Новости и прогнозы: валютный рынок от 09-10-2020

В понедельник объем статистики будет минимальным. В 05:45 GMT в Швейцарии состоится публикация экономического прогноза от SECO. В 11:00 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня цен на продукты питания за сентябрь

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 03:00 GMT Китай объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 06:00 GMT Британия заявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за сентябрь, а также уровня безработицы и среднего заработка за август. В 06:00 GMT в Германии выйдет индекс потребительских цен за сентябрь. В 09:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за октябрь. В 12:30 GMT США представят индекс потребительских цен за сентябрь. В 18:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за сентябрь. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за октябрь.

В среду состоится публикация небольшого количества статданных. В 04:30 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства за август. В 08:00 GMT выйдет отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении промышленного производства за август. В 12:30 GMT США выпустят индекс цен производителей за сентябрь. В 18:00 GMT в США выйдет экономический обзор ФРС по регионам «Бежевая Книга».

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 00:00 GMT Австралия заявит об изменении ожиданий по инфляции потребительских цен за октябрь, а в 00:30 GMT - об изменении уровня безработицы и числа занятых за сентябрь. Также в 00:30 GMT в Австралии выйдет индикатор уверенности в деловой среде от NAB за 3-й квартал. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за сентябрь. В 04:30 GMT Япония представит индекс активности в сфере услуг за август. В 06:30 GMT Швейцария выпустит индекс цен производителей и импорта за сентябрь. В 06:45 GMT Франция опубликует индекс потребительских цен за сентябрь. В 08:30 GMT Британия выпустит отчет об условиях кредитования. В 12:30 GMT США представят производственный индекс ФРС-Филадельфии и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за октябрь, индекс цен на импорт за сентябрь и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 15:00 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за сентябрь.

В пятницу выйдет значительное количество данных. В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за сентябрь и сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за август. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами и объема производственных поставок за август. Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении объема розничной торговли за сентябрь. В 13:15 GMT США объявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за сентябрь. В 14:00 GMT в США выйдет индекс настроений потребителей от Университета Мичигана и индекс состояния рынка жилья от NAHB за октябрь, и сообщат об изменении объема запасов на коммерческих складах за август. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 20:00 GMT США заявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за август.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что занятость в Канаде в сентябре выросла на 378 тыс. По мнению аналитиков National Bank of Canada, восстановление сейчас, вероятно, вступает в новую фазу, поскольку большая часть быстрых темпов роста занятости, таких как возвращение сотрудников на свои старые рабочие места, теперь, вероятно, позади.

"Отчет о занятости за сентябрь оказался намного лучше, чем ожидалось, при этом создание рабочих мест намного превысило прогнозы. Детали были обнадеживающими, прирост был сосредоточен в категории полного рабочего дня. Занятость в частном секторе также была довольно высокой. Тем не менее, восстановление остается крайне неравномерным. В то время как занятость в некоторых секторах полностью оправилась от шока COVID-19 (финансы / страхование, образование, коммунальные услуги и обрабатывающее производство), другие сегменты продолжают сталкиваться с трудностями, особенно те, которые больше всего пострадали от мер социального дистанцирования. Восстановление экономики Канады сейчас, вероятно, вступает в новую фазу. Действительно, большая часть «легкого» прироста занятости (то есть работников, возвращающихся на свои старые рабочие места) теперь, вероятно, позади. В будущем создание рабочих мест будет зависеть от создаваемых новых вакансий и, скорее всего, будет связан с доступностью вакцины для широкой общественности. Кроме того, повторное введение мер социального дистанцирования правительствами некоторых провинций должно оказать давление на занятость в будущем".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар упал до трехнедельных минимумов в пятницу из-за оптимизма по поводу того, что сделка по новому стимулированию экономики США будет достигнута, а также из-за того, что инвесторы делают ставку на то, что демократ Джо Байден с большей вероятностью выиграет президентство в США и предложит более крупный экономический пакет.

После приостановки переговоров с демократами о всеобъемлющем пакете помощи в начале этой недели, президент США Дональд Трамп в четверг призвал к принятию «тонкого» законопроекта о помощи, который будет включать такие элементы, как прямые выплаты и помощь испытывающему трудности авиационному сектору.

Лидер сенатского большинства Митч МакКоннелл сказал, что необходим еще один пакет мер по спасению, но отметил «огромные различия» в расходах. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что закон, призванный помочь авиакомпаниям, может пройти через Конгресс только с гарантиями разработки законопроекта о всеобъемлющей помощи.

"Похоже, что, по крайней мере, в Белом доме понимают, что это необходимо сделать срочно", - сказал Бипан Рай, глава отдела валютной стратегии CIBC Capital Markets. Однако “ключевой вопрос для нас заключается в том, собираются ли республиканцы в Сенате пойти на это ... они, похоже, не едины".

“Я думаю, что мы более или менее в тупике, пока мы не получим некоторую ясность относительно того, будет ли этот пакет стимулов утвержден”, - сказал Рай.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, упал на 0,53% до 93,11, самого низкого уровня с 21 сентября. С конца июля он держался в диапазоне от 91,74 до 94,75.

Американская валюта также упала на растущих ожиданиях того, что Байден победит на выборах 3 ноября и что демократы могут победить в Сенате. Победа демократов, скорее всего, приведет к большему стимулированию, что окажет негативное влияние на доллар.

Растущие ожидания победы Байдена также усилили аппетит к валютам, которые пострадали от торговой войны между Вашингтоном и Пекином, причем китайская валюта является крупнейшим бенефициаром.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Крайне экспансионистская денежно-кредитная политика, проводимая Федеральной резервной системой (ФРС) и Европейским центральным банком (ЕЦБ), приводит к аномально сильному росту цен на акции. Этот механизм может быть непреднамеренным (реальной целью экспансионистской денежно-кредитной политики является стимулирование спроса и повышение платежеспособности заемщиков) или преднамеренным (получение выгоды от эффекта богатства, помощь финансовому сектору). Экономисты Natixis проводят эконометрический и статистический анализ, чтобы выяснить это.

“Цель центральных банков - стимулировать инвестиции путем поддержания платежеспособности заемщиков, в частности правительств. Таким образом, денежно-кредитная политика побочный эффект в виде пузыря акций. Этот эффект является непреднамеренным следствием.”

“Цель центральных банков состоит в том, чтобы повысить индексы фондового рынка, чтобы извлечь выгоду из положительного влияния богатства на потребление и инвестиции; и поддержать финансовый сектор (инвестиционные фонды, институциональные инвесторы) за счет прироста капитала на свои активы”.

“Наш эконометрический анализ не показывает существенного негативного влияния роста индекса фондового рынка (год к году, квартал к кварталу или месяц к месяцу) на ключевые процентные ставки центральных банков.”

“Мы сравниваем денежную базу и индекс фондового рынка. Доказательства не ясны: иногда падение индексов приводило к денежной экспансии (2008 и 2020 годы в США; 2012, 2017 и 2020 годы в еврозоне), но в других случаях этого не происходило (2012 и 2016 годы в США; 2008 год в еврозоне)”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономисты Capital Economics повысили свои прогнозы по отношению к доллару США как для австралийского, так и для новозеландского доллара, но пересмотрели их в большей степени для последнего, чем для первого.

"Мы недавно изменили наш взгляд на китайский юань и другие азиатские валюты и теперь прогнозируем, что они будут укрепляться по отношению к доллару США в течение следующих нескольких лет. Учитывая прочные торговые связи Китая и остальных стран Азии с Австралией и Новой Зеландией, мы думаем, что укрепление азиатских валют приведет к тому, что австралийский доллар и новозеландский доллар будут вести себя по отношению к доллару США даже лучше, чем мы первоначально ожидали. В конце концов, после торговой войны между США и Китаем австралийский доллар и новозеландский доллар внимательно следили за изменениями курса юаня по отношению к доллару США".

"Мы думаем, что перспективы для новозеландского доллара более радужные, чем для австралийского доллара. Это связано прежде всего с тем, что, на наш взгляд, перспективы экспорта ключевых сырьевых товаров Австралии хуже, чем у Новой Зеландии".

“В Новой Зеландии существует больше возможностей для снижения ставок, чем в Австралии, что приводит к относительной разнице процентных ставок по отношению к новозеландскому доллару. Фактически, мы прогнозируем, что РБНЗ снизит свою ставку на 50 б.п. до -0,25% в течение следующих шести месяцев или около того, в то время как мы прогнозируем только снижение целевой денежной ставки РБА на 15 б. п. до 0,10% в ноябре и ее стабилизацию после этого. Но в значительной степени оба этих шага сейчас, похоже, не принимаются во внимание рынками".

“В Австралии есть больше возможностей для объявления о дополнительных покупках активов, чем в Новой Зеландии. Если, как мы ожидаем, РБА объявит о дополнительных покупках, мы подозреваем, что это окажет некоторое давление на австралийский доллар по сравнению с новозеландским долларом".

"Наши новые прогнозы на конец 2022 года следующие: AUD/USD на уровне 0.80 (сейчас пара торгуется на 0.72) и NZD/USD на уровне 0.75 (сейчас торгуется на 0.66)".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Южной Кореи вырос на 0,7 процента, и составил 104,8 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 1,5 процента в июле и увеличение на 1,3 процента в июне. В течение шести месяцев (с февраля по август 2020 года) показатель вырос на 0,5 процента после того, как не изменился за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 0,4 процента в августе, и составил 101,1 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,1 процента в июле и увеличением на 1,7 процента в июне. За шестимесячный период (по август) индекс упал на 1,7 процента после снижения на 2,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Одной из долговременных особенностей шока COVID-19 является избыточность традиционных факторов, таких как номинальные процентные ставки, при одновременном переходе к более длительному влиянию фондовых рынков на валютный рынок. Это должно быть заметно для таких пар, как USD/CAD. С тактической точки зрения, аналитики TD Securities ставят на падение пары и полагают, что 1,3130 - это временная остановка на пути к повторному тестированию 1,30.

"Как и большая часть более широкого валютного комплекса, широкие колебания доллара США и склонность к риску являются доминирующими факторами для пары USD/CAD. Первое является отражением рефляционной стратегии / торговли, при которой огромные монетарные и фискальные стимулы создали условия для глобального оживления роста и инфляции цен на активы – фон, как мы думаем, способствующий слабости доллара США. С другой стороны, одной из наиболее заметных особенностей этого кризиса является сохранение корреляций между акциями и валютой. Мы думаем, что это станет более заметной и устойчивой особенностью в эпоху COVID-19, поскольку номинальные процентные ставки стали спорными".

“Наши долгосрочные модели оценки предполагают, что USD/CAD более справедливо оценивается в диапазоне 1,27/1,30. Тактически мы полагаем, что рынок настроен на то, чтобы подготовится в победе Байдена. Этому способствуют переговоры о фискальном стимулировании (которые имеют очень мало шансов пройти до выборов). Мы рассматриваем отметку 1.3130 как следующую заметную точку поддержки, но только как временную остановку на пути повторного тестирования 1.30".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Германии вырос на 2,0 процента, и составил 91,9 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 2,9 процента в июле и увеличение на 1,6 процента в июне. В течение шести месяцев (с февраля по август 2020 года) показатель упал на 5,4 процента после снижения на 7,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,6 процента в августе, и составил 101,8 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,8 процента в июле и увеличением на 0,4 процента в июне. За шестимесячный период (по август) индекс упал на 2,1 процента после снижения на 2,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно отчету, опубликованному Министерством торговли США в пятницу, оптовые запасы в США в августе выросли немного меньше, чем ожидалось.

Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы выросли на 0,4 процента в августе после снижения на 0,2 процента в июле. Экономисты ожидали, что запасы вырастут на 0,5 процента.

Запасы товаров длительного пользования выросли на 0,6 процента в августе после спада на 0,7 процента в июле, в то время как запасы товаров недлительного пользования остались неизменными после роста на 0,7 процента.

Между тем, в отчете говорится, что в августе оптовые продажи подскочили на 1,4 процента после роста на 4,8 процента в предыдущем месяце.

Продажи товаров длительного пользования выросли на 1,3 процента в августе после увеличения на 4,4 процента в июле, тогда как продажи товаров недлительного пользования выросли на 1,6 процента после повышения на 5,2 процента.

С ростом продаж намного больше, чем запасов, соотношение запасов к продажам для оптовых торговых компаний снизилось до 1,31 в августе с 1,32 в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канцлер Ангела Меркель заявила, что в пятницу она и мэры 11 крупнейших городов Германии договорились принять более строгие меры по борьбе с коронавирусом, если уровень заражения превысит порог в 50 случаев на 100000 в неделю.

По словам Меркель, ограничения могут включать более жесткие правила ношения масок, ограничения на частные собрания и более строгие правила покупки алкоголя, добавив, что ее главным приоритетом было не допустить повторного закрытия экономики и общества, как это было весной.

Меркель и мэры встретятся снова через две недели, чтобы рассмотреть, были ли меры эффективными, сказала она, добавив: “Мы доказали, что можем вместе противостоять вирусу, и мы должны сделать это снова”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила в пятницу, что президент Дональд Трамп, который был госпитализирован в прошлые выходные с COVID-19, готов отправиться в путь и посмотреть, возможен ли предвыборный митинг в эти выходные.

“Мы просто пытаемся не отставать от президента, который готов отправиться в путь и участвовать в предвыборных митингах в эти выходные как только он получит разрешение от своего врача”, - сказал Макинани в видеозвонке с Fox News. “Сейчас проводятся медицинские тесты, которые гарантируют, что когда президент вернется к предвыборной компании, он не сможет передать вирус.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным статистического управления Statcan, чистое изменение занятости в Канаде выросло на 378 000 в сентябре по сравнению с оценкой аналитиков в 156 600 человек, а уровень безработицы снизился с 10,2% в августе до 9%. Это значение с большим отрывом превзошло ожидания рынка в 9,7%.

Большая часть увеличения занятости в сентябре пришлась на полную занятость, которая выросла на 334 000 (+ 2,1%), основываясь на приросте в 206 000 (+ 1,4%) в августе.

Число канадцев , которые работали меньше половины своих обычных часов по причинам , вероятно , связанных с COVID -1 9 снизилось на 108000 ( -7 0,1%) в сентябре.

Среди канадцев, которые работали большую часть своего обычного рабочего времени, доля работающих на дому снизилась с августа по сентябрь с 26,4% до 25,6%.

Самостоятельная занятость мало изменилась в сентябре. По сравнению с февралем, самозанятость снизилась на 6,0%, в то время как количество сотрудников было в пределах 3,3% от допандемического уровня.

Занятость среди женщин среднего возраста (от 25 до 54 лет) увеличивалась пятый месяц подряд (+134 000; + 2,3%) в сентябре, опережая мужчин среднего возраста. Увеличение было разделено между полной и неполной занятостью. 

Занятость среди мужчин основного возраста выросла на 61 000 (+ 1,0%) в сентябре за счет увеличения занятости на полную ставку.

Уровень безработицы снизился четвертый месяц подряд в сентябре, упав на 1,2 процентных пункта до 9,0%.

В сентябре было 1,8 миллиона безработных канадцев, что на 214 000 ( -1 0,5%) меньше, чем в августе, и продолжает четырехмесячную тенденцию к снижению с рекордного уровня 2,6 миллиона безработных в мае.

Пара USD / CAD упала на первоначальной реакцией. Пара USD/CAD упала с C$1.3180 до C$1.3135. Ближайшее сопротивление пары - $1.3240 (минимум 6 октября). Сильная область поддержки C$1.3120-35 (минимумы 10-18 сентября)

Промышленное производство Италии выросло в августе более быстрыми темпами, чем ожидалось, как показали данные, опубликованные статистическим бюро Istat.

Промышленное производство выросло на 7,7% в месячном исчислении в августе после роста на 7,0% в июле. Экономисты ожидали роста на 1,3%.

Среди всех секторов, производство потребительских товаров выросло в августе на 6,6% в месяц, а производство промежуточных товаров - на 4,0%. Производство капитальных товаров и энергии увеличилось на 4,3% и 3,5% соответственно.

В годовом исчислении объем промышленного производства в августе упал на -0,3% после снижения на -8,3% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали ежегодное снижение на -6,6%.

Нескорректированное промышленное производство в августе также сократилось на -0,3% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В пятницу доллар упал до самого низкого уровня почти за три недели, поскольку растут ожидания того, что Джо Байден победит на посту президента США и предложит финансовые стимулы после выборов.

Несколько банков Уолл-стрит прогнозируют пакет стимулов независимо от того, какой кандидат победит, но говорят, что президентство Байдена, если демократы также вернут контроль над Сенатом, вероятно, приведет к более крупному пакету мер. UBS Asset Management, например, оценивает вероятность победы Байдена в 75%.

Опрос Reuters / IPSOS на этой неделе показал, что демократ Байден немного опередил президента-республиканца Дональда Трампа в пяти ключевых штатах - Висконсине, Пенсильвании, Мичигане, Флориде и Аризоне.

Растущие ожидания победы Байдена успокоили волатильность рынка и усилили аппетит к валютам, пострадавшим в результате торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Китайская валюта больше всего выиграла от растущих надежд на победу Байдена. Юань продемонстрировал самый большой дневной рост за более чем четыре года, хотя после длительного перерыва рост частично компенсировался.

Более сильное, чем ожидалось, изменение торгового коридора юаня также сигнализировало о том, что китайские политики не против его повышения. Лидерство Байдена в опросах делает ставку на более стабильные китайско-американские отношения.

Рост юаня не оказал большого влияния на евро и фунт, где озабоченность по поводу переговоров по Brexit на следующей неделе преобладала над настроениями.

ЕUR/USD: пара выросла с $1.1755 до трехнедельного максимума  $1.1810, достигнутого ранее 6 октября.

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2920-70 

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y105.80-106.05, после резкого роста в среду с Y105.60 до Y106.10

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении числа занятых и уровня безработицы за сентябрь. В 13:00 GMT Великобритания выпустит оценку изменения ВВП от NIESR за 3-й квартал. В 14:00 GMT США заявят об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за август. В 17:00 GMT в США выйдет отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters

Продовольственное агентство ООН получило Нобелевскую премию мира 2020 года

Продовольственное агентство Организации Объединенных Наций, Мировая продовольственная программа (ВПП), выиграло Нобелевскую премию мира за свои усилия по борьбе с голодом и улучшению условий для мира в районах, затронутых конфликтом.

Prospect-magazine,

Что нужно знать, когда падает доллар

Автор рассказывает, что происходит, когда доллар падает по отношению к другим валютам, и предостерегает от поспешных выводов. Валюта страны дешевеет — значит, товары этой страны становятся доступнее, а экономика растет? Только на первый взгляд. На самом деле включается множество финансовых факторов.

«Экономист»

Инфляция не позволит Европе восстановиться

Британские эксперты в очередном номере журнала «Экономист» отмечают, что отсутствие доверия к Европейскому центральному банку в отношении инфляции толкает евро вверх. Это может нанести вред процессу восстановления Европы. Вместо того, чтобы ввести какие-либо стимулирующие меры, ЕЦБ ничего не предпринял.

Bloomberg

Covid-19 увеличил разрыв между богатыми и бедными в США

В настоящее время состояние 50-ти самых богатых американцев практически равно суммарному состоянию половины населения Соединенных Штатов. При этом пандемия covid-19 трансформирует экономику страны таким образом, что представители узкого класса миллиардеров получают непропорционально большие доходы.

AgoraVox

Процесс дедолларизации идет на низких оборотах

Несмотря на то, что Россия и другие страны, в том числе Китай, сокращают зависимость от американской валюты, доллар все еще сохраняет ведущую роль в международных операциях. К тому же, официальные золотые запасы США позволяют обеспечить жизнеспособность валюты в случае краха.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Усиливающийся ураган “Дельта” нанес самый серьезный удар по добыче США на шельфе Мексиканского залива за 15 лет, остановив добычу большей части нефти в регионе и почти двух третей добычи природного газа.

Уже большой и мощный шторм “Дельта” может еще больше усилиться в пятницу, когда он пройдет через основной нефтедобывающий район Мексиканского залива. По данным Национального центра ураганов, скорость ветра достигала 195 км в час.

“Дельта” закрыла 1,67 миллиона баррелей в сутки, или 92% добычи нефти в Персидском заливе, это самый высокий показатель с 2005 года, когда ураган Катрина разрушил более 100 морских платформ и на несколько месяцев снизил добычу.

Рабочие эвакуировали 279 объектов на шельфе Мексиканского залива, а производители переместили 15 буровых установок подальше от большого и сильного ветрового поля “Дельта”. 

“Дельта” будет уменьшаться по мере приближения к берегу, но ожидается, что она останется штормом категории 3 по 5-ступенчатой ​​шкале Саффира-Симпсона. 

Помимо нефти, производители остановили почти 62% добычи природного газа в регионе, или 1,675 миллиарда кубических футов в день. На месторождениях на шельфе Мексиканского залива добывается около 15% сырой нефти в США и 5% добычи природного газа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье вскоре вернется в Брюссель из Лондона в пятницу после утренней встречи с ведущим переговорщиком Великобритании Дэвидом Фростом, сообщил Рейтер официальный представитель ЕС.

Команды двух переговорщиков ведут напряженные переговоры, чтобы достичь соглашения о будущих отношениях между ЕС и Великобританией в преддверии встречи лидеров блока из 27 стран на следующей неделе. Накануне саммита в Брюсселе намечены дальнейшие переговоры.

Обе стороны говорят, что они постепенно продвигаются к сделке, которая установит условия торговли на сумму около $900 млрд после 31 декабря - когда закончатся текущие переходные договоренности - хотя остаются точки преткновения в отношении рыболовства, вопросов равных условий игры и управления.

Великобритания официально вышла из ЕС 31 января, более чем через три года после того, как проголосовала за Brexit на референдуме.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Японии проведет эксперименты по основным функциям, связанным с выпуском цифровых валют центрального банка (CBDC), как можно раньше в течение финансового года, начинающегося в апреле 2021 года, заявил центральный банк в пятницу.

“Банк будет исследовать CBDC общего назначения более конкретным и практичным способом, проводя эксперименты, а не ограничиваясь концептуальным исследованием, как раньше”, - говорится в отчете Банка Японии, в котором объясняется его подход к CBDC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно предварительным данным статистического управления INSEE, промышленное производство Франции в августе замедлилось больше, чем ожидалось, в основном из-за обрабатывающей промышленности.

Общий объем промышленного производства вырос на 1,3% по сравнению с июлем, когда он увеличился на 3,8%. Экономисты ожидали увеличения показателя на 1,7%.

Объем промышленного производства в августе вырос на 1% в месяц, что было намного медленнее, чем рост на 4,5% в июле.

Промышленное производство было на 6,3% ниже по сравнению с февралем, который был последним месяцем перед началом общей изоляции для борьбы с пандемией коронавируса или Covid-19, сообщает INSEE.

Объем промышленного производства снизился на 7,4% по сравнению с февралем.

В августе объем производства вырос в производстве транспортного оборудования, горнодобывающей промышленности и коммунальных услуг, но более медленными темпами.

Между тем, производство машин и оборудования, продуктов питания и напитков снизилось после роста в предыдущем месяце. Производство угля и нефтепродуктов продолжало падать резкими темпами.

Объем строительства вырос на 4,9% по сравнению с июлем, когда он вырос на 4%. По сравнению с февралем объем строительства остался на 1,2% ниже.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщило сегодня Управление национальной статистики, экономика Великобритании выросла в августе умеренными темпами, так как меры изоляции продолжали ослабевать.

Валовой внутренний продукт вырос на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем, что ниже июльского роста на 6,4%.

Это четвертый месячный рост подряд после рекордного падения на -19,5 процента в апреле.

Августовский ВВП был на 21,7% выше минимума апреля 2020 года. Тем не менее, он остался на 9,2% ниже уровней февраля 2020 года.

За три месяца до августа ВВП вырос на 8% после двух квартальных падений подряд.

Что касается производства, рост производства в секторе услуг замедлился до 2,4% в августе с 5,9% в июле.

Аналогичным образом рост промышленного производства снизился до 0,3% с 5,2%. Производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,7% по сравнению с ростом на 6,9% в июле.

Объем строительства вырос на 3%, что намного медленнее, чем рост на 17,2%, зафиксированный месяц назад.

Другой отчет УНС показал, что видимый торговый дефицит увеличился до 9,01 млрд фунтов стерлингов с 7,86 млрд фунтов стерлингов в июле, поскольку экспорт вырос всего на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт вырос на 3,7%.

Общее положительное сальдо торгового баланса в августе составило 1,36 млрд фунтов стерлингов по сравнению с положительным сальдо в 1,68 млрд фунтов стерлингов месяц назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Как сообщило Министерство внутренних дел и коммуникаций, средние расходы домашних хозяйств в Японии в августе снизились на -6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив Y276 360.

Это соответствовало ожиданиям после годового спада на -7,6% в июле.

Средний ежемесячный доход на одну семью составил Y528 891, что на 1,2% больше, чем в прошлом году.

В месячном исчислении расходы домохозяйств выросли на 1,7% - ниже ожиданий в 3,2% после падения на -6,5% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу доллар упал против большинства основных валют на фоне роста вероятности победы Джо Байдена на предстоящих выборах. Растущее ожидание того, что, кто бы ни выиграл на выборах, дополнительные расходы на стимулирование экономики США все равно примут, также оказало давление на курс доллара, улучшив настроение инвесторов и их готовность покупать более рискованные активы, такие как акции и сырьевые валюты против американского доллара. На этой неделе опрос Reuters показал, что демократ Байден немного опережает президента-республиканца Дональда Трампа в пяти штатах - Висконсин, Пенсильвания, Мичиган, Флорида и Аризона - которые, как правило, играют решающую роль в определении победителя.

Эта новость позитивным образом оказала поддержку китайской валюте. Курс юаня взлетел к своему 17-месячному максимуму. Более того, сегодняшний резкий скачек на укрепление оказался самым быстрым за последние два года. Многие участники рынков уверены, что лидерство Байдена в опросах показывает уверенность инвесторов в более устойчивых китайско-американских отношениях. Трейдеры убеждены, что администрация Байдена будет менее склонна к тарифным и торговым спорам с КНР.

Дополнительную поддержку юаню оказали позитивные статданные. Согласно опубликованным сегодня данным информационного агентства Caixin Media, индекс деловой активности в секторе услуг Китая вырос в сентябре к отметке 54.8, тогда как в августе значение показателя было 54. Таким образом восстановление активности в секторе услуг Китая продолжается уже пятый месяц подряд, при этом количество найма сотрудников также увеличивается второй месяц подряд.

Переговоры по поводу планов помощи в связи с коронавирусом между спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и министром финансов Стивеном Мнучином возобновились даже несмотря на то, что президент Дональд Трамп их отменил. В связи с этим инвесторы полагают, что администрация демократов будет готова принять предложение республиканцев.

Чувствительный к риску австралийский доллар вырос в пятницу на 0,1%, что немного повысило его позиции по итогам недели. 

Новозеландский доллар также немного отыграл свои вчерашние потери. Напомним, в четверг поступил очередной «голубиный» сигнал от Резервного банка Новой Зеландии.

Десятипроцентный скачок цен на нефть на этой неделе, на фоне оптимизма по поводу стимулирования экономики, перебоев в поставках из-за шторма в Мексиканском заливе и забастовки в Норвегии привели к росту курсов валют, связанных с нефтью. В частности канадский доллар демонстрирует лучший недельный рост более чем за два последних месяца, прибавив 0,9%. Российский рубль также вырос за неделю примерно на 1%.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1735-$1.1780 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.1780. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1740). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2890-$1.2970 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.2955. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2910). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y105.90-Y106.10 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке Y105.80. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.65). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу выйдет умеренное количество данных В 06:00 GMT Великобритания заявила об изменении производства в обрабатывающей промышленности, промышленного производства за август, ВВП и общего сальдо торгового баланса за август. В 06:45 GMT Франция заявила об изменении объема промышленного производства за август. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении числа занятых и уровня безработицы за сентябрь. В 13:00 GMT Великобритания выпустит оценку изменения ВВП от NIESR за 3-й квартал. В 14:00 GMT США заявят об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за август. В 17:00 GMT в США выйдет отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 12-месячных гособлигаций

В 11:00 GMT Россия опубликует данные по продажам автомобилей за сентябрь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1901 (4976)

$1.1851 (3073)

$1.1806 (2585)

Цена на момент написания обзора: $1.1772

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1744 (2107)

$1.1699 (2635)

$1.1650 (2852)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 70994 контракта (согласно данным за 8 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (4976);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3151 (1542)

$1.3053 (357)

$1.2970 (946)

Цена на момент написания обзора: $1.2943

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2915 (1045)

$1.2887 (677)

$1.2846 (900)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 октября составляет 16344 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (1542);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 18542 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (2526);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 октября составило 1,13 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным информационного агентства Caixin Media, индекс деловой активности в секторе услуг Китая вырос в сентябре к отметке 54.8, тогда как в августе значение показателя было 54. Таким образом восстановление активности в секторе услуг Китая продолжается уже пятый месяц подряд, при этом количество найма сотрудников также увеличивается второй месяц подряд.

Сектор услуг, на который приходится около 60% экономики Поднебесной и половина рабочих мест в крупных китайских городах,  восстанавливается не так быстро, как производственный сектор, но в последние месяцы восстановление ускорилось на фоне отмены ограничений связанных с COVID-19. Компании продолжают нанимать больше сотрудников, хотя и по-прежнему довольно скромными темпами. Поддержку сектору услуг в большей степени оказывает внутренний спрос. Исследование показало, что экспортно-ориентированные предприятия в сентябре продолжали показывать негативную динамику по найму. Тем не менее, в целом  компании ориентированные на оказание сервисных услуг сохраняют оптимизм в отношении перспектив развития бизнеса, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после карантина COVID-19, при этом субиндекс уверенности предпринимателей и потребителей показал рост в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade