Новости и прогнозы: валютный рынок от 06-07-2020

Решение РБА по процентной ставке

Решение будет оглашено во вторник, 7 июля, в 04:30 GMT

Напомним, Резервный банк Австралии (РБА) на своем последнем политическом совещании в июне сохранил процентную ставку на уровне 0,25%. После майской встречи Центральный банк резко замедлил темпы покупки облигаций, поскольку рынки с фиксированным доходом начали стабилизироваться, и покупал только государственные облигации в случае необходимости. В июньском объявлении и последующих протоколах политики были более оптимистичны в отношении перспектив австралийской экономики, предполагая, что глубина спада может быть меньше, чем предполагалось ранее. Кроме того, политики отметили, что количество новых случаев COVID-19 значительно сократилось, и некоторые ограничения на деятельность были ослаблены раньше, чем ожидалось, в то время как появились также признаки того, что количество отработанных часов стабилизировалось в начале мая и некоторые виды потребительских расходов возросли. На своем июльском заседании, РБА, вероятно, сохранит ставку на прежнем уровне. Также мы ожидаем, что текущая целевая ставка в размере 0,25% останется на своем текущем уровне в обозримом будущем.

Согласно прогнозам, ставка будет сохранена на уровне 0,25%.

Изменение числа занятых

Показатель будет опубликован в пятницу, 10 июля, в 12:30 GMT

Майский отчет о занятости дал некоторую надежду на то, что экономическое “дно”, возможно, было достигнуто, поскольку занятость неожиданно выросла на 289 600 после масштабного падения в марте и апреле. Скачок в мае, вероятно, отчасти был вызван ослаблением ограничений в некоторых канадских провинциях и возобновлением работы некоторых второстепенных предприятий, что позволило отдельным лицам вернуться на работу. Тем временем, общее количество отработанных часов росло более быстрыми темпами, чем занятость в большинстве отраслей, в то время как среднее количество отработанных часов немного увеличилось, до 29,5 часов. Несмотря на значительное увеличение числа рабочих мест, уровень безработицы поднялся до 13,7% в мае - самый высокий показатель с начала составления отчетности в 1976 году - когда все больше канадцев начали искать работу. Кроме того, продолжалось значительное недоиспользование ресурсов: 34,8% потенциальной рабочей силы работали менее половины своего обычного рабочего времени, что значительно больше февральского уровня 11,9%. На этой неделе мы будем следить за тем, продолжился ли рост занятости в июне, поскольку страна продолжает повторно открываться, позволяя большему числу работников вернуться на свои рабочие места.

Согласно прогнозам, в июне число занятых выросло на 675 тыс. после увеличения на 289,6 тыс. в мае.

Юань в понедельник был на пути к своему лучшему дню против доллара с декабря, поскольку инвесторы накапливали рискованные активы на фоне растущих ожиданий сильного оживления экономики Китая и публикации благоприятных данные по США, что снизило спрос на доллар-убежище.

"Ралли акций материкового Китая стало большим катализатором", - сказал Стивен Галло, европейский руководитель отдела валютной стратегии BMO Financial Group.

"Единственная оговорка заключается в том, что экономика Китая не руководствуется исключительно силами свободного рынка. Но если регуляторы в Китае "разрабатывают" более сильный рынок акций, он все равно может распространиться на весь остальной мир".

Повсеместное усиление тяги к риску также ослабило доллар США. В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется со снижением на 0,43%, на уровне 94,76, вблизи минимума с 24 июня.

Движение понедельника последовало за значительным техническим событием в пятницу под названием "смертельное пересечение", когда 50-дневная скользящая средняя индекса доллара пересекла вниз свою 200-дневную скользящую среднюю, что указывает на возможность распродажи.

"Это сигнализирует о том, что вы наблюдаете укрепление позитивных настроений... на фоне более позитивного взгляда на мировую экономику", - сказал Чарльз Томс, портфельный менеджер Manulife Investment Management.

Усиление тяги к риску способствовал отчет о том, что в июне активность в сфере услуг США резко возросла, почти вернувшись к уровню, наблюдаемому до пандемии COVID-19, но возобновление случаев заболевания коронавирусом, которое вынудило некоторые рестораны и бары снова закрыться, угрожает наметившемуся восстановлению. Институт управления поставками (ISM) заявил в понедельник, что индекс непроизводственной активности подскочил до 57,1 в прошлом месяце - самого высокого уровня с февраля - с 45,4 в мае. Он отскочил от значения 41,8 в апреле, которое было самым низким с марта 2009 года. Значение выше 50 указывает на рост в секторе услуг, на который приходится более двух третей экономической активности США. Экономисты прогнозировали рост индекса в июне до 49,5.

Евро вырос до двухнедельного максимума против доллара, поддерживаемый позитивными настроениями по поводу оживления экономической активности в Китае, а также сильными данными. Как стало известно, производство промышленных товаров в Германии выросло на 10,4% в мае, восстановившись после своего самого большого падения с момента начала ведения статистики в 1991 году, 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уровень вакансий и текучести рабочей силы

Показатель будет опубликован во вторник, 7 июля, в 14:00 GMT

Как и следовало ожидать, отчет JOLTS за апрель отразил обвал числа вакансий и найма, а также всплеск увольнений. В то время как в некоторых отраслях, таких как досуг и гостиничное дело, неудивительно, что количество вакансий значительно сократилось, падение было широко распространено, поскольку ни в одной крупной отрасли в апреле не было больше вакансий, чем в феврале. Но, учитывая все обстоятельства, отчет мог быть и хуже. Количество вакансий сократилось "только" до уровня 2014 года, и, исходя из майского отчета по занятости, а также других экономических данных, представляется вероятным, что вакансии и найм достигли дна в апреле. Если новые данные продолжат свидетельствовать о том, что апрель был самой низкой точкой в экономической активности, это должно укрепить мнение о том, что опасения по поводу повышения уровня безработицы выше 20% были преувеличены. Теперь вопрос сводится к тому, как долго мы будем возвращаться к февральским уровням по вакансиям, безработице и других показателям по рынку труда. Хорошим первым признаком будет скачок вакансий в мае для сильно пострадавших отраслей промышленности.

Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.

Показатель будет опубликован в четверг, 2 июля, в 12:30 GMT

Хотя первичные обращения за пособием по безработице остаются исторически высокими и составляют более 1 млн. в неделю, это скорее валовое, а не чистое число. Фактическое число людей, получающих пособие по безработице, продолжает неуклонно снижаться, о чем свидетельствует снижение количества повторных заявок. Конечно, на уровне 19,3 млн., повторные обращения все еще остаются намного выше, чем они были во время Великой рецессии, не говоря уже о том, где они были в феврале. Дополнительные 600 долларов США в неделю в виде пособий по безработице, предоставляемые в соответствии с Законом CARES, истекают 31 июля. Это изменение политики было явным успехом с точки зрения предотвращения падения личных доходов в течение последних нескольких месяцев. Но льготы, которые превышают обычные ставки заработной платы для многих работников, создают препятствия для предложения рабочей силы, что со временем может создавать проблемы. Достижение баланса между этими двумя экономическими реалиями будет иметь ключевое значение для поддержания восстановления экономики во второй половине 2020 года и в 2021 году.

Комментируя недавнее поведение золота, стратеги TD Securities отметили, что желтый металл продается в ответ на усиление тяги к риску, только чтобы вскоре восстановить утраченные позиции.

"В драгоценных металлах почти каждая торговая сессия за последние несколько месяцев имеет чувство дежавю, поскольку трейдеры агрессивно продают желтый металл в ответ на рост аппетита к риску, только чтобы вскоре увидеть, как золото растет. Такое торговое поведение полностью согласуется с нашим рыночным тезисом - золото находится в эпицентре смены режима, переходя от торговли в качестве актива-убежища к инструменту хеджирования от инфляции. Долгосрочные инфляционные ожидания растут синхронно с поведением, связанным с риском, в то время как процентные ставки остаются крайне низкими на фоне политики поддержки, стимулируя процесс, который давит на реальную доходность. Учитывая ситуацию с доходностью 10-летних облигаций, нормализация инфляционных ожиданий может оставаться мощным драйвером, поднимающим цены на золото выше уровня $1800 за унцию. Заглядывая вперед, фискальные стимулы и стимулы Центрального банка эпохи мировой войны, изменение шаблона Центрального банка, который будет включать "симметричные цели инфляции" и разворачивание глобализации, также предполагают, что активы хеджирования инфляции могут вырасти в популярности".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные в понедельник, показали лучшие, чем ожидалось, цифры из сектора услуг. Хотя опрос проводился до недавнего скачка числа случаев заболевания вирусом, непроизводственный индекс сигнализировал о резком восстановлении в июне, заявили аналитики Wells Fargo.

"Индекс активности достиг 15-летнего максимума. Эффекты низкой базы сравнения помогают, но нас ожидает трудный путь впереди. Индекс непроизводственной активности ISM вырос до 57,1 в июне - гораздо больший рост, чем ожидалось - в результате чего индекс приблизился к тому, где он был до кризиса. В то время как опрос проводился до последнего всплеска случаев заболевания, сектор услуг возвращался в "онлайн-режим" замечательным образом. Есть признаки того, что худшее воздействие вируса и связанных с ним блокировок ослабевает. Поставки поставщиков упали почти на 10 пунктов, а заказы значительно выросли, до 61,6, и даже невыполненные заказы переместилось на территорию расширения".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, умеренно вырос по итогам июня после того, как демонстрировал резкое падение в последние месяцы.

Согласно данным, индекс тенденций занятости вырос в июне до 49,05 пункта по сравнению с 45,27 пункта в мае (пересмотрено с 46,28). Впрочем, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года индекс демонстрирует снижение на 54,8%.

Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что повышение индекса в июне было вызвано позитивным вкладом 8 из 8 компонентов.

“Индекс тенденций занятости увеличивается второй месяц подряд, но недавнее распространение вируса угрожает этим достижениям и ставит будущее рынка труда США в еще более опасное положение. В ответ на рост случаев заболевания многие правительства отложили или отменили свои планы повторного открытия, что может привести к снижению найма. Учитывая возможность сокращения набора персонала и тот факт, что уровень увольнений остается высоким, тенденция к увеличению числа рабочих мест может не сохраниться. Уровень безработицы может стабилизироваться или даже увеличиться в ближайшие месяцы", - сказал Гад Леванон, глава Института рынка труда Conference Board

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 50,299 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,165% против 0,165% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,81 по сравнению с 2,99 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 42,18% от объёма размещения по сравнению с 54,28% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,84% от объёма размещения по сравнению с 2,40% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 54,97% от объёма размещения по сравнению с 43,32% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 52.567 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,150% против 0,150% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,66 по сравнению с 2,86 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 39,78% от объёма размещения по сравнению с 39,12% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,28% от объёма размещения по сравнению с 1,69% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 56,93% от объёма размещения по сравнению с 59,19% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник состоится публикация небольшого количества важных данных. В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,25%.

В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении промышленного производства за май. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Согласно прогнозу, промпроизводство выросло на 10% относительно апреля.

В 13:00 GMT с речью выступит президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик.

В 14:00 GMT Канада опубликует индекс деловой активности менеджеров от Ivey за июнь. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

В 14:00 GMT в США выйдет отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы за май.

В 18:00 GMT с речью выступят президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин и член Комитета по открытым рынкам ФРС М. Дэйли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Активность в сфере услуг США резко возросла в июне, почти вернувшись к уровню, наблюдаемому до пандемии COVID-19, но возобновление случаев заболевания коронавирусом, которое вынудило некоторые рестораны и бары снова закрыться, угрожает наметившемуся восстановлению.

Институт управления поставками (ISM) заявил в понедельник, что индекс непроизводственной активности подскочил до 57,1 в прошлом месяце - самого высокого уровня с февраля - с 45,4 в мае. Он отскочил от значения 41,8 в апреле, которое было самым низким с марта 2009 года. Значение выше 50 указывает на рост в секторе услуг, на который приходится более двух третей экономической активности США. Экономисты прогнозировали рост индекса в июне до 49,5.

Отчет последовал за производственным обзором ISM на прошлой неделе, который показал, что активность фабрик восстановилась до 14-месячного максимума в июне. Однако оптимистичные исследования были омрачены бушующими случаями COVID-19 в больших частях страны, включая густонаселенную Калифорнию, Флориду и Техас.

Вспышка случаев заражения, начавшаяся в конце июня, побудила несколько штатов свернуть или приостановить повторное открытие, что сильно ударило по ресторанам и барам.

В сегодняшнем отчете ISM также сообщалось, что показатель новых заказов в сфере услуг вырос до 61,6 в июне с 41,9 в предыдущем месяце. Экспортные заказы увеличились, а количество невыполненных заказов также возросло. Между тем, индекс занятости в сфере услуг вырос до 43,1 в прошлом месяце с 31,8 в мае. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет IHS Markit показал, что итоговый индекс деловой активности в сфере услуг США, с учетом сезонных колебаний составил 47,9 в июне, что значительно выше 37,5 в мае и выше предварительного показателя 46,7. Это был самый высокий показатель с февраля и сигнализировал о заметно более мягких темпах сокращения деловой активности в американском секторе услуг, поскольку многие компании начали вновь открываться после ослабления ограничений COVID-19.

Экономисты прогнозировали, что индекс останется неизменным на уровне 46,7.

Согласно отчету, приток новых предприятий тем временем в целом стабилизировался в июне, после трех последовательных месячных сокращений, в то время как экспортные продажи выросли впервые с начала года. 

В то же время темпы сокращения рабочих мест заметно снизились, а избыточные мощности уменьшились, поскольку отставание сократилось лишь частично, так как фирмы обрабатывали незаконченные дела после возобновления работы. 

Инфляционное давление вернулось, поскольку цены на сырье и сборы за выпуск продукции выросли впервые с февраля, причем оба показателя росли устойчивыми темпами.

Крис Уильямсон, главный экономист в IHS Markit, отмечает: "В июне наблюдался рекордный всплеск основного показателя PMI деловой активности в США по мере увеличения числа компании вернулись к работе и расширили свои операции на фоне оживления экономики. Опрос указывает на сильный начальный отскок от нижней точки в разгар карантина в апреле”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Страны ЕС должны получать деньги из бюджета блока и фонда восстановления COVID-19 только в том случае, если у них есть надежные суды и гарантии против коррупции, заявил высокопоставленный чиновник Еврокомиссии.

27 национальных лидеров ЕС встретятся на следующей неделе в Брюсселе, чтобы поторговаться за почти 2 трлн евро в их совместном бюджете на 2021-27 годы и дополнительные средства, чтобы помочь начать рост на континенте, который движется к своему худшему в истории экономическому спаду.

“Верховенство закона должно быть условием для распределения денег в ЕС”, - заявила в понедельник перед переговорами между министрами национальной юстиции заместитель главы исполнительной Европейской комиссии Блока Веры Журова.

Она назвала «функционирующую судебную систему» ​​и мощные механизмы для борьбы с коррупцией в числе необходимых требований.

Это стало предупреждением для Польши и Венгрии, которые поссорились с ЕС из-за подчинения своих судов и судей большему государственному контролю, а также Румынии и Болгарии, получающих предупреждение из-за взяток и бедности спустя годы после вступления в блок.

Согласно последнему предложению, комиссия будет рекомендовать, как исправить любые проблемы верховенства закона в любой стране. Потребовалось бы большинство стран ЕС, чтобы заблокировать такой план.

Однако в этом вопросе сохраняются глубокие разногласия, поскольку такие страны, как Германия, Франция, Швеция и Нидерланды, требуют жестких гарантий, когда Польшу и Венгрию обвиняют в нарушении основных ценностей, таких как свобода судов и средств массовой информации.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

EUR/USD: 1.1210 (616 млн), 1.1215 (554 млн), 1,1345 (881 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский союз примет решительные меры против Соединенных Штатов, если они не захотят урегулировать длительный спор из-за субсидий на авиатехнику, и продолжат серию новых торговых расследований, заявил европейский торговый комиссар в понедельник.

Торговый спор, возникший еще в 2004 году из-за субсидий для европейского Airbus  и американский авиастроитель Boeing приближается к завершению во Всемирной торговой организации (ВТО).

ВТО уже предоставила Вашингтону право вводить пошлины на европейские товары стоимостью $7,5 миллиарда, связанные с субсидиями, предоставленными Airbus, но ожидается, что только в сентябре будет принято решение о том, какое возмездие Европа может взять на себя за поддержку Boeing.

Еврокомиссар по торговле Фил Хоган сообщил торговому комитету Европейского парламента, что Вашингтон дважды отклонял предложения ЕС по урегулированию спора, и он надеется, что ВТО опубликует свои выводы как можно скорее в сентябре.

Чиновники ЕС выразили сомнение, что Соединенные Штаты захотят урегулировать спор до этого времени.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Ожидается, что Банк Японии будет в целом придерживаться своей точки зрения, что экономика постепенно восстановится в конце этого года после спада, вызванного пандемией коронавируса, сообщили Reuters источники, знакомые с его мнением.

Взгляды центрального банка из его ежеквартального отчета, который должен быть опубликован на следующей неделе, повысят шансы, что он сохранит монетарную политику в ходе заседания 14-15 июля, после усиления стимулов в марте и апреле.

Но отчет Банка Японии, как ожидается, предупредит, что риски для прогноза чрезвычайно высоки, включая вторую волну инфекций, которые могут задержать любое восстановление глобального и японского роста, сообщили четыре источника.

"Экономика Японии, вероятно, достигла дна", - сказал один из источников. "Банк Японии, вероятно, не будет нуждаться в изменении своего базового мнения о том, что экономика начнет улучшаться позже в этом году”, - сказал источник, мнение которого повторили три других источника.

Япония впала в рецессию в первом квартале и, как ожидается, пострадает в годовом исчислении более чем на 20% в апреле-июне, поскольку объемы производства и потребления сократились после того, как правительство призвало предприятия закрыться, а граждане - остаться дома.

Предприятия постепенно открылись, и покупатели вернулись на улицы после отмены чрезвычайного положения в конце мая.

По словам источников, огромный пакет мер по стимулированию правительства и схемы кредитования центрального банка также помогли смягчить экономический удар и проложили путь к скромному восстановлению.

В результате таких позитивных признаков Банк Японии, вероятно, будет придерживаться своего прогноза, сделанного три месяца назад, о том, что экономика Японии улучшится к концу этого года, сказали они.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Китайский юань привел к росту товарных валют, поскольку инвесторы скупали рискованные активы на фоне растущих ожиданий сильного восстановления экономики Китая.

Китайские рынки взлетели в надежде, что вторая по величине экономика в мире приведет к восстановлению после кризиса с коронавирусом.

Индекс Shanghai Composite подскочил на 5,71%, отмечая самый большой рост с 2015 года, подтолкнув юань к самым высоким уровням с 18 марта по отношению к доллару.

Оживление экономической активности в Китае предвещает успех в Австралии и Европе, которая считает Пекин своим крупнейшим торговым партнером.

Евро вырос на 0,5%  после того, как данные показали, что заказы на немецкие промышленные товары в мае выросли на 10,4%, восстанавливаясь после своего самого сильного падения с начала записей в 1991 году в предыдущем месяце.

Доверие инвесторов в Еврозоне в июле улучшилось, показали результаты исследования, проведенного компанией Sentix, занимающейся поведенческими исследованиями. Индекс доверия инвесторов улучшился до -18,2 в июле с -24,8 в июне.

В мае активность в сфере розничных продаж также сильно выросла в зоне евро, так как в большинстве стран были сняты ограничения на блокировку.

Данные Евростата показали, что продажи в 19 странах Еврозоны в мае выросли на 17,8% по сравнению с апрелем.

Австралийский доллар вырос на 0,4%, после роста на 1,2% на прошлой неделе, когда рынок сосредоточился на заседании по политике Резервного банка Австралии во вторник.

Широкое восстановление склонности к риску подтолкнуло доллар вниз. Он уже боролся с устойчивым ростом коронавирусных инфекций в Соединенных Штатах, что побудило инвесторов в последние недели сократить свою подверженность воздействию доллара.

По отношению к корзине валют доллар упал на -0,4% до 96,82, самого низкого уровня со 2 июля.

Стерлинг немного повысился до $ 1,2509 по отношению к доллару на фоне сообщений министра финансов Великобритании Риши Сунака о планах поднять порог налога на недвижимость и временно снизить налог на добавленную стоимость (НДС) в секторе туризма.

ЕUR/USD: пара торгуется с ростом с $1.1245 до $1.1300, достигнув максимума 2 июля. 

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2465-1.2510 

USD/JPY: пара торгуется в узком диапазоне Y107.50-75

В 13:45 GMT США опубликуют индекс PMI для сферы услуг за июнь, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за июнь. В 14:30 GMT в Канаде выйдет обзор перспектив бизнеса по данным Банка Канады за 2-й квартал. В 22:00 GMT Новая Зеландия представит индикатор настроений в деловой среде от NZIER за 2-й квартал. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за июнь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении объема расходов домохозяйств и уровня оплаты труда за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

В Германии принят закон об отказе от угля к 2038 году

Использование каменного и бурого угля для производства энергии может быть прекращено уже в 2035 году. Владельцы угольных электростанций и зависящие от них регионы получат компенсацию.  

Bloomberg

Маск выпустил красные шорты для не веривших в Tesla трейдеров

Илон Маск выполнил обещание выпустить «красные шортики» для трейдеров, которые потеряли деньги из-за попытки заработать на падении акций Tesla. Шорты появились в интернет-магазине Tesla накануне, после чего сайт временно упал, не выдержав нагрузки. Маск выпустил партию красных шортов, чтобы отметить свой триумф по поводу поражения трейдеров, не веривших в рост акций Tesla, пишет Bloomberg.

Forbes

Баффет совершил первую крупную покупку с начала пандемии

Холдинг Уоррена Баффета впервые с начала пандемии решился на покупку крупного актива. До сих пор Баффет воздерживался от приобретений, несмотря на обвал рынков, из-за чего его критики начали утверждать, что легендарный инвестор утратил свой дар заключать выгодные сделки в кризис

Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway, управляемый миллиардером Уорреном Баффетом, покупает газовые активы у американской Dominion Energy, сообщила энергетическая компания. Сумма сделки составит $9,7 млрд, включая долг в размере $5,7 млрд. 

The New York Times.

Проект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США

В США закрыт проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline. Об этом сообщает The New York Times.

Так, решение о закрытии проекта было принято в связи с неопределенностью в сфере регулирования, а также на фоне ценового вопроса.

El Periodico

Испания закрыла уже второй регион на повторный карантин

Ранее карантин был объявлен в округе города Льейда, а теперь ограничения ввели в автономной области Галисия. Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла отметил, что власть пристально следит за ситуацией в Каталонии и Галисии.

Sohu, Китай

Почему Россия перестала покупать золото и начала инвестировать в госдолг США?

Россия в апреле приняла решение о прекращении наращивания золотовалютных резервов. При этом появилась информация, что она почти на 80% увеличила инвестиции в гособлигации США. Каких-либо объяснений Россия не дает, пишет пользователь «Соху». Он пытается разобраться, в чем дело.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Потребители в еврозоне массово вернулись в магазины в мае, так как блокировки были ослаблены, сигнализируя о резком восстановлении продаж после рекордных падений в марте и апреле.

По данным Евростата, продажи в 19 странах еврозоны выросли в мае по сравнению с апрелем на 17,8%, что стало самым резким увеличением с начала рекордных розничных продаж в еврозоне в 1999 году. Экономисты прогнозировали рост показателя на 15%.

По сравнению с годом ранее, продажи в мае по-прежнему снижались на -5,1%, указывая на то, что восстановление еще далеко от завершения. Но падение в годовом исчислении было менее резким, чем прогноз снижения на -7,5%.

Рост в месячном исчислении в мае частично компенсировал рекордные падения, опубликованные в предыдущие два месяца, при этом объем розничной торговли упал на рекордные -12,1% в апреле и на -10,6% в марте.

Продажи одежды и обуви, сектор, наиболее пострадавший от сокращения торговли во время пандемии, в мае выросли на 147,0% по сравнению с апрелем, хотя по-прежнему снижались на -50,5% в годовом исчислении.

Покупатели также увеличили закупки топлива для автомобилей на 38,4%. Торговля электротоварами и мебелью выросла на 37,9%. Продажи книг и компьютерной техники выросли на 26,8%.

Продажи онлайн продолжали расти на 7.0% в мае. Они были единственным розничным подсектором в еврозоне, который не пострадал от падения во время блокировок.

Среди крупнейших стран еврозоны розничные продажи выросли на 13,9% в Германии и на 25,6% во Франции. Майские данные по Италии отсутствовали.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В июне строительный сектор Германии продолжил сокращаться из-за продолжающейся слабости новых заказов, частично связанных с пандемией Covid-19, показали данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в строительстве вырос до 41,3 в июне с 40,1 в мае.

Тем не менее оценка ниже 50 предполагает, что строительная деятельность все еще находится на территории сокращения.

Активность снизилась в каждом месяце с марта. Резко сократились работы как на коммерческих, так и на гражданских проектах. В отличие от этого, жилищная активность показала большие признаки стабилизации.

Количество новых заказов сократилось второй месяц подряд. Учитывая снижение рабочей нагрузки, конструкторы по-прежнему отдавали предпочтение более низким числам заработной платы.

Кроме того, строители оставались оптимистичными в отношении перспектив деятельности на предстоящий год. Тем не менее, настроения улучшились с почти рекордного минимума в марте.

Июньский опрос показал исторически низкое давление цен в строительном секторе. Инфляция цен на сырье снизилась четвертый месяц подряд до самого низкого уровня с августа 2009 года. Тарифы, взимаемые субподрядчиками, также почти не выросли в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доверие инвесторов в еврозоне улучшилось в июле, показали результаты опроса исследовательской фирмы Sentix.

Индекс доверия инвесторов улучшился до -18,2 в июле с -24,8 в июне. Прогнозировалось, что счет повысится до -10,9.

Оценка текущей ситуации улучшилась, а ожидания в июле ослабли.

Индекс текущей ситуации вырос до -49,5 в июле с -61,5 в июне. Между тем, индикатор ожиданий упал до 19,5 с 21,8 месяцем ранее.

В Германии индекс настроений инвесторов составил -10,5 против -17,2 в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мире, измененном коронавирусом, Китай нуждается в дальнейшем росте рынка акций, чтобы финансировать быстро развивающуюся цифровую экономику и укрепить свою руку в усилении соперничества за власть, заявили в понедельник государственные СМИ.

Экономика Китая восстанавливается, в то время как его рынки капитала проходят реформу и привлекают деньги из дома и за рубежом, создавая условия для здорового бычьего рынка, говорится в редакционной статье официального журнала China Securities Journal.

Комментарий газеты, аффилированной с государственным информационным агентством "Синьхуа", указывает на правительственную поддержку дальнейшего роста фондового рынка после недавнего сильного отскока. Китайский индекс CSI 300 подскочил более чем на 4% в понедельник утром до нового пятилетнего максимума.

Активная работа на рынке капитала может помочь китайской экономике «создавать новые возможности в условиях кризиса и открыть новые возможности в меняющемся мире», говорится в редакционной статье.

Китай активизирует реформы рынка капитала на фоне технической напряженности с Соединенными Штатами, в то время как отношения обострились из-за коронавируса.

С изменением глобальной цепочки поставок и усилением соперничества за власть Китаю будет помогать зрелый финансовый рынок,говорится в редакционной статье.

Страна представила систему регистрации на основе регистрации в американском стиле для новых листингов на своем STAR Market в стиле Nasdaq, запущенную год назад, и повторяет реформу на стартовом Совете Shenzhen ChiNext.

Новый механизм и другие меры по реформированию заложили основу для "здорового бычьего" рынка, который также подпитывается доказательствами сильного экономического подъема страны, говорится в редакционной статье.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Регистрация новых автомобилей в Великобритании сократилась на треть в июне в годовом исчислении, когда многие дилерские центры были вновь открыты после отмены мер по блокировке COVID-19, показали предварительные данные отраслевого органа.

По данным Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), в июне было зарегистрировано около 145 000 единиц.

В марте спрос упал на -44%, в апреле на -97%, а в мае регистрация снизилась на -89%.

В SMMT добавили, что с начала года рынок почти на 50% отставал от того же уровня в 2019 году.

Не все британские автомобильные заводы открылись вновь, и многие из них работают с уменьшенной мощностью, поскольку производители пытаются сбалансировать спрос и предложение.

В то время как автосалонам было разрешено вновь открыться с 1 июня в Англии, дилерам в Уэльсе и Шотландии пришлось ждать до 22 июня и 29 июня соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Производственные заказы в Германии восстановились в мае в связи с высоким внутренним и внешним спросом, поскольку меры по сдерживанию сдерживания распространения коронавируса, были ослаблены, сообщают данные статистического управления Destatis.

Производственные заказы выросли в мае на 10,4% в месячном исчислении, полностью изменив резкое пересмотренное падение на -26,2% в апреле. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 15%.

Внутренние заказы выросли на 12,3%, а иностранные заказы увеличились на 8,8% в мае.

Без учета крупных заказов промышленные заказы выросли на 8,9% в мае.

В годовом исчислении производственные заказы упали на -29,3%, - медленнее, чем снижение на -36,9%, опубликованное в апреле.

Данные показали, что производственный оборот вырос на -10,6% в месячном исчислении, в отличие от падения на -22,4% в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро вырос против доллара США в ожидание сегодняшней публикации макроэкономической статистики по еврозоне. Большинство экономистов ожидают сильных данных по объему розничных продаж за май, после снижения на 11% в апреле. Прогноз большинства аналитиков составляет +15% роста. 

Доллар держался устойчиво против большинства основных валют в понедельник, так как инвесторы также  ожидают публикацию сильных данных по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM). Данный показатель также будет опубликован сегодня. Большинство участников рынков ожидают, что индекс деловой активности покажет, что сектор услуг США прекратил сокращаться. Это должно повысить надежды на восстановление экономики после пандемии коронавируса.

По-прежнему укреплению доллара, как валюты-убежища, способствует напряженная ситуация с COVID-19. Устойчивый рост числа новых коронавирусных инфекций в Соединенных Штатах отбил у некоторых инвесторов охоту занимать крупные и рисковые позиции на валютном рынке, но большинство участников рынка по-прежнему сосредоточены на растущей вероятности того, что основные экономики продолжат восстанавливаться.

Иена упала по отношению к большинству основных валют, так как рост цен на азиатских фондовых площадках способствовал некоторым рисковым сделкам. Иена упала на 0,5% по отношению к евро и к  австралийскому доллару. Однако, большинство экономистов считают, что иена может быстро изменить курс, учитывая неопределенность вокруг коронавируса.

В понедельник курс юаня вырос к максимуму с 30 апреля. Юань набрал силу на фоне роста цен на китайские акции, которые выросли к самому высокому уровню за последние пять лет на фоне спада  дипломатической напряженности между Соединенными Штатами и Китаем.

Австралийский доллар вырос на 0,3% после выхода позитивного отчета от банковской группы Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ). Число объявлений об открытых вакансиях в Австралии резко выросло в июне на 42% к уровню 89252 против 62872 в мае. Напомним, что количество объявлений в мае снизилось на 0,3% после огромного спада на 53,7% в апреле. В ANZ заявили, что снижение ослаблений от Covid-19 способствовало росту числа вакансий. 

В пятницу пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1220-45 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара резко выросла, поднявшись к отметке $1.1280. На часовом графике EUR/USD торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1245). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2435-85 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.2465-90, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2415). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в узком диапазоне Y107.45-55 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке Y107.75. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.30). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В понедельник выйдет значительное количество данных. В 06:00 GMT Германия заявила об изменении объема заказов в промышленности за май. В 08:30 GMT Британия представит индекс PMI для строительного сектора за июнь. Также в 08:30 GMT еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за июль. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема розничной торговли за май. В 13:45 GMT США опубликуют индекс PMI для сферы услуг за июнь, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за июнь. В 14:30 GMT в Канаде выйдет обзор перспектив бизнеса по данным Банка Канады за 2-й квартал. В 22:00 GMT Новая Зеландия представит индикатор настроений в деловой среде от NZIER за 2-й квартал. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за июнь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении объема расходов домохозяйств и уровня оплаты труда за май.

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных облигаций

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных облигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1342 (670)

$1.1318 (1445)

$1.1299 (280)

Цена на момент написания обзора: $1.1289

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1175 (526)

$1.1153 (1038)

$1.1127 (1569)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 48157 контракта (согласно данным за 2 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (5389);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2671 (1044)

$1.2640 (821)

$1.2613 (635)

Цена на момент написания обзора: $1.2494

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2328 (636)

$1.2299 (890)

$1.2267 (763)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 15662 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2987);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 15866 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (1120);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 июля составило 1,01 против 1,18 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным банковской группы Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), число объявлений об открытых вакансиях резко выросло в июне на 42% к уровню 89252 против 62872 в мае. Напомним, что количество объявлений в мае снизилось на 0,3% после огромного спада на 53,7% в апреле. 

Несмотря на сильный подъем показателя, количество объявлений все еще ниже на 44,6% по отношению к июню прошлого года. В ANZ заявили, что снижение ослаблений от Covid-19 способствовало росту числа вакансий. "Однако, после этого сильного скачка мы ожидаем, что восстановление будет развиваться намного медленнее. В последнее время был объявлен ряд масштабных увольнений в широком спектре секторов, включая путешествия, розничную торговлю, медиа, консалтинг и образование. Экономисты опасаются, что безработица в ближайшие месяцы может вырасти до 10%, поскольку крупные сектора экономики очень сильно пострадали от ограничений для борьбы с вирусом" - добавили в ANZ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade