Новости и прогнозы: валютный рынок от 10-02-2010

Пара не смогла преодолеть промежуточного сопротивления в области $1.3750. Предложение отмечено также на $1.3775 и на подходе к сессионному максимуму $1.3815. Поддержка остается на $1.3675/80.

Евро понес потери против доллара США после того, как появились сообщения по поводу того, что ЕС не будет спешить с оглашением плана помощи Греции.
"Никто не может с уверенностью сказать, что худшее для евро уже позади," полагает Василий Серебряков, валютный стратег нью-йоркского Wells Fargo & Co. "Даже если Греция получит необходимые средства, давление на евро может сохраниться, поскольку, данный факт станет негативным сигналом для других стран. Рынок по-прежнему настроен продавать евро при укреплении единой валюты."
Поддержку американской валюте оказало также заявление председателя ФРС Бена Бернанке по поводу того, что центральный банк может в скором времени повысить процентную ставку в рамках "нормализации" кредитной политики.
"Доллар укрепился после выступления Бернанке, которое оказалось несколько более отчетливым чем это предполагалось," отмечает Рон Левен, валютный стратег Morgan Stanley. ФРС начинает работу в направлении постепенного отхода от либеральной политики и в настоящее время явно опережает в этом процессе и Европу, и Великобританию и Японию."
Давление на стерлинг оказало заявление управляющего Банка Англии Мервина Кинга о том, что "слишком рано" говорить о приостановлении программы покупки долговых обязательств после того, как в соответствии с опубликованными прогнозами центрального банка ожидается, что инфляция достигнет пика в области 3.3% прежде чем снизится до 0.9%.

Бернанке сделал несколько важных замечаний, включая то, что ФРС продолжит проводить мягкую монетарную политику и оставит ставки на низком уровне. "Дискуссии о стратегии выхода носили сугубо технический характер и небыли сигналом" - отметил господин Бернанке.

Повышение процентной ставки по банковским резервам вызовет рост всех краткосрочных ставок. ФРС может использовать ставки по банковским резервам в качестве основного инструмента денежно-кредитной политики. Перспективы такой политики не изменились с январского заседания.

Экономист из Nomura Закх Пандл говорит, что данные по торговле покзывают, что торговые потоки продолжают восстанавливаться и рост набирает обороты. Он отмечает, что сильные экспорт и импорт товаров длительного пользования "соответствуют мнению, что производственный сектор восстанавливается быстрее, чем другие сектора экономики."

в Goldman говорят, что с осторожностью осторожностью смотрят на экономические перспективы. Промышленное производство должно продолжить расширятся, но рынок труда не демонстрирует нужных темпов.

Были опубликованы следующие данные:
09:30 Великобритания Изменение объемов промышленного производства, м/м Декабрь 0.5%
09:30 Великобритания Изменение объема выпуска продукции обрабатывающей промышленностью, м/м Декабрь 0.9%
10:30 Великобритания Публикация отчета Банка Англии по инфляции

Фунт снизился против доллара после публикации инфляционного отчета Банка Англии. В своем выступлении глава центробанка Кинг заявил, что «еще слишком рано говорить о том, что больше не будет необходимости в покупке облигаций», а также что «темпы ожидающегося восстановления слабее, чем ожидалось в ноябре». Однако в целом можно отметить, что прогнозы роста остались в значительной степени неизменным по сравнению с ноябрем.
Доллар США остается поддержанным против основных валют в преддверии выступления главы ФРС Бернанке в Конгрессе относительно завершения мер по стимулированию экономики. Выступление запланировано на сегодня, 10:00 GMT.
Дополнительную поддержку американская валюта получает от ожиданий макроэкономических данных США, которые, по мнению участников рынка, могут показать сокращение отрицательного сальдо торгового баланса крупнейшей экономики мира, а также повышение объемов розничных продаж.
Индекс доллара, который отcлеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня вырос на 0,1% и достиг отметки 79,920 пункта.
Поддержку йене и, одновременно, давление на высокодоходные валюты такие как австралийский и новозеландский доллары оказывают вышедшие накануне экономические данные Китая.
Согласно вышедшим данным в январе экспорт Китая сократился на 5.5% по сравнению с декабрем, а импорт снизился на 0.9%.

EUR/USD

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3900/10, $1.3880/85, $1.3840, $1.3815
Ордера на покупку $1.3750, $1.3700/690, $1.3650/40

Экономисты Goldman Sachs понизили свой прогноз предварительной оценки ВВП еврозоны в 4 кв. с +0.6% кв/кв до +0.3% кв/кв в связи "в основном с учетом положения Германии, где рост составит лишь +0.2% кв/кв, а данные по промпроизводству оказались слабыми". GS прогнозирует рост ВВП во Франции на уровне +0.5% кв/кв, Италии на +0.2% кв/кв, а Испании на -0.1% кв/кв.
Евростат опубликует предварительную оценку ВВП еврозоны в ближайшую пятницу.

- Не могу представить себе причину, по которой Великобритания может потерять рейтинг ААА
- Очень большой структурный бюджетный дефицит должен быть устранен
- Прибыльность банков снизится
- Нет намерений продлевать специальную схему предоставления ликвидности
- Денежно-кредитная политика должна нести на себя бремя управления экономикой
- Налогово-бюджетная политика вносит вклад в денежно-кредитную политику
- Не могу сравнивать Великобританию с Грецией, срок погашения долга Великобритании длиннее, чем долга Греции

Доллар США остается поддержанным против основных валют в преддверии выступления главы ФРС Бернанке в Конгрессе относительно завершения мер по стимулированию экономики. Выступление запланировано на сегодня, 10:00 GMT.
Дополнительную поддержку американская валюта получает от ожиданий макроэкономических данных США, которые, по мнению участников рынка, могут показать сокращение отрицательного сальдо торгового баланса крупнейшей экономики мира, а также повышение объемов розничных продаж.
Индекс доллара, который отcлеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня вырос на 0,1% и достиг отметки 79,920 пункта.
Поддержку йене и, одновременно, давление на высокодоходные валюты такие как австралийский и новозеландский доллары оказывают вышедшие накануне экономические данные Китая.
Согласно вышедшим данным в январе экспорт Китая сократился на 5.5% по сравнению с декабрем, а импорт снизился на 0.9%.
Фунт снизился против доллара после публикации инфляционного отчета Банка Англии. В своем выступлении глава центробанка Кинг заявил, что «еще слишком рано говорить о том, что больше не будет необходимости в покупке облигаций», а также что «темпы ожидающегося восстановления слабее, чем ожидалось в ноябре». Однако в целом можно отметить, что прогнозы роста остались в значительной степени неизменным по сравнению с ноябрем.

- Понижательные риски для восстановления снизились
- Темпы ожидающегося восстановления слабее, чем ожидалось в ноябре
- Денежно-кредитная политика не может изменить краткосрочную инфляцию

Уровень сопротивления 3:Y91.90
Уровень сопротивления 2:Y91.30
Уровень сопротивления 1:Y90.10
Текущая цена: Y89.61
Уровень поддержки 1:Y89.10
Уровень поддержки 2:Y88.60
Уровень поддержки 3:Y87.30
Комментарии: Пара консолидируется в прежнем диапазоне. Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление - Y90.10 (61.8% Фибо падения курса с Y91.00 до Y88.50). Выше возможен рост до Y91.30 (максимум 03 февраля) и далее - до Y91.90 (максимум 21 января). Ближайшая поддержка - Y89.10 (23.6%). Ниже возможно снижение до Y88.60 (минимум понедельник) и далее - к Y87.30 (минимум 09 декабря).

- прогнозируется V-образное восстановление
- вопрос о увеличении 200-миллиардной программы выкупа остается открытым
- инфляция достигнет своего пика в 3,3% в течение ближайших нескольких месяцев, после чего ожидается ее снижение до уровня 1,0% в течение года
- прогнозируется, что инфляция будет ниже целевого уровня, если основная учетная ставка вырастет
- прогнозы роста являются в значительной степени неизменным по сравнению с ноябрем

Уровень сопротивления 3: Chf1.0800
Уровень сопротивления 2: Chf1.0750
Уровень сопротивления 1: Chf1.0680
Текущая цена: Chf1.0652
Уровень поддержки 1: Chf1.0600
Уровень поддержки 2: Chf1.0540
Уровень поддержки 3: Chf1.0500
Комментарии: Пара торгуется в области прежних уровней. Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума на Chf1.0680, перепись которого приведет к тестированию Chf1.0750 (максимум 09 февраля). Более сильное сопротивление остается в районе пятничных вершин на Chf1.0800. Ближайшая поддержка - Chf1.0605/00 (минимум вторника), далее - Chf1.0540. Более сильная поддержка находится в области минимумов 03 февраля на Chf1.0495/00.

Уровень сопротивления 3:$1.5970
Уровень сопротивления 2:$1.5870
Уровень сопротивления 1:$1.5750
Текущая цена: $1.5743
Уровень поддержки 1: $1.5540
Уровень поддержки 2: $1.5270
Уровень поддержки 3: $1.4860
Комментарий: Пара приблизилась к $1.5750 (38,2% Фибо $1,6070-$1,5540). Выше возможен рост до $1.5870 (область 61,8% и минимума 01 февраля) и далее - к $1.5970 (МА(200) для Н1). Ближайшая поддержка - $1.5540 (минимум понедельника). Ниже возможно снижение до $1.5270 (50,0% Фибо $1,3490-$1,7040) и далее до $1.4860 (61,8%).

Уровень сопротивления 3:$1.4030
Уровень сопротивления 2:$1.3900
Уровень сопротивления 1:$1.3840
Текущая цена: $1.3771
Уровень поддержки 1: $1.3580
Уровень поддержки 2: $1.3480
Уровень поддержки 3: $1.3200
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление - $1.3840 (максимум вторника). Выше возможен рост до $1.3900 (максимум 04 февраля) и далее - к $1.4030 (максимум 03 февраля). Ближайшая поддержка - $1.3580 (минимум пятницы). Ниже возможно снижение до $1.3480 (61.8% Фибо $1.2450-$1.5140) и далее - к $1.3200 (область минимума мая прошлого года).

В среду доллар укрепляет свои позиции в преддверии выступления главы Федерального резерва Бена Бернанке в Конгрессе относительно завершения мер по стимулированию экономики, а также на спекуляциях, что статистика покажет сокращение дефицита торгового баланса и рост розничных продаж.
"Спрос на доллар вырастет, если Бернанке укажет на то, что США готовы к сворачиванию стимулирующих мер", говорит Тошиа Ямачи из Ueda Harlow Ltd.
Австралийский и новозеландский доллары отступили после того, как утренняя статистика показала падение экспорта и импорта Китая в январе, что сократило спрос на высокорисковые валюты. Однако иена выросла после того, как стало известно, что экспорт Китая сократился на 5.5% по сравнению с декабрем, а импорт снизился на 0.9%.
"Как экспорт, там и импорт упали, что может послужить плохим признаком относительно роста экономики Китая", полагает Юджи Саито из Credit Agricole CIB. "Это может привести к всплеску спроса на доллар и иену в качестве валют-убежищ".
Фунт торгуется у 3-недельного минимума против евро на спекуляциях, что Банк Англии сократит прогноз экономического роста в своей квартальном инфляционном отчете.
ВВП Британии в IV квартале вырос на 0.1%, а потребительская инфляция в декабре увеличилась на 2.9% г/г (максимум с 1997 года).

EUR/USD снизился с $1.3800 до $1.3730, после чего вернулся к $1.3790, однако торгуется сдержанно.

1.Рецессия в Испании близка к завершению
2.Мы работаем над более конкурентоспособной моделью роста

EUR/USD: $1.3700, $1.3800, $1.3900, $1.4000
USD/JPY: Y89.00, Y89.75, Y90.00, Y91.00
EUR/GBP: stg0.8800
AUS/USD: $0.8700, $0.8685, $0.8855

Handelsblatt
Малый и средний бизнес крайне нуждается в новых рынках
Во время экономического бума российские предприятия разделились на близкие государству и неэффективные и на конкурентоспособные даже на международной арене. И хотя предприятий среднего и малого бизнеса мало, именно они прошли динамичную фазу роста.

The Christian Science Monitor
Мировая рецессия заканчивается, экономисты предрекают выздоровление в 2010 году
Как сообщил недавно журналистам в Гонконге глава Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан, "2010 год станет критическим - первый год после кризиса, когда страны смогут поднять глаза на более долгосрочные перспективы".

Financial Times
Сделка с TeliaSonera, возможно, оказалась под вопросом
Планы слияния телекоммуникационных активов "Альфа-груп" с активами Telenor осуществляются, но сходные планы относительно шведской TeliaSonera, по-видимому, натолкнулись на препятствия: министерство связи РФ возражает.

Deutsche Welle
Германия может предоставить Греции гарантии по кредитам
Германия готова оказать помощь Греции, оказавшейся в сложном финансовом положении. Об этом сообщает в среду, 10 февраля, газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в Берлине. По данным издания, представители министерства финансов ФРГ уже обсуждают с главой Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жаном-Клодом Трише детали предоставления гарантий по кредитам. На помощь могут рассчитывать и другие страны Европейского союза, испытывающие финансовые трудности. Агентство Reuters со ссылкой на неназванных представителей правительства в Берлине сообщает, что решение о гарантиях по кредитам уже принято. Ранее официальный Брюссель также дал понять, что Греция и другие страны могут рассчитывать на поддержку Евросоюза.
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии
Европарламент утвердил список из 26 новых комиссаров, который был предложен председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлом Баррозу. За принятие этого решения проголосовали 488 парламентария.

BBC
Honda отзывает сотни тысяч автомашин
Автомобилестроительная компания Honda добавила еще 473,7 тыс. машин к списку автомобилей, отзываемых из-за опасений по поводу подушек безопасности. Речь идет преимущественно о Северной Америке, а также о Японии, Мексике, Тайване и Австралии. Как заявила японская компания, неисправные подушки безопасности могут надуваться под очень большим давлением, причиняя травмы. Этот дефект считают причиной уже 11 случаев причинения травм и одного случая смерти.

Евровалюта выросла до максимального за последние 3 месяца уровня против доллара на слухах о том, что чиновники ЕС поддержали инициативу по оказанию помощи Греции, если страна покажет прогресс в сокращении дефицита бюджета.
Японская валюта отступила против основных валют после того, как Олли Рен, заведующий финансовыми вопросами в Еврокомиссии, сказал, что Греция "должна предпринять все необходимые меры", чтобы получить помощь ЕС. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише покинул встречу в Сиднее ради саммита ЕС.
"Сообщение оказало поддержку евровалюте", говорит Фабиан Эллиасон из Mizuho Corporate Bank Ltd. "Для Греции теперь меняются правила игры, хотя для других стран, - Португалии и Испании, - все может быть иначе".
"Эта тема будет обсуждаться в ближайшие дни", добавил Рен. "Мы говорим о поддержке в более широком смысле слова."
Премьер-министр Греции Джордж Папандреу сказал, что его правительство принимает меры по спасению экономики. Он также отметил, что страна стала жертвой спекуляций и что в среду он планирует встретиться с Президентом Франции Николя Саркози.
Однако поздно вечером на рынок поступили сообщения со стороны Германии, в которых говорилось, что окончательного решения по Греции никто не принимал, что спровоцировало кратковременную коррекцию курса.
Стерлинг упал на 0.7% (3-недельный минимум) после того, как опубликованный отчет показал, что дефицит торгового баланса Британии вырос в декабре до годового максимума на фоне роста цен на импорт более быстрыми темпами, чем цены на экспорт. Дефицит торгового баланса вырос до 7.3 млрд. стерлингов ($11.4 млрд. - максимум с января 2009 года).

EUR/USD начал рост из области $1.3640 и показал максимумы на $1.3840, после чего скорректировался к $1.3770.

Уровень сопротивления 3:Y91.90
Уровень сопротивления 2:Y91.30
Уровень сопротивления 1:Y90.10
Текущая цена: Y89.73
Уровень поддержки 1:Y89.10
Уровень поддержки 2:Y88.60
Уровень поддержки 3:Y87.30
Комментарии: Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление - Y90.10 (61.8% Фибо падения курса с Y91.00 до Y88.50). Выше возможен рост до Y91.30 (максимум 03 февраля) и далее - до Y91.90 (максимум 21 января). Ближайшая поддержка - Y89.10 (23.6%). Ниже возможно снижение до Y88.60 (минимум понедельник) и далее - к Y87.30 (минимум 09 декабря).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0800
Уровень сопротивления 2: Chf1.0750
Уровень сопротивления 1: Chf1.0680
Текущая цена: Chf1.0660
Уровень поддержки 1: Chf1.0600
Уровень поддержки 2: Chf1.0540
Уровень поддержки 3: Chf1.0500
Комментарии: Доллар слегка отступает, хотя в целом остается в рамках восходящего с 13 января канала. Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума на Chf1.0680, перепись которого приведет к тестированию Chf1.0750 (максимум 09 февраля). Более сильное сопротивление остается в районе пятничных вершин на Chf1.0800. Ближайшая поддержка - Chf1.0605/00 (минимум вторника), далее - Chf1.0540. Более сильная поддержка находится в области минимумов 03 февраля на Chf1.0495/00.

Уровень сопротивления 3:$1.5970
Уровень сопротивления 2:$1.5870
Уровень сопротивления 1:$1.5750
Текущая цена: $1.5684
Уровень поддержки 1: $1.5540
Уровень поддержки 2: $1.5270
Уровень поддержки 3: $1.4860
Комментарий: Пара торгуется в диапазоне после вчерашнего тестирования сопротивления на $1.5750 (38,2% Фибо $1,6070-$1,5540). Выше возможен рост до $1.5870 (область 61,8% и минимума 01 февраля) и далее - к $1.5970 (МА(200) для Н1). Ближайшая поддержка - $1.5540 (минимум понедельника). Ниже возможно снижение до $1.5270 (50,0% Фибо $1,3490-$1,7040) и далее до $1.4860 (61,8%).

Уровень сопротивления 3:$1.4030
Уровень сопротивления 2:$1.3900
Уровень сопротивления 1:$1.3840
Текущая цена: $1.3740
Уровень поддержки 1: $1.3580
Уровень поддержки 2: $1.3480
Уровень поддержки 3: $1.3200
Комментарий: Курс медленно отступает. Ближайшее сопротивление - $1.3840 (максимум вторника). Выше возможен рост до $1.3900 (максимум 04 февраля) и далее - к $1.4030 (максимум 03 февраля). Ближайшая поддержка - $1.3580 (минимум пятницы). Ниже возможно снижение до $1.3480 (61.8% Фибо $1.2450-$1.5140) и далее - к $1.3200 (область минимума мая прошлого года).

High Low Close
EUR/USD 1.3838 1.3641 1.3795
GBP/USD 1.5745 1.5560 1.5716
USD/JPY 89.79 89.14 89.68
USD/CHF 1.0746 1.0606 1.0639

EUR/JPY 124.16 121.63 123.72
EUR/GBP 0.8816 0.8751 0.8775
GBP/JPY 141.19 138.76 140.95
GBP/CHF 1.6753 1.6633 1.6719

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования, Декабрь, -5.6%
09:30 Великобритания Изменение объемов промышленного производства, м/м, Декабрь, 0.4%
09:30 Великобритания Изменение объема выпуска продукции обрабатывающей промышленностью, м/м, Декабрь, 0.0%
10:30 Великобритания Публикация отчета Банка Англии по инфляции
10:30 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга
13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд, Декабрь, -0.3
13:30 США Сальдо торгового баланса, млрд, Декабрь, -36.4
15:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей, 05/02, 2.3
19:00 США Ежемесячный отчет об исполнении бюджета, -91.9 млрд
21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе, Январь, 52,9
21:45 Новая Зеландия Индекс цен на основные продовольственные товары, м/м, Январь, -0,3%