Новости и прогнозы: валютный рынок от 08-02-2017

• Ставки будут оставаться низкими в течение значительного периода

• В мире существует множество факторов неопределенности

• Инфляция постепенно вернется к середине целевого диапазона

• РБНЗ прогнозирует ключевую процентную ставку на уровне 2,0% в 1-м кв 2020 г

• РБНЗ прогнозирует ключевую процентную ставку на уровне 1,8% в 4-м кв 2018 г

• РБНЗ прогнозирует ключевую процентную ставку на уровне 1,8% в 4-м кв 2017 г

• Необходим более низкий курс новозеландского доллара

• Рост ВВП повышался согласно ожиданиям

• Экономические перспективы остаются позитивными

• Мировой показатель инфляции повысился

• Финансовые условия укрепились

• Новозеландский доллар дороже, чем необходимо для сбалансированного экономического роста

• Долгосрочные инфляционные ожидания составляют порядка 2%

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник обнародовал еще два документа, в которых снова предупредил о рисках выхода Греции из еврозоны на фоне зашедших в тупик переговоров о текущей (третьей) программе помощи.

При этом фонд ясно дал понять, что Афины и их европейские кредиторы должны согласовать дополнительные масштабные реформы экономики и значительные меры смягчения долгового бремени, прежде чем он возобновит участие в кредитных программах.

В официальном ответе на публикации МВФ министр финансов Греции Евклид (Эвклидис) Цакалотос утверждает, что в своих оценках международная организация не использует последние данные. А глава Банка Греции Яннис Стурнарас отмечает, что МВФ не придает достаточного значения прогрессу в реформировании финансового сектора и придерживается излишне пессимистичного тона.

Между тем на рынках облигаций еврозоны по-прежнему ощущается нервозность инвесторов. Доходность 2-летних госбумаг Греции в среду близка к 10% после повышения на 80 базисных пунктов (б.п.) днем ранее.

Переговоры Греции и европейских кредиторов о завершении второй проверки соблюдения условий текущей программы помощи затягиваются из-за существенных разногласий между МВФ и ЕС относительно макроэкономических прогнозов для Греции, целевых показателей и оценок устойчивости долга.

Греции потребуется очередной транш средств из программы помощи до июля, когда ей предстоит погасить долг в размере 6,2 млрд евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал против евро и японской иены, так как инвесторы предпочитали активы-убежища ввиду роста неопределенности относительно политического и экономического будущего США.

Доллар дешевеет с начала года из-за неопределенности планов президента США Дональда Трампа касательно налоговой реформы и налогово-бюджетного стимулирования.

"Для возобновления ралли доллара необходима конкретная информация по реформированию системы корпоративного налогообложения", - заявил Алессио де Лонгис, менеджер OppenheimerFunds.

Кроме того, инвесторы все меньше ждут повышения процентных ставок в США в ближайшие месяцы ввиду слабого роста заработных плат и снижения цен на нефть, которые сдерживают инфляционные ожидания. Все это оказывает давление на доллар, так как он склонен к росту при повышении ставок.

Фунт торговался смешано против доллара США, что было связано с отсутствием новых драйверов. Незначительное влияние на фунт оказали результаты исследований рынка труда Великобритании, опубликованные Конфедерации найма и трудоустройства (REC) и компанией IHS Markit. Согласно данным, индикатор постоянного трудоустройства снизился в январе до 54,5 пункта с 55,2 пункта в декабре, а аналогичный показатель для временного персонала ухудшился до 57.7 пункта с 58.4 пункта.

Между тем, индекс общей доступности персонала в январе составил 42,4 пункта по сравнению с 43,0 пункта в декабре. Индекс доступности постоянного персонала снизился до 42,3 пункта с 42,9 пункта. Индекс вакантных рабочих мест вырос в январе до 62,8 пункта с 59,8 пункта, что говорит о том, что работодатели изо всех сил пытаются заполнить имеющиеся пробелы. Тем временем, индекс зарплат для постоянных рабочих увеличился до 58,6 пункта с 55,2 пункта, зафиксировав самые быстрые темпы роста зарплаты за девять месяцев.

Если анализировать на региональном уровне, все четыре британских региона, охватываемые исследованием, отметили, что постоянное трудоустройство увеличилось в январе, в то время как Шотландия сообщила о дальнейшем снижении.

Кроме того, исследование Банка Англии указало, что показатели экспорта выросли, а потребительские расходы демонстрируют устойчивость. "Намерения компаний в отношении найма сотрудников, а также инвестиционных вложений немного активизировались, что предполагает небольшой прирост расходов в этом году.

Показатели экспорта выросли благодаря ослаблению фунта и ускорению темпов роста мировой экономики. Рост потребительских расходов по-прежнему является устойчивым, но в течение года может снизиться из-за роста потребительских цен", - сообщили в ЦБ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Германии ожидается падение объемов экспорта и импорта за декабрь. Согласно предварительному отчету Societe Generale, в декабре экспорт упал на 2,6%, а импорт на 2,3%. В ноябре эти показатели значительно превысили прогноз. Спрос на внешнем рынке продолжает колебаться. В Китае и Восточной Европе зафиксирован рост заказов на товары из Германии, который компенсируется снижением спроса в США и Великобритании. Кроме того, эксперты ожидают рост заказов на немецкие товары в еврозоне. Чистый объем торговли незначительно стимулирует экономический рост в ближайшие годы, который скомпенсируется ростом спроса на внутреннем рынке. По прогнозу Societe Generale, в декабре положительное сальдо торгового баланса снизится до 19,7 млрд евро. В ноябре экспорт превысил импорт на 22,6 млрд евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В декабре 2016 года японские инвесторы сократили вложения в государственные долговые бумаги США самыми быстрыми темпами с мая 2013 года. По данным министерства финансов Японии, чистые продажи гособлигаций США японскими инвесторами составили 2,39 трлн иен ($21,3 млрд) по сравнению со 198,8 млрд иен в ноябре. Инвесторы избавлялись от UST, чтобы уменьшить убытки на фоне роста доходности и снижения цен американских госбумаг.

Впервые с начала 2014 года продажи американских бондов японскими инвесторами превышали покупки второй месяц подряд.

Доходность 10-летних US Treasuries поднялась 15 декабря до 2,64% - максимума с сентября 2014 года, поскольку участники рынка опасались, что экономическая и бюджетная политика нового президента США Дональда Трампа подстегнет инфляцию.

При этом, согласно расчетам агентства Bloomberg, убытки инвесторов от вложений в гособлигации США в ноябре составили 2,9% и были максимальными с января 2009 года, а в декабре уменьшились до 0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Если не удастся достичь соглашения с новой администрацией президента США Дональда Трампа, то ЕС следует быстро продвигаться вперед с заключением торговых сделок с другими странами, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Если мы как Европейский союз не достигнем прогресса с США, или если этот прогресс будет очень медленным, мы посмотрим, и тогда будем быстро договариваться по заключению соглашений с другими", - заявила А.Меркель по итогам встречи с президентом Уругвая Табаре Васкесом.

По ее словам, ЕС ведет переговоры с Японией, Индией, Австралией, а также со странами МЕРКОСУР, куда входят четыре государства Южной Америки.

"Прежде всего, нам следует понять, как выстраивать отношения с новой администрацией США. Мы будем работать над темой свободной торговли, когда Германия будет председательствовать в G20, тогда мы посмотрим каковы приоритеты новой администрации США", - отметил канцлер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В целом банковское кредитование в Японии выросло на 2,5 процента в январе, заявил в среду Банк Японии, и составило 511,095 трлн иен.

Это следует за увеличением на 2,6 процента в декабре.

За исключением трастов, объем банковских кредитов вырос на 2,6 процента годовых до 444,605 трлн иен. Это следует за усилением на 2,6 процента месяцем ранее.

Кредиты, полученные от иностранных банков, подскочили на 16,4 процента годовых до 2,107 трлн иен после того, как выросли на 19,8 процента в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Бизнес-инвестиции в Великобритании останутся очень слабыми в краткосрочной перспективе из-за "Brexit", перед ростом, заявил в среду заместитель губернатора Банка Англии Джон Канлифф.

На основе оценки в отчете об инфляции в феврале, опубликованном на прошлой неделе, ожидаемая слабость согласуется с показателями исследований инвестиционных намерений, которые остаются сдержанными и повышенно неопределенными, сказал Канлифф.

"В конечном счете, перспективы для инвестиций в бизнес, как и перспективы экономики в более широком плане в течение прогнозируемого периода, во многом зависят от того, как домохозяйства и предприятия реагируют на Brexit и на процесс, который сопровождает его," сказал политик.

Он также отметил, что негативное влияние недавнего финансового кризиса на инвестиции может еще оставаться в виде более высокой премии за риск.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Великобритании ценовое давление продолжает расти следом за падением фунта стерлингов, показало резюме агентов относительно условий ведения бизнеса, опубликованное Банком Англии в среду.

До сих пор, падение фунта стерлингов особенно повлияло на продовольствие и топливо. Более широкий диапазон цен на товары, как ожидается, будет затронут в течение года, в результате чего инфляция будет расти и дальше, показало резюме агентов.

Рост потребительских расходов оставался устойчивым, но, как ожидается, замедлится в течение года, так как цены выросли, выявило резюме.

Кроме того, отчет показал, что намерения занятости немного изменятся в целом в течение следующих шести месяцев.

Рынок жилья, по прогнозам, останется вялым в течение следующего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На четверг запланировано небольшое количество статистики, причем вся она будет второстепенной. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank. Индикатор показывает настроения в несельскохозяйственных секторах экономики Австралии. Индикатор составляется Национальным Банком Австралии (NAB) на базе опроса около трехсот пятидесяти компаний и фирм Австралии, как небольших, так и крупных. Это всестороннее исследование позволяет оценить состояние экономики Австралии. Национальный Банк Австралии выпускает как ежемесячные, так и ежеквартальные отчеты. Ежеквартальный отчет является более полным, опрашивающим более 1000 компаний разного размера. Исследование исключает сельскохозяйственный сектор ввиду сезонных колебаний, а также государственной защиты. Превышение нулевого значения отражает преобладание оптимизма.

В 06:45 GMT Швейцария опубликует уровень безработицы. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Ожидается, что в январе показатель составит 3,6% против 3,5% в предыдущем месяце.

В 07:00 GMT Германия представит торговый баланс. Показатель отражает все торговые операции Германии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Экономика Германии является экспортно-ориентированной, что означает преобладание экспорта над импортом.

В 13:30 GMT Канада выпустит индекс цен на новое жилье, а США - первичные обращения за пособием по безработице. Первый индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей. Ожидается, что индекс цен на новое жилье сохранится в декабре на уровне +0,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар возобновит свое ралли в следующем году, но в краткосрочной перспективе возможны движения валюты в обеих направлениях, причиной чему будут ожидания дополнительных мер финансового стимулирования со стороны президента США Трампа.

После того, как последние три года доллар в основном укреплялся, в январе он резко подешевел, записав самые большие для января потери за последние три десятилетия на фоне опасений относительно поддержки Трампом слабого доллара и радикальной политики в отношении иммиграции. В 2016 году, до выборов в США (8 ноября), доллар подешевел менее чем на 1 процент Затем доллар изменил свой курс, и к концу года уже демонстрировал повышение более чем на 4 процента. До сих пор в этом году, беспокойство по поводу отношения Трампа к доллару и мировой торговле ослабило валюту более чем на 2 процента и снизило доходность казначейских облигаций США. Спекулянты также сократили свои ставки в пользу доллара в четвертую неделю подряд - чистые длинные позиции упали до самого низкого уровня с октября 2016 года.

Тем не менее, последний опрос более чем 60 валютных стратегов, проведенный агентством Reuters с 3 по 6 февраля, показал, что они ожидают укрепления доллара США в течение следующего года, как только прояснятся планы Белого дома касательно налогов и расходов. Между тем, около 70 процентов стратегов, которые ответили на дополнительный вопрос, сказали, что политика Трампа будет драйвером на валютных рынках в течение следующих двух месяцев. Согласно последним прогнозам, курс евро, который вырос примерно на 2 процента в этом году, снизится почти на 3 процента по отношению к доллару США к концу 2017 года, до уровня $1,04. Фунт, как ожидается, также возобновит падение против доллара после того, как Британия начнет официальные переговоры о выходе из состава Европейского Союза.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Премьер-министр Синдзо Абэ, похоже, готовит упреждающие предложения для президента Трампа для стимулирования роста и занятости в США. Если администрация Трампа будет придерживаться своей обещанной агрессивной налогово-бюджетной политики, мы можем ожидать, что дефицит текущего дефицита расширится и доллар США укрепится за счет повышения процентных ставок. Если предложения Японии докажут свою дефективность, мы считаем, что они, по крайней мере, усилят эти изменение. В то время как президент Трамп, скорее всего, будет приветствовать предложения Японии, он, весьма вероятно, продолжит выражать свое недовольство по поводу торгового дефицита с Японией и слабой иены. Мы рассчитываем, что после коррекции до уровня Y110, пара USD/JPY начнет движение в сторону Y120-Y125, поскольку фискальная политика США должна ускорить экономический рост до 3-4% с 2017 до 2018 года и ФРС неоднократно повысит процентные ставки. Тем не менее, уровень выше Y120 будет политически чувствительным, и мы не можем исключить возможность того, что японские власти могут начать говорить об ограничении девальвации иены до того, как валюта достигнет Y120. В целом, мы рекомендуем наращивать длинные позиции по паре USD/JPY путем покупки на снижении до уровня Y110 и затем при преодолении отметки Y115", - отметили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем трансграничной торговли, выраженной в китайской валюте, снизился в декабре до самого низкого уровня более чем за три года, поскольку ужесточение контроля за движением капитала и опасения касательно дальнейшего ослабления юаня ослабили глобальный интерес к валюте.

Эксперты отмечают, что последний спад может означать серьезный удар для Пекина, который пытался способствовать более широкому использованию юаня в трансграничной торговле, чтобы расширить свое глобальное влияние.

Юань подешевел на 6,6 процента по отношению к доллару в 2016 году, зафиксировав максимальный годовой спад с 1994 года, что снизило его привлекательность для торговых компаний и инвесторов. Несмотря на то, что курс юаня стабилизировался в начале этого года из-за слабости доллара и ужесточения контроля за движением капитала из Китая, валютные стратеги, опрошенные Reuters, ожидают, что юань возобновит свое падение в ближайшее время, особенно если США продолжит повышать процентные ставки, что вызвало бы новую волну оттока капитала.

На торговые сделки с юанем приходилось лишь 11,5 процента от общего объема торговли товарами Китая в декабре, что является самым низким показателем с сентября 2013 года. Годом ранее на торговые сделки с юанем приходилось более чем 28 процентов.

"В дополнение к более жесткому контролю за потоками капитала и опасениями по поводу дальнейшей девальвации юаня, менее эффективное управление ликвидностью и инструментами хеджирования, вероятно, повлияло на настроения корпораций", - заявили аналитики банка Standard Chartered Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,18 процента, достигнув уровня 100,21.

Что касается доходности 10-и летних государственных облигаций США, сейчас она находится на уровне 2,36% (-3 б.п.).

Греция должна сократить долю своего бюджета, который тратится на "непозволительно высокие" пенсии, оплачиваемы за счет высоких налоговых ставок для стимулирования экономического роста. Об этом говорилось в сообщении Международного валютного фонда.

МВФ также заявил, что греческое правительство должно работать над расширением налоговой базы и снижением налоговых ставок, обеспечивая при этом более целенаправленные расходы на поддержку малоимущих слоев населения и другие важнейшие государственные услуги.

"Мы говорим о том, что Греция должна принять некоторые довольно сложные решения, чтобы сделать свой бюджет гораздо более благоприятным для роста", - заявил журналистам директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен. Также он сказал, что слишком много греческих семей освобождены от налогообложения в соответствии с текущей политикой, в то время как расходы на инфраструктуру, капиталовложения и другие важные потребности были сокращены до очень низких уровней в целях удовлетворения финансовых целей в рамках текущей программы финансовой помощи страны. "Такие инвестиции и ресурсы необходимы для модернизации экономики Греции", - добавил Пол Томсен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канадская ипотечная и жилищная корпорации (CMHC) сообщила, что по итогам прошлого месяца число закладок новых домов выросло на 0,53%, до 207 408 единиц (в перерасчете на годовые темпы). Аналитики ожидали, что показатель снизится до 200 000 единиц. Стоит подчеркнуть, что число закладок за декабрь было пересмотрен в сторону понижения - до 206 305 с 207 041.

Закладки нового жилья в городах увеличились на 1,0% относительно декабря, составив 189 688 единиц. В секторе многосемейного жилья было зафиксировано повышение на 4,2%, до 125 886 единиц, в то время как в сегменте односемейного жилья закладки упали на 4,6%, до 63 802 единицы. С учетом сезонных колебаний и в годовом выражении городские закладки увеличились в Онтарио и на атлантическом побережье Канады, но снизились в Британской Колумбии, прериях, и Квебеке. Что касается закладок нового жилья в сельской местности, в январе они составили 17 720 единиц (с учетом сезонных колебаний и перерасчете на годовые темпы).

Трендовая мера закладок новых фундаментов в Канаде составила 199 834 единиц по сравнению с 197 881 единиц в декабре. Напомним, трендовая мера - это шестимесячная скользящая средняя месячных сезонно скорректированных годовых показателей закладок новых фундаментов.

"Сектор строительства новых домов начал 2017 год на позитивной ноте, как с точки зрения односемейного жилья, так и многосемейного жилья. В то время как повышение закладок в Онтарио продолжало поддерживать общенациональную тенденцию, объем строительства в Британской Колумбии замедлился с июля прошлого года, когда был достигнув почти рекордный уровень", - сказал Боб Дуган, главный экономист СМНС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что верит, что в течение двух лет Великобритании удастся договориться о выходе из Европейского Союза и заключить торговое соглашение, которое позволит ей остаться стратегическим партнером ЕС.

EUR/USD 1.0570-1.0575 (EUR 230 M) 1.0600 (EUR 600 M) 1.0650 (EUR 1,364 M) 1.0700-1.0710 (EUR 251 M) 1.0740-1.0755 (EUR 509 M) 1.0775-1.0780 (EUR 314 M) 1.0840-1.0850 (EUR 403 M)

GBP/USD 1.2550 (GBP 645 M)

USD/JPY 111.00 (USD 525 M) 111.50-111.60 (USD 195 M) 112.95-113.00 (USD 533 M) 113.15-113.30 (USD 241 M) 113.35-113.50 (USD 735 M)

AUD/USD 0.7400 (AUD 311 M) 0.7425 (AUD 644 M) 0.7485-0.7500 (AUD 280 M) 0.7585-0.7600 (AUD 362 M) 0.7650 (AUD 754 M) 0.7693-0.7710 (AUD 260 M)

USD/CAD 1.3015-1.3030 (USD 260 M) 1.3150-1.3155 (USD 202 M) 1.3200-1.3203 (USD 508 M) 1.3400 (USD 1,000 M)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0680-85 1.0700-05 1.0730 1.0750 1.0780-85 1.0800

Ордера на покупку: 1.0625-30 1.0600 1.0580 1.0550 1.0520 1.0500

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2520-25 1.2550-55 1.2580 1.2600 1.2630 1.2650 1.2685 1.2700

Ордера на покупку: 1.2475-80 1.2450 1.2430 1.2400 1.2380 1.2345-50 1.2320 1.2300

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8550 0.8585 0.8600 0.8630-35 0.8650

Ордера на покупку: 0.8500 0.8485 0.8465 0.8450 0.8430 0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу: 119.80 120.00 120.20-25 120.50 120.80 121.00

Ордера на покупку: 119.30 119.00 118.60 118.30 118.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 112.50-55 112.85 113.00 113.20 113.50

Ордера на покупку: 112.00 111.80 111.65 111.50 111.30 111.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7650 0.7685 0.7700 0.7730 0.7750

Ордера на покупку: 0.7620 0.7600 0.7580 0.7550 0.7520 0.7500

Французская экономика будет расширяться несколько более медленными темпами в течение первых трех месяцев текущего года по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщалось в отчете Банка Франции.

Валовой внутренний продукт, как ожидается, вырастет на 0,3 процента в первом квартале, согласно первой оценке банка. Напомним, в четвертом квартале 2016 года экономический рост Франции был на уровне 0,4 процента.

Ежемесячный обзор Банка Франции также показал, что настроения в секторе промышленности ухудшились в январе, вопреки ожиданиям улучшения, причиной чему было сокращение объемов производства. Соответствующий индекс снизился до 101 пункта против 102 пункта в декабре, в то время как экономисты прогнозировали повышение до 103 пункта. Показатели заказов остаются уверенными, и бизнес-лидеры ожидают роста производства в феврале, говорится в исследовании.

Показатель доверия в сфере услуг остался на уровне 101, так как активность росла и увеличилась занятость. Между тем, фирмы указали, что ожидают дальнейшего улучшения в феврале. Индикатор настроений для строительного сектора также стабилизировался, на уровне 100 пунктов. Фирмы пояснили, что активность осталась на прежнем уровне частично из-за плохой погоды. Тем не менее, объем заказов вырос и компании ожидают дальнейшего повышения объемов производства в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные Федеральным бюро статистики Destatis, показали, что численность компаний, которые сообщили о банкротстве, снизилась по итогам ноября 2016 года, продолжив долгосрочную тенденцию.

Согласно отчету, местные суды приняли решение о банкротстве 1 677 компании, что оказалось на 10,8 процента меньше по сравнению с ноябрем 2015 года. Напомним, в октябре 2016 года количество бизнес-банкротств сократилось на 18,8 процента. В последний раз увеличение числа компаний, которые сообщили о банкротстве, отмечалось в сентябре - на 3,6 процента годовых. За исключением сентября, число бизнес банкротств сокращалось (по сравнению с тем же месяцем предыдущего года) с декабря 2015 года.

Местные суды сообщили, что в связи с запросами бизнеса о неплатежеспособности, предполагаемые долги перед кредиторами составили в ноябре чуть менее 1,2 млрд. евро по сравнению с около 1,5 млрд. евро в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований рынка труда Великобритании, опубликованные Конфедерации найма и трудоустройства (REC) и компанией IHS Markit, показали, что темпы роста постоянных рабочих мест снова замедлились по итогам января, достигнув четырехмесячного минимума. Вместе с тем, исследование указало на повышение нехватки квалифицированных кадров в Великобритании.

Согласно данным, индикатор постоянного трудоустройства снизился в январе до 54,5 пункта с 55,2 пункта в декабре, а аналогичный показатель для временного персонала ухудшился до 57.7 пункта с 58.4 пункта (самый высокий уровень с апреля 2016 года). Между тем, индекс общей доступности персонала в январе составил 42,4 пункта по сравнению с 43,0 пункта в декабре. Индекс доступности постоянного персонала снизился до 42,3 пункта с 42,9 пункта месяцем ранее.

Индекс вакантных рабочих мест вырос в январе до 62,8 пункта с 59,8 пункта, что говорит о том, что работодатели изо всех сил пытаются заполнить имеющиеся пробелы. Тем временем, индекс зарплат для постоянных рабочих увеличился до 58,6 пункта с 55,2 пункта, зафиксировав самые быстрые темпы роста заработной платы в течение девяти месяцев. Если анализировать на региональном уровне, все четыре британских региона, охватываемые исследованием, отметили, что постоянное трудоустройство увеличилось в январе, в то время как Шотландия сообщила о дальнейшем снижении. "Работодатели стараются заполнить вакансии. Но рекрутеры говорят, что меньше кандидатов доступны во всех регионах", - сказал главный исполнительный директор REC Кевин Грин.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков Commerzbank пара USD/CHF имеет все шансы приблизится к уровню $1.0045. Эксперты считаю, что сейчас наблюдается коррекция и может продолжится к уровню 38.2% Fibo на $1.0045. Помимо этого, в Commerzbank отмечают сильный уровень поддержки в области MA 200 D1 на отметке 0.9882. В банке предупреждаю, что восходящая динамика возможна только после закрытия выше уровня 1.0045.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.0600-05 (EUR 693m) 1.0650 (955m) 1.0700 (887m) 1.0780 (1.33bln) 1.0950 (880m)

USD/JPY: 112.00 (USD 607m) 112.50 (350m) 114.00 (670m) 115.00 (465m)

GBP/USD: 1.2565-70 (GBP 437m) 1.2600 (469m)

AUD/USD: 0.7400 (AUD 571m)

USD/CAD 1.2975 (USD 485m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

D/W

Шотландский парламент проголосовал против закона о Brexit

Парламент Шотландии проголосовал против подготовленного британским правительством законопроекта о выходе из Евросоюза. Почти три четверти депутатов парламента в Эдинбурге (90 из 124) высказались во вторник, 7 февраля, против закона, который должен дать премьер-министру Великобритании Терезе Мэй полномочия начать процедуру Brexit.

МИД Германии подтвердил приверженность минским соглашениям

В министерстве иностранных дел Германии прокомментировали слова посла ФРГ на Украине о возможности проведения выборов в Донбассе. На запрос DW во вторник, 7 февраля, во внешнеполитическом ведомстве заявили, что "руководством во всех усилиях по преодолению кризиса на востоке Украины являются минские соглашения, заключенные между Россией и Украиной 12 февраля 2015 года при посредничестве Германии и Франции".

Глава внешнеторгового объединения ФРГ опасается упадка в США при Трампе

Глава Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии (BGA) Антон Бёрнер (Anton Brner) раскритиковал экономическую политику президента США Дональда Трампа. Трамп управляет страной так, словно это его собственное коммерческое предприятие, заявил Бёрнер, выступая во вторник, 7 февраля, в Берлине. Он призвал политиков и представителей деловых кругов Германии всерьез отнестись к действиям Белого дома. "Он понимает только жесткие слова, поэтому следует четко дать понять, что Трамп потеряет больше, чем мы", - заявил глава BGA.

газета. ru

Bank of America открыл отделения без персонала

Представитель Bank of America Энн Пейс сообщила, что за январь финансовая организация открыла три автоматизированных отделения без персонала, передает Reuters. Пейс отметила, что в этих офисах клиенты могут не только воспользоваться банкоматами, но и заказать кредитную карту, оформить ипотеку или автокредит. Сотрудники других отделений Bank of America по видеосвязи будут оказывать помощь посетителям.

ВВС

Трамп: демократы затягивают назначение моих министров

Президент США республиканец Дональд Трамп обвинил конгрессменов-демократов в создании помех для работы его администрации. "Позор, что мой полный кабинет министров до сих пор не на месте, это самая длинная такая задержка в истории нашей страны. Помехи со стороны демократов!" - написал он в "Твиттере".

Армия США разрешила строить скандальный нефтепровод в Северной Дакоте

Американская армия сообщила Конгрессу, что даст разрешение на строительство нефтепровода Dakota Access возле территории индейской резервации.В заявлении военных говорится, что Инженерный корпус армии США, отвечающий за речную инфраструктуру и экологическое регулирование прилежащих территорий, готов предоставить разрешение на строительство.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления, президент Бундесбанка, Йенс Вайдман заявил что, пока пока рано говорить о сворачивание стимулирующих мер, т.к. ЕЦБ еще не достиг своих целей, когда экономика еврозоны будет расти. «Только когда экономика еврозоны начнет расти, можно будет сворачивать сверхмягкую монетарную политику. Только тогда, процентные ставки начнут расти. Пока же ЕЦБ более не может нарастить показателей производительности и для поддержки экономического развития необходимы допмеры экономической и фискальной политики» - заявил Вайдман.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Январь 51.4 51.9 49.8

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Январь 50.9 49.4

В начале сессии среды британский фунт остается поддержанным после роста во второй половине вчерашней сессии. Рынок переоценивает перспективы фунта после вчерашних комментариев представителя Банка Англии Кристин Форбс и прогнозов PwC. Форбс заявила, что вскоре может проголосовать за повышение процентных ставок, чтобы сдержать рост инфляции. На ее взгляд британская экономика выглядит устойчивой, несмотря на неопределенность, вызванную итогами июньского референдума. Тем временем аудиторская компания PwC в своем докладе заявила, что британская экономика может стать самой быстрорастущей экономикой G7, несмотря на Brexit. Читать далее ...

Сегодня информационное агентство Nikkei опубликовало ссылку на данные Центрального банка, где говорится о рекордно высоком объеме государственных облигаций на счетах с непогашенным сальдо. Таким образом, объем облигаций на балансе Банка Японии к концу прошлого месяца составил около Y358 трлн ($3.19 трлн). Это - 40% от общего показателя Y894 трлн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0793 (3163)

$1.0756 (2486)

$1.0734 (2202)

Цена на момент написания обзора: $1.0664

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0615 (3420)

$1.0586 (3532)

$1.0552 (4616)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 68949 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (4603);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 80496 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5055);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 февраля составило 1,17 против 1,15 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2704 (2997)

$1.2706 (2859)

$1.2610 (2120)

Цена на момент написания обзора: $1.2504

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2391 (1978)

$1.2294 (3507)

$1.2196 (1559)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 33220 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (3646);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 37070 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (3507);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 февраля составило 1,12 против 1,11 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUB выросла на 35 копеек к уровню ₽59.36. Таким образом пара продолжает восходящее движение вчерашнего дня. Небольшое снижение стоимости рубля связано с падением курса нефти на мировом рынке. Пока это движение выглядит как коррекция к общему нисходящему тренду с ноября прошлого года. По этой причине лучше присматриваться к продаже пары на окончание данной коррекции. Ближайшим уровнем сопротивления может выступить область максимумов 2 и 3 февраля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 13:00 GMT Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью

В 18:01 GMT США проведут аукцион по продаже 10-летних бондов

В 20:00 GMT Решение РБНЗ по основной процентной ставке

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В преддверии встречи премьер-министра Японии Абэ с президентом Трампом, намеченной на 10 февраля, сегодня главный секретарь Кабинета Министров Японии, Суга высказал несколько тезисов. Чиновник отметил, что японские компании, по сравнению с другими странами, создают наибольшее количество рабочих мест в США. Суга добавил, что Япония проводит большие инвестиции в экономику США и стремится обрести понимание со стороны новой администрации США.

Также чиновник прокомментировал сегодняшние данные. «Текущее сальдо платежного и торгового баланса показывает, что японская экономика в целом растет. Как видим, стоимость иены, цены на нефть и колебания доходности по облигациям, все это влияет на состояние сальдо текущего счета Японии. Будем внимательно следить за этими моментами» - добавил Суга.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным, положительное сальдо текущего счета платежного баланса Японии в декабре составило 1112 трлн иен, тогда как аналитики прогнозировали рост к 1302 трлн иен. Это на +18.3% выше, чем аналогичный показатель годом ранее. В то же время положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами Японии в декабре составило 520,2 млрд иен. Показатель за 2016 год оказался самым высоким с 2007 года. Что касается данных по выкупу ценных бумаг, то:

• чистые продажи иностранных облигаций японскими инвесторами в январе составили 1,621 трлн иен

• чистые приобретения иностранных акций японскими инвесторами в январе составили 519,5 млрд иен

• чистые приобретения японских облигаций иностранными инвесторами в январе составили 1,684 трлн иен

• чистые продажи японских акций иностранными инвесторами в январе составили 119,2 млрд иен

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В отсутствие важных экономических данных, в ходе азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Евро остается под давлением со стороны политической неопределенности перед выборами во Франции, где лидер правых сил Марин Ле Пен объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны. Инвесторы опасаются, что победа Ле Пен приведет к выходу Франции из еврозоны и поставит под угрозу будущее единой европейской валюты.

Также инвесторы по-прежнему ожидают большей ясности в отношении налогово-бюджетного стимулирования президента США Дональда Трампа и предложений по налоговой реформе. Неясность по поводу новой политики президента США немного сдерживает курс американской валюты. Хотя в последнее время доллар вырос, после того, как руководители ФРС просигнализировали о вероятности повышения процентных ставок в ближайшие месяцы. В понедельник президент ФРС-Филадельфия Патрик Харкер заявил, что может поддержать повышение процентных ставок на мартовском заседании центрального банка. На минувшей неделе аналогичное заявление сделал президент ФРС-Сан-Франциско Джон Уильямс. Во вторник президент ФРС- Миннеаполис Нил Кашкари выразился в более осторожном ключе, и отметил, что нынешней ситуации стимулирующая денежно-кредитная политика могла бы быть более подходящей. Позднее на текущей неделе ожидаются комментарии других представителей ФРС, в том числе, президента ФРС-Сент-Луис Джеймса Булларда.

Иена торгуется в узком диапазоне по отношению к доллару, в ожидании, предстоящей на этой неделе, встречи между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Встреча создает некоторый риск для роста иены, которая может быть чувствительна к какой-либо дальнейшей критике мягкой денежно-кредитной политики Банка Японии. Напомним, на прошлой неделе президент США заявил, что Япония девальвирует свою валюту через мягкую денежно-кредитную политику. Абэ, вероятно, будет стремиться убедить Трампа, что японское правительство не умышленно девальвирует свою валюту и мягкая денежно-кредитной политика направлена на подрыв дефляции.

Многие представители Банка Японии, а также его глава Харухико Курода не раз заявляли, существует сильная неопределенность по поводу политики Дональда Трампа. "Перспективы экономики США остаются весьма неопределенными, а новая политика Трампа обусловит неопределенность и экономических перспектив Японии", - говорится в опросе Банка Японии

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара EUR/JPY, в ходе утренней сессии, торгуется около вчерашнего минимум 119.50 и, по мнению Morgan Stanley остается склонной к снижению на фоне роста политических рисков в Европе. Евро испытывает давление со стороны политической неопределенности перед выборами во Франции, где лидер правых сил Марин Ле Пен объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны, а ее победа может привести к выходу Франции из еврозоны.

В Morgan Stanley напоминают, что японские инвесторы за последние два года существенно нарастили экспозицию в облигациях стран Еврозоны, в частности Франции, и сокращение даже небольшой части таких позиций может оказать существенное давление на EUR/JPY

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшней сессии пара AUD/USD торгуется разнонаправленно в узком диапазоне. С начала года австралийская валюта демонстрирует позитивную динамику, однако, по мнению Morgan Stanley, пара AUD/USD может к концу 2017 года опуститься примерно до 0,6500 на фоне разницы между денежно-кредитными политиками центробанков США и Австралии. По прогнозам банка этом году ФРС США может по крайней мере дважды повысить процентные ставки, а в следующем - трижды, тогда как РБА может как минимум один раз снизить ставку, так как последние данные указывают на некоторое замедления роста экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Банк Японии должен ясно показать, что ежедневные операции на рынке не имеют последствий для будущей позиции по денежной политике

• Потребуется некоторое время для ускорения инфляции. Инфляция, вероятно, вырастет из-за уменьшения цен на сырьевые товары

• Очень маловероятно, что инфляционные ожидания существенно вырастут

• Импульс к достижению целевого уровня инфляции 2% сохраняется

• Даже при росте доходности 10-летних гособлигаций США Банку Японии следует придерживаться цели нулевой доходности собственных гособлигаций

• Не следует принимать преждевременные политические решения с учетом экономической неопределенности по поводу политики Трампа

• Перспективы экономики США останутся весьма неопределенными

• Политика Трампа обусловит неопределенность экономических перспектив Японии

Доллар США вырос после того, как руководители ФРС просигнализировали о вероятности повышения процентных ставок в ближайшие месяцы.

Аналитики связывают укрепление доллара с комментариями представителей ФРС, в которых содержатся сигналы о возможности повышения краткосрочных процентных ставок в ближайшие месяцы.

Повышение ставок обычно оказывает поддержку доллару, делая его более привлекательным для инвесторов, стремящихся к высокой доходности.

Доллар получил некоторую поддержку после заявления главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари о том, что центробанк США должен проводить гибкую монетарную политику.

В понедельник президент ФРС-Филадельфия Патрик Харкер заявил, что может поддержать повышение процентных ставок на мартовском заседании центрального банка. На минувшей неделе аналогичное заявление сделал президент ФРС-Сан-Франциско Джон Уильямс.

"Комментарии поддержали доллар, сильно упавший из-за политической неопределенности, довольно нейтрального заявления ФРС на предыдущей неделе и противоречивой статистики по числу рабочих мест вне сельского хозяйства", - отметили аналитики Scotiabank.

Доллар должно поддержать то, что "внимание вновь переключилось на денежно-кредитную политику центрального банка", написали аналитики Scotiabank.

Доллар снизился с начала года из-за неопределенности по поводу экономической политики президента Дональда Трампа и политики ФРС.

Позднее на текущей неделе ожидаются комментарии других представителей ФРС, в том числе, президента ФРС-Сент-Луис Джеймса Булларда.

Падение евро ранее также вызвано публикацией слабых данных по Германии. Статистическое ведомство Destatis сообщило, что объем промышленного производства в Германии неожиданно снизился в декабре. Согласно данным, промпроизводство сократилось на 3 процента относительно ноября, когда было зафиксировано повышение на 0,5 процента. Экономисты прогнозировали рост производства на 0,3 процента.

Без учета энергии и строительства, промышленного производства упало на 3,4 процента в декабре. Производство электроэнергии снизилось на 0,9 процента, а объемы строительства упали на 1,7 процента. Производство капитальных товаров и потребительских товаров снизилось на 5,4 процента и 3,1 процента, соответственно. Производство промежуточных товаров упало на 1,1 процента.

Вместе с тем, дополнительное давление на евро продолжают оказывать вчерашние заявления главы ЕЦБ Драги, которые оказались более пессимистичными, чем ожидались участники рынка. "Поддержка мерами денежно-кредитной политики все еще необходима для устойчивого движения темпов инфляции к целевым показателям", - сказал глава ЕЦБ.

Структурная инфляция остается подавленной и, как ожидается, будет восстанавливаться постепенно, добавил он. ЕЦБ все еще отмечает значительное ослабление рынка труда и слабые темпы роста производительности, которые оказывают понижательное давление на повышение зарплаты в регионе.

По словам Драги, денежно-кредитная политика в еврозоне может оказывать давление на прибыльность банков по различным каналам. Однако "преимущества QE перевешивают побочные эффекты", считает он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0682 -0,63%

GBP/USD $1,2509 +0,33%

USD/CHF Chf0,9976 +0,66%

USD/JPY Y112,37 +0,57%

EUR/JPY Y120,04 -0,05%

GBP/JPY Y140,56 +0,91%

AUD/USD $0,7626 -0,42%

NZD/USD $0,7299 -0,29%

USD/CAD C$1,3183 +0,76%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Январь 51.4 51.9

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Январь 50.9

13:15 Канада Число закладок новых фундаментов Январь 207 200

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Февраль 6.466 2380

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 1.75% 1.75%

20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

21:00 Новая Зеландия Пресс-конференция РБНЗ

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Декабрь -9.2%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Декабрь -5.1% 3.1%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Декабрь 10.4% 4.6%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade