Новости и прогнозы: валютный рынок от 03-05-2010

Аналитики JPM говорят: "Мы продолжаем придерживаться нашего прогноза относительно того, что ФРС начнет ужесточать монетарную политику в декабре, учитывая улучшение макроэкономических показателей. Пока центральный банк не давал намеков на подобное развитие событий, однако он может это сделать на заседании 23 июня".

EUR/USD продолжает сохранять оптимизм в ответ на комментарии представителей международного рейтингового агентства Fitch относительно финансовой помощи Греции со стороны ЕС/МВФ. Представители Fitch говорят, что финансирование сокращает краткосрочные риски по суверенному рейтингу Греции.

Единая валюта упала в понедельник впервые за последние 4 дня против доллара на опасениях, что финансовая помощь в размере 110 млрд. евро ($146 млрд.) для Греции не получит поддержки некоторых европейских стран.

Евро упал против большинства валют после того, как Кабинет министров Германии одобрил план оказания финансовой помощи Афинам. Чтобы спасти Грецию от дефолта, Германия предоставит стране кредит на сумму 22 миллиарда евро.
"Евро упал, поскольку пакет помощи окончательное одобрение не получил пока и существуют некоторые разногласия между странами", говорит Джессика Ховерсен из MF Global Holdings Ltd. Основные риски сводятся к тому, что Греция не сможет сократить свой дефицит".
Финансовые рынки Японии в понедельник были закрыты, равно как и рынки Британии по причине национальных праздников.

Накануне министры финансов ЕС согласились не беспрецедентную сумму кредита для греции, которая частично будет предоставлена МВФ. Очередное заседание глшав ст ран ЕС запланировано на 07 мая, на котором будет определено время парламентарного вынесения решения по финансовой помощи для Греции.
Британский фунт стерлингов упал после того, как опрос показал, что две крупнейшие политические партии страны могут получить большинство голосов по итогам выборов, которые состоятся на этой неделе.

USD/JPY показал часовой максимум на Y94.80. Ордера на продажу ранее отмечались на подходе к Y95.00. Технический уровень сопротивления находится на Y94.72/78 (уровень Фибо отката от максимума в начале апреля).

EUR/USD восстановился из области сессионных минимумов на $1.3251 и сейчас торгуется немногим ниже $1.3200 на фоне роста американского фондового рынка на 140 пп. Сопротивление расположено в зоне $1.3210/20.

Экономист Peirpont Securities Стив Стенли отмечает резкий рост активности в производственном секторе и напоминает, что "последний раз ISM превышал текущее значение более чем на 1 пункт в 1983/84, когда темпы роста ВВП составляли около 8%."

Резкое снижение пары укладывается в рамки сценария "покупаем слухи, продаем факты" после сообщения о получении Грецией финансовой помощи. Пара пробила отметку $1.3200 протестировав поддержку на $1.3180. В случае поглощения располагающихся ниже стопов вероятно продолжение снижения в район $1.3145/40 и к минимуму прошлой недели $1.3110.

"Составляющая занятости достигла 58.5, максимального уровня с 2004 года, когда единственный раз за последнее время был отмечен рост занятости в производственной сфере."

- новые заказы 65.7, занятость 58.5 против 55.1, запасы 49.4.
"Экономическая активность в апреле продолжила рост на протяжении девятого месяца кряду, причем ее уровень вырос в 17 отраслях промышленности."

Средства поступят через государственный банк KFW с правительственными гарантиями.

"Рост номинального ВВП остается выше уровня процентной ставки ФРС, что является позитивным моментом с точки зрения перспектив роста." Потребительские расходы также поддержат восстановление.

Сопротивление 3:Y95.05 (максимум 26 августа прошлого года)
Сопротивление 2:Y94.70 (максимум 2 апреля)
Сопротивление 1:Y94.15 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y94.04
Поддержка 1:Y93.80 (сессионный минимум, минимум 29 апреля)
Поддержка 2:Y93.40 (38,2% FIBO Y91,60-Y94,60)
Поддержка 3:Y93.10 (50,0% FIBO Y91,60-Y94,60)

Сопротивление 3:$1.5500 (максимум 26 апреля)
Сопротивление 2:$1.5390 (максимум 30 апреля)
Сопротивление 1:$1.5310 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5238
Поддержка 1: $1.5230 (61,8% FIBO $1,5125-$1,5390)
Поддержка 2: $1.5125 (минимум 28 апреля)
Поддержка 3: $1.5070 (61,8% FIBO $1,4800-$1,5525)

Сопротивление 3:$1.3470 (61,8% FIBO $1,3690-$1,3110)
Сопротивление 2:$1.3400/10 (максимум от 26-27 апреля, 50,0% FIBO $1,3690-$1,3110)
Сопротивление 1:$1.3330/40 (сессионный максимум, максимум 30 апреля, 38,2% FIBO $1,3690-$1,3110)
Текущая цена: $1.3235
Поддержка 1: $1.3200 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.3110 (минимум 28 апреля)
Поддержка 3: $1.3090 (максимум февраля прошлого года)

Евро снизился против основных валют на фоне опасений относительно того, что 110-миллиардный план помощи Греции не сможет остановить разрастание финансового кризиса в странах евро зоны.
Министры финансов ЕС и МВФ приняли решение выделить для спасения экономики Греции 110 млрд евро (около 146 млрд долларов) на протяжении ближайших трех лет.
Согласно достигнутым договоренностям ЕС предоставит Афинам 80 млрд евро, 30 млрд – МВФ.
Для окончательного решения о выделении помощи Греции данный план должны одобрить правительства всех стран-участниц евро зоны.
Что касается Греции, то по условиям соглашения она обязуется уменьшить дефицит бюджета до 8,1% ВВП в 2010 году, до 7,6% - в 2011 и до 6,5% в 2012, и до не больше 3% к 2014 году.
Австралийский доллар снизился после того, как правительство страны сообщило о планах ужесточить налоговую политику в сфере горнодобывающего сектора, сократив тем самым прибыль таких гигантов данной отрасли как BHP Billiton и Rio Tinto.

EUR/USD снизился в область $1,3000

GBP/USD показал минимумы в районе $1,5200
USD/JPY оставался в рамках Y93,80-Y94,15


Сегодня на европейской сессии выйдут данные по производственной активности PMI в Италии, Франции, Германии, Британии и ЕС. Среди американских новостей в этот день выйдут данные по личным расходам/доходам (12:30 GMT), а также расходам на строительство (14:00 GMT).

The Washington Post
Goldman может подвергнуться расследованию Министерства юстиции США
Комиссия по ценным бумагам и биржам США передала следствие по делу Goldman Sachs Минюсту для возможного возбуждения уголовного расследования, менее чем через две недели после возбуждения гражданского дела о мошенничестве с ценными бумагами.

Independent
Греция - это проблема, но Испания вообще может погубить евро
Существует риск гибели евро как такового ввиду ситуации в Испании - 4-й по размеру экономике зоны евро, слишком крупной, чтобы Франция и Германия могли ее выручить. Следующая по серьезности опасность - отсутствие спроса на гособлигации стран PIIGS.

Deutshe Welle
''Газпром'' может объединиться с украинским ''Нафтогазом''
Российский премьер Владимир Путин предложил объединить концерн "Газпром" с "Нафтогазом Украины". Кроме того, Москва выразила готовность предоставить Киеву кредит в полмиллиарда долларов.

Меркель приветствует готовность банков помочь Греции
Ангела Меркель выразила удовлетворение готовностью немецкой экономики помочь в деле урегулирования финансового кризиса в Греции. Однако СДПГ считает инициативу банков "успокоительной пилюлей".

Безработица в ЕС остается на высоком уровне
В Евросоюзе безработица остается на высоком уровне. В странах зоны евро она составляет 9,6 процента, а в целом по ЕС - 10 процентов. Самая тяжелая ситуация в Испании, где работы не имеет почти каждый пятый житель страны.

BBC
Европа и МВФ выделят Греции 110 млрд евро
По условиям соглашения с Европейским союзом и Международным валютным фондом (МВФ), к 2014 году Афины должны уменьшить дефицит бюджета с 13.6% до 3%.

Обама обещает, что ВР заплатит за разлив нефти
Президент США Барак Обама прибыл в штат Луизиана, где продолжается операция по ликвидации последствий разлива нефти в Мексиканском заливе.

В отношении Goldman Sachs открыто уголовное расследование
По сообщениям, в отношении инвестиционного банка Goldman Sachs ведется уголовное расследование.
Банк реализовывал клиентам сложные деривативные ценные бумаги, связанные с ипотечным рынком.

На этой неделе евровалюта упала к годовому минимуму против доллара на опасениях, связанных с решением финансовых проблем Греции.

Единая валюта оказалась под давлением в начале недели на опасениях, что пакета помощи от ЕС и МВФ может оказаться недостаточно для того, чтобы Греция смогла сократить свой дефицит.
Во вторник валюта упала после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг Греции до уровня "мусорного", а также понизило рейтинг Португалии.
Очередная волна продаж евро настигла в среду, когда следом за Грецией и Португалией был понижен кредитный рейтинг Испании. В итоге евро упал к годовому минимуму против доллара в области $1.3112, поскольку доходности по облигациям Греции, Португалии и Испании достигли рекордных вершин.
В конце недели евро смог компенсировать часть понесенных ранее потерь на сообщениях, что пакет помощи Греции был согласован между лидерами стра ЕС и МВФ и будет активизирован в ближайшие дни.
Согласно сообщения, Афины дали согласие сократить дефицит бюджета на €24 млрд. ($32 млрд.) в ближайшие 3 года. Взамен на это, Афины получат финансирование в размере €100 млрд.-€120 млрд. от МВФ и европейских соседей.
Между тем, по итогам недели евро упал на 0.3% против доллара. Курс восстановился из области 3-месячного минимума против стерлинга и закончил неделю с показателем в +0.2%. По отношению к иене евро снизился на 0.3%.
Что же касается доллара и иены, то эти валюты выиграли в начале недели на опасениях, что проблемы Греции распространяться на другие страны, что привело к резкому падения на фондовых рынках и увеличило спро на валюты-убежища.
Однако уверенность инвесторов восстановилась на ожиданиях реализации плана помощи Греции, что в сочетании с сильными квартальными отчетами и заявлении Федерального резерва о том, что учетная ставка останется на низком уровне еще какое-то время. В результате доллар и иена слегка отступили.
По итогам недели, доллар вырос на 0.7% против фунта и на 0.2% против швейцарского франка. Доллар практически не изменился по отношению к иене.
Австралийский доллар вырос за неделю на 0.5% против доллара после выхода более сильного, чем прогнозировалось, инфляционного отчета, который усилил ожидания повышения учетной ставки Резервного Банка Австралии на ближайшем заседании.

Сопротивление 3:Y95.05 (максимум 26 августа прошлого года)
Сопротивление 2:Y94.70 (максимум 2 апреля)
Сопротивление 1:Y94.15 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y93.99
Поддержка 1:Y93.80 (сессионный минимум, минимум 29 апреля)
Поддержка 2:Y93.40 (38,2% FIBO Y91,60-Y94,60)
Поддержка 3:Y93.10 (50,0% FIBO Y91,60-Y94,60)

Сопротивление 3: Chf1.1020 (максимум июня прошлого года)
Сопротивление 2: Chf1.0940 (50,0% FIBO Chf1,1970-Chf0,9920)
Сопротивление 1: Chf1.0845 (сессионный максимум, максимум 30 апреля)
Текущая цена: Chf1.0822
Поддержка 1: Chf1.0810 (часовой максимум 30 апреля)
Поддержка 2: Chf1.0745 (минимум 30 апреля)
Поддержка 3: Chf1.0700 (минимум 26-27 апреля)

Комментарии: Пара выросла. Ближайшая поддержка - Chf1,0810, более сильный уровень - Chf1,0745. Ближайшее сопротивление - Chf1,0845, выше - Chf940.

Сопротивление 3:$1.5500 (максимум 26 апреля)
Сопротивление 2:$1.5390 (максимум 30 апреля)
Сопротивление 1:$1.5310 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5248
Поддержка 1: $1.5230 (61,8% FIBO $1,5125-$1,5390)
Поддержка 2: $1.5125 (минимум 28 апреля)
Поддержка 3: $1.5070 (61,8% FIBO $1,4800-$1,5525)

Сопротивление 3:$1.3470 (61,8% FIBO $1,3690-$1,3110)
Сопротивление 2:$1.3400/10 (максимум от 26-27 апреля, 50,0% FIBO $1,3690-$1,3110)
Сопротивление 1:$1.3330/40 (сессионный максимум, максимум 30 апреля, 38,2% FIBO $1,3690-$1,3110)
Текущая цена: $1.3224
Поддержка 1: $1.3200 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.3110 (минимум 28 апреля)
Поддержка 3: $1.3090 (максимум февраля прошлого года)

Будущая неделя будет насыщена важными макроэкономическими данными, которые в состоянии значительно повлиять на динамику валютного рынка. Основные внимание инвесторов будет приковано к решениям центральный банков Австралии, ЕС и Великобритании по учетным ставкам. В конце недели основным событием станет правительственный отчет США по занятости.
Итак, в понедельник на европейской сессии выйдут данные по производственной активности PMI в Италии, Франции, Германии, Британии и ЕС. Среди американских новостей в этот день выйдут данные по личным расходам/доходам (12:30 GMT), а также расходам на строительство (14:00 GMT).
События вторника начнутся с оглашения решения по учетной ставки Резервного Банка Австралии в 04:30 GMT. Ожидается, что ставка останется на уровне 4.25%. В 09:00 GMT выйдет отчет по ценам производителей ЕС за март.
В среду выйдут данные по активности в непроизводственном секторе PMI в Италии, Франции, Германии, Британии и ЕС. Однако внимание участников рынка будет приковано к отчету компании ADP в 12:15 GMT, который покажет ситуацию в частном секторе занятости. Отчет может повлиять на ожидания по занятости в преддверии основного отчета, запланированного на пятницу.
В четверг событиями дня станут решения по ставкам Банка Англии (в 11:00 GMT) и ЕЦБ (в 11:45 GMT). Ожидается, что ставки останутся на уровнях 0.50% и 1.00% соответственно. В 12:30 GMT традиционно состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише.
Пятница начнется с инфляционных данных Великобритании в 08:30 GMT. Однако основные события начнут развиваться с приближением публикации правительственного отчета по занятости в США в 12:30 GMT. Средний прогноз аналитиков на сегодняшний день сводится к росту занятости в апреле на 175K после +162K в марте. Уровень безработицы также ожидается на отметке 9.7%.

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Апрель 61.3 60.2