Финансовые рекорды уходящего года

2007 год мировой финансовый рынок завершает сразу с несколькими рекордами. Никогда прежде не было столько слияний и поглощений, как в этом году, и никогда прежде на биржу не выходило столько крупных компаний. Согласно исследованию, проведенному международной информационной службой Thomson Financial, общий объем сделок по слиянию и поглощению достиг в 2007 году астрономической цифры в 4 триллиона 340 миллиардов долларов. Это - на целых 20 процентов больше, чем в 2006 году.
Впервые за пять лет европейские компании пользовались большим спросом, чем американские. При этом особый интерес вызывали британские фирмы. С ними связана и крупнейшая из объявленных в 2007 году сделок - слияние горнодобывающих гигантов Rio Tinto и BHP Billiton - объемом в 200 миллирадов долларов. Правда, в данном случае речь идет не о чисто британских, а о британо-австралийских компаниях, к тому же трансакция еще не завершена. Повышенным спросом пользовались в уходящем году также нидерландские, испанские, французские и немецкие фирмы. Следует, однако, отметить, что наибольшее число слияний и поглощений пришлось на первую половину уходящего года. С середины лета активность инвесторов стала заметно снижаться - начал сказываться кризис на американском рынке ипотечного кредитования, переросший затем во всемирный кризис ликвидности. Поэтому эксперты информационной службы Thomson Financial в наступающем году никаких новых рекордов на рынке слияний и поглощений не ожидают.
Рекордных масштабов достигли в завершающемся году и IPO, то есть первичные выходы компаний на биржу. Свои акции на фондовый рынок вывели в общей сложности 1739 фирм, а суммарная выручка от размещения их ценных бумаг составила небывалые до сих пор 255 миллиардов долларов. Самую большую активность в деле привлечения акционерного капитала проявили китайские компании, отмечает международная аудиторская и консалтинговая компания Ernst&Young. По ее данным, в уходящем году на биржи КНР вышли 227 предприятий. Второе место по числу IPO занимает Австралия - на ее фондовом рынке разместили свои акции 189 новичков. На третьем месте идут США - 178 выходов на биржу. Однако крупнейшее первичное размещение ценных бумаг произошло в 2007 году все же в России, отмечает компания Ernst&Young и указывает на IPO банка ВТБ.
Информационная служба Thomson Financial и аудиторская компания Ernst&Young проанализировали также, какие именно инвестиционные банки обеспечили в 2007 году наибольшее число крупномасштабных финансовых трансакций. На рынке слияний и поглощений по-прежнему уверенно лидируют американские институты. Наибольшее число крупномасштабных сделок ораганизовал и сопровождал, как и в прошлом году, инвестиционный банк Goldman Sachs, затем идут Morgan Stanley и Citigroup. А вот мировым лидером в деле обеспечения выходов на биржу стал швейцарский банк UBS. Он подготовил и провел 122 IPO. Иначе говоря, швейцарские специалисты в уходящем году практически раз в три дня проводили где-то на планете первичное размещение акций.
Однако даже столь высокая компетентность не спасла банкиров UBS от серьезных промахов. В третьем и, по всей видимости, в четвертом квартале этот крупнейший швейцарский банк работал с убытками, так как ему пришлось списать более десяти миллиардов долларов из-за того, что в его инвестиционном портфеле оказались прогоревшие кредиты с американакого ипотечного рынка.