Новости и прогнозы: валютный рынок от 04-02-2019

Изменение числа занятых

Показатели будут опубликованы в пятницу, 8 февраля, в 13:30 GMT

Экономика Канады в последние месяцы демонстрировала признаки ослабления, включая замедление активности в розничном и промышленном секторах, а также падение экономических настроений. Развитие ситуации на рынке труда было более разнообразным. Общий рост занятости оставался прочным, но темп роста занятости на полный рабочий день замедлился. Более мягкий рост занятости на полный рабочий день совпал с ослаблением роста заработной платы, в то время как уровень безработицы в последние месяцы заметно снизился. В целом, эксперты по-прежнему считают канадский рынок труда достаточно здоровым и ожидают, что в 2019 году экономика будет расти в соответствии с тенденцией. На этом фоне прогнозируется, что Банк Канады дважды повысит ставки в этом году. При оценке январского отчета по рынку труда, показатели по зарплате будут также важны, если не более важны, для прогнозирования дальнейших действий Банка Канады. Некоторая стабилизация или восстановление роста зарплаты, вероятно, является необходимым, но недостаточным условием для очередного повышения ставок ЦБ Канады в предстоящих кварталах.

Согласно прогнозам, в январе число занятых выросло на 10 тыс. после увеличения на 9,3 тыс. в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи

Показатель будет опубликован во вторник, 5 февраля, в 10:00 GMT

Экономическая слабость еврозоны была ключевой темой в последние месяцы, и привлекла внимание политиков Европейского центрального банка (ЕЦБ). В последнем заявлении ЕЦБ о политике было признано, что экономические риски переместились в сторону понижения, в то время как все чаще говорят о потенциальной экономической рецессии в еврозоне. В связи с этим недавние данные из потребительского сектора обескураживают. В декабре розничные продажи в Германии упали на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а потребительские расходы Франции снизились на 1,5% в течение месяца. Такое резкое снижение потребительской активности указывает на понижательные риски для отчета по розничным продажам в еврозоне, ожидаемого во вторник, что, вероятно, только усугубит опасения политиков ЕЦБ по поводу замедления активности в валютном блоке.

Согласно прогнозам, в декабре розничные продажи упали на 1,6% после увеличения на 0,6% в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно вырос против евро, так как инвесторы анализировали значение для финансовых рынков сильного отчета по занятости в США, опубликованного в пятницу, который последовал за комментариями ФРС о том, что она будет терпеливо относиться к будущим повышениям процентных ставок на фоне туманных перспектив для экономики США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,28%, на уровне 95,85. Между тем, доходность 10-летних облигаций США сейчас составляет 2,724%. С начала сессии доходность выросла на 3,3 базисных пункта или на 1,21%

Определенное внимание участников рынка также привлек отчет от Conference Board, который показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, ухудшился по итогам января. Согласно данным, январский индекс тенденций занятости упал до 109,56 пункта по сравнению с 110,96 пункта в ноябре (пересмотрено с 111,61). Однако, индекс по-прежнему демонстрирует повышение на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В Conference Board сообщили, что снижение индекса в январе было вызвано негативным вкладом 7 из 8 компонентов. "Из-за прекращения работы правительства некоторые компоненты индекса тенденций занятости за этот месяц были недоступны или субъективными. Поэтому, мы призываем принять спад этого месяца с некоторой осторожностью. Тем не менее, мы все еще можем сделать вывод, что индекс несколько смягчился с лета, предполагая, что рост занятости замедлится в 2019 году. Общая экономическая активность быстро росла к концу 2018 года, предполагая, что рост занятости останется стабильным в начале 2019 года, но по мере замедления экономики, рост рабочих мест также замедлится позже в этом году. Замедление роста занятости не является неожиданным для экономики, которая так долго расширялась и достигла такого низкого уровня безработицы", - сказал Гад Леванон, главный экономист по Северной Америки в Conference Board.

Фунт торговался смешано против доллара США на фоне новостей по Брекзиту, но в итоге опустился до минимального уровня с 24 января. Краткосрочную поддержку фунту оказали сообщения издания Sun о том, что Великобритания не планирует задерживать товары из ЕС в случае Брекзита без сделки. 

В фокусе также оказались заявления главного переговорщика от ЕС по Brexit Барнье, который сообщил, что ЕС готов работать над альтернативными решениями по "бэкстопу" в переходный период. ""Бэкстоп" - это только оперативные решения ирландского пограничного вопроса сегодня", заявил Барнье, добавив, что соглашение о выходе не может быть снова открыто для пересмотра.

Между тем, министр бизнеса Британии Грег Кларк заявил, что Великобритания не должна рассматривать 28 марта как крайний срок для достижения сделки по Brexit

Сделка премьер-министра Терезы Мэй по Brexit была отклонена в парламенте в прошлом месяце, и правительство пытается внести изменения, чтобы заручиться поддержкой законодателей.

"Мы не должны рассматривать 28 марта как время, которое у нас есть для переговоров, потому что это тот случай, когда производители размещают заказы на компоненты у поставщиков, и они делают это сейчас. Мы не можем позволить себе роскошь ждать до 28 марта, нам нужно решить этот вопрос очень быстро", - отметил Кларк.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован во вторник, 5 февраля, в 15:00 GMT

Индекс непроизводственной активности от ISM упал на 2,4 пункта в декабре, указывая на несколько более медленный рост. Тем не менее, на уровне 58,0 пункта, индекс согласуется с расширением сектора услуг прочными темпами. Январское чтение, однако, вряд ли нарисует столь благоприятную картину. Остановка работы правительства, вероятно, особенно сильно ударила по сфере услуг. Предполагается, что перебои с платежами для подрядчиков или предприятий под патронажем пострадавших работников, отразятся на продажах и новых заказах. Среднее значение индекса PMI в сфере услуг от ФРС за последние месяцы резко снизилось, в том числе на 3 пункта в январе. Резкий откат индекса может быть не слишком тревожным для ФРС, если детали укажут, что это было связано с остановкой работы правительства, и следовательно, возможен разворот в течение следующих нескольких месяцев. Еще одно сильное чтение будет соответствовать движущейся экономике, несмотря на недавние встречные ветры, поддерживая дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС позднее в этом году.

Согласно средним прогнозам, в январе индекс снизился до 57,0 пункта с 58,0 пункта в декабре.

Сальдо торгового баланса

Показатель будет опубликован в среду, 6 февраля, в 13:30 GMT

Торговые данные за ноябрь будут опубликованы в среду после почти месячной задержки из-за частичного закрытия правительства. В октябре торговый дефицит увеличился на $900 млн., до $55,5 млрд. Ожидается, что в ноябре ситуация изменится, а дефицит сократится. Тем не менее, разрыв между импортом и экспортом в 4-м квартале, вероятно, будет значительно больше. Сохраняющаяся торговая напряженность оказывает давление на экспорт, особенно в Китае. В то же время импортеры в конце года, скорее всего, пытались опередить возможное повышение тарифов, намеченное на январь. Более фундаментально, прочные потребительские расходы в США поддержали спрос на импортные товары. Ожидается, что торговля будет значительным тормозом для ВВП в 4-м квартале, отчет по которому первоначально планировалось выпустить 23 января.

Согласно средним прогнозам, в ноябре дефицит торгового баланса уменьшился до $54,0 млрд. с $55,5 млрд. в октябре.

ANZ Research обсуждает перспективы пары AUD/USD и видит возможности того, что пара найдет некоторую поддержку в ближайшей перспективе.

"Поскольку рынок вздыхает с облегчением, что ФРС не "затягивает" себя в политическую ошибку, AUD удалось добиться уверенного восстановления. Хотя в ближайшей перспективе некоторое дальнейшее сворачивание короткого позиционирования может обеспечить дополнительную поддержку, мы считаем, что ралли базируется на нестабильной основе и ожидаем возможности для продажи. В частности, мы считаем, что в условиях все еще ограниченной ликвидности и слабого глобального импульса роста за пределами США более терпеливая ФРС не является решением более структурных проблем, которые есть у AUD. Для того, чтобы мы могли более серьезно рассмотреть вопрос о пересмотре нашего прогноза по AUD, нам нужно будет увидеть стабилизацию глобального импульса роста. Отскок в росте и некоторые свидетельства денежного мультипликатора, разворачивающегося в Китае, в частности, являются предпосылками для того, чтобы мы стали более бычьими по AUD", - заявили в ANZ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компании в Соединенном Королевстве тратят меньше и сворачивают свои планы из-за опасений вокруг Брекзита, которые подтолкнули деловую уверенность до минимума почти за десятилетие.

Мрачный прогноз был раскрыт в понедельник в опросах, опубликованных Deloitte и Институтом дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса.

Deloitte обнаружил, что финансовые директора приняли "самую оборонительную стратегическую позицию за девять лет". Ожидания роста выручки упали до самого низкого уровня с 2016 года.

Nissan в воскресенье представил один из самых ярких примеров ущерба, который наносит Brexit, когда он отказался от планов по производству своего нового внедорожника X-Trail в Англии.

Британия должна покинуть Европейский Союз через 53 дня, но прогресс в достижении соглашения о выходе застопорился из-за глубоких политических разногласий в Соединенном Королевстве. Неясно, как Британия будет торговать со своим крупнейшим экспортным рынком после 29 марта.

110 главных финансовых директоров, опрошенных Deloitte, заявили, что Brexit является основным риском для их бизнеса, совокупная рыночная стоимость которого составляет 390 млрд. фунтов.

Около 80% респондентов заявили, что ожидают ухудшения деловой среды в результате Brexit, и более половины опрошенных заявили, что найм замедлится. Многие компании сейчас призывают отложить Брекзит. Это означало бы большую неопределенность, но это позволило бы избежать серьезных экономических последствий выхода страны из блока без соглашения.

Ян Стюарт, главный экономист Deloitte, сказал, что склонность к риску находится на "рецессионном уровне", поскольку компании продолжают готовиться к худшему. "Этот опрос показывает, что неопределенность в отношении Brexit ведет к заметному сдвигу в сторону защитных балансовых стратегий среди британских предприятий", - говорится в заявлении.

Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса пришел к выводу, что деловая уверенность сейчас находится на "самом низком уровне за почти десятилетие".

"Компании на данный момент не имеют четкого представления о будущем, - заявил Майкл Изза, генеральный директор группы. - Поскольку колесо рулетки [Brexit] продолжает вращаться, британские компании вынуждены делать ставки на основе лучших догадок".

Результаты опроса были основаны на 1000 телефонных интервью с членами бухгалтерской группы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, ухудшился по итогам января после того, как зафиксировал повышение месяцем ранее.

Согласно данным, январский индекс тенденций занятости упал до 109,56 пункта по сравнению с 110,96 пункта в ноябре (пересмотрено с 111,61). Однако, индекс по-прежнему демонстрирует повышение на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что снижение индекса в январе было вызвано негативным вкладом 7 из 8 компонентов.

"Из-за прекращения работы правительства некоторые компоненты индекса тенденций занятости за этот месяц были недоступны или субъективными. Поэтому, мы призываем принять спад этого месяца с некоторой осторожностью. Тем не менее, мы все еще можем сделать вывод, что индекс несколько смягчился с лета, предполагая, что рост занятости замедлится в 2019 году. Общая экономическая активность быстро росла к концу 2018 года, предполагая, что рост занятости останется стабильным в начале 2019 года, но по мере замедления экономики, рост рабочих мест также замедлится позже в этом году. Замедление роста занятости не является неожиданным для экономики, которая так долго расширялась и достигла такого низкого уровня безработицы", - сказал Гад Леванон, главный экономист по Северной Америки в Conference Board.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Ожидаю, что рост реальной заработной платы ускорится в этом году

• Мы ожидаем увидеть рост номинальной заработной платы выше 4%

• Ожидается, что уровень безработицы снизится после того, как вырос на фоне частичного закрытия правительства

• Двигаемся дальше по китайским торговым переговорам и видим меньше неопределенности

• "Бэкстоп" - это только оперативные решения ирландского пограничного вопроса сегодня

• Соглашение о выходе не может быть снова открыто для пересмотра

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 37.756 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,440% против 2,450% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,66 по сравнению с 3,09 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 30,48% от объёма размещения по сравнению с 44,44% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,50% от объёма размещения по сравнению с 11,05% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 66,02% от объёма размещения по сравнению с 44,51% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 43,634 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 2,385% против 2,375% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,03 по сравнению с 3,27 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 46,66% от объёма размещения по сравнению с 41,21% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,79% от объёма размещения по сравнению с 4,13% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 49,54% от объёма размещения по сравнению с 54.65% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении объема розничной торговли и сальдо торгового баланса за декабрь. Первый индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Второй показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что розничные продажи упали на 0,1%, а профицит торгового баланса уменьшился до A$2,3 млрд. с A$1,925 млрд.

Также в 00:30 GMT Япония опубликует индекс деловой активности в секторе услуг за январь.

В 03:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 1,5%.

Затем в фокусе окажутся индексы PMI в секторе услуг за январь: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия.  Индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей. Превышение отметки 50 означает рост в секторе. Ожидается, что индекс для еврозоны упал до 50,8 с 51,2 в декабре, а индекс для Британии снизился до 51,0 с 51,1.

В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема розничной торговли за декабрь. Согласно прогнозу, продажи упали на 1,6% за месяц и выросли на 0,5% годовых.

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении сальдо торгового баланса за декабрь.

В 15:05 GMT США выпустят индекс ISM для сферы услуг за январь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Ожидается, что индекс упал до 57,0 с 58,0 в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство торговли США сообщило, что новые заказы на промышленные товары в ноябре снизились на $3,1 млрд., или на 0,6%, до $499,2 млрд.. Это последовало за падением на 2,1% в октябре. Экономисты прогнозировали рост производственных заказов в ноябре на 0,2%. Выпуск отчета был отложен из-за недавно завершившегося пятинедельного частичного закрытия федерального правительства.

Отчет также указал, что поставки сократились на $3,2 млрд., или на 0,6%, до $505,1 млрд. Это последовало за снижением на 0,1% в октябре. Невыполненные заказы снизились на $1,8 млрд., или на 0,1%, до $1 181,5 млрд. Напомним, в октябре было зафиксировано падение на 0,2%. Соотношение невыполненных заказов к поставкам составило 6,60 против 6,68 в октябре. Запасы сократились на $1,0 млрд., или на 0,1%, до $681,1 млрд. Это последовало за увеличением на 0,2% в октябре. Между тем, соотношение запасов к поставкам составило 1,35 по сравнению с 1,34 в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник предложила способ выхода из тупика из-за выхода Великобритании из Европейского Союза, призвав к творческому компромиссу, чтобы развеять опасения по поводу будущего ирландского пограничного соглашения.

В соответствии с британским и европейским законодательством Соединенное Королевство должно покинуть ЕС всего за 53 дня, однако премьер-министр Тереза ​​Мэй хочет, чтобы в последний момент были внесены изменения в соглашение о разводе, заключенное с ЕС в ноябре прошлого года, чтобы получить поддержку в британском парламенте.

Мэй добивается юридически обязательных изменений в соглашении о предотвращении повторного введения жесткой границы между Ирландией, входящей в ЕС, и британской провинцией Северной Ирландии.

Хотя Меркель заявила, что не хочет, чтобы так называемое Соглашение о выходе было пересмотрено, она добавила, что сложные вопросы могут быть решены творчески, что является самым сильным намеком на сегодняшний день о том, что самый влиятельный лидер ЕС может быть готов к компромиссу.

«Определенно, есть варианты для сохранения целостности единого рынка, даже если Северная Ирландия не является его частью, потому что она является частью Британии», - сказала Меркель.

«Чтобы решить эту проблему, мы должны проявлять творческий подход и прислушиваться друг к другу, и такие обсуждения могут и должны проводиться», - сказала Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио.

Меркель заявила, что ирландский вопрос  может быть решен в рамках обсуждения отдельного соглашения о будущих отношениях между Европейским союзом и Соединенным Королевством.

Позиция Меркель в отношении Brexit обусловлена ​​стремлением сохранить целостность ЕС и его внутреннего рынка, которые имеют решающее значение для послевоенной идентичности и процветания Германии.

«Мы все еще можем использовать время для достижения соглашения, если все проявят добрую волю», - сказала Меркель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

EUR/USD: 1.1300 (515 млн), 1.1450 (713 млн), 1.1465 (1.3 млрд), 1.1500 (629 млн)

USD/JPY: 109.85 (360 млн), 110.00 (1.6 млн), 110.10 (451 млн)

GBP/USD: 1.3100 (265 млн)

AUD/USD: 0.7240 (856 млн), 0.7250 (721 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Германия столкнется с дефицитом бюджета в размере около 25 млрд евро ($28,62 млрд) к 2023 году, поскольку экономический спад означает, что налоговые поступления окажутся ниже предыдущих оценок, говорится в документе Министерства финансов, полученном агентством Reuters.

Правительство в прошлом месяце сократило свой прогноз роста на этот год до 1,0% с 1,8% ранее.

В документе министерства указывалось на дальнейшие риски для бюджета, включая расходы, связанные с закрытием угольной промышленности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Тереза Май расскажет об обязательствах Великобритании на северной ирландской границе

• Правительство Великобритании хочет срочно завершить работу по  механизму бэкстопа.

• Премьер -министр Мэй абсолютно ясно дала понять, что не отменит статью 50.

• Мэй стремится вернуть сделку Brexit в парламент как можно скорее.

• На также исключает проведение новых всеобщих выборов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник доллар прекратил двухнедельную полосу неудач, поскольку сильные данные по занятости в США стимулировали спрос на американскую валюту, тогда как другие валюты оказались в ловушке узких диапазонов.

Отчет Министерства труда США в пятницу показал, что число рабочих мест вне сельскохозяйственном секторе США в прошлом месяце выросло на 304 000 рабочих мест, превысив прогнозы и достигнув самого большого прироста с февраля 2018 года. Показатели производственной активности ISM за январь также оказались лучше, чем ожидалось, что указывает на основную силу в крупнейшей экономике мира.

Слабые европейские данные и растущие стимулы в Китае увеличили спрос на доллар, несмотря на признаки того, что ФРС США на данный момент приостановила  курс ужесточения политики.

Евро изо всех сил пытался подняться выше $ 1,15, поскольку осторожные комментарии Европейского центрального банка на январском заседании подтвердили опасения, что экономика еврозоны продолжает снижаться. Беспокойство вокруг Brexit негативно сказывается на курсе фунта.

Финансовые рынки Китая будут закрыты всю неделю из-за празднования Лунного Нового года. Другие азиатские рынки также будут закрыты большую часть недели, что сдерживает активность рынка.

Стерлинг торгуется с незначительным снижением, а трейдеры ожидают, что фунт останется волатильным, так как неопределенность по Brexit по-прежнему высока.

Банк Англии планирует провести заседание по монетарной политике позднее на этой неделе, и ожидается, что процентные ставки останутся на прежнем уровне.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне около $1.1445

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3045

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y109.85

В 15:00 GMT США заявят об изменении производственных заказов за ноябрь. В 21:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере услуг от AiG за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост активности в строительном секторе Великобритании сократился в январе до самого слабого уровня с марта прошлого года, так как неопределенность вокруг Brexit, особенно в отношении коммерческих строительных работ, затянулась, как показал бизнес-опрос IHS Markit в понедельник.

Индекс деловой активности в строительном секторе IHS Markit / CIPS в Великобритании упал в январе до 50,6 с 52,8 в декабре, что ниже прогноза экономистов - 52,4.

Рост в секторах жилищного и гражданского строительства резко замедлился, а активность в коммерческом секторе сократилась впервые с марта, когда строительство пострадало от необычно низкой температуры.

Строительные фирмы нанимали персонал самыми медленными темпами с июля 2016 года, сразу после референдума по Brexit, поскольку оптимизм угас в преддверии выхода Великобритании из Европейского Союза, запланированного на 29 марта

«Задержки в принятии клиентских решений по новым проектам в ответ на неопределенность Brexit были названы в качестве основного источника беспокойства в начале 2019 года», - сказал Тим Мур, экономист IHS Markit.

Аналогичное исследование производственного сектора также показало резкое замедление, вызванное охлаждением мировой экономики, а также неопределенностью Brexit.

Премьер-министр Тереза ​​Мэй, под давлением своей собственной консервативной партии, хочет возобновить договор по Brexit с Европейским союзом, чтобы заменить оспариваемое ирландское пограничное соглашение, которое Брюссель отверг.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены производителей в еврозоне в декабре упали больше, чем ожидалось, по сравнению с предыдущим месяцем из-за снижения цен на энергоносители, показали данные статистического бюро  Евростат.

Евростат сообщил, что индекс цен производителей в 19 странах еврозона упал на -0,8% в декабре после снижения на -0,3% в ноябре и вырос  на 3,0% в годовом исчислении после роста на 4.0% ранее.

Экономисты ожидали, что месячный спад составит -0,6%, а годовой рост -  3,3%.

Более резкое, чем ожидалось, ежемесячное падение было обусловлено главным образом падением цен на энергоносители, которые в декабре снизились на -2,6%.

Без учета неустойчивых затрат на энергию, цены производителей упали только на -0,1% в месячном исчислении и выросли на 1,3% в годовом исчислении.

Производственная инфляция является ранним индикатором тенденций потребительской инфляции, потому что изменения цен производителей влияют на окончательные цены в магазинах.

Европейский центральный банк хочет, чтобы потребительские цены были ниже, но близки к 2% в среднесрочной перспективе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Неопределенность роста экономики в еврозоне увеличилась, особенно из-за плохих данных, поступающих из Германии, но экономика переживет замедление и не столкнется с рецессией, заявил в понедельник политик Европейского центрального банка Эвальд Новотны.

«Я ожидаю, что мы сможем преодолеть это негативное влияние», - сказал Новотный журналистам Reuters. «В еврозоне нет перспективы рецессии».

Говоря об инфляции, Новотны сказал, что есть даже положительные признаки роста цен из-за роста заработной платы.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

Золото против доллара. Как Россия стала лидером новой золотой лихорадки

Государства по всему миру наращивают золотой запас невиданными в современной истории темпами. В лидерах золотой лихорадки - Россия и Турция. Они открыто конфликтуют с США и стремятся сократить долю доллара в резервах в пользу золота - главного средства сбережения в смутные времена.

Швейцария стала крупнейшим покупателем алюминия из России. Как так вышло?

Из-за американских санкций продажи российского алюминия в США в прошлом году снизились почти на 1 млрд долларов. Но одновременно выросли продажи алюминия в Швейцарию - тоже на миллиард долларов. Единственный производитель алюминия в России - "Русал".

В апреле 2018 года американский минфин ввел санкции в отношении нескольких компаний российского миллиардера Олега Дерипаски. Под удар попал и "Русал" - второй по величине производитель алюминия в мире.

Times

Кабмин Британии пересмотрит решение о выделении финпомощи Nissan

Правительство Великобритании пересмотрит свое решение о выделении финансовой помощи в размере $78,5 млн компании Nissan. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, это связано с тем, что Nissan отказалась от планов по автомобилей на собственном заводе в Сандерленде.

Правительство Великобритании пересмотрит свое решение о выделении финансовой помощи в размере $78,5 млн компании Nissan. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, это связано с тем, что Nissan отказалась от планов по автомобилей на собственном заводе в Сандерленде.

РИА «Новости»

Tesla может грозить банкротство

Американской компании-производителю электромобилей Tesla может грозить банкротство, передает РИА «Новости».

В агентстве подчеркнули, что через месяц она должна вернуть кредиторам почти $1 млрд по облигациям. Если этого не произойдет, ей грозит дефолт или банкротство.

Как отмечается, у компании пока недостаточно средств для того, чтобы расплатиться по долговым обязательствам.

Daily Telegraph

«Буду сражаться за Британию»: Мэй решила изменить сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена отправиться в Брюссель, чтобы попытаться изменить сделку по Brexit. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

«Я буду сражаться за Британию и Северную Ирландию, я буду вооружена новым мандатом, новыми идеями и решимостью», — сказала Мэй.

РБК

Компания из ОАЭ сообщила о покупке 3 тонн золота у Венесуэлы

Сделка между Noor Capital и Центробанком Венесуэлы прошла 21 января. Покупка произошла в соответствии с международными стандартами и законами, подчеркнули в компании

В Noor Capital указывают, что провели только одну сделку с ЦБ Венесуэлы в соответствии со всеми международными стандартами и законами. Компания будет воздерживаться от сделок с Венесуэлой до тех пор, пока ситуация в республике не стабилизируется. Отношения Noor Capital и Центробанка Венесуэлы были исключительно коммерческими, отмечается на сайте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийские корпоративные регуляторы будут подвергнуты новому надзору в результате встряски банковского сектора, после независимых расследований фактов коррупции и халатности в финансовом секторе.

Королевской комиссии, названной правительством для расследования, также рекомендовано возбудить уголовное преследование по 24 случаям правонарушений и рекомендовано пересмотреть структуры вознаграждения в отрасли для устранения системных конфликтов интересов.

Под внимание комиссии попали такие крупные банки как Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank т Australia and New Zealand Banking.

Рекомендации комиссии были обнародованы правительством в понедельник после того, как в ходе публичного 11-месячного расследования были выявлены шокирующие правонарушения, которые привели к потери $ 60 млрд из крупнейших финансовых запасов страны. Неправомерное поведение достигло высших эшелонов сектора.

Австралийский казначей Джош Фриденберг в понедельник заявил, что окончательный отчет о широкомасштабной проверке банковской системы положит конец неопределенности, нависшей над отраслью.

Выступая на пресс-конференции после публикации отчета Королевской комиссии о неправомерных действиях банков, Фриденберг сказал, что основной задачей правительства является восстановление доверия к финансовой системе при сохранении потока кредитов в экономику.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Статистическое управление Новой Зеландии сообщило в понедельник, что общее количество разрешений на строительство, выданных в Новой Зеландии, выросло с учетом сезонных колебаний на 5,1%  после снижения на -1,9% в ноябре (пересмотрено -2,0%).

В годовом исчислении фактическое число разрешений на строительство выросло в декабре 2018 года на 6,1% больше, чем в декабре 2017 года.

В индивидуальном порядке в декабре были выданы разрешения на 1 492 отдельно стоящих домов, 451 таунхаусов, 273 квартир и 166 деревенских домов для пенсионеров.

Число разрешений на строительство отдельно стоящих домов упало на -3,2% после роста на 1,4% в ноябре и 6,0% в октябре.

В годовом исчислении общее разрешение на строительство нежилых зданий составило NZ$7,1 млрд., что на 9,0% больше, чем в декабре 2017 года. На эту серию вероятно, повлияло изменения цен на нежилое строительство, которые выросли на 4,6%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар торгуется около недельного максимума против иены в понедельник, чему способствовали более высокие, чем ожидалось, данные по рабочим местам в США и данные по активности в производственном секторе, хотя осторожный прогноз Федеральной резервной системы и ослабленная праздничная торговля в Азии, вероятно, ограничат дальнейший рост американской валюты.

Данные за пятницу показали, что экономика США создала 304 000 рабочих мест в январе, что является самым высоким показателем за 11 месяцев.

Отчет о росте рабочих мест также развеял опасения по поводу замедления экономики США и заставил трейдеров урезать ожидания, что ФРС потребуется снизить процентные ставки, чтобы поддержать экономику в конце этого года.

Другие основные валютные пары торгуются в узком диапазоне в начале азиатской торговли, так как финансовые рынки Китая будут закрыты всю неделю из-за празднования Лунного Нового года. Другие азиатские рынки также будут закрыты большую часть недели, что сдерживает активность на рынке.

Австралийский доллар снизился после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по разрешениям на строительство.

Австралийское бюро статистики сообщило сегодня, что общее число разрешений на строительство, выданных в Австралии, сократилось в декабре с учетом сезонных колебаний на -8,4% по сравнению со снижением в предыдущим месяцем на -9,8%. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - на -0,5%.

В годовом исчислении количество разрешений на строительство упало на -22,5%, что опять же не соответствует ожиданиям снижения на -10,9% после падения на -32,8% в предыдущем месяце.

В настоящее время трейдеры обратили свое внимание на заседание по денежно-кредитной политике Резервного банка Австралии во вторник. Ухудшение экономических данных привело к мнению, что РБА, скорее всего, будет придерживаться нынешней монетарной политики.

Вероятность того, что РБА снизит ставку до 1,5% к концу года, составляет примерно 50–50, несмотря на неоднократные заявления о том, что следующим шагом может быть повышение ставки.

Пара EUR/USD в пятницу торговалась в диапазоне  $1.1430-85. Сегодня на ранних торгах пара немного снизилась и торгуется около минимума пятницы  $1.1445 . Единая валюта закрепилась выше линии скользящей средней MA 200 H1 и МА (200) Н4. Таким образом можно заявить, что пара остается под контроль быков. Пока EUR/USD будет находится в рамках данного тренда, есть смысл придерживаться северного направления  в торговле и коррекции открывать новые покупки.

Пара GBP/USD в пятницу торговалась в диапазоне $1.3040-1.3115. Сегодня на ранних торгах пара торгуется в узком диапазоне около $1.3075. Пара опустилась ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 и если она закрепиться ниже данного уровня то вероятно начало формированию нового нисходящего тренда. Пока GBP/USD глобально остается в рамках общего восходящего канала от 12 декабря. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY сегодня продолжает рост, начатый во второй половине пятничных торгов. В пятницу пара выросла до Y109.60 с минимума Y108.70. Сегодня на ранних торгах пара выросла до Y109.75 (максимум 30 января). USD/JPY поднялась выше уровня скользящей средней МА (200) Н1, но на четырехчасовом графике остается ниже МА (200) Н4. Таким образом пара по-прежнему находится в рамках даунтренда и глобально остается под полным контролем медведей, а значит есть смысл и далее искать точки входа на продажу на образование коррекции.

В понедельник выйдет незначительное количество данных. В 09:30 GMT Британия представит индекс PMI для строительного сектора за январь. Также в это время еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за февраль. В 10:00 GMT еврозона выпустит индекс цен производителей за декабрь. В 15:00 GMT США заявят об изменении производственных заказов за ноябрь. В 21:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере услуг от AiG за январь.

, аналитик Teletrade

В 08:00 GMT Испания опубликует данные по уровню безработицы за январь

В 10:00 GMT Италия опубликует предварительные данные по инфляции за январь

В 16:30 GMT США проведет размещение 3-х и 6-месячных векселей

В 19:00 GMT США опубликует результаты опроса кредитных экспертов, проводимого ФРС, за четвертый квартал 2018 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Австралийское бюро статистики сообщило сегодня, что общее число разрешений на строительство, выданных в Австралии, сократилось в декабре с учетом сезонных колебаний на -8,4% по сравнению со снижением в предыдущим месяцем на -9,8%. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - на -0,5%.

В годовом исчислении количество разрешений на строительство упало на -22,5%, что опять же не соответствует ожиданиям снижения на -10,9% после падения на -32,8% в предыдущем месяце.

Число разрешений на строительство частных домов снизились на -2,2% в месячном исчислении и на -11,3% в годовом исчислении, в то время как число разрешений на строительство жилья, исключая отдельно стоящие дома, упало на -18,8% в месячном исчислении и на -38,0% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1565 (3484 )

$1.1535 (3321)

$1.1507 (582)

Цена на момент написания обзора: $1.1443

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1435 (3229)

$1.1394 (3694)

$1.1348 (4003)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 70814 контракта (согласно данным за 1 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (4707);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3188 (1372)

$1.3162 (1767)

$1.3131 (1929)

Цена на момент написания обзора: $1.3075

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3019 (312)

$1.2981 (654)

$1.2939 (265)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 24305 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1929);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 24749 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2550 (1900);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 февраля составило 1,02 против 1,21 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade