Новости и прогнозы: валютный рынок от 07-06-2010

Пара снизилась в район $1.1935, потеряв около 30 пунктов что можно связать с возвращением Dow на отрицательную территорию. Ордера на покупку сосредоточены на $1.1900.

Евро смог восстановиться из района своего четырехлетнего минимума против доллара после публикации неожиданно сильного отчета о фабричных заказах в Германии.

Дополнительную поддержку единой валюте могло также оказать заявление еврокомиссара по экономическим и вопросам монетарной политики Олли Рена который выразил уверенность в том, что сегодня министры финансов стран ЕС смогут достигнуть договоренности относительно создания специального фонда с цель привлечения средств для финансирования программ помощи странам региона, переживающим долговой кризис.
Фунт укрепил свои позиции против доллара и евро после того, как британский премьер-министр Дэвид Кемерон заявил о намерении провести самые серьезные за последние десятилетия сокращения государственных расходов вселив тем самым уверенность в инвесторов в решимости нового правительства бороться с рекордным дефицитом бюджета.

Но "мы до сих пор находимся на очень неровном участке экономического восстановления. Ожидания бизнес-структур и рынка труда зависят от того как продолжат развиваться сбытия на финансовых рынках. Кроме того политические события крайне сложно прогнозировать поэтому потенциал для роста волатильности очень значительный.

-- недостаточный объем глобального энергетического рынка может восстановиться, если рост глобальной экономики возобновится;
-- понадобится более агрессивная монетарная политика если проявятся эффекты углубления кризиса.

Ключевые страны валютного союза продемонстрировали рост в 1 кв.

EUR/USD торгуется в области $1.1955 в условиях тонкого рынка. курс отступил от сессионных максимумов на $1.1980 после неудачной попытки преодоления $1.2000. В области $1.1920/25 находятся ордера на покупку.

Выходили следующие данные:
10:00 Германия Производственные заказы, Апрель, 2.8% -0,1% 5,0%
10:00 Германия Производственные заказы, Апрель, 29.6% 26,0%

Иена выросла против австралийского и новозеландского долларов в понедельник на фоне падение азистких фондовых рынков и опасений, связанных с негативным влиянием долгового кризиса в Европе на восстановление мировой экономики. Это привело к росту спроса на валюты-убежища.
Японская валюта протестировала 8-летний максимум против евро после того, как на прошлой неделе опубликованный отчет показал, что американская экономика в мае создала меньше рабочипх мест, чем прогнозировалось, а чиновники Венгрии сравнили состояние своей экономики с Грецией, взваливая вину на предыдущее правительство, которые скрывало истинную информацию о состоянии государственного бюджета.
Рост японской иены наблюдается второй день подряд против австралийского доллара, поскольку и нвесторы продоют высокорисковые активы не только по причине европейских проблем, но также из-за спекуляций относительно того, что усилия Китая по ограничению инфляции может негативно сказаться на экономике.
Аналитики прогнозируют, что отчет, выход которого запланирован на следующую неделю, покажет рост потребительских цен в Китае в мае максимальными темпами с октября 2008 года.
"Однако рост курса иены может носить сдержанный характер из-за спекуляций, что премьер-министр Наото Кан может способствовать ослабленгию национальной валюты", полагает Ричард Грейс, стратег валютного рынка из Commonwealth Bank. Кан пришел на смену Юкио Хатоямы и занял пост премьер-министра за несколько недель до выборов.

EUR/USD показал сессионный минимум на $1.1870, после чего уверенно восстановился до $1.1990. Однако преодолеть фигуру курсу не удалось и евро откатил к $1.1952.

GBP/USD протестировал $1.4390, после чего восстановился до $1.4517. Сейчас курс торгуется на $1.4485.
USD/JPY уверенно вырос из области Y91.00 до Y91.90.
Сегодня не будет важных статистических данных. Однако 11 июня будет опубликован отчет по розничным продажам США. Ожидается замедление роста общего показателя до +0.2% после +0.4% месяцем ранее.

EUR/USD $1.2000, $1.2050
USD/JPY Y90.50, Y91.00, Y91.50, Y92.00, Y93.00
GBP/USD $1.4400, $1.4600
AUD/USD $0.8175
AUD/CAD C$0.8700

Еженедельное издание Der Spiegel сообщает, что Конституционный Суд Германии рассматривает возможность наложения временного запрета на участие Германии в программе оказания помощи ЕС/МВФ в размере E750 млрд. Согласно изданию, в правительство Германии в своем заявлении к Конституционному Суду предостерегает, что в результате такого шага Германия может сама себя приблизить к дефолта путем отстраненного наблюдения за финансовой болезнью европейских государств.

Похоже, что AUS/USD пытается протестировать ордера на продажу на подходе к $0.8200. Стопы отмечаются выше фигуры. Сейчас курс торгуется в районе $0.8190.

