Новости и прогнозы: валютный рынок от 08-08-2017

Председатель Верховного суда Великобритании заявил, что правительству необходимо разъяснить, как британские суды должны толковать постановления Европейского суда после Брекзита. В настоящее время Британия должна соблюдать решения Европейского суда, но правительство премьер-министра Терезы Мэй заявило, что Великобритания уйдет из под его юрисдикции после Брекзита.

Британия начала долгий и сложный процесс "высвобождения" законодательства Великобритании из более чем 40-летнего законодательного регулирования ЕС, однако правительство заявило, что британские суды могут по-прежнему принимать к сведению решения Европейского Суда после того, как страна покинет блок.

"Если парламент Соединенного Королевства заявит, что мы должны принимать во внимание решения Европейского суда, тогда мы сделаем это. Если он скажет, что мы не должны, тогда мы не станем, и мы будем делать то, что говорится в статуте", - сказал Давид Нойбергер, президент Верховного суда Великобритании в интервью BBC.

"Если парламент четко не укажет, что судьи должны делать с решениями Европейского суда, тогда судьи просто должны сделать все возможное. Но обвинять судей как бы в принятии закона, когда парламенту не удалось сделать это, было бы несправедливо", - добавил Нойбергер.

Определение сферы действия Европейского суда установлено в качестве одного из основных пунктов в переговорах о Брекзите, например, должны ли три миллиона граждан ЕС, живущих в Великобритании, обращаться за помощью в Европейский суд после Брекзита. Сторонники Брекзита заявляют, что Европейский суд не должен принимать решения по всем британским вопросам и что голосование о выходе из ЕС отчасти связано с восстановлением законодательного суверенитета.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно результатам последнего опроса Deloitte Tax LLP, лишь небольшое число американских специалистов по налогам, финансам и бизнесу ожидают, что 15-процентная ставка корпоративного налога станет реальностью в рамках программы налоговой реформы президента Дональда Трампа.

Опрос более чем 3100 человек дал представление об ожиданиях частного сектора в отношении налоговой реформы, которые менее оптимистичны, чем публичные заявления должностных лиц администрации Трампа и законодателей. Трамп и его коллеги-республиканцы настаивают на снижении ставки корпоративного подоходного налога с 35% до 15%-20%, обосновывая это тем, что такой шаг приведет к ускорению роста экономики и повышению конкурентоспособности США в ближайшие годы.

Чуть менее половины участников опроса рассматривали более низкую ставку корпоративного налога как основной экономический стимул налоговой реформы, но почти 40% прогнозировали, что этот показатель достигнет 25% из-за политических и бюджетных проблем, стоящих перед налоговой реформой. 31% опрошенных компаний по оказанию профессиональных услуг во время интернет-трансляции Deloitte 18 июля ожидали, что ставка корпоративного налога составит 20%. Только 5,3% считают, что 15-процентная ставка, обещанная Трампом, станет законом.

Республиканцы пообещали добиться самого радикального пересмотра налогов со времен Рейгана до конца этого года. Амбициозный график Белого дома требует, чтобы законодательство было обнародовано в сентябре и прошло голосование в Палате представителей и Сенате до конца ноября. Тем не менее, около 74% опрошенных заявили, что сомневаются или вообще не уверены в том, что в 2017 году будет принят всеобъемлющий законопроект о реформе налогообложения. Менее 19% были уверены или несколько уверены, что это произойдет в этом году. Более 63% считают, что компромисс должен стать необходимым компонентом для Конгресса, чтобы преуспеть в налоговой реформе. С точки зрения экономического роста, около 16% респондентов определили упрощение налогового кодекса как функцию, которая, скорее всего, будет стимулировать экономику.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США резко подорожал против евро, обновив максимум 31 июля, но затем растерял часть заработанных позиций. Основным катализатором роста доллара были сильные американские данные по рынку труда и экономическому оптимизму от IBD/TIPP.

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в июне число вакансий выросло до 6,163 млн., достигнув рекордного максимума. Показатель за май был пересмотрен в сторону повышения - до 5,702 млн. с 5,666 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий вырастет лишь до 5,74 млн. Уровень вакансий составил 4,0 процента по сравнению с 3,8 процента в мае. Количество вакансий сильно увеличилось в частном секторе (+417 000), и немного выросло в правительственном сегменте (+44 000). Что касается отраслей, число вакансий больше всего выросло в секторе профессиональных и деловых услуг (+179 000), сфере здравоохранения и социальной помощи (+125 000), и секторе строительства (+62 000). Сокращение числа вакансий было зафиксировано в секторе других услуг (-62 000). Кроме того, стало известно, что найм составил 5,356 млн. против 5,459 млн. в мае. Уровень найма остался на отметке 3,7 процента.

Между тем, индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, увеличился в августе на 4,6%, до 52,2 пункта. Эксперты ожидали, что показатель вырастет до 50,6 пункта с 50,2 пункта в июле. Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм. Индекс остается выше уровня 50 уже 11 месяц подряд, что является самой длительной серией более чем десятилетие. Кроме того, текущее значение является самым высоким с марта. Сейчас индекс находится на 1,2 пункта выше 12-месячного среднего значения и на 7,8 пункта выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию. Среднее значение индекса за всю историю наблюдений составляет 49,2 пункта.

Фунт существенно снизился против доллара США, достигнув минимальной отметки с 21 июля, что было обусловлено повсеместным укреплением американской валюты в ответ на статистику по рынку труда США. Тем не менее, вскоре пара GBP/USD отступила от сессионного минимума на фоне частичной фиксации прибыли инвесторами..

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,18%, достигнув уровня 93,60.

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании инфляционных данных по США - в четверг будет представлен индекс цен производителей, а в пятницу индекс потребительских цен. Согласно прогнозам, в июле индекс цен производителей вырос на 0,1% относительно июня, и на 2,3% в годовом выражении. В июне было зафиксировано увеличение на 0,1% и 2,0% соответственно. Что касается индекса потребительских цен, аналитики ожидают рост на 0,2% за месяц, и на 1,8% годовых. В июне индекс не изменился в месячном выражении и вырос на 1,6% относительно июня 2016 года. Если данные не оправдают ожиданий, давление на доллар США может возобновится. Кроме того, замедление инфляции может не позволить ФРС повышать свои процентные ставки.

Позднее на этой неделе участники рынка также обратят внимание на данные по промышленному производству и внешней торговли Великобритании за июнь, которые будут опубликованы в четверг. Опубликованный на прошлой неделе индекс PMI для производственной сферы Великобритании отразил ускорение роста производственной активности в июле ввиду увеличения экспортных заказов. Однако экономисты ожидают, что официальные данные укажут, что промпроизводство выросло в июле на 0,1% относительно предыдущего месяца и сократилось на 0,2% в годовом выражении, а производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 0,7% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

NAB FX Strategy Research отмечает, что рост пары EUR/USD от области $1,16 до $1,19 за прошлые две недели позволил ей достигнуть уровня отката 38,2% нисходящего движения от $1,40 (май 2014 года) до $1,0340 (январь 2017 года). "В то время как слабость доллара, очевидно, является частью большой истории, евро был самой эффективной валютой в течение последних двух недель. Улучшив наш прогноз по паре EUR/USD на конец третьего квартала до $1,17 с $1.12 всего месяц назад, мы не склонны поднимать его дальше на данном этапе. Тем не менее, мы должны признать риск того, что в ближайшие несколько недель пара EUR/USD может проверить на прочность уровень $1,20 или даже подняться выше данной отметки, в частности, если доллар США снова окажется под давлением, и индекс DXY закрепится ниже уровня 92,0. Добавим, что 50%-ный уровень коррекции пары EUR/USD от вышеупомянутого нисходящего движения составляет $1.2167. Между тем, мы продолжаем ожидать коррекцию доллара в конце года, чтобы пара EUR/USD, по крайней мере, скромно снизилась (текущий прогноз составляет $1,15), прежде чем сильно выросла в 2018 году. В этой связи отметим, что совокупный объем спекулятивных позиций по фьючерсам сейчас находится близко к историческому максимуму", - утверждает NAB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономический рост набирает обороты в ряде стран, включая Францию, Германию и Китай, в то время как в Соединенном Королевстве, пятой по величине экономике в мире, наблюдается замедление. Об этом говорилось в отчете Организации экономического сотрудничества и развития.

Данные ОЭСР были основаны на составных ведущих показателях организации, которые указывают на "поворотные моменты в экономической деятельности" с перспективой от шести до девяти месяцев.

Ведущий индикатор Франции в июне вырос до 100,7 с 100,6 в мае, а аналогичный показатель для Германии улучшился до 100,9 с 100,7. Между тем, ведущий индикатор Китая - второй по величине экономика в мире - достиг отметки 100,0 по сравнению с 99,7 в мае. Что касается Соединенного Королевства, ведущий индекс остался на уровне 99,6, что на 0,2 пункта ниже в сравнении с февралем, говорится в сообщении ОЭСР.

"Ожидается, что в 2017 и 2018 годах экономика Соединенного Королевства будет замедляться из-за неопределенности в отношении результатов переговоров в Брекзиту, - сообщили в ОЭСР. - Согласно прогнозам, неопределенность и предполагаемый исход переговоров будут снижать расходы, в частности инвестиции".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-летние ноты на сумму 23,847 млрд. долларов

• Доходность 3-летних нот составила 1,520% против 1,573% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 3,13 по сравнению с 2,87 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 64,05% от объема размещения по сравнению с 52,59% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,16% от объема размещения по сравнению с 9,85% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 25,79% от объема размещения по сравнению с 37.55% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, увеличился в августе на 4,6%, достигнув отметки 52,2 пункта. Эксперты ожидали, что показатель вырастет лишь до 50,6 пункта против 50,2 пункта в июле. Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм. Индекс остается выше уровня 50 уже 11 месяц подряд, что является самой длительной серией более чем десятилетие. Кроме того, текущее значение является самым высоким с марта. Сейчас индекс находится на 1,2 пункта выше 12-месячного среднего значения (51,0) и на 7,8 пункта выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию. Среднее значение индекса за всю историю наблюдений составляет 49,2 пункта.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце все три компонента улучшились. Суб-индекс экономических перспектив - мера того, что потребители думают о перспективах экономики в ближайшие шесть месяцев - вырос на 1,5 пункта, до 49,9 пункта, а суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев повысился на 0,2 пункта, до 60,2 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике вырос до 47,3 пункта с 42,2 пункта в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 44,555 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,985% против 0,990% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,06 по сравнению с 2,90 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 35,88% от объёма размещения по сравнению с 25,51% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,02% от объёма размещения по сравнению с 8,40% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 53,10% от объёма размещения по сравнению с 66.09% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду будет опубликовано умеренное число важных статданных. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за июль. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Китае. Второй индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 1,5% годовых,, а индекс цен производителей увеличился на 5,5%.

В 12:15 GMT Канада заявит о числе закладок новых фундаментов за июль. Индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики.

В 12:30 GMT Канада отчитается по числу разрешений на строительство за июнь. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости.

Также в 12:30 GMT США сообщит об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 2-й квартал. Прогнозируется, что производительность вырос на 0,6% за квартал, а себестоимость труда повысилась на 1,4%.

В 14:30 GMT США заявит об изменении запасов нефти по данным Минэнерго.

В 21:00 GMT ЦБ Новой Зеландии огласит решение по процентной ставке, а также выпустит сопроводительное заявление и отчет по монетарной политике. Ожидается, что ставка останется на уровне 1,75%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в июне число вакансий выросло до 6,163 млн., достигнув рекордного максимума. Между тем, показатель за май был пересмотрен в сторону повышения - до 5,702 млн. с 5,666 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий вырастет лишь до 5,74 млн. Уровень вакансий составил 4,0 процента по сравнению с 3,8 процента в мае. Количество вакансий сильно увеличилось в частном секторе (+417 000), и немного выросло в правительственном сегменте (+44 000). Что касается отраслей, число вакансий больше всего выросло в секторе профессиональных и деловых услуг (+179 000), сфере здравоохранения и социальной помощи (+125 000), и секторе строительства (+62 000). Сокращение числа вакансий было зафиксировано в секторе других услуг (-62 000).

Кроме того, стало известно, что найм составил 5,356 млн. против 5,459 млн. в мае. Уровень найма в июне остался на отметке 3,7 процента. Найм мало изменился как в частном секторе, так и в правительственной сфере. Если оценивать в разрезе отраслей, найм снизился в сфере образовательных услуг (-25 000), и мало изменился во всех других секторах.

Что касается увольнений, их число составило 2,968 млн. по сравнению с 3,035 млн. в мае. Уровень увольнений снизился на 0,1 процента относительно мая, и составил 2,1 процента. Количество увольнений мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере. В разрезе секторов, числа увольнений уменьшилось в сектор финансов и страхования (-21 000).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков UOB Group фунт сохраняет медвежий настрой в краткосрочной перспективе и может протестировать 1.2950 в следующие несколько недель.

Прогноз на 24 часа: «Пара не достигла цели на уровне 1.3000, так как после падения к минимуму 1.3014 фунт восстановился. Отмечаются признаки ослабления медвежьего импульса, и хотя тестирование отметки 1.3000 все еще возможно, устойчивого падения ниже этой отметки не ожидается (следующая поддержка отмечена на 1.2980, ключевая - на 1.2955). Сопротивление ожидается на 1.3060 и 1.3090».

Прогноз на 1-3 недели: «Мы изменили вчера свой прогноз по фунту на медвежий и отметили, что несмотря на текущие показатели перепроданности, пара сохраняет потенциал дальнейшего снижения в направлении 1.2955 (сильная поддержка ожидается на 1.3000). Тем временем лишь рост выше 1.3165 заставит нас отказаться от своего медвежьего настроя. Желающим продать пару рекомендуем подождать отскока к 1.3090 и войти в рынок со стоп-лоссом на 1.3165».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Постоянные рабочие места в Великобритании выросли самыми быстрыми темпами за последние два года в июле, показал во вторник отчет о рабочих местах, составленный Конфедерацией по найму и трудоустройству и IHS Markit.

Число людей, помещенных на постоянные рабочие места, заметно увеличилось в июле, а темпы роста были самыми быстрыми в течение 27 месяцев.

Аналогичным образом, рост числа мест временного или контрактного персонала улучшился до максимума за почти два с половиной года в июле.

В июле доступность постоянных и временных работников продолжала падать.

В результате стартовая зарплата для успешных постоянных кандидатов увеличилась в июле, причем темп инфляции достиг 20-месячного показателя.

На региональном уровне наибольший рост постоянных рабочих мест был зафиксирован в Мидлендсе, за которым следовал север Англии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1650 (EUR 345m) 1.1800 (550m)

USDJPY: 109.00 (USD 300m) 110.25 (360m) 110.55-60 (360m) 111.00 (490m)

GBPUSD: 1.3000-05 (GBP 300m)

AUDUSD: 0.7950 (AUD 2.5bln)

AUDNZD: 1.0560 (AUD 480m) 1.0715-20 (345m)

EURJPY: 128.85-90 (EUR 405m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост промышленного производства в Греции заметно снизился в июне, после ускорения в предыдущем месяце, показали во вторник предварительные данные Греческого статистического управления.

В июне промышленное производство поднялось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что намного ниже, чем рост в мае на 6,3%. Показатель растет с октября прошлого года.

Среди отраслей производство в обрабатывающей промышленности в июне выросло на 2,8% годовых, а добыча полезных ископаемых - на 3,6%.

На ежемесячной основе промышленное производство увеличилось с коррекцией на сезонность на 4,6% с мая, когда оно выросло на 3,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи и покупки домов в Испании резко возросли в июне, свидетельствуют данные статистического бюро INE во вторник.

В июне продажи жилья в городских районах выросли на 19,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но упали на 1,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Количество сделок с недвижимостью составляло 44 135.

Общие операции с недвижимостью выросли на 9,7 процента по сравнению с прошлым годом до 166 830 единиц.

Из общего количества покупок имущества в июне, 86,8 процента составляли городские объекты, причем из них 57,8 процента - продажи жилья.

Сделки с недвижимостью в сельской местности выросли на 5,9 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Швейцарский индекс пузыря в сфере недвижимости остался неизменным в зоне риска во втором квартале, свидетельствуют данные опроса инвестиционного банка UBS во вторник.

Индекс пузыря на рынке недвижимости во втором квартале составил 1,38 пункта, как и в первом квартале.

Улучшение экономических условий и небольшое снижение цен с учетом инфляции на дома на вторичном рынке помогли стабилизировать диспропорции.

Индекс был поддержан индикатором цены покупки-аренды, который достиг очередного максимума во втором квартале.

Инвестиционный спрос на жилую недвижимость также оставался высоким. Тем не менее, банк сказал, что эффект стабилизации был обусловлен относительно умеренным ростом ипотечных кредитов на фоне более сильных экономических условий.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Июль 3% 3% 3%

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Июнь 16 Пересмотрено с 17.3 23.6

06:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Июнь 22.0 22.3

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Июнь -4.9 -5.1 -4.7

Доллар США снизился против основных валют в то время, как инвесторы продолжают анализировать выступления руководителей Федеральной резервной системы.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал в понедельник, что последние данные по инфляции "ставят под сомнение мнение о том, что инфляция в США уверенно возвращается к целевому уровню".

Инвесторы опасаются, что замедление инфляции может не позволить ФРС повышать процентные ставки.

"Если выходящие на этой неделе данные по инфляции окажутся ниже прогноза, давление на доллар со стороны продаж может восстановиться", - полагают аналитики Commonwealth Foreign Exchange.

В настоящий момент на рынке видят 46%-ную вероятность дальнейшего повышения ставок ФРС США в этом году, согласно данным CME Group.

Небольшую поддержку евро оказали данные по торговому балансу Германии. Сальдо торгового баланса Германии увеличилось в июне, поскольку снижение импорта было больше, чем падение экспорта, сообщило сегодня статистическое ведомство Destatis.

Согласно данным статуправления, экспорт из Германии снизился в июне на -2,8% после роста на 1,5% в мае. Аналогичным образом, импорт снизился на -4,5%, в отличие от увеличения на 1,3% в мае. Ожидалось, что экспорт снизился в июне на -0,1%, а импорт увеличился на 0,2%.

В результате положительное сальдо торгового баланса Германии увеличилось до 22,3 млрд. евро без учета сезонных колебаний с 22,0 млрд. евро в мае.

Ежегодный рост экспорта резко сократился до 0,7% с 14,1%. Аналогичным образом, импорт увеличился лишь на 3,6% после значительного роста на 16,3% ранее.

Также сегодня стало известно, что текущий счет платежного баланса показал положительное сальдо в размере 23,6 млрд. евро. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения с 17,3 млрд. евро до 16,0 млрд. евро.

Швейцарский франк укрепился против доллара США на фоне данных об устойчиво низком уровне безработицы в Швейцарии. Уровень безработицы, публикуемый Государственным Секретариатом Швейцарии по экономике (SECO), в июле с учетом сезонных колебаний составил 3,2%, что соответствовало предыдущему значению и прогнозу экономистов. На нескорретированой основе уровень безработицы в Швейцарии оставался одним из самых низких в мире, составив 3%, как и в июне.

Подробнее в отчете SECO отмечено, что число безработных увеличилось к концу июля лишь на 323 человек с предыдущего месяца до 133 926. В то же время уровень безработицы среди молодежи в возрасте до 24 лет вырос до 2,8% в июле с 2,6% месяцем ранее.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3015

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y110.28

В 14:00 GMT США объявит об уровне вакансий и текучести рабочей силы за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1830 1.1850 1.1880 1.1900-05 1.1920 1.1950

Ордера на покупку: 1.1800 1.1780-85 1.1765 1.1750 1.1730 1.1700

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3060 1.3080 1.3100 1.312 01.3150 1.3180 1.3200

Ордера на покупку: 1.3020 1.3000 1.2980 1.2950 1.2930 1.2900

EUR/JPY

Ордера на продажу: 130.80 131.00 131.30 131.50 131.75-80 132.00

Ордера на покупку: 130.50 130.20 130.00 129.80 129.50 129.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.9060-65 0.9080 0.9100 0.9130 0.9150

Ордера на покупку: 0.9025-30 0.9000 0.8980 0.8965 0.8950

USD/JPY

Ордера на продажу: 110.80-85 111.00-05 111.25 111.35 111.50

Ордера на покупку: 110.45-50 110.20-25 110.00 109.80 109.50 109.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7935 0.7950 0.7980 0.8000 0.8020 0.8035 0.8050-55

Ордера на покупку: 0.7900 0.7880 0.7865 0.7850 0.7800

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит торгового баланса Франции расширился в июне, свидетельствуют данные Управления таможни во вторник.

Торговый дефицит увеличился до 4,66 млрд. евро с 4,43 млрд. евро в мае. Предполагалось, что дефицит увеличится до 5,05 млрд. евро.

В соответствующем периоде 2016 года торговый дефицит составил 3,42 млрд. евро.

Экспорт сократился на 2,8 процента за месяц после роста на 5 процентов в мае. В то же время импорт упал на 2 процента, что нивелировало увеличение на 2 процента в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит текущего счета Франции увеличился в июне по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка Франции во вторник.

Дефицит текущего счета увеличился до 2,1 млрд. евро в июне с 1,9 млрд. евро в мае.

Дефицит торгового баланса увеличился до 3,4 млрд. евро в июне с 3,2 млрд. евро в предыдущем месяце. В то же время сальдо по торговле услугами сократилось до 0,2 млрд. евро с 0,3 млрд. евро.

Сальдо финансового счета значительно выросло до 17,0 млрд. евро в июне с 6,7 млрд. евро в предыдущем месяце.

В рамках финансового счета прямые инвестиции Франции показали чистый отток в размере 3,1 млрд. евро против 0,4 млрд. евро в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Завтра в 21.00 GMT станут известны результаты августовского заседания Резервного банка Новой Зеландии. В Nomura ожидают, что РБНЗ оставит процентную ставку без изменения, но также ожидают осторожного тона в заявлении касательно дальнейшего курса денежно-кредитной политики.

«Мы видим возможность того, что центробанк может выразить некоторые более явные склонности к осторожному тону в заявлении из-за пониженного уровня инфляции и повышенного новозеландского доллара», - говорят в Nomura

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

New York Times

Дипломаты пробили лед в переговорах с Северной Кореей о ее оружейной программе

"Прошедшая в Юго-Восточной Азии дипломатическая встреча тихо превратилась в первую за последние восемь лет сессию многосторонних переговоров о ядерной программе Северной Кореи. Произошло то, что случается редко: главный дипломат Пхеньяна провел раунд со своими коллегами из Китая, Южной Кореи и России, - сообщает Гардинер Харрис в The New York Times. - Только дипломаты из США и Японии, из всех участников так называемых шестисторонних переговоров о северокорейских ядерных амбициях, закончившихся провалом в 2009 году, не встретились на этой неделе с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. Однако Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, оставил дверь открытой для переговоров, сказав на пресс-конференции в понедельник, что не устанавливает никаких конкретных предварительных условий для переговоров с Пхеньяном".

Газета. ru

Tesla намерена привлечь $1,5 млрд для выпуска седана Model 3

Tesla рассчитывает привлечь $1,5 млрд через размещение старших облигаций, сообщается в пресс-релизе компании. Компания отмечает, что финансирование необходимо на фоне наращивания выпуска электрического седана Model 3. В начале июня компания Tesla обогнала немецкую BMW по капитализации.

ВВС

Миллиардер Роман Абрамович и Дарья Жукова разводятся

Российский миллиардер Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова объявили о разводе. "После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе", - говорится в совместном заявлении пары, поступившем в Би-би-си.

Forbes

Банк России готовится к выпуску облигаций. Будет ли спрос?

Банк России 15 августа 2017 года проведет на Московской бирже аукцион по размещению первого выпуска купонных облигаций (КОБР) в объеме 150 млрд рублей по номинальной стоимости. Новый инструмент может стать достаточно привлекательным

Согласно решению о выпуске, номинальная стоимость одной купонной облигации Банка России составляет 1000 рублей. Датой погашения облигаций определено 15 ноября 2017 года. Облигации имеют плавающий купон, ставка которого будет привязана к ключевой ставке ЦБ на каждый день купонного периода.

Financial Times

«Прочны как скала»: Shell и BP опровергли уход из бизнеса в Северном море

Часть совместных проектов Shell и BP с российскими компаниями оказалась под угрозой санкций, однако нефтяные гиганты не планируют сворачивать добычу углеводородов в Северном море, но даже планируют увеличить ее

Royal Dutch Shell и BP, занимающие соответственно 2 и 21 место в рейтинге 25 крупнейших нефтегазовых компаний мира по версии Forbes, опровергли информацию о планах выхода из проектов добычи углеводородов в Северном море, появившуюся после активной продажи в 2016 года добывающих активов в водах Великобритании. Об этом сообщила 6 августа британская газета Financial Times со ссылкой на заявления руководителей двух компаний, бывших в 1970-х года среди основных пионеров развития нефтяной промышленности в Северном море.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно результатам опроса, проведенного Wall Street Journal, индекс потребительских цен в Китае в июле в годовом исчислении, вероятно, останется на прежнем уровне 1,5%, который наблюдался ранее в июне и в мае. По мнению большинства респондентов уровень инфляции не изменится, несмотря на рост цен на продукты питания из-за погодных условий. Также экономисты ожидают, что в июле производственная инфляция останется на уровне 5,5% в годовом исчислении.

Национальное бюро статистики Китая опубликует данные по инфляции в среду в 01.30 GMT.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сальдо торгового баланса Германии увеличилось в июне, поскольку снижение импорта было больше, чем падение экспорта, сообщило сегодня статистическое ведомство Destatis.

Согласно данным статуправления, экспорт из Германии снизился в июне на -2,8% после роста на 1,5% в мае. Аналогичным образом, импорт снизился на -4,5%, в отличие от увеличения на 1,3% в мае. Ожидалось, что экспорт снизился в июне на -0,1%, а импорт увеличился на 0,2%.

В результате положительное сальдо торгового баланса Германии увеличилось до 22,3 млрд. евро без учета сезонных колебаний с 22,0 млрд. евро в мае.

Ежегодный рост экспорта резко сократился до 0,7% с 14,1%. Аналогичным образом, импорт увеличился лишь на 3,6% после значительного роста на 16,3% ранее.

Также сегодня стало известно, что текущий счет платежного баланса показал положительное сальдо в размере 23,6 млрд. евро. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения с 17,3 млрд. евро до 16,0 млрд. евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы, публикуемый Государственным Секретариатом Швейцарии по экономике (SECO), в июле с учетом сезонных колебаний составил 3,2%, что соответствовало предыдущему значению и прогнозу экономистов. На нескорретированой основе уровень безработицы в Швейцарии оставался одним из самых низких в мире, составив 3%, как и в июне.

Подробнее в отчете SECO отмечено, что число безработных увеличилось к концу июля лишь на 323 человек с предыдущего месяца до 133 926. В то же время уровень безработицы среди молодежи в возрасте до 24 лет вырос до 2,8% в июле с 2,6% месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основным событием утренней сессии вторника стали данные по торговому балансу Китая. На первый взгляд данные оказались сильными, так как профицит баланса оказался больше, чем ожидалось. Читать далее....

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1924 (2570)

$1.1901 (1611)

$1.1868 (1718)

Цена на момент написания обзора: $1.1803

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1741 (862)

$1.1720 (1197)

$1.1696 (2382)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 115334 контракта (согласно данным за 7 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (4828);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3217 (2858)

$1.3186 (1720)

$1.3136 (3052)

Цена на момент написания обзора: $1.3037

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2982 (928)

$1.2940 (1068)

$1.2882 (1970)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 28304 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3052);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 24706 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (2619);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 августа составило 0,87 против 0,90 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-х недельных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х годовых гособлигаций

В 22:35 GMT Помощник главы РБА Кристофер Кент выступит

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего интервью агентству Reuters бывший вице-президент Банка Японии, Казумаса Ивата заявил о необходимости ЦБ сократить объем покупок JGB облигаций до 40 трлн иен. «Уверен, что Банк Японии должен будет сократить текущий объем покупок JGB облигаций с Y80 трлн до Y40 трлн. Помимо этого, в какой-то момент ЦБ должен будет рассмотреть возможность сокращения закупок ETF, учитывая искажения, которые эти закупки создают на рынках. Также регулятор будет вынужден изменить свою долгосрочную целевую процентную ставку, как только станет ясно, что инфляция останется около 1% и не выше. На мой взгляд, прогнозы инфляции Банка Японии слишком оптимистичны, даже инфляцию в 1 процент достичь будет очень сложно» - заявил экс-чиновник. Несмотря на то, что он является экс-членом Банка Японии, его мнение по-прежнему считается авторитетным в Японии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется с незначительным снижением против основных валют, так как инвесторы осторожны перед публикацией данных по индексу потребительских цен в США, которые выйдут на этой неделе в пятницу. Кроме того, инвесторы продолжают анализировать данные по рынку труда США, которые усилили оптимизм в отношении роста крупнейшей экономики в мире и способствовали увеличению вероятности еще одного повышения ставки ФРС в этом году. Напомним, Министерство труда США сообщило, что в июле число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 209 000. Рост занятости в июне был пересмотрен до 231 000 с 222 000. Экономисты прогнозировали рост занятости на 183 000. Уровень безработицы упал на 0,1%, до 4,3%. Доля участия рабочей силы увеличилась на 0,1%, до 62,9%. Средние почасовые доходы выросли на 0,3% после роста на 0,2% в июне. Это был самый большой рост за пять месяцев. Зарплата увеличилась на 2,5% годовых, что соответствует приросту в июне. После этих данных экономисты стали еще больше уверенны в том, ФРС объявит о планах начать сокращение баланса в сентябре. Однако, вялый рост зарплаты и мягкая инфляция указывают на то, что ФРС будет откладывать повышение ставок до декабря. Сейчас фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 50,4% против 44,2% до выхода данных.

Австралийский доллар вырос после публикации позитивного отчета NAB по уверенности и условиям в деловых кругах Австралии. Однако, вскоре австралийская валюта утратила завоеванные позиции, так как рост экспорта из Китая в июле был ниже прогнозов, что указывает на возможное ослабление спроса на товары из второй крупнейшей экономики мира.

Согласно отчету Национального банка Австралии (NAB), индекс уверенности в деловых кругах Австралии в июле увеличился до 12 с предыдущего значения 8, которое было пересмотрено в сторону снижения с 9. Данный индикатор показывает динамику развития австралийской экономики в целом в краткосрочной перспективе.

Индекс деловых условий вырос в июле до 15 с предыдущего значения 14, которое также было пересмотрено в сторону снижения с 15. Рост деловых условий был самым значительным с 2008 года.

В отчете NAB отмечено, что с начала 2008 года условия ведения бизнеса улучшились до самого высокого уровня, хотя появились признаки возобновления дивергенции в разных отраслях. "Устойчивая сила в условиях бизнеса, похоже, повысила доверие и, вероятно, способствовала устойчивому улучшению тенденции в деловой уверенности с начала прошлого года", - говориться в отчете.

Сальдо торгового баланса Китая в июле составило $46,74 млрд, что немного выше прогноза экономистов, которые ожидали рост показателя до $46,08 млрд, после профицита в размере $42,75 млрд в июне. Торговый баланс - индикатор, публикуемый Главной таможенной администрацией КНР и оценивающий общее соотношение экспорта и импорта всех товаров и услуг. Экспорт товаров из Китая в июле увеличился в долларах на 7,2% в годовом исчислении, но рост был ниже предыдущего 11,3% и прогнозируемого роста 10,5%. В тоже время импорт Китая в долларовом эквиваленте в июле вырос на 11,0% в годовом исчислении, что значительно ниже предыдущего значения +17,2% и прогноза экономистов +16,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сальдо торгового баланса Китая в июле составило $46,74 млрд, что немного выше прогноза экономистов, которые ожидали рост показателя до $46,08 млрд, после профицита в размере $42,75 млрд в июне. Торговый баланс - индикатор, публикуемый Главной таможенной администрацией КНР и оценивающий общее соотношение экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение баланса свидетельствует о его профиците, в то время как отрицательное - о дефиците. Поскольку экономика Китая оказывает ощутимое влияние на мировую экономику, данный индикатор имеет определенное значение для рынка Forex.

Экспорт товаров из Китая в июле увеличился в долларах на 7,2% в годовом исчислении, но рост был ниже предыдущего 11,3% и прогнозируемого роста 10,5%. Как видно из данных экспорт Китая в июле вырос пятый месяц подряд, но более медленными темпами, что указывает на возможное ослабление спроса на товары из второй крупнейшей экономики мира.

В тоже время импорт Китая в долларовом эквиваленте в июле вырос на 11,0% в годовом исчислении, что значительно ниже предыдущего значения +17,2% и прогноза экономистов +16,6%.

Экспорт Китая в юанях в июле вырос на 11,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 17,3% в июне. Импорт в юанях в июле вырос на 14,7% в годовом исчислении после роста на 23,1% в июне. Положительное сальдо внешней торговли Китая в июле составило 321,2 млрд юаней против 294,3 млрд юаней в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету Национального банка Австралии (NAB), индекс уверенности в деловых кругах Австралии в июле увеличился до 12 с предыдущего значения 8, которое было пересмотрено в сторону снижения с 9. Данный индикатор показывает динамику развития австралийской экономики в целом в краткосрочной перспективе.

Индекс деловых условий вырос в июле до 15 с предыдущего значения 14, которое также было пересмотрено в сторону снижения с 15. Рост деловых условий был самым значительным с 2008 года.

Резюме NAB:

Сильный рост, показанный бизнес-сектором, продолжился в июльском ежемесячном обзоре NAB.

• С начала 2008 года условия ведения бизнеса улучшились до самого высокого уровня, хотя появились признаки возобновления дивергенции в разных отраслях.
• Устойчивая сила в условиях бизнеса, похоже, повысила доверие и, вероятно, способствовала устойчивому улучшению тенденции в деловой уверенности с начала прошлого года.
  
• Настойчивая сила в показателе условий занятости сделала нас немного более оптимистичными относительно краткосрочных перспектив рынка труда.
  
• Однако мы по-прежнему опасаемся, как будет устранено разделение между бизнесом и сектором потребления, особенно на фоне вялых розничных условий в июле.
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету по розничным продажам, опубликованному Британским консорциумом розничной торговли (BRC), продажи в Великобритании в июле в годовом исчислении увеличились на 0,9% после роста на 1,2%. Несмотря на небольшое ослабление роста, розничные продажи были выше прогноза экономистов (0,6%).

Розничные продажи от BRC оценивает изменения фактического объема розничных продаж компаниями, входящими в состав консорциума, на основе регулярно предоставляемой ими достоверной информации. Данный показатель демонстрирует динамику в секторе розничной торговли.

Общие розничные продажи в Великобритании выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим годом.

За три месяца, включая июль, продажи продуктов питания выросли на 2,3%, а непродовольственных товаров - на 0,7%.

«Мы можем ожидать, что продажи продуктов питания продолжат увеличиваться, хотя и будут расти цены на продовольствие, а вот объемом продаж непродовольственных товаров будет меньше», - сказала Хелен Дикинсон, исполнительный директор BRC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июне в Японии было зафиксировано положительное сальдо текущего счета в размере 935 млрд. иен, сообщил сегодня Таможенный департамент Японии. Баланс текущих операций был выше прогноза по профициту в размере 814 млрд. иен после избытка 1 653,9 млрд. иен в мае.

Сальдо счета текущих операций представляет собой индикатор оценки баланса между импортом и экспортом. Положительное значение отражает торговый профицит, тогда как отрицательное - торговый дефицит. Ввиду высокой зависимости Японии от экспорта, экономика страны сильно зависит от торгового профицита. Уверенный спрос на японский экспорт приводит к положительному росту торгового баланса и является позитивным фактором для японской валюты.

Также стало известно, торговый баланс в июне показал положительное сальдо в размере 518,5 млрд. иен, после дефицита в -115,1 млрд. иен в предыдущем месяце. Экономисты ожидали профицит торгового баланса в размере 571,5 млрд. иен

Экспорт вырос на 9,0% в годовом исчислении до 6,370 трлн иен, а импорт подскочил на 15,1% до 5,885 трлн иен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торговался в узком диапазоне против евро, что было обусловлено нехваткой значимых драйверов и осторожностью инвесторов в преддверии публикации инфляционных данных по США.

В четверг США выпустит индекс цен производителей, а в пятницу представит индекс потребительских цен. Если данные не оправдают ожиданий, давление на доллар США может возобновится. Согласно прогнозам, в июле индекс цен производителей вырос на 0,1% относительно июня, и на 2,3% в годовом выражении. Напомним, в июне было зафиксировано увеличение на 0,1% и 2,0% соответственно. Что касается индекса потребительских цен, аналитики ожидают рост на 0,2% за месяц, и на 1,8% годовых. В июне индекс не изменился в месячном выражении и вырос на 1,6% относительно июня 2016 года.

Кроме того, инвесторы продолжали анализировать пятничные данные по рынку труда США, которые усилили оптимизм в отношении роста крупнейшей экономики в мире и способствовали увеличению вероятности еще одного повышения ставки ФРС в этом году. Напомним, Министерство труда США сообщило, что в июле число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 209 000. Рост занятости в июне был пересмотрен до 231 000 с 222 000. Экономисты прогнозировали рост занятости на 183 000. Уровень безработицы упал на 0,1%, до 4,3%. Доля участия рабочей силы увеличилась на 0,1%, до 62,9%. Средние почасовые доходы выросли на 0,3% после роста на 0,2% в июне. Это был самый большой рост за пять месяцев. Зарплата увеличилась на 2,5% годовых, что соответствует приросту в июне. После этих данных экономисты стали еще больше уверенны в том, ФРС объявит о планах начать сокращение баланса в сентябре. Однако, вялый рост зарплаты и мягкая инфляция указывают на то, что ФРС будет откладывать повышение ставок до декабря. Сейчас фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 50,4% против 44,2% до выхода данных.

Британский фунт умеренно снизился против доллара США, обновив пятничный минимум. Давление на фунт оказывала неопределенность, связанная с Брекзитом.

Вчера издание The Telegraph, ссылаясь на свои источники, заявило, что Лондон готов выплатить за Брекзит до 40 млрд. евро, так как переговоры с ЕС по Брекзиту зашли в тупик и так страна пытается его преодолеть. По данным издания, в обмен на 40 млрд. евро власти Британии намерены выдвинуть встречные условия о финансовом урегулировании, включая новое торговое соглашение с ЕС. Тем не менее, вскоре Livesquawk сообщило, что представитель британского правительства по связям с общественностью заявил, что премьер-министр Тереза Мэй не подтверждает сумму в 40 млрд евро, которую Британия якобы готова заплатить за выход из ЕС.

Вчера комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Оттингер заявил, что Великобритания будет продолжать делать платежи по долгосрочным программам в пользу ЕС до 2020 года, даже после того, как она покинет блок в 2019 году. Оттингер сообщил, что Британия обязана выполнять обязательства, взятые ею по долгосрочным программам еще до референдума по вопросу Брекзита, который состоялся в июне прошлого года. "В результате Лондон должен будет переводить средства в Брюссель, по крайней мере, до 2020 года", - сказал Оттингер. Также Оттингер сообщил, что он ожидает, что Германия столкнется с дополнительными расходами в диапазоне от 1 млрд. евро до 9 млрд. евро в результате выхода Великобритании из состава ЕС. "Выход Британии из ЕС создаст в казне ЕС ежегодную дыру в размере от 10 млрд. евро до 12 млрд. евро", - сказал Оттингер. - Этот пробел может быть компенсирован сокращением бюджета и более высокими платежами со стороны членов, но ЕС может также сэкономить деньги, исключив скидки, которые он согласовывал на протяжении многих лет со странами-членами, включая Британию. Это приведет к значительному упрощению административных процедур и это положит конец "махинациям", которые до сих пор сопровождали переговоры по бюджету".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1794 +0,21%

GBP/USD $1,3034 +0,02%

USD/CHF Chf0,9725 -0,02%

USD/JPY Y110,76 +0,08%

EUR/JPY Y130,63 +0,28%

GBP/JPY Y144,37 +0,11%

AUD/USD $0,7911 -0,21%

NZD/USD $0,7359 -0,73%

USD/CAD C$1,2676 +0,22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Июль 9 02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Июль 42.75 46.08

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Июль 50.5

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Июль 50 49.8

05:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Июль 3% 3%

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Июнь 17.3

06:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Июнь 22.0

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Июнь -4.9 -5.1

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Июль 212.7

14:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. Июнь 5.666

22:35 Австралия Речь помощника главы РБА Кристофера Кента

Информационно-аналитический отдел TeleTrade