Новости и прогнозы: валютный рынок от 04-10-2018

MUFG Research обсуждает перспективы CAD/JPY и придерживается бычьего уклона в краткосрочной перспективе из-за сочетания более высокой доходности, которая является отрицательной для JPY и более высоких цен на нефть, которые являются положительными для CAD.

"Иена продолжает находится под давлением из-за сочетания улучшения глобальных рисковых настроений среди инвесторов, роста доходности за рубежом и более высокой цены на нефть. Баланс рисков для цен на нефть в ближайшей перспективе сместился больше вверх. Поскольку цена на нефть растет, валюты из стран, которые имеют высокую зависимость от импортируемых энергоносителей, таких как иена, как правило, дешевеют, в то время как валюты из основных стран-экспортеров нефти, таких как канадский доллар, как правило, укрепляются. Поэтому неудивительно, что CAD/JPY демонстрировала ралли в последние недели, и выросла на 6,3%, особенно когда канадский доллар получил дополнительный импульс от сделки по пересмотру НАФТА", - заявили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валютные стратеги UOB Group остаются настроены нейтрально по отношению к австралийскому доллару и добавляют, что тестирования уровня 0.7030 пока маловероятно. "Хотя мы ожидали более низкий курс AUD с прошлой пятницы (0.7205), наш уровень убежденности не был высоким, и мы указали во вторник, что все еще есть небольшой шанс того, что AUD может протестировать поддержку 0.7140, но это должно произойти в течение этих 1 до 2 дней. Тем не менее, резкое снижение вчера (-1.21%) точно не было ожидаемым. AUD все еще находится под давлением, хотя у нас есть сомнения в устойчивости нынешней слабости. Тем не менее, прорыв ниже минимума 0,7085 не будет удивительным, но есть сильная поддержка на уровне 0,7030, и этот уровень вряд ли так легко будет преодолен. Иными словами, перспектива прорыва ниже 0.7030 пока невысока. В целом, AUD, как ожидается, останется под давлением до тех пор, пока "ключевое сопротивление" на уровне 0.7175 не будет протестировано".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро отступил от максимума сессии против доллара США, но продолжает торговаться с умеренным повышением. Катализаторами роста пары EUR/USD было общее ослабление американской валюты, а также коррекция позиций инвесторами в преддверии завтрашней публикации ключевых данных по рынку труда США.

Напомним, рост занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики США продолжился в августе (работодатели добавили 201 000 рабочих мест), и эксперты ожидают очередной сильный прирост в сентябре (+185 000). Спрос на работников остается исключительно сильным, в то время как количество обращений за пособием по безработице находится на самом низком уровне с конца 1960-х годов, когда количество рабочей силы было вдвое меньше, чем сейчас. В результате количество доступной рабочей силы продолжает сокращаться. Хотя уровень безработицы за последний год снижался медленнее по мере того, как все больше работников в возрасте от 25 до 54 лет присоединялись к рабочей силе, ожидается, что в августе он упал до 3,8%. Темпы роста средней почасовой зарплаты могли замедлиться в сентябре после впечатляющего увеличения на 0.4% месяцем ранее, но должны продолжать расти в соответствии с трендом в ближайшие месяцы, так как рынок труда все еще ужесточается.

Фунт значительно вырос против доллара США, достигнув максимума 2 октября, чему способствовала нисходящая коррекция индекса доллара США, а также благоприятные новости на тему Брекзита.

Агентство Reuters, ссылаясь на анонимные источники, сообщило, что представители европейских властей посчитали, что новые предложения Великобритании по ирландской границе являются шагом в правильном направлении и делают возможным достижение компромисса.

Кроме того, СМИ заявили, что Великобритания может присоединиться к Таможенному союзу в рамках Европейского Союза. Как сообщается, Ирландия и ЕС приветствовали такое предложение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские регуляторы должны быть готовы к волатильности финансового рынка, если очень четкий прогресс не будет очевиден в переговорах по Брекзиту к ноябрю, сказал в четверг глава ирландского Центрального банка Филип Лейн.

"Если в ближайшие недели вероятность жесткого Брекзита возрастет, это может быть само по себе разрушительным, даже если к концу марта (когда Британия покинет ЕС) все будет в порядке", - сказал Филип Лейн, который также является членом управляющего совета Европейского центрального банка, ирландскому парламентскому комитету.

"Если в течение этого месяца и ноября не будет очень быстрого и четкого прогресса, если к тому времени это не станет очевидным, то мы будем свидетелями этой волатильности до тех пор, пока не будет окончательного ответа", - отметил Лейн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Опасности, связанные с Брекзитом для Европы, продолжают недооцениваться, заявил в четверг политик Европейского центрального банка Эвальд Новотны..

