Новости и прогнозы: валютный рынок от 10-08-2009

На фоне снижения Wall Street йена продолжает укрепляться против доллара. На данный момент курс тестирует отметку Y97.00. Ордера на покупку отмечены на Y96.70.

На фоне снижения европейских и американских фондовых индексов йена выросла против основных валют.
Повышению спроса на японскую валюту также способствует орпубликованный ранее отчет, который зафиксировал рост положительного сальдо торгового баланса в июне более чем в два раза по сравнению с майским значением.
Кроме того, поддержку иене также оказывают спекуляции относительно того, что японские компании покупают валюту для репатриации доходов после падения курса до 7-недельных минимумов против доллара и 2-месячных минимумов против евро.
Согласно данным ежеквартального отчета Банка Японии Tankan, средний прогноз курса национальной валюты по отношению к доллару на 2009-2010 финансовый год япоские компании прогнозируют на уровне Y94,85.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, продолжил свой рост укрепившись сегодня на 0,2% до уровня 79,16 пунка. Это отображает снижение ожиданий инвесторов относительно падения американской валюты.
Причиной уверенности участников рынка в долларе являются вышедшие в пятницу данные по рынку труда США, которые оказались значительно лучше прогнозов.

Спрос в области $1.6560/50 (21-дневная MA) находится в настоящее время под давлением, однако пока поддерживает стерлинг. Следующей зоной поддержки является район $1.6515 (50% отката ралли июля-августа).

Пара остается ниже отметки $1.4200 и находится в настоящее время под давлением. Ордера на покупку сосредоточены на подходе к пятничному минимуму $1.4150, ниже которого размещены стопы.
Предложение остается в области сессионного максимума $1.4220.

Поглощение стопов ниже отметки $950.00 в ходе укрепления доллара стало основной причиной падения цены золота.

Были опубликованы следующие данные: Основные валютные пары продолжают торговаться в узких диапазонах
01:30 Австралия Ипотечное кредитование Июнь 1,8% -1.8%
05:00 Япония Обзор текущей ситуации от Eco Watchers Июль 42,2 42.4
05:00 Япония Обзор перспектив от Eco Watchers Июль 45,6 44.9
06:00 Япония Заказы на станки, г/г Июль -72,8% -72.2%
08:30 E 16 Индекс уверенности инвесторов Sentix Август -31,3 -17.0

Основные валютные пары продолжают торговаться в узких диапазонах. Вышедшая в пятницу статистика американского Департамента Труда в целом оказалась заметно более благоприятной, чем ожидалось на рынке. Индекс динамики количества занятых в отраслях вне сельского хозяйства США, согласно указанным данным, в июле т.г. составил -247 000 при среднем прогнозе этого показателя, равнявшегося -345 000. Важно также отметить, что данные указанного индекса за июнь и май 2009 г. были пересмотрены с повышением до уровней -443 000 и -303 000 против -467 000 и -322 000 ранее. Давление на евро может оказать информация о возможном увеличении административного давления на европейские банки, с целью стимулирования активности кредитных структур в области предоставления займов реальному производственному и потребительскому секторам экономики Европы.
EUR/USD пара консолидируется в диапазоне между минимумом сессии в области $1.4169 и максимумом $1.4217

EUR/USD: $1.4200(lge), $1.4250, $1.4360
USD/JPY: Y97.00, Y96.50, Y96.00, Y95.15, Y95.00, Y99.00/10
GBP/USD: $1.6760, $1.6800, $1.6445
AUS/USD: $0.8400, $0.8320
USD/CAD:C$1.0800, C$1.0835, C$1.0950
NZD/USD: $0.6760

Йена впервые за три дня укрепилась против евро на фоне снижения европейских акций, что побудило инвесторов покупать йену как валюту-убежище.
Йена также выросла против шведской кроны и южноафриканского ранда. Индекс Dow Jones Stoxx 600 упал после рекомендации аналитиков Morgan Stanley продавать акции автопроизводителя Daimler AG. Вышедшая в пятницу статистика американского Департамента Труда в целом оказалась заметно более благоприятной, чем ожидалось на рынке. Индекс динамики количества занятых в отраслях вне сельского хозяйства США, согласно указанным данным, в июле т.г. составил -247 000 при среднем прогнозе этого показателя, равнявшегося -345 000. Важно также отметить, что данные указанного индекса за июнь и май 2009 г. были пересмотрены с повышением до уровней -443 000 и -303 000 против -467 000 и -322 000 ранее. " Снижение Европейских рынков стимулирует укрепление йены", - говорит Нэйл Джонс, руководитель европейского отделения Mizuho Corporate Bank Ltd. в Лондоне" Любой индекс указывающий на уход от рисков будет поддерживать укрепление йены. Японская валюта является устойчиым барометром рисков".

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4220, $1.4250, $1.4280,$1.4235, $1.4320
Ордера на покупку: $1.4154, $1.4120, $1.4100/085

USD/JPY
Ордера на продажу: Y97.50, Y97.80
Ордера на покупку: Y96.80,Y97.00, Y96.12

Уровень сопротивления 3:Y98.80
Уровень сопротивления 2:Y98.50
Уровень сопротивления 1:Y97.80
Текущая цена: Y97.23
Уровень поддержки 1:Y97.00
Уровень поддержки 2:Y96.40
Уровень поддержки 3:Y95.00
Комментарий: Техническая картина без изменений. Доллар корректируется после пятничного ралли. Промежуточная поддержка представлена сессионными минимумами в области Y97.00. Ниже курс может протестировать 50% Фибо падения пятницы на Y96.40. Если доллар четко закрепиться ниже, вероятно тестирование минимумов пятницы на Y95.00/05. Сильное сопротивление – на Y97.80 (вершина пятницы). Возобновление спроса на доллар может привести к дальнейшему росту валюты до Y98.50 и выше – к ключевому сопротивлению на Y98.80/90 (максимум 06 июня, а также 50% Фибо падения с Y110.70 до Y87.00).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0940
Уровень сопротивления 2:Chf1.0880
Уровень сопротивления 1:Chf1.0840
Текущая цена: Chf 1.0812
Уровень поддержки 1:Chf1.0780
Уровень поддержки 2:Chf1.0710
Уровень поддержки 3:Chf1.0580
Комментарии: Техническая картина без изменений. Доллар торгуется в довольно узком ценовом диапазоне немногим ниже пятничных максимумов на Chf1.0840 (сильное сопротивление). Выше целью роста станет Chf1.0880, а затем – Chf1.0940 (максимум 30 июля). Сильная поддержка находится в районе 23.6% Фибо пятничного роста на Chf1.0780. Ниже целью коррекции станет 50% Фибо на Chf1.0710. Более важной поддержкой можно назвать пятничный минимум на Chf1.0580.

Уровень сопротивления 3:$1.6880
Уровень сопротивления 2:$1.6830
Уровень сопротивления 1:$1.6650
Текущая цена: $1.6634
Уровень поддержки 1:$1.6610
Уровень поддержки 2:$1.6540
Уровень поддержки 3:$1.6340
Комментарий: Стерлинг по-прежнему под давлением? но остается в диапазоне 6610-6718. Ближайшая поддержка находится в области$1.6610 (61.8% роста курса с $1.6340 до $1.7040). Ниже потери могут увеличиться до $1.6540 и далее к $1.6340 (минимум 30.07.09). Ближайшее сопротивление находится в области пятничных минимумов на $1.6650,
более сильный уровень – в области пятничных максимумов на $1.6830, перепись которых приведет фунт к тестированию $1.6880 (23.6% роста курса с $1.6340 до $1.7040).

Уровень сопротивления 3: $1.4410
Уровень сопротивления 2: $1.4310
Уровень сопротивления 1: $1.4210
Текущая цена: $1.4192
Уровень поддержки 1: $1.4150
Уровень поддержки 2: $1.4100
Уровень поддержки 3: $1.4000
Комментарий: Техническая картина без изменений. Евро торгуется в достаточно узком диапазоне после пятничного падения. Сильная поддержка отмечается в области $1.4150 (минимумы пятницы), ниже которых вероятно тестирование канальной линии от 08 июля на $1.4100. Пробитие этой поддержки откроет дорогу к минимумам 29 июля на $1.4000. Ближайшее сопротивление представлено $1.4210 (сессионные максимумы, а также 23.6% пятничного падения). Выше целью восстановления станет 61.8% Фибо на $1.4310. Выше курс вернется к вершинам пятницы на $1.4410.

GBP/USD пара в понедельник продолжила снижение. В начале европейской сессии стерлинг пробил поддержку на уровне минимумов пятницы $1.6650 и расширили свои потери до уровня $1.6606.

В понедельник иена укрепила свои позиции впервые за последние 3 дня по отношению к доллару после того, как правительственный отчет показал, что рецессия в Японии, вероятно, смягчается. Это послужило стимулом для инвесторов покупать активы второй по величине экономики мира.
Статистика показала, что заказы в машиностроительной отрасли Японии в июне выросли на 9.7% (впервые за последние 4 месяца). Показатель значительно превысил средний прогноз аналитиков в +2.6%.
Поддержку иене также оказывают спекуляции относительно того, что японские компании покупают валюту для репатриации доходов после падения курса до 7-недельных минимумов против доллара и 2-месячных минимумов против евро.
Фунт торгуется у 5-недельного максимума против евро в преддверии выхода во вторник отчета по промышленности, который может показать улучшение 5-й месяц подряд.

EUR/USD протестировал $1.4216, после чего снизился к $1.4175/80.

EUR/USD: $1.4360
USD/JPY: Y95.15, Y95.00, Y99.00/10
GBP/USD: $1.6760, $1.6800, $1.6445
AUS/USD: $0.8400, $0.8320
USD/CAD: C$1.0800, C$1.0950

Ордера на продажу USD/JPY, выставленные в зоне Y97.35/50, продолжают сдерживать попытки роста доллара. Более сильные ордера на продажу находятся на Y97.80, вплоть до Y98.00 со стопами выше – на Y98.10.

BBC
Сенат США одобрил план "Деньги за авторухлядь"
Сенат США одобрил выделение двух миллиардов долларов на программу, получившую расхожее название "Деньги за авторухлядь". Она позволит потребителям обменивать неэкономичные автомобили и грузовики на более топливосберегающие машины. Под давлением со стороны президента США Барака Обамы сенаторы проголосовали 60-37 за предложение, одобренное на прошлой неделе в Палате представителей. Теперь оно поступит на подпись президенту.

Financial Times
Экономика плавится
Политические меры, предпринимаемые российскими властями для спасения предприятий, мало отличаются от действий западных правительств, но при этом Россия рискует задушить будущее возрождение. Роль государства велика, а рынки гораздо менее эффективны.
В трубопроводной "реалполитике" нет друзей, только партнеры
В прошлом месяце ЕС ликовал после того, как Анкара дала согласие участвовать в проекте Nabucco. На этом фоне соглашение между Путиным и его коллегой Эрдоганом об участии Турции в "Южном потоке" может показаться издевательством над Брюсселем.
Российские рабочие протестуют против сокращения зарплаты
Две тысячи рабочих крупнейшего в России автомобильного завода "АвтоВАЗ" вышли на улицы Тольятти с протестами. С 1 сентября завод переходит на 20-часовую рабочую неделю, зарплаты будут урезаны почти вдвое. Силы правопорядка быстро подавили беспорядки.

Deutsche-Welle
Производственный совет Opel: в процесс продажи компании должны вмешаться политики
Встреча руководителей General Motors и Magna, на которой обсуждалась возможность покупки компании Opel, значимых результатов не принесла. Но производственный совет Opel надеется, что судьба компании вскоре прояснится.
Бывший менеджер GM Андерссон возглавит ГАЗ
Основной задачей шведского менеджера Бу Андерссона, нового президента "Группы ГАЗ", станет оптимизация расходов и повышение качества продукции российских автомобилестроителей.

Neue Zürcher Zeitung
Российская сталелитейная промышленность настоятельно требует модернизации
Экономический кризис оказал серьезное воздействие на сталелитейную промышленность России. Ее главное преимущество, "сравнительно низкие затраты на сырье и электричество", исчезло, и потому отрасль должна быть нацелена на повышение производительности.

La Repubblica
Зеленый свет газопроводу "Южный поток"
Путин и Эрдоган подписали соглашение, разблокировавшее ситуацию вокруг "Южного потока". Берлускони с энтузиазмом аплодировал лидерам: "Это и наша победа". Итальянский премьер стремится стать главным действующим лицом в мировом энергетическом бизнесе.

В понедельник значимых макроэкономических данных опубликовано не будет. В этот день выйдет показатель ипотечного кредитования Австралии (01:30 GMT). Позже будут опубликованы данные по индексу текущей ситуации и перспектив в Японии от Eco Watchers (05:00 GMT). В 06:00 GMT ожидается выход данных по заказах в секторе промышленности Японии за июль. Европейские данные будут представлены индексом уверенности инвесторов Sentix (08:30 GMT).
Во вторник свое решения по учетной ставке огласит Банк Японии. В 05:00 GMT выйдет индикатор уверенности потребителей Японии. Также в этот день стоит обратить внимание на выход данных по торговому балансуВеликобритании в 08:30 GMT. Во второй половине дня опубликуют статистику по началам строительств новых домов в Канаде (12:15 GMT). Среди макроэкономических данных США стоит отметить производительность вне сельского хозяйства за 2-й квартал (12:30 GMT).
Основным событием среды станет оглашение решение ФРС по учетной ставке (18:15 GMT). Кроме данного события, внимание в этот день стоит обратить на выход информации по изменению объемов промышленного производства в Японии (04:30 GMT) и ЕС (09:00 GMT) за июнь. В 08:30 GMT выйдут данные по занятости Великобритании.С британских данных также стоит отметить квартальный инфляционный отчет Банка Англии, которого стоит ожидать в 09:30 GMT. Торговый баланс США будет опубликован в 12:30 GMT, а данные по изменению запасов сырой нефти в крупнейшей экономике мира в 14:30 GMT. Данные по бюджету США за июль ожидаются в 18:00 GMT.
Основные данные четверга – предварительные данные по ВВП Германии за второй квартал (06:00 GMT), статистика по рынку труда и розничные продажи США (12:30 GMT).
В пятницу выйдут данные по инфляции в ЕС (09:00 GMT) и США (12:30 GMT). Позже в центре внимания участников рынка будут находится данные по промышленному производству США (13:15 GMT) и индексу потребительских настроений Reuters/Michigan (13:55 GMT).

По итогам прошедшей недели доллар укрепился против основных валют. Максимальный рост американская валюта показала против йены - +2,9%. Против евро доллар вырос на 0,5% и 0,3% добавил против фунта.
В начале недели доллар нес потери и достиг минимальных уровней против европейских валют за 2009 год. Причиной продаж доллар было повышения ожиданий участников рынка относительно скорого окончания рецессии, что повысило склонность инвесторов к риску и снизило спрос на валюты-убежища. Росту позитивных настроений инвесторов способствовала вышедшая статистика, которая оказалась значительно лучше прогнозов. Значение производственного индекса ISM США за июль 2009 г. составило 48,9 пункта, в то время как средние прогнозы аналитиков по данному показателю составили 46,7 пункта. В июне значение индекса ISM составило 44,8 пункта. Рост всех компонентом ISM стал причиной спекуляций относительно того, что в скором времени индекс поднимется выше отметки 50 пунктов, уровня, который теоретически разделяет спад и рост экономики. Данные по рынку недвижимости также оказались воодушевляющими. В июне количество незавершенных сделок по продаже жилья неожиданно выросло на 3,6%, в то время как в мае рост показателя составил 0,1%. Количество незавершенных сделок по продаже жилья увеличилось третий месяц подряд, что повысило уверенность инвесторов относительно стабилизации ситуации на рынке недвижимости США.
Покупки доллара возобновились после выхода данных по рынку труда от ADP и индексу ISM в непроизводственной сфере, которые оказались хуже прогнозов.
Основной рост доллар показа в пятницу, когда были опубликованные данные по рынку труда США. Вышедшие данные зафиксировали меньшее, нежели ожидалось, сокращение работающих американцев: на 247,000 человек, в то время как аналитики прогнозировали минимум -325,000. В июне экономика США потеряла 443,000 рабочих места. Более того, неожиданной новостью стало снижение уровня безработицы до 9.4% с 9.5% (впервые за последний год). Аналитики же прогнозировали небольшое повышение показателя.
Инвесторы позитивно восприняли отчет payrolls и данные по уровню безработице в крупнейшей экономике мира, поскольку они стали дополнительными признаками ослабления сильнейшей рецессии со времен Великой Депресии.
На этом фоне активизровались спекуляций относительно того, что ФРС прибегнет к повышению основной учетной ставки на заседании в январе.

На динамику фунта позитивное влияние оказал британский индекс PMI, которые вырос в июле до уровня 50.8 пп против 47.4 пп месяцем ранее, что значительно превысило средний прогноз аналитиков в 47.7 пп. Однако, рост стерлинга был не продолжительным и окончания заседания Банка Англии стерлинг резко снизился. Банк Англии, как и предполагалось, оставил основную учетную ставку в стране на неизменном уровне (0,50%), но при этом выразил намерение влить в экономику дополнительные 50 млрд фунтов стерлингов. Напомним, что ранее объем программы по выкупу ценных бумаг и корпоративных облигаций составлял 125 млрд фунтов. Сейчас эта цифра увеличилась до 175 млрд фунтов. Банк Англии в начале мая уже увеличивал размер программы по количественному смягчению на 50 млрд фунтов.
Представители центробанка отметили, что «рецессия в Великобритании является более глубокой, чем считалось ранее, однако темпы сокращения снизились, и исследования деловой сферы свидетельствуют, что низшая точка кризиса уже рядом».

Уровень сопротивления 3:Y98.80
Уровень сопротивления 2:Y98.50
Уровень сопротивления 1:Y97.80
Текущая цена: Y97.22
Уровень поддержки 1:Y97.00
Уровень поддержки 2:Y96.40
Уровень поддержки 3:Y95.00
Комментарий: Доллар корректируется после пятничного ралли. Промежуточная поддержка представлена сессионными минимумами в области Y97.00. Ниже курс может протестировать 50% Фибо падения пятницы на Y96.40. Если доллар четко закрепиться ниже, вероятно тестирование минимумов пятницы на Y95.00/05. Сильное сопротивление – на Y97.80 (вершина пятницы). Возобновление спроса на доллар может привести к дальнейшему росту валюты до Y98.50 и выше – к ключевому сопротивлению на Y98.80/90 (максимум 06 июня, а также 50% Фибо падения с Y110.70 до Y87.00).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0940
Уровень сопротивления 2:Chf1.0880
Уровень сопротивления 1:Chf1.0840
Текущая цена: Chf 1.0805
Уровень поддержки 1:Chf1.0780
Уровень поддержки 2:Chf1.0710
Уровень поддержки 3:Chf1.0580
Комментарии: Доллар торгуется в довольно узком ценовом диапазоне немногим ниже пятничных максимумов на Chf1.0840 (сильное сопротивление). Выше целью роста станет Chf1.0880, а затем – Chf1.0940 (максимум 30 июля). Сильная поддержка находится в районе 23.6% Фибо пятничного роста на Chf1.0780. Ниже целью коррекции станет 50% Фибо на Chf1.0710. Более важной поддержкой можно назвать пятничный минимум на Chf1.0580.

Уровень сопротивления 3:$1.7040
Уровень сопротивления 2:$1.6880
Уровень сопротивления 1:$1.6830
Текущая цена: $1.6713
Уровень поддержки 1:$1.6650
Уровень поддержки 2:$1.6610
Уровень поддержки 3:$1.6540
Комментарий: Стерлинг остается под давлением. Ближайшая поддержка находится в области пятничных минимумов на $1.6650, более сильный уровень – в области $1.6610 (61.8% роста курса с $1.6340 до $1.7040). Ниже потери могут увеличиться до $1.6540. Ближайшее сопротивление остается в области пятничных максимумов на $1.6830, перепись которых приведет фунт к тестированию $1.6880 (23.6% роста курса с $1.6340 до $1.7040) и далее – к $1.7040 (максимум 05.08.09).

Уровень сопротивления 3: $1.4410
Уровень сопротивления 2: $1.4310
Уровень сопротивления 1: $1.4210
Текущая цена: $1.4198
Уровень поддержки 1: $1.4150
Уровень поддержки 2: $1.4100
Уровень поддержки 3: $1.4000
Комментарий: Евро торгуется в достаточно узком диапазоне после пятничного падения. Сильная поддержка отмечается в области $1.4150 (минимумы пятницы), ниже которых вероятно тестирование канальной линии от 08 июля на $1.4100. Пробитие этой поддержки откроет дорогу к минимумам 29 июля на $1.4000. Ближайшее сопротивление представлено $1.4210 (сессионные максимумы, а также 23.6% пятничного падения). Выше целью восстановления станет 61.8% Фибо на $1.4310. Выше курс вернется к вершинам пятницы на $1.4410.

High Low Close
EUR/USD 1.4412 1.4150 1.4169
GBP/USD 1.6834 1.6650 1.6680
USD/JPY 97.77 95.04 97.50
USD/CHF 1.0844 1.0583 1.0822

EUR/JPY 138.71 136.49 138.15
EUR/GBP 0.8591 0.8489 0.8493
GBP/JPY 163.07 158.93 162.65
GBP/CHF 1.8077 1.7789 1.8048

01:30 Австралия Ипотечное кредитование, Июнь, 2,2%
05:00 Япония Обзор текущей ситуации от Eco Watchers, Июль, 42,2
05:00 Япония Обзор перспектив от Eco Watchers, Июль, 45,6
06:00 Япония Заказы на станки, г/г, Июль, -72,8%
08:30 E 16 Индекс уверенности инвесторов Sentix, Август, -31,3
23:01 Великобритания Индекс цен в магазинах от Британского консорциума розничной торговли, Июль, 1,4%
23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS, Июль, -18,1%