Новости и прогнозы: валютный рынок от 10-08-2012

Окончательные данные, опубликованные Федеральным статистическим управлением показали, что  Индекс потребительских цен Германии в месячном выражении был в соответствии с ожиданиями многих аналитиков.

Гармонизированный индекс потребительских цен, измеренный в соответствии с методологией ЕС, увеличился на 1,9% в годовом исчислении, что немного медленнее, чем ожидаемый 2-х процентный прирост. Напомним, что в июне инфляция составила 2%.

В месячном выражении инфляция потребительских цен выросла на 0,4%, по сравнению с падением на 0,2% в июне.

В то же время, индекс потребительских цен вырос по сравнению с прошлым годом на 1,7% без учета сезонных колебаний, не изменившись при этом по сравнению с прошлым месяцем.

Окончательные данные от Министерства экономики, торговли и промышленности Японии показали, что промышленное производство незначительно, хотя и неожиданно выросло в июне, в отличии от предварительной оценки на небольшое снижение.

Объем производства промышленной продукции увеличился с учетом сезонных колебаний на 0,4% в июне, по сравнению с ожиданиями аналитиков на снижения на 0,1%. Напомним, что в мае производство сократилось на 3,4%.

Общий ежегодный объем промышленного производства снизился на 1,5%, что было немного больше, чем ожидали аналитики. Они прогнозировали, что падения показателя на 1,6%

После снижения курса евро по отношению к доллару в первой половине дня, курс резко вырос, обновив при этом максимальное значение дня. Вероятнее всего данный рост был вызван слухами, что Народный Банка Китая может снизить нормы обязательных резервов для коммерческих банков. Такой шаг властей Китая является вполне логичным, учитывая недавние слабые данные по промышленному производству и инфляции, а также ухудшающуюся ситуация на международных рынкам.

Курс иены вырос против большинства основных валют, поскольку инвесторы искали убежище после того, как данные показали, что экспорт Китая вырос на 1% в июле, по сравнению с ростом на 11,3% в июне, вызвав обеспокоенность, что рост мировой экономики замедляется. Экономисты прогнозировали, что рост экспорта составит 8%.

Австралийский доллар упал против большинства валют на опасениях замедления в Китае, который является важным торговым партнером для Австралии. Но несмотря на это, в течении сессии курс валюты смог восстановится почти до уровней открытия дня.

По последним данным Управления национальной статистики, инфляции отпускных цен производителей замедлилась в июле до минимального уровня с октября 2009 года, сигнализируя о дальнейшем ослаблении инфляционного давления в экономике.

Индекс отпускных цен производителей до 1,7% в июле по сравнению с пересмотренным показателем июня на  уровне 2,3%. В последний раз годовой уровень был ниже этого значения в октябре 2009 года. Тогда индекс цен производителей вырос на 1,5%.

Экономисты прогнозировали, что уровень инфляции упадет до 2%. Стоит заметить, что индекс отпускных цен производителей продолжает неуклонно замедлятся с сентября 2011 года.

На ежемесячной основе, индекс остался без изменений, что было в соответствии с ожиданиями. Это сопоставимо с падением на 0,6% в период между маем и июнем.

Основной индекс выходных цен, исключающий продукты питания, напитки, табак и нефтепродукты, вырос на 1,3% в годовом исчислении. Это самый низкий годовой показатель с сентября 2009 года. В последний раз годовой уровень был ниже в январе 2007 года. По сравнению с прошлым месяцем показатель остался неизменным.

Как показали вышедшие данные, объем промышленного производства во Франции остался неизменным в июне в связи с тем, что вторая по величине экономика ЕС тяжело переживает последствия долгового кризиса в регионе. Все это добавляет, что экономика страны, возможно, покажет спад в третьем квартале.

Статистическое управление Insee заявило, что  общий уровень промышленного производства остается неизменным в июне, после снижения на 2,1% в мае, который был пересмотрен в сторону увеличения с уровня 1,9%. Экономисты ожидали, что снижение составит 0,1%.

Производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 0,1% в месяц, в то время как экономисты ожидали, чтобы оно останется без изменений. Темпы роста были самыми слабыми с января, когда производство выросло на 0,2%. В мае данный показатель упал на 1,1%.

Ранее Банк Франции заявил, что прогнозирует снижение экономики на 0,1% в третьем квартале.  В прошлом месяце банк заявил, что экономика, возможно, сократится на 0,1% во втором квартале, после нулевого роста в первые три месяца этого года. Напомним, что два последовательных квартала сокращения подразумевают  техническую рецессию.

В годовом исчислении промышленное производство также сократилось, показав при этом второе падение подряд.  По сравнению с июнем 2011 года промышленное производство снизилось на 2,3%, по сравнению с падением на 3,7%. Темпы сокращения, однако, превысили ожидания аналитиков на уровне 1,8%.

