Новости и прогнозы: валютный рынок от 10-11-2020

Societe Generale Research считает, что пара EUR/USD может подняться выше 1,20 к концу ноября, а пара GBP/USD - выше 1,40 к концу года.

"Возможности для восстановления мировой экономики не такие, как в начале 2000-х, но здесь нет ничего, что могло бы заставить нас оптимистично относиться к доллару, если только ФРС не совершит очень резкий разворот в своей политике. В отличие от этого, хотя экономика США получит успокоение, крупные победители роста будут на развивающихся рынках (будем надеяться) и в Европе, где новости пришли как раз тогда, когда вторая волна пандемии, похоже, достигла своего пика и где ожидания роста были значительно пересмотрены в сторону понижения. Этого достаточно, чтобы думать, что пара EUR/USD продолжит удерживаться выше поддержки 1.16 и, вероятно, пробьет годовой максимум чуть выше 1.20 до конца месяца", - отмечает SocGen.

"Одной из валют, которая может очень хорошо "заработать" благодаря разработкам вакцин, является фунт стерлингов. Но есть серьезное предостережение, поскольку это фунт стерлингов. Если Великобритания и ЕС смогут договориться о торговой сделке на этой неделе, есть шанс, что пара GBP/USD будет торговаться на уровне 1,40 к Новому году, поскольку разговоры об отрицательных ставках утихают. Однако, "если" - это плохая торговая стратегия", - добавляет SocGen.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам аналитиков Wells Fargo, количество вакансий в сентябре несколько улучшилось, но остается подавленным. Они указывают на то, что более свежие данные указывают на то, что спрос на рабочую силу остается слабым, и предполагают, что восстановление рабочих мест будет медленным в ближайшем будущем.

"Количество вакансий увеличилось до 6,44 млн в сентябре по сравнению с пересмотренным в сторону понижения уровнем в прошлом месяце, но снизилось на 8,7% в годовом выражении".

"Вакансии в большинстве отраслей, включая те, в которых более распространена работа на дому, сократились с февраля, поскольку вторичные последствия пандемии нанесли ущерб не только рабочим местам, на которые социальное дистанцирование оказало наибольшее влияние".

"Несмотря на то, что рынок труда остается под сильным стрессом, есть признаки улучшения. Текучесть кадров упала в сентябре, увольнения сократились на 200 тысяч, а добровольные увольнения выросли на 179 тысяч".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торговался стабильно во вторник, а иена оставалась вблизи недавних минимумов, поскольку инвесторы сохраняли оптимизм в отношении прогресса в создании вакцины от COVID-19, а валютные рынки переваривали большие движения понедельника.

Американский производитель лекарств Pfizer Inc и немецкий партнер BioNTech SE заявили в понедельник, что крупномасштабные клинические испытания показали, что их вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19 - новости, которые подняли мировые рынки.

По словам аналитиков, рост доллара в понедельник на 0,5% был вызван закрытием инвесторами длинных позиций в других основных валютах-убежищах, таких как японская иена и швейцарский франк.

Доллар не изменился по отношению к корзине основных валют, оставшись вблизи максимумов предыдущей сессии, поскольку участники рынка отказались продвигать его дальше в свете неопределенности относительно того, как и когда можно будет внедрить вакцину.

"Сегодня немного "прохладно" по сравнению с тем, что мы видели за последние пару дней", - сказал Минь Транг, старший валютный трейдер Silicon Valley Bank. - Я не возражаю против небольшой передышки. Ноябрь был очень, очень интересным".

Нил Джонс, глава отдела валютных продаж для финансовых учреждений в Mizuho, сказал, что он ожидает, что тяга к риску будет сохраняться. "Я не думаю, что все закончилось, и не думаю, что валютный рынок станет полностью скептическим", - сказал он.

"Нам нужно больше ясности в отношении распределения, количества, сроков и того, кому", - сказал Джонс. - В целом, этот оптимизм пока сохраняется".

Доллар потерял около 1,4% в этом месяце, пока на выходных не стала очевидной победа демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Citi обсуждает влияние новостей о вакцине на валютный рынок и сохраняет медвежий уклон по доллару на конец года.

"Заявление Pfizer и партнеров укрепляет наши ожидания глобального восстановления и медицинских прорывов, поддерживающих рисковые активы в конце года и в 2021 году, а также о том, что рынки будут продолжать повышаться после выборов в США", - отмечает Citi.

"Что касается валютного рынка, мы думаем, что эти события укрепляют доводы в пользу роста AUD и нашей "корзины вакцин", которая представляет собой длинные позиции по CAD, NOK и MXN по сравнению с JPY, CHF и USD. Учитывая масштабы реакции рынка, мы думаем, что рынку может потребоваться несколько дней, чтобы успокоиться, в том числе и потому, что на данный момент может действовать "сжатие" позиций. Поэтому мы также не придаем слишком большого значения последнему отскоку доллара и остаемся настроены медвежье относительно конца года и 2021 года", - добавляет Citi. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает технический прогноз по паре GBP/USD и сохраняет бычий настрой, нацеливаясь на движение к 1,3514 в ближайшей перспективе.

"Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что ценовое движение в течение последних двух месяцев по-прежнему рассматривается как потенциальное "правое плечо" для фигуры "голова и плечи", и ожидаем устойчивого прорыва в свое время. Первоначальное сопротивлением находится на 1,3310/19, и затем на 1,3403/09. В конечном счете, мы ожидаем возврат к долгосрочной цене и сопротивлению "линии шеи" на 1,3482/1,3514, закрепление выше которого необходимо, чтобы обеспечить "безопасность" основной базы", - отмечает CS.

"Первоначально поддержка перемещается к 1,3128, при этом отметка 1,3093 должна сохранять непосредственный восходящий уклон. Ниже можно увидеть более глубокий откат к поддержке от 13-дневной средней на 1,3070/67, но здесь ожидаются новые покупатели", - добавляет CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние ноты на сумму 40,974 млрд. долларов

• Доходность 10-летних нот составила 0,960% против 0,765% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,32 по сравнению с 2,47 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 54,84% от объема размещения по сравнению с 62,88% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 13,13% от объема размещения по сравнению с 14,19% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 32,03% от объема размещения по сравнению с 22,93% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для Испании вырос на 1,2 процента, и составил 95,4 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 2,1 процента в августе и увеличение на 2,7 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта по сентябрь 2020 года) показатель упал на 3,2 процента после снижения на 6,3 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 2,3 процента в сентября, и составил 100,9 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 3,9 процента в августе и увеличением на 5,0 процента в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс вырос на 2,4 процента после снижения на 4,9 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, снизился в начале ноября после того, как резко улучшился месяцем ранее. Индекс упал до 50,0 пункта с 55,2 пункта в октябре. Эксперты ожидали, что индекс вырастет до 56,3 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм. Последний опрос был проведен, когда число случаев коронавируса резко возросло, до более чем 100 000 в день, но до того, как в понедельник появились хорошие новости о кандидате на вакцину от Pfizer.

Опрос IBD / TIPP обнаружил большие расхождения в экономическом оптимизме, основанном на доходах. Группы с доходом до 75 000 долларов в год являются умеренно пессимистичными, в то время как американцы с доходом выше 75 000 долларов остаются весьма оптимистичными. Индекс экономического оптимизма упал на 4,3 пункта, до 57,5 , после достижения 13-летнего максимума в октябре среди инвесторов, владеющих акциями или паевыми инвестиционными фондами на сумму не менее $ 10 000. Среди не инвесторов индекс экономического оптимизма снова упал до пессимистичного уровня, опустившись на 4,9 пункта, до 45,5.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце все три компонента зафиксировали снижение. Суб-индекс экономических перспектив - мера того, что потребители думают о перспективах экономики в ближайшие шесть месяцев - упал на 7,1 пункта, до 47,0 пункта. Суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев снизился до 55,6 пункта с 58,9 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике снизился до 47,3 пункта с 52,6 пункта в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду состоится публикация незначительного количества данных. В 01:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по основной процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБНЗ и отчет РБНЗ по монетарной политике.  Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,25%.

В 02:00 GMT состоится пресс-конференция РБНЗ. Пресс-конференция проводится ежеквартально после оглашения итогов заседания РБНЗ. Пресс-конференция длится около 30 минут и состоит из 2- частей: выступление главы РБНЗ после чего даются ответы на поступившие вопросы.  На пресс-конференции глава РБНЗ обращает внимание на факторы, которые повлияли на принятое решение по денежно-кредитной политике, в частности на общие экономические перспективы и инфляцию.  Пресс-конференция позволяет получить сигналы относительно будущего денежно-кредитной политики центробанка.

В 13:00 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. Кристин Лагард заступила на пост президента ЕЦБ в ноябре 2019 года сроком на 8 лет. Комментарии главы ЕЦБ могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. Ее комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в сентябре количество вакансий выросло до 6,436 млн. с 6,352 млн. в августе (пересмотрено с 6,493 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий составит 6,5 млн. Уровень вакансий не изменился, и составил 4,3 процента. За месяц количество вакансий сократилось в федеральном правительстве (-20 000). Количество вакансий в сентябре (без учета сезонных колебаний) снизилось за год до 6,6 миллиона (-566 000), что отражает продолжающееся влияние пандемии COVID-19 на рынок труда. Количество вакансий сократилось в ряде отраслей, при этом наибольшее снижение наблюдалось в сфере услуг по размещению и питанию, розничной торговле и строительстве..

Кроме того, стало известно, что в сентябре найм составил 5,871 млн. против 5,952 млн. в августе. Уровень найма снизился на 0,1 процента, и составил 4,1 процента. Уровень найма снизился в федеральном правительстве (-256 000), в основном из-за падения спроса на временных работников для переписи населения 2020 года. Наем также снизился в розничной торговле (-105,000) и образовательных услугах (-23,000). Увеличение было зафиксировано в сфере размещения и питания (+137,000), оптовой торговли (+73,000), транспорта, складирования и коммунальных услуг (+46,000).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Теперь, когда в США идет 2-я волна инфекций Covid -19, необходимо больше финансовых и денежных мер.

• Чрезмерно рискованное поведение до Covid - 19 скорее всего задержит восстановления экономики США.

• Женщины и работники из числа меньшинств непропорционально сильно страдают от чрезмерного риска, принимаемого фирмами сектора услуг.

• Несбалансированные человеческие потери от Covid 19 для уязвимых работников на рынке труда плохо сказываются на экономике и демократии

• Потенциальная цена новой политики ФРС состоит в том, что низкие ставки побуждают домохозяйства и компании брать на себя больше заемных средств и рисков

• Это важный момент, чтобы сосредоточить внимание на предотвращении накопления финансового дисбаланса

• Простая политика ФРС требует ограждений от финансовых рисков

• Дальнейшее развитие экономики зависит от борьбы с вирусом

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейский Союз обвинил Amazon в нанесении ущерба розничной конкуренции, обвинив американскую компанию в использовании своего размера, мощности и данных для получения несправедливого преимущества перед более мелкими торговцами, которые продают на его онлайн-платформе.

Этот шаг во вторник главы отдела конкуренции Маргрете Вестагер, последний европейский залп против американских технологических гигантов, был предпринят в то время, когда пандемия COVID-19 усилила роль Amazon в мировой экономике, а онлайн-продажи резко выросли в условиях блокировки.

Европейская комиссия изучает двойную роль Amazon - как торговой площадки для продавцов, а также как конкурирующего продавца.

Регулирующий орган изучил, как компания собирает данные о конкурентах, которые продают на его платформе, предлагая все, от электроники и игрушек до продуктов питания и посуды. В нем говорится, что Amazon использует эту конфиденциальную информацию, которая показывает, что оказывается популярным, а что нет, чтобы лучше ориентироваться на свои собственные продукты.

Комиссар по конкуренции Европы Вестагер, имеющий репутацию одного из самых жестких антимонопольных органов в мире, сказал, что регулирующие органы должны гарантировать, что платформы с двойной ролью, обладающие рыночной властью, такие как Amazon, не искажают конкуренцию.

Amazon не согласился с утверждениями ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Денежно-кредитная политика США не будет главной заботой для избранного президента Джо Байдена, поскольку он готовится вступить в должность в январе, а экономический арсенал Федеральной резервной системы уже развернут против продолжающейся рецессии и решения о федеральных расходах более насущны для следующей администрации.

Но в течение своего первого года пребывания на посту Байдену придется решить, насколько глубокий отпечаток он хочет наложить на Центральный банк США, и в частности, будет ли толчок председателя ФРС Джерома Пауэлла в этом году, чтобы переориентировать его на рост рабочих мест, и заслужил ли он достаточно доверия среди демократов, чтобы быть вновь назначенным.

Среди соображений, которые будущий президент-демократ должен будет взвесить, вероятно, призывы прогрессистов к более масштабным изменениям в ФРС, учитывая, что платформа партии включала реформы, чтобы сделать ФРС более внимательной к таким вопросам, как расовое неравенство богатства, и является ли Пауэлл подходящей фигурой для этого.

Оппозиция Пауэллу может возникнуть и у тех, кто хочет ужесточить финансовое регулирование. Сенатор-демократ от США Элизабет Уоррен, которая сейчас играет ключевую роль в вопросах финансового регулирования, выступила против его назначения в 2018 году.

Поскольку он уравновешивает различные требования тех, кто привел его к власти, Байден, возможно, захочет поставить свою собственную печать на Центральный банк, когда срок полномочий Пауэлла на посту главы ФРС закончится в феврале 2022 года, сказал Винсент Рейнхарт, бывший чиновник ФРС, который теперь является главным экономистом Меллона, отметив обширный кадровый состав экспертов по экономической политике демократов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

• Из-за коронавируса сложно делать прогнозы по росту экономики США в 4-м квартале

• Компании будут настроены оптимистично, когда вирус останется позади

• Прогнозируется рост ВВП на 3,5% в 2021 году, в основном это произойдет позже.

• Финансовые условия относительно свободные

• Неспособность предоставить финансовую помощь ударит по экономике

• По-прежнему надеюсь, что весной, с полученной вакциной, состояние экономики улучшится

• Из-за вируса понижательные риски усиливаются, но мы сохраняем оптимизм в долгосрочной перспективе

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1700 (664 млн), 1.1800 (1.5 млрд)

• USD/JPY: 104.00 (515 млн), 104.30 (715 млн), 104.50 (2.4 млрд), 104.75 (953 млн), 105.00 (1.2 млрд), 105.50 (980 млн), 106.00 (375 млн), 106.50 (435 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар вырос, а иена остается под давлением, так как инвесторы сохраняют оптимизм в отношении прогресса в разработке вакцины против COVID-19.

Американский производитель лекарств Pfizer Inc и немецкий партнер BioNTech SE заявили в понедельник, что широкомасштабные клинические испытания показали, что их вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19.

Доллар вырос после объявления. Хотя доллар является убежищем и поэтому обычно падает после положительных новостей, аналитики говорят, что это движение было вызвано тем, что инвесторы покинули длинные позиции в других основных валютах-убежищах, таких как японская иена и швейцарский франк.

Доллар немного вырос и остался около максимумов предыдущей сессии, поскольку участники рынка умерили свою первоначальную реакцию в пользу рисков в свете неопределенности относительно того, как и когда можно будет внедрить вакцину.

Надежды на то, что вакцина от коронавируса вернет британскую экономику в норму, во вторник подтолкнули фунт на 1% выше по отношению к евро, поскольку угроза, исходящая от COVID-19, похоже, уменьшилась.

Стерлинг также получил поддержку от надежд на то, что Великобритания сможет заключить торговое соглашение после Brexit с Европейским союзом к концу года после комментариев правительственных чиновников Великобритании о неизбежности сделки.

Трейдеры проигнорировали тот факт, что британские работодатели сократили рекордное количество сотрудников в третьем квартале, поскольку аппетит к покупке более рискованных активов вырос после того, как Pfizer и BioNTech объявили в понедельник о многообещающей вакцине от коронавируса в сочетании с оптимизмом по поводу Brexit. 

ЕUR/USD: пара продолжает снижение (c $1.1845 до $1.1780), начатое в ходе вчерашних американских торгов  (c $1.1920 до $1.1800). 

GBP/USD: пара продолжает расти и поднялась до двухмесячного максимума $1.3270.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y104.80-105.50, после резкого роста вчера с Y103.15 до Y105.65.