"В Европе мы имеем ... проблемы, возникающие из-за Брекзита", - сказал Новотны, который заседает в Совете управляющих ЕЦБ в качестве главы Центрального банка Австрии, на конференции по финансовому надзору.

"Я лично считаю, что в отношении потенциальных опасностей Брекзит частично все еще недооценивается", - сказал он, добавив, что было много признаков того, что риск жесткого Брекзита становится "актуальным".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заместитель премьер-министра Италии Луиджи Ди Майо заявил в четверг, что цели по экономическому росту в многолетнем бюджетном плане правительства не превысят 1,5 или 1,6 процента в год.

"Я думаю, мы должны остановиться на цифре, которая позволяет нам оставаться в стандартах бюджета, который будет представлен Европе, поэтому не выше 1,5 или 1,6 процента роста ВВП", - сказал Ди Майо журналистам в Сенате.

Кроме того, Ди Майо сказал, что он ожидает, что план, который изложит основные экономические цели на 2019-21 года, будет отправлен в парламент позже в четверг. Он добавил, что бюджет 2019 года не будет содержать "карательных" налоговых мер в отношении банков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Популистское правительство Италии в четверг отклонило опасения, что Европейская комиссия отвергнет план по увеличению расходов в следующем году, и сигнализировало, что оно не отступит, даже под давлением рынка.

После того, как во вторник итальянские облигации попали под распродажу, правительство смягчило свой первоначальный план по сохранению дефицита на уровне 2,4 процента от валового внутреннего продукта (ВВП) в 2020-21 годах.

Но оно сохранило в силе целевой показатель в 2,4 процента на следующий год, и в четверг утром правительственные чиновники заявили, что у них нет планов вносить дальнейшие изменения в эту цель, которая в три раза больше, чем было установлено предыдущим правительством.

Говоря о многолетних целевых показателях бюджета, которые должны быть рассмотрены Брюсселем к середине месяца, заместитель министра экономики Массимо Гаравалья заявил в четверг: "либо это проходит, либо нет, но это не проблема. Мы больше сосредоточены на том, что происходит на рынках."

Гаравалья также сказал, что прогноз роста ВВП правительства на следующий год, который еще не опубликован, будет на уровне 1,6 процента, что намного выше, чем 1,2-процентный средний прогноз 51 аналитиков, опрошенных Reuters в прошлом месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Разовое укрепление британского фунта в ближайшем будущем может рассматриваться как возможность для продажи, предложили валютные стратеги Scotiabank.

"Фунт выигрывает от того же рода моделей спроса, которые очевидны на краткосрочном графике EUR, предполагая некоторый потенциал для того, что недавние потери умерятся или слегка компенсируются. Однако мы видим сопротивление в области 1.3050 и отмечаем, что более широкие тенденции остаются довольно слабыми - фунт продолжает вращаться вокруг 40-дневной МА, а недельные графики остаются явно медвежьими. Последний момент, в частности, предполагает, что перспективы роста для фунта остаются ограниченными областью 1.3050/75 и что укрепление в краткосрочной перспективе может привлечь интерес к продаже".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пятница окажется весьма информативным днем. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении розничных продаж за август. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что розничные продажи выросли на 0,2%.

В 06:00 GMT Германия заявит об изменении производственных заказов за август. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Согласно прогнозу, объем производственных заказов увеличился на 0,5%.

В 07:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за сентябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 0,2% за месяц и на 1,1% годовых.

В 12:30 США и Канада сообщат об изменении сальдо торгового баланса за август, а также уровня безработицы и числа занятых за сентябрь Первый показатель отражает все торговые операций страны. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Ожидается, что в США дефицит торгового баланса расширился до $53,5 млрд. с $50,1 млрд. в июле, а уровень безработицы снизился до 3,8% с 3,9% в августе, в то время как в Канаде дефицит торгового баланса вырос до CAD 0.5 млрд. с CAD 0,11 млрд. в июле, а уровень безработицы уменьшился до 5,9% с 6,0% в августе.

Также в 12:30 GMT США заявят об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, числа занятых в частном секторе экономики, числа занятых в производственном секторе экономики, средней почасовой оплаты труда, средней продолжительности рабочей недели и доли экономически активного населения за сентябрь. Первый показатель отражает изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Ожидается, что число занятых выросло на 185 тыс. после увеличения на 201 тыс. в августе.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вице-председатель Федеральной резервной системы Рэндал Куорлз заявил в четверг, что мировые центральные банки, включая ФРС, рискуют "довольно плохими" результатами, если позволят политическим соображениям влиять на себя.

"Результаты Центрального банка, особенно в денежно-кредитной политике, но и в финансовом регулировании, могут оказаться довольно плохими, если они будут слишком подвержены политическому давлению на данный момент", - сказал Куорлс на банковской конференции сообщества в Сент-Луисе.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал недавнее повышение процентных ставок ФРС, хотя политики ФРС утверждают, что они не позволят его предпочтениям более низким ставкам влиять на их решения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заказы на промышленные товары США выросли на 2,3% до 510,47 млрд долларов США в августе, сказали в четверг в министерстве торговли.

Экономисты ожидали увеличения на 2,1% в августе по сравнению с предыдущим месяцем.

Заказы на грузовые перевозки, по-видимому, привели к увеличению прибыли в августе с внушительным ростом на 13,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это был самый большой ежемесячный прирост для показателя более чем за год.

За исключением транспортировки, заводские заказы увеличились на 0,1% в августе по сравнению с предыдущим месяцем. Заказы увеличились на 1,3% за месяц, если исключить оборону, другой сектор, который может исказить ключевой индекс.

Новые заказы на товары длительного пользования выросли на 4,4% по сравнению с июлем по сравнению с более ранней оценкой роста на 4,5% за август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров резко ухудшился по итогам сентября вопреки прогнозам экономистов.

Согласно отчету, в сентябре индекс деловой активности упал до 50,4 пунктов с 61,9 в августе. Экономисты ожидали, что показатель вырастет до 62,3 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам упал в сентябре до 56,5 с 61,3 пункта в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1480 Е652 млн

USD/JPY: 113.50 USD438 млн

GBP/USD: 1.2980 GBP215 млн, 1.3000 469 млн

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Член Управляющего совета ЕЦБ Даниэль Нуи заявил сегодня, что ЕЦБ поможет сделать Брекзит более гладким независимо от исхода переговоров. Его комментарии передает агентство Reuters.

В то же время, как передает Reuters, Саймон Ковени, глава МИД Ирландии, заявил, что не располагает никакой информацией о том, что Британия официально выдвинула какие-то предложения по ирландской границе. Ковени отметил: "Надеется ознакомиться с этими официальными предложениями Британии на следующей неделе. Необходим реальный прорыв в переговорах. Сделка по Брекзиту согласована на 90%".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Кудлоу не ожидает рецессии в ближайшее время

• ВТО нужно осуществить реформы, чтобы усилить правила торговли

• Не нужно винить Трампа, вините поломанную систему в торговых конфликтах

• В конечном итоге, Трамп хочет нулевых пошлин и отсутствия торговых барьеров

• Кудлоу верит в успешное разрешение торговых разногласий

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало до 49-летнего минимума на прошлой неделе, указывая на устойчивую силу на рынке труда, которая должна продолжать поддерживать экономический рост.

Первичные обращения за государственными пособиями по безработице снизились на 8 000 до 207 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 29 сентября, сказали в четверг в Министерстве труда.

Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать еще 1000 полученных заявок, чем сообщалось ранее. Обращения упали до 202 000 в течение недели, закончившейся 15 сентября, что было самым низким уровнем с ноября 1969 года.

Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю заявки упадут до 213 000. Министерство труда заявило, что заявки в Южной и Северной Каролине были затронуты ураганом Флоренция, который разгромил регион в середине сентября.

Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, рассматриваемая как лучшая мера тенденций рынка труда, поскольку она улавливает недельную волатильность, поднялась на 500 до 207 000 на прошлой неделе.

Данные претензий не раскрывают отчет о занятости в сентябре, который планируется выпустить в пятницу. Согласно опросу экономистов Reuters, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, вероятно, увеличилось на 185 000 в сентябре после увеличения на 201 000 в августе. По уровню безработицы прогнозируется падение на одну десятую процентного пункта до 3,8 процента, до достигнутого в мае 18-летнего минимума.

Тем не менее, рост числа рабочих мест может удивить, так как данные в среду показали увеличение числа найма частных компаний в сентябре и скачок занятости в частном секторе.

Рынок труда, который рассматривается как находящийся рядом или при полной занятости, неуклонно повышает рост заработной платы, что может помочь поддержать потребительские расходы, поскольку стимул от пакета налоговых льгот администрации Трампа в размере 1,5 трлн угасает.

Федеральная резервная система подняла процентные ставки на прошлой неделе в третий раз в этом году и повторила ссылку на денежно-кредитную политику, остающуюся «приемлемой».

В отчете по заявлениям в четверг также было показано, что число людей, получающих пособия после первой недели помощи, сократилось на 13 000 до 1,65 миллиона за неделю, закончившуюся 22 сентября. Четырехнедельная скользящая средняя так называемых повторных заявок уменьшилась с 15 250 до 1,66 миллиона, самый низкий уровень с октября 1973 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

---

Евро умеренно вырос против доллара и теперь консолидируется в районе $1.1500 и не может определиться с дальнейшим направлением движения.

После 6-ти дней снижения пара немного стабилизировалась на фоне паузы, взятой быками по доллару, и отсутствия свежих новостей из Италии.

Цена пытается консолидироваться в области круглой отметки $1.15, отойдя от минимумов в районе $1.1460, достигнутых вчера вечером после того, как глава ФРС Пауэлл снова продемонстрировал откровенно ястребиный настрой в отношении перспектив монетарной политики.

Индекс доллара также сейчас отошел от недавних максимумов. вернувшись под отметку 96.00.

Впрочем, давление на евро будет сохраняться в условиях роста доходности 10-летних трежерис и в преддверии завтрашнего релиза данных NFP по рынку труда.

Пока же сегодня США опубликуют еженедельные данные по безработице и отчет по производственным заказам. Также ожидается выступление представителя FOMC Куорлза.

Небольшое влияние на евро оказали данные по строительному сектору Германии. В сентябре строительный сектор германии потерял темп роста, свидетельствуют данные IHS Markit.

Индекс деловой активности строительного сектора в сентябре снизился до 50,2 с 51,5 в августе. Несмотря на снижение, показатель остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения.

Последнее значение указывает лишь на незначительный ежемесячный рост общей строительной активности и подтверждает, что рост за квартал остается самым слабым с точки зрения среднего значения за четыре года.

Среди подсекторов индекса, темпы роста в сфере жилищного строительства и работы над коммерческими строительными проектами показали более низкие темпы роста, но в целом умеренные. Однако наиболее слабым подсектором было гражданское строительство, где активность вновь сократилась.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1509

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3001

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y114.06

В 12:30 GMT США объявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за сентябрь, а США сообщат об изменении объема производственных заказов за август. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за сентябрь. В 23:30 GMT Япония объявит об изменении расходов домохозяйств за август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• риобретения облигаций ЕЦБ не нарушают запрет на эмиссионное финансирование

• Решение суда о законности программы покупки облигаций будет вынесено позже

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Зарегистрированные в Великобритании автомобили в сентябре упали, так как регулирующие изменения повлияли на предложение, сообщили в четверг представители Общества автопроизводителей и трейдеров.

Рынок новых автомобилей опубликовал двузначный ежегодный спад на 20,5 процента в сентябре, после роста на 23,1 процента в августе.

SMMT сообщило, что в сентябре было зарегистрировано 338 834 автомобиля, что на 87 000 меньше, чем в предыдущем году, поскольку новые требования к тестированию продолжают влиять на предложение и искажать рынок.

В период с января по сентябрь регистрация новых автомобилей снизилась на 7,5 процента.

Майк Хоуз, главный исполнительный директор SMMT, сказал: «Учитывая, что индустрия едва успела одобрить весь европейский модельный ряд, неудивительно, что мы столкнулись с узкими местами и сжатием поставок».

Это исключительные обстоятельства с аналогичным снижением, наблюдаемые на других крупных европейских рынках, добавил Хоуз.

Тем не менее, игроки ожидают некоторого перебалансирования в ближайшие месяцы, поскольку все больше новых моделей сертифицированы для продажи и отставание ослабло.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре строительный сектор германии потерял темп роста, свидетельствуют данные IHS Markit.

Индекс деловой активности строительного сектора в сентябре снизился до 50,2 с 51,5 в августе. Несмотря на снижение, показатель остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения.

Последнее значение указывает лишь на незначительный ежемесячный рост общей строительной активности и подтверждает, что рост за квартал остается самым слабым с точки зрения среднего значения за четыре года.

Среди подсекторов индекса, темпы роста в сфере жилищного строительства и работы над коммерческими строительными проектами показали более низкие темпы роста, но в целом умеренные. Однако наиболее слабым подсектором было гражданское строительство, где активность вновь сократилась.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

США должны снять часть санкций с Ирана, решил Международный суд ООН

Международный суд ООН решил, что США должны ослабить антииранские санкции, введенные после выхода Вашингтона из сделки по ядерной программе Тегерана.

Суд поддержал иранский иск и постановил, что "гуманитарные" товары, такие как продукты питания и медикаменты, должны быть исключены из эмбарго.

США ссылались на то, что суд не имеет юрисдикции по этому вопросу, потому что вопрос касается американской национальной безопасности.

Решения МС ООН, который находится в Гааге, обязательны, но у суда нет реальных инструментов принудить стороны к их исполнению.

РБК

В России каждая пятая компания несет убытки

Почти каждая пятая компания в России (19 процентов) оказалась убыточной. Это следует из финансовых результатов 2,5 млн российских компаний за 2017 год, которые опубликованы Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает агентство РБК в четверг, 4 октября.

Согласно этим данным, около 27 процентов закончили прошлый год с нулевой прибылью и еще 25 процентов - с нулевыми доходами и расходами, в основном те, которые хоть и не закрыты, но уже не нужны собственникам.

Эксперты связывают это частично с экономическим спадом и частично с налоговыми махинациями. Это вторая волна масштабного раскрытия данных о российском бизнесе, с которых в 2016 году был снят режим налоговой тайны.

DW

Фонд Сороса переехал из Венгрии в Германию

Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса, в связи с притеснениями в Венгрии, приступил к работе в Берлине. 80 сотрудников фонда вместе с семьями переехали в столицу Германии из Будапешта, сообщил директор нового, берлинского, отделения фонда Сороса Горан Булдиоски в интервью агентству dpa в четверг, 4 октября.

"Мы рады тому, что наш берлинский офис станет одной из основных баз наших фондов, наряду с представительствами в Лондоне, Нью-Йорке и Вашингтоне", - сказал он.

Сенат США одобрил создание нового агентства помощи развивающимся странам

В США одобрено создание нового агентства помощи развивающимся странам. Соответствующий закон Сенат принял большинством голосов в среду, 3 октября. Дальше закон должен подписать президент Дональд Трамп.

Бюджет нового агентства по международному развитию составит 60 млрд долларов. Эти средства будут выделяться на проекты в развивающихся странах в таких областях как энергетика, строительство портовой инфраструктуры и водоснабжение.

Зачем Китай инвестирует в балканские страны

Говоря о необходимости евроинтеграции балканских стран, западные СМИ обычно высказывают различные опасения. Такие государства, как Македония, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия и Косово, в первую очередь, воспринимаются как источник проблем.

Кроме того, Западные Балканы - это регион, где традиционно сталкиваются интересы крупных геополитических игроков. Помимо России и ЕС, в последнее время свои интересы здесь активно продвигает еще одна крупная держава - Китай. При этом повестку дня КНР в регионе главным образом диктуют сугубо экономические, а не политические соображения.

Bloomberg

Тирании доллара приходит конец

Гегемония доллара на мировых рынках пошатнулась, а мировые лидеры начали отказываться признавать его доминирующее положение. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что пока США сохраняют мировое лидерство на рынках, так как доллар пользуется спросом, однако остается вопрос, как сохранить доллар востребованным. Среди способов автор материала называет сохранение дипломатических контактов, сохранение доступности доллара для торговых партнеров США и отказ от использования валюты как «дубинки» для других государств.

Reuters

США полностью прекратили поставку нефти в Китай

Президент China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлинь во время судоходного саммита в Гонконге сообщил, что Соединенные Штаты полностью прекратили поставку нефти в Китай на фоне идущей между странами торговой войны, передает Reuters.

«Мы - один из основных перевозчиков нефти из США в Китай. До (торговой войны) это был хороший бизнес, но сейчас он полностью остановлен», - сказал Чуньлинь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Всплеск доходности облигаций Италии привел к тому, что банки страны подверглись новому давлению, которое привело к появлению призрака дефицита капитала, а также приблизило сроки рефинансирования.

Внутренние государственные облигации составляют 10% от общего объема активов итальянских банков, что делает их уязвимыми при росте стоимости долговых обязательств Рима в условиях нежелания правительства экономить.

Оказавшись в банковско-изолированной "петле судьбы", итальянские банки заменили иностранных инвесторов, покинувших страну во время долгового кризиса еврозоны в 2011-2012 годах, скупая итальянские облигации. Они также активизировали покупки внутреннего долга в мае и июне во время рыночной распродажи итальянских активов, прежде чем снизить их в августе, когда цены стабилизировались.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1658 (2703)

$1.1624 (2066)

$1.1591 (576)

Цена на момент написания обзора: $1.1476

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1447 (2738)

$1.1399 (2978)

$1.1349 (2938)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 15 октября составляет 95236 контракта (согласно данным за 3 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (5401);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3109 (2492)

$1.3074 (1836)

$1.3026 (725)

Цена на момент написания обзора: $1.2954

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2893 (2469)

$1.2846 (1938)

$1.2798 (2211)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 15 октября составляет 28617 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (2818);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 15 октября составляет 39449 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (2469);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 октября составило 1,38 против 1,36 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

00:00 Китай Официальный выходной день

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Август 1.548 Пересмотрено с 1.551 1.4 1.604

Американский доллар продолжает свой рост против других валют. Поддержку доллару оказали комментарии главы ФРС Джером Пауэлла, после которых ожидания относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики федрезерва сильно укрепились. Более того, заявления Пауэлла не исключают ускорения темпов повышения ставок, так как «инфляция в норме, экономика сильная, уровень безработицы минимальный за 20-летие», а ставки «все еще остаются на аккомодационном уровне, далеком от нейтрального». Заявления главы ФРС были предельно ясными и конкретными, поэтому многие начали говорить о том, что в текущем году может быть не четыре, а пять повышений ставок. Следует отметить, что принятие решения о повышении учетной ставки на нерасширенном заседании ФРС маловероятно, а вот повышение целевого диапазона ставки по федеральным фондам более чем на 25 процентных пункта на следующем расширенном заседании, которое пройдет в декабре, вполне возможно. В ближайшее время участники рынков, скорее всего, продолжат переоценивать перспективы американской валюты, закладывая в ее курс повышение шансов ускорения процесса ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. На этом фоне американский доллар будет оставаться поддержанным, а его индекс вполне способен в ближайшее время обновить максимумы 2018 года.

Кроме заявлений Джерома Пауэлла в центре внимания участников рынков находятся комментарии вице-президента США Майка Пенса, который выступил с критикой в адрес Китая, но на этот раз речь шла не о торговых отношениях двух стран. Слова Пенса приводит агентство Reuters, которое опубликовало выдержку из его речи, которая будет произнесена сегодня. Критика вице-президента США касалась инцидента, случившегося несколько дней назад в Южно-Китайском море, когда китайский эсминец прошел на небезопасном расстоянии от американского боевого корабля, выполняющего операцию по обеспечению свободы навигации недалеко от спорных островов. Пенс заявил, что Китаю США не запугать и «ВМС США будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где позволяет международное право и требуют наши национальные интересы требуют». Заявления Майка Пенса усиливают напряженность между Вашингтоном и Пекином за пределами торговых споров, что негативно отражается на рыночных настроениях.

Пара EUR/USD сегодня утром упала к $1.1465, продолжая вчерашнее снижение. В среду евро, оттолкнувшись от наклонной линии сопротивления, также упало и закрыло день существенным спадом. В целом пара находится в нисходящем тренде от 24 сентября и торгуется ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Медведи полностью владеют ситуацией и пока евро будет находится ниже мувинга и линии сопротивления даунтренда, есть смысл присматриваться к новым продажам пары на образованиях коррекций.

Пара GBP/USD сегодня утром упала к $1.2920, продолжая вчерашнее снижение. В среду фунт, оттолкнувшись от срединной линии нисходящего канала, упал и закрыл день на отрицательной территории. На текущий момент, глобально пара остается под давлением, находясь в нисходящем тренде от 20 сентября. Более того, британец торгуется ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Медведи полностью контролируют ситуацию. В связи с этим, пока фунт находится в даунтренде, есть смысл присматриваться к новым продажам пары на коррекциях.

Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y114.20-50, оставаясь около вчерашнего минимума. В среду пара, оттолкнувшись от срединной линии восходящего канала, выросла и закрыла день на положительной территории. USD/JPY продолжает находится под полным контролем быков, оставаясь выше линии скользящей средней MA 200 H1, в рамках общего аптренда. В такой ситуации, логичным будет присматриваться к покупкам пары на формирование коррекций. Однако, стоит отметить, что 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1), находится выше уровня 70, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены.

Экономический календарь четверга не перенасыщен макроэкономическими данными. Определенный интерес будет представлять канадский отчет по индексу PMI (14:00 GMT), но основное внимание сконцентрировано на данных по рынку труда США, которые будут опубликованы завтра.

В сентябре активность частного сектора в Австралии несколько ускорилась, что отражает увеличение как в сфере производства, так и в секторе услуг, показали данные опроса Commonwealth Bank of Australia (CBA) и IHS Markit .

Комбинированный индекс производства вырос в сентябре до 52,5 с минимума, зафиксированного в августе (52,0). Отметим, что значение выше 50 указывает на расширение активности в секторе.

Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг улучшился до 52,2 в сентябре с 51,8 месяц назад. Тем не менее, темпы роста были относительно мягкими и заметно слабее среднего долгосрочного уровня.

Хотя новые заказы выросли в сентябре, темпы расширения были исторически слабыми. Тем не менее операционные мощности были расширены, а рост занятости достиг пятимесячного максимума.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:40 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 10-ти летних бондов

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-ти летних бондов

В 18:00 GMT Мексика опубликует решение по учетной ставке

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар достиг 11-месячного максимума против иены, а против евро достиг максимального значения с 21 августа, чему способствовал рост доходности казначейских облигаций США после оптимистичных американских экономических данных и комментариев от председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которые считаются более ястребиными.

Отчет от Automatic Data Processing (ADP) показал: темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в сентябре сильнее прогнозов экспертов. Согласно отчету, в сентябре количество занятых выросло на 230 тыс. по сравнению с показателем за август на уровне 168 тыс., который был пересмотрен с 163 тыс. Ожидалось, что число занятых увеличится на 185 тыс.

Отдельные данные показали, что индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), улучшился в сентябре до 61,6 пунктов с 58,6 пункта в августе. Последнее значение было самым высоким с 1997 года. Аналитики прогнозировали, что показатель снизится до 58,0 пункта. В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 104-й месяц подряд.

Добавляя к бычьему настроению, председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что центральный банк еще далек от нейтральных процентных ставок, указывая на вероятно более жесткую политику банка.

В ходе интервью с Джуди Вудрафф из PBS Пауэлл сказал, что ФРС больше не нуждается в политике, которая вытащила экономику из финансового кризиса.

"Действительно, чрезвычайно приемлемые низкие процентные ставки, в которых мы нуждались, когда экономика была довольно слабой, нам больше не нужны. Они больше не подходят", - сказал Пауэлл.

"Процентные ставки по-прежнему аккомодационные, но мы постепенно переходим к тому, чтобы они были нейтральными", - добавил он. "Мы можем пройти мимо нейтрального уровня ставок, но на данный момент мы, вероятно, далеки от этого уровня."

Вопрос нейтральной ставки имеет решающее значение для формирования политики ФРС. Чиновники обсуждали в течение многих лет, где находится этот уровень, с консенсусом ФРС около 3%. Текущий диапазон для базовой ставки Центрального банка составляет от 2% до 2,25%; прогнозы, опубликованные на прошлой неделе, указывают на то, что политический комитет по открытому рынку, скорее всего, возьмет курс на 3,4% прежде чем сделать паузу.

Во время интервью евро упал до самого низкого уровня с 21 августа, так как инвесторы увидели в замечаниях Пауэлла подтверждение более жесткой политики ФРС.

Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют вырос на 0,35% до 96,086 пункта и был близок к шестинедельному максимуму 96,116.

Доходность казначейских облигаций США подскочила до многолетних пиков в среду, при этом 10-летняя доходность достигла семилетнего максимума после того, как устойчивые данные в среду подтвердили, что ФРС снова повысит процентные ставки в декабре и продолжит их повышать в следующем году.

Австралийский доллар продолжил снижаться на фоне повсеместного укрепления доллара США. Инвесторы проигнорировали позитивные данные по торговому балансу Австралии. Как стало известно, профицит торгового баланса Австралии в августе увеличился до A$1.604 млрд с A$1.548 млрд в июле (пересмотрено с A$1.551 млрд). Экономисты прогнозировали снижение профицита торгового баланса до A$1.400 млрд. Экспорт Австралии в августе увеличился на 1% после снижения на -1% в июле, в тоже время импорт остался без изменений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Профицит торгового баланса Австралии в августе увеличился до A$1.604 млрд с A$1.548 млрд в июле (пересмотрено с A$1.551 млрд), показали данные опубликованные Австралийским бюро статистики. Экономисты прогнозировали снижение профицита торгового баланса до A$1.400 млрд.

Торговый баланс - индикатор, оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Австралии ведет к росту профицита торгового баланса.

Экспорт Австралии в августе увеличился на 1% после снижения на -1% в июле, в тоже время импорт остался без изменений.

В Westpac отмечают, что положительное сальдо торгового баланса было больше ожидаемого.

"Импорт в августе оставался устойчивым, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос", - отметили в Westpac. - "Экспортные доходы оказались более устойчивыми, чем ожидалось. На данном этапе чистый экспорт, по-видимому, находится на пути к нейтральному влиянию на рост ВВП в 3-м квартале".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вице-президент США Майк Пенс, обостряя критику США в отношении китайской политики во всем мире, в четверг озвучит Китаю предупреждение о том, что Соединенные Штаты не отступят, и что Китаю их не запугать в Южно-Китайском море.

Пенс выступит с речью в 15.00 GMT в аналитическом центре Института Хадсона в Вашингтоне, что может усилить напряженность между Соединенными Штатами и Китаем за пределами торговых споров, которые доминируют во времена правления президента Дональда Трампа.

В выдержках из своей речи, увиденной Reuters, Пенс привлечет внимание к инциденту, в котором эсминец USS Decatur прошел на расстоянии 12 морских миль от рифов Гэвен и Джонсон на островах Спратли в Южно-Китайском море в воскресенье.

Пенс скажет, что китайское военно-морское судно прошло в 45 ярдах от USS Decatur, заставляя наш корабль быстро маневрировать, чтобы избежать столкновения".

"Несмотря на такие безрассудные домогательства, ВМС США будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где позволяет международное право и требуют наши национальные интересы. Мы не будем запуганы. Мы не остановимся", - скажет Пенс.

Операция была последней попыткой противостоять тому, что Вашингтон рассматривает как усилия Пекина по ограничению свободы судоходства в стратегических водах, где действуют китайские, японские и некоторые военно-морские силы Юго-Восточной Азии.

Министерство обороны Китая заявило, что китайское военно-морское судно было отправлено, чтобы предупредить американское судно уйти и что Пекин имеет неопровержимый суверенитет над островами Южно-Китайского моря и водами вокруг них.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что центральный банк еще далек от нейтральных процентных ставок, указывая на вероятно более жесткую политику банка.

В ходе интервью с Джуди Вудрафф из PBS Пауэлл сказал, что ФРС больше не нуждается в политике, которая вытащила экономику из финансового кризиса.

"Действительно, чрезвычайно приемлемые низкие процентные ставки, в которых мы нуждались, когда экономика была довольно слабой, нам больше не нужны. Они больше не подходят", - сказал Пауэлл.

"Процентные ставки по-прежнему аккомодационные, но мы постепенно переходим к тому, чтобы они были нейтральными", - добавил он. - "Мы можем пройти мимо нейтрального уровня ставок, но на данный момент мы, вероятно, далеки от этого уровня."

Вопрос нейтральной ставки имеет решающее значение для формирования политики ФРС. Чиновники обсуждали в течение многих лет, где находится этот уровень, с консенсусом ФРС около 3%. Текущий диапазон для базовой ставки Центрального банка составляет от 2% до 2,25%; прогнозы, опубликованные на прошлой неделе, указывают на то, что политический комитет по открытому рынку, скорее всего, возьмет курс на 3,4% прежде чем сделать паузу.

Во время интервью евро упал до самого низкого уровня с 21 августа, так как инвесторы увидели в замечаниях Пауэлла подтверждение более жесткой политики ФРС.

Что касается торговой напряженности, Пауэлл отметил, что некоторые риски существуют, тем не менее, он сказал, что конечный результат может быть положительным как для США, так и для других экономик по всему миру.

"Если мы закончим с более низкими тарифами в широком смысле, и люди будут подчиняться правилам мировой торговли, то это будет хорошо для нас, это будет хорошо и для других стран", - сказал он.

На вопрос, что не дает ему спать по ночам, Пауэлл ответил: "в основном все." "Никто не хочет центрального банкира, который хорошо спит, верно? Что в этом хорошего?" - сказал он.

Пауэлл заявил, что, по его мнению, следующий финансовый кризис не будет таким же, как обвал финансовой системы в 2008 году, который заставил ФРС приблизиться к нулевому уровню ставок и купить почти $4 трлн облигаций.

"Я думаю, что следующий набор проблем не будет похож на тот которые у нас был", - сказал он. "Это будет что-то другое (кибератаки или какое-то другое глобальное событие)."

"Мы не видим такого наращивания рисков на финансовых рынках, не говоря уже о банковской системе", - добавил Пауэлл.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

Рейтинговое агентство Moody's сохраняет стабильный прогноз для банковской системы Новой Зеландии.

В агентстве утверждают, что их стабильный прогноз для банков Новой Зеландии подкрепляется экономическими условиями в области здравоохранения.

Также Moody's отмечает, что капитализация банков умеренно улучшается.

"Финансирование будет оставаться неизменным, поскольку рост кредитования замедляется, что приводит к незначительному сокращению дефицита финансирования банков", - отмечают в агентстве.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро сильно подешевел против доллара США, вернувшись до минимума сессии вторника. Катализатором падения пары EUR/USD был рост индекса доллара США, обусловленный позитивными американскими данными по рынку труда и деловой активности в секторе услуг, а также значительным повышением доходности гособлигаций США.

Отчет от Automatic Data Processing (ADP) показал: темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в сентябре сильнее прогнозов экспертов. Согласно отчету, в сентябре количество занятых выросло на 230 тыс. по сравнению с показателем за август на уровне 168 тыс., который был пересмотрен с 163 тыс. Ожидалось, что число занятых увеличится на 185 тыс.

Отдельные данные показали, что индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), улучшился в сентябре до 61,6 пунктов с 58,6 пункта в августе. Последнее значение было самым высоким с 1997 года. Аналитики прогнозировали, что показатель снизится до 58,0 пункта. В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 104-й месяц подряд.

Фунт торговался разнонаправленно против доллара США, но оставался вблизи уровня открытия сессии. Давление на пару GBP/USD оказывало повсеместное укрепление американской валюты и слабые данные по Британии, но обвал кросс-пары EUR/GBP и усиление тяги инвесторов к риску ограничивали падение фунта.

Напомним, результаты опроса IHS Markit показали, что в сентябре индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг снизился до 53,9 с 54,3 в августе. Ожидалось, что индекс снизится до 54,0. Однако любое показание выше 50 указывает на расширение в секторе. Рост новых заказов незначительно снизился в сентябре на фоне подавленного спроса. Но ряд фирм предположили, что политическая неопределенность повлияла на деловую уверенность и стала фактором более жесткой бюджетной ситуации среди клиентов. Занятость показала умеренный рост в сентябре, причем темпы создания рабочих мест были самыми сильными с февраля. На ценовом фронте в сентябре резко возросла экономическая нагрузка, обусловленная более высокими ставками заработной платы и ростом цен на топливо. Тем не менее, цены, взимаемые поставщиками услуг, увеличились медленнее всего за один год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade