Новости и прогнозы: валютный рынок от 01-09-2017

В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 01:00 GMT Австралия опубликует данные по инфляции от MI за август, а в 01:30 GMT - отчитается по объему операционной прибыли компаний за 2-й квартал и выпустит индекс числа вакансий от ANZ за август. В 08:30 GMT Британия представит индекс PMI для строительного сектора за август, а еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за сентябрь. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс цен производителей за июль. В 23:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере услуг от AiG за август.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия отчитается по сальдо платежного баланса за 2-й квартал. В 01:45 GMT Китай опубликует индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за август. В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по основной процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление РБА. В 05:45 GMT Швейцария заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 07:15 GMT Швейцария представит индекс потребительских цен за август. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за август: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении розничных продаж за июль. В 14:00 GMT США заявит об изменение производственных заказов за июль.

В среду состоится публикация существенного числа статданных. В 00:00 GMT Япония отчитается по изменению уровня заработной платы за июль. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема производственных заказов за июль. В 12:30 GMT США и Канада выпустят отчеты по сальдо торгового баланса за июль. Также в это время Канада отчитается по изменению уровня производительности труда за 2-й квартал. В 13:45 GMT США опубликует индекс PMI для сферы услуг от Markit за август. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по основной процентной ставке и выйдет сопроводительное заявление Банка Канады. Также в это время США выпустит индекс ISM для сферы услуг за август. В 18:00 GMT в США состоится публикация обзора ФРС "Бежевая Книга". В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере строительства от AiG за август.

В четверг будет представлен значительный объем данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема розничных продаж и сальдо торгового баланса за июль. В 05:00 GMT Япония выпустит индекс ведущих индикаторов за июль. В 06:00 GMT Германия отчитается по изменению объема промышленного производства за июль. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении сальдо торгового баланса за июль. В 07:00 GMT Швейцария заявит об изменении объема резервов ШНБ в иностранной валюте за август. В 07:30 GMT Британия представит индекс цен на жилье от Halifax за август. В 09:00 GMT еврозона отчитается по изменению объема ВВП за 2-й квартал. В 11:45 GMT в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по процентной ставке. В 12:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. Также в это время Канада заявит об изменении объема разрешений на строительство, а США отчитается по изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 2-й квартал, а также числе первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за август. В 15:00 GMT США сообщит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал, и сальдо счета текущих операций за июль.

В пятницу выйдет большое количество данных. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема ипотечного кредитования за июль. В 02:00 GMT Китай заявит об изменении сальдо торгового баланса за август. В 05:00 GMT Япония представит индекс перспективы развития событий от Eco Watchers и индекс текущей ситуации от Eco Watchers за август. В 05:45 GMT Швейцария отчитается по уровню безработицы за август. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении сальдо платежного баланса и сальдо торгового баланса за июль. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении промышленного производства за июль. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении объема промышленного производства, производства в перерабатывающей промышленности, и общего сальдо торгового баланса за июль, а также изменении инфляционных ожиданий потребителей за 3-й квартал. В 12:00 GMT Британия выпустит оценку изменения ВВП от NIESR за август. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении уровня безработицы и изменении числа занятых за август, а также опубликует коэффициент загрузки производственных мощностей за 2-й квартал. В 14:00 GMT США сообщит об изменение объема товарных запасов на складах оптовой торговли за июль. 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 19:00 GMT США отчитается по объему потребительского кредитования за июль.

В субботу в 01:30 GMT Китай представит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рынок недвижимости Китая стал основным источником финансовых рисков, и Пекин не может полагаться только на корректировки денежно-кредитной политики для решения "серьезных" проблем, вызванных этим сектором, написал в пятницу официальный представитель центрального банка.

Сюй Чжун, руководитель научно-исследовательского бюро Народного банка Китая, сказал в статье в публикации центрального банка, что одним из способов, который поможет контролировать цены на рынке недвижимости, является налог на имущество для домовладельцев по всей стране.

Китайские домовладельцы не платят регулярный налог на имущество за свои дома, которые они технически арендуют на срок до 70 лет, за исключением очень небольшого числа в судебных разбирательствах по налогу на имущество в Шанхае и Чунцине.

Сюй также сказал, что власти должны поддерживать строгий контроль за рынками недвижимости в городах первого и второго уровня, где рост цен был самым сильным. Его предложения были сосредоточены на необходимости разработки долгосрочного механизма, который бы поддерживал здоровое развитие рынка недвижимости в Китае, который в течение последнего десятилетия подвергался нескольким циклам "перегрева" и жестким нормативным ограничениям.

Цены на новое жилье в крупных городах Китая в июле выросли на 9,7 в годовом исчислении, а рост инвестиций замедлился до 4,8 процента, сообщили в Статистическом бюро.

"Сектор недвижимости имеет серьезные проблемы, такие как вытеснение инвестиций (из других областей), препятствование трансформациям и здоровому развитию экономики, а также является важным источником финансовых рисков", - написал Сюй.

Он также заявил, что причина "пузыря" на рынке недвижимости кроется в неудовлетворительном финансовое надзоре и практике местных органов власти повышать цены на земельных аукционах, что ограничивает предложение. По его мнению, правительство должно отказаться от практики использования политики собственности, чтобы влиять на более широкое экономическое развитие.

Предложения Сюй Чжуна о "сдувании пузыря" включают в себя использование рыночных реформ, которые направлены на повышения предложения земли. Он выступает за ежегодный налог на недвижимость в рамках более широкой налоговой реформы, которая снижает зависимость местных органов власти от продажи земли для получения выручки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США резко подешевел против евро в ответ на публикацию разочаровывающих данных по рынку труда США, но вскоре восстановил все утраченные позиции, и даже обновил максимум сессии на фоне статьи в Bloomberg, касающейся перспектив денежно-кредитной политики ЕЦБ.

Министерство труда США сообщило, что рост рабочих мест в США значительно замедлился в августе после двух последовательных месяцев сильного повышения, но темп роста должен быть более чем достаточным для того, чтобы ФРС объявила о планах начать сокращение своего масштабного портфеля облигаций. Тем не менее, вялый рост заработной платы может сделать центральный банк США более осторожным при рассмотрении вопроса об очередном повышении ставок в этом году.

Согласно отчету, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 156 000 после роста на 189 000 в июле. Уровень безработицы увеличился на 0,1 процента, до 4,4 процента. Экономисты прогнозировали рост занятости на 182 000, и сохранение безработицы на уровне 4,3 процента. Средние почасовые доходы выросли на 0,1 процента после того, как в июле они выросли на 0,3 процента, сохранив ежегодный прирост зарплаты на уровне 2,5 процента в течение пятого месяца подряд. Умеренность в росте занятости, которая отправила прирост зарплаты ниже среднего показателя за этот период в 176 000, вероятно, отражает сезонную особенность, а также нехватку квалифицированных рабочих. За последние несколько лет первоначальный августовский рост рабочих мест имел тенденцию проявлять слабость, но изменения впоследствии демонстрировали силу. Подчеркивая силу рынка труда, производственная занятость увеличилась в августе на 36 000 рабочих мест, в то время как занятость в секторе строительства выросла на 28 000 рабочих мест.

Что касается статьи в Bloomberg, ее детали обусловили ухудшение ожиданий в отношении скорого сворачивания программы количественного смягчения (QE) ЕЦБ. Ссылаясь на осведомленные источники, агентство Bloomberg сообщило, что ЕЦБ хотел бы проявлять предельную осторожность в вопросах коммуникации и политики, добавив при этом, что изменения политики могут происходить медленнее, чем предполагалось. В статье также отмечалось, что до декабря ЕЦБ может не успеть принять окончательное решение по программе QE на 2018 год. Также в Bloomberg заявили, что ЕЦБ не станет спешить принимать решение на следующей неделе

Британский фунт значительно вырос против доллара США, приблизившись до максимума 14 августа, но затем утратил большую часть заработанных позиций на фоне частичной фиксации прибыли и коррекции позиций перед длительными выходными в США (в понедельник рынки в США будут закрыты из-за празднования Дня труда)..

Катализатором раннего повышения пары GBP/USD были благоприятные данные по производственной активности в Британии, а также повсеместное ослабление американской валюты после выхода статистики по рынку труда США, которая не оправдала прогнозы аналитиков.

Данные от IHS Markit показали, что промышленный сектор Великобритании в августе значительно расширился благодаря масштабному росту компонентов. Индекс менеджеров по закупкам неожиданно вырос до 56,9 в августе с 55,3 в июле. Это был второй по величине уровень за последние три года. Ожидаемый уровень составил 55,0. Производство выросло самым быстрым темпом за семь месяцев в августе, чему способствовал более быстрый рост новых заказов. Создание рабочих мест было рекордным тринадцатый месяц подряд, причем темпы роста были самыми быстрыми с июня 2014 года. Инфляция закупочных цен ускорилась впервые за семь месяцев в августе. В то же время отпускные цены производителей выросли солидно, но в более медленном темпе, чем в июле. "Данные опроса показывают, что промышленный сектор остается в хорошем состоянии, несмотря на неопределенность Brexit, и это должно помочь поддержать постоянный рост экономики в третьем квартале, что усилит «ястребиную» позицию политиков Банка Англии, призывающих к повышению процентных ставок", - сказал Роб Добсон, директор IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральные банки должны быть готовы к вливанию денег на финансовые рынки, чтобы сохранять их стабильными после того, как Великобритания покинет Европейский Союз в 2019 году, говорится в проекте доклада от банковского лобби.

Ассоциация финансовых рынков Европы (AFME) в проекте отчета заявила, что регуляторы, центральные банки и национальные правительства должны продолжать поддерживать стабильность финансового рынка между выходом Великобритании из ЕС и началом новых торговых условий.

"Это может потребовать особого внимания в течение неопределенного периода вокруг Брекзита и, в частности, в переходной период, и может включать в себя более регулярные рыночные коммуникации и целенаправленную поддержку в случае потребности рынка, например, доступ к схемам ликвидности, - говорится в докладе. - Это и другие шаги потребуются для сведения к минимуму разрушений".

Отчет AFME также представляет собой план перехода к фазе после выхода Великобритании в ЕС в марте 2019 года. Это будет включать "этап перехода", чтобы избежать "кратковременного нарушения" до тех пор, пока не будут ратифицированы новые торговые условия и "этап адаптации" для перехода к новым условиям. В отчете не указывались сроки перехода, но отмечалось, что он должен быть ограничен. "Крайне важно, чтобы как можно быстрее была обеспечена ясность в отношении переходного периода, а в идеале до конца этого года", - сказала AFME.

AFME хочет, чтобы существующие рыночные механизмы поддерживались в течение переходного периода, отражая беспокойство среди банкиров, что им, возможно, придется сначала соблюдать условия переходного периода, а затем придерживаться новых торговых условий. "Это означает, что существующее законодательство, регулирование, разрешения и согласования должны оставаться эффективными в течение переходного периода", - сказано в сообщении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Две трети немцев считают, что выход Великобритании из состава Европейского союза будет иметь негативные последствия для блока, и только 20 процентов из них видят потенциал для долгосрочных выгод. Таковы итоги опроса Forschungsgruppe Wahlen, который проводился по заказу телеканала ZDF.

По данным опроса, опубликованным в пятницу, около 82 процентов немцев считают, что влияние на Великобританию будет отрицательным, и лишь 9 процентов считают, что страна выиграет в долгосрочной перспективе.

Напомним, в четверг Великобритания и ЕС завершили третий раунд переговоров по Брекзиту. Главный переговорщик ЕС по Брекзиту Мишель Барнье сообщил, что в ходе последнего раунда переговоров не было достигнуто "решительного прогресса", и что начало переговоров о будущих связям двух сторон в октябре сомнительно при нынешних темпах. "В течение этой недели мы сделали ряд полезных разъяснений по ряду вопросов, например о статусе приграничных рабочих, - сказал Барнье. - Тем не менее, мы не добились какого-либо решительного прогресса по любому из принципиальных вопросов, хотя обсуждение вопроса, связанного с Ирландией, было плодотворным".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 26 августа по 1 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США не изменилось, и составило 759 единиц. Количество установок по добыче газа выросло на 3 единицы, достигнув 183 штуки. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) увеличилось на 3 единицы, до 943 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 25 августа, общее число буровых установок в стране снизилось на 6 единиц, составив 940 штук. Количество нефтяных установок уменьшилось на 4 единицы, до 759 штук. Между тем, число газодобывающих установок упало на 2 единицы, до 180 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $47.14 (-0.19%) по сравнению с $47.08 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр торговли Великобритании Лиам Фокс заявил в пятницу, что Британия не должна позволять Европейскому Союзу шантажировать себе соглашением о стоимости ухода из блока и призвал Брюссель сместить переговоры к обсуждению вопроса будущих отношений Великобритании с блоком.

Третий раунд переговоров в Брексите, сосредоточенный на урегулировании условий выхода Великобритании из ЕС, закончился в четверг предупреждением из Брюсселя о необходимости проведения дополнительной работы, прежде чем они перейдут к обсуждению будущих связей.

Британское правительство было заинтересовано, чтобы перевести переговоры к обсуждению новых отношений, стремясь смягчить деловые проблемы в сфере торговли и регулирования, но Брюссель потребовал прогресса в первую очередь по главным вопросам, в том числе о том, сколько Великобритании придется платить, когда она покинет состав блока.

Гай Верхофстадт, координатор Европарламента по Брекзит, написал в британской газете Telegraph, что пока"это в интересах ЕС для нас обеспечить близкие отношения ... мы должны сначала согласовать методологию расчета счетов, обеспечить права граждан ЕС в Великобритании и провести откровенное обсуждение вопроса ирландской границы".

В Японии с премьер-министром Терезой Мэй Фокс сказал телекомпании IVT: "Мы не можем быть шантажированы, чтобы заплатить цену за первую часть".

Счет за Брекзит является спорным вопросом как внутри страны, где евроскептики стремятся добиться выплаты как можно меньшей суммы, так и в ЕС, который требует, чтобы Британия выполняла свои существующие обязательства перед блоком.

Фокс сказал, что бизнес в Европе сообщил ему, что они хотели бы узнать больше о том, как будут выглядеть новые отношения Британии с ЕС. "Мы думаем, что мы должны начать обсуждение окончательного урегулирования, потому что это хорошо для бизнеса, и это хорошо для процветания как британского народа, так и остального народа Европейского Союза", - сказал Фокс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Темпы роста деловой активности в канадском промышленном секторе замедлились по итогам августа, причиной чему был более слабый рост производства промышленной продукции и новых заказов, хотя занятость выросла до рекордно высокого уровня. Об этом сообщалось в отчете Royal Bank of Canada и Markit Economics.

С учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по снабжению, измеряющий производственные условия ведения бизнеса, снизился в августе до 54,6 пункта по сравнению с 55,5 пункта в июле. Однако, индекс остался значительно выше отметки 50 пунктов, которая отделяет расширение активности от сокращения.

Рост новых заказов замедлился до самых медленных темпов за восемь месяцев - соответствующий показатель составил 54,4 пункта по сравнению с 56,4 пункта месяцем ранее. Спрос из-за рубежа также ухудшился в августе, при этом индекс новых экспортных заказов упал до 50,9 пункта с 52,7 пункта. Показатель объема производства снизился до 54,3 пункта с 56,3 пункта в июле, хотя некоторые респонденты сообщили о наличии большего количества проектов в стадии разработки. Между тем, показатель занятости вырос до самого высокого уровня в семилетней истории опроса, достигнув 56,5 пункта против 54,9 пункта в июле.

В прошлом году в Канаде наблюдался устойчивый темп роста занятости, и последний опрос может означать дальнейшие успехи в производственном секторе. Данный отчет появился на следующий день после того, как Канада сообщила о самым высоких темпах экономического роста почти за шесть лет по итогам второго квартала.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Расходы на строительство в США неожиданно упали в июле, достигнув 9-месячного минимума, что было обусловлено резким снижением инвестиций в частные объекты.

Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство сократились в июле на 0,6%, составив 1,21 триллиона долларов. Это был самый низкий уровень с октября 2016 года. Между тем, падение расходов за июнь было пересмотрено в сторону ухудшения - до -1,4% с -1,3%. Экономисты прогнозировали, что расходы на строительство увеличатся на 0,6% по итогам июля. В годовом выражении расходы на строительство увеличились в июле на 1,8%.

Кроме того, отчет показал, что в июле расходы на частные нежилые структуры упали на 1,9%, достигнув самого низкого уровня с апреля 2016 года. Между тем, в процентном выражении падение оказалось наибольшим с октября 2015 года и последовало за снижением на 1,6% в июне. Инвестиции в жилые и нежилые структуры, такие как нефтяные и газовые скважины, замедляются, так как восстановление цен на нефть теряет импульс..В результате расходы на частные строительные проекты упали на 0,4% в июле после снижения на 0,5% в июне. Инвестиции в строительство частных жилых домов выросли на 0,8%. Расходы на государственные строительные проекты снизились на 1,4%, достигнув самого низкого уровня с февраля 2014 года. Это последовало за 4,4-процентным падением в июне. Расходы на государственные и муниципальные строительные проекты упали в июле на 1,4%, также оказавшись на самом низком уровне с февраля 2014 года. Между тем, расходы федерального правительства на строительство сократились на 1,2%, достигнув самого низкого уровня с апреля 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в июле американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно данным, в августе индекс потребительских настроений вырос до 96,8 пункта по сравнению с окончательным чтением за июль 93,4 пункта и предварительным значением за август 97,6 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 97,4 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

• индекс текущих условий составил в августе 110,9 против 113,4 в июле. Предварительная оценка за август составляла 111,0

• индекс ожиданий потребителей вырос в августе до 87,7 с 80,5 в июле. Предварительное значение за август составляло 89,0

• индекс 12-мес инфляционных ожиданий в августе составил +2,6%, не изменившись относительно июля

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в августе составил +2,5% против +2,6% в июле

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в августе активность в производственном секторе США улучшилась сильнее, чем средние прогнозы экспертов.

Индекс PMI для производственной сферы составил 58,8 пункта против 56,3 пункта в июле. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет до 56,5 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Кроме того, более детальная информация показала:

• индекс цен в августе 62,0 против 62,0 в июле

• индекс занятости в августе 59,9 против 55,2 в июле

• индекс новых заказов в августе 60,3 против 60,4 в июле

• индекс производства в августе 61,0 против 60,6 в июле

• индекс запасов в августе 55,5 против 50,0 в июле

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Давление на пару оказала статья в Bloomberg, касающаяся перспектив политики ЕЦБ, а также восстановление доходности трежерис после отчета NFP, которое помогло индексу доллара вырасти.

Значение PMI в августе сигнализировало об улучшении производственных условий среди компаний США. Рост был частично обусловлен увеличением числа новых заказов. В соответствии с ростом спроса со стороны клиентов, число сотрудников выросло самым быстрым темпом за шесть месяцев. Однако производство увеличилось самыми низкими темпами с июня 2016 года. В результате уровень незавершенного производства вырос впервые с апреля. Инфляционное

давление усилилось, а отпускные и закупочные цены выросли более быстрыми темпами. Бизнес-уверенность оставалась прочной, но слегка ослабла с июля.

Сезонно скорректированный окончательный индекс менеджеров (PMI) по закупкам в промышленности США от IHS Markit составил в августе 52,8 против июльского чтения 53,3. Тем не менее, последнее значение индекса свидетельствует о постоянном улучшении производственных условий в США.

Снижение индекса было вызвано более слабым производством. Выпуск производственных фирм вырос в августе самыми слабыми темпами с июня 2016 года. Некоторые участники опроса отметили, что спрос относительно слабый спрос со стороны иностранных клиентов ограничил рост производства.

Между тем, новые заказы выросли в темпе, который был лишь незначительно слабее июльского. Данные связывают рост новых заказов с улучшением внутренних экономических условий и связанного с этим роста спроса. Напротив, новые экспортные продажи были практически без изменений в августе, после небольшого сокращения в июле.

Впервые с апреля уровень незавершенного производства на предприятиях увеличился.

Отставание выросло скромными темпами, и участники опроса в целом связали рост с большими объемами новых заказов. Как следствие, фирмы продолжали нанимать дополнительный персонал. Численность рабочей силы выросла самыми сильными темпами за шесть месяцев.

На ценовом фронте, бремя расходов было максимальным с апреля, и инфляция отпускных цен была самой сильной за три месяца. Участники опроса отметили, что инфляция закупочных затрат была обусловлена ​​более высоким уровнем сырьевых цен, особенно на стальные и электрические компоненты. Фирмы, как правило, переносили эти повышения на клиентов за счет увеличения отпускных цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1745-50(784 млн), 1.1850-55(1.75 млрд), 1.1870(1.12 млрд), 1.1895-1.1900(1.3 млрд), 1.1925-30(1.98 млрд), 1.1950 (440 млн), 1.2000 (1.53 млрд)

USD/JPY: 106.95-107.00(1.01 млрд), 107.98-108.00(1.07 млрд), 109.00(564 млн), 109.35-40(603 млн), 109.90-110.00(1.88 млн), 110.25(533 млн), 110.50-55(938 млн), 111.00(852 млн), 113.00(756 млн)

AUD/USD: 0.7895(930 млн), 0.8000(713 млн)

USD/CHF: 0.9500(310 млн), 0.9670-75(310 млн)

USD/CAD: 1.2600(515 млн)

EUR/JPY: 128.25(487 млн), 131.50-55(906 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Италии расширилась, как было оценено первоначально во втором квартале, обусловленная инвестициями и расходами домашних хозяйств, показали в пятницу окончательные данные статистического управления Istat.

Данные, опубликованные IHS Markit, показали, что в обрабатывающем секторе Италии произошло ускорение роста третий квартал подряд.

Во втором квартале валовой внутренний продукт вырос на 0,4 процента, показав тот же темп роста, как и в первом квартале.

На ежегодной основе экономика выросла более быстрыми темпами на 1,5 процента после роста на 1,2 процента квартал назад. Как годовые, так и квартальные показатели соответствовали ожиданиям экономистов.

Распределение ВВП на стороне расходов показало, что расходы домашних хозяйств последовательно увеличились на 0,3 процента, а государственные расходы - на 0,1 процента.

Валовое накопление основного капитала показало квартальный рост на 0,7 процента. Экспорт вырос на 0,6 процента, а импорт - на 0,7 процента.

Индекс менеджеров по закупкам вырос до 56,3 в августе с 55,1 в июле. Более высокое показание индекса отражает не только более быстрый рост производства, новых заказов и занятости, но и более резкое удлинение времени доставки поставщиков, показало исследование.

Рост новых заказов был вторым по величине с февраля 2011 года. Производство увеличилось самым быстрым темпом за четыре месяца.

Исследование также показало усиление ценового давления, с которым сталкиваются производители. Инфляция закупочных цен выросла с девятимесячного минимума в июле и увеличение затрат было отражено в росте средних отпускных цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Возвращение инфляции и безработицы до нормального уровня по-прежнему затруднено, поскольку сильный фазовый период стимулирования роста цен, который наблюдался в начале года, не оправдался, несмотря на продолжающееся устойчивое восстановление в еврозоне, заявил в пятницу вице-президент Европейского центрального банка Витор Констанцио.

«Продолжающееся циклическое восстановление в еврозоне в настоящее время более широкое и более консолидированное», - сказал Констанцио на конференции в Черноббио, Италия.

«Несмотря на это, активная общемировая фаза рефляции, ожидавшаяся в начале 2017 года, так и не материализовалась».

«Поэтому задачи нормализации инфляции и безработицы до приемлемых уровней по-прежнему сложны», - добавил он.

Политик также отметил, что растущая неопределенность, связанная с силой восстановления мировой экономики, и США в частности, усложняет нормализацию уровня инфляции и безработицы в еврозоне.

ЕЦБ собирается объявить о своем последнем политическом решении 7 сентября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост рабочих мест в США замедлился больше, чем ожидалось, в августе после двух последовательных месяцев сильного роста, но темп роста должен быть более чем достаточным для того, чтобы Федеральная резервная система объявила о планах начать сокращение своего масштабного портфеля облигаций.

Тем не менее, вялый рост заработной платы может сделать центральный банк США осторожным в повышении процентных ставок в этом году. Министерство труда сообщило в пятницу, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 156 000 в прошлом месяце после роста на 189 000 в июле.

Средние почасовые доходы выросли на три цента или на 0,1 процента после того, как в июле они выросли на 0,3 процента, сохранив ежегодный прирост заработной платы на уровне 2,5 процента в течение пятого месяца подряд.

Августовская умеренность в росте занятости, которая отправила прирост заработной платы ниже среднего показателя за этот период в 176 000 человек, вероятно, отражает сезонную особенность, а также нехватку квалифицированных рабочих. За последние несколько лет первоначальный августовский рост рабочих мест имел тенденцию проявлять слабость, причем изменения впоследствии демонстрировали силу.

Минтруда сообщило, что ураган Харви, который опустошил части Техаса, не имел «заметного» влияния на занятость, поскольку катастрофа произошла после периода обследования для отчета о занятости в августе. Экономисты сказали, что ураган может навредить сентябрьским данным, если разрушения от наводнения продолжатся.

Уровень безработицы увеличился на одну десятую процентного пункта до 4,4 процента. Экономисты прогнозировали рост занятости на 182 000 рабочих мест в прошлом месяце. Августовский прирост был намного больше, чем 75 000 - 100 000 рабочих мест в месяц, необходимых для того, чтобы не отставать от роста численности населения трудоспособного возраста.

Подчеркивая силу рынка труда, производственная занятость увеличилась на 36 000 рабочих мест. В прошлом месяце занятость в строительстве выросла на 28 000 рабочих мест.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ближайшее сопротивление - $1.2069 (максимум 29 августа). Сильный уровень поддержки - $1.1772 (минимум 25 августа)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Июль 0.9% Пересмотрено с 0.8% -1.3%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Июль 1.7% Пересмотрено с 1.5% 1.7% -0.7%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Август 60.9 60.5 61.2

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Август 54.9 55.8 55.8

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Август 58.1 59.4 59.3

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Август 56.6 57.4 57.4

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Август 55.3 Пересмотрено с 55.1 55 56.9

09:15 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

Евро восстановился от минимумов сессии против доллара и вырос выше области открытия дня после выхода окончательных данных по индексам деловой активности в производственном секторе стран еврозоны.

Производственная активность в еврозоне увеличилась максимальными темпами с 2011 года, показали результаты последнего обследования IHS Markit в пятницу.

Индекс менеджеров по закупкам в августе вырос до 57,4, в соответствии с предварительной оценкой, с 56,6 в июле и достиг июньского 74-месячного максимума.

PMI остается выше нейтральной отметки 50,0 в течение 50 последовательных месяцев.

"Впечатляющий рост PMI для производственной сферы в августе, а также ускорение производственной активности летом в целом указывают на то, что увеличение производства товаров может оказать сильную поддержку росту ВВП в 3-м квартале", - говорит Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

Расширение было обусловлено сильным ростом в Германии, Нидерландах и Австрии. Италия, Ирландия и Франция занимали средние позиции в таблице роста PMI. Только Испания показала, что в августе темпы улучшения были медленными.

Производственный PMI от IHS Markit / BME в Германии вырос до 59,3 в августе с пятимесячного минимума июля 58,1. Это был третий по величине уровень с апреля 2011 года. Предварительная оценка за август составляла 59,4.

Производственный PMI во Франции поднялся до 55,8 в августе с 54,9 месяц назад. Это было самым высоким уровнем с апреля 2011 года. Предварительная оценка за август составляла 55,8.

Британский фунт вырос после выхода данных Markit по индексу производственной активности PMI, хотя его рост и был ограниченным. Рынки обеспокоены отсутствием прогресса на переговорах между Великобританией и ЕС.

В августе промышленный сектор Великобритании значительно расширился благодаря масштабному росту по секторам, показали в пятницу данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам от Markit / Chartered Institute of the Purchases and Supply неожиданно вырос до 56,9 в августе с 55,3 в июле.

Это был второй по величине уровень за последние три года. Ожидаемый уровень составил 55,0.

Производство выросло самым быстрым темпом за семь месяцев в августе, чему способствовал более быстрый рост новых заказов.

Создание рабочих мест было рекордным тринадцатый месяц подряд, причем темпы роста были самыми быстрыми с июня 2014 года.

Инфляция закупочных цен ускорилась впервые за семь месяцев в августе. В то же время отпускные цены производителей выросли солидно, но в более медленном темпе.

«Данные опроса показывают, что экономика обрабатывающей промышленности остается в хорошем состоянии, несмотря на неопределенность Brexit, и должна помочь поддержать постоянный рост экономики в третьем квартале, что усилит «ястребиную» позицию политиков Банка Англии, призывающих к повышению процентных ставок», сказал Роб Добсон, директор IHS Markit.

Швейцарский франк торгуется без единой динамики против доллара после выхода смешанных данных по розничным продажам и индексу деловой активности в производственном секторе.

В июле 2017 года оборот в розничном секторе Швейцарии сократился на 0,8% в номинальном выражении по сравнению с предыдущим годом. Сезонно скорректированный номинальный оборот снизился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это предварительные данные Федерального статистического управления (FSO).

Реальный оборот в секторе розничной торговли, скорректированный на дни продаж и праздничные дни, снизился на 0,7% в июле 2017 года по сравнению с предыдущим годом. Реальный рост учитывает инфляцию. По сравнению с предыдущим месяцем реальный сезонно скорректированный оборот розничной торговли снизился на 1,3%.

В то же время, недавняя слабость швейцарского франка, похоже, оказала поддержку экономике.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Швейцарии в августе вырос на 0,3 пункта, до 61,2, максимума с февраля 2011 года. Значение выше 50 сигнализирует о росте активности, а ниже - о снижении.

"Недавнее ослабление (швейцарского франка) явно оказало положительное влияние на производственный сектор Швейцарии", - говорится в отчете.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1878 и затем выросла до $1.1929

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2904 и затем выросла до $1.2951

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y110.20

В 12:30 GMT США заявит об изменении занятости в несельскохозяйственном секторе, доле экономически активного населения, средней продолжительности рабочей недели, и средней почасовой зарплате за июнь. В 13:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за август. В 14:00 GMT США представит индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за август, индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за август, а также сообщит об изменении расходов на строительство за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 19:00 GMT США отчитается по общему объему продаж автомобилей за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1900-05 1.1920-25 11950 1.1965 1.1980 1.2000 1.2020 1.2050

Ордера на покупку: 1.1880 1.1865 1.1850 1.1830 1.1800 1.1785 1.1750

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2935 1.2950-55 1.2980 1.3000 1.3020 1.3050

Ордера на покупку: 1.2900 1.2880 1.2865 1.2850 1.2830 1.2800 1.2785 1.2750

EUR/JPY

Ордера на продажу: 129.50-55 129.80 130.00 130.50 131.00

Ордера на покупку: 129.00 128.80 128.50 128.20 128.00 127.80 127.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.9230-35 0.9250 0.9270-75 0.9285 0.9300

Ордера на покупку: 0.9180-85 0.9150 0.9130 0.9100

USD/JPY

Ордера на продажу: 110.25-30 110.50 110.65 110.80-85 111.00 111.20 111.50

Ордера на покупку: 110.00 109.80 109.60 109.30 109.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7950-55 0.7985 0.8000 0.8020 0.8050

Ордера на покупку: 0.7920 0.7900 0.7875-80 0.7850 0.7830 0.7800

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июле 2017 года оборот в розничном секторе Швейцарии сократился на 0,8% в номинальном выражении по сравнению с предыдущим годом. Сезонно скорректированный номинальный оборот снизился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это предварительные данные Федерального статистического управления (FSO).

Реальный оборот в секторе розничной торговли, скорректированный на дни продаж и праздничные дни, снизился на 0,7% в июле 2017 года по сравнению с предыдущим годом. Реальный рост учитывает инфляцию. По сравнению с предыдущим месяцем реальный сезонно скорректированный оборот розничной торговли снизился на 1,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В августе промышленный сектор Великобритании значительно расширился благодаря масштабному росту по секторам, показали в пятницу данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам от Markit / Chartered Institute of the Purchases and Supply неожиданно вырос до 56,9 в августе с 55,3 в июле.

Это был второй по величине уровень за последние три года. Ожидаемый уровень составил 55,0.

Производство выросло самым быстрым темпом за семь месяцев в августе, чему способствовал более быстрый рост новых заказов.

Создание рабочих мест было рекордным тринадцатый месяц подряд, причем темпы роста были самыми быстрыми с июня 2014 года.

Инфляция закупочных цен ускорилась впервые за семь месяцев в августе. В то же время отпускные цены производителей выросли солидно, но в более медленном темпе.

«Данные опроса показывают, что экономика обрабатывающей промышленности остается в хорошем состоянии, несмотря на неопределенность Brexit, и должна помочь поддержать постоянный рост экономики в третьем квартале, что усилит «ястребиную» позицию политиков Банка Англии, призывающих к повышению процентных ставок», сказал Роб Добсон, директор IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в еврозоне увеличилась максимальными темпами с 2011 года, показали результаты последнего обследования IHS Markit в пятницу.

Индекс менеджеров по закупкам в августе вырос до 57,4, в соответствии с предварительной оценкой, с 56,6 в июле и достиг июньского 74-месячного максимума.

PMI остается выше нейтральной отметки 50,0 в течение 50 последовательных месяцев.

"Впечатляющий рост PMI для производственной сферы в августе, а также ускорение производственной активности летом в целом указывают на то, что увеличение производства товаров может оказать сильную поддержку росту ВВП в 3-м квартале", - говорит Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

Расширение было обусловлено сильным ростом в Германии, Нидерландах и Австрии. Италия, Ирландия и Франция занимали средние позиции в таблице роста PMI. Только Испания показала, что в августе темпы улучшения были медленными.

Производственный PMI от IHS Markit / BME в Германии вырос до 59,3 в августе с пятимесячного минимума июля 58,1. Это был третий по величине уровень с апреля 2011 года. Предварительная оценка за август составляла 59,4.

Производственный PMI во Франции поднялся до 55,8 в августе с 54,9 месяц назад. Это было самым высоким уровнем с апреля 2011 года. Предварительная оценка за август составляла 55,8.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1745-50(784 млн), 1.1850-55(1.75 млрд), 1.1870(1.12 млрд), 1.1895-1.1900(1.3 млрд), 1.1925-30(1.98 млрд), 1.1950 (440 млн), 1.2000 (1.53 млрд)

USD/JPY: 106.95-107.00(1.01 млрд), 107.98-108.00(1.07 млрд), 109.00(564 млн), 109.35-40(603 млн), 109.90-110.00(1.88 млн), 110.25(533 млн), 110.50-55(938 млн), 111.00(852 млн), 113.00(756 млн)

AUD/USD: 0.7895(930 млн), 0.8000(713 млн)

USD/CHF: 0.9500(310 млн), 0.9670-75(310 млн)

USD/CAD: 1.2600(515 млн)

EUR/JPY: 128.25(487 млн), 131.50-55(906 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Guardian

США приказали России закрыть генконсульство и некоторые дипподразделения в рамках дипломатических ответных мер

Соединенные Штаты потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско и отдельные дипломатические офисы в Вашингтоне и Нью-Йорке в течение ближайших двух дней в рамках последнего раунда обмена карательными мерами, начавшегося в конце прошлого года, сообщает Джулиан Борджер в газете The Guardian. Как передает автор, в четверг госсекретарь Рекс Тиллерсон поговорил по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Руководящий чиновник из американской администрации сказал, что звонок был "профессиональным" и что Лавров "согласился с мнением, что важно найти способ улучшения наших отношений".

Что означает для США и мира торговая сделка ЕС и Японии

Новое соглашение о создании зоны свободной торговли между Евросоюзом и Японией поднимает вопрос, возможна ли дальнейшая либерализация мировой торговли без руководящей роли Вашингтона. Может ли стратегическое партнерство ЕС и Японии, если к нему присоединятся другие страны, заменить Вашингтон или же побудить Америку вернуться в ряды борцов за открытый экономический порядок?

CNBC

Goldman Sachs рассказал о перспективах создания «умной» экономики в Китае

Пекин обладает необходимой инфраструктурой и специалистами, чтобы создать в ближайшие годы «умную» экономику, основанную на машинном обучении и искусственном интеллекте. Пока Китаю не хватает собственных вычислительных мощностей

Китай обладает достаточными ресурсами, чтобы создать экономическую модель, основанную на искусственном интеллекте (ИИ) и машинном обучении. Пекин может достичь этого в течение ближайших лет. Такое заключение содержится в отчете «Рост Китая в области искусственного интеллекта», подготовленном Goldman Sachs, передает телеканал CNBC.

Financial Times

Крупнейшие мировые банки решили создать новую криптовалюту

Шесть из крупнейших мировых банков - Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG и State Street - активизировали усилия для запуска новой формы валюты, сообщает Financial Times. Уточняется, что технология распределенного реестра будет использоваться для проведения моментальных расчетов и клиринга по сделкам с ценными бумагами.

DW

Соглашение об ассоциации ЕС и Украины вступило в силу в полном объеме

Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной в пятницу, 1 сентября, вступило в силу в полном объеме. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил с этим украинцев, написав на свой странице в Facebook: "Приветствую всех украинцев с новой вехой нашего пути в ЕС! Это чрезвычайно важный этап двусторонних отношений".

ВВС

Реформа труда во Франции: больше свободы предпринимателям

Французское правительство обнародовало план масштабной реформы трудового законодательства. Главная его цель - "высвободить энергию рабочей силы", а говоря проще - сделать процесс найма и увольнения работников более простым и прозрачным.

Разумеется, противников у проекта нашлось немало, и в сентябре французы обещают как минимум дважды выйти на улицы в знак протеста против предлагаемых реформ. Однако два из трех крупнейших профсоюзов страны уже сообщили, что принимать участие в стачке не будут.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия, публикуемый кабинетом министров Японии и оценивающий настроения и степень доверия граждан к экономике страны, в августе упал до 43.3 с 43,8 в июле. Экономисты ожидали снижение показателя до 43,5.

Согласно результатам опроса, проведенного 15 августа среди 8 400 домашних хозяйств, потребительские настроения Японии ослабли больше, чем ожидалось. Все четыре компонента индикатора потребительского настроения снизились с июля. Общий показатель средств к существованию снизился до 41,7 в августе с 42,3 в июле. Аналогичным образом, оценка роста доходов ухудшилась в августе до 41,3 с 41,7 в предыдущем месяце.

Показатель занятости сократился до 47,4 с 48,1 месяц назад. Вместе с тем, показатель готовности покупать товары длительного пользования составил 42,6 пункта против 43,2 в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар немного вырос на позитивных данных из Австралии и Китая. Как стало известно, индекс активности менеджеров по закупкам от Caixin, представляющий собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая, в август вырос до 51,6, после роста до 51,1 в июле. Экономисты ожидали снижение показателя до 50,9. Значение выше 50 указывает на рост в производственном секторе. Читать далее...

Согласно мнению аналитиков американского банка Bank of America / Merrill Lynch, лучшей ситуацией по европейской валюте будет открытие позиций на продажу. Эксперты банка признались, что открыли короткую позицию по паре EUR/USD с целью на уровне $1.15 и защитный стоп при этом выставили на отметке $1.21. Наибольшим риском, который отменит эту сделку, по мнению аналитиков может стать неожиданное заявление управляющего ЕЦБ о сворачивание стимулирующих программ регулятора.

Последний рост евро в Bank of America объясняют тем, что рынки решили побороться с основными центральными банками и пойти против их монетарных политик. «Мы утверждаем, что они будут наказаны и в ближайшее несколько месяцев пара EUR/USD после недавнего ралли снова возобновит свой медвежий тренд» - добавили в Bank of America.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2004 (2712)

$1.1977 (4424)

$1.1940 (3936)

Цена на момент написания обзора: $1.1896

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1858 (1467)

$1.1835 (2204)

$1.1806 (2198)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 140650 контракта (согласно данным за 31 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (5637);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3027 (2998)

$1.2997 (1331)

$1.2974 (1565)

Цена на момент написания обзора: $1.2915

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2893 (1925)

$1.2866 (2725)

$1.2831 (2348)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 38555 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (3078);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 33320 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (2725);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 августа составило 0,86 против 0,86 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:15 Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

В 17:00 будет опубликовано число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes в США

В 17:00 в США отчитаются об общем объеме продаж автомобилей

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня (01 сентября 2017 года) в 12:30 GMT будут опубликованы американские данные по рынку труда. Ожидается, что количество занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло в августе на 182 тысячи против 209 тысяч в прошлом месяце. В то же время экономисты банка Goldman Sachs напоминают, что часто консенсус прогнозы не совпадают с реальными значениями показателя, а сегодняшний отчет вообще будет не очень важен для рынка с точки зрения перспектив денежно-кредитной политики ФРС. По мнению экспертов последние данные по количеству созданных рабочих мест были убедительными, поэтому выход сегодня слабых данных ничего не изменит в общей картине ФедРезерва. «Во-вторых, август - месяц отпусков и слабой активности, это все понимают и поэтому всерьез эти данные никто рассматривать не будет. Гораздо важнее будут данные сентября, октября и ноября в преддверии декабрьского заседания ФРС» - добавили в Goldman Sachs.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром, после заседания кабинета министров Японии министр финансов Японии Таро Асо заявил, что отменил запланированную поездку в Соединенные Штаты из-за обостренной ситуации сложившейся с Северной Кореей. Асо на пресс-конференции заявил, что американская сторона с понимаем приняла его решение и негативных последствий не будет. Напомним, что министр в Вашингтоне должен был обсуждать экономические вопросы связанные с торговлей между Японией и США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

18 октября этого года состоится очередной съезд коммунистической партии Китая. Это важное событие на которое стоит обратить свое внимание. Во-первых, на съезде будет решен вопрос о следующем сроке (пятилетке) Си Цзиньпиня на должности Генерального секретаря. Ходят слухи, что Си очень уверен в своей победе. Во-вторых, будут назначены новые руководители во многие комитеты правящей партии власти. В-третьих, должна быть обозначена четкая позиция КНР по внешней политике и Северной Корее. Не исключено, что на съезде будут подниматься вопросы относительно кризисной ситуации в банковском секторе Китая и выхода из сложившихся обстоятельств.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется в узком диапазоне, оставаясь под давлением против основных валют, после значительного снижения в ходе вчерашней торговой сессии. Доллар упал в четверг после того, как экономические данные по США вновь способствовали появлению сомнений в том, повысит ли Федеральная резервная система ставки в этом году. Сегодня инвесторы осторожны перед публикацией ключевых ежемесячных данных по занятости в США, которые выйдут в 12:30 GMT. Ожидается, что отчет о занятости покажет, что работодатели добавили 180 000 рабочих мест в августе, согласно медианной оценке 93 экономистов, опрошенных Reuters.

Доллар остается под давлением после того как Министерство торговли заявило, что потребительские расходы в США выросли немного меньше, чем ожидалось, в июле, а годовая инфляция увеличилась самыми медленными темпами с конца 2015 года, что может поддержать ожидания того, что ФРС отсрочит повышение процентных ставок до декабря. Сочетание умеренных потребительских расходов и сдержанной инфляции поддерживает мнение о том, что ФРС вряд ли повысит ставки до декабрьского совещания по вопросам политики. Сейчас фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 36,4% по сравнению с 38,7% неделей ранее.

Кроме того, на курс американской валюты влияют комментарии министра финансов США Стивена Мнучина, который заявил в CNBC, что более слабый доллар может иметь преимущества для торговли США. Мнучин также сказал, что тропический шторм Харви, который обрушился на Техас, может привести в ближайшее время к повышению потолка долга страны.

Австралийский доллар немного вырос на позитивных данных из Австралии и Китая. Как стало известно, индекс активности менеджеров по закупкам от Caixin, представляющий собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая, в август вырос до 51,6, после роста до 51,1 в июле. Экономисты ожидали снижение показателя до 50,9. Значение выше 50 указывает на рост в производственном секторе. В отчете Caixin отмечено, что расширение производственного сектора Китая в августе стало самым значительным за последние шест месяцев. Более сильный рост поддерживался самым быстрым ростом экспортных продаж с начала 2010 года. Деловая уверенность выросла до самого высокого уровня за пять месяцев.

В свою очередь индекс активности в производственном секторе, публикуемый Австралийской промышленной группой (AiG), в августе составил 59,8 пункта, что значительно выше предыдущего значения 56,0. Группа AiG исследует результаты опроса 200-сот производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение выше 50 является позитивным фактором для австралийской валюты. В отчете AiG отмечено, производственный сектор Австралии расширился в августе в 11-й месяц подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в производственном секторе экономики Японии в августе продолжил расти и составил 52,2 пункта по сравнению с 52,1 в июле. Экономисты ожидали увеличение показателя до 52,8.

PMI Nikkei в производственном секторе дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является позитивным фактором для японской валюты.

В отчете Nikkei/ Markit отмечено: производство и новые заказы продолжают расти на фоне увеличения внутреннего и международного спроса. Создание рабочих мест также демонстрирует положительную динамику.

Комментируя данные опроса, директор IHS Markit Пол Смит сказал: "Августовское исследование показало, что рост был стабильным, поддерживая недавнюю позитивную тенденцию к улучшению здоровья производственного сектора. Последнее расширение было также сбалансировано, согласно опросам, ростом продаж как отечественным, так и международным клиентам (особенно в Китае)".

"Поскольку число рабочих мест продолжает повышаться, а компании прогнозируют дальнейший рост новых заказов, краткосрочные перспективы роста производственного сектора остаются явно положительными", - сказал Пол Смит .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности менеджеров по закупкам от Caixin, представляющий собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая, в август вырос до 51,6, после роста до 51,1 в июле. Экономисты ожидали снижение показателя до 50,9. Значение выше 50 указывает на рост в производственном секторе, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономика Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Forex.

Ключевые моменты отчета Caixin:

• Расширение производственного сектора Китая в августе стало самым значительным за последние шесть месяцев.

• Более сильный рост поддерживался самым быстрым ростом экспортных продаж с начала 2010 года.

• Уровень производства продолжает расширяться.

• Инфляционное давление усиливается.

• В новом бизнесе наблюдался самый сильный рост за последние три года.

• Устойчивый внешний спрос был ключевым фактором роста новых заказов.

• Экспортные продажи в августе выросли в наибольшей степени за последние семь лет.

• Компании расширили свои производственные графики и закупочную деятельность.

• Деловая уверенность выросла до самого высокого уровня за пять месяцев.

• Более строгая экологическая политика была ключевым фактором, который привел к увеличению сроков доставки, в то время как инфляционное давление усиливалось, поскольку затраты на ввод и объем производства увеличились более высокими темпами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в производственном секторе Австралии, публикуемый Австралийской промышленной группой (AiG), в августе составил 59,8 пункта, что значительно выше предыдущего значения 56,0.

Группа AiG исследует результаты опроса 200-сот производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение выше 50 является позитивным фактором для австралийской валюты.

В отчете AiG отмечено, производственный сектор Австралии вырос в августе 11-й месяц подряд. Шесть из семи подиндексов производственной деятельности в австралийском PMI расширились в августе.

Особенно сильными были компонент производства и компонент новых заказов (61,4 пункта и 64,3 пункта), что было связано с надежным расширением запасов (58,9 пункта). Компонент экспорта сократился незначительно (49,3 пункта). Это предполагает, что текущая деятельность ориентирована на будущие заказы и накопление запасов, а не на немедленную доставку. В августе объем поставок услуг увеличился более медленными темпами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро укрепился против доллара, восстановив все позиции, утраченные в первой половине сессии в ответ на сообщения агентства Reuters о том, что все большее число политиков ЕЦБ обеспокоены силой евро и это может привести к замедлению ужесточения денежно-кредитной политики. Три источника, знакомые с обсуждениями, сказали Reuters, что официальные переговоры о будущем схемы стимулирования Европейского центрального банка только начинаются, а это означает, что руководство ЕЦБ вряд ли примет какое-либо решение о начале сворачивания программі количественного смягчения на ближайшей встрече ЦБ, которая запланирована на следующий четверг.

Доллар оказался под давлением после публикации неоднозначных данных по США. Министерство торговли заявило, что потребительские расходы в США выросли немного меньше, чем ожидалось, в июле, а годовая инфляция увеличилась самыми медленными темпами с конца 2015 года, что может поддержать ожидания того, что ФРС отсрочит повышение процентных ставок до декабря. Согласно отчету, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности США, выросли на 0,3 процента в прошлом месяце после пересмотренного с повышением роста на 0,2 процента в июне. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы в июле вырастут на 0,4 процента после того, как ранее сообщалось об увеличении на 0,1 процента в июне. В докладе отмечалось, что в третьем квартале экономика стабилизировалась, так как валовой внутренний продукт в апреле-июне увеличился на 3,0 процента в годовом исчислении, что является самым быстрым темпом за последние два года. Расходы на личное потребление (PCE), исключая продовольствие и энергию, выросли на 0,1 процента в июле после аналогичного увеличения в июне. За 12 месяцев по июль так называемый базовый индекс цен PCE увеличился на 1,4 процента после роста на 1,5 процента в июне. Это был самый слабый ежегодный рост с декабря 2015 года. Сочетание умеренных потребительских расходов и сдержанной инфляции поддерживает мнение о том, что ФРС вряд ли повысит ставки до декабрьского совещания по вопросам политики. Сейчас фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 36,4% по сравнению с 38,7% неделей ранее.

Фунт значительно снизился против доллара, обновив минимум 28 августа, но затем отыграл все утраченные позиции на фоне возобновившегося ослабления американской валюты и изменения потоков капитала в конце месяца .

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,14%, до уровня 92,75.

Вчера Барнье сообщил, что в ходе третьего раунда переговоров по Брекзиту не было достигнуто "решительного прогресса", и что начало переговоров о будущих связям двух сторон в октябре сомнительно при нынешних темпах.

"В течение этой недели мы сделали ряд полезных разъяснений по ряду вопросов, например о статусе приграничных рабочих, - сказал Барнье на совместной пресс-конференции с британским министром по Брекзиту Дэвисом после последнего раунда переговоров. - Тем не менее, мы не добились какого-либо решительного прогресса по любому из принципиальных вопросов, хотя обсуждение вопроса, связанного с Ирландией, было плодотворным".

Между тем, Барнье раскритиковал Лондон за то, что он потребовал "невозможного" - в том числе, говоря о правилах единого рынка ЕС, находясь за его пределами - в серии документов с изложением позиции британского правительства, которые были опубликованы на прошлой неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1919 +0,23%

GBP/USD $1,2924 +0,01%

USD/CHF Chf0,95811 -0,43%

USD/JPY Y19,92 -453,24%

EUR/JPY Y131,03 -0,05%

GBP/JPY Y142,09 -0,25%

AUD/USD $0,7945 +0,53%

NZD/USD $0,7175 -0,37%

USD/CAD C$1,24848 -1,08%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Август 52.1 52.8

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Август 51.1 50.9

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Август 43.8 43.7

07:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Июль 0.8%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Июль 1.5% 1.7%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Август 60.9 60.5

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Август 54.9 55.8

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Август 58.1 59.4

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Август 56.6 57.4

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Август 55.1 55

09:15 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

12:30 США Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности Август 16 9

12:30 США Количество служащих государственного сектора Август 4

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Август 34.5 34.5

12:30 США Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе Август 205 178

12:30 США Средняя почасовая оплата Август 0.3% 0.2%

12:30 США Доля экономически активного населения Август 62.9%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Август 209 182

12:30 США Уровень безработицы Август 4.3% 4.3%

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Август 53.3 52.5

14:00 США Расходы на строительство, м/м Июль -1.3% 0.6%

14:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Август 56.3 56.5

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Август 93.4 97.4

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Сентябрь 759

19:00 США Общий объем продаж автомобилей, млн Август 16.73 16.6

Информационно-аналитический отдел TeleTrade