EUR/USD торгуется в области сессионных максимумов в ответ на выход сильного отчета по производственным заказам Германии. Сейчас курс находится на $1.1982, переписав утренние вершины на $1.1966. Курс продолжает сохранять позитивный тон. Ордера на продажу отмечаются в зоне $1.1995/05.

Евро обновил в понедельник 4-летние минимумы против доллара и 18-месячные минимумы против фунта на опасениях, что долговые проблемы отдельных европейских государств продолжат оказывать давление на единую валюту.

Евро резко упал в пятницу после того, как СМИ сообщили, что премьер-министр Франции Франсуа Филлон заявил, что видит "преимущества" в паритетном значении евро против доллара. Однако затем было сказано, что рынки все неверно истолковали и что чиновник имел в вижу конкурентные преимущетсва "обменного курса" евро против доллара.
Тем не менее, аналитики полагают, что европейские чиновники не слишком обеспокоены текущей ситуацией с евровалютой, учитывая те преимещества, которе евро с этим несет экономике региона.
Позиции евро также подкосило заявление Венгрии о том, что экономика страны находится в "критическом положении" и что разговоры о дефолте не преувеличены. рственные облигации.
В то же время, резкое падение азиатских фондовых рынков повысило спрос на валюты-убежища и снизило популярность в понедельник товарных валют.

Сопротивление 3:Y93.60
Сопротивление 2:Y92.80
Сопротивление 1:Y91.90
Текущая цена: Y91.80
Поддержка 1:Y91.00
Поддержка 2:Y90.50
Поддержка 3:Y89.80
Комментарии: Доллар укрепляется, направляясь к Y91.90 (50% Фибо пятничного падения). Более силное сопротивление остается на Y92.80 (максимумы 04 июня). Далее целью роста может стать вершина 13 мая на Y93.60. Поддержка остается на Y91.00 (сессионный минимум), более сильная - на Y90.50 (минимум 01 июня). Далее потери могут достичь Y89.80 (минимум 26 мая).

Сопротивление 3: Chf1.1970
Сопротивление 2: Chf1.1730
Сопротивление 1: Chf1.1670
Текущая цена: Chf1.1617
Поддержка 1: Chf1.1580
Поддержка 2: Chf1.1420
Поддержка 3: Chf1.1260
Комментарии: Доллар снова отступает, торгуясь в области сессионных минимумов. Ближайшая поддержка расположена на Chf1.1580, боле сильная - на Chf1.1420 (минимум пятницы) и Chf1.1260 (минимум 03 июня). Сессионные максимумы на Chf1.1670 представляют ближайшее сопротивление. Выше есть вероятность роста до Chf1.1730 (максимум 01 июня) и Chf1.1970 (максимум 2009 года).

Сопротивление 3:$1.4680
Сопротивление 2:$1.4550
Сопротивление 1:$1.4460
Текущая цена: $1.4442
Поддержка 1: $1.4380
Поддержка 2: $1.4330
Поддержка 3: $1.4250

Сопротивление 3:$1.2220
Сопротивление 2:$1.2110
Сопротивление 1:$1.1970
Текущая цена: $1.1945
Поддержка 1: $1.1870
Поддержка 2: $1.1800
Поддержка 3: $1.1640
Комментарии: Техническая картина по евро не изменилась: курс продолжает торговаться в довольно узком диапазоне после тестирования утром минимумов на $1.1870 (сильная поддержка). Ниже потери могут увеличится до $1.1800 (минимум 2006 года) и $1.1640 (минимум 2005 года). Ближайшее сопротивление - $1.1970 (сессионный максимум), выше - $1.2110 (максимум 1 июня). Далее сопротивление расположено в области максимумов 04 июня и канальной линии от 21 мая на $1.2220.

GBP/USD медленно восстанавливается из области минимумов европейской сессии на $1.4388, торгуясь в настоящий момент в области $1.4440. Ордера на продажу выставлены на $1.4440/45, далее - в зоне $1.4460/65.

EUR/USD пытается вернуться к недавним максимумам на stg0.8292 в преддверии выступления премьер-министра Камерона в 0900GMT. Ордера на продажу расположены в области stg0.8290/00, более крупные - на stg0.8310/15 и stg0.8335/40. Поддержка выставлена на stg0.8260, далее - на подходе к stg0.8240.

EUR/USD снова снизился под $1.1930, поглотив ордера на покупку в этой области и протестировал $1.1920. Поддержка расположена на $1.1905/00. Ее пробитие откроет дорону к более сильной зоне - на $1.1880/70. Опционный барьер расположен на $1.1850. Некоторые ордера на покупку отмечаются в области минимумов утренней сессии на $1.1876.

AUS/USD остается под давлением, показав минимумы на A$0.8096. Четкая перепись этого уровня приведет к тестированию A$0.8000, при этом небольшие ордера на покупку/поддержка расположены на A$0.8067 (минимум 25 мая). Сопротивление отмечается на A$0.8210. Сейчас курс торгуется на A$ 0.8142.

Евро начал новую неделю потерями против основных валют на фоне опасений относительно распространения долгового кризиса в Европе, что может негативно отобразиться на темпах восстановления мировой экономики.
Спекуляции относительно распространения долгового кризиса были вызваны заявление правительства Венгрии в конце прошлой недели о том, что у страны мало шансов избежать долгового кризиса, как в Греции.
Негативно на динамике единой валюты также отображаются ожидания данных по производственным заказам в Германии, которые, согласно средним прогнозам, в апреле снизились на 0,1% после роста в марте на 5,0%.
Йена продолжила свой пятничный рост, спровоцированный вышедшими данными по рынку труда США, которые оказались хуже прогнозов.

EUR/USD показала минимумы ниже отметки $1,1900

GBP/USD торговался в области $1,4400
USD/JPY протестировала уровень Y91,00. Позже курс вырос выше уровня Y91,40

Сегодня следует обрати внимание на публикацию в 10:00 GMT отчета по производственным заказам в Германии.
В 19:00 GMT выйдут данные по потребительскому кредитованию в США а завершит день публикация в 23:50 GMT сальдо баланса внешней торговли Японии за апрель.

The New York Times
Газовое СП компании BP в России терпит банкротство
Оператор Ковыктинского газоконденсатного месторождения "РУСИА Петролеум", основным акционером которого является ТНК-BP, подал в Арбитражный суд Иркутской области заявление об инициировании процедуры банкротства.

Deutsche Welle
Россия - Германия: товарооборот падает, газовая дружба крепнет
Экономическое сотрудничество России и Германии в последние два года омрачали неудачи: непроданный концерн Opel, проблемные верфи, коррупция. В то же время началась реализация проекта газопровода "Северный поток".

Опрос: большинство немцев - против денежной помощи ФРГ странам зоны евро
Больше половины жителей ФРГ не одобряют участие Германии в мерах по стабилизации общеевропейской валюты и финансовой помощи нуждающимся странам зоны евро. Это показал соцопрос, проведенный институтом Forsa.

Министры экономики G20 не договорились о международном налогообложении финансовых операций
Участники встречи министров финансов стран "большой двадцатки" в заключительном заявлении не упомянули инициативу ФРГ о налогообложении деятельности финансовых компаний на международном уровне.

BBC
"Большая двадцатка" о проблемах выхода из кризиса
Мир восстанавливается после глобального экономического кризиса быстрее, чем можно было бы предполагать, утверждают министры финансов стран "Большой двадцатки", но предупреждают: преодолены пока далеко не все трудности.

Белоруссия может вступить в Таможенный союз с 1 июля
Минск готов присоединиться к Таможенному союзу России и Казахстана, заявил министр экономики Белоруссии Николай Снопков после заседания с российскими коллегами.

Доллар и иена выросли против остальных основных валют из-за опасений разрастания в Европе долгового кризиса. Данный факт наряду со спекуляциями относительно снижения темпов восстановления экономики США и спровоцировал увеличение спроса на безопасные активы.
В итоге индекс MSCI World Index потерял 2.7%, Standard & Poor’s 500 обвалился на 3.4%, а евро-доллар достиг минимальной отметки с марта 2006 года, пробив психологически важный уровень $1.2000 после того, как рост числа новых рабочих мест в США в мае не оправдал ожиданий.

Евро возобновил снижение против основных валют в середине недели после публикации данных по розничным продажам в ЕС, которые оказались значительно хуже прогнозов (-1,2% против прогноза 0,1%). Также статистика показала, что уровень безработицы в Еврозоне вырос до 10.1% в апреле (максимальный показатель с июня 1998 года). Экономисты прогнозировали рост показателя до 10%.
ЕЦБ также заявил, что в этом году европейские банки могут сообщить о больших списаниях "плохих активов", чем в прошлом году.
В соответствии с опубликованным в пятницу отчетом Департамента Труда США в прошлом месяце в крупнейшей мировой экономике было создано 431,000 новых рабочих мест по сравнению с 290,000 в апреле. Рост показателя оказался слабее ожиданий рынка, которые в среднем составляли около 550,000. Более того, 411,000 рабочих мест являются временными. Они были созданы для проведения переписи населения.
Таким образом рост в частном секторе составил лишь 20,000 в то время как показатель ожидался на уровне 41,000. Снижение уровня безработицы до 9.7% было вызвано изменением структуры рабочей силы и не может считаться свидетельством улучшения ситуации на рынке труда.
"На рынке сохраняется стремление минимизировать риски и payrolls стали основанием для возобновления продаж," говорит Ричард Франулович, главный валютный стратег ню-йоркского представительства Westpac Banking Corp. "Когда суверенные долговые обязательства, держателями которых являются банки, вызывают сомнения, то они провоцируют опасения относительно устойчивости данных банков и именно данный факт является основной причиной давления на евро."
Иена снизилась против основных валют в середине недели. Негативное влияние на динамику японской валюты оказывали спекуляции относительно того, что следующий политический лидер страны будет сторонником "слабой" иены. В свой первый день в статусе министра финансов 07 января Кан заявил, что хочет "немного большего" ослабления национальной валюты, после чего курс отошел от 14-летних максимумов. Более сильная иена приводит к сокращению прибылей экспортеров, которые вносят основной вклад в восстановление экономики страны.

Сопротивление 3:Y93.00 (максимум 18 мая)
Сопротивление 2:Y91.90 (сессионный максимум)
Сопротивление 1:Y91.40 (минимум 4 июня)
Текущая цена: Y91.23
Поддержка 1:Y90.95 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y91.50 (минимум 1 июня)
Поддержка 3:Y89.80 (минимум 26 мая)

Сопротивление 3: Chf1.1970 (максимум 2009 года)Сопротивление 2: Chf1.1730 (максимум 1 июня)
Сопротивление 1: Chf1.1670 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.1651
Поддержка 1: Chf1.1615 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.1450 (максимум 3 июня)
Поддержка 3: Chf1.1260 (минимум 3 июня)

Сопротивление 3:$1.4680 (максимум 4 июня)
Сопротивление 2:$1.4550 (минимум 2 июня)
Сопротивление 1:$1.4450 (сессионный максимум, минимум 4 июня)
Текущая цена: $1.4445
Поддержка 1: $1.4400 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4330 (максимум 26 мая)
Поддержка 3: $1.4250 (минимум мая)

Сопротивление 3:$1.2220 (максимум 4 июня, линия сопротивления от 21 мая)
Сопротивление 2:$1.2110 (максимум 1 июня)
Сопротивление 1:$1.1970 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1,1910
Поддержка 1: $1.1870 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.1800 (минимум 2006 года)
Поддержка 3: $1.1640 (минимум 2005 года)

В понедельник следует обрати внимание на публикацию в 10:00 GMT отчета по производственным заказам в Германии.
В 19:00 GMT выйдут данные по потребительскому кредитованию в США а завершит день публикация в 23:50 GMT сальдо баланса внешней торговли Японии за апрель.
Во вторник в 05:00 GMT выйдет японский индекс ведущих индикаторов. Европейские данные начнутся публикацией в 05:45 GMT данных по безработице в Швейцарии. В 06:00 GMT выйдет платежный баланс и торговый баланс Германии. Отчет по промышленному производству будет опубликован в 10:00 GMT
В среду в 00:30 GMT выйдет австралийский индекс потребительской уверенности от Westpac. В 08:30 GMT ожидается баланс внешней торговли товарами Великобритании.
В 11:00 GMT будет опубликован индекс ипотечного кредитования в США от МВА, а в 14:00 GMT данные о товарных запасах на складах оптовой торговли
Экономический обзор ФРС США выйдет в 18:00 GMT. В 21:00 GMT станет известно решение ЦБ Новой Зеландии по процентным ставкам. Ожидается повышение ставки до 2.75% с нынешних 2.50%. Завершит день в 23:50 GMT публикация ВВП Японии за первый квартал.
Уровень безработицы в Австралии выйдет в 01:30 GMT четверга. В 06:00 GMT ожидается Индекс потребительских цен в Германии за май.
Решение по ставкам Банка Англии станет известно в 11:00 GMT, а в 11:45GMT свое решение по ставкам объявит ЕЦБ.
Торговый баланс США за апрель выйдет в 12:30 GMT как и традиционные данные о первичные обращениях за пособием по безработице. В это же время выйдет отчет по международной торговле товарами Канады.
В пятницу внимания заслуживают данные по промышленному производству в Великобритании, а также индекс отпускных цен производителей которые выйдут в 08:30 GMT. Данные по розничным продажам в США за май выйдут в 12:30 GMT. В 13:55 GMT будет опубликован индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.

10:00 Германия Производственные заказы Апрель 0,4% 5,0%
10:00 Германия Производственные заказы Апрель 26,0%
19:00 США Потребительское кредитование, млрд Апрель -2,0 2,0
23:50 Япония Сальдо платежного баланса, трлн Апрель 1,350 2,534
23:50 Япония Сальдо торгового баланса, трлн Апрель 1,075
23:50 Япония Денежный агрегат М2 и депозитные сертификаты Май 2,8% 2,9%