Новости и прогнозы: валютный рынок от 06-06-2017

Китай должен обуздать быстрое наращивание задолженности местного правительства и должен проводить реформы на местном уровне для повышения прозрачности и предоставления рыночным силам большей роли, сказал во вторник влиятельный правительственный экономист.

"Мы не можем занять позицию невмешательства в отношении чрезмерного роста задолженности местных органов власти, - сказал Ли Янг, председатель Национального института финансов и развития, на форуме по вопросам регионального развития. - Мы должны реформироваться".

Глобальные инвесторы все больше беспокоятся об уровне задолженности Китае, который продолжает увеличиваться из-за усилий властей по стимулированию экономики и угрожает усилением проблемы.

Агентство Moody's Investors Service понизило кредитные рейтинги Китая в конце мая впервые за последние 30 лет, заявив при этом, что ожидает, что финансовая мощь второй по величине экономики мира в ближайшие годы будет слабеть, поскольку рост замедляется, а долг продолжает расти.

Ли сказал, что к концу 2016 года задолженность местного правительства была между 17,5 трлн юаней и 21,3 трлн. юаней, то есть на ее долю приходилось от около 23% до 28% от ВВП страны. По словам Ли, местные правительства придумали "новые трюки" для сбора средств в течение последних двух лет после того, как их задолженность была несколько ограничена принятием нового закона о бюджете.

"Новые каналы включали в себя создание так называемых правительственных фондов, чтобы заманить частные деньги сомнительным источником государственных инвестиций. Между тем, некоторые местные органы власти растянули свой бюджетный бюджет и даже использовали "поддержание социальной стабильности" в качестве политической причины, чтобы попросить централизованную денежную поддержку", - сказал Ли, призвал к реформам, чтобы ограничить силу правительства на местном уровне - придав рыночным силам и частным инвестициям более решающую роль - и добавил, что местные органы власти должны быть обязаны повышать прозрачность бюджета и придерживаться своих фискальных бюджетов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BTMU FX Strategy Research отмечает, что на этой неделе основным событием для евро станет заседание ЕЦБ, которое состоится в четверг. В этом связи, BTMU ожидает, что ЕЦБ откажется от сигнала о том, что ставки могут быть снижены еще больше, и может даже убрать ссылку "далеко за", чтобы сигнализировать о том, что повышение ставок может произойти раньше в зависимости от поступающих экономических данных. "Тем не менее, мы по-прежнему ожидаем, что ЕЦБ сообщит, что повышение ставок не будет произведено до завершение программы количественного смягчения (QE). Риск того, что ЕЦБ может удивить более жесткой позицией, ограничен, на наш взгляд, учитывая, что базовое инфляционное давление остается очень низким", - добавляют в BTMU.

"Мы судим о том, что баланс рисков для евро является нисходящим, учитывая уже ястребиные ожидания рынка. Однако, при том, что доллар, вероятно, будет оставаться слабым, возможности для более существенной нисходящей коррекции пары EUR/USD будут ограничены", - утверждает BTMU.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритании не нужно платить огромные суммы денег Европейскому союзу перед Брекзитом.

Выступая на радио BBC, Джонсон сказал: "Я не думаю, что есть какие-то основания для выплаты огромных сумм в пользу ЕС». Тем не менее, он не уточнил, сколько, в случае чего, Великобритания должна быть готова заплатить Брюсселю в качестве финансового решения перед выходом из блока.

Размер любого финансового расчета или "счета за выход", обозначенного в Лондоне, будет источником разногласий на переговорах, которые стартуют 19 июня. В сообщениях средств массовой информации было предложено, что ЕС потребует до 100 млрд. евро для покрытия обязательств Великобритании в отношении расходов, что очень сильно оспаривается в Великобритании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила во вторник, что планирует предложить избирателям в крупнейшей в Европе налоговые льготы в следующем законодательном периоде вместо того, чтобы вводить какие-либо увеличения налога.

"В следующий законодательный период нам не нужны какие-либо повышения налогов, при этом мы считаем, что даже можем сделать шаг на пути к снижения подоходного налога, - сказала она Торгово-промышленной палате (IHK) в Грайфсвальде, за четыре месяца до федеральных выборов.

Она также заявила, что протекционизм может принести краткосрочные выгоды, но в долгосрочной перспективе такая полита наносит ущерб, и поэтому необходима свободная и справедливая торговля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

NAB FX Strategy Research озвучило 3 основных сценария для выборов в Великобритании в четверг и потенциального направления фунта для каждого из них.

1. Победа Консервативной партии с увеличенным парламентского большинства теперь, по крайней мере, вызовет скромное "рельефное" ралли британской валюты

2. Если консерваторы обретут победу, но без существенного улучшения в своем большинстве, уже в пятницу курс фунта может оказаться под давлением

3. "Подвешенный парламент" без какой-либо партии, имеющей абсолютное большинство, не может быть исключен с какой-либо степенью уверенности. При таком исходе выборов, реакция фунта почти наверняка будет отрицательной, то есть он подешевеет против основных валют.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Партия Эммануэля Макрона собирается одержать наибольшее парламентское большинство для французского президента со времен Шарля де Голля в 1968 году, указали итоги опроса о намерениях избирателей на предстоящие парламентские выборы.

Парламентское большинство такой величины дало бы правительству Макрона сильный мандат, чтобы продвигать свои экономические реформы, начиная с пересмотра трудового кодекса Франции.

Центристская партия Макрона " Вперёд, Республика!", которая еще год назад не существовала и перевернула французскую политическую сцену с ног на голову, может одержать победу с результатом 29,5% голосов в первом раунде выборов 11 июня, согласно опросу Ipsos Sopra-Steria. Между тем, за партии "Республиканцы" и "Союз демократов и независимых" (UDI) проголосует 23% избирателей. Опрос также выявил, что крайне правая партия "Национальный фронт" получит 17% голосов, крайне левая "Непокоренная Франция" наберет 12,5% голосов, а Социалистическая партия - 8,5% голосов.

Учитывая солидный отрыв от своих соперников, партии " Вперёд, Республика!" может достаться 385-415 мест из 577 мест в нижней палате парламента во 2-м раунде голосования 18 июня, указал опрос. Между тем, во втором раунде, согласно прогнозу, партия "Республиканцы" выиграет всего 105-125 мест в парламенте, "Социалистическая партия - 25-35 мест, "Непокоренная Франция" - не менее 12-22 мест, а "Национальный фронт" - 5-15 мест.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Минэнерго прогнозирует увеличение добычи нефти в 2018 году до 10,1 млн. баррелей в день. Ранее ожидалось повышение до 9,98 млн. баррелей в день

• Минэнерго ожидает, что средняя цена нефти WTI в 2018 году составит $53,61 (предыдущий прогноз составлял $55.10).

• Минэнерго повысило прогноз по мировому спросу на нефть в 2018 году до 110,08 млн. баррелей в сутки с 99,93 млн. баррелей в сутки

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило, что решения нескольких правительств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, о сокращении дипломатических и экономических связей с Катаром, не окажут непосредственного влияния на суверенный рейтинг Катара.

"Если спор будет сохраняться, экономические и финансовые последствия для Катара будут более серьезными, но любое потенциальное влияние на рейтинги будет зависеть от нескольких факторов, включая политическую реакцию Катара и поддержание широкой внутриполитической стабильности", - сообщили в Fitch Ratings.

Согласно мнению Fitch, уровень ущерба для экономики Катара будет зависеть от продолжительности спора и объема мер, которые влияют на торговлю. Между тем, в Fitch добавили, что большая суверенная чистая позиция по иностранным активам должна позволять Катару управлять временными макроэкономическими потрясениями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 39,485 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,840% против 0,840% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,35 по сравнению с 2,68 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 45,95% от объёма размещения по сравнению с 19,91% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,62% от объёма размещения по сравнению с 4,47% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 46,43% от объёма размещения по сравнению с 75.62% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду объем статистики будет незначительным. 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается. что ВВП вырос на 0,2% в квартальном выражении и на 1,6% годовых.

В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении производственных заказов за апрель. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Согласно прогнозам, заказы сократились на 0,4% после роста на 1,0% в марте.

В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. Ожидается, что квартальные темпы роста ВВП остались на уровне 0,5%.

В 12:30 GMT Канада сообщит о числе разрешений на строительство за апрель. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости.

В 14:30 GMT США отчитается по изменению запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 23:50 GMT Япония отчитается по изменению объема ВВП за 1-й квартал. Согласно прогнозам, ВВП вырос на 0,6% за квартал и на увеличился на 2,4% в годовом выражении.

Как стало известно, стоимость молочной продукции выросла на 0,6%, до $3395 за метрическую тонну после того, как увеличилась на 3,2% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока снизилась на 2,9%, до $3143 за метрическую тонну после роста на 1,3% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока выросла на 7,9%, до $2156 за метрическую тонну после того, как повысилась на 1,0% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.7194, с повышением на 0,80%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в апреле число вакансий выросло до 6,044 млн. Между тем, показатель за март был пересмотрен в сторону повышения - до 5,785 млн. с 5,743 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий снизится до 5,650 млн. Уровень вакансий составил 4,0 процента по сравнению с 3,8 процента в марте. Количество вакансий выросло как в частном секторе (+220 000), так и в правительственном сегменте (+39 000). Что касается отраслей, наибольшее повышение числа вакансий отмечалось в секторе, связанном с жильем и продовольственными услугами (+118 000), в то время как снижение было замечено в сектора производства товаров длительного пользования (- 30 000).

Кроме того, стало известно, что найм составил 5,051 млн. против 5,304 млн. в марте. Уровень найма составил в апреле 3,5 процента, уменьшившись на 0,1 процента относительно марта. Найм снизился в частном секторе (-257 000), и мало изменился в правительственной сфере. Если оценивать в разрезе отраслей, найм уменьшился в сфере здравоохранения и социальной помощи (-68 000), а также в секторе недвижимости, аренды и лизинга (- 23 000).

Что касается увольнений, их число составило 3,027 млн. по сравнению с 3,138 млн. в марте. Уровень увольнений снизился на 0,1 процента относительно марта, и составил 2,1 процента. Количество увольнений мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере (- 21 000). В разрезе секторов, число увольнений сократилось в секторе розничной торговли (-72 000), государственного и местного самоуправления, за исключением образования (-20 000), а также в информационном сегменте (-12 000).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики BNP Paribas полагают, что повышение ставок не будет на повестке дня Банка Японии из-за недавних макроэкономических изменений на отечественной и международной арене.

«Данные CPI снова удивили в апреле. Добавьте силу иены в последнее время, и мы пересмотрим с понижением наш прогноз инфляции».

«Поскольку новый прогноз инфляции не поддерживает наш призыв с начала года, что Банк Японии будет поднимать цель для долгосрочного курса в этом году, мы решили снять его».

«Даже если глобальная экономика продолжит восстанавливаться, Банк Японии может оказаться неспособным повышать ставки даже один раз в этом цикле из-за влияния ужесточения ФРС на Китай».

«Поскольку политики осторожно относятся к расширяющемуся балансу Банка Японии, существует риск того, что Банк Японии может быть принужден к выходу из политики, даже если инфляция останется подавленной».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров ухудшился по итогам мае, упав сильнее, чем прогнозы экспертов.

Согласно отчету, майский индекс деловой активности упал до 53,8 пункта с 62,4 пункта в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что показатель упадет до 62 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

• суб-индекс занятости в мае упал до 50,4 с 53,7 в апреле

• суб-индекс запасов вырос в мае до 56,5 с 46,5 в апреле

• суб-индекс цен упал в мае до 51,3 с 70,9 в апреле

• суб-индекс сроков доставки ухудшился в мае до 44,6 с 49,1 в апреле

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам вырос в мае до 62,6 пункта с 58,5 пункта в апреле.

Канадский доллар снизился против доллара США после выхода этих данных. Пара USD/CAD прибавила около 20 пкт и в настоящий момент торгуется на уровне С$1.3476. Ближайшее сопротивление - С$1.3504 (максимум 30 мая). Сильный уровень поддержки - С$1.3386 (минимум 25 мая).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1100 ( EUR 2.03bln) 1.1150-60 (840m) 1.1180 (426m) 1.1200 (847m)1.1220-25 (876m) 1.1250-60 (2.243bln) 1.1275 (767m) 1.1300 (734m) 1.1350-60 (367m) 1.1400-10 (1.27bln)

USDJPY: 109.00 (USD 1.28bln) 109.50 (180m) 110.50-55 (570m) 111.00-10 (1bln)111.50 (366m)

GBPUSD: 1.2900 (GBP 180m) 1.2940-50 (800m)

USDCHF: 0.9515 (USD 200m)

AUDUSD: 0.7375 (AUD 1.34bln) 0.7390-00 (402m) 0.7500 (180m)

USDCAD: 1.3400 (USD 382m) 1.3470-75 (415m)

EURJPY: 122.50 (EUR 434m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост строительной активности в Германии улучшился по второму по величине темпу в течение года в мае, показали во вторник данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в строительстве поднялся до 55,3 в мае с 54,6 в апреле. Показатель выше 50 указывает на расширение в секторе.

Более того, последний показатель PMI ознаменовал второй по скорости рост с марта 2016 года.

Среди категорий гражданско-строительная деятельность зафиксировала самые резкие темпы расширения, тесно связанные с жилым строительством. Между тем коммерческая активность росла медленнее.

Новые заказы выросли седьмой месяц подряд в мае, но темпы роста снизились до самых слабых с ноября прошлого года.

Чтобы учесть увеличение объема рабочих нагрузок, немецкие строительные фирмы подняли свои рабочие места в мае. Строительная занятость возросла одними из самых быстрых темпов в истории опроса.

«Инфляция закупочных цен осталась сильной, но снизилась до пятимесячного минимума, в то время как субподрядчики увеличили свои расходы вторым по величине рекордном показателем», - сказал Тревор Балчин, старший экономист IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джейн Фоули, старший стратег-аналитик Rabobank, отмечает, что РБНЗ придерживается осторожного подхода к политике, несмотря на рост экспорта.

«В апреле мнение РБНЗ о том, что «многочисленные неопределенности остаются и политику, возможно, потребуется соответствующим образом скорректировать», противоречит более язвительным взглядам многих комментаторов, которые были взяты из достойного внутреннего экономического фона. Данные по экспорту в апреле впоследствии зафиксировали двухлетний максимум, вызванный ростом цен на товары в Китае на 15% г/г. По данным Fonterra, за 12 месяцев до февраля общий импорт молочных продуктов в Китай вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то время как цены на молоко по-прежнему ниже их пиков три года назад, по сравнению с Австралией экономика Новой Зеландии выигрывает от типа продуктов, которые она экспортирует».

«В феврале 2017 года Китай опубликовал свой первый политический документ «№1 Центральный документ» за год. Как и в течение последних 15 лет, он был сосредоточен на сельскохозяйственном секторе. По данным Reuters, в Пекине произошли изменения в предвзятости. Китайские власти, вместо того, чтобы сосредоточиться на самообеспеченности в еде, определили необходимость удовлетворения растущего потребительского спроса со стороны урбанизированного населения. Это включает в себя перебалансирование продуктов питания из основных зерновых культур в сторону мяса, молочных продуктов и других продуктов с более высокой стоимостью и признание необходимости более высокого импорта наряду с расширением внутреннего производства. Во главе с отскоком в молочном порошке, маслах и сыре экспортные цены Новой Зеландии выросли на 8% кв/кв за 3 месяца до марта. На фоне этого восстановления цен на молочные продукты и приглушенных импортных цен условия торговли Новой Зеландии достигли самых сильных уровней с 1973 года. Это улучшение должно перерасти в доходы домашних хозяйств и экономический рост».

