Новости и прогнозы: валютный рынок от 07-04-2003

По меньшей мере 14 мирных жителей было убито в результате попадания ракеты в соседнее с резиденцией Хуссейна здание в центре Багдада, об этом сообщает агенство Франц-пресс. Взрыв оставил воронку 8 метров в глубину и 15 в ширину и уничтожил четыре здания по улице 14 Рамадана, главной коммерческой артерии в районе Аль-Мансур.

Арабский спутниковый канал Аль-Джазира сегодня заявил что американские войска открыли огонь по машине принадлежащей каналу, это произошло в районе Багдада. Катарский канал, чей взгляд на войну был раскритикован как американцами так и иракцами, сказал что машина перевозила знаки отличия для своих журналистов когда попала под огонь на трассе в пригороде Багдада.

Сообщения неоднородны, однако источники говорят что было найдено хранилище химического и предположительно биологического оружия в центральном Ираке. После ранних сообщений об эффектах нервнопаралитиечского газа Сарина, Ирак заперся в своих стенах что повышает глобальный оптимизм вокруг войны.

Test simple

Значительные покупки американских и швейцарских участников выше 1.0570 привели к очередному раунду свертывания позиций к продаже. На фоне атак Багдада со стороны американских войск и нахождения химического оружия, этим утром рынок впитывал хорошие новости для доллара. Рынок сконцентрировал внимание на то, кто будет на первом плане в пост-военном периоде, Буш и Блэр сегодня встречаются в Бэлфасте для обсуждения этого вопроса. Блэр поддерживает кандидатуру ООН тогда как Буш против этого. Уровень 1.0600 обеспечивает начальное сопротивление однако технически, EUR/USD по видимому нацелился на 1.0650. Рост американских акций и падение облигаций ограничивают падение доллара к минимуму на текущий момент.

Трейдеры сообщают о постоянном спросе на USD/CHF и полагают что перекупленные кондиции на рынке могут привести к значительной корректировке в сторону понижения. USD/CHF упал до 1.4035 с сессионных пиков, однако большие покупки сосредоточенны на 1.3980/90. CHF/JPY сильно ослабился по причине того что пара американских инвесторов продавала кросс. Дилеры в течении нескльких дней сообщают о стопах ниже 86.00 и их исполнение предпологает дальнейшее понижение. Кросс должен упасть до 84.85/90 и давит на USD/CHF вверх. EUR/CHF остается крепким с перспективой очередного ралли до долгосрочного сопротивления на 1.4925.

Дилеры сообщают о продажах CHF/JPY в хорошем обьеме со стороны одного из инвестиционных домов США, что привело к толчку доллара ниже 120.50. Однако ряд покупок азиатских инвесторов сосредоточен на 120.40-120.50 и доллар слегка восстановился выше 120.50. Дилеры ожидают удержание 120.40 в краткосрочном периоде с сопротивлением на 120.90-121.00 где сосредоточенны продажи.

Впечатляющие достижения американских сил на Ближнем Востоке продолжают поддерживать доллар и валюты безопасного убежища (такие как франк) падают на всех рынках. Уходящий со своего поста вице-президент швейцарского ЦБ Гехриг сказал одной из газет что банк обеспокоен слабой экономикой страны и не видит возврата к долгосрочному потенциалу роста на 1.5% как минимум до 2004 года. Он снизил риск рецессии и инфляции однако сказал что уровень безработицы вырастет до 4.0%. Он сказал что интервенция все еще остается возможным вариантом для банка однако на данный момент франка остается ограниченным. Перекупленные кондиции на краткосрочных чартах не представляют угрозу позициям к покупке USD/CHF а откаты должны быть ограниченны. Ралли до низа ноября 2002 года 1.4385 по видимому в фокусе так как впереди курс ожидает развертывание позиций к покупке франка. Более значительный рост доллара вряд ли будет наблюдаться до действительного окончания войны в Ираке, и трейдеры в ожидании сообщений о смене валют на всех рынках со стороны инвесторов.
EUR/CHF вырос до 1.4888 а дальнейший рост остановлен продажами германских участников. Трейдеры ожидают ограничение откатов в связи с выявлением цели на 1.4925. С этого уровня ожидается корректировочный откат.

Ряд рейдов на Багдад встретил слабое сопротивление и проитив американских войск должны использовать химическое оружие, что сказалось на мнении о том что конец войны уже не за горами. Новости о том что кузен Саддама "химический Али" был убит на прошлой неделе прибавляет оптимизма. Дальнейшее давление на настроение вокруг евро продолжается хотя против давление может выступить тот факт что МВФ снизил прогнозы роста Германии в 2003 году с 0.7% до 0.4%. EUR/USD слегка перепродан на дневных чартах. Уровень 1.0650 выглядет как логическая точка остановки на откатах а 1.0560 обеспечивает поддержку на впадинах.

Доллар остается крепким выше 120.50 где сосредоточенны покупки. USD/JPY этим утром достиг вершины на 120.90, чуть ниже продаж на 121.00 со стороны японских экспортеров. Японские инвесторы продолжают инвестировать в оффшор высокодоходные активы и это держит доллар в крепком тоне. Ожидается консолидация доллара в диапазоне 120.40-120.90 в преддверии открытия американского фондового рынка.

Ьританские участники подняли кросс с 0.6820 до 0.6830-35. Два участника покупали евро. Дневное сопротивление стоит на 0.6840 с формирующейся базой на 0.6810-15.

Экономические данные отошли на второй план так как рынок скоьнцентрировал внимание на геополитическую ситуацию. Все новости с иракского фронта на прошлой неделе были положительными для коалиции. Басра пала под напором британских сил, а США использует аэропорт Багдада для вертолетных операций а сам город отрезан и воооруженные рейды на Багдад проходят успешно. Эти новости спровоцировали повышение индекса Насдак на 30 пунктов и усиление доллара на европейской утренней сессии. EUR/USD упал с района 1.0740 до 1.0560. Стопы выстроенны на 1.0640 и 1.6000. Короткий раунд фиксации прибыли и покупки европейских фондов привели к возврату евро на 1.0600.

Иракское правительство не контролирует "весь" Багдад, заявил один из высокопоставленных чиновников США. Бригадир Винсент Брукс сказал что недавний прорыв американских сил в центер Багдада "показывает что режим не контролирует весь город".

Два солдата и два журналиста были убиты в результате ракетных атак на места расположения американских войск в южном Багдаде в понедельник, заявил высокопоставленный чиновник США.

Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоан предупредил что контроль нефтянных месторождений Мосул и Киркук со стороны иракских курдов является причиной возможной интервенции Турции в Северный Ирак.

Премьер-министр Великобритании Тони Блэр и президент США Джордж Буш обсудят распределение контрактов на восстановление инфраструктуры Ирака в пост-военном периоде сегодня в Бэлфасте. Секретарь Оброны США Джэфф Хун также подтвердил что "переговоры уже начались".

Лондон: EUR/CHF достиг самого высокого значения 16 месяцев 1.4890 на предположениях о скором завершенении войны в Ираке. Войска предприняли нападение на Багдад этим утром. Это привело к продаже золота и CHF в Казначействах США. Nasdaq поднялся вверх на 45 пунктов. Новости предполагают дальнейшее усиление USD/CHF и EUR/CHF. По слухам, продажи сохранятся на 1.4900-1.4910. Уровень поддержки цен на 1.4850. Данных по США не ожидают. Рынок будет тщательно отслеживать развитие событий в Ираке.

EUR ослабила позиции против USD, последовало тестирование покупок ниже $1.0600. Затем последовало восстановление и тестирование продаж в районе $1.0730 на Северо-американской сессии, но не смогла удержаться на этом уровне. По сообщениям войска США и Великобритании находятся в 4-х милях от Багдада, войска захватили дворец Саддама. В течение дня USD опустилась после выхода слабых экономических данных: количество заявок на пособие по безработице увеличилось до 445,000 против предыдущего показателя 407,000. Это предполагает выход слабых данных по количеству вновь созданных рабочих мест. Показатель индекса ISM за март 47.9 против 53.9 в феврале. ЕЦБ оставил ставки на прежнем уровне 2.50%. Дуйзенберг: недавние данные и исследования подтверждают, что в начале 2003г рост ВВП остается слабым. Тяжело определить влияние конфликта в Ираке на мировую экономику при сложившейся неопределенности. Необходимо пересмотреть влияние конфликта в Ираке на мировую экономику после прояснения картины. Данные вышедшие по Еврозоне: в марте число безработных в Германии возрасло до 52,000, уровень безработицы составил 11.1% против 11.3% в феврале. Еврозона: индекс деловой активности PMI в марте составил 47.7 против 48.9 в феврале. Спад деловой активности наблюдался и в Германии, Франции и Италии.

CHF ослабила позиции против USD. USD: тестирование продаж в районе CHF 1.3905. Швейцария: в 4-м квартале 2002г профицит платежного баланса составил 12.6 млрд. CHF, общий профицит за 2002г составил 49.6 млрд. CHF. Это одна из причин, почему участники рынка рассматривали CHF как валюту убежище на протяжении геополитических беспокойств. EUR держалась в районе 1.4840, покупки в районе CHF 1.4770. GBP: тестирование продаж в районе CHF 2.1750.

GBP: последовало восстановление и тестирование продаж в районе $1.5735 на Северо-американской сессии. На Европейской сессии GBP опустился, последовало тестирование покупок в районе $1.5600 перед ростом. Стопы на уровне $1.5590. Данные вышедшие по Великобритании: цены на дома за март +1.9% м/м и +26.2% г/г, индекс деловой активности за март 49.0 против 50.2 в феврале. EUR: тестирование покупок в районе 0.6820 после роста выше 0.6885. EUR: покупки в районе 0.6820, продажи в районе 0.6890.

JPY ослабила позиции против USD. USD: тестирование продаж выше 119.50 на Северо-американской сессии. Покупки оказывают поддержку на 118.50, покупкам USD способствует развитие событий в Ираке. Стопы ниже уровня 118.80. Большинство выступает за ослабление JPY. Watanabe (Министерство финансов): на этой неделе по США данные выходили слабые, но это не повлияло на движения USD. Конфликт в Ираке занимает центральное положение. Инвесторы из Японии выступали как основные покупатели иностранных акций и облигаций, иностранные инвесторы выступали основными продавцами японских акций и облигаций. USD: покупки в районе 118.40. EUR ослабила позиции против USD, тестирование покупок в районе 127.65 перед восстановлением. EUR: покупки в районе 127.20, продажи в районе 128.50. GBP поднялась вверх против JPY, тестирование продаж в районе 187.60 после спроса ниже 186.00. CHF поднялась выше 86.40 на Северо-американской сессии.

USD/JPY: покупки способствовали преодолению уровня 120.50. Позиции на продажу были проставлены на 120.70-80 и выше 121.00-10. Экспортеры будут продолжать продавать. Вопрос лишь в том, смогут ли остановить продажи текущие движения. Наблюдается тенденция к росту, хотя для Ирака еще не все потеряно.

Экономические показатели отошли на 2-ой план поскольку в центре внимания рынка геополитическая ситуация. Новости, вышедшие за выходные, играли не в пользу Ирака. Басру захватили британцы, американцы используют аэропорт Багдада для своих целей и город окружен, а нападения военных США и Великобритании были успешными. Эти новости способствовали росту Nasdaq на 18 пунктов. EUR/USD: тенденция к снижению на уровне 1.0700, EUR/USD опустился до 1.0675. Затем последовало снижение до 1.0645/50. Следующий уровень поддержки цен 1.0625. Предполагается тестирование уровня 1.0500 на этой неделе. Ожидают выхода данных по потребительскому кредиту в США. По прогнозам 3.3 млрд. USD. В центре внимания будет сражение за Багдад и успех американцев приведет к усилению USD.

GBP/USD снижался с высоких значений Азиатской сессии до нижнего значения Европейской сессии на уровне 1.5660.
Несмотря на снижение в США данных по количеству вновь созданных рабочих мест без учета сельского хозяйства до уровня 108 тыс., GBP оставался под направленной вниз тенденцией из-за усиленных продаж.
На уровне 1.5650 появились стопы.
Снижению способствовал и отскок EUR/GBP.
Кросс поднялся на Американской сессии до высокого уровня 0.6871-0.6872.
GBP/USD попал под направленную вниз тенденцию из-за GBP/JPY.
После вечернего роста GBP/JPY остановился на ключевом вечернем уровне сопротивления 188.50,затем снизился до уровня 187.00-187.10, сократив позиции на покупку.
На Американской сессии GBP/USD продолжил понижение до уровня 1.5590-1.5595 из-за усиленных покупок со стороны участников рынка из Швейцарии и Германии с уровня 1.5620.
Также были покупки GBP/USD ниже уровня 1.5600.
Возможность ответного иракского удара по силам коалиции обеспечила мало поддержки для GBP/USD.
В настоящее время продажи ожидаются на уровне 1.5620-1.5650; в нижней стороне участники рынка нацелены на уровень 1.5540.
Шансы на снижение ставок Банком Англии на следующей неделе усиливают для фунта стерлингов направленную вниз тенденцию.

После вечернего понижения USD/CHF произвел повышение из-за успехов антииракской коалиции (взятие Багдадского аэропорта и взятие в плен 2500 солдат Республиканской Гвардии), но повышение остановилось ниже вечернего высокого значения на уровне 1.3900.
Данные по США оказались слабыми: количество вновь cозданных рабочих мест без учета сельского хозяйства -108 тыс.; февраль пересмотрен в нижнюю сторону до -357 тыс.
На этой неделе USD не реагировал на плохие кономические данные США из предположения, что на валютном рынке все еще могут доминировать позиции на продажу и поэтому сохраняется риск тестов для верхней стороны.
Один банк из США производил усиленные покупки USD/CHF, после чего курс в условиях малой ликвидности поднялся до уровня 1.3875.
Все еще есть риск "двойного верха" на уровне 1.3900, и курс может произвести понижение до уровня 1.3745-1.3750 перед возобновлением сильной фазы.
EUR/CHF поднялся до высокого значения 14 месяцев на уровне 1.4874 из-за покупок со стороны участников рынка из США и Германии.
Выше уровня 1.4860 появились опционы, и в предстоящие недели дорога к уровню 1.5000 выглядит свободной.
В настоящее время покупки формируются около уровня1.4840, и участники рынка предсказывают повышение до уровня 1.4925, на котором он может остановиться.

В случае повышения возможны уровни сопротивления 120.60, 121.00 и 121.25.
При дальнейшем продвижении вверх возможны значения на уровнях 121.60 и 121.75.
Ключевой уровень сопротивления может находиться на уровне 121.86.

В Азии:Австралия 8-0 Китай 1247-51 Гонконг 842-22 Индонезия 6-0 Япония 9-0 Лаос 1-0 Малайзия 14-0 Филиппины 23-0 Сингапур 106-6 Тайвань 19-0 Тайланд 7-2 Вьетнам 60-4 В Европе:Бельгия 1-0 Великобритания 5-0 Чехия 17-0 Франция 16-0 Германия 5-0 Ирландия 1-0 Италия 3-0 Португалия 1-0 Румыния 2-0 Россия 1-0 Испания 1-0 Швеция 1-0 Швейцария 1-0 Ближний Восток:Израиль 1-0 Кувейт 1-0 Северная Америка:Канада 201-9 США 115-0 Центральная Америка:Мексика 1-0 Панама 1-0 Южная Америка:Бразилия 1-0 Всего: 2718-94