Новости и прогнозы: валютный рынок от 04-03-2011

В понедельник в 05:00 GMT будет опубликован японский индекс опережающих индикаторов.   
В 09:30 GMT выйдет индикатор уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix.
В начнется 12:00  GMT выступление главы ЕЦБ Ж.-К. Трише.
Завершит день в 23:50  GMT публикация сальдо баланса внешней торговли Японии   

Во вторник в 00:01 GMT будет опубликован индекс цен на жилье в Великобритании от RICS. 
В 00:30  GMT ожидается индекс уверенности в деловой среде Австралии.
В 06:45 GMT выйдет уровень безработицы в Швейцарии.
В 13:15  GMT выйдет отчет о числе начатых строительств домов в Канаде.
В 16:00 GMT начнется выступление управляющего Банка Японии Ширакава.
23:30  GMT ожидается австралийский индекс потребительской уверенности от Westpac.  

В среду в 08:15 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в Швейцарии.
Баланс внешней торговли товарами Великобритании выйдет в 09:30 GMT 
11:00 GMT ожидается публикация отчета о промышленном производстве в Германии.
Решение ЦБ Новой Зеландии по процентным ставкам будет объявлено в 20:00   GMT 
В 23:50 GMT будут опубликованы данные по ВВП Японии. 
 
В четверг нас ожидает торговый баланс Китая.
В 00:30 GMT выйдут данные по безработице в Австралии.
В 07:00 GMT внимание следует обратить на торговый баланс Германии.
Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ выйдет в 09:00 GMT
В 09:30 GMT состоится публикация пакета данных по Великобритании, в частности отчета по промышленному производству.
В 12:00  GMТ будет объявлено решение по ставкам Банка Англии.
В 13:30 GMТ выйдут традиционные данные о количестве обращений за пособием по безработице, а также торговый баланс США.

В пятницу следует обратить внимание на публикацию в 02:00  GMТ индекса потребительских цен, индекса цен производителей, а также отчета о розничных продажах в Китае.
В 07:00 GMТ нас ожидает публикация германского индекса потребительских цен.
В 09:30 GMТ стоит обратить внимание на индекс отпускных цен производителей в Великобритании.
Данные по безработице в Канаде выйдут в 12:00 GMТ
В 13:30 GMТ ожидается публикация отчета по розничной торговле в США.
В 14:55 GMТ выйдет индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.

Доллар достиг четырехмесячного минимума против евро после того, как данные по рынку занятости США не смогли убедить инвесторов, что намечающихся позитивных тенденций на рынке труда будет достаточно для того, чтобы ФРС в ближайшем будущем начал процесс повышения процентных ставок. В то же время, ЕЦБ настроен достаточно агрессивно.
Напомним, что накануне доллар понес потери против единой валюты после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что с целью сдерживания растущего инфляционного давления центральный банк может повысить процентную ставку уже в будущем месяце.
По словам Трише "высокая бдительность" со стороны ЕЦБ гарантирована, а прочное сдерживание инфляционных ожиданий жизненно необходимо. Глава ЕЦБ не оставил места для сомнений в отношении планов центрального банка, заявив, что термин "высокая бдительность" означает возможность повышения ставки в апреле, что, тем не менее, не будет означать начало серии повышений.
"Тон выступления без сомнений, оказался очень агрессивным. Фактически ЕЦБ настолько близко подошел к повышению ставки, насколько это вообще возможно без фактического ее повышения," отмечает Нейл Джонс из лондонского представительства Mizuho Corporate Bank Ltd.
Доллар получил лишь временную поддержку после публикации отчета Департамента Труда США в соответствии с которым в феврале было создано 192,000 новых рабочих мест, а уровень безработицы неожиданно снизился до 8.9%, минимальной отметки с апреля 2009 года.
Отметим, что именно ожидания увеличения разницы процентных ставок в США и Европе остаются основным фактором поддержки евро.
Кроме того, следует отметить сохранение спроса на качественные активы и сырьевые товары в условиях эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
Как стало известно, ливийский лидер Мауммар Каддафи направил верные ему войска для захвата контролируемых повстанцами городов на западе страны и намерен подавить выступления оппозиции в столице Ливии Триполи. В итоге нефть с поставкой в апреле подскочила в цене на 2.1% до $104.09, достигнув таким образом максимума с сентября 2008 года.
В этой связи дополнительную поддержку получил швейцарский франк, который укрепил свои позиции против всех основных валют.

Сопротивление 3:Y83.50             (максимум 22 февраля) 
Сопротивление 2:Y82.90/00             (максимум 23 февраля/сессионный пик) 
Сопротивление 1:Y82.50             (часовой, максимум 3 марта)    
Текущая цена: Y82.40

Поддержка 2:Y81.60            (минимум 24 и 28 февраля, 2 марта)
Поддержка 3:Y81.30            (линия поддержки от 31 декабря)    Комментарии: пара стабилизировалась. Ближайшее сопротивление - Y82.50. Выше возможно повторное тестирование области Y83.00. Ближайшая поддержка - Y82.20. Ниже возможны потери до Y81.60.

Комментарии: пара торгуется в пределах прежнего диапазона. Ближайшая поддержка - Chf0.9230. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9200. Ближайшее сопротивление - Chf0.9330. Выше расположен уровень Chf0.9390.

Сопротивление 3:$1.6450         (максимум января 2010 года)
Сопротивление 2:$1.6340           (максимум 2 марта)
Сопротивление 1:$1.6290           (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.6258

Комментарии: пара торгуется в узком диапазоне. Ближайшее сопротивление $1.6290. Выше возможен рост до $1.6340. Ближайшая поддержка $1.6250. Ниже возможно тестирования области $1.6210.

EUR/USD $1.3800, $1.3825, $1.3850, $1.3900, $1.3915, $1.3975, $1.3985, $1.4000
USD/JPY Y81.00, Y82.50, Y82.75, Y83.00, Y83.50
EUR/JPY Y113.60, Y112.00
GBP/USD $1.6300, $1.6075
USD/CHF Chf0.9350
AUD/USD $1.0070, $1.0100, $1.0170, $1.0200
AUD/JPY Y84.40
EUR/AUD A$1.3800

GBP/USD прошел поддержку на $1.6250 и показал минимумы на $1.6232, где появились желающие купить пару. Четкое прохождение $1.6235 приведет к тестированию более сильного уровня на $1.6216, затем - на $1.6200.

EUR/JPY протестировал Y116.00/05 после выхода отчета по занятости, однако с тех пор скорретировался к Y115.30 прежде, чем вернуться к Y115.50.

Доллар падает в свете публикации данных, которые вышли на уровне ожиданий. Это способствует сокращению спроса на валюты-убежища.  EUR/USD протестировал $1.4000 и в настоящий момент торгуется на $1.3986. На $1.4000 ранее отмечались опционы. Стопы выше $1.4010. Ордера на продажу - в зоне $1.4020/25.

Кульминацией текущей недели станет отчет по занятости в США, исключающий работников с/х отрасли. После сильного отчета ADP, который в среду показал рост на 217,000 (прогноз +165,000), есть вероятность выхода сильного показателя. Однако напомним, что в последнее время корреляция между данными ADP и официальными показателями снизилась.
Опубликованный накануне отчет по первичным обращениям за пособием по безработице также удивил сокращением показателя по итогам минувшей недели на 20k до 368k. Аналитики же прогнозировали рост до 400,000 по сравнению с 388,000.

На данным момент, средний прогноз по занятости сводится к +185,000 после +36,000 в январе.

• уверен, что долговые проблемы ЕС будут решены;

• не стал комментиривать выступление Трише в четверг.

• уверен, что долговые проблемы ЕС будут решены;

• не стал комментиривать выступление Трише в четверг.

Выходили следующие данные:
08:00     Великобритания, Индекс цен на жилье от Halifax, февраль, м/м, -0.9%    -0.6%    0.8%
08:00     Великобритания, Индекс цен на жилье от Halifax, февраль, г/г -2.8%    -2.5%    -2.4%

Американская валюта в пятницу упала к 4-месячным минимумам против евро на фоне роста фондовых рынков в преддверии выхода отчета, который может показать максимальный с мая прошлого года рост занятости в США, что сократило спрос на доллар как на валюту-убежище.
Евро завершает ростом третью неделю подряд против доллара (максимальные период роста с октября). Катализатором покупок единой валюты продолжает выступать заявление главы ЕЦБ Трише в четверг о том, что центральный банк может повысить учетную ставку уже на следующем заседании.
С 25 февраля евро вырос на 1.3% против корзины валют развитых стран, поскольку участники рынка ожидают повышения ставки в регионе, которая на сегодняшний день на 0.75% превосходит ставку ФРС.
"Повышение учетной ставки на следующем заседании вполне вероятно", сказал вчера Трише. Трише и член Совета ЕЦБ Лоренцо Бини-Смаги сегодня выступают в Париже и Кейптауне.
"Абсолютно понятно, что ЕЦБ повысит ставку в апреле, при этом многие участники рынка уже прогнозируют рост ставки в целом на 75 пунктов до конца года", говорит Юджи Саито из Credit Agricole Corporate & Investment Bank. "Скорее всего евро продолжит свой рост и при этом ближайшая цель находится на $1.4080 (максимум 08 ноября", добавил он.
Стерлинг днем снизился против доллара после того, как опубликованный отчет показал падение цен на жилье в феврале, что указывает на нестабильность восстановления экономики Британии.
Согласно данным Halifax, цены на жилье сократились на 0.9% по сравнению с январем, когда они выросли на 0.8%. Британская экономика сократилась на 0.6% в четвертом квартале.