 В 15:00 GMT США заявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за сентябрь. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Состояние богатейшего человека мира сократилось на $9 млрд за день

Состояние самого богатого человека в мире Джеффа Безоса сократилось за день сразу на $9 млрд после того, как акции компании просели на 5%. Капитал Цукерберга сократился на $5,3 млрд. Среди лидеров дня по приросту состояния — владельцы Louis Vuitton и Zara, а также инвестор Баффет

Санкции-невидимки: как изменились доходы крупнейших американских компаний в России при Трампе

В рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний в России-2020, составленный Forbes, вошли девять компаний из США. Их выручка в России за три года пребывания Дональда Трампа на посту президента США выросла на $3 млрд (плюс 22,5%), несмотря на постоянное ужесточение антироссийских санкций и неутихающие призывы Кремля к импортозамещению

ВВС

"Перезагрузка". Европа с облегчением провожает Трампа

Трамп выступал за развал ЕС, развязал торговую войну и грозил разорвать оборонный альянс. Европа рада его уходу, но ее проблемы глубже, и одной сменой власти в США их не решить.

РБК

Оптимизм российских компаний оказался минимальным за 11 лет

Октябрьский опрос консалтинговой компании IHS Markit показал, что оптимизм негосударственного бизнеса в России осенью резко ухудшился. Об этом сообщает РБК.

Guancha

Китай выражает протест США

США объявили о санкциях в отношении четырех официальных лиц материкового Китая и Гонконга из-за «действий, связанных с Законом о национальной безопасности Гонконга». Поднебесная выразила протест. «Внешние силы не имеют права вмешиваться во внутренние дела Китая», — заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Bloomberg

США собрались вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий

США намерены выйти на рынки, где доминируют российские и китайские компании, вытеснить их и занять место нового лидера по экспорту «лучших в мире технологий в сфере атомной энергетики». При этом политическая риторика может преобладать над реальными инвестиционными решениями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно отчету ZEW, индикатор экономических настроений в Германии в очередной раз резко снизился в ноябре -  на 17,1 пункта до нового значения в 39,0 пункта по сравнению с предыдущим месяцем. 

Достигнув временного максимума в 77,4 пункта в сентябре 2020 года, ожидания с тех пор упали на 38,4 пункта. Оценка экономической ситуации в Германии несколько ухудшилась и в настоящее время составляет -64,3 пункта, что на 4,8 пункта ниже, чем в октябре.

“Финансовые эксперты обеспокоены экономическими последствиями второй волны COVID-19 и тем, что это повлечет за собой. Таким образом, индикатор экономических настроений ZEW в ноябре вновь значительно снизился, что свидетельствует о замедлении экономического подъема в Германии. Существует также дополнительное беспокойство по поводу того, что немецкая экономика может вернуться в рецессию”, - комментирует текущие ожидания президент ZEW профессор Ахим Вамбах.

Настроения экспертов финансового рынка относительно экономического развития еврозоны также испытали значительное снижение в ноябре во второй раз подряд. Соответствующий показатель сейчас составляет 32,8 пункта, что на 19,5 пункта ниже, чем в предыдущем месяце. Напротив, индикатор текущей экономической ситуации в еврозоне незначительно вырос на 0,2 пункта до нового значения -76,4 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно сообщению немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, группа немецких экономических экспертов прогнозирует сокращение экономики на -5,1% в этом году. Эксперты также ожидают рост ВВП Германии на 3,7% в 2021 году. Снижение на -5,1% в этом году, по-видимому, лучше, чем правительственные прогнозы в сентябре, - до того, как начали возникать вопросы о возможной повторной блокировки.

Газета Sueddeutsche Zeitung сообщила во вторник, что эксперты, консультирующие правительство Германии по вопросам экономической политики, заявили в своем ежегодном докладе, что правительство действовало быстро и решительно в условиях кризиса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщило во вторник статистическое бюро Insee, промышленное производство Франции в сентябре росло более быстрыми темпами.

Промышленное производство увеличилось на 1,4% в месячном исчислении после роста на 1,1% в августе. Прогнозировалось, что ставка снизится до 0,8%.

Точно так же рост производства в обрабатывающей промышленности ускорился до 2,2% с 0,8% месяц назад.

По сравнению с февралем, последним месяцем перед началом общей блокировки, объем производства в обрабатывающей промышленности снизился на -5,5%. Аналогичным образом объем промышленного производства снизился на -5,1%.

В сентябре, среди компонентов обрабатывающей промышленности, уголь и продукты нефтепереработки показали наибольший рост - на 11,4%, за которым последовал рост транспортного оборудования на 8,8%.

Производство машин и оборудования в сентябре увеличилось на 3,1%, а производство продуктов питания и напитков осталось на прежнем уровне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уровень безработицы во Франции вырос в третьем квартале до самого высокого уровня за два года, сообщило статистическое бюро INSEE, поскольку вторая по величине экономика еврозоны борется с последствиями кризиса COVID-19.

INSEE сообщает, что уровень безработицы подскочил в третьем квартале до 9,0% с 7,1% во втором квартале, что является самым высоким уровнем с третьего квартала 2018 года.

Это самый крупный квартальный рост за всю историю наблюдений, начиная с 1975 года, но в основном это произошло из-за перекоса показателей в предыдущие два квартала, поскольку люди не могли искать работу из-за периода с середины марта до середины мая.

Этот всплеск рискует сделать недостижимой цель президента Эммануэля Макрона по сокращению безработицы до 7% к концу его президентского срока в 2022 году. Когда он пришел к власти в 2017 году, он унаследовал уровень безработицы в 9,5%.

Франция пережила худшую послевоенную рецессию в первом и втором кварталах из-за блокировки, но экономика ожила в третьем квартале - до того, как 30 октября была введена вторая блокировка, чтобы сдержать новую волну вируса.

Банк Франции заявил в понедельник, что экономическая активность страны в этом месяце была на 12% ниже, чем обычно, после того, как страна вступила в новую изоляцию.

В отдельном отчете INSEE говорится, что промышленное производство выросло в сентябре на 1,4% по сравнению с августом, превзойдя ожидания в среднем на 0,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Британского консорциума розничной торговли (BRC), розничные продажи в Великобритании заметно выросли в октябре, поскольку покупатели прибегли к накоплению запасов в преддверии общенациональной изоляции.

Общий объем розничных продаж вырос в октябре на 4,9% в годовом исчислении, а сопоставимые продажи выросли на 5,2%.

“В конце октября произошел явный всплеск продаж: розничные торговцы выиграли от Хэллоуина, выпавшего на субботу, и покупателей, которые отреагировали на надвигающееся национальное ограничение, при этом более половины покупателей (55%) заявили, что накопили запасы в выходные дни Хэллоуина”, - сказала генеральный директор IGD Сьюзан Барратт.

По словам Барратт, закрытие многих каналов для продажи вне дома почти наверняка приведет к увеличению розничных продаж в ноябре.

Хелен Дикинсон, исполнительный директор BRC, заявила, что в этом месяце из-за блокировки будет потеряно около 2 млрд фунтов стерлингов продаж в неделю. Поэтому жизненно важно, чтобы розничные торговцы могли торговать с 3 декабря, до решающего периода рождественских торгов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уровень безработицы в Великобритании увеличился в третьем квартале, а увольнения достигли рекордно высокого уровня, показали данные Управления национальной статистики.

Уровень безработицы по индикатору МОТ вырос на 0,7 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом до 4,8% за три месяца до сентября, как и ожидали экономисты.

Между тем, уровень занятости упал на -0,6% по сравнению с предыдущим кварталом до 75,3%.

Уровень занятости снижается с начала пандемии коронавируса, а уровень безработицы резко растет. Количество людей, временно отсутствующих на работе, сократилось с пика в апреле и мае 2020 года.

Избыточность увеличилась с рекордных 181 000 по сравнению с предыдущим кварталом до рекордных 314 000.

Средняя прибыль, включая премию, увеличивалась на 1,3% в годовом исчислении, что выше ожидаемого увеличения на 1%. Аналогичным образом, прибыль без учета бонусов выросла на 1,9% по сравнению с прогнозом в 1,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иена отыграла часть потерь по отношению к доллару США после того, как вчера валюта-убежище (так инвесторы называют иену) резко обвалилась на фоне новостей о разработке вакцины от коронавируса. Эта новость вселила оптимизм в отношении восстановления мировой экономики.

Американский производитель лекарств Pfizer Inc и немецкая компания BioNTech SE заявили, что крупномасштабные клинические испытания показали, что их вакцина более чем в 90% случаев эффективна в предотвращении COVID-19. Объективно, на многие вопросы о вакцине еще предстоит ответить. Например, насколько эффективна вакцина в зависимости от этнической принадлежности или возраста и как долго может сохраняться иммунитет. Тем не менее, новость оказала сильный положительный эффект на настроения участников рынков.

В то время как скачок доходности казначейских облигаций США с более длительными сроками погашения помог иене опустить ее курс, японская валюта смогла сократить потери на фоне фиксации прибыли по доллару. Против австралийского доллара иена потеряла за ночь более 2%.

Новости о вакцинах появились в связи с тем, что в понедельник глобальное число инфекций COVID-19 достигло 50,68 миллиона случаев, что вызывает опасения по поводу принятия дополнительных мер изоляции по всему миру.

Курс евро стабилизировался после недавнего падения более чем на 0,4%.

Перспективы президентства Байдена усилили склонность к риску, поскольку многие полагают, что это может улучшить международные торговые отношения и поддержать мягкую денежно-кредитную политику ФРС. Тем не менее, действующий президент Дональд Трамп не собирался уступать, и его штаб планирует провести серию митингов, чтобы заручиться поддержкой судебных инстанций, в которых оспариваются результаты выборов.

Лидер большинства в Сенате США Митч МакКоннелл в понедельник заявил, что президент Дональд Трамп полностью вправе расследовать «нарушения», связанные с выборами.

По отношению к корзине валют курс доллар оставался стабильным и торговался немного выше 10-недельного минимума. Фунт укрепился на 0,21% по отношению к доллару США и торговался около девятинедельного максимума, достигнутого на предыдущей сессии.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1810. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1805-35, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1735). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3115-$1.3205 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.3155-95, оставаясь вблизи 9-недельного максимума. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3015). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с резким повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y105.35. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке Y104.80. На часовом графике USD/JPY вчера пробила и закрепилась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.35). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 07:00 GMT Британия сообщит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за октябрь, а также уровня безработицы и уровня среднего заработка за сентябрь. В 07:45 GMT Франция объявит об изменении объема промышленного производства за сентябрь. В 10:00 GMT Германия и еврозона представят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за ноябрь. В 15:00 GMT США заявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за сентябрь. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 10:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 18:00 GMT США проведут аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1957 (3136)

$1.1927 (1954)

$1.1903 (2767)

Цена на момент написания обзора: $1.1828

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1764 (649)

$1.1738 (1652)

$1.1706 (2675)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 99530 контракта (согласно данным за 9 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6241);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3306 (738)

$1.3284 (649)

$1.3249 (1262)

Цена на момент написания обзора: $1.3180

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3099 (1120)

$1.2987 (617)

$1.2923 (1113)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 23735 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2622);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 26214 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (4660);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 ноября составило 1,10 против 1,03 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным Национального бюро статистики Китая индекс потребительских цен (ИПЦ) в октябре снизились до самого низкого уровня за последние 11 лет и составил всего 0.5% роста. Напомним, что еще в сентябре показатель продемонстрировал рост в 1.7%. Помимо этого, индекс оказался лучше прогнозов большинства экономистов, ожидавших рост ИПЦ на 0.8%. 

Этому падению способствовало то, что в октябре цены на свинину в Китае упали на 2,8% по сравнению с этим же месяцем прошлого года, значительно снизившись по сравнению с сентябрем, когда цены на свинину выросли на 25,5%. 

Индекс цен производителей Китая (PPI), отражающий цены, которые фабрики взимают с оптовых продавцов за свою продукцию, в октябре вырос на 2,1, не изменившись по сравнению с сентябрем. Уровень базовой инфляции в Китае без учета продуктов питания и энергоносителей в октябре составил 0,5%, не изменившись по сравнению с сентябрем. Напомним, Китай установил целевой уровень инфляции около 3,5% к 2020 году.

В целом экономика Китая продолжает восстановление после негативного воздействия коронавируса, при этом рост в третьем квартале ускорился до 4,9% с 3,2% во втором и сокращение на 6,8% в первом. Ожидается, что Китай станет единственной страной G20, которая продемонстрирует положительный рост в этом году. Международный Валютный Фонд прогнозирует экономический рост КНР на 1,9% в этом году с последующим ускорением до 8,2% в 2021 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade