недели Wall Street смог завершить пятницу ростом индексов. В начале недели рост индексов поддержали ожидания снижения ставки ФРС. Однако уже в четверг настроения инвесторов резко поменялись, поскольку снижение рейтинга Citigroup напомнило им о том, что кризис в кредитном секторе еще не миновал. Потери Dow превысили 300 пунктов.
В пятницу рост фондовых индексов поддержал сильный отчет о состоянии рынка рабочей силы, а также укрепление акций технологического сектора.

Dow Jones industrial вырос в пятницу на 27.23 пп или 0.20% до 13,595.10. Standard & Poor's 500 укрепился на 1.21 пп или 0.08% до 1,509.65. Технологический Nasdaq Composite вырос на 15.55 пп или 0.56% до 2,810.38. Недельное снижение Dow составило 1.5%, S&P снизился на 1.7%, а Nasdaq укрепился на 0.2%.

Разочаровывающие квартальные результаты компонента Dow Procter & Gamble, а также ряд слабых экономических отчетов стали причиной снижения фондовых индексов в среду, не смотря на решение ФРС снизить ставку на 25 пп до 4,5%.

Акции Merrill Lynch & Co., Inc упали после сообщения, что исполнительный директор (CEO) Stanley O'Neal уходит со своего поста. данное заявление последовало после того, как стало известно, что убытки Merrill в III квартале составили $2,24 млрд. после того, как компании пришлось списать активы на сумму около $8 млрд.
Экономические отчеты на этой недели показали весьма смешанную картину. Было отмечено замедление активности в производственном секторе экономики США,в то время, как улучшилась ситуация на рынке рабочей силы. ВВП США, по предварительным данным, вырос в третьем квартале на 3.9% по сравнению с 3.8% в предыдущем периоде. Эксперты ожидали, что показатель составит около 3.1%. Октябрьский индекс Chicago PMI, как показал отчет, снизился до 49.7 в то время, как аналитики прогнозировали выход индекса на уровне 53.0. Показатель ниже 50 пп, напомним, свидетельствует о замедлении активности в секторе. Производственный индекс ISM manuf. упал в октябре до 50.9, что стало дополнительным свидетельством замедления активности в данном секторе.
Согласно отчету, опубликованному в пятницу, в октябре было создано 166,000 новых рабочих мест, что почти в 2 раза превышает средний прогноз аналитиков, а также сентябрьский показатель в +110,000. Уровень безработицы остался на уровне 4.7%. Фабричные заказы выросли на 0,2% против прогноза в -0.5% и падения показателя на -3.5% в августе.

Среди ключевых корпоративных новостей также:

В четверг Credit Suisse Group заявила, что «еще слишком рано прогнозировать завершение повышенной волатильности на финансовых рынках», а аналитики понизили рейтинг акций Citigroup Inc. В итоге продажам подверглись акции Barclays Plc, HSBC Holdings Plc и UBS AG. Еще один компонент Dow Exxon Mobil сообщил о больших, нежели прогнозировалось, убытках по итогам квартала(-10%).

Франко-американский производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent сообщил о сокращении 4,000 рабочих мест после получения по итогам квартала убытка в размере $373 млн.

Исполнительный директор компании ипотечного кредитования Countrywide Financial Corp заявил, что кризис на рынке субстандартных ипотечных займов (subprime) может усугубиться.
The Wall Street Journal сообщил, что Google Inc скоро объявит о планах разработки программного обеспечения и ряда сервисов, результатом которых станет выход в 2008 годе на рынок мобильного телефона Google.
Результаты IPO Genoptix Inc превысили ожидания и акции компании подскочили в цене на 50.1%. Телекоммуникационная компания Verizon Communications представила солидные квартальные результаты благодаря росту абонентской базы.