Новости и прогнозы: валютный рынок от 07-02-2007

Robert W. Baird повысил рейтинг Nortel с Neutral до Outperform
Robert W. Baird повысил рейтинг Cisco Systems с Neutral до Outperform
UBS повысил рейтинг Infineon с Neutral до Buy
AG Edwards повысил рейтинг Marriott с Hold до Buy

BMO Capital Markets снизил рейтинг Duke Energy с Outperform до Market Perform
DA Davidson снизил рейтинг Jacobs с Buy до Neutral
Citigroup снизил рейтинг Forest Labs с Hold до Sell

Квартальные результатыи прогноз на текущий период Cisco Systems, Inc превысили ожидания аналитиков.

Производитель телекоммуникационного оборудования Nortel Networks Corp New заявил о планах сократить в 2007-2008 году 2,900 рабочих мест с целью снижения расходов на $400 млн. в год.

Медиа-конгломерат News Corp сообщил о росте продаж в значительной степени благодаря успеху фильма "Борат".

Производитель цифровых рекордеров Tivo Inc сообщил о заключении соглашения с Amazon.com, и запаска в тестовом режиме системы, позволяющей пользователям загружать и просматривать фильмы.

Квартальная прибыль крупнейшего производителя бытовой техники Whirlpool Corporation снизилась в связи, как отмечается в представителями компании, с расходами на покупку Maytag. Whirlpool также снизил прогноз на 2007.

Технический аналитики Citigroup обращают внимание на "ключевую краткосрочную поддержку" в районе Chf1.2375.
"В данной области пара, с начала января дважды получала поддержку." Принимая во внимание тот факт, что в течение прошлых двух недель курс не мог преодолеть сопротивления в районе Chf1.2550, пробитие Chf1.2375 "откроет серьезные возможности снижения курса," полагают в Citigroup.

После непродолжительного снижения на отрицательную территорию Dow вернулся к уровню открытия торгов.
Продажи сосредоточены в наиболее весомых "голубых фишках" (BA, JNJ, MO, PG и XOM) и данный факт не позволяет надеяться на восстановление индекса.
Поддержку Dow оказывает рост на 2% акций Caterpillar (CAT 65.78 +1.36). Exxon Mobil (XOM 74.76 -0.38) несет серьезные потери в связи с продолжающимся падением цен на нефть.

Пара торгуется в районе $1.3010. Ордера на продажу остаются в районе $1.3020/30, спрос сосредоточен на подходе к дневному минимуму $1.2970.

Пара не смогла преодолеть зону сосредоточения ордеров на продажу Y120.80 и в настоящее время торгуется на в области Y120.70. Предложение отмечено вплоть до Y121.00/20, а спрос в настоящее время сосредоточен на Y120.55/50.

Падение цен на нефть продолжает оказывать поддержку фондовому рынку. К настоящему времени мартовский контракт потерял в цене 1.7% и торгуется на отметке $58 за баррель. Данный факт особенно позитивно повлиял на акции компаний розничной торговли. S&P Retail Index обновил свой исторический максимум, а с начала года прибавил sпочти 6%.

Основные индексы сохраняют свои достижения. Лидером остается технологический сектор (+1.0%) рост которого помогает компенсировать незначительное снижение промышленного и потребительского секторов, а также сектора здравоохранения.

Пара торгуется вокруг отметки $1.9700. Ордера на покупку остаются в районе $1.9680/85, предложение состредоточено на $1.9740/50.

Доллар возобновил снижение против европейских валют после публикации правительственного отчета, в соответствии с которым стоимость рабочей силы на единицу выпущенной продукции (Unit labor costs) в четвертом квартале, инфляционная составляющая отчета по производительности труда, выросла на 1.7%, что ниже как ожиданий, предполагавших рост показателя на 2.1%, так и данных третьего квартала +3.2%.
Предварительная оценка производительности труда в четвертом квартале составила 3%, что выше данных предыдущего периода, а так же и прогнозов, предполагавших рост показателя на 2%.
Дополнителным фактором поддержки единой валюты являются ожидания того, что в четверг президент ЕЦБ Жан-Клод Трише даст понять, что процентная ставка будет повышена уже в следующем месяце.
"Существует серьезная вероятность того, что Трише будет настроен довольно агрессивно, особенно принимая во внимание тот факт, что в настоящее время ведутся ежегодные переговоры в отношении уровня зароботной платы, полагает такума Куросава из токийского представительства HSBC Bank. "ЕЦБ может повысить ставку еще раз или даже дважды", что окажет евро серьезную поддержку, полагает эксперт.
Заявление представителя министерства финансов Японии о том, что обменные курсы не будут основной темой обсуждаемой на саммите Большой семерки, стало причиной роста доллара против иены.
Позитивные квартальные отчеты ряда крупных представителей технологического сектора и падение цен на нефть являются в настоящее время основными причинами укрепления фондового рынка США.

Серьезных изменений на рынке не произошло. Позитивный отчет и прогноз Cisco (CSCO 28.47 +1.19) продолжает оказывать поддержку технологическому сектору, включая и полупроводниковый его сегмент. Индекс PHLX Semiconductor Sector обновил сессионный максимум в значительной мере благодаря Infineon Technologies (IFX 15.74 +1.63). Акции компании подскочили на 11.5% после того, как стало известно, что Nokia выбрала ее в качестве поставщика чипов для своих мобильных телефонов.

Прибыль и объемы продаж Cisco Systems по итогам прошлого квартала превысили прогнозы аналитиков. В результате акции компании прибавили в цене 5%. Новости позитивно повлияли и на динамику технологического сектора в целом.
Рост цен на нефть в первой половине дня сдерживал укрепление "голубых фишек", однако, после выхода данных по запасам сырья в США рост Dow и S&P активизировался.
Экономические новости дня: предварительная оценка производительности труда в четвертом квартале составила 3%, что выше как данных предыдущего периода, так и прогнозов, предполагавших рост показателя на 2%.
Стоимость рабочей силы на единицу выпущенной продукции (Unit labor costs), инфляционная составляющая отчета, выросла на 1.7%, что ниже ожиданий.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США остается на уровне 4.76%.

Резкое падение цен на нефть, последовавшее после выхода данных о запасах сырья в США, оказало поддержку "голубым фишкам" которые в настоящее время прочно закрепились на положительной территории.
основательную поддержку рынку оказывает рост промышленного сектора, однако, лидерские позиции сохраняет технологический сегмент рынка, который с начала дня прибавил более 1.0%.

Кросс тестирует зону сосредоточения ордеров на продажу stg0.6600/05. Взятие данного уровня откроет дорогу в район stg0.6615/20.

После непродолжительного снижения основные индексы снова укрепляют свои позиции.
Основным драйвером рынка на данный момент остается технологический сектор. Кроме того, поддержку основным индексам оказывает укрепление энергетического сектора, которое в значительной мере вызвано ростом цен на нефть до отметки $60 за баррель.

EUR/USD: $1.3250/60
USD/JPY: Y119.65, Y119.25, Y122.00, Y118.55
EUR/JPY: Y157.00
GBP/USD: $1.9300/10
AUS/USD: $0.7800, $0.7710
USD/CAD: C$1.1870, C$1.1725

В среду фондовый рынок США может открыться с повышением, поскольку инветорам внушает оптимизм сильный отчет Cisco Systems.
Нефть повышается в ожидании недельного отчета по запасам "черного золота" в США. Цены на нефть light выросли на 40 центов до $59.28 за баррель.
Фондовые рынки в Азии закрылись смешано. Фондовые рынки Европы демонстрируют рост.
Акции Cisco Systems выросли после сообщения о том, что прибыль превзошла прогнозы аналитиков.
News Corp. говорит о большем, чем предполагалось, росте прибыли по акциям.
Walt Disney предоставит свой отчет после завершения торгов. Аналитики ждут улучшение результатов.

Были опубликованы следующие данные:
09:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности (Manufacturing output). декабрь, г/г 2.3% 2,1% 2,4%
09:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности (Manufacturing output). декабрь, м/м 0.2% 0,1% 0,3%
09:30 Великобритания Промышленное производство (Industrial production), декабрь, г/г 0.4% 0,5% 0,8%
09:30 Великобритания Промышленное производство (Industrial production), декабрь, м/м -0.1% 0,0% 0,5%
11:00 Германия Промышленное производство (Industrial production), unadjusted, декабрь, г/г 6,4% 5,9%
11:00 Германия Промышленное производство (Industrial production), adjusted, декабрь, м/м -0.5% 0,5% 1,8%

В среду на европейских торгах валюты Старого Света оставались в узких диапазонах. Зато иена упала после того, как Министр Финансов Японии сказал, что японская валюта не будет основной темой на встрече Большой Семерки в Эссене.

Евро может получить поддержку на ожиданиях, что Президент ЕЦБ намекнет в своем выступлении на повышение ставки в Марте.

Вышедшй отчет показал, что сезонно скорректированные данные по промышленному производству в Германии за декабрь вышли значительно ниже прогнозов. Однако данные за ноябрь были пересмотрены в сторону повышения.
Чтобы как-то загладить результаты, правительство заявило, что уровни заказов компаний остаются "хорошими", т.е. несмотря на слабые цифры за 4 квартал по сравнению с 3 и 2 кварталами, восходящий тренд в экономике Германии остается в силе.

EUR/USD торговался в узком диапазоне $1.2970/95.

GBP/USD оставался в пределах $1.9670/1.9820.

USD/JPY после повышения к Y120.70 стабилизировался вблизи максимумов.

Рост доллара может быть ограничен перед отчетом, который может показать сегодня увеличение производительности в четвертом квартале 2006. Другой отчет сегодня может засвидетельствовать замедление роста стоимости рабочей силы. Вцелом, валюты остаются в диаппазоне последних недель и сегодня вряд ли его покинут.

Сезонно скорректированные данные по промышленному производству в Германии за декабрь вышли значительно ниже прогнозов: -0,5% м/м, что в основном было обусловлено падением производства в секторе обрабатывающей промышленности на -0,7%. Однако данные за ноябрь были пересмотрены на повышение +2.0% м/м с показателя +1,8% . Результат производства в секторе обрабатывающей промышленности за ноябрь был улучшен до +1,8% с +1,4%.
Чтобы как-то загладить результаты, правительство заявило, что уровни заказов компаний остаются "хорошими", т.е. несмотря на слабые цифры за 4 квартал по сравнению с 3 и 2 кварталами, восходящий тренд в экономике Германии остается в силе.
Промышленное производство в 4 квартале выросло на 0,36% кв/кв, что, тем не менее, меньше по сравнению с ростом на 1,84% в 3 квартале. Аналогично, рост производства в секторе обрабатывающей промышленности также сократился до +0,58% в 4 квартале с +1,93% в 3 квартале.

Отчет сегодня показал рост выпуска продукции в обрабатывающей промышленности Британии. Выпуск продукции оказался выше ожиданий в декабре благодаря более высокому выпуску в пищи, напитков и табака. Декабрьское значение выросло на 0.2 % м/м, Агентство Национальной Статистики сказало в среду. Экономисты ожидали цифры на уровне на 0.1 % м/м и 2.0 % г/г. Годовое значение тоже превысило ожидания и составило 2.3%.

Иена упала после того, как Министр Финансов Японии сказал, что Японская валюта не будет основной темой на встрече Большой Семерки в Эссене.

Японская валюта прервала свой двухдневный рост против доллара после того, как секретарь Казначейства Генри Полсон заявил, что не поддерживает Европейские взгляды на критичность слабой иены.

`` G-7 скорее воздержится от комментариев в сторону иены чем спровоцирует откат валюты.,'' заявил TeisKnuthsen, из DanskeBankA/S. ``Иена продолжит ослабевать. Экономика Японии не столь сильна, ставки низкие, а вытек капитала весьма заметный.''

Рост доллара может быть ограничен перед отчетом, который может показать сегодня увеличение производительности в четвертом квартале 2006. Другой отчет сегодня может засвидетельствовать замедление роста стоимости рабочей силы.

Евро может получить поддержку на ожиданиях, что Президент Европейского Центр.Банка намекнет в своем выступлении на повышение ставки в Марте.

``Есть вероятность того, что выступление Трише будет весьма «ястребиным»'' сказал TakumaKurosawa, из HSBCBank. ``ЕЦБ может поднять ставку еще один или два раза, что будет весьма бычьим сигналом для евро.'' Евро может подняться до $1.31 против доллара в течении нескольких недель, он добавил.

EUR/USD: $1.3250/60
USD/JPY: Y119.65, Y119.25, Y122.00, Y118.55 (крупный, $2 млрд.)
EUR/JPY: Y157.00
GBP/USD: $1.9300/10
AUS/USD: $0.7800, $0.7710
USD/CAD: C$1.1870, C$1.1725

Уровень сопротивления 3: Y122.20
Уровень сопротивления 2: Y121.30
Уровень сопротивления 1: Y120.60
Текущая цена: Y120.64
Уровень поддержки 1: Y120.00
Уровень поддержки 2: Y119.20
Уровень поддержки 3: Y118.20

Комментарий: Пара пробила сопротивление Y120.60 и продолжает отступать. Более важное сопротивление- 4-летние максимумы в районе Y122.20. Ближайшей поддержкой являются утренние минимумы на Y120.00, перепись которых ставит под угрозу Y119.20, а далее – Y118.20.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2640
Уровень сопротивления 2: Chf1.2560
Уровень сопротивления 1: Chf1.2440
Текущая цена: Chf1.2408
Уровень поддержки 1: Chf1.2380
Уровень поддержки 2: Chf1.2320
Уровень поддержки 3: Chf1.2280

Комментарий: Курс направился к промежуточному сопротивлению на Chf1.2440 (50% вчерашнего падения). Более важное - Chf1.2640 (пройденная в ноябре трендовая линия поддержки от 15 мая).Сильная поддержка проходит на вчерашних минимумах на Chf1.2380. Далее снижение возможно к Chf1.2320 и Chf1.2280.

Уровень сопротивления 3: $1.9820
Уровень сопротивления 2: $1.9750
Уровень сопротивления 1: $1.9700
Текущая цена: $1.9680
Уровень поддержки 1: $1.9680
Уровень поддержки 2: $1.9540
Уровень поддержки 3: $1.9310

Комментарий: Курс продолжает тестировать промежуточное сопротивление на $1.9700, однако откатил немного после данных. Пробитие $1.9700 приведет фунт к уровню Фибо на $1.9750 (61.8% движения $1.9917/$1.9480). В случае преодоления $1.9750 рост может продолжится до $1.9820. Сильная поддержка остается в области нижней границы восходящего с 8 января канала на $1.9540, пробитие которой приведет к тестированию $1.9310 (минимумы 10 января).

Уровень сопротивления 3: $1.3120
Уровень сопротивления 2: $1.3040
Уровень сопротивления 1: $1.2980
Текущая цена: $1.2985
Уровень поддержки 1: $1.2950
Уровень поддержки 2: $1.2880
Уровень поддержки 3: $1.2840

Комментарий: курс протестировал сопротивление $1.2980. Следующая цель- максимумы 23-24 января на $1.3040. Ближайшей поддержкой является уровень Фибо на $1.2950 (50%) вчерашнего роста). Далее возможно тестирование минимумов прошлого понедельника на $1.2880. Ключевой поддержкой остается трендовая линия с марта 2005 года, которая сегодня проходит на $1.2840.

Цифры совпали с ожиданиями, но курс все-таки откатил немного к $1.9680 с $1.9700. Сниженияпод $1.9675 откроетдорогук $1.9650/40. Сильнаяподдержкарасположенана $1.9615.

Аналитики Mizuho Bank говорят: «Пара пользуется спросом, несмотря на торговлю на исторических максимумах. На этой неделе ситуация в целом останется прежней. Цены, вероятно, останутся выше $1.9600, но ниже $1.9750.» Банк рекомендует покупать на снижении к $1.9650; усиливайте позицию до $1.9600; стоп ниже $1.9500. Краткосрочная цель на $1.9750.

Аналитики Mizuho Bank отмечают: «Пара находится вблизи линии шеи формирующейся модели "голова и плечи" и выше 26-дневной скользящей средней на Y120.09. Развитие действия ожидается выше этого уровня в течение дня. Рост может остановиться на уровне Y121.00 Ралли - хорошая возможность для продажи, чтобы на этой неделе осуществить долгожданный прорыв ниже Y120.00. Среднесрочная цель на Y118.00.» Банк рекомендует продавать на Y120.40/50, усиливайте позицию до Y121.00; стоп выше Y121.40. Краткосрочная цель на Y120.10/Y119.88.

Аналитики Mizuho Bank отмечают: «Пара находится между "молотом" (плотное облако Ichimoku) и "наковальней" (поддержка отката) Сегодня утром ожидается дальнейшая консолидация в упомянутом диапазоне. Дневное закрытие выше $1.3030 может спровоцировать долгожданное бычье движение.» Банк рекомендует покупать на уровне $1.2975; стоп ниже $1.2925. Краткосрочная цель на $1.3050, затем на $1.3125.

EUR
Ордера на покупку: $1.2960, $1.2950/40, $1.2920/10
Ордера на продажу: $1.2990/$1.3005, $1.3010 (стопы), $1.3020/30, $1.3060/65

JPY
Ордера на покупку: Y119.90 (стопы), Y119.85/80, Y119.20
Ордера на продажу: Y120.50/60, Y121.05/15

GBP
Ордера на покупку: $1.9675/65, $1.9650/40, $1.9615
Ордера на продажу: $1.9720/25, $1.9750

AUSSIE
Ордера на покупку: $0.7760/50, $0.7700/90
Ордера на продажу: $0.7780/85

Эксперты Rabobank оценивают 50%-ю вероятность повышения ставки Банком Японии 21 февраля. По их мнению, центральный банк в настоящий момент сосредоточился на показателе потребительских расходов, ожидая сильное потребление в 4 квартале прошлого года. Эти данные будут опубликованы 15 февраля и могут послужить темой для спекуляций в отношении повышения процентной ставки. Однако это не даст 100-процентной уверенности в том, что Банк Японии пойдет на повышение. Уж слишком слабыми в последнее время были инфляционные показатели.

Ордера на продажу в области Y237.45/55 (61.8% движения Y238.80/Y235.45) ограничили рост GBP/JPY. По словам трейдеров, кроссу необходимо преодолеть Y238.00 (76.4%) для улучшения настроений на рынке. Ордера на покупку отмечаются в области Y236.15/Y235.90.

«Полсон вовсе не желает оказывать давление на японских чиновников», полагает Samarjit Shankar из Mellon Financial Corp. «Он предоставил им некоторый выбор в проведении своей политики».

EUR/GBP торгуется в области нижней границы утреннего диапазона stg0.6585/93. Ключевым техническим уровнем поддержки является stg0.6560, где отмечаются ордера на покупку. Ордера на продажу расположены в зоне stg0.6595/0.6605, stg0.6620/30 и stg0.6645/50.

«Комментарии министра финансов США Полсона и представителей официальной Европы заставляют многих нервничать в преддверии встречи Большой семерки», говорит Steven Butler, директор департамента валютной торговли в Scotia Capital Inc. «Однако очевидно, что иена продолжит ослабевать, поскольку японская экономика пока недостаточно устойчива. Вербальная интервенция не сможет оказать иене ощутимой поддержки».

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду в понижением, хотя и выше сессионных минимумов. По словам трейдеров, снижение вызвано опасениями инвесторов в преддверии заседания Большой Семерки. Nikkei упал на 114.54 пп или 0.66% до 17292.32. Topix уступил 4.75 пп или 0.27% до 1727.57.

Доллар немного подорожал по отношению к иене, однако не вышел за рамки узкого диапазона против остальных азиатских валют. Инвесторы ведут себя очень осторожно в преддверии заседания Большой Семерки, которое начнется в пятницу в Германии. В настоящий момент всех волнует вопрос о том, станет ли проблема ослабления иены главной темой для обсуждения на заседании. Сегодня представитель Министерства финансов Японии заявил, что вопрос иены будет рассмотрен в рамках текущих проблем. До этого момента японские чиновники в своих официальных комментариях неоднократно преуменьшали ценность обсуждения иены на предстоящей встрече, настаивая на том, что будут обсуждаться валютные проблемы в целом.
Однако европейские чиновники имеют на этот счет свое мнение. Министр финансов Германии Пьер Штейнбрук сказал, что ослабление стоимости иены все же будет ключевой темой на заседании, несмотря на то, что Япония и США продолжают настаивать на обратном.

EUR/USD торговался в 20-пунктовом диапазоне $1.2970/90.
GBP/USD не покидал рамки $1.9683/$1.9706.
USD/JPY вырос из области Y120.00 и показал сессионный максимум на Y120.44, после чего откатил к Y120.35.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию предварительных оценок производительности и стоимости рабочей силы США в IV квартале. Раньше в распоряжение участников рынка поступят данные о выпуске продукции в обрабатывающей промышленности Великобритании и показатель промышленного производства Германии.

Financial Times
"Норильский никель" выделит электроэнергетические активы.
Российский металлургический гигант "Норильский никель" вчера заявил, что выделит свои электроэнергетические активы стоимостью 2,5 млрд долларов до конца года, в то время как главные владельцы компании ускоряют свой развод.
Новое дело Ходорковского окончательно передаст ЮКОС государству.
За год до президентских выборов 2008 года новые обвинения отнимают у Ходорковского шансы на досрочное освобождение в этом году. Адвокаты Ходорковского сообщили, что прокуратура обвинила Ходорковского и его партнера по бизнесу Платона Лебедева в присвоении и отмывании доходов ЮКОСа на сумму около 20 млрд долларов. Защитники назвали эти обвинения "безумием" и заявили, что действия прокуратуры – часть "охоты на ведьм".

Deutsche Welle
Еврокомиссия пошла навстречу автомобильным концернам.
В споре о снижении нормы выброса углекислого газа для легковых автомобилей в Европе правительство Германии одержало частичную победу над Комиссией ЕС. Не последнюю роль в этом сыграло вмешательство канцлера Меркель.
RWE построит в Европе новый газопровод.
По новой топливной магистрали будет доставляться газ из России, Египта и Ближнего Востока. Введение в эксплуатацию запланировано на 2011 год.
Аэропорт Мюнхена вышел на седьмое место в Европе.
Международный аэропорт баварской столицы по итогам прошлого года вышел на седьмое место в Европе. Впервые число пассажиров, воспользовавшихся его услугами, превысило отметку в 30 миллионов. За год показатель увеличился на 7,5%. Руководство аэропорта рассматривает планы строительства 3-й взлетно-посадочной полосы, а также второго отеля на его территории.
Саксония возглавила рейтинг экономического роста.
Набольших успехов по экономическому росту в ФРГ в прошлом году добилась восточногерманская федеральная земля Саксония. Ее валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 4%. На втором и третьем местах среди 16 федеральных земель оказались Баден-Вюртемберг (3,5%) и Гамбург (2,9%). Замыкает рейтинг темпов экономического роста земля Саар (1,4%).

BBC
Microsoft отказал Горбачеву.
Компания Microsoft ответила отказом на призыв бывшего президента СССР Михаила Горбачева и банкира-депутата Александра Лебедева. Они просили корпорацию вступиться за школьного учителя Александра Поносова, которому грозит тюремный срок за использование пиратской версии операционной системы Windows.
Рада запретила продавать украинский газопровод.
Верховная Рада Украины ввела запрет на продажу, передачу в аренду и приватизацию газотранспортной системы, по которой российское топливо поставляется на Запад. Это решение было принято после того, как президент России Владимир Путин заявил о возможности создания российско-украинского консорциума по эксплуатации трубопровода.
Глава Apple: авторские права не справились с пиратством.
Глава компании Aplle Стив Джобс призвал крупнейшие звукозаписывающие компании мира отказаться от систем цифровой защиты музыкальных записей, продаваемых через интернет. По его словам, отказ от системы цифрового управления авторскими правами (DRM - digital rights management) будет полезен как потребителям, так и продавцам музыки.

Американская валюта подверглась продажам во вторник. Снижение курса ускорилось после выступления министра финансов США Генри Полсона, который заявил, что Япония не манипулирует курсом национальной валюты. Также в своем выступлении Полсон отметил, что экономика США находится в стадии перехода "от повышенных к более умеренным темпам роста."
Выход слабых экономических показателей не смог навредить евровалюте. Опубликованный отчет показал, что розничные продажи в Еврозоне увеличились всего лишь на 0.3 % против 1.1 %, ожидаемых аналитиками. Годовые продажи увеличились на 2.1 %, что немного ниже прогноза в 2.3%. Отдельный отчет показал падение заказы в обрабатывающей промышленности в Германии на 0.2%. Годовые заказы увеличились на 1.7% в декабре после увеличения на 6.1 % в ноябре.

EUR/USD повысился с $1.2911 до $1.2990.
GBP/USD показал минимумы на $1.9580, после чего начал постепенно восстанавливаться и концу торгового дня показал максимумы на $1.9720.
USD/JPY протестировал ордера на покупку возле Y120.00, и смог восстановиться в последствии к Y120.55. Однако курс не удержал достижения и откатил к Y120.00.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию предварительных оценок производительности и стоимости рабочей силы США в IV квартале. Раньше в распоряжение участников рынка поступят данные о выпуске продукции в обрабатывающей промышленности Великобритании и показатель промышленного производства Германии.

Нефть выросла в цене почти до $59 за баррель на фоне холодной зимы в США, которая стимулирует рост спроса на нефтепродукты. Нефть выросла на 14 центов до $58.88 за баррель, а в течение сессии достигала 4-х недельного максимума в $59.99. Нефть марки Brent подорожала на 32 цента и составила $58.42.
Вследствие похолодания и притока инвестиций нефть поднялась с 20-месячного минимума в $49.90, который был достигнут 18 января.
«Рынки находятся под влиянием погодных условий. И, судя по прогнозам, холода продержатся еще 10 дней», отметил Эдисон Армстронг - аналитик TFS Energy. Метеорологи США предполагают, что в последующие 10 дней температура будет оставаться ниже нормы. И, по прогнозам Национальной Метеослужбы, потребление бытового топлива будет примерно на 20% выше нормы.
В прошлом, когда цена на нефть достигла того же уровня, что и сейчас, страны, ввозящие нефть, попросили ОПЕК увеличить поставки, чтобы защитить экономический рост.
Холода пришли и в Европу. Метеослужба Англии ожидает, что такая погода продлится до марта. Но, так как запасы нефти довольно высоки, аналитики считают, что резкое увеличение спроса не будет иметь настолько сильное влияние, чтобы вызвать рост нефти выше $60.
«Рост нефти, который мы наблюдаем, по-видимому, подходит к концу», заявил технический аналитик Barclays Capital. «Но если цена превысит отметку в $61, тогда она, вероятно, будет расти до $65».
Сведения о запасах нефти в США будут опубликованы в среду.
Аналитики ожидают, что запасы продуктов нефтепереработки снизятся на 3.2 миллиона баррелей. Ранее предполагалось, что запасы вырастут на 1.4 миллиона баррелей.

Продажи со стороны австралийских и новозеландских участников, а также некоторых японских банков привели USD/JPY к психологической отметке Y120.00. Пара предприняла попытку пробить вчерашние минимумы, но пока не достигла положительных результатов в этом процессе. Вчера устоять доллару помогли комментарии Министра Финансов США, который сказал, что курс иена отражает фундаментальные принципы. Однако ряд экспертов считает, что уровень Y120.00 влечет за собой более серьезные последствия, нежели предыдущие фигуры. Такеши Иба, глава департамента валютной торговли Calyon Corporate and Investment Bank, считает, что потеря фигуры Y120.00 вне зависимости от результатов встречи Большой Семерки может ускорить падение доллара, что в течение нескольких дней сделает реальностью тестирование Y118.00.

Резервный Банк Австралии заявил о том, что сохраняет ставку на уровне 6.25%, что соответствует ожиданиям рынка. В ноябре центральный банк увеличил ставку на 25 базисных пунктов.
Ранее некоторые экономисты ожидали поднятие ставки в этом месяце, но слабые инфляционные данные стали причиной того, что ставка была оставлена на прежнем уровне. Главный экономист НБ Австралии считает, что ставка останется неизменной на протяжении всего 2007 года, а в 2008-ом возможны ее сокращения.

Уровень сопротивления 3: Y122.20
Уровень сопротивления 2: Y121.30
Уровень сопротивления 1: Y120.60
Текущая цена: Y120.13
Уровень поддержки 1: Y120.00
Уровень поддержки 2: Y119.20
Уровень поддержки 3: Y118.20
Комментарий: После пробития в понедельник важной поддержки на Y120.60 (сейчас сопротивление), курс продолжает отступать. Ближайшей поддержкой являются утренние минимумы на Y120.00, перепись которых ставит под угрозу Y119.20, а далее – Y118.20. Ближайшая цель роста – Y120.60, более важная – 4-летние максимумы в районе Y122.20.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2640
Уровень сопротивления 2: Chf1.2560
Уровень сопротивления 1: Chf1.2440
Текущая цена: Chf1.2398
Уровень поддержки 1: Chf1.2380
Уровень поддержки 2: Chf1.2320
Уровень поддержки 3: Chf1.2280
Комментарий: После продаж, наблюдавшихся накануне, доллар продолжает торговаться под давлением. Ближайшая поддержка представлена вчерашними минимумами на Chf1.2380. Далее снижение возможно к Chf1.2320 и Chf1.2280. Промежуточное сопротивление – на Chf1.2440 (50% вчерашнего падения). Более важное - Chf1.2640 (пройденная в ноябре трендовая линия поддержки от 15 мая).

Уровень сопротивления 3: $1.9820
Уровень сопротивления 2: $1.9750
Уровень сопротивления 1: $1.9700
Текущая цена: $1.9701
Уровень поддержки 1: $1.9680
Уровень поддержки 2: $1.9540
Уровень поддержки 3: $1.9310
Комментарий: Курс тестирует промежуточное сопротивление на $1.9700, пробитие которого приведет фунт к уровню Фибо на $1.9750 (61.8% движения $1.9917/$1.9480), который ограничивал рост в предыдущие дни. Сильная поддержка остается в области нижней границы восходящего с 8 января канала на $1.9540, пробитие которой приведет к тестированию $1.9310 (минимумы 10 января). В случае преодоления $1.9750 рост может продолжится до $1.9820.

Уровень сопротивления 3: $1.3120
Уровень сопротивления 2: $1.3040
Уровень сопротивления 1: $1.2980
Текущая цена: $1.2982
Уровень поддержки 1: $1.2950
Уровень поддержки 2: $1.2880
Уровень поддержки 3: $1.2840
Комментарий: Курс торгуется в области максимумов вторника, тестируя сопротивление $1ю2980. Пробитие этого уровня откроет дорогу на максимумы 23-24 января на $1.3040. Ближайшей поддержкой является уровень Фибо на $1.2950 (50%) вчерашнего роста). Далее возможно тестирование минимумов прошлого понедельника на $1.2880. Ключевой поддержкой остается трендовая линия с марта 2005 года, которая сегодня проходит на $1.2840.

High Low Close
EUR/USD 1.2988 1.2912 1.2982
USD/JPY 120.54 119.95 120.08
GBP/USD 1.9719 1.9582 1.9708
USD/CHF 1.2497 1.2385 1.2396

EUR/JPY 156.16 155.24 155.89
EUR/GBP 0.6595 0.6559 0.6585
GBP/JPY 237.28 235.37 236.68
GBP/CHF 2.4510 2.4415 2.4434

Nikkei 225 +62.06 (+0.4%) 17,406.86
Topix +16.14 (+0.9%) 1732.42
DAX +5.30 (+0.1%) 6 879.36
CAC 40 -8.41 (-0.1%) 5 672.70
FTSE 100 +33.30 (+0.5%) 6 351.20
DOW +4.57 (+0.04%) 12,666.31
NASDAQ +0.89 (+0.04%) 2,471.49
S & P 500 +1.01 (+0.07%) 1,448.00
10YR +9/32 (Yield:4.77%) 98 28/32
OIL(NYM) +0.14 (+0.24%) $58.88

09:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности (Manufacturing output). декабрь, г/г 2,1% 2,4%
09:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности (Manufacturing output). декабрь, м/м 0,1% 0,3% 09:30 Великобритания Промышленное производство (Industrial production), декабрь, г/г 0,5% 0,8%
09:30 Великобритания Промышленное производство (Industrial production), декабрь, м/м 0,0% 0,5%
11:00 Германия Промышленное производство (Industrial production), unadjusted, декабрь, г/г 6,4% 5,9%
11:00 Германия Промышленное производство (Industrial production), adjusted, декабрь, м/м 0,5% 1,8%
13:30 США Стоимость рабочей силы (Unit labour cost), предварительно, 4 кв. 2,3%
13:30 США Производительность (Productivity), предварительно, 4 кв. 1,5% 0,2%
20:00 США Потребительское кредитование (Consumer credit), декабрь, млрд. 8,0 12,4
23:50 Япония Денежное предложение M2+CDs (M2+CDs money supply), январь, г/г 0,8%

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 +62.06 (+0.4%) 17,406.86
Topix +16.14 (+0.9%) 1732.42
DAX +5.30 (+0.1%) 6 879.36
CAC 40 -8.41 (-0.1%) 5 672.70
FTSE 100 +33.30 (+0.5%) 6 351.20
DOW +4.57 (+0.04%) 12,666.31
NASDAQ +0.89 (+0.04%) 2,471.49
S & P 500 +1.01 (+0.07%) 1,448.00
10YR +9/32 (Yield:4.77%) 98 28/32
OIL(NYM) +0.14 (+0.24%) $58.88


Во вторник рост на фондовом рынке Японии продолжился.
Причиной оптимизма стали сильные результаты и позитивные прогнозы Nikon Corp. и Olympus Corp., которые дают основания надеяться на рост корпоративных прибылей.
Акции Nikon подскочили на 5.4%, а Olympus на 3.9%.
Акции Toyota Motor Corp. выросли в цене после того, как стало известно о том, что прибыль компании превысила ожидания. Акции Sumco Corp. прибавили после сообщения президента компании, что продажи и прибыль до налогообложения в будущем финансовом году вырастут на 40%.
Акции Tokyo Electric Power Co. и других компаний коммунального сектора укрепили свои позиции в связи с ожиданиями, что рост прибыли позволит компаниям повысить дивиденды.
Акции компаний потребительского кредитования, таких как Aiful Corp. упали в цене после сообщения Nikkei о падении темпов роста кредитования в декабре.


Европейские фондовые рынки также укрепили свои позиции после того, как ряд брокерских компаний рекомендовали покупать акции банков, а UBS AG повысил рейтинг Tesco Plc и William Morrison Supermarkets Plc.

ING Groep NV и Lloyds TSB Group Plc стали лидерами в банковском секторе. BAE Systems Plc, крупнейший в Европе производитель вооружений и Fresenius Medical Care AG прибавили в цене в связи со спекуляциями, что компании получат выгоду от принятия последних бюджетных предложений президента США Джорджа Буша.
С другой стороны, акции BP упали в цене после неожиданно слабых квартальных результатов.

Фондовый рынок США завершил день незначительным ростом основных индексов.
Основные индексы большую часть дня торговались на отрицательной территории.
Nasdaq нес более серьезные по сравнению с "голубыми фишками" потери, связанные с продажами в полупроводниковом и секторе производителей комплектующих.
Предупреждение National Semiconductor , что прибыль в Q3 не оправдает ожиданий стала причиной продаж акций производителей микрочипов.
Акции Cisco Systems несли потери в связи с неопределенностью в отношении квартального отчета, который будет опубликован после закрытия торгов.
Кроме того, давление отмечалось в секторе биотехнологий и розничной торговли.
Падение цен на нефть в конце торгового дня оказало поддержку основным фондовым индексам, которые смогли закрепиться на положительной территории.
Объемы торгов составили: на NYSE: 1.17 млрд.; на Nasdaq: 1.75 млрд.

09:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности (Manufacturing output). декабрь, г/г 2,1% 2,4%
09:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности (Manufacturing output). декабрь, м/м 0,1% 0,3%
09:30 Великобритания Промышленное производство (Industrial production), декабрь, г/г 0,5% 0,8%
09:30 Великобритания Промышленное производство (Industrial production), декабрь, м/м 0,0% 0,5%
11:00 Германия Промышленное производство (Industrial production), unadjusted, декабрь, г/г 6,4% 5,9%
11:00 Германия Промышленное производство (Industrial production), adjusted, декабрь, м/м 0,5% 1,8%
13:30 США Стоимость рабочей силы (Unit labour cost), предварительно, 4 кв. 2,3%
13:30 США Производительность (Productivity), предварительно, 4 кв. 1,5% 0,2%
20:00 США Потребительское кредитование (Consumer credit), декабрь, млрд. 8,0 12,4
23:50 Япония Денежное предложение M2+CDs (M2+CDs money supply), январь, г/г 0,8%

UBS снизил рейтинг National Semi с Buy до Neutral
Matrix Research снизил рейтинг Wendy's с Hold до Sell
Jefferies & Co снизил рейтинг Triad Hospitals с Buy до Hold
Stifel Nicolaus снизил рейтинг Union Pacific с Buy до Hold