Понедельник - итоги дня на фондовых рынках [M]

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +19.02 +0.1% 13,353.78
Topix +2.51 +0.2% 1,300.79
DAX 30 -85.56 -1.33% 6,351.15
САС 40 -52.73 -1.20% 4,324.45
FTSE 100 -40.00 -0.75% 5,312.60
Dow -239.61 -2.11% 11,131.08
Nasdaq -46.31 -2.00% 2,264.22
S&P -23.39 -1.86% 1,234.37
10YR -0.9300 -0.226% 4.018%
NYMEX Crude Oil +1.47 +1.19% 124.73
Gold +0.90 +0.10% 937.80

Основные индексы Японии начали неделю ростом во главе с повышением акций интернет- и производственных компаний. 19 из 33 групп индекса Topix завершили сессию ростом.
Японский сегмент одного из самых популярных в мире поисковых порталов Yahoo - Yahoo Japan Corp сообщил о росте дохода на 18%. Темпы роста квартальной прибыли были максимальными с июля 2007 года. Росту прибыли способствовало увеличение объема онлайн рекламы. Акции Yahoo Japan Corp выросли на 4,3%.
Акции Mitsui & Co, которая получает больше половины дохода от торговли, выросли на 5,7% и показали максимальный рост за сегодняшнюю сессию в индексе Nikkei. Поддержку акациям компании оказал рост цен на металлы, которые в свою очередь повысились вслед за ростом заказов на товары длительного пользования в США. Так, на Лондонской бирже драгоценных металлов выросли в цене медь и цинк на 0,8% и 0,3% соответственно. Акции конкурента Mitsui - Mitsubishi Corp - добавили в цене 2,6%.
Акции NTT DoCoMo Inc., крупнейшего в Японии провайдера беспроводных сетей, поднялись на 2,3%. Компания сообщила о квартальных доходах ($2,32 млрд), которые превысили прогнозы аналитиков.
Акции телекоммуникационных компаний и торговых домов внесли максимальный вклад в повышение индекса Topix.
Акции Honda потеряли 2,9%. Автопроизводитель сообщил о сокращении прогноза годовой прибыли на 3,1% аргументируя это повышением материальных затрат и сокращением продаж автомобилей.
Снизились на 7,1% акции NGK Insulators Ltd. показав тем самым максимальное снижение в индексе Nikkei. СМИ сообщили о возможном сокращении на 50% выпуска продукции компании (фильтра для дизельных моторов) в связи с падением продаж автомобилей в Северной Америке.
Акции автопроизводителей и компаний связанных с данной отраслью показали самое большое снижение среди 33 групп индекса Topix.В понедельник основные индексы Европы упали третий день подряд во главе с акциями банковских учреждений и авиалиний, поскольку на рынке возобновилось беспокойство относительно того, что кредитные потери и замедление экономического роста снизит доход компаний.
Национальные индексы уменьшались на всех 18 западноевропейских рынках кроме Норвегии и Греции.
Снизились в цене акции HBOS Plc, крупнейшего ипотечного банка Великобритании, и швейцарского банка UBS AG на 7,3% и 5,5% соответственно. Снижение стало результатом оглашения прогноза годового дохода Australia&New Zealand Banking Group Ltd, согласно которому прибыль компании в 2008 году может снизится максимальными темпами с 1992 года в следствии невыгодных займов.
Акции Ryanair Holdings Plc, крупнейшей дисконтной авиалинии Европы, резко упали на 23% после того как компания сообщила о возможных первых годовых убытка с 1997 года в связи с повышением цен на топливо. Также с потерями завершили сессию акции British Airways Plc (-5%) и Deutsche Lufthansa AG (-3%).
Акции Acambis Plc подскочили в цене на 60 %. Sanofi-Aventis SA согласились приобрести британскую компанию за $549млн. Акции Sanofi-Aventis, крупнейшей фармацевтической компании Франции, упали на 1,2%.
Акции BHP Billiton Ltd., самой большой в мире компания горной промышленности, выросли на 4.4%. Cheuvreux повысил рейтинг акций компании до ``outperform'' с ``underperform'' перед оглашением компанией годовых финансовых результатов 18 августа.

Сессию понедельника индексы Wall Street завершили значительным снижением. Основные индексы снизились на 1,9% и закончили торги возле сессионных минимумов.

Основное давление на индексы оказали всеобъемлющее продажи в финансовом секторе и повышение цен на нефть.
Все десять экономических секторов понесли потери.
Финансовый сектор, который в начале торгов вырос на 1,6%, не смог закрепить свои достижения. Основной причиной продаж в секторе стало сообщение о закрытии до конца недели Федеральной корпорацией страхования депозитов двух региональных банков, которые обладают недостаточным капиталом (First National Bank of Nevada и FirstHeritage Bank). Поддержку сектору не смогло оказать общее заявление четырех основные финансовые учреждения США (Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo) о поддержке регулирующих действий предпринятых Федеральной корпорацией страхования депозитов и Министерством финансов, которые направлены на содействие развитию американского рынка покрытых облигаций.
Министр финансов Поулсон полагает, что покрытые облигации имеют потенциал для увеличения залогового финансирования, улучшения гарантийных стандартов и укрепления американских финансовых институтов. Финансовый сектор завершил торги снижением на 4.5%. Сектор снижается на 11.5% за последние три сессии, но все еще остается выше от 52-недельного минимума достигнутого 15 июля.
Сектор товаров переменного спроса упал на 2.5% вслед за ростом на 1,2% цен на нефть, которая повысилась в цене на сообщениях о волнениях в Нигерии. Энергетический сектор изначально выиграл от роста цен на «черное золото» показав рост на 1,6%, но к концу сессии на фоне всеобщего пессимистического настроения на рынках полностью перекрыл свои достижения и закрылся ниже нулевой отметки на 0.5 %.
Телекоммуникационный сектор (-2.3 %) снизился вслед за снижением акций Verizon Communication (-0.88). Компания объявила о прибыли второго квартала, которая оказалась выше прогнозов аналитиков, но в то же время инвесторы оценили рост сервиса компании FiOS как слишком медленный, что стало причиной снижения акций последней.
Kraft Foods (+1,49) также сообщила о позитивных финансовых результатах за квартал, которые превысили ожидания. Рост прибыли составил 4% во втором квартале. Росту доходов способствовало повышение цен на продукцию для возмещения возрастающих цен на товарные затраты.
Производитель лекарств Amgen (+6,56), который собирается огласить финансовые результаты за квартал после окончания регулярной сессии, сообщил о позитивных результатах исследования нового препарата denosumab. Рост акций компании был максимальным за сессию понедельника.
Падение индексов оказало поддержку казначейским облигациям. 10-летнее облигации выросли в цене на 21 тик, снижая тем самым их доходность до 4.0%.