Новости и прогнозы: валютный рынок от 02-10-2020

Credit Agricole CIB Research обсуждает свои ожидания от заседания РБА по политике на следующей неделе.

"Австралийский доллар будет сосредоточен на заседании РБА и федеральном бюджете на предстоящей неделе. Рынок по-прежнему учитывает в ценообразовании 63%-ный шанс того, что РБА снизит свою денежную ставку. Теория, которая взволновала рынок по поводу заседания РБА на следующей неделе, заключается в том, что правительство представит свой бюджет в тот же день, но вечером и после заседания РБА. Мы по-прежнему считаем, что РБА предпочел бы подождать, пока не увидит бюджет (мы не думаем, что он получит какие-либо сведения), а также дополнительные данные, подтверждающие степень ущерба, нанесенного экономическому росту из-за блокировки штата Виктория. Если РБА сохранит статус-кво в октябре, мы будем рассматривать это как еще одну возможность продать AUD/CAD или еще один кросс с AUD, поскольку мы ожидаем, что дальнейшее смягчение все еще в пути", - добавили в CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иена и доллар, рассматриваемые как актив-убежище, выросли в пятницу после того, как президент Дональд Трамп дал положительный результат на COVID-19, напугав инвесторов всего за месяц до ноябрьских президентских выборов в США.

Данные, показывающие, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в сентябре выросло меньше, чем ожидалось, но наряду с падением уровня безработицы, мало повлияли на валюту, поскольку рынки были более сосредоточены на здоровье Трампа.

Трамп, который в течение нескольких месяцев преуменьшал угрозу пандемии коронавируса, заявил в пятницу, что у него и его жены Мелании был положительный результат теста на COVID-19, и они собираются на карантин, что ставит под вопрос гонку за Белый дом. Эта новость вызвала распродажу европейских акций, прежде чем они компенсировали часть своих потерь, и на Уолл-стрит.

Иена показала самый резкий рост против доллара более чем за месяц, достигнув недельного максимума 104,95, но в настоящее время торгуется на уровне 105,35, с повышением на 0,13%.

Предполагаемые индикаторы волатильности для иены выросли до четырехнедельного максимума, сигнализируя о более неустойчивой торговле в будущем.

“Положительный тест Трампа на COVID отрицателен для рисковых настроений, потому что существует огромная неопределенность”, - сказал Грег Андерсон, глобальный руководитель валютной стратегии BMO Capital Markets, добавив, что здоровье 74-летнего президента может ухудшиться из-за его возраста, или он может получить сочувствующие голоса. “Но пока мы не получим ясности, безопасные гавани будут продолжать расти”, - добавил он.

Валюты, рассматриваемые как более рискованные, упали по всем направлениям, а падение цен на нефть также оказало давление на "сырьевые валюты" - российский рубль, южноафриканский рэнд и австралийский доллар.

Данные, показывающие замедление занятости в США, оказали незначительное влияние на валютный рынок, но они подчеркнули проблемы, с которыми столкнулась экономика, пытаясь выйти из рецессии. В последнем ежемесячном отчете о занятости перед президентскими выборами 3 ноября, Министерство труда заявило, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 661 000 в прошлом месяце после роста на 1,489 миллиона в августе. Экономисты прогнозировали, что в сентябре будет создано 850 000 рабочих мест.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики MUFG Bank по-прежнему придерживаются идеи о продаже NZD/USD на уровне 0,6560 с целью на уровне 0,6300. Они предупреждают, что заседание Резервного банка Австралии (РБА) на следующей неделе может привести к падению курса новозеландского доллара.

"Мы считаем, что РБНЗ более склонен к дальнейшему смягчению, чем большинство других центральных банков G10, и уже должен запустить программу финансирования кредитования, которая будет готова к запуску к концу года. Фьючерсный рынок в Новой Зеландии не ожидает какого-либо быстрого перехода на территорию отрицательных ставок или каких-либо действий по прямому вмешательству для снижения курса новозеландского доллара. Действительно, улучшение тяги к риску на этой неделе привело к тому, что фьючерсный рынок пересмотрел на понижение вероятность сокращения ставки РБНЗ. Тем не менее, сегодня произошел некоторый сдвиг в ожиданиях снижения ставок, и если это продлится до следующей недели, мы ожидаем, что новозеландский доллар подешевеет. РБА соберется на следующей неделе, и любой "голубиный" сюрприз в тоне и риторике со стороны РБА, скорее всего, также приведет к падению новозеландского доллара. Новозеландский доллар продемонстрировал более сильные позиции в сентябре по сравнению с другими валютами G10 и был 2-й по эффективности валютой G10 после иены. Мы не уверены, что такая производительность может сохраниться, если рисковые условия будут продолжать становиться менее благоприятными".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что экономика США добавила 661 тыс. рабочих мест в сентябре, что оказалось ниже ожидаемых +850 тыс. Аналитики Wells Fargo отмечают, что 52% из 22,2 миллиона потерянных рабочих мест теперь восстановлены. Они считают, что вторая половина восстановления может быть болезненно медленной.

"Сентябрьский отчет о занятости дал больше доказательств того, что вторая половина восстановления экономики будет намного медленнее, чем первая. Работодатели добавили 661 тыс. рабочих мест в прошлом месяце, что меньше половины от числа, добавленного в августе. Общий показатель был сдержан "высвобождением" 34 тысяч временных работников для переписи населения. Сегодняшний отчет о занятости выглядит несколько более отсталым, чем обычно, из-за быстро развивающегося характера пандемии и относительно раннего периода обследования (неделя по 6 сентября). Волна громких заявлений о массовых увольнениях в последние дни и неизменно высокое количество заявлений на пособие по безработице предполагают, что скорость восстановления, вероятно, еще больше снизится в ближайшие месяцы. Чуть более половины (52%) из 22,2 млн потерянных рабочих мест в настоящее время восстановлены, и с учетом того, что вирус продолжает циркулировать и ослабевает финансовая поддержка, вторая половина восстановления, вероятно, будет заметно, а иногда и болезненно медленнее. Хотя, по нашим оценкам, ВВП восстановится до своего допандемического уровня к концу 2021 года, восстановление рабочих мест вряд ли будет завершено к концу 2022 года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

CIBC Research обсуждает перспективы пары EUR/USD и придерживается нейтрального мнения в отношении пары в конце года.

"Сочетание более раннего повторного открытия и менее мягкого подхода Центрального банка по сравнению с ФРС привело к агрессивному расширению длинных позиций по евро в течение лета. Спекулятивное позиционирование достигло небывалых высот в конце августа, при этом расширение позиций совпало с изменением политики ФРС на таргетирование средней инфляции. Сворачивание таких позиций - вызванное глобальным неприятием риска, которое благоприятствует доллару США - наряду с данными по еврозоне, которые в совокупности привели к ослаблению индекса неожиданности еврозоны, привело к временной остановке ралли евро. Мы ожидаем, что EURUSD останется около 1.17 в конце года", - отмечает CIBC.

"Заглядывая в будущее, в 2021 год, появление вакцин и угасание нынешней второй волны должны стимулировать возобновление движения евро. ЕЦБ отметил, что он внимательно следит за влиянием роста курсов валют на инфляцию и инфляционные ожидания, но мы не ожидаем какого-либо серьезного отката назад в плане политических рычагов, которые будут стоять на пути достижения уровня 1,20 по EURUSD в следующем году, пока идет восстановление", - добавили в CIBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главный переговорщик Великобритании Дэвид Фрост заявил в пятницу, что у него очень мало времени для урегулирования разногласий с Европейским союзом по поводу субсидий и рыболовства для заключения торговой сделки. Он также повторил, что Лондон приложит все усилия, чтобы попытаться найти решения.

Великобритания и ЕС завершили последний раунд переговоров в пятницу, при этом обе стороны сообщили о прогрессе в некоторых областях, но сохраняются пробелы в некоторых из самых острых вопросов, таких как гарантии равных условий конкуренции и рыболовство.

"Я обеспокоен тем, что сейчас очень мало времени для решения этих вопросов до заседания Европейского совета 15 октября”, - сказал Фрост в своем заявлении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новые заказы на товары, произведенные в США, выросли в августе меньше, чем ожидалось, хотя расходы предприятий на оборудование, по-видимому, восстанавливались, что, вероятно, поддержало экономику в третьем квартале.

Министерство торговли сообщило, что производственные заказы выросли на 0,7% после увеличения на 6,5% в июле. Экономисты прогнозировали, что в августе производственные заказы вырастут на 1,0%.

Производство, на которое приходится 11,3% экономической активности США, восстанавливается после пандемических минимумов, поскольку предприятия пополняют запасы. Темпы роста, однако, замедляются по мере того, как коронавирусный кризис затягивается, а импульс от фискальных стимулов ослабевает.

Невыполненные заказы на заводах упали на 0,6% в августе после падения на 0,7% в июле. Товарно-материальные запасы на предприятиях не изменились, а отгрузки промышленных товаров выросла на 0,3%.

Правительство также сообщило, что заказы на капитальные товары не оборонного назначения, за исключением самолетов, которые рассматриваются как показатель бизнес-планов расходов на оборудование, выросли в августе на 1,9% вместо роста на 1,8%, как сообщалось в прошлом месяце.

Поставки основных капитальных товаров, которые используются для расчета расходов на оборудование для бизнеса в отчете по ВВП, выросли на 1,5%, как сообщалось ранее.

Инвестиции в бизнес упали на рекордные 26% в годовом исчислении во втором квартале, при этом расходы на оборудование упали на 35,9%. Инвестиции в оборудование сокращаются на пять кварталов подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Пересмотренные данные, опубликованные Мичиганским университетом в пятницу, показали, что потребительские настроения в США улучшились больше, чем предполагалось ранее в сентябре.

В отчете говорится, что индекс потребительских настроений за сентябрь был пересмотрен в сторону повышения до 80,4 с предварительного значения 78,9. Экономисты ожидали, что индекс будет пересмотрен в сторону повышения до 79,0.

С учетом более значительного, чем ожидалось, пересмотра в сторону повышения, индекс потребительских настроений значительно превысил окончательное августовское значение 74,1.

"Потребительские настроения продолжили улучшаться в конце сентября, и индекс настроений достиг самого высокого уровня за последние шесть месяцев, - сказал главный экономист опроса потребителей Ричард Кертин. - Рост был в основном обусловлен более оптимистичным прогнозом для национальной экономики".

«В то время как потребители ожидали роста национальной экономики с момента закрытия в апреле, сентябрьское исследование зафиксировало значительное увеличение доли тех, кто ожидал восстановления хороших финансовых времен в общей экономике", - добавил он.

Отчет показал, что индекс потребительских ожиданий за сентябрь был пересмотрен в сторону повышения до 75,6 с 73,3. В августе индекс составил 68,5. Индекс текущих экономических условий за сентябрь поднялся до 87,8 с предварительного значения 87,5 по сравнению с показателем 82,9 в предыдущем месяце.

Что касается инфляции, то в отчете говорится, что однолетние инфляционные ожидания упали до 2,6 процента в сентябре с 3,1 процента в августе, в то время как пятилетние инфляционные ожидания не изменились и составили 2,7 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Разрыв в уровне безработицы между чернокожими и белыми в Соединенных Штатах сократился в сентябре впервые за пять месяцев, после того как летом резко увеличился до максимума за почти шесть лет.

Уровень безработицы среди чернокожих снизился в сентябре на 0,9 процентных пункта до 12,1% с 13,0%, зафиксированных в августе, в то время как уровень безработицы среди белых снизился более медленными темпами - на 0,3 процентных пункта до 7,0% с 7,3% месяцем ранее, согласно данным US Labor. 

Общий уровень безработицы в США упал больше, чем ожидалось в прошлом месяце до 7,9% с 8,4% в августе.

Разрыв в 5,1 процентных пункта был наименьшим с мая, когда он начал увеличиваться, поскольку восстановление рынка труда после рекордных потерь занятости в марте и апреле принесло пользу белым гораздо больше, чем чернокожим.

Пандемия положила конец рекордному экономическому росту США в тот момент, когда ограниченный рынок труда начал приносить пользу чернокожим и другим группам, оставшимся позади на ранних этапах восстановления после предыдущей рецессии. В августе 2019 года уровень безработицы среди чернокожих был рекордно низким - 5,4%, а разрыв с уровнем безработицы среди белых был самым узким за всю историю - 2 процентных пункта.

Расовый разрыв в уровне безработицы в США стал предметом более пристального внимания за месяцы, прошедшие после того, как пандемия разразилась и усугубила давнее расовое экономическое неравенство. Расширение также происходит на фоне протестов против насилия полиции против чернокожих, что стало центральным вопросом в предвыборной кампании США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговые отношения Европейского союза с Соединенными Штатами, вероятно, были бы проще, если бы на ноябрьских выборах в США победил бы кандидат от демократов Джо Байден, а не президент Дональд Трамп, заявил в пятницу еврокомиссар Валдис Домбровскис.

ЕС по-прежнему сталкивается с тарифами США на сталь и алюминий и ведет спор с Вашингтоном по поводу субсидий на самолеты и планов ЕС облагать налогом компании цифровых услуг. Обе стороны также по-разному оценивают ценность Всемирной торговой организации (ВТО).

На вопрос, как Брюссель готовится к выборам в США 3 ноября, Домбровскис сказал законодателям ЕС, что блок хочет прочных трансатлантических связей и будет работать с Вашингтоном независимо от результата.

Домбровскис выступал на слушаниях в Европейском парламенте, которые должны утвердить его новую роль уполномоченного по торговле.

Домбровскис, один из трех исполнительных вице-президентов среди 27 членов комиссии, продолжит курировать экономику Европейского Союза, но также возьмет на себя торговлю после отставки ирландца Фила Хогана.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Отношение чистых заимствований Италии к ВВП увеличилось во втором квартале до самого высокого уровня за последние десять лет, показали предварительные данные статистического управления ISTAT.

Отношение чистых заимствований государственных средств к ВВП выросло во втором квартале до 10,3% с 9,8% в первом квартале. В тот же период прошлого года коэффициент составлял ноль процентов.

Последний показатель является самым высоким с первого квартала 2010 года, когда дефицит составлял 11,3%.

У страны были чистые заимствования второй квартал подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост занятости в США замедлился в сентябре больше, чем ожидалось, поскольку восстановление после спада, вызванного пандемией COVID-19, ослабевает на фоне сокращения государственных денег и опасений новой вспышки, оставляя многих под угрозой постоянной безработицы.

В последнем ежемесячном отчете о занятости перед президентскими выборами 3 ноября министерство труда сообщило, что число рабочих мест вне сельскохозяйственном секторе увеличилось на 661 000 рабочих мест в прошлом месяце после роста на 1,489 миллиона в августе. Экономисты прогнозировали, что в сентябре будет создано 850 000 рабочих мест.

Пик роста занятости пришелся на июнь, когда количество рабочих мест выросло до рекордных 4,781 миллиона рабочих мест.

Уровень безработицы упал до 7,9% в сентябре с 8,4% в августе. Хотя уровень безработицы снизился с пикового значения в 14,7% в апреле, он был снижен из-за того, что люди ошибочно классифицировали себя как «занятые, но отсутствующие на работе».

Прирост занятости в сентябре был наименьшим с момента начала восстановления рабочих мест в мае, а рынок труда далек от восстановления 22,2 миллиона рабочих мест, потерянных в марте и апреле, что указывает на замедление роста в четвертом квартале.

“Восстановление продолжается, но более медленными темпами, отчасти потому, что государственные стимулы значительно снизились”, - сказал Сунг Вон Сон, профессор финансов и экономики в Университете Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе. “Мы наблюдаем больше увольнений и банкротств, и до тех пор, пока правительство не увеличит поддержку, я не удивлюсь, если к концу года мы снова увидим сокращение занятости”.

Число новых случаев заражения коронавирусом растет, и осенью ожидается их рост, что может привести к введению некоторых ограничений для предприятий в секторе услуг. Политическая неопределенность возрастает и может выйти за рамки выборов, что заставит бизнес проявлять осторожность при приеме на работу.

Спустя несколько месяцев после возобновления работы спрос оставался низким, особенно в секторе услуг, что привело к тому, что некоторые предприятия навсегда закрылись или уволили больше сотрудников.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в пятницу, что пока нет прорыва, о котором можно было бы объявить на переговорах ЕС с Великобританией, но она сохраняет оптимизм в отношении того, что заключение сделки по новым торговым отношениям после Brexit все еще возможно до конца года.

Менее чем за две недели до того, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и ЕС установили в качестве крайнего срока для достижения торгового соглашения, все еще существовали серьезные препятствия на пути к налаживанию отношений, когда в этом году завершится действие договоренности о переходном периоде после Brexit .

“Я не могу объявить о прорыве”, - заявила Меркель на пресс-конференции после двухдневных переговоров между 27 национальными лидерами ЕС в Брюсселе, в том числе по Brexit. “Пока переговоры по Brexit продолжаются, я настроена оптимистично”.

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин заявил ранее в пятницу, что Великобритания должна уважать договоренности по Brexit, которые она согласовала с блоком в отношении чувствительной ирландской границы.

Джонсон поговорит с главой исполнительной власти ЕС Урсулой фон дер Ляйен в субботу, чтобы оценить переговоры по их будущим отношениям и согласовать дальнейшие шаги после того, как блок возбудил судебное дело против Великобритании по поводу их ранее сделанного развода.

Выступая после саммита в пятницу, фон дер Ляйен сказала, что пришло время «активизировать» переговоры по Brexit, и к концу года у него будет время для заключения новой сделки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США и безопасная японская иена сохранили свои предыдущие достижения, после того, как положительный тест президента США Дональда Трампа на COVID-19 напугал инвесторов всего за месяц до президентских выборов в ноябре.

Трамп заявил в Твиттере, что у него и его жены Мелании положительный результат на COVID-19, и они немедленно начнут карантин и выздоровление.

Эта новость вызвала распродажу, когда европейские акции упали, прежде чем компенсировать часть своих потерь.

Иена сделала самый резкий рост за более чем месяц, достигнув недельного максимума 104,95, и в последний раз поднялась на 0,4% за день. 

Ставки на валюты, которые считались более рискованными, упали по всем направлениям, при этом падение цен на нефть также оказало давление на российский рубль, южноафриканский ранд и австралийский доллар, подверженные влиянию сырьевых товаров.

Инвесторы уже были начеку на признаках того, что ожидаемый пакет фискальных стимулов США застопорился в Вашингтоне, и нервно ожидают данных по занятости в США, которые должны быть опубликованы в 12:30 GMT.

Согласно опросу экономистов, в сентябре найм в США, вероятно, увеличился на 850 000 рабочих мест, что является замедлением по сравнению с предыдущим месяцем.

По отношению к корзине из шести основных валют доллар вырос на 0,1%, но по-прежнему снизился на 0,8% за неделю - это самое большое недельное падение с конца августа. Евро упал на 0,3%.

Стерлинг вырос на новостях о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорит с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в субботу, и трейдеры надеются, что это поможет выйти из тупика на переговорах по Brexit.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне с $1.1695-1.1745, после роста вчера к максимуму 22 сентября ($1.1770).

GBP/USD: с начала европейских торгов пара резко выросла с $1.2835 до $1.2955, и остается в рамках вчерашнего широкого торгового диапазона $1.2820-$1.2975.

USD/JPY: с начала европейских торгов, пара USD/JPY резко снизилась с Y105.65 до Y104.94. На момент написания статьи пара немного выросла к Y105.15. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Ozon подал документы на IPO в США

Один из старейших российских интернет-магазинов Ozon официально подал документы на размещение акций в США. Это может стать первым IPO российской компании в Америке с 2019 года

Reuters

Основатель крупного сингапурского поставщика топлива обвиняется в деле об ограблении нефти Shell

Основатель одного из крупнейших в Сингапуре поставщиков судового топлива был обвинен в причастности к крупномасштабной краже нефти с нефтеперерабатывающего завода Shell в городе-государстве, согласно обвинительному листу, рассмотренному Reuters.

Лукашенко не попал в санкционный список Евросоюза

Евросоюз согласовал персональные санкции против примерно 40 белорусских чиновников. Лукашенко в список не попал. Переговоры о санкциях накануне затянулись за полночь из-за упорства Кипра

Лидеры стран Евросоюза в пятницу согласовали санкции против Белоруссии, сообщает Reuters. Под ограничения попали около 40 белорусских чиновников, которых ЕС считает причастными к фальсификациям на выборах президента Белоруссии 9 августа и жестким подавлениям протестов сразу после голосования. 2 октября Евросоюз должен документально согласовать перечень имен. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, Александр Лукашенко под санкции не попадет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Инфляция в еврозоне упала до самого низкого уровня за более чем четыре года, упав еще глубже, чем ожидалось, в сентябре и вызвав опасения по поводу дефляционной спирали из-за пандемии COVID-19.

Потребительские цены в 19 странах еврозоны упали в сентябре на -0,3% в годовом исчислении, и выросли на 0,1% в месячном исчислении, сообщило статистическое бюро Евросоюза.

Экономисты прогнозировали снижение инфляции на -0,2% в годовом исчислении. Падение было самым резким с апреля 2016 года, когда инфляция также составляла -0,3%.

Цены на энергоносители упали на -8,2% в годовом исчислении в сентябре после падения на -7,8% в августе. Цены на неэнергетические промышленные товары также упали на -0,3% после снижения на -0,1% в августе.

Без цен на энергоносители, а также часто изменяющиеся цены на необработанные продукты питания - то, что Европейский центральный банк называет базовой инфляцией - выросли на 0,4% по сравнению с годом ранее.

Экономисты ожидали увеличения базовой инфляции на 0,8% в годовом исчислении.

Еще более узкий показатель, исключающий также цены на алкоголь и табак, за которыми внимательно следят рыночные экономисты, вырос на 0,2% в годовом исчислении, что менее чем вдвое меньше, чем ожидали аналитики.

ЕЦБ хочет удерживать инфляцию ниже, но близкой к 2% в среднесрочной перспективе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Безработица в Испании снизилась в сентябре, показали данные Министерства труда, миграции и социального обеспечения.

Число зарегистрированных безработных в сентябре снизилось на 26 329 человек или 0,69% по сравнению с предыдущим месяцем, когда оно увеличилось на 29 780 человек. Это был самый большой спад за сентябрь с момента начала исследования в 1996 году.

С учетом сезонных колебаний безработица снизилась на 66 518 человек.

Число безработных среди молодежи в возрасте до 25 лет в сентябре увеличилось на 16 657 человек или 5,06%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк должен подготовиться к выпуску цифрового евро в дополнение к банкнотам, «если и когда» это станет необходимым, заявил в пятницу член правления ЕЦБ Фабио Панетта.

Крупные центральные банки изучают создание официально санкционированных цифровых валют для удовлетворения спроса на электронные средства оплаты и предотвращения конкуренции со стороны биткойнов и других крипто-токенов.

В исследовании, опубликованном в пятницу, ЕЦБ заявил, что цифровой евро может помочь в сценариях, когда граждане отказываются от наличных денег, используются иностранные формы электронных денег или другие средства оплаты становятся недоступными.

“Мы должны быть готовы выпустить цифровой евро, если и когда это станет необходимо”, - сказал Панетта в сообщении в блоге, сопровождающем исследование. - “Это означает, что нам уже нужно к этому готовиться”.

ЕЦБ предоставил себе время до середины следующего года, чтобы решить, продолжать ли реализацию проекта, который теперь открыт для общественных консультаций.

Основная проблема заключается в том, что эта форма денег может вытеснить традиционные депозиты, опустошая коммерческие банки и вытесняя частные решения.

В исследовании ЕЦБ заявил, что депозиты в цифровом евро, вероятно, будут ограничены и по крайней мере частично будут зависеть от процентной ставки ЕЦБ по депозитам, которая в настоящее время составляет минус 0,5%.

В идеале они были бы предложены частным сектором, а не самим ЕЦБ.

Шведский Riksbank уже несколько месяцев тестирует свою электронную крону, а Народный банк Китая также проводит испытания платформы для вызова пассажиров.

Но использование наличных денег по-прежнему широко распространено в Германии и других странах еврозоны, а это означает, что перспективная цифровая валюта центрального банка (CBDC) может иметь меньшую привлекательность в зоне евро.

Федеральный резерв США, Банк Японии и Банк Англии проявили осторожность в отношении возможного введения CBDC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уровень безработицы в Японии в августе составил 3,0% с учетом сезонных колебаний, сообщило Министерство внутренних дел и коммуникаций.

Это соответствовало ожиданиям и выросло с 2,9%, зафиксированных в июле.

Соотношение рабочих мест и соискателей составило 1,04, ниже прогнозов  1,05 и ниже 1,08, зафиксированных в предыдущем месяце.

Количество занятых в августе составило 66,76 миллиона человек, что на 750 тысяч меньше, чем в предыдущем году. Число безработных в августе составило 2,06 миллиона человек, что на 490 тысяч больше, чем в предыдущем году.

Также сегодня Кабинет министров Японии  сообщил, что уверенность потребителей в стране в сентябре повысилась до самого высокого уровня за семь месяцев.

С учетом сезонных колебаний индекс потребительского доверия вырос до 32,7 в сентябре с 29,3 в августе.

Среди четырех субиндексов индекса потребительской уверенности индекс, отражающий готовность домохозяйств покупать потребительские товары длительного пользования, вырос до 34,9 в сентябре, а индекс общего уровня жизни вырос до 35,1.

Показатели, измеряющие рост доходов, увеличились до 34,8, а занятость - до 26,0.

Последний опрос был проведен 15 сентября среди 8 400 домохозяйств.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он и его жена Мелания дали положительный результат на COVID-19 и собираются на карантин, что ставит под вопрос гонку за пост президента.

“Мы немедленно начнем наш карантин и процесс восстановления. Мы преодолеем это ВМЕСТЕ!” - сказал президент в ночном твиттере.

74-летний Трамп подвергается высокому риску заражения смертельным вирусом как из-за своего возраста, так и из-за того, что он страдаtn избыточным весом. Он оставался здоровым во время своего пребывания в должности, но, как известно, не занимается регулярными физическими упражнениями или придерживается здоровой диеты.

Трамп преуменьшил значение вируса на его ранних стадиях и неоднократно предсказывал, что он исчезнет.

Только в Соединенных Штатах от COVID-19 умерло более 200000 человек, особенно сильно пострадали пожилые люди и люди с уже существующими заболеваниями.

Президент редко носил маску и высмеивал других, включая кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, который делает это постоянно.

Байден резко критиковал Трампа за его реакцию на пандемию, в то время как президент рекламировал свое собственное руководство ею.

Трамп, который регулярно проходит тестирование на коронавирус, вызывающий COVID-19, в последние недели в преддверии выборов 3 ноября провел митинги с тысячами людей, несмотря на предупреждения специалистов общественного здравоохранения о недопустимости массовых мероприятий. 

В четверг вечером президент предсказал, что конец пандемии близок. Вскоре после этого появилась новость о том, что Хоуп Хикс, главный советник и доверенное лицо, дала положительный результат на вирус.

Такое развитие событий кардинально меняет президентскую гонку.

Белый дом опубликовал новый график деятельности Трампа, в который не вошла его запланированная поездка во Флориду. Байден планирует провести кампанию в Мичигане в пятницу. Оба штата являются колеблющимися штатами, которые могут решить вопрос о выборах в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного вырос на торгах в пятницу, поскольку у участников рынков возникли сомнения относительно перспектив быстрого принятия нового пакета мер стимулирования американской экономики, что спровоцировало спрос на валюты-убежища, которой является доллар. Помимо этого, президент Дональд Трамп принял решение ввести карантин после того, как его ближайший помощник заразился COVID-19. Это в свою очередь также побудило инвесторов снизить свой интерес к более рискованным валютам.

Индекс доллара вырос на 0,2%, хотя он по-прежнему остается вблизи месячного минимума.

Чувствительный к риску австралийский доллар упал на 0,4% в пятницу, но по-прежнему показывает рост на 1,8% по итогам недели. Курс евро упал на 0,3%.

Трамп заявил в Твиттере, что он и первая леди Мелания отправятся на карантин, поскольку они ждут результатов своих собственных тестов после того, как тест его советника Хоуп Хикса дал положительный результат на COVID-19.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин также пока не смогли преодолеть разногласий относительно условий принятия пакета стимулирующих мер для экономики США.

Аналитики рассматривают переговоры Пелоси и Мнучина как последнюю попытку принять пакет помощи для десятков миллионов американцев и компаний в преддверии выборов 3 ноября. В первую очередь помощи ждут американские авиакомпании, которые запланировано уволят более 32 000 рабочих.

Безопасный актив, японская иена, снизилась в пятницу на 0,1%. Но по итогам неделе не показала существенных изменений.

Фунт оставался под давлением после его падения в четверг, когда Европейский Союз начал судебное разбирательство по поводу британского плана отмены некоторых пунктов согласованной ранее части сделки по Брекситу. Британская валюта  упала на 0,2%.

Инвесторы также с беспокойством наблюдают за ростом числа случаев заражения коронавирусом в Европе и США, с надеждой ожидая, что данные по занятости в США продемонстрируют восстановлении крупнейшей экономики в мире. Согласно опросу экономистов Reuters, число рабочих мест вне сельского хозяйства в США в сентябре, вероятно, увеличилось на 850 000 человек. Это оставит занятость на 10,7 миллиона человек ниже февральского уровня. Данные должны быть представлены в 12:30 по Гринвичу.

В Соединенных Штатах рекордный рост числа новых случаев заболевания установлен в штате Висконсин. Там все больницы практически переполнены. Мадрид, скорее всего, станет первой европейской столицей, которая в ближайшие дни снова будет изолирована и заблокирована, чтобы побороть резкий рост числа заболевших.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1740. Сегодня пара наоборот немного упала, опустившись к отметке $1.1715. На часовом графике EUR/USD продолжает тестировать на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1695). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2820-$1.2975 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.2855. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2805). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с небольшим повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y105.55. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке Y105.65. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.35). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-летних гособлигаций

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по бизнес настроениям за сентябрь

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 15:45 GMT представитель ЕЦБ Лейн выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1831 (2156)

$1.1802 (306)

$1.1783 (659)

Цена на момент написания обзора: $1.1712

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1680 (4528)

$1.1641 (1797)

$1.1595 (3609)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 67945 контракта (согласно данным за 1 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (4610);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3042 (365)

$1.2982 (299)

$1.2930 (232)

Цена на момент написания обзора: $1.2860

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2754 (1076)

$1.2717 (843)

$1.2651 (257)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 октября составляет 15500 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (1205);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 20443 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (2620);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 октября составило 1,32 против 1,19 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным Австралийского бюро статистики, объем розничных продаж в августе показал снижение на -4% по сравнению с предыдущим месяцем. Стоит отметить, что в июле показатель был намного лучше и демонстрировал подъем на 3.2%. В то же время аналитики отмечают и позитив в том, что опубликованные данные оказались лучше прогноза аналитиков, ожидавших снижение розничных продаж на -4.2%. Если сравнивать показатель с августом 2019 года, то объем розничных продаж показал рост на 7.1%.

Как сообщают экономисты, основную тяжесть экономического спада понес пораженный вирусом COVID-19 штат Виктория. Розничные продажи в этом штате просели на -12,6%, так как из-за строгого локдауна многие предприятия закрыли свои двери для клиентов. Снижение наблюдалось и в большинстве других штатов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade