Новости и прогнозы: валютный рынок от 04-12-2020

Аналитики MUFG Bank продолжают рассматривать пару USD/CHF с медвежьей точки зрения без особой поддержки до области 0,8500. Они считают, что победа Байдена поддерживает перспективы ослабления доллара США.

“За прошедшую неделю швейцарский франк показал себя лучше, чем евро, так как общая слабость доллара США ускорилась. Пара USD/CHF пробилась ниже ключевой поддержки на уровне 0.9000, и теперь почти нет поддержки до уровня 0.8500. Это создает возможности для дальнейшего роста курса швейцарского франка в ближайшей перспективе".

"Мы по-прежнему считаем, что победа Джо Байдена на выборах поддерживает нашу перспективу дальнейшего ослабления доллара США. Мы по-прежнему ожидаем, что ФРС усилит смягчение денежно-кредитной политики, чтобы поддержать восстановление экономики после более слабого отчета по занятости. В то же время это должно усилить давление на Конгресс, чтобы достичь двухпартийной сделки по предоставлению дополнительных фискальных стимулов".

"Мы полагаем, что пока преждевременно ожидать устойчивый разворот вниз для сделок по снижению курса валюты, особенно если инфляция повысится при сохранении мягкой денежно-кредитной политики. Швейцарский франк был одним из основных бенефициаров торговли обесцениванием валюты наряду с ценой на золото".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал до нового 2,5 летнего минимума в пятницу, и оказался на пути к своей худшей неделе за месяц, так как инвесторы отмахнулись от отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который не оправдал ожиданий в ноябре, и сосредоточились на шквале позитивных новостей о вакцинах.

Оптимистичные объявления о вакцинации способствовали росту более рискованных валют, в то время как действия Федеральной резервной системы ослабили доллар.

Евро и швейцарский франк, напротив, направлялись к своей лучшей неделе по отношению к доллару за месяц. Единая валюта достигла нового максимума за 2,5 года, а швейцарский франк поднялся до самого высокого уровня почти за шесть лет.

Данные показали, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в США увеличилось на 245 000 в прошлом месяце после роста на 610 000 в октябре. Это был наименьший прирост с момента начала восстановления рабочих мест в мае.

Но "вакцины, возобновление переговоров о стимулах и новая администрация, а также менее конфронтационный международный фон по-прежнему будут темами, которые будут двигать рынок", - сказал Марвин Ло, старший глобальный макро-стратег State Street Global Markets.

"Это была еще одна плохая неделя для доллара США, - отмечают аналитики MUFG. - Это побудит спекулянтов восстановить короткие позиции по доллару США, которые были сокращены в последние месяцы".

Улас Акинджилар, руководитель отдела торговли на платформе онлайн-трейдинга INFINOX, сказал, что, несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США, это был “тонко сбалансированный отчет о рабочих местах".

"Расчет состоит в том, что замедление рынка труда побудит американских законодателей согласиться на фискальные стимулы, соответствующие денежно-кредитной поддержке ФРС. И все же замедление не настолько плохо, чтобы заставить инвесторов "сбежать"", - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики MUFG Bank рекомендуют открывать длинные позиции по AUD/USD, отражая их ожидания ослабления доллара США в краткосрочной перспективе.

"На прошлой неделе доллар США пробился ниже ключевых уровней поддержки, что вызвало ускоренную распродажу. Исторически сложилось так, что в декабре доллар США также имел тенденцию к снижению. Более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости в США за ноябрь усилит давление как на ФРС, так и на Конгресс с целью дальнейшего смягчения политики к концу года".

"Улучшение перспектив глобального роста, обусловленное циклическим восстановлением Китая, помогло поднять цены на сырьевые товары и рост, вероятно, будет продолжаться. Однако мы пока не считаем, что улучшение условий торговли в Австралии полностью отразилось на стоимости австралийского доллара. Это оставляет возможности для дальнейшего роста австралийского доллара".

"Следующий ключевой уровень сопротивления для AUD/USD находится на уровне 0,7500. Решительный прорыв выше установит новый более высокий торговый диапазон между 0,7500 и 0,8000".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Избранный президент США Джо Байден заявил в пятницу, что ноябрьский отчет по занятости в США подчеркивает необходимость принятия срочных мер по борьбе с коронавирусом, но любого пакета, принятого Конгрессом сейчас, будет недостаточно, и в январе потребуется больше.

"Это мрачный отчет о занятости. Он показывает, что экономика застопорилась", - сказал он, добавив, что его «воодушевили» усилия двухпартийного Сената по оказанию помощи в размере 900 миллиардов долларов.

"Конгресс и президент Трамп должны заключить сделку для американского народа. Но любого пакета, принятого сейчас, недостаточно ... Конгрессу нужно будет снова действовать в январе".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Официальный отчет по занятости в США за ноябрь показал результаты ниже ожиданий. По мнению аналитиков Wells Fargo, последний всплеск случаев COVID-19 начинает сказываться на рынке труда. Они отмечают, что 245 тысяч новых рабочих мест, добавленных в ноябре, означают резкое замедление найма и оставляют в экономике на 9,8 миллиона рабочих мест меньше, чем в феврале.

"В ноябре найм персонала резко замедлился: работодатели добавили 245 тысяч новых рабочих мест по сравнению с 610 тысячами в октябре. И снова заголовок был сдержан увольнением 93 тыс. временных работников для переписи населения. Но замедление темпов роста полностью связано с частным сектором, где количество рабочих мест увеличилось на 344 тыс. после роста на 877 тыс. в прошлом месяце ».

"Неделя опроса приходилась на 8 - 14 ноября, до введения многих из последних ограничений в связи с COVID. Таким образом, в декабре, скорее всего, произойдет дальнейшее замедление найма, при этом существует реальная вероятность того, что в следующем месяце занятость сократится”.

"На первый взгляд, одной из хороших новостей в сегодняшнем отчете был рост средней почасовой заработной платы на 0,3%. Тем не менее, подъем был преувеличен слабым числом рабочих мест в розничной торговле, сфере отдыха и гостеприимства - самых низкооплачиваемых секторах. Существенный спад на рынке труда, более полно иллюстрируемый соотношением занятости и населения, говорит о том, что основной рост заработной платы будет оставаться сдержанным в течение некоторого времени".

"Даже с учетом рекордного семимесячного периода роста рабочих мест, потери рабочих мест были сильнее, чем в разгар Великой рецессии. Тем не менее, все еще есть основания полагать, что рынок труда восстановится быстрее в этом цикле".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse сохраняет медвежий настрой по паре EUR/GBP в краткосрочной перспективе.

"EURGBP сохраняет небольшую базу выше нисходящего тренда с сентября и максимума середины ноября около 0,9001/07, но даже несмотря на то, что дальнейшее краткосрочное укрепление все еще представляется вероятным, мы склонны рассматривать эту фазу как временную, предшествующую возможному падению для повторного тестирования области 0.8866/61. Ниже 0.8990 база будет нейтрализована и пара может откатить до 0,8929 - уровень, который будет рассматриваться как барьер для повторного тестирования 0,8666 / 61, возможный прорыв которого может подтвердить главную вершину", - отметили в Credit Suisse.

"Поддержка на уровне 0,8990 должна удерживаться, чтобы сохранить непосредственный восходящий риск. Первоначальное сопротивлением наблюдается на 0,9085/91. Если рост продолжиться, следующей целью окажется отметка 0,9127- 61,8% откат от падения в сентябре/ноябре и затем "измеренная базовая цель" на 0,9150", - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CIBC Research обсуждает свою реакцию на сегодняшние отчеты по занятости в США и Канаде за декабрь.

"Рост числа случаев заражения вирусом начал "догонять" рынок труда США в ноябре, так как найм замедлился до доли темпов, наблюдавшихся в предыдущие месяцы. Созданные 245 тыс. рабочих мест были значительно ниже консенсус-прогноза роста на 460 тыс. и включали более медленный найм в большинстве отраслей, особенно в сфере отдыха и гостеприимства, а также падение розничной торговли, поскольку найм не соответствовал нормальным сезонным моделям".

"Поскольку вирус продолжает быстро распространяться, декабрь может быть более сложным месяцем для рынка труда, поскольку некоторые штаты рассматривают возможность ужесточения ограничений на деятельность. Это совпадает с истечением срока действия нескольких федеральных программ пособий по безработице в конце года, что говорит о том, что дальнейшая финансовая поддержка становится все более актуальной", - отмечает CIBC.

"Канадский рынок труда снова смог обогнать Covid в ноябре. В экономике появилось 62 тысячи рабочих мест, в результате чего уровень безработицы снизился до 8,4%. Увеличение занятости на 0,3% стало самым медленным ежемесячным ростом с начала восстановления, а дополнительные ограничения в последние месяцы негативно сказались на найме в некоторых отраслях".

"Опрос проводился ближе к середине ноября, то есть перед последними раундами более серьезных отключений в некоторых частях страны. В результате, вполне вероятно, что Covid догонит канадскую экономику в декабрьских данных, причем ожидается снижение как занятости, так и общей экономической активности", - добавляет CIBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новые заказы на товары, произведенные в США, увеличились в октябре больше, чем ожидалось, а инвестиции бизнеса в капитал оказались немного сильнее, чем первоначально предполагалось, поскольку производственный сектор продолжает неуклонно восстанавливаться после пандемии.

Министерство торговли сообщило, что промышленные заказы выросли на 1,0% после роста на 1,3% в октябре. Экономисты прогнозировали рост производственных заказов на 0,8%.

Производство, на долю которого приходится 11,3% экономики США, поддерживается сдвигом спроса в сторону товаров от сферы услуг из-за пандемии COVID-19. Но над сектором сгущаются тучи. Институт управления поставками (ISM) сообщил на этой неделе, что его индекс национальной производственной активности упал в ноябре из-за коронавируса.

Министерство торговли также сообщило, что заказы на капитальные товары не оборонного назначения, за исключением самолетов, которые рассматриваются как показатель бизнес-планов расходов на оборудование, увеличились на 0,8% в октябре вместо 0,7%, как сообщалось в прошлом месяце.

Поставки основных капитальных товаров, которые используются для расчета расходов на бизнес-оборудование в отчете о ВВП, выросли на 2,4%. Ранее сообщалось, что они подскочили на 2,3%.

Бизнес-расходы на оборудование восстановились в третьем квартале, завершив пять кварталов подряд спада. Экономика выросла на 33,1% в июле-сентябре после сокращения на 31,4% во втором квартале, самого глубокого с тех пор, как правительство начало вести учет в 1947 году. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Экономика США столкнулась с ужасающим вызовом

• Все еще есть пути к выздоровлению

• Можно было бы ожидать более крутой кривой доходности по мере укрепления экономики

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Статистическое управление Канады сообщило, что число занятых увеличилось на 62 100 млн человек в ноябре (или +0,3%) после увеличения на 83 600 млн человек в предыдущем месяце. Это был самый маленький прирост занятости с тех пор, как канадский рынок труда начал восстанавливаться в мае.

Тем временем уровень безработицы в Канаде снизился до 8,5% в ноябре с 8,9% в октябре. Экономисты прогнозировали, что показатель останется на уровне 8,9%. Это был самый низкий показатель с марта.

Согласно отчету, полная занятость выросла на 99 400 человек (или +0,7%) в ноябре, в то время как неполный рабочий день сократился на 37 400 человек (или -1,1%).

В ноябре число работников государственного сектора выросло на 31 600 человек (или +0,8%), в то время как число работников частного сектора выросло на 23 100 человек (или +0,2%), а число самозанятых выросло на 7400 человек (или +0,3%) в прошлом месяце.

Занятость увеличилась как в производственном секторе (+1,2%), так и в секторе услуг (+0,1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика США добавила в ноябре наименьшее количество рабочих за шесть месяцев, чему мешает возобновление новых случаев заболевания COVID-19, которые вместе с отсутствием дополнительных государственных средств на оказание помощи угрожают повернуть вспять восстановление после пандемической рецессии.

Число рабочих мест вне сельскохозяйственном секторе  увеличилось на 245 000 в прошлом месяце после роста на 610 000 в октябре, сообщило Министерство труда. Это был наименьший прирост с начала восстановления рабочих мест в мае. Пятый ежемесячный спад прироста рабочих мест подряд оставил занятость значительно ниже февральского пика.

Отчет о занятости, за которым внимательно следят, охватывает только первые две недели ноября, когда началась нынешняя волна коронавирусных инфекций. Количество инфекций, госпитализаций и смертности резко возросло, что побудило некоторых экономистов ожидать сокращения занятости в декабре или январе, поскольку все больше юрисдикций вводят ограничения для предприятий, а потребители избегают многолюдных мест, таких как рестораны.

Экономисты прогнозировали, что в ноябре количество рабочих мест увеличится на 469 000 человек. Пик найма составил 4,781 миллиона человек в июне. Отчеты о потребительских расходах, обрабатывающей промышленности и сфере услуг свидетельствуют о замедлении выхода из худшей рецессии со времен Великой депрессии.

Уровень безработицы упал до 6,7% с 6,9% в октябре. Однако это было предвзято из-за того, что люди ошибочно относили себя к категории «работающих, но отсутствующих на работе», уделяя особое внимание длительной безработице и людям, работающим неполный рабочий день по экономическим причинам.

Экономисты также следят за долей женщин в рабочей силе. Отрасли, в которых обычно работают женщины, сильно пострадали от рецессии. Многие женщины также уволились с работы, чтобы ухаживать за детьми, поскольку школы перешли на онлайн-обучение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Торговый дефицит США в октябре увеличился меньше, чем ожидалось, предполагая, что торговля может способствовать экономическому росту в четвертом квартале.

Министерство торговли сообщило, что дефицит торгового баланса в октябре вырос на 1,7% до $63,1 млрд. Данные за сентябрь были пересмотрены, чтобы показать дефицит в $62,1 млрд вместо $63,9 млрд, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали увеличение дефицита торгового баланса до $64,8 млрд в октябре.

Импорт увеличился на 2,1% до $245,1 млрд. Импорт товаров увеличился на 2,1% до $207,8 млрд. Экспорт увеличился на 2,2% до $182,0 млрд. Экспорт товаров вырос на 3,0% до $126,3 млрд.

Торговля была тормозом для валового внутреннего продукта в третьем квартале, впервые со второго квартала 2019 года. В период с июля по сентябрь экономика росла на исторические 33,1% в годовом исчислении. Это последовало за рекордными темпами сокращения на 31,4% во втором квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.2000 (2.1 млрд), 1.2250 (928 млн)

USD/JPY: 103.00 (871 млн), 104.00 (361 млн),105.00 (864 млн)

GBP/USD: 1.3300 (315 млн), 1.3450 (258 млн)

USD/CAD: 1.2900 (540 млн), 1.3000 (743 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар направлялся к своей худшей неделе за месяц, в то время как евро растет, поскольку инвесторы ставили на то, что американская валюта еще больше упадет и что худшие дни пандемии COVID-19 могут закончиться в течение нескольких месяцев.

Шквал положительных новостей о вакцинах способствовал увеличению более рискованных валют, в то время как действия Федеральной резервной системы ослабили доллар.

Индекс доллара упал до минимума за два с половиной года в 90,504 в четверг и ожидает падения более чем на 1% за неделю. За день он упал на 0,1% до 90,578.

Инвесторы отказались от доллара, рассчитывая, что ставки в США еще долго будут оставаться низкими, что вынуждает тех, кто ищет доход, искать более высокую прибыль в других местах.

Инвесторы получат дополнительную информацию о том, как экономика США держится в 13:30 GMT, при этом ежемесячные данные о занятости, как ожидается, покажут увеличение занятости, но более медленными темпами.

Евро оказался одним из самых крупных победителей недавней слабости доллара, решительно превысив $1,20 на этой неделе и приближаясь к росту более чем на 2% за неделю.

Единая валюта достигла максимума за два с половиной года в $ 1,21770, что чуть выше отметки предыдущего дня. 

В пятницу иена была в целом стабильной по отношению к доллару, в то время как фунт колебался по отношению к доллару и евро, поскольку торговые переговоры по Brexit между Великобританией и Европейским союзом достигли критической стадии.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2140-75 - около максимумов конца апреля 2018 года.

GBP/USD: пара торгуется в широком диапазоне $1.3410-95, после роста вчера до годового максимума и психологического уровня $1.3500. 

USD/JPY: пара немного выросла к Y104.05, после резкого снижения вчера с Y104.50 до двухнедельного минимума Y103.65.

В 13:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за ноябрь, а также сальдо баланса внешней торговли за октябрь. В 13:30 GMT Канада заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за ноябрь, а также сальдо баланса внешней торговли за октябрь. В 15:00 GMT США объявят об изменении объема производственных заказов за октябрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

«Коммерсантъ»

Аналитики оценили продажи новых iPhone втрое хуже прошлых

В России резко упали продажи новых iPhone — последние модели расходятся в три раза хуже, чем в свое время предыдущие флагманы, заметили аналитики. Эксперты объясняют это высокой ценой и экономией россиян из-за пандемии. Ретейлеры падение спроса в основном отрицают и ссылаются на дефицит устройств

В России за первые две недели продаж новых iPhone 12 и iPhone 12 Pro зарегистрировали в мобильных сетях в три раза меньше этих устройств, чем было за аналогичный период в 2018-м и 2019-м годах, когда появились iPhone X и iPhone 11/iPhone 11 Pro соответственно. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет компании oneFactor, которая создает платформы безопасной монетизации данных для бизнеса на основе искусственного интеллекта.

Dagens Næringsliv

Норвегия обвинила РФ и Китай в шпионаже за нефтяным сектором

Россия и Китай занимаются сбором сведении о нефтяном секторе Норвегии, заявили в норвежской Полицейской службе безопасности (PST). Об этом сообщает газета Dagens Næringsliv со ссылкой на отчет службы.

Project-Syndicate

У Китая свой путь к «чистому нулю»

Можно ли верить в реализацию китайских амбиций? Автор задает этот вопрос в связи с намерением Китая остановить рост своих выбросов углекислого газа до 2030 года и достичь углеродной нейтральности до 2060 года. Однозначного ответа он не дает, но обозначает условия, при которых задача выполнима.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перспективы канадского доллара улучшились на фоне ожиданий, что валюта получит выгоду от внутренних экономических стимулов и развертывания вакцины от COVID-19, как показал опрос Reuters, при этом канадский доллар уже набирает обороты в последние месяцы.

С марта канадский доллар укрепился на 14% по сравнению с американским, достигнув в четверг двухлетнего максимума на уровне 1,2848 за доллар.

Ожидается, что за месяц он снизится примерно на 1% до 1,30, а затем укрепится до 1,2739 через год, показал опрос 30 валютных стратегов. В прошлом месяце стратеги прогнозировали 1,32 через один месяц и 1,2938 через год.

В понедельник министр финансов Канады Кристия Фриланд прогнозировала, что дефицит бюджета на экстренную помощь в связи с COVID-19 достигнет исторического уровня в C$382 млрд ($297 млрд), добавив, что после того, как вирус будет взят под контроль, будет введено стимулирование в размере C$100 млрд.

По словам Брауна, дополнительным попутным ветром для луни могут стать более высокие цены на нефть.

Цена на нефть, один из основных экспортных товаров Канады, с начала ноября выросла почти на 30%, а Уолл-стрит поднялась до рекордно высокого уровня в надежде, что скорейшее одобрение вакцины против COVID-19 будет способствовать росту мировой экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Строительный сектор Великобритании продолжал расширяться в ноябре, поскольку новые заказы выросли больше всего с конца 2014 года, как показали данные исследования IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в строительстве IHS Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply Construction неожиданно вырос до 54,7 в ноябре с 53,1 в октябре. Прогнозировалось, что значение упадет до 52,0. Сектор расширяется шестой месяц подряд.

Все три основные категории деятельности показали рост производства в ноябре. Строительные компании заявили, что жилищное строительство было наиболее успешной областью, несмотря на замедление темпов роста с октября.

Гражданское строительство возобновило рост в ноябре, в то время как коммерческие работы увеличились лишь незначительно и самыми медленными темпами за шесть месяцев.

Объемы нового бизнеса росли самыми быстрыми темпами с октября 2014 года благодаря восстановлению тендерных возможностей и повышению доверия со стороны клиентов.

Растущий спрос оказал дополнительное давление на цепочки поставок. Затраты на производство росли самыми высокими темпами с апреля 2019 года.

Занятость оставалась слабым местом, но последнее сокращение численности персонала было самым медленным с февраля. Фирмы прибегали к сокращению рабочих мест на фоне усилий по сокращению накладных расходов.

Кроме того, опрос показал, что деловой оптимизм был самым сильным с января.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Регистрация автомобилей в Великобритании снизилась в ноябре, так как автосалоны были закрыты из-за новых ограничений, сообщило Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В ноябре количество регистраций новых автомобилей снизилось на -27,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отрасль сообщила о 113 781 новой регистрации, что вернуло торговлю на уровень, который в последний раз наблюдался во время рецессии 2008 года.

Однако лобби заявило, что падение было менее серьезным, чем то, что наблюдалось во время первой блокировки, когда только в апреле продажи упали на рекордные -97,3%.

С начала года до настоящего времени продажи автомобилей снизились на -30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным SMMT, в 2020 году сектор потерял 663 761 машин, а это означает, что примерно 31 000 автомобилей необходимо будет регистрировать каждый рабочий день в декабре, если рынок достигнет уровня, ожидаемого в начале года.

“С учетом того, что только в ноябре выручка от продажи новых автомобилей составила 1,3 млрд фунтов стерлингов, важность выставочных залов для экономики Великобритании очевидна, и мы должны гарантировать, что они останутся открытыми при любых будущих ограничениях hfcghjvnhfytybz Covid”, - сказал Майк Хоуз, исполнительный директор SMMT.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Торговые переговоры по Brexit находятся в сложной фазе, и сделка может быть достигнута только в том случае, если Европейский Союз признает, что Великобритания является суверенной страной, заявил британский министр в пятницу после того, как Лондон указал, что вероятность прорыва снижается.

Осталось менее четырех недель до того, как Соединенное Королевство окончательно выйдет из ЕС 31 декабря, и обе стороны призывают друг друга к компромиссу по вопросам рыболовства, государственной помощи и способов разрешения любых споров в будущем.

По мере того, как переговоры переходят в стадию, высокопоставленный источник в британском правительстве заявил в четверг, что перспектива прорыва ускользает, но все еще возможна.

“Мы находимся на критической стадии”, - сказал Sky TV бизнес-секретарь Алок Шарма. “Справедливо сказать, что мы находимся на трудном этапе, нам предстоит решить некоторые сложные вопросы”.

“С самого начала этого процесса мы всегда говорили, что сделка может быть заключена только в том случае, если ЕС признает, что Великобритания является суверенным независимым государством”, - сказал Шарма. “Именно на основании этого будет заключена сделка”.

Выход без сделки - кошмарный сценарий для предприятий и инвесторов, которые заявляют, что это вызовет нарушение границ, спугнет финансовые рынки и посеет хаос в цепочках поставок, которые простираются по всей Европе и за ее пределами.

Британский источник сообщил, что ЕС сорвал переговоры, пытаясь в последнюю минуту вырвать новые уступки.

Переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье должен сообщить 27 национальным посланникам в Брюсселе в пятницу о последних событиях переговоров.

Источники в ЕС сообщили, что дискуссии были сосредоточены вокруг так называемых равных условий для государственной помощи и установления будущих минимальных трудовых и экологических стандартов, а также того, какие «эффективные средства правовой защиты» каждая сторона могла бы предпринять, если другая их допустит.

Министр Франции по европейским делам Клеман Бон заявил в пятницу, что, если не удастся достичь хорошей сделки, Франция наложит на нее вето.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейский Союз все еще ведет переговоры о торговом соглашении с Великобританией, заявил в пятницу утром председатель группы национальных лидеров блока.

Президент Европейского совета Шарль Мишель сказал, что следующие несколько дней покажут, что будет дальше, и 27 лидеров, собравшись удаленно 10-11 декабря, выскажут свою позицию по последним событиям, поскольку соглашение о будущих отношениях между ЕС и Великобританией висит в остаток средств.

“К сожалению, это заняло больше времени, чем планировалось, но мы все еще ведем переговоры”, - сказал Мишель на пресс-конференции. “В ближайшие несколько дней мы увидим, каковы следующие шаги на данном этапе переговоров”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным статистического управления Destatis, в октябре производственные заказы в Германии выросли более быстрыми темпами.

Производственные заказы в октябре выросли на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что превышает рост на 1,1% в сентябре. Прогнозировалось, что заказы вырастут на 1,5%.

Без учета крупных заказов новые заказы в обрабатывающей промышленности были на 1,7% выше, чем в предыдущем месяце.

Внутренние и зарубежные заказы в октябре увеличились на 2,4% и 3,2% соответственно.

Согласно данным, в годовом исчислении производственные заказы выросли на 1,8%, тогда как в сентябре они снизились на -1,1%.

Кроме того, оборот обрабатывающей промышленности увеличился на 4% в месячном исчислении, быстрее, чем пересмотренный рост на 1,7%, наблюдавшийся в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Евро, скорее всего, покажет лучший недельный прирост за последний месяц поскольку инвесторы прогнозирую дальнейшее снижение доллара США будет продолжать падать, пока мир начинает выходить из пандемии COVID-19.

Единая валюта выросла за неделю на 1,5% и смогла пробить важный уровень сопротивления $1.2000. Аналитики считают, что следующим серьезным уровнем сопротивления на графике будет отметка $1.2555.

У евро также будет лучшая неделя за последние шесть месяцев и по отношению к японской иене.

Иена оставалась стабильной по отношению к доллару, фунт держался около годового максимума, а другие основные валюты немного ослабли.

В последние месяцы инвесторы сильно продавали доллар, полагая, что ставки в Соединенных Штатах будут оставаться низкими в течение еще долгого времени.

Даже опасения по поводу сложной зимы с точки зрения роста смертей и изоляции в Соединенных Штатах не смогли стимулировать слишком большой спрос на доллар. Участники рынков рассчитывают на большую государственную поддержку - либо в форме смягчения денежно-кредитной политики, либо в виде бюджетных расходов.

По отношению к корзине валют доллар упал примерно на 12% с трехлетнего максимума в марте, достигнув минимума за два с половиной года в четверг и удерживаясь около этого уровня в пятницу.

Помимо евро, в последние недели резко выросли в цене и валюты Азии, подверженные влиянию торговли, поскольку оптимизм по поводу набирающих темпов восстановления в регионе - особенно с учетом появления вакцин на горизонте - стимулирует приток средств в активы Сеула, Сиднея и Сингапура.

Китайский юань, становящийся все более популярным инструментом для инвесторов, делающий ставки против доллара, достиг максимума за последние 29 месяцев. 

Южнокорейская вона выросла на 0,7%, к своему самому высокому уровню с середины 2018 года, поскольку приток иностранного капитала привел к тому, что индекс акций Kospi достиг рекордного уровня, примерно на 90% выше его мартовского минимума.

Австралийский и новозеландский доллары немного отступили после достижения более чем двухлетних максимумов в четверг. Сегодня австралийский доллар и новозеландский доллар снизились на 0,2%. В целом они оба демонстрируют рост пятую неделю подряд, в результате чего новозеландский доллар вырос примерно на 8,6% выше минимумов конца сентября.

Позже в пятницу инвесторы ожидают ожидают данных по занятости в США в связи с последними признаками снижения темпов восстановления, в то время как судьба фунта в значительной степени находится в ведении участников торговых переговоров по Brexit.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2145. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2135-50, оставаясь около максимума с апреля 2018. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1975). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с резким повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3450. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3445-65, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3365). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y103.85. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y103.75-95, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY пробила и закрепилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.30). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении объема заказов в промышленности за октябрь. В 07:45 GMT Франция объявит об изменении сальдо баланса госбюджета за октябрь. В 09:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за ноябрь. В 13:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за ноябрь, а также сальдо баланса внешней торговли за октябрь. В 13:30 GMT Канада заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за ноябрь, а также сальдо баланса внешней торговли за октябрь. В 15:00 GMT США объявят об изменении объема производственных заказов за октябрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2301 (368)

$1.2252 (586)

$1.2205 (642)

Цена на момент написания обзора: $1.2154

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2127 (273)

$1.2094 (164)

$1.2048 (223)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 106717 контракта (согласно данным за 3 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6560);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3604 (663)

$1.3559 (1485)

$1.3519 (2744)

Цена на момент написания обзора: $1.3449

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3379 (645)

$1.3338 (1027)

$1.3293 (431)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 23654 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2744);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 45288 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (11992);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 декабря составило 1,91 против 1,87 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 12:00 GMT Мексика опубликует данные по уровню потребительского доверия за ноябрь

В 16:00 GMT Россия опубликует данные по уровню инфляции за ноябрь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным данным бюро статистики Австралии (ABS), объем розничных продаж в октябре вырос на 1.4% ($29.6 млрд), тогда как в сентябре было снижение показателя на -1.1%. Однако опубликованные сегодня данные оказались ниже прогнозов экономистов, ожидавших роста розничных продаж на 1.6%.   

Экономика Австралии демонстрирует дальнейшие признаки восстановления, поскольку потребители, особенно уставшие от пандемией жители штата Виктория, начинают тратить свои сбережения. Штат объявил о смягчении ограничений в середине октября и официально отменил закрытие многих магазинов, заведений общественного питания и общественных мероприятий 27 октября.

Продажи в Виктории подскочили на 5,1%, что намного выше, чем в любом другом штате. Для сравнения, розничная торговля умеренно выросла в Новом Южном Уэльсе на 0,7%, в Западной Австралии на 1% и в Южной Австралии на 0,6%.

Но они упали в Квинсленде на 0,5%, в Тасмании на 1,4%, в Северной территории на 0,6% и в Австралийской столичной территории на 0,1%.

По данным ABS, наибольший рост продаж наблюдался в таких отраслях, как кафе, рестораны и еда на вынос (+5,4%), универмаги (+4,5%), одежда, обувь и личные аксессуары (+6,8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade