Новости и прогнозы: валютный рынок от 01-07-2009

День Независимости 04 июля в США в этом году приходится на субботу. Поэтому в пятницу финансовые рынки США будут закрыты. Накануне на рынках будет короткий рабочий день (в четверг 02 июля). В этот день выйдет официальный отчет по занятости (payrolls).

EUR/USD продолжает отступать после тестирования максимумов на $1.4202. В настоящий момент курс торгуется на $1.4155.

Аналитики Citi прогнозируют сокращение занятости в США в июне на 400k. «Сегодняшний отчет ADP показал сокращение занятости в частном секторе на 473,000, что также увеличивает риск роста безработицы в правительственном отчете», говорят аналитики. Напомним, что отчет на этой неделе выйдет в четверг, а не в пятницу, когда рынки США будут закрыты из-за празднования Дня Независимости.

EUR/USD показал максимумы в области $1.4202, поглотив стопы и ордера на продажу на $1.4200 в свете намерений Китая призвать мировое сообщество к введению новой резервной валюты. Курс не мог закрепиться выше фигуры и откатил к $1.4170. Ордера на продажу теперь отмечаются на $1.4220 со стопами выше.

Японская валюта снизилась до 2-недельного минимума против евро на фоне роста промышленного производства в Китае 4-й месяц подряд, что усилило спрос инвесторов на высокорисковые активы.

EUR/USD обновил дневные максимумы в области $1.4200 в ответ на сообщение о том, что Китай призвал Большую Восьмерку обсудить возможность введения новой мировой резервной валюты. В настоящий момент курс торгуется на $1.4172.

Экономисты из Morgan Stanley говорят, что ISM вышел лучше ожиданий, так как composite index(44.8 v. 42.8) вырос к лучшим уровням по сравнению с августом прошлого года, что указывает на дальнейшее замедление темпов снижения в обрабатывающей промышленности.

- Запасы бензина в США на неделе 20-26 июня +2,3 млн баррелей до 211,2 млн баррелей
- Запасы дистиллятов в США на неделе 20-26 июня +2,896 млн баррелей до 155,0 млн баррелей

- ISM: Индекс цен в июне 50,0 против 43,5 в мае
- Индекс подписанных договоров о продаже жилья в США в мае +6,7% г/г
- Индекс подписанных договоров о продаже жилья в США в мае вырос на 0,1% до 90,7 - Национальная ассоциация риелторов
- ISM: Индекс цен в июне 50,0 против 43,5 в мае
- ISM: Индекс занятости в июне 40,7 против 34,3 в мае
- Расходы на строительство в США за апр пересмотрены до +0,6% с +0,8%
- ISM: Индекс PMI для производственной сферы США в июне прогнозировался на уровне 45,0

GBP/USD пара восстановилась к уровню $1.6540 от которого последовал технический откат в связи с тем, что евростерлинг торгуется у стабильного уровня stg0.8568. Краткосрочная поддержка отмечается на уровне $1. 6505/00, более стабильная поддержка на уровне $1.6480. На данный момент пара торгуется на $1.6513

Были опубликованы следующие данные:
Канада День Нации
06:00 Германия Розничные продажи, г/г май -2.9% -0.3%
06:00 Германия Розничные продажи май 0.4% -0.1% 0.5%
07:45 Италия PMI июнь 42.7 41.1
07:50 Франция PMI июнь 45.9 45.5 43.3
07:55 Германия PMI с учетом сезонных поправок июнь 40,9 40.5 39.6
08:00 Е16 PMI июнь 42,6 42.4 40.7
08:30 Великобритания Индекс активности в производственной сфере CIPS июнь 47.0 45.4

Иена несет потери против основных валют и торгуется в настоящее время в районе двухнедельного минимума против евро после того как стало известно о том, что по данным обзора Банка Японии Tankan рост деловых настроений руководителей крупнейших производственных предприятий Японии оказался слабее ожиданий, в то время как показатель производственной активности в Китае вырос четвертый месяц кряду. Данный факт был истолкован рынком как еще одно свидетельство ослабления рецессии мировой экономики, в результате чего инвесторы увеличили спрос на высокодоходные активы.
Поддержку евро против доллара США оказал рост европейских фондовых рынков. Так, Dow Jones Stoxx 600 Index прибавил 1.2%, а фьючерсный контракт на Standard & Poor’s 500 Index укрепился сегодня на 0.7%.
Кроме того, в качестве фактора укрепления единой валюты следует отметить неожиданный рост розничных продаж в Германии. Показатель укрепляется уже третий месяц кряду и данный факт также свидетельствует если не об оживлении роста, то о стабилизации экономики.
Против иены доллар сохраняет свои позиции в преддверии публикации отчета, который как ожидается зафиксирует минимальные за последние 10 месяцев темпы снижения производственной активности в крупнейшей мировой экономике.

EUR/USD установил сессионный максимум в районе отметки $1.4085, после чего вернулся в середину дневного диапазона. Ордера на покупку: $1.4035/30, $1.4000, $1.3970, $1.3950, $1.3930/20. Ордера на продажу:$1.4090/10, $1.4150, $1.4200

EUR/USD $1.4000, $1.4100, $1.3910
USD/JPY Y96.90, Y96.50, Y96.25, Y97.50
AUD/USD $0.8000
USD/CAD C$1.1500

Иена несет потери против основных валют и торгуется в настоящее время в районе двухнедельного минимума против евро после того как стало известно о том, что по данным обзора Банка Японии Tankan рост деловых настроений руководителей крупнейших производственных предприятий Японии оказался слабее ожиданий, в то время как показатель производственной активности в Китае вырос четвертый месяц кряду. Данный факт был истолкован рынком как еще одно свидетельство ослабления рецессии мировой экономики, в результате чего инвесторы увеличили спрос на высокодоходные активы.
Поддержку евро против доллара США оказал рост европейских фондовых рынков. Так, Dow Jones Stoxx 600 Index прибавил 1.2%, а фьючерсный контракт на Standard & Poor’s 500 Index укрепился сегодня на 0.7%.

EUR/USD
Ордера на покупку: $1.4035/30, $1.4000, $1.3970, $1.3950, $1.3930/20
Ордера на продажу:$1.4090/10, $1.4150, $1.4200

USD/JPY
Ордера на покупку: Y96.60/55, Y96.00
Ордера на продажу: Y97.25/30, Y97.20, Y97.10, Y96.99

- условия кредитования во втором полугодии 2009 могут ужесточиться
- банкам следует снизить кредитные ставки после того, как подобные меры предпринял ЕЦБ.

Уровень сопротивления 3:Y98.50
Уровень сопротивления 2:Y97.30
Уровень сопротивления 1:Y96.90
Текущая цена: Y96.77
Уровень поддержки 1: Y96.50
Уровень поддержки 2: Y96.20
Уровень поддержки 3: Y95.30
Комментарий: Пара продолжает укрепляться третий день подряд. Курс тестирует сопротивление Y96.90 (50,0% FIBO падения Y98,90-Y94,90). Выше возможен рост к Y97.30 (61,8%). Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y98.50 (область максимумов 11 и 15 июня). Ближайшее сопротивление расположено в области вчерашнего максимума на Y96.50. Не менее важный уровень - на Y96.20 (сессионный минимум). Преодоление последнего откроет дорогу на Y95.30 (вчерашний минимум).

Уровень сопротивления 3:Chf1.1150
Уровень сопротивления 2:Chf1.1020
Уровень сопротивления 1:Chf1.0890
Текущая цена: Chf 1.0830
Уровень поддержки 1:Chf1.0820
Уровень поддержки 2:Chf1.0760
Уровень поддержки 3:Chf1.0630

Комментарии: Доллар консолидируется в узком диапазоне. Поддержка находится на Chf1.0820 (21-дневное МА), а более важная – на Chf1.0760 (область минимумов 17-19 июня) и далее - на Chf1.0630 (минимумы 24 июня). Ближайшее сопротивление - область вчерашнего и сегодняшнего максимума на Chf1.0890. Более сильное сопротивление находится в зоне Chf1.1020 (максимум 24 июня, а также 38.2% Фибо снижения с Chf1.1720 до Chf1.0590). Выше бычий импульс усилится, что приведет к тестированию Chf1.1150 (50%).

Уровень сопротивления 3:$1.6740
Уровень сопротивления 2:$1.6660
Уровень сопротивления 1:$1.6490
Текущая цена: $1.6440
Уровень поддержки 1:$1.6370
Уровень поддержки 2:$1.6200
Уровень поддержки 3:$1.6020

Комментарий: Курс консолидируется после вчерашнего падения. Промежуточная поддержка находится в области сегодняшних минимумов на $1.6380. Ключевым уровнем представляется область скопления сессионных минимумов двух последних недель $1.6200. Ниже находится уровень 23,6% FIBO роста $1,3650-$1,6740 на $1.6220. Ближайшее сопротивление - сессионный максимум на $1.6490. Далее рост возможен к $1.6660 (протестированное накануне сопротивление, максимум 3 июня) и выше к $1.6740 (вчерашний максимум).

Уровень сопротивления 3:$1.4270
Уровень сопротивления 2:$1.4150
Уровень сопротивления 1:$1.4110
Текущая цена: $1.4065
Уровень поддержки 1:$1.4000
Уровень поддержки 2:$1.3830
Уровень поддержки 3:$1.3780

Комментарий: Пара пытается восстановиться. Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума 26 июня $1.4100/10. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1.4150 (трехнедельный максимум) и далее к $1.4240/70 (максимумы 04-05 июня).
Ближайшая поддержка расположена в районе вчерашнего и сегодняшнего минимума на $1.4000. Данный уровень также является областью 23,6%FIBO роста $1,2880-$1,4330 и 200-периодного скользящего среднего для Н1. Успешное преодоление отметки $1.4000 откроет дорогу к $1.3830 (область минимума 22-23 июня). Сильный уровень расположен на $1.3780 (38,2%).

Йена упала против основных валют на фоне увеличения объемов промышленного производства в Китае, что стало причиной повышения склонности инвесторов к риску и, как следствие, привело к затуханию спроса на йену как валюту-убежище.
Индекс менеджеров по закупкам производственных предприятий Китая (PMI) вырос до 53,2 в июне, в мае его значение составило 53,1. PMI выше 50 процентов свидетельствует о том, что производственный сектор экономики растет и расширяется в целом, а ниже 50 процентов - о том, что происходит сокращение.
Был опубликован экономический обзор Банка Японии Tankan. Согласно обзору, менеджеры национальных компаний ожидают улучшения климата в деловом секторе в течение следующих трех месяцев. Ожидается улучшение условий финансирования и состояния кредитного рынка. Представители Банка Японии сообщили, что вышедшие данные будут приниматься во внимание при рассмотрении вопроса о расширении программы покупок облигаций, которая завершается по истечению сентября.
Реакция йены на опубликованные данные была сдержанной.

EUR/USD большую часть азиатской сессии пара провела в рамках $1,3990-$1,4050

Independent
Ford утверждает, что худшее позади
Ford стал вчера первой американской автомобильной компанией, заявившей о том, что кризис в отрасли подходит к концу, пишет The Independent.

El Pais
Конец эпохи
Вчера федеральный судья приговорил Бернарда Мэдоффа к 150 годам тюремного заключения, тем самым гарантировав, что оно будет пожизненным. Это судебное решение, по мнению El País, знаменует собой конец эпохи неоконсервативного отсутствия финансового регулирования, ставшего причиной огромного финансового пузыря, и является примером не только жесткого ответа на колоссальное мошенничество, но и приговора человеку, бывшему президентом Биржи высоких технологий, неоспоримым гуру Уолл-стрит, которому доверяли престижные институты и знаменитости.

Financial Times
ЕС с оптимизмом смотрит на украинский газовый спор
На переговорах, направленных на то, чтобы не дать последнему российско-украинскому газовому диспуту перерасти в полномасштабный кризис, был достигнут прогресс, сообщила Еврокомиссия в понедельник. Как пишет The Financial Times, участники встречи в Брюсселе, включая Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, подчеркнули, что любая финансовая поддержка, направленная на помощь правительству пострадавшей от рецессии Украины, будет зависеть от проводящейся реформы газового сектора.

BBC
Путин не отпускает руководство госбанков в отпуск
Премьер-министр России Владимир Путин попросил руководителей госбанков не планировать летние отпуска, пока не будет решен вопрос с кредитами реальному сектору экономики.

EUR/USD $1.4000, $1.4100, $1.3910
USD/JPY Y96.90, Y96.50, Y96.25, Y97.50
AUD/USD $0.8000
USD/CAD C$1.1500

Доллар вырос против евро впервые за последних четыре дня на фоне слабых данных по уверенности потребителей в крупнейшей экономике мира. Вышедшая статистика показала, что в июне индекс доверия потребителей США неожиданно снизился до уровня 40,3 после роста в мае месяце до отметки 54,8. Аналитики ожидали показателя на уровне 55,2 пункта.
В центре внимания участников рынка в первой половине сессии были ожидания выступления представителей ЕЦБ, которые, по мнению инвесторов, могли дать понять, что центральный банк продолжит удерживать процентные ставки на низком уровне до следующего года в целях поддержки экономики. Вышедшие статистические данныеЕС повысили вероятность того, что основная учетная ставка в регионе продолжит оставаться на рекордно низком уровне. В еврозоне было зафиксировано первое снижение потребительских цен начиная с 1996 года, когда эти статистические данные начали отслеживаться. В июне, по предварительной оценкестатуправления ЕС , дефляция составила 0,1% (по сравнению с аналогичным периодом 2008 года). Основной причиной дефляции является падение стоимости сырья и спроса на продукцию на фонерецессии. ЕЦБ допускает, что дефляция сохранится в ближайшие несколько месяцев. Но к концу года, как ранее заявлял председатель ЕЦБ Жан-Клод Трише, инфляция вновь вернется в экономику. Годовой прогноз ЕЦБ инфляции — 0,3% в 2009 г. и 1% в 2010 г.
Вчера также были опубликованные данные по занятости в Германии – крупнейшей экономики евро зоны. Согласно опубликованным данным в июне уровень безработицы вырос до отметки 8,3%, так как и прогнозировали аналитики. Рост числа безработных в стране оказался несколько ниже ожидаемого.
Под влиянием макроэкономической статистики существенные потери понес стерлинг. Получив поддержку от данных по рынку недвижимости, а именно от публикации индекса цен на жилье строительного общества Nationwide в Великобритании, который оказался значительно лучше прогнозов, позже фунт резко снизился против доллара. Причиной резких продаж стал выход окончательных данных поВВП страны за первый квартал. Показатель был пересмотрен до уровня -2,4% в квартальном исчислении. Аналитики ожидали, что показатель останется на неизменном уровне -1,9%.

EUR/USD пара установила сессионный максимум в области $1,4150. После неудачного тестирования данного уровня пара резко снизилась в область $1,3980

Уровень сопротивления 3:Y98.50
Уровень сопротивления 2:Y97.30
Уровень сопротивления 1:Y96.90
Текущая цена: Y96.77
Уровень поддержки 1: Y96.50
Уровень поддержки 2: Y96.20
Уровень поддержки 3: Y95.30
Комментарий: Пара продолжает укрепляться третий день подряд. Курс тестирует сопротивление Y96.90 (50,0% FIBO падения Y98,90-Y94,90). Віше возможен рост к Y97.30 (61,8%). Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y98.50 (область максимумов 11 и 15 июня). Ближайшее сопротивление расположено в области вчерашнего максимума на Y96.50. Не менее важный уровень - на Y96.20 (сессионный минимум). Преодоление последнего откроет дорогу на Y95.30 (вчерашний минимум).

Уровень сопротивления 3:Chf1.1150
Уровень сопротивления 2:Chf1.1020
Уровень сопротивления 1:Chf1.0890
Текущая цена: Chf 1.0857
Уровень поддержки 1:Chf1.0840
Уровень поддержки 2:Chf1.0760
Уровень поддержки 3:Chf1.0630
Комментарии: Доллар консолидируется в узком диапазоне. Поддержка находится на Chf1.0840 (сессионный минимум, МА(200) для Н1), более важная – на Chf1.0760 (область минимумов 17-19 июня) и далее - на Chf1.0630 (минимумы 24 июня). Ближайшее сопротивление - область вчерашнего и сегодняшнего максимума на Chf1.0890. Более сильное сопротивление находится в зоне Chf1.1020 (максимум 24 июня, а также 38.2% Фибо снижения с Chf1.1720 до Chf1.0590). Выше бычий импульс усилится, что приведет к тестированию Chf1.1150 (50%).

Уровень сопротивления 3:$1.6740
Уровень сопротивления 2:$1.6660
Уровень сопротивления 1:$1.6490
Текущая цена: $1.6420
Уровень поддержки 1:$1.6410
Уровень поддержки 2:$1.6200
Уровень поддержки 3:$1.6020
Комментарий: Курс консолидируется после вчерашнего ралли. Промежуточная поддержка находится в области сегодняшних минимумов на $1.6410, далее – на $1.6200 (область скопления сессионных минимумов двух последних недель). Ниже находится уровень 23,6% FIBO роста $1,3650-$1,6740 на $1.6220. Ближайшее сопротивление - сессионный максимум на $1,6490. Далее рост возможен к $1.6660 (протестированное вчера сопротивление, максимум 3 июня) и выше к $1.6740 (вчерашний максимум).

Уровень сопротивления 3:$1.4270
Уровень сопротивления 2:$1.4150
Уровень сопротивления 1:$1.4060
Текущая цена: $1.4035
Уровень поддержки 1:$1.4000
Уровень поддержки 2:$1.3830
Уровень поддержки 3:$1.3780
Комментарий: Пара торгуется в области недельных минимумов. Ближайшая поддержка расположена в районе вчерашнего и сегодняшнего минимума на $1.4000. Данный уровень также является областью 23,6% FIBO роста $1,2880-$1,4330 и 200-периодного скользящего среднего для Н1. Успешное преодоление отметки $1,4000 откроет дорогу к $1.3830 (область минимума 22-23 июня). Сильный уровень расположен на $1.3780 (38,2%). Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума на $1.4060. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,4150 (трех недельный максимум) и далее к $1.4240/70 (максимумы 04-05 июня).

High Low Close
EUR/USD 1.4152 1.3999 1.4034
GBP/USD 1.6743 1.6421 1.6464
USD/JPY 96.50 95.30 96.30
USD/CHF 1.0889 1.0775 1.0858

EUR/JPY 135.93 134.32 135.14
EUR/GBP 0.8534 0.8433 0.8522
GBP/JPY 160.26 158.17 158.54
GBP/CHF 1.8068 1.7851 1.7874

00:00 Канада День Нации
07:45 Италия PMI,июнь 41.1
07:50 Франция PMI, июнь 43.3 45.5
07:55 Германия PMI с учетом сезонных поправок, июнь 39.6 40.5
08:00 Е16 PMI, июнь 40.7 42.4
08:30 Великобритания Индекс активности в производственной сфере CIPS,июнь 45.4
12:15 США Изменение количества занятых в частном секторе по данным ADP, июнь -3532K -365K
14:00 США Расходы на строительство, май 0.8% -0.4%
14:00 США Индекс активности в производственом секторе Института менеджеров по поставкам, июнь 42.8 43.9