EUR/USD остается в диапазоне $1.3950/80.

GBP/USD изначально упал к сессионным минимумам на $1.6232, после чего смог восстановиться до $1.6306. Однако закрепиться выше фигуры фунту не удалось и курс снова вернулся под Y1.6300.

USD/JPY уверенно вырос из области Y82.30 и сейчас торгуется на Y82.75.

В 13:30 GMT выйдет блок данных из США. Согласно прогнозам, официальная статистика покажет рост занятости в феврале на 185,000 новых рабочих мест после +36,000 в январе.
Отчеты четверга показали, что первичные обращения за пособием по безработице за неделю по 26 февраля  сократились на 20k до 368k, в то время как экономисты ожидали рост показателя до 400,000 по сравнению с 388,000 в предыдущем периоде.

EUR/JPY продолжает свой рост и сейчас тестирует ордера на продажу в зоне Y115.50. Сессионный максимум был установлен на Y115.54, при этом кросс сейчас торгуется в зоне Y115.45/48.

EUR/JPY продолжает восстанавливаться после утреннего снижения к Y114.89. Однако повторный подход к Y115.00 оказался удачным и кросс продолжает торговаться выше. Ордера на продажу отмечаются в области Y115.50.

EUR/GBP протестировал stg0.8600, где не смог преодолеть сопротивление и ордера на продажу, которые расположены вплоть до stg0.8610.. Сейчас кросс торгуется на stg0.8580. Если преодолеть фигуру все же удастся, целью станет stg0.8620.

Единая валюта торгуется в пятницу в районе 4-месячных максимумов против доллара на ожиданиях, что ЕЦБ может повысить ставки уже в следующем месяце, о чем сказал глава центрального банка Жан-Клод Трише в четверг на пресс-конференции.
"Рынок не был готов к подобной конкретике со стороны Трише, который спровоцировал спекуляции относительно вероятного повышения ставки в апреле", говорит Девид Уотт, стратег из RBC Dominion Securities.
Комментарии другого представителя ЕЦБ Нота Веллинка в пятницу подтвердили эти ожидания когда он сказал, что центральный банк должен рано или поздно повысить ставки.

"Мы полагаем, что евро останется сильным еще неделю-другую и возможно даже протестирует... максимумы на $1.4280," говорит Кристофер Готард из Brown Brothers Harriman, называя сильным сопротивления максимум начала ноября на $1.4283.
"Комментарии Трише усилили спекуляции относительно повышения ставок, хотя мы не уверены, что этот сценарий реализуется уже в апреле, поскольку в Европе все еще есть долговой кризис и перспективы слабого роста экономики на ближайшие годы. Однако в настоящий момент эти спекуляции поддерживают евро", Готард добавил.
На фоне комментариев Трише евро протестировал 10-месячный максимум против новозеландского доллара на NZ$1.8935 в пятницу, а также 5-недельный пик против австралийца в районе A$1.3800 .
Дальнейшее направление курса доллара будет определяться пятничной статистикой, в частности, отчетом по занятости в США. Ожидается, что в феврале американская экономика создала 185,000 новых рабочих мест после +36,000 в январе.
"Это будет хорошим сигналом для доллара и особенно доллар/иены. Рынок заложил в цены то, что ставки в США не будут подниматься до 2013 года, говорят трейдеры американского инвестиционного банка.
"Если отчет разочарует, это вызовет опасения относительно перспектив экономики США, особенно сейчас, учитывая высокие цены на нефть, ято может навредить экономике и компания," говорит Роберт Райн, стратег валютного рынка в BNP Paribas. "Если цифры окажется ниже 125,000 или даже 120,000, я думаю это разочарует участников", добавил Райан. "Мы в таком случае скоро начнем говорить о третьей волне политики количественного смягчения (Q3)", добавил он.

Британский клиринговый дом замечен в покупках GBP/USD, благодаря чему курс смог восстановиться из области недавних минимумов на $1.6235 до текущих уровней выше $1.6260. Однако сейчас курс тестирует корпоративные ордера на продажу. Сопротивление отмечается на $1.6278 (76.4% Фибо движения $1.6291/35). Выше целью роста станет область недавних максимумов на $1.6291. Ордера на продажу расположены вплоть до $1.6300.

USD/JPY продолжает тестировать максимумы в районе Y82.60. Курс переписал утренние максимумы на Y82.46, а также ордера на продажу в районе Y82.50. Сейчас курс торгуется на Y82.52. Сопротивление отмечается на Y82.72. Стопы - на Y83.00.