При анализе графика Н1 можно увидеть, что неожиданное резкое снижение курса валюты привело к пробитию линии поддержки от 24 и 30 июля. Но несмотря на это, цена пока месть не смогла закрепится ниже этой линии. Так что, есть вероятность, что произошло ложное  пробитие. Если все таки цена продолжить нисходящее движения, то существенным уровнем поддержки будет значение GBP 0.7760. При росте курс будет стремится к уровню  GBP 0.7960

Количество созданных рабочих мест в экономике Канады резко снизилось в июле, показав при этом самое крупное изменение за год в почти, что привело к росту уровня национальной безработицы до 7,3%.
Экономисты предупреждали, что рост занятости, скорее всего, будет умеренным во второй половине 2012 года. Вместо этого месяца, показатель показал самое большое снижение с октября прошлого года, в основном в Квебеке и среди пожилых женщин.
По данным бюро статистики Канады, число рабочих мест в Канаде в июле неожиданно сократилось на 30 400 по сравнению с июнем. Согласно консенсус-прогнозу экономистов Royal Bank of Canada, чистое число рабочих мест должно было вырасти на 6 000.
Аналитики предупреждали о том, что сезонные факторы могли оказать негативное влияние на ежемесячные данные – в связи с уходом в отпуск учителей на летние месяцы. Однако детали вышедших данных указывают на слабость.
Участники рынка считают экономику Канады одной из сильнейших среди развитых стран, а центральный банк Канады является единственным центральным банком среди развитых стран, который рассматривает ужесточение денежно-кредитной политики. Более высокая процентная ставка повысит преимущество в доходности канадского доллара над некоторыми другими валютами Большой десятки.
Канадский доллар уже торговался с понижением до выхода данных, сдав завоеванные в четверг позиции. Это было связано с тем, что инвесторы стали предпочитать валюты-убежища после того, как Китай сообщил об ослаблении темпов роста экспорта и импорта, а Международное энергетическое агентство пересмотрело в сторону понижения свой прогноз по спросу на нефть.

EUR/USD $1.2200, $1.2400

USD/JPY Y78.50, Y79.00

EUR/GBP stg0.7875

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные)   Июль -0.2% +0.4% +0.4%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные)   Июль +2.0% +1.7% +1.9%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м   Июнь -1.9% +0.4% 0.0%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м   Июль -2.2% +1.3% +1.3%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г   Июль -2.3% -1.5% -2.4%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Июль -0.4% +0.1% 0.0%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г   Июль +2.3% +2.0% +1.3%

Евро остается под давлением против доллара на фоне заявления министерства экономики Германии о том, что перспективы для уверенного роста исчезают в связи с долговым кризисом в еврозоне.

В фокусе участников рынка находились слабые данные по торговому балансу Китая, которые зафиксировали существенное снижение темпов роста экспорта  страны в последнем отчетном периоде. Это указывает на замедление темпов роста мировой экономики, и наличии экономических сложностей у ведущих потребителей китайской продукции - США и Евросоюза.

На фоне слабых китайских данных доллар укреплялся против основных валют на фоне снижения спроса на безопасные активы и его роста на safe haven.

В течении европейской сессии на рынке ширились слухи относительно того, что в ближайшее время (указывалось что в течении часа), Народный Банка Китая может снизить нормы обязательных резервов для коммерческих банков. Данные слухи существенного влияния на торги не оказали. Такой шаг властей Китая является вполне логичным, учитывая недавние слабые данные по промышленному производству и инфляции, а также ухудшающуюся ситуация на международных рынкам.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2385, $1.2365, $1.2345/50, $1.2320/25, $1.2310

Ордера на покупку $1.2260/40, $1.2210/00

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2549 (3095)
$1.2481 (1539)
$1.2426 (1726)
Цена на момент написания обзора: $1,2271
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2219 (2325)
$1.2174 (3008)
$1.2115 (4040)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 57826 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (3940);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 79422 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (7515);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 августа составляет 1.37 против 1.38 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5903 (735)
$1.5805 (613)
$1.5709 (981)
Цена на момент написания обзора: $1,5602
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5493 (545)
$1.5395 (1307)
$1.5297 (997)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 7416 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1205);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 9151 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (1439);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за  9 августа осталось на уровне 1,23.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике  III кв

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд  Июль 31.7 35.1 25.1

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные)  Июнь -3.4% -0.1% +0.4%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные)  Июнь +6.0% -2.0% -1.5%

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии  Август

The Wall Street Journal

Решение о помощи Греции примут 8 октября

Министры финансов стран Еврогруппы примут решение о целесообразности оказания дальнейшей финансовой помощи Греции лишь 8 октября. Соответствующее сообщение газеты The Wall Street Journal в четверг, 9 августа, подтвердил агентству dpa один из европейских дипломатов. Ранее планировалось, что вопрос о выплате Греции очередного транша кредита в размере 31,2 млрд евро будет решен уже в августе. По словам дипломата, следующая встреча глав финансовых ведомств европейских стран состоится уже 14 сентября на Кипре, однако ее участники лишь обсудят ситуацию в Греции, не принимая каких-либо решений о выделении финансовой помощи Афинам.

РБК-Daily

Дефицит торговли США в июне опустился до $42,9 млрд

Отрицательное сальдо торгового баланса США в июне 2012г. понизилось по сравнению с пересмотренным значением за май и составило 42,9 млрд долл., говорится в материалах Министерства торговли США. Аналитики прогнозировали значение этого показателя на уровне 47,5 млрд долл. При этом в мае отрицательное сальдо торгового баланса США, согласно пересмотренным данным, составило 48,04 млрд долл. Ранее сообщалось, что дефицит составил 48,7 млрд долл.

ЕЦБ прогнозирует падение ВВП еврозоны

ВВП зоны обращения евро в 2012г. снизится на 0,3% и вернется к медленному росту (+0,6%) в 2013г., сообщается в августовском бюллетене Европейского центрального банка (ЕЦБ). В предыдущем подобном обзоре, составленном ЕЦБ по результатам ежеквартального опроса экспертов, прогнозировалось, что ВВП еврозоны в 2012г. снизится на 0,2%, а в 2013г. увеличится на 1%. Таким образом, опрошенные ЕЦБ аналитики ухудшили оценку перспектив евроэкономики в 2012-2013гг.

Дефицит торговли Британии вырос более чем на 1,5 млрд фунтов

Дефицит торгового баланса Великобритании в июне 2012г. по сравнению с маем с.г. возрос до 10,1 млрд фунтов стерлингов (12,8 млрд евро), сообщается в опубликованном сегодня докладе Национальной статистической службы страны. В результате дефицит торгового баланса за июнь с.г. достиг максимального значения с сентября 2011г. Ранее аналитики прогнозировали, что дефицит торгового баланса составит 8,725 млрд фунтов стерлингов (10,79 млрд евро).

BBC

ООН сообщает о резком скачке цен на продукты, опасается продовольственного кризиса

Мировые цены на продовольствие резко подскочили в июле в связи с сильными колебаниями погодных условий, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Рост цен усугубил опасения, что продовольственный кризис 2007–2008 годов, который нанес ущерб многим бедным странам, может повториться. Причиной скачка цен стали несвоевременные дожди в Бразилии, сильнейшая засуха в США и производственные трудности в России, сообщает FAO.

Рост экспорта из Китая значительно замедлился в июле

Вчера курс доллара вырос по отношению к евро и иене, так как появилась информация, что центральные банки откладывают проведения стимулирующих мер на будущее. Также стало известно, что доходность казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня более чем за месяц, привлекая при этом инвесторов.

Евро упал по отношению к большинству основных валют, так экономисты Европейского центрального банка сократили прогноз роста экономики региона на 2013 до 0,6% с 1%.

Фунт в течении всего дня показывал стабильное падение, так как вышедшие данные показали, что торговый баланс в июне снизился больше, чем прогнозировалось.

Курс иены торговался хаотично против доллара после того, как Банк Японии воздержался от увеличения стимулирующих мер. Банк Японии сохранил свой фонд покупки активов в размере 45 трлн иен и кредитных средства в суме 25 триллионов иен. Но японская иена утратила завоеванные по отношению к доллару позиции после того, как данные показали, что торговый дефицит США снизился больше, чем ожидалось, так как падение цен на нефть помогло сократить импорт государства. Дефицит сократился на 11% в июне до уровня $42,9 млрд, что стало наименьшим показателем с декабря 2010 года.

Доллар Новой Зеландии снизился, после того, как отчет показал, что уровень безработицы в стране неожиданно вырос до уровня 6,8%, который является двухлетним максимумом. В первом квартале данный показатель составил  6,7%.

Австралийский доллар укрепился против большинства из 16 основных валют. Как показали данные, число занятых в стране выросло на 14 000 в июле,по сравнению с ожиданиями аналитиков на уровне 10000 человек. Уровень безработицы снизился до 5,2% по сравнению с пересмотренным показателем июня на уровне 5,3%.

• Последние данные по производству были довольно слабыми

• Частное потребление продолжает умеренно расти

• Темпы роста экспорта замедлились

• Японская экономика начала умеренно расти

• Ожидается, что темпы роста производства будут небольшими

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2304 -0,50%

GBP/USD $1,5634 -0,15%

USD/CHF Chf0,9795 +0,82%

USD/JPY Y78,57 +0,18%

EUR/JPY Y96,68 -0,30%

GBP/JPY Y122,83 +0,04%

AUD/USD $1,0573 +0,02%

NZD/USD $0,8117 -0,46%

USD/CAD C$0,9913 -0,34%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике III кв

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Июль 31.7 35.1

04:30 Япония Промышленное производство, м/м(окончательные данные) Июнь -3.4% -0.1%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Июнь +6.0% -2.0%

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Август

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Июль -0.2% +0.4%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июль +2.0% +1.7%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Июнь -1.9% +0.4%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Июнь -3.5% -1.8%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Июль -2.2% +1.3%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Июль -2.3% -1.5%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Июль -0.4% +0.1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Июль +2.3% +2.0%

12:30 Канада Уровень безработицы Июль 7.2% 7.3%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Июль +7.3 +10.2

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Июль -2.7% +0.1%

18:00 США Федеральный бюджет, млрд Июль -59.7 -103.0