«Мы ожидаем, что AUD/USD ускорится к концу года до 0,73. В то время как осторожные настроения РБНЗ и широкие опасения по поводу роста в Китае могут ограничить потенциал роста NZD по отношению к доллару США, мы видим потенциал снижения AUD/NZD к минимуму года в районе 1.0326. Но прорыв ниже минимума сентября 2016 года на 1.0238, вероятно, будет привлекательным».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пол Мортимер-Ли, главный экономист по рынкам в BNP Paribas, объясняет, что таблицы последних национальных доходов США (NIPA) показывают прибыль, которая сжимается, что сильно расходится с сильным кварталом для прибыли от S&P.

«Мы объясняем различия:

• Таблицы NIPA - это те, на которые можно смотреть с экономической точки зрения. Мы подозреваем, что может быть какая-то прибыль, перемещающаяся за границу, ожидая снижения репатриации.

• Прибыль из-за рубежа за последний год выросла на 25%, а внутренняя прибыль - на 6%. Слабая ценовая политика, стабильные инфляционные ожидания и рост расходов на заработную плату являются причиной.

• Менее сильный доллар США может позволить некоторое восстановление цен и прибыли в ближайший прогнозный период, но если расходы на зарплату и рост доллара ускорятся, будьте осторожны».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Июнь 27.4 27.6 28.4

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Апрель 0.2% Пересмотрено с 0.3% 0.2% 0.1%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Апрель 2.5% Пересмотрено с 2.3% 2.3% 2.5%

Евро снижается против доллара США, так как инвесторы сохраняют осторожность в преддверии заседания Европейского центрального банка, которое состоится в четверг.

Небольшое влияние на евро оказала вышедшая во вторник статистика по еврозоне. Уверенность инвесторов в еврозоне усилилась до самого большого уровня десятилетия в июне, показали во вторник результаты опроса аналитического центра Sentix.

Индекс уверенности инвесторов вырос до 28,4 в июне с 27,4 в мае. Это было самым высоким показателем с июля 2007 года. Ожидалось, что оценка составит 27,6.

Индекс текущих условий составил 36,0, что является самым высоким показателем с января 2008 года и по сравнению с 34,5 в мае. В то же время индекс ожиданий улучшился до 22-месячного максимума 21,0 с 20,5 месяц назад.

Аналитический центр сказал, что подъем в еврозоне остается сильным.

Данные показали, что доверие инвесторов в Германии также усилилось в июне. Соответствующий индекс вырос до 39,2 в июне с 36,9 в предыдущем месяце.

В апреле розничные продажи в еврозоне незначительно выросли, так как продажи непродовольственных товаров снизились с марта, свидетельствуют данные, опубликованные Eurostat во вторник.

Объем розничных продаж увеличился на 0,1 процента в апреле с марта, когда они выросли на 0,2 процента. Ежемесячные темпы роста были ниже ожидаемых 0,2 процента.

Продажи продуктов питания, напитков и табака восстановились на 0,6 процента после падения на 0,1 процента месяц назад. С другой стороны, продажи непродовольственных товаров снизились на 0,4 процента, сменив рост на 0,8 процента.

В годовом исчислении рост объема розничных продаж в апреле составил 2,5 процента. Ожидалось, что продажи вырастут на 2,3 процента.

В ЕС28 розничные продажи увеличились на 0,5 процента в апреле с марта и на 3 процента по сравнению с предыдущим годом.

Фунт стерлингов достиг самого высокого уровня по отношению к доллару в течение почти двух недель в начале европейской сессии во вторник, подтверждая ожидания того, что правящая Консервативная партия победит на выборах в четверг и, вероятно, выиграет большинство мест в парламенте.

Фунт имел тенденцию позитивно реагировать на признаки того, что партия премьер-министра Терезы Мэй выиграет выборы, с тех пор как она объявила о выборах семь недель назад, поскольку инвесторы делают ставку на то, что сильное большинство перейдет в лучшую переговорную позицию в переговорах о выходе с Европейским союзом, которые начинаются в этом месяце.

Но, достигнув восьмимесячных максимумов выше 1,30 доллара в середине мая, к концу месяца фунт стерлингов упал до 1,2770 доллара, так как опросы показали сужение между консерваторами и левой оппозицией лейбористов, которая хочет увеличить общественные расходы, и рассматривается рынками как менее благоприятные для бизнеса.

Однако с тех пор фунт восстановился, поднявшись выше отметки 1,29 доллара США в понедельник после того, как в ходе опроса ICM, проведенного со 2 июня по 4 июня, было показано преимущество консерваторов с 11 пунктами над лейбористами. В то время как было отмечено 12 пунктов в том же опросе неделей ранее, это был достаточно широкий запас, чтобы успокоить нервы инвесторов по поводу возможности зависшего парламента.

Другой опрос, вышедший в понедельник в интервью Survation для телевидения ITV, покоазал лидерство Консерваторов всего на 1 процентный пункт, но другие опросы показали, что он достиг 12 пунктов.

«Когда у вас есть опрос, показывающий лидерство на 11 очков за три дня до выборов, это очень важно», - сказал стратег-аналитик ING Вирадж Патель.

«Если опросы были очень близкими - все они последовательно - тогда у вас будет больше неопределенности. Но баланс теперь склонен к мнению, что мы собираемся получить консервативное большинство, так что теперь это всего лишь знак вопроса о размере этого большинства».

«Да, выборы в Великобритании по-прежнему остаются предметом беспокойства на рынках, но одна вещь, которая в значительной степени определенна на выборах в Великобритании, заключается в том, что на картах нет Brexit-разворота», - пишет аналитик ThinkMarket в исследовательской заметке.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1239

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2949 и затем упала до $1.2897

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y109.27

В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за май, а США отчитается по уровню вакансий и текучести рабочей силы за апрель. В 23:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1270 1.1285 1.1300 1.1320 1.1335 1.1350 1.1380 1.1400

Ордера на покупку: 1.1225-30 1.1200 1.1180 1.1150 1.1120 1.1100

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2950 1.2985 1.3000 1.3020 1.3050 1.3080 1.3100

Ордера на покупку: 1.2900 1.2885 1.2850 1.2830 1.2800 1.2785 1.2750

EUR/JPY

Ордера на продажу: 123.80 124.00 124.50 124.80 125.00 125.30 125.50

Ордера на покупку: 123.20 123.00 122.80 122.50 122.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8725-30 0.8750 0.8765 0.8785 0.8800

Ордера на покупку: 0.8685 0.8665 0.8650 0.8635 0.8600

USD/JPY

Ордера на продажу: 109.85 110.00 110.20 110.50 110.65 110.80 111.00

Ордера на покупку: 109.50 109.30 109.00 108.80 108.50 108.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7500 0.7530 0.7550 0.7580 0.7600

Ордера на покупку: 0.7465 0.7450 0.7420-25 0.7400 0.7375-80 0.7350

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Имре Спейцер, аналитик в Westpac, объясняет, что пятимесячное снижение доллара продолжает сохраняться, поскольку озабоченность ФРС вокруг низкой инфляции растет, а влиятельный инсайдер Брейнард отметила на прошлой неделе, что, если картина мягкой инфляции продолжится, это может в конечном итоге привести к переоценке политического пути ФРС.

«Календарь событий на этой неделе должен быть ненасыщенным для рынков: опрос JOLTs и LMCI ФРС. Выступления представителей ФРС не запланированы перед решением 14 июня ».

«Прогноз на 3 месяца вперед: политика роста Трампа столкнется с препятствиями, в первую очередь с проблемой, которую республиканцы считают консенсусом, который удовлетворяет консерваторов палаты представителей и центристских сенаторов. «Russiagate» еще больше создаст политические препятствия, как отвлекая внимание, так и сокращая политический капитал президента. Политические риски вырастут еще больше в сентябре, когда ожидается новый законопроект о государственном финансировании, и вступает в силу потолок госдолга.

Наш среднесрочный взгляд на растущий доллар США основан на нормальном возобновлении обслуживания долга (размывании политических рисков) и роста в США, и поэтому процентные ставки и доллар США возобновляют тенденции роста, наблюдаемые в 2016 году ».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В апреле розничные продажи в еврозоне незначительно выросли, так как продажи непродовольственных товаров снизились с марта, свидетельствуют данные, опубликованные Eurostat во вторник.

Объем розничных продаж увеличился на 0,1 процента в апреле с марта, когда они выросли на 0,2 процента. Ежемесячные темпы роста были ниже ожидаемых 0,2 процента.

Продажи продуктов питания, напитков и табака восстановились на 0,6 процента после падения на 0,1 процента месяц назад. С другой стороны, продажи непродовольственных товаров снизились на 0,4 процента, сменив рост на 0,8 процента.

В годовом исчислении рост объема розничных продаж в апреле составил 2,5 процента. Ожидалось, что продажи вырастут на 2,3 процента.

В ЕС28 розничные продажи увеличились на 0,5 процента в апреле с марта и на 3 процента по сравнению с предыдущим годом.

После выхода данных евро удерживается в области сессионных минимумов против доллара США. В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на уровне $1.1247. Ближайшее сопротивление - $1.1299 (максимум 9 ноября). Сильный уровень поддержки - $1.1204 (минимум 2 июня).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уверенность инвесторов в еврозоне усилилась до самого большого уровня десятилетия в июне, показали во вторник результаты опроса аналитического центра Sentix.

Индекс уверенности инвесторов вырос до 28,4 в июне с 27,4 в мае. Это было самым высоким показателем с июля 2007 года. Ожидалось, что оценка составит 27,6.

Индекс текущих условий составил 36,0, что является самым высоким показателем с января 2008 года и по сравнению с 34,5 в мае. В то же время индекс ожиданий улучшился до 22-месячного максимума 21,0 с 20,5 месяц назад.

Аналитический центр сказал, что подъем в еврозоне остается сильным.

Данные показали, что доверие инвесторов в Германии также усилилось в июне. Соответствующий индекс вырос до 39,2 в июне с 36,9 в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CNN

Саудиты и русские поборются за Китай

Резкое падение цен на нефть как никогда ранее сблизило Россию и Саудовскую Аравию: они работали в тесном контакте, пытаясь побороть избыточное предложение нефти на мировом рынке, вызвавшее обвал цен. Однако существует другая реальность: саудиты и русские ведут активную борьбу за роль крупнейшего поставщика Китая, одного из главных импортеров энергоносителей.

Financial Times

Что стоит за ссорой с Катаром?

Беспрецедентный шаг Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Бахрейна, решивших разорвать дипломатические отношения с Катаром и прервать с ним транспортное сообщение, настраивает друг против друга важнейших союзников США на Ближнем Востоке. Принятое в понедельник решение является попыткой изолировать эту страну.

Bloomberg

Чем крохотный Катар раздражает соседей?

В понедельник, 5 июня, Саудовская Аравия и ее арабские союзники объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив свое решение тем, что это крохотное государство слишком терпимо относится к Ирану и террористическим исламистским группировкам. Есть ли в разногласиях с Катаром что-то новое? И почему обострение отношений произошло именно сейчас?

Associated Press

Трамп планирует возобновить сейсморазведку пород в Атлантике

Администрация президента США намерена получить разрешение на использование сейсмических пневматических пушек для поиска нефтяных и газовых месторождений на дне Атлантического океана. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Национальную службу морского рыболовства, где Белый дом должен получить соответствующее разрешение.

РБК

Google и Apple возглавили рейтинг самых дорогих брендов мира

Пять IT-компаний возглавили рейтинг самых дорогих брендов мира Global Top 100 Brands по версии британского рекламного агентства WPP и фирмы маркетинговых исследований Kantar Millward Brown. Два первых места заняли Google и Apple. Стоимость брендов первой пятерки составляет 25% от всего рейтинга

Guardian

Глава посольства США в КНР подал в отставку из-за соглашения по климату

Временный поверенный в делах США в Китае Дэвид Рэнк подал в отставку из-за решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщается во вторник, 6 июня. Рэнк отказался передавать китайским властям ноту о выходе США из климатического соглашения, сообщил в своем Twitter журналист Джон Помфред.

Дэвид Рэнк 5 июня заявил о своем намерении покинуть пост, после чего его попросили сделать это немедленно, сообщает The Guardian. Представитель Госдепа США подтвердила изданию информацию об увольнении дипломата. Официально об отставке Рэнка пока не объявлялось.

ВВС

Россия заблокировала взнос в Совет Европы в размере 11 млн евро

Российские власти заблокировали перечисление трети взноса в бюджет Совета Европы, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Эта сумма составляет около 11 млн евро.

"Заблокировали перечисление. Финансирование идет поэтапно. Оставшаяся на конец года треть не перечисляется", - пояснил Володин.

По его словам, такое решение поддержали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава МИД России Сергей Лавров.

В пресс-службе генсека Совета Европы сообщили, что Москва пока не уведомила организацию о сокращении своего взноса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Великобритании число рабочих мест с постоянным трудоустройством выросло в апреле самыми быстрыми темпами в течение чуть более двух лет, говориться в отчете Конфедерацией труда и IHS Markit. Число людей, трудоустроенных на постоянную работу, достигло 25-месячного максимума

Временное трудоустройство или число сотрудников по контракту также выросло, достигнув максимума с марта 2015 года.

На региональном уровне, наибольший рост трудоустроенных на постоянную работу наблюдается в Южной Англии и Лондоне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1100 ( EUR 2.03bln) 1.1150-60 (840m) 1.1180 (426m) 1.1200 (847m)1.1220-25 (876m) 1.1250-60 (2.243bln) 1.1275 (767m) 1.1300 (734m) 1.1350-60 (367m) 1.1400-10 (1.27bln)

USDJPY: 109.00 (USD 1.28bln) 109.50 (180m) 110.50-55 (570m) 111.00-10 (1bln)111.50 (366m)

GBPUSD: 1.2900 (GBP 180m) 1.2940-50 (800m)

USDCHF: 0.9515 (USD 200m)

AUDUSD: 0.7375 (AUD 1.34bln) 0.7390-00 (402m) 0.7500 (180m)

USDCAD: 1.3400 (USD 382m) 1.3470-75 (415m)

EURJPY 122.50 (EUR 434m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов пара USD/JPY упала до Y109.60 с Y110.50 на фоне роста геополитической напряженности, в том числе, на Ближнем Востоке. Инвесторы предпочитают иену в качестве актива-убежища.

По мнению аналитиков Commonwealth Bank of Australia (СВА), ожидание показаний бывшего директора ФБР Джеймса Коми сильно влияют на курс доллар США и на склонность инвесторов к риску.

Инвесторы также анализируют воздействие разрыва дипломатических отношений шести арабских стран , в том числе Саудовской Аравии, с Катаром. "Ситуация с Катаром остается неопределенной, и это воздействует на нефтяные цены, и все относятся к этому чувствительно", - говорят в банке. -"Настроения рынка остаются очень хрупкими".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Начало сессии вторника на валютном рынке оказалось достаточно волатильным. Основная утренняя тенденция - дальнейшее ослабление американского доллара, который продолжает оставаться под давлением, несмотря на сохранение уверенности участников рынков в повышении федрезервом ставок на следующей неделе. Негативное влияние на доллар по-прежнему оказывают относительно слабые данные по рынку труда, а также снижение доходностей гособлигаций США. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1370 (3333)

$1.1335 (6096)

$1.1308 (4170)

Цена на момент написания обзора: $1.1272

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1207 (2056)

$1.1175 (3386)

$1.1136 (3034)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 82860 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (6096);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 106983 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (5456);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 июня составило 1,29 против 1,29 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3201 (2760)

$1.3102 (3004)

$1.3005 (4372)

Цена на момент написания обзора: $1.2925

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2891 (1295)

$1.2795 (2474)

$1.2697 (2527)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 39047 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (4372);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 41241 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2750 (3109);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 июня составило 1,06 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитикам Bank of America, в последнее время евро торгуется в ценовом диапазоне, но сохраняет бычий потенциал. «После того, как EUR/USD сумела закрепиться выше важного уровня сопротивления $1.0830-00, цель по росту пары находится у отметки $1.1360 и далее $1.1495» - прогнозируют в Bank of America. Также аналитики уточняют, что любые коррекционные движения, которые не уходят ниже минимума прошлой недели являются хорошими возможностями для покупок и сохраняют растущий тренд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х недельных облигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным британского консорциума BRC, потребители уменьшили свои расходы, поскольку бюджеты домашних хозяйств сократились из-за роста инфляции в Королевстве. Продажи в мае снизились на 0.4% по сравнению с маем предыдущего годом, когда они выросли на 0.5%. Также стоит отметить, что значение оказалось хуже ожиданий экономистов, прогнозирующих спад показателя на 0.2%. В то же время розничные продажи непродовольственных товаров снизились на 0.3%. «Поскольку инфляция продолжает расти, а рост заработной платы нет, потребители начинают чувствовать себя сложнее» - заявил Пол Мартин, глава отдела розничной торговли в KPMG. «После резкого роста розничных продаж в прошлом месяце, связанного с поздними пасхальными праздниками, розничная торговля в мае обрушилась с небес на землю» - добавил Мартин.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованному опросы компании Survation, заказанного для местного телеканала ITV, в преддверии выборов в Великобритании за консерваторов готовы проголосовать 41.5% избирателей, за лейбористов 40.4%. Напомним, что еще семь недель назад разрыв между оппонентами составлял 20%, а на данный момент преимущество партии консерваторов сократилось к 1.1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Сохранение ставок без изменений соответствует целям в отношении ВВП, инфляции

• Подъем в мировой экономике продолжается

• Условия на рынке жилья существенно варьируются

• Высокие уровни задолженности Китая представляют собой среднесрочный фактор риска

• Наблюдаются некоторые признаки ослабления роста цен на жилье

• Рост задолженности домохозяйств опережает их доходы

• Рост ВВП, вероятно, замедлился в 1-м квартале

• РБА ожидает, что рост ВВП будет постепенно усиливаться в следующие 2 года и составит чуть выше 3%

• Инфляция, вероятно, будет расти постепенно по мере укрепления экономики

• Укрепление австралийского доллара осложнит корректировку экономики

• Индикаторы рынка труда остаются неоднозначными

• Опережающие индикаторы рынка труда указывают на рост занятости

• Условия для ведения бизнеса улучшились, загруженность производственных мощностей выросла

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США снижается против евро и значительно упал против иены, так как инвесторы предпочитают японскую валюту в качестве актива- убежища, в преддверии парламентских выборов в Великобритании и перед заседаниями центробанков США и Еврозоны.

Более слабые, чем ожидалось, данные по количеству новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики США, продолжают держать под давлением американскую валюту. Не смотря на слабые данные по рынку труда, рынки продолжают ожидать ужесточения денежно-кредитной политики ФРС на следующей неделе. Согласно динамике фьючерсов, на текущий момент вероятность повышения ставки до диапазона 1,00-1,25% с текущего 0,75-1,00% оценивается в 94,6%. Заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС назначено на 13-14 июня и оно будет одним из основных событий этого месяца.

Что касается заседания ЕЦБ, эксперты ожидают, что на данной встрече руководство ЦБ не станет спешить с изменением своей политики и ограничится лишь изменениями в риторике, учитывая свидетельства слабого инфляционного давления. В целом, участники рынка ожидают. что ЕЦБ будет продолжать покупать облигации на сумму 60 млрд. евро в месяце в течение следующих нескольких месяцев. Однако, в какой-то момент этим летом Совет управляющих может объявить о планах по снижению объема покупок активов, если экономические перспективы окажутся оптимистичными.

Сегодняшние данные по денежным доходам в Японии также были позитивны для иены. Как стало известно денежные доходы в Японии в апреле увеличились на 0,5% в годовом исчислении и это наибольший рост в течение четырех месяцев. Предыдущее значение было пересмотрено до 0,0% с -0.4%. Реальные денежные доходы в апреле составили 0,0% г / г после снижения на -0,3% г / г в марте, которое было пересмотрено с -0,8%. Оплата сверхурочных составила -0.2% против предыдущих --0.6%. Специальные платежи (например, премиальные) увеличились в апреле на 5,6% г / г , после роста на 1,7% в марте. В отчете Министерства отмечено, что экономические показатели Японии позитивны. Рост зарубежного спроса стимулировал экспорт и производство в Японии в последние месяцы, но рост заработной платы остается слабым, судя по анализу потребительских расходов, а потребление домашних хозяйств продолжило падать в апреле. Сегодняшние данные по заработной плате немного позитивнее и это вселят уверенности.

Австралийский доллар снизился перед оглашением результатов заседания Резервного банка Австралии. Широко ожидается, что РБА оставит процентную ставку без изменений на уровне 1,5% на фоне роста задолженности домохозяйств и слабости рынка труда. Рынки прогнозируют, что РБА не изменит ставку как минимум до 2018 года, так как он соблюдает осторожность, опасаясь снижением ставки перегреть рынок жилья или способствовать росту безработицы, повысив ее.

Также сегодня стало известно, что дефицит текущего счета платежного баланса Австралии в первом квартале составит -А$3,1 млрд, после зафиксированного дефицита -A$3,5 млрд в предыдущие три месяца. Экономисты ожидали рост платежного баланса до +А$0,1 млрд. Вклад чистого экспорта в рост ВВП Австралии в первом квартале составил -0,7 п.п. против ожидаемого снижения на -0.4 п.п. после роста на 0,2 п.п. в течение трех месяцев до начала 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Мы снизили прогноз по росту ВВП Австралии за первый квартал до 0,2% с предыдущих 0,4%. В годовом исчислении прогноз остался на уровне 1,6%.

• Показатель ВВП является средним из трех оценок - расходы, доходы и производство.

• Уровень расходов остается весьма слабым, на уровне 0,0% по нашим расчетам.

• Внутренний спрос вырос на 0,3%, запасы - на 0.4%, а чистый экспорт снизился на -0.7%.

• Падение экспорта и ослабление в строительном секторе оказали значительное влияние на рост ВВП.

• Мы ожидаем, что рост потребительских расходов будет относительно стабильны, около 0,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Денежные доходы в Японии в апреле увеличились на 0,5% в годовом исчислении и это наибольший рост в течение четырех месяцев. Предыдущее значение было пересмотрено до 0,0% с -0.4%.

Денежные доходы - показатель, публикуемый Министерством здоровья, труда и благосостояния, демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики.

Также стало известно, что реальные денежные доходы в апреле не изменились в годовом выражении после снижения на -0,3% г / г в марте, которое было пересмотрено с -0,8%. Оплата сверхурочных составила -0.2% против предыдущих --0.6%. Специальные платежи (например, премиальные) увеличились в апреле на 5,6% г / г , после роста на 1,7% в марте.

В отчете Министерства отмечено, что экономические показатели Японии позитивны. Рост зарубежного спроса стимулировал экспорт и производство в Японии в последние месяцы, но рост заработной платы остается слабым, судя по анализу потребительских расходов, а потребление домашних хозяйств продолжило падать в апреле. Сегодняшние данные по заработной плате немного позитивнее и это вселяет больше уверенности .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит текущего счета платежного баланса Австралии в первом квартале составил -А$3,1 млрд, после зафиксированного дефицита -A$3,5 млрд в предыдущие три месяца. Экономисты ожидали рост платежного баланса до +А$0,1 млрд

Сальдо счета платежного баланса, публикуемое Австралийским бюро статистики, представляет собой чистый поток текущих операций, включая товары, услуги и выплаты по процентам в Австралии и за ее пределами. Дефицит счета платежного баланса указывает на то, что отток капитала из Австралии превышает приток.

Вклад чистого экспорта в рост ВВП Австралии в первом квартале составил -0,7 п.п. против ожидаемого снижения на -0.4 п.п., после роста на 0,2 п.п за последние три месяца 2016 года.

Чистый внешний долг Австралии в первом квартале составил -1,0%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе азиатской сессии пара NZD/USD выросла, достигнув максимума начала февраля. Новозеландский доллар вырос на фоне повсеместного ослабления американской валюты. В ANZ отмечают, что разочаровывающие данные по занятости в США не ухудшили ожиданий относительно повышения процентных ставок ФРС США, но вызвали вопросы по поводу дальнейшего ужесточения политики центробанка, особенно на фоне признаков замедления базовой инфляции. По мнению аналитиков ANZ, к концу года доходность гособлигаций США вырастет, однако выборы в Великобритании и заседание ЕЦБ могут заставить инвесторов повременить с новыми оценками.

Пара NZD/USD торгуется около $0,7150 и в ближайшей перспективе возможен ее дальнейший рост до $0,7200

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1254 -0,24%

GBP/USD $1,2899 +0,08%

USD/CHF Chf0,9648 +0,27%

USD/JPY Y110,50 +0,06%

EUR/JPY Y124,36 -0,18%

GBP/JPY Y142,53 +0,13%

AUD/USD $0,7482 +0,55%

NZD/USD $0,7135 -0,13%

USD/CAD C$1,3472 -0,07%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Апрель -0.4%

01:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд I кв -3.9 0.0

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Июнь

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Апрель 0.3% 0.2%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Апрель 2.3% 2.3%

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Май 62.4

14:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. Апрель 5.743

23:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Май 51.9

Информационно-аналитический отдел TeleTrade