Новости и прогнозы: валютный рынок от 02-07-2012

Окончательные результаты исследования, проведенного Markit Economics и HSBC, показали, что в июне китайский производственный сектор показал сокращение, которое фиксируется уже восьмой месяц подряд.
Индекс менеджеров по закупкам, который измеряет эффективность производственного сектора, упал в июне до 48,2 с 48,4 в мае, что указывает на продолжение сокращения.
Также стоит обратить внимание и на рост занятости. Так как внешний спрос ослаб, а внутренний спрос не показал существенного улучшения, рост, вероятно, будет на пути к дальнейшему замедлению, и, следовательно, это окажет давление на рынок труда.
Усиление обеспокоенности по поводу кризиса в Европе и замедление внутреннего роста привело к тому, что Народный банк Китая в этом месяце снизил ключевые процентные ставки, что стало первым снижением с конца 2008 года. Также Китай снизил соотношение обязательных резервов в феврале и увеличил кредитование в мае.
Отчет HSBC показал, что количество новых заказов снизилось самыми большими темпами за последние  семь месяцев, что вызвало также снижение экспортных заказов. Между тем, промышленное производство снизились незначительно.
Количество рабочей силы Китая сократилось в июне, показав уже четвертое снижение подряд. Даже несмотря на умеренные темпы сокращения, данные были самыми слабыми за три месяца.
Госсовет КНР заявил в мае, что экономика в настоящее время сталкивается с "ростом понижательного давления". Совет также сказал, что это ускорит процесс тонкой настройки своей политики для достижения более устойчивого роста.
Китайская федерация логистики и закупок и Национальное бюро статистики заявили, что индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности в июне упал до 7-месячного минимума до уровня 50,2 с 50,4 в мае. В ходе опроса также было сказано о снижении новых заказов и новых экспортных заказов.

В соответствии с данными бизнес-исследований стало известно, что в июне производству был нанесен огромный удар, который указывает на ухудшение ситуации. Также стало известно, что темпы сокращения рабочих мест были на самом высоком уровне за последние два с половиной года.  
Индекс деловой активности в производственном секторе в еврозоне в июне остался без изменений на уровне 45,1, показав минимальное значение с июня 2009. Ожидалось, что показатель снизится до 44,8.
Компании явно готовятся к худшему, сокращая количество сотрудников и запасов сырья наиболее быстрыми темпами за два с половиной года. Уровень производства товаров в производственном секторе сократился на 1% во втором квартале, но есть вероятность еще большего снижения во второй половине года.
Вызывает тревогу тот факт, что индекс занятости упал в июне до 46,7 с 47,1, показав минимальное значение с января 2010 года, что свидетельствует об ускоряющихся темпах сокращения рабочих мест.
Выпущенные ранее данные показали, что уровень производства в Германии и Испании сократился самыми быстрыми темпами за последние три года, в то время как темпы сокращения во Франции и Италии снизились незначительно.
Одним из положительных аспектов является тот факт, что заметны явные признаки ослабления ценового давления. Входной индекс цен достиг самого низкого значения за последние три года, а индекс цен на продукцию был на самом низком уровне с февраля 2010 года.
Но, несмотря на это, есть вероятность, что ЕЦБ в ближайшее время будет снижать процентные ставки с уровня 1% до 0,75%. Также, возможно, придется принимать более действенные меры, чтобы успокоить ситуацию на финансовых рынках.

Доллар вырос против евро после того, как  данные показали, что производственная активность в США сократилась впервые за три года, что повысило спрос инвесторов на безопасные активы. Инвесторы разочаровались из-за доклада Института по управлению доставками по индексу деловой активности в  промышленности в июне 2012 года. По сравнению со значением за май в 53,5 пункта, показатель понизился до 49,7 пункта. Аналитики тем временем прогнозировали, что индекс составит 52,0 пункта. Следует отметить, что показатель опустился ниже этого уровня впервые с июля 2009 года.

Иена выросла против доллара после выхода слабого отчета ISM из-за бегства от рисков.

Евро оборвал свой самый большой прирост против иены более чем за 15 месяцев после того, как данные показали, что уровень безработицы в 17 странах еврозоны в мае поднялся до рекордного уровня. Как показали вышедшие данные, уровень безработицы в еврозоне по итогам июня вырос до 11,1%, что является максимумом с 1990 года. Ранее временную подержу курсу евро оказали вышедшие данные по индексу деловой активности в Германии и еврозоне, которые были выше ожиданий. Рост данного индекса также наблюдался во Франции, но вышедшее значение было немного ниже прогнозного.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон объявил о том, что законодатели как Палаты общин, так и Палаты лордов осуществят проверку банковской отрасли. Данное заявление последовало за скандалом из-за манипуляций кредитными ставками банком Barclays, в результате которого он был вынужден выплатить рекордную сумму штрафа в 290 млн фунтов стерлингов ($455 млн).

Великобритания
Индекс производственной активности PMI
Показатель будет опубликован в понедельник, 2 июля в 08:30 GMT
Данные по индексу PMI будут представлены с понедельника по среду. Первым выйдет индекс производственной активности PMI. В апреле данный показатель был на уровне 45,9, и если в июне значение будет еще ниже, то это будет плохой новостью для британской экономики.
Индекс деловой активности в строительном секторе выходит во вторник, и, хотя он остается выше уровня 50 с декабря 2010 года, наметилась тенденция к ослаблению (в мае показатель снизился до 54,4 с 55,8. Фактором роста данного показателя может стать повышенная активность вокруг строительства предстоящих олимпийских объектов.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне 46,7, по сравнению с 45,9 в прошлом месяце.

Германия
Производственные заказы
Показатель будет опубликован в четверг, 5 июля в 10:00 GMT
Уровень производственных заказов, как ожидается, вырастет в мае после падения на 1,9% в апреле.
Однако увеличение может быть вызвано сезонными колебаниями. Также стоить обратить внимание на то, что показатель, который сравнивается с "очень" отрицательными числа за предыдущий месяц может, таким образом, оказаться лучше, чем то, что он действительно показывает. Это означает, что в то время как ожидается улучшение производства, экономика находится не на подъеме, и слабость будет сохраняться какое-то время.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне 46,7, по сравнению с 45,9 в прошлом месяце.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне +0,2%, по сравнению с -1,9% в прошлом месяце.

Канада
Изменение числа занятых
Показатель будет опубликован в пятницу, 6 июля в 12:30 GMT.
Канадский рынок труда, как ожидается, столкнется с небольшим ростом числа занятых в июне. Это может быть вызвано ухудшением ситуации в Еврозоне и аномально большим ростом занятости в апреле и марте, когда количество рабочих мест увеличилось на 141 тыс. человек. Производственный сектор, который показывал себя исключительно хорошо в последние месяцы, сталкивается с крупнейшим риском убытков, хотя занятость в товарном секторе в целом, скорее всего, останется под давлением. Скромный рост занятости в сочетании с прогнозируемым увеличением численности рабочей силы, вероятно, заставит уровень безработицы постепенно увеличиваться.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне 5200, по сравнению с 7700 человек в прошлом месяце.

Как сообщило сегодня правительство Греции, страна получила последний Е1-миллиардный транш спасительного кредита. Средства, соглашение о выделении которых было достигнуто в мае, были выплачены через EFSF.

Ранее сегодня представитель Совета управляющих ЕЦБ Йорг Асмуссен призвал пострадавшие страны еврозоны придерживаться реформ, требуемых "Тройкой", вместо того, чтобы пытаться пересмотреть условия спасения.

Вторник начнется из публикации в 01:30 GMT Австралией данных по изменению объема выданных разрешений на строительство за май. В 01:30 GMT Япония отчитается за изменение уровня оплаты труда за май. В 04:30 GMT Австралия огласит решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке за июль, после которого последует сопроводительное заявление. В 07:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за июнь, а в 08:30 GMT будет опубликован индекс PMI для строительного сектора за июнь, объем чистых займов частным лицам за май, и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за май. В 09:00 GMT в Еврозоне ожидается публикация индекса цен производителей за май. В 14:00 GMT США станет известно об изменении объема производственных заказов за май. Завершит день в 23:30 GMT Австралия данными по индексу активности в сфере услуг от AiG за июнь.

Снижение было вызвано вышедшими данными по производственному индексу от Института Управления Поставками, который оказался намного ниже прогнозных значений. На фоне этого фондовые индексы начали снижаться, а спрос на доллар начал расти. Сейчас пара торгуется на уровне 1,2580 и продолжает падать. Дальнейшей целью является уровень 50% по Fibo, который находится на значении 1,2550.

Пара резко выросла в связи с слабыми данными из США

Закрепление выше данной линии можно рассматривать как сигнал дальнейшего роста пары, целью которого будет уровень 1,0230. Также в этом районе находится пересечение МА(200) и МА(100), что может сдержать пару от дальнейшего движения вверх.

- Еврокризис негативно влияет на стабильность банковской системы Великобритании  

- Ожидается постепенное восстановление торгового баланса

- Прогнозируется, что целевой уровень инфляции будет ниже 2% в 2013 году.

- Мы не ожидаем выхода Греции и развала еврозоны

- Не исключается возможность контроля над капиталом в случае обострения кризиса

- Справедливая стоимость франка против евро "значительно выше" 1,20

Также на падение курса влияют слабые экономические данные, и опасения по поводу глобальной перспективы роста. Новые данные показывают, как кризис в регионе влияет на ухудшение торговых условий и вызывает все большую обеспокоенность  инвесторов.

Исследования менеджеров по закупкам в крупных азиатских странах, таких как Китай, Япония, Южная Корея и Тайвань, указывают на спад в промышленной деятельности в июне, поскольку спрос на экспортные товары из Европы и Соединенных Штатов был слабее, чем ожидалось.

Аналогичное исследование в евро зоне указывают на то, что производственный сектор находится в рецессии.

Негатива также добавляет информация, что Европейский центральный банк сократит свою основную процентную ставку на 25 базисных пунктов до значения 0,75%.

После преодоления сессионного сопротивления на уровне 0,9525, был установлен новый максимум на уровне 0,9545 (38,2% по Fibo). На данный момент пара торгуется вблизи достигнутых значений. Следующей целью является уровень 0,9570 (50% по Fibo).

Производственный индекс ISM
Показатель будет опубликован в понедельник, 2 июля в 14:00 GMT
Данные по обрабатывающей промышленности, как ожидается, будут указывать на замедления в июне. Предварительный индекс Markit PMI упал до 52,9 в июне с 54,0 в мае. Региональные исследования производства, по большей части, также указывают на спад в июне. Индекс ФРС Филадельфии упал до -16,6, и показал самый низкий уровень с августа 2011 года. Последние данные по промышленным заказам и заказам на товары длительного пользования предоставляют больше доказательств того, что расширение производства теряет обороты. Замедление роста мировой экономики, укрепление доллара США и углубление рецессии в Европе – это лишь некоторые из факторов, которые влияют на отрасль.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне 52,1, по сравнению с 53,5 в прошлом месяце.

Продажи автомобилей
Показатель будет опубликован во вторник, 3 июля в 21:00 GMT
Падение продаж автомобилей в мае привлекло внимание участников рынка.  За первые три месяца 2012 года общий объем продаж автомобилей увеличился в среднем на 14,5 млн. единиц в годовом исчислении. В первом квартале 2011 года общий объем продаж автомобилей в среднем  вырос 13,0 млн. единиц, так что продажи автомобилей в первом квартале были на 11,5% выше уровня прошлого года. Тем не менее, общий объем продаж автомобилей достиг пика февраля, который был на уровне около 15,0 млн. единиц. Прогнозируется, что продажи автомобилей во втором квартале будут в среднем на 3,5% ниже, чем в первом квартале.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне 13,9 млн, по сравнению с 13,73 миллионов в прошлом месяце.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики
Показатель будет опубликован во вторник, 6 июля в 12:30 GMT
Важным событием недели будет отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики. Слабый рост на 69000 рабочих мест в мае ставит под вопрос устойчивость американской экономической и вызывает обеспокоенность относительно темпов роста. Аналитики ожидают, что показатель немного вырастет в июне. Тем не менее, рост начальной безработице и увеличение числа увольнений предоставляют больше доказательств того, что работодатели неохотно нанимают персонал.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне 92 тыс, по сравнению с 69 тыс. человек в прошлом месяце.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

05:30 Китай   Производственный индекс PMI от HSBC(окончательные данные) Июнь 48.4 48.1 48.2

09:30 Австралия    Индекс цен на сырье, г/г  Июнь -9.9% -10.5

10:15 Швейцария   Розничные продажи, г/г  Май +0.1% +0.9% +6.2%

10:30 Швейцария   Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 45.4 44.6 48.1

10:50 Франция    Индекс деловой активности в производственном секторе(окончательные данные) Июнь 44.7 45.3 45.2

10:55 Германия   Индекс деловой активности в производственном секторе(окончательные данные) Июнь 45.2 44.7 45.0

11:00 Еврозона   Индекс деловой активности в производственном секторе(окончательные данные)Июнь 45.1 44.8 45.1

11:30 Великобритания   Индекс производственной активности PMI Июнь 45.9 46.7 48.6

12:00 Еврозона    Уровень безработицы Май 11.0% 11.1% 11.1%

Каждая партия важных макроэкономических данных из США приводит к снижению ожиданий относительно будущих перспектив роста американской экономики. На этой неделе ситуация может повторится и есть предположения, что ситуация постепенно будет еще более ухудшатся. В связи с этим многие экономисты уже пересмотрели свои прогнозы по росту ВВП в сторону понижения.
Вышедшие на прошлой неделе данные по заказам на товары длительного пользования указывают на смешанную оценку текущего состояния бизнес расходов. В целом, заказы выросли на 1,1% в мае, что было выше прогнозов. Однако рост на 0,2% в прошлом месяце был пересмотрен до -0,2%. Данные, похоже, подтверждают снижение условий для ведения бизнеса и инвестиционных расходов инвестиции в будущем квартале.
На прошлой неделе также в центре внимания были данные по потребительских расходах и доходах. Личные доходы выросли на 0,2% в мае, при этом большинство основных компонентов показали скромный рост или остались вообще без изменений в течении месяца. Заработная плата, на долю которой приходится чуть больше половины общего личного дохода, по сути, осталась неизменной, увеличившись всего лишь на $ 1,1 млрд. в мае, по сравнению с $ 5,3 миллиарда долларов увеличения в апреле.
Личные потребительские расходы были в основном без изменений. После поправки на падение цен на бензин, реальные потребительские расходы выросли на 0,1% годовых. Расходы на товары длительного пользования упали на 0,4% годовых, что стало третьим снижением подряд. Расходы на товары недлительного пользования выросли на 0,3%, что было вызвано, в основном, более низкими ценами на  бензин. Расходы на услуги выросли на 0,2%. В итоге становится ясно, что общий рост потребительских расходов, скорее всего, замедлится.

Итальянское правительство, похоже, успешно сломало сопротивление немцев относительно политических мер для решения кризиса евро.
ЕЦБ может серьезно разочаровать участников рынка и аналитиков, если не сократит ставку рефинансирования на текущей неделе. Более неопределенной остается ситуация относительно снижение ставок по депозитам или проведения других видов смягчения денежно-кредитной политики.
Ожидается, что данные по производственному индексу ISM и количеству рабочих мест в США, будут сигнализировать о замедлении темпов роста, что может подогреть ожидания относительно нового раунда количественного смягчения от ФРС.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2750, $1.2690/00
Ордера на покупку $1.2610/00, $1.2560/50, $1.2540, $1.2500

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5750, $1.5720
Ордера на покупку $1.5610/00, $1.5580/70, $1.5550, $1.5525/20, $1.5500

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0400, $1.0350, $1.0320/30, $1.0300

Ордера на покупку $1.0200, $1.0170/60, $1.0150, $1.0100

Сопротивление 3: Y80.90 (50.0% FIBO Y84,20-Y77,60)

Сопротивление 2: Y80.55 (МА(100) для D1, максимум мая и июня)

Сопротивление 1: Y79.90 (максимум 27 июня)

Текущая цена: Y79.64

Поддержка 1: Y79.10 (минимум 29 июня)

Поддержка 2: Y78.80 (минимум 20 июня)

Поддержка 3: Y78.60 (минимум 15 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9680 (область максимумов 4-5  и 28 июня)

Сопротивление 2: Chf0.9595 (61.8% FIBO $ 0,9465 - $ 0,9680, минимум 28 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9570 (МА(200) для Н1, 50% FIBO $ 0,9465 - $ 0,9680, внутри дневной максимум 29 июня)

Текущая цена: Chf0.9516

Поддержка 1: Chf0.9460 (минимум 29 июня)

Поддержка 2: Chf0.9420 (минимум июня)

Поддержка 3: Chf0.9370 (минимум 21 мая)

Сопротивление 3: $1.5780 (максимум июня, 50,0% FIBO $1,6300-$1,5270)

Сопротивление 2: $1.5730 (максимум 21 июня)

Сопротивление 1: $1.5680 (сессионный максимум) 

Текущая цена: $1.5677

Поддержка 1: $1.5620/30 (МА(200) для Н1, 38,2% FIBO $1,5486-$1,5716)
Поддержка 2: $1.5570 (61.8% FIBO $1,5486-$1,5716)

Поддержка 3: $1.5480/70 (минимум 14-15 и 28 июня)

Сопротивление 3: $1.2820 (максимум 21 мая)

Сопротивление 2: $1.2740 (максимум июня) 

Сопротивление 1: $1.2690 (максимум 29 июня)

Текущая цена: $1.2637

Поддержка 1: $1.2580 (38.2% FIBO $1.2410-$1.2690, максимум 22 июня)

Поддержка 2: $1.2550 (МА(200) для Н1, 50,0% FIBO $1.2410-$1.2690)

Поддержка 3: $1.2520 (МА(100) для Н1, 61,8% FIBO $1.2410-$1.2690)

USD/JPY Y79.00, Y79.50, Y79.60, Y80.00

EUR/USD $1.2500, $1.2550, $1.2600, $1.2700, $1.2750

GBP/USD $1.5650, $1.5700

AUD/USD $.0000, $1.0130, $1.0200, $1.0300

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2791 (1646)
$1.2761 (2638)
$1.2715 (1462)
Цена на момент написания обзора: $1,2646
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2553 (1854)
$1.2479 (3149)
$1.2391 (2647)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля составляет 33790 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2774);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 106251 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (14511);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 июня составляет 3.14 против 3.36 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5901 (481)
$1.5802 (363)
$1.5706 (1455)
Цена на момент написания обзора: $1,5683
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5596 (553)
$1.5498 (446)
$1.5399 (1218)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля  составляет 6738 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5700 (1455);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 5781 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (1218);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 июня осталось на уровне составляет 0.86.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

РБК-Daily

Французская экономика будет расти медленнее, чем ожидалось

Министр финансов Франции Пьер Московичи озвучил новый прогноз по росту ВВП республики, сообщает Reuters. Новые расчеты специалистов его ведомства показывают, что в 2012г. рост экономики страны составит только 0,4%, против 0,7%, ожидаемых ранее.

Помимо прогноза по росту ВВП на текущий год, был понижен прогноз и на 2013г., теперь он ожидается на уровне 1,0-1,3%.

Бундестаг одобрил участие Германии в Бюджетном пакте ЕС

Нижняя палата немецкого парламента (Бундестаг) одобрила участие Германии в Бюджетном пакте Евросоюза, предусматривающем жесткие санкции в отношении стран, нарушающих бюджетную дисциплину, передает Reuters. Документ был поддержан 491 депутатом, в то время как 111 проголосовали против. Шесть парламентариев воздержались. Поддержка законопроекта была настолько серьезной, что канцлер Германии Ангела Меркель смогла заручиться конституционным большинством в 2/3 голосов. Ранее стало известно, что немецкая оппозиция намерена поддержать Бюджетный пакт в обмен на меры по стимулированию экономического роста и созданию новых рабочих мест.

BBC

Китай заблокировал доступ к Bloomberg после статьи о доходах семьи вице-президента

Власти Китая заблокировали доступ к сайтам, принадлежащим Bloomberg, после того как на одном из них были опубликованы данные о родственниках вице-президента КНР Си Цзиньпина, которые, согласно публикации, являются мультимиллионерами, сообщает «Би-би-си». Считается, что именно Си Цзиньпин станет президентом Китая. В публикации на сайте Bloomberg говорится об инвестициях родственников вице-президента КНР в ряд технологических компаний и в производства, связанные с добычей редких полезных ископаемых. Они исчисляются десятками миллионов долларов.

DW

Кризис в Греции: ЕЦБ готов к незначительным послаблениям

Европейский центральный банк (ЕЦБ) выразил готовность пойти навстречу Греции и пересмотреть некоторые условия программы экономии, введенной в стране в обмен на помощь европейских партнеров. Об этом немецкий представитель в дирекции Европейского центробанка (ЕЦБ) Йорг Асмуссен (Jrg Asmussen) заявил в интервью греческой газете Kathimerini, сообщает агентство dpa в воскресенье, 1 июля. Асмуссен уточнил, что по желанию Афин обсуждению подлежит состав мер экономии, но не цели пакета реформ - "сделать Грецию вновь конкурентоспособной и кредитоспособной".

Иран пытается обойти нефтяное эмбарго

Иран заранее подготовился к вступившему в силу в воскресенье, 1 июля, эмбарго ЕС. Власти принимают шаги с тем, чтобы обойти запрет на импорт нефти, сообщает агентство dpa. Около половины танкерного флота страны теперь ходит под флагами тихоокеанского островного государства Тувалу, многие суда получили новые имена. В ответ на запрос в этой связи министерство нефти в Тегеране ответило, что ведомство не комментирует сообщения средств массовой информации. Есть данные о том, что на многих иранских танкерах в последнее время были отключены транспондеры. Эти устройства с помощью спутниковой системы AIS (Automatic Identification System) позволяют определять точное местонахождение судов.

Проблемный Кипр будет решать проблемы Евросоюза

Формально Кипр - единое государство. Но часть острова оккупирована турецкими войсками. Кризис в Греции тяжело ударил по банкам греческой части острова. Кроме того, резко растет дефицит государственного бюджета страны. Правительство в Никосии уже обратилось за помощью к Евросоюзу, России и Китаю. И вот с первого июля Кипр в порядке ротации становится на полгода председателем Евросоюза, судорожно пытающегося преодолеть долговой кризис.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Июнь 48.4 48.1 48.2

06:30 Австралия Индекс цен на сырье, г/г  Июнь -9.9% -10.5

Прошедшая неделя прошла в ожиданиях результата саммита ЕС, который преподнес приятный сюрприз участникам рынка. В ходе встречи европейскими лидерами было принято решение о выделении средств на поддержку экономического роста. Кроме того, на саммите была достигнута договоренность о смягчении правил погашения задолженности для испанских банков и требований к рекапитализации проблемных банков ЕС в целом. Все основные валюты по отношению к доллару закрылись на положительной территории. Наибольший рост по итогам недели против доллара США показали австралийский и новозеландский доллар, которые выросли на 1,73% и 1,32% соответственно в связи с позитивными результатами саммита ЕС

Заметный рост показала также иена, которая выросла на 0,64%, так как вырос спрос на активы убежища, и упали цены на акции. Остальные валютные пары такие как евро, фунт, канадский доллар и швейцарский франк закрылись примерно на одном уровне, увеличившись в среднем на 0,6%.

В понедельник евро ослабло на ожидании Европейского саммита, который должен состоятся в конце недели, и в связи с тем, что Италия и Испания готовятся к продаже долгов на фоне опасений финансового кризиса в Европе. На снижение евро также повлияла информация о том, что канцлер Германии Ангела Меркель отклонила идею создания совместных еврооблигаций.  Также же она была против финансирования европейскими властями Кипра. В соответствии с State Street Corp, евро, скорее всего, упадет до $ 1.20 к концу года, так как долговой кризис ухудшается в Европе. Инвесторы должны продавать евро и покупать доллар США. Доллар будет укрепляться, так как перспектива дальнейшей покупки активов Федеральной резервной системой, менее вероятна. Во вторник евро упал до самого низкого уровня более чем за неделю по отношению к иене, после того как доходность испанских и итальянских облигаций выросла на фоне опасений, что на предстоящем на этой неделе саммите Евросоюза лидерам не удастся найти решение кризиса суверенного долга.В частности, испанским ведомством были реализованы казначейские векселя со сроком погашения через 3 месяца на 1,6 миллиарда евро с доходностью 2,500% по сравнению со ставкой в 0,879% по итогам аналогичного аукциона 22 мая. Кроме того, ведомство разместило векселя со сроком погашения через шесть месяцев. Доходность бумаг возросла до 3,369% с 1,793%. Рост доходности был связан с решением международного рейтингового агентства Moody's в ночь на вторник понизить на 1-4 ступени долгосрочные рейтинги по долгам и депозитам 28 банков Испании, в том числе и таких гигантов, как Santander и BBVA, вслед за ухудшением суверенного рейтинга Испании 14 июня. Единая валюта упала по отношению к доллару, достигнув самого низкого уровня с 8 июня, после того, как канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что она не одобряет идеи Ванна Ромпея относительно реформ в ЕС и выступает против совместных обязательств по долгу.

В среду евро приблизился к минимальному уровню по отношению к доллару более чем за две недели после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит быстрого или легкого решения долгового кризиса и решительно выступает против идеи Ван Ромпея о солидарной ответственности, так как солидарная ответственность возможна лишь при наличии совместного контроля над бюджетом. При этом Меркель добавила, что ожидает, что в ходе саммита развернутся активные дебаты по спорным вопросам и нельзя переоценивать силу Германии. Ранее единая валюта попала под давление на фоне сообщений о возможной интервенции Китая для борьбы с ослаблением курса юаня. Как заявил Мэй Цинью, научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве торговли, в текущем и, возможно, следующем году юань столкнется с "относительно серьезным" понижательным давлением, что может спровоцировать валютную интервенцию властей и покупки CNY соответственно. Такие покупки потребуют продажи валютных резервов Китая. Кроме того, негатива для евро добавили заказы на товары длительного пользования в США, которые неожиданно выросли на 1,1% в мае против прогноза +0,4%. В четверг доллар оставался поддержанным против основных валют на фоне негативной динамики основных фондовых индексов США, которая является результатом снижения склонности к риску в инвесторов. Негативно на настроениях инвесторов отразилось отсутствие прогресса и существенных решений и по итогам первого дня двухдневного саммита ЕС. Важные макроэкономические данные США, которые в целом совпали с прогнозами, остались незамеченными участниками рынка.

Пессимистический настрой относительно текущего саммита ЕС держит под давлением евро. Единая валюта продолжила снижаться четвертый день по отношению к доллару на фоне роста доходности облигаций Испании и Италии. Доходности испанских бондов превзошли в четверг уровень 7% на больших сомнениях в том, что вскоре EFSF будет оказывать прямую поддержку долговым рынкам. Также негативом для евро стали данные о приросте числа безработных в Германии, уровень майской безработицы при этом остался на уровне 6,8% (оценка 6,7%). Евро совершил отскок от 3-недельного минимума против доллара на комментариях Министра финансов Германии касательно евробондов. Вольфганг Шойбле заявил, что Германия может согласиться на объединение долга в какой-либо форме, как только Берлин убедится, что установление централизованного контроля в регионе неизбежно. Однако валюта не смогла удержать рост и вскоре вновь откатилась. В пятницу курс евро вырос по отношению к доллару после того, как европейские лидеры понизили  условия кредитования для испанских банков, делая шаг к разрешению долгового кризиса в регионе и повышение спроса на евровалюту. Президент Европейского союза Херман ван Ромпей сказал, что чиновники на встрече в Брюсселе договорились отказаться от условия, что чрезвычайные кредиты для испанских банков будут предоставляться с привилегированными условиями.   

Лидеры ЕС соберутся сегодня на второй день переговоров для обсуждения мер, чтобы остановить долговой кризис, который привел к тому, что уже пять стран из еврозоны обратились за помощью. Ранее в этом месяце, Испании согласилась принять спасательный кредит в 100 миллиардов евро, чтобы помочь рекапитализации банковского сектора.

Индекс доллара, так как решение лидеров ЕС снизили аппетит инвесторов к рисковым  активам.

Фунт в среду упал против всех основных валют после того, как в Великобритании количество одобренных заявок на ипотечные кредиты неожиданно упало до самого низкого уровня более чем за год. В четверг давление на фунт оказали окончательные данные по ВВП Великобритании, которые подтвердили, что британская экономика во втором квартале вошла в техническую рецессию.

В понедельник Иена укрепилась, так как вырос спрос на активы убежища, и упали цены на акции. Во вторник доллар снизился против иены после того, как отчет показал, что в июне индекс потребительского доверия в США ослаб до 5-месячного минимума, так как оптимизм американцев относительно развития рынка труда и роста доходов несколько угас. Неприятие риска поддержало иену и помогло ей отступить от двухмесячного минимума к доллару. Нижняя палата японского парламента одобрила план удвоения налога с продаж, но голосование раскололо правящую Демократическую партию. Так как некоторые ее участники угрожают проголосовать против законопроектов и выйти из партии, премьер-министр Ёсихико Нода рискует потерять парламентское большинство, что приведет к внеочередным выборам. В пятницу иена упала против всех основных валют, так как рост доходности американских облигаций помог привлечь больше средств в долларовые ценные бумаги, что вызвало ослабление иены.

В понедельник товарные валюты, такие как канадский и австралийский доллары упали по отношению к большинству основных валют, так как фьючерсы на сырую нефть снизились.

В пятницу Канадский доллар вырос до максимального значения с 30 ноября, так как рост акций и товаров вызвал повышенный спрос на высокодоходные активы.

Сопротивление 3: Y81.45 (максимум 27 апреля)

Сопротивление 2: Y80.65 (максимум 25 июня)

Сопротивление 1: Y80.00 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y79.62

Поддержка 1: Y79.35 ( минимум европейской сессии 29 июня)

Поддержка 2: Y79.10 (минимум 29 июня)

Поддержка 3: Y78.80 (минимум 20 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9590 (минимум 28 июня)

Сопротивление 2: Chf0.9570 (максимум европейской сессии 29 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9525 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9513

Поддержка 1: Chf0.9460 (минимум 29 июня)

Поддержка 2: Chf0.9420/25 (область минимумов 18-20 июня)

Поддержка 3: Chf0.9365/75 (область минимумов 21-22 мая)

Сопротивление 3: $1.5775 (максимум 20 июня)

Сопротивление 2: $1.5730 (максимум 21 июня)

Сопротивление 1: $1.5715 (максимум 29 июня)

Текущая цена: $1.5662

Поддержка 1: $1.5650 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5575 (минимум европейской сессии 29 июня)

Поддержка 3: $1.5470/85 (область минимумов 14 и 28 июня)

Сопротивление 3: $1.2810/25 (область максимумов 21-22 мая)

Сопротивление 2: $1.2745 (максимум 20 июня)

Сопротивление 1: $1.2695 (максимум 29 июня)

Текущая цена: $1.2625

Поддержка 1: $1.2610 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2550 (минимум европейской сессии 29 июня)

Поддержка 3: $1.2525 (максимум 28 июня)

Основные события недели: индекс PMI Британии, уровень процентных ставок Резервного Банка Австралии, Банка Англии, ЕЦБ, число первичных обращений за пособием по безработице и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в США, уровень безработицы в США и Канаде.

В понедельник в 00:30 GMT Австралия опубликует актуальные цены на жилье от RPData-Rismark за июнь. В 02:30 GMT в Китае выйдет индекс PMI для производственной сферы от HSBC за июнь. В 06:30 GMT Австралия представит индекс цен на сырье от RBA за июнь. В 07:15 GMT Швейцария отчитается за  изменение реального объема розничной торговли за май, а в 07:30 GMT выйдет индекс PMI от SVME за июнь. В 07:55 GMT Германия выпустит данные по индексу PMI для производственной сферы за июнь. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс PMI для производственной сферы за июнь. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для производственной сферы за июнь. В 09:00 GMT Еврозона отчитается за  уровень безработицы за май. В 13:00 GMT в США выйдут данные по индексу деловой активности в производственном секторе за июнь. Завершит день в 14:00 GMT США информация по производственному индексу ISM за июнь.

Вторник начнется из публикации в 01:30 GMT Австралией данных по изменению объема выданных разрешений на строительство за май. В 01:30 GMT Япония отчитается за изменение уровня оплаты труда за май. В 04:30 GMT Австралия огласит решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке за июль, после которого последует сопроводительное заявление. В 07:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за июнь, а в 08:30 GMT будет опубликован индекс PMI для строительного сектора за июнь, объем чистых займов частным лицам за май, и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за май. В 09:00 GMT в Еврозоне ожидается публикация индекса цен производителей за май. В 14:00 GMT США станет известно об изменении объема производственных заказов за май. Завершит день в 23:30 GMT Австралия данными по индексу активности в сфере услуг от AiG за июнь.

В среду в 01:30 GMT Австралия представит данные об изменении объема розничной торговли за май. В 7:55 GMT Германия опубликует индекс PMI для сферы услуг за июнь. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI за июнь. В 08:30 GMT в Британии выйдут данные индексу PMI для сферы услуг за июнь. В 09:00 GMT Еврозона отчитается за изменение объема розничной торговли за май, и опубликует окончательные данные по изменению объема ВВП за первый квартал. Завершит день в 20:30 GMT США данными по изменению объёма запасов сырой нефти, по данным API за июнь.

Четверг начнется из публикации в 01:30 GMT Австралией сальдо баланса внешней торговли за май. В 02:30 GMT в Китае выйдет индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC за июнь. В 10:00 GMT Германия отчитается за изменение объема заказов в промышленности за май. В 11:00 GMT Британия заявит о планируемом объеме покупок активов Банком Англии на июль. В это же время станет известно решение по ставкам Банка Англии, после которого последует сопроводительное заявление. В 11:45 GMT в Еврозоне будет представлено решения ЕЦБ по основной процентной ставке. В 12:15 GMT в США выйдут данные по изменению числа занятых от ADP за июнь. В 12:30 GMT в Еврозоне пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 12:30 GMT США опубликует информацию по числу первичных обращений за пособием по безработице и повторных заявок на получение пособия по безработице за июнь. В 14:00 GMT США выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за июнь. В 15:00 GMT США предоставит данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июнь. Завершит день в 22:00 GMT Новая Зеландия данными по индикатору настроений деловой среды от NZIER на второй квартал.

В пятницу в 05:30 GMT в Китае выйдет индикатор условий деловой среды на второй квартал. В 07:00 GMT Швейцария объявит об объем резервов в иностранной валюте за июнь, а в 07:15 GMT будет опубликован индекс потребительских цен за июнь. В 08:30 GMT Британия предоставит данные по индексу закупочных цен производителей, индексу отпускных цен производителей и основному индексу отпускных цен производителей за июнь. В 10:00 GMT Германия огласит информацию относительно изменения объема промышленного производства за май. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за май. Также в это время выйдут данные по изменению числа занятых и уровню безработицы за июнь. В 12:30 GMT США проинформирует об уровне безработицы за июнь. В это же время станет известно об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, в частном и в производственном секторе экономики за июнь. Последней новостью из США станет информация об  изменение средней почасовой оплаты труда  за июнь. Завершит день в 14:00 GMT Канада данными по индексу PMI от Ivey (с поправкой на сезонность и без) за июнь.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония отчитается по изменению объема заказов на машины и оборудование за май.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные)  Июнь 48.4 48.1 48.2

06:30 Австралия Индекс цен на сырье, г/г  Июнь -9.9%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г  Май +0.1% +0.9%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе  Июнь 45.4 44.6

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные)  Июнь 44.7 45.3

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные)  Июнь 45.2 44.7

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные)  Июнь 45.1 44.8

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI  Июнь 45.9 46.7

09:00 Еврозона Уровень безработицы  Май 11.0% 11.1%

12:30 Канада Официальный выходной день  -

13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь 54.0 53.0

14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками  Июнь 53.5 52.1

14:00 США Расходы на строительство, м/м  Май +0.3% +0.3%

17:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса