Новости и прогнозы: валютный рынок от 10-12-2012

Доллар ослаб против большинства основных валют на фоне лучших, чем ожидалось, данных из Китая, и ожиданий сохранения мягкой политики Федеральной резервной системы по итогам совещания на этой неделе. Инвесторы предполагают, что на совещании во вторник и среду центробанк объявит о новой программе приобретения гособлигаций на $45 миллиардов ежемесячно взамен завершающейся "Операции Твист".

Евро вырос против доллара после того, как согласно результатам исследования Sentix, в декабре индекс настроений в еврозоне зарегистрировал 4-е подряд улучшение, восстановившись от ноябрьского результата -18,8 до -16,6. Главным драйвером прироста стал скачок компонента ожиданий до максимального с мая 2011 г. значения: с -5,5 до -1,5. Так инвесторы отреагировали на заявленную летом готовность ЕЦБ поддержать евро посредством специальных мер, что и обусловило постепенный разворот настроений, говорится в сопроводительном комментарии Sentix. Кроме того, настрой на рынке улучшился благодаря достижению в прошлом месяце долгожданного соглашения по долгу Греции.

Валюта Японии коснулась двухнедельного максимума против евро после того, как в минувшие выходные действующий премьер-министр Италии Монти заявил, что может уйти в отставку после принятия парламентом бюджета на 2013 год. На данный момент, судя по результатам опросов, Монти не является кандидатом на победу в выборах, которые должны пройти в феврале. В этой связи среди инвесторов усиливается обеспокоенность тем, что новые политические лидеры не станут продолжать экономические реформы, запущенные Монти.

Иена выросла против доллара после того, как ВВП Японии, согласно окончательным данным, сократился в третьем квартале на 0,9% к/к, что совпало с предварительными данными.

Канадский доллар укрепился после того, как правительство одобрило сделку по покупке Nexen за $15,1 млрд. китайской нефтегазовой фирмой Cnooc.

Интегральный индекс опережающих экономических индикаторов по странам, входящим в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в октябре не изменился по сравнению с сентябрем и августом и остался на уровне 100.2 пунктов.

Японии
Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в секторе крупных производителей
Показатель будет опубликован в четверг, 13 декабря в 23:50 GMT
Ожидается, что публикация отчета Банка Японии Tankan и индекса активности в секторе крупных производителей за четвертый квартал будет еще одним подтверждением мрачного состояния японской экономики. Если значение индекса снова будет негативным, то мы, вероятно, увидим дальнейшее ухудшение экономической деятельности с выходом показателя ВВП за четвертый квартал. Исследование также покажет нам, как состояние мировой экономики влияет на японские компании, а особенно на крупные, которые полагаются на экспортные рынки для развития своего бизнеса. Если результаты будет слабее, чем ожидалось, это может стать еще одним сигналом слабой глобальной экономической среды. Кроме того, более слабый, чем ожидается, индекс может также вызвать спекуляции о возможном проведении стимулирующих мер со стороны Банка Японии для стимулирования экономики.
Напомним, что в прошлом квартале значение данного показателя составляло -3.

Еврозона
Индекс деловой активности
Показатель будет опубликован в пятницу, 14 декабря в 09:00 GMT
Отметим, что в пятницу мы получим предварительные данные по индексу деловой активности Еврозоны за последний месяц в этом году. Положительным моментом в отношении данного релиза является то, что рынки не ожидают, что экономика Еврозоны ослабнет еще сильнее.
На самом деле, многие прогнозируют небольшое улучшение как в сфере производства, так и в сфере услуг. Тем не менее, индексы должны остаться ниже уровня 50, что будет указывать на продолжение сокращения. Эти слабые экономические показатели также отразятся на ожиданиях рынка относительно индекса потребительских цен, который, вероятнее всего, снизится, что будет впервые с июля. Таким образом, еврозоне все еще предстоит преодолеть длинный путь, чтобы возродить свою экономику.
Согласно средним прогнозам, Индекс деловой активности в сфере производства ожидается на уровне 46,6, по сравнению с 46,2 в прошлом месяце, а Индекс деловой активности в сфере услуг на уровне 47,0, по сравнению с 46,7 в прошлом месяце.

Канада
Число закладок новых фундаментов
Показатель будет опубликован в понедельник, 10 декабря в 13:15 GMT
Строительство нового жилья, по прогнозам, продолжит снижаться, и зафиксирует при этом третье месячное падение подряд. В то время как одна из категорий, как ожидается, стабилизируется около 60 тысяч единиц в годовом исчислении, после резкого снижения в октябре, несколько категорий должны оставаться под давлением в соответствии с резким сокращением в количестве разрешений на строительство с сентября. Заметим также, что строгие правила ипотечного кредитования уже оказали влияние на продажи, и мы ожидаем, что такая тенденция проявится и для закладок новых домов. Но несмотря на это, многие аналитики предполагают, что строительство будет оказывать положительный вклад для экономики в 2013 году.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября ожидается на уровне 202 тыс., по сравнению с  204 тыс. в прошлом месяце.

Сальдо торгового баланса
Показатель будет опубликован во вторник, 11 декабря в 13:30 GMT
По прогнозам, дефицит торгового баланса немного увеличится в октябре, а неопределенность, вызванная при решении вопроса «финансового обрыва» в США, как ожидается, будет негативно влиять на экспортную деятельность. Снижение экспорта также должна отражать слабый спрос США, который был отмечен в данных по производственным заказам, промышленному производству, а также снижению цен на сырьевые товары. С другой стороны, слабый канадский доллар и смягчение инвестиционного бизнеса, как ожидается, вызовут небольшое падение импорта.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября ожидается на уровне -1,2 млрд., по сравнению с -0,83 млрд. канадских долларов в прошлом месяце.

Поставки в обрабатывающем секторе промышленности
Показатель будет опубликован в пятницу, 14 декабря в 13:30 GMT
Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, согласно прогнозам, уменьшились в октябре. Этот прогноз основывается на данных, согласно которым было зафиксировано снижение экспорта, и которые, следовательно, подлежат пересмотру после выхода отчета по сальдо торгового баланса. Кроме того, заметим, что падение может быть вызвано слабой бизнес-уверенностью и снижением внешнего спроса. Между тем, нефтяные продажи, как ожидается, будут слабыми на фоне снижения цен на сырьевые товары, и падения в производстве энергии.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября ожидается на уровне 0,0%, по сравнению с 0,4% в прошлом месяце.

Интенсификация проблем в Европе затронула Великобританию

Траектория роста экономики Великобритании была зигзагообразной

Банк Англии увеличивает денежную массу, чтобы предотвратить спад

Мы убеждаем банки увеличить кредитование

Между США и Великобританией есть несколько отличий, например, рынок жилья

Великобритания более подвержена влиянию еврозоны, нежели США

Более широкая задача - защитить рыночную экономику

Торговый баланс
Показатель будет опубликован во вторник, 11 декабря в 13:30 GMT
Напомним, что дефицит торгового баланса сократился в сентябре на 5,1% до уровня $41,5 млрд., достигнув при этом наименьшего значения за последние два года. Кроме того, стало известно, что экспорт вырос быстрее, чем импорт. Между тем, многие аналитики ожидали, что дефицит немного расширится, так как последствия глобального экономического спада объясняются снижением экспорта быстрее, чем импорта за два предыдущих месяца. Тем не менее, экспорт был удивительно сильным в сентябре, показав рост на $5,6 млрд, или на 3,1% в течение месяца. После снижения в течение последних пяти месяцев, импорт также улучшился в сентябре. Отметим также, что лучшие, чем ожидалось данные за сентябрь помогли поднять рост ВВП в третьем квартале до уровня 2,7%, внеся при этом 0,14 процентного пункта. Мы ожидаем, что дефицит торгового баланса немного вырастет в октябре, так как объем импорта уменьшился вместе с падением цен на нефть и продажей автомобилей. В то же время, уровень экспорта, вероятно, останется относительно неизменным в течение месяца.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября ожидается на уровне -$42,4, по сравнению с -$41,5 млрд. в прошлом месяце.

Розничные продажи
Показатель будет опубликован в четверг, 13 декабря в 13:30 GMT
Заметим, что розничные продажи упали в октябре на 0,3%, после пересмотра в сторону увеличения показателя за прошлый месяц на уровне +1,3%. Вероятнее всего, ураган «Sandy», который поразил северо-восток в течение последних дней октября, оказал влияние на объемы продаж, хотя точный эффект трудно различить. В то же время, продажи авто продемонстрировали резкий спад в течении месяца (на 1,5%), что также выражалось прошедшим ураганом. Продажи строительных материалов также уменьшились в октябре, хотя мы ожидаем увидеть серьезный отскок в ноябре. Заметим также, что данные показали, что продажи авто дилерами увеличились в ноябре на 15%, что должно оказать влияние на уровень розничных продаж. Кроме того, отчет за ноябрь должен указать на вероятный рост продаж в сезон праздников.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября ожидается на уровне +0,4%, по сравнению с –0,3% в прошлом месяце.

Индекс потребительских цен
Показатель будет опубликован в пятницу, 14 декабря в 13:30 GMT
Потребительские цены поднялись в октябре на 0,1%, после существенного прироста на уровне 0,6% в течение предыдущих двух месяцев. Как стало известно, большая часть замедления была вызвана снижением цен на энергоносители, хотя до октября стоимость электроэнергии росла самыми быстрыми темпами с июня 2009 года. Цены на перекачку, однако, упали более чем на 7% в октябре и продолжали падать в ноябре, а стоимость галлона обычного неэтилированного газа упала еще на 3,2% в течение месяца. Между тем, стоимость продуктов питания продолжала расти (+0,3%). Кроме того, основные потребительские цены, которые исключают продукты питания и энергоносители, выросли на 0,2%, что было обусловлено наибольшим приростом арендной платы с июня 2008 года. Мы ожидаем, что потребительские цены снизятся в ноябре, что будет вызвано падением цен на бензин и слабым внутренним спросом, в то время как базовый индекс потребительских цен вырастет.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября ожидается на уровне -0,1%, по сравнению с +0,1% в прошлом месяце.

Банк Японии может увеличить программу покупки активов и кредитования на 5-10 трлн иен - Reuters

Прогноз на 2013 г. пересмотрен с +0,6% до -0,6%

Прогноз по ВВП на 2014 г. +1%

Восстановление национальной экономики будет проходить "необычайно медленно"

Дефицит госбюджета составит 3,5% в 2013, 2014 г.г.

Несмотря на преобладающее беспокойство, связанное с вопросом «фискального обрыва», вышедшие на прошлой неделе данные преподнесли приятный сюрприз для многих участников рынка. Большой неожиданностью оказался представленный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе. Как сообщило Министерство труда, в ноябре месяце экономика смогла создать 146 000 рабочих мест, что было намного выше ожиданий на уровне 85 000. Тем не менее, прирост за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону понижения на 49 000 человек. Между тем отметим, что среднее ежемесячное значение данного показателя за год составило 151 000 рабочих мест, что примерно соответствовало среднему ежемесячному приросту на уровне 153 000 в 2011 году. Согласно отчету, наибольший рост был отмечен в  частном секторе услуг, который прибавил 169 000 рабочих мест. Далее за ним следует сфера розничной торговли с увеличением на 53 000 работников. Заметим, что за последние два месяца розничные торговцы добавили в суме 104 000 новых рабочих мест, показав при этом крупнейший двухмесячный рост с середины 1990-х годов. В то же время правительственная занятость осталась без изменений, но продемонстрировала снижение в строительстве и производстве. Данные также показали, что среднее количество отработанных часов осталось неизменным, а средняя почасовая заработная плата выросла на 0,2%.
Учитывая все эти показатели, Министерство труда сообщило, что уровень безработицы в ноябре снизился до 7,7%. Тем не менее, такое падение было вызвано снижением количества рабочей силы на  фоне бушевавшего урагана «Сэнди». Вероятнее всего, он оказал частичное влияние на такие данные, но все же, число людей, сообщивших о том, что они были не в состоянии работать из-за плохой погоды, было примерно в пять раз выше, чем для типичного значения ноября.
Заметим, что публикация этих данных вызвала небывалый ажиотаж на рынке, повысив при этом привлекательность американской валюты.
Также напомним, что в начале прошлой недели был представлен производственный индекс Института Управления Поставками, который неожиданно упал в ноябре ниже уровня 50, что указывает на сокращение в секторе, и является еще одним признаком того, что данный сектор все еще остается на «слабой почве». Между тем представленные субиндексы показали, что производство немного восстановилось в ноябре, но количество новых заказов практически не изменилось. Кроме того, предприятия оказались настроены более осторожно в отношении ближайшей перспективы, так как запасы сократились и респонденты отметили обеспокоенность по поводу «финансового обрыва». Но, несмотря на это, в докладе по промышленным заказам на ноябрь предполагается, что спрос на промышленные товары может пойти на поправку. Заметим, что заказы на капитальные товары, за исключением самолетов, были пересмотрены в сторону увеличения до 2,9%, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 1,7%. Отчет также показал, что одним из направлений производства, который выглядел немного сильнее, был автомобильный сектор. Как стало известно, продажи автомобилей выросли до 15,5 млн. единиц годовых в ноябре, зафиксировав самый быстрый темп продаж со времен прошлого спада, что было вызвано импульс от прошедшего урагана. Согласно данным «Сэнди» увеличил продажи примерно на 400 000 единиц в ноябре, в то время продажи автомобилей были уже на пути к своему самому высокому приросту, начиная с 2008 года.
Также представленные на прошлой неделе данные показали, что вне обрабатывающей промышленности ситуация продолжила улучшаться. Подтверждением этому стал опубликованный индекс деловой активности в сфере услуг, который поднялся в ноябре до уровня 54,7 с 54,2. Исследование показало, что несмотря на то, что найм замедлился в течение месяца, прогнозный индекс новых заказов вырос до самой высокой отметки с марта.

Во вторник 00:01 GMT Британия представит отчет о балансе цен на жилье от RICS за ноябрь. В 00:30 GMT в Австралии выйдет индекс делового доверия NAB за ноябрь. В 10:00 GMT Германия опубликует индекс настроений в деловой среде от института ZEW за декабрь. В 10:00 GMT Германия отчитается по индексу текущей ситуации от института ZEW за декабрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за декабрь. В 10:30 GMT Британия размещает 10-ти летние бонды. В 13:30 GMT в Канаде представят данные по сальдо баланса внешней торговли за октябрь. В то же время в США станет известно о сальдо баланса внешней торговли за октябрь. В 18:00 GMT США размещает 10-ти летние бонды. В 21:30 GMT США объявит об изменении объёма запасов сырой нефти, по данным API за декабрь. В 23:50 GMT Япония отчитается об изменении объема заказов на машины и оборудование за октябрь.                                    

• Государственный долг в 2012 году составит 100,6% ВВП, по сравнению с 97,8% в 2011 году

• Правительственный дефицит составит 3,3% ВВП

• Инфляция замедлится с 2,6% в 2012 году до 1,6% в 2013 году

• Внешняя торговля укрепит ВВП в 2012/2013 из-за слабого импорта

• Рост ВВП Бельгии начнет набирать обороты во 2-м квартале 2013 года

Канадская ипотечная и жилищная корпорации сообщила, что строительство новых домов в стране снизилось, зафиксировав при этом третье последовательное падение. Согласно данным, значение данного показателя уменьшилось в течении месяца с учетом сезонных колебаний на 3,6% годовых, достигнув при этом отметки 196 125 единиц. Как стало известно, снижение произошло в основном за счет падения объемов строительства односемейных и многосемейных жилищ в Онтарио и Британской Колумбии.

Между тем, в годовом выражении общие темпы строительства нового жилья в городах снизились на 4,0% до 174 323 единиц. Отметим, что для односемейного жилья падение составило 5,4% (до 58606 единиц), в то время как для многосемейного -3,2% (до 115717 единиц).

Отчет показал, что наиболее всего городское строительство упало в Онтарио (на 14,3%) и Британской Колумбии (на 16,5%).   

Кроме того, закладки новых домов снизились на 45,6% на атлантическом побережье Канады, что было вызвано резким уменьшением строительства многоквартирного жилья после существенного увеличения в октябре. Но, не смотря на это, рост на 15,4% был отмечен в Квебеке и на 16,1% в трех провинциях прерий.

Заметим, что замедление в ноябре подтвердило прогноз Канадской ипотечной и жилищной корпорации в котором говорилось о умеренном снижении на внутреннем рынке в последнем квартале этого года.  Агентство также заявило, что такая динамика будет продолжаться в 2013 году, и будет колебаться в диапазоне 177300-209900 единиц.

Согласно пересмотренным данным от Кабинета министров Японии, валовой внутренний продукт странны снизился в третьем квартале, что стало вторым квартальным падением подряд. Заметим, что такое снижение указывает на то, что экономика находится в рецессии.

Как стало известно, объем ВВП сократился в сентябрьском квартале на 3,5% годовых, что соответствовало предварительной оценке. В то же время, Кабинет министров пересмотрел в сторону понижения оценку за второй квартал, сообщив при этом о росте ВВП на 0,1% до -0,8%.

Напомним, что в соответствии с предварительными оценками ВВП  третьем квартале упал на 0,9%.

Также отчет показал, что уровень капитальных расходов был пересмотрен в сторону уменьшения до 3% с 3,2%.

Между тем, отдельное исследование опубликованное Управлением Кабинета министров и Министерством финансов показало, что уровень деловых настроений Японии ухудшилась в четвертом квартале, что было выражено в соответствующем индексе, который упал до -5,5 с 2,2 в третьем квартале.

Но, не смотря на это, ожидается, что настроения восстановятся уже в первые месяцы 2013 года. Заметим, что в обрабатывающей промышленности индекс деловых настроений упал до -10,3 в октябре-декабре с 2,5 в июле-сентябре, а уверенность среди не производителей снизилась до -2,9 от 2.

• Франция разместила 13-недельные казначейские облигации на сумму 3,495 млрд евро

• Средняя доходность 13-недельных облигаций Франции -0,026% против - 0,022% 3 декабря

• Франция разместила 22-недельные казначейские облигации на сумму 1,196 млрд евро

• Средняя доходность 22-недельных облигаций Франции -0,015% против -0,008% 3 декабря

• Франция разместила 48-недельные казначейские облигации на сумму 1,293 млрд евро

• Средняя доходность 48-недельных облигаций Франции -0,012% против 0,016% 3 декабря

Данные опубликованные греческим статистическим органом показали, что объем промышленного производство в Греции увеличился в октябре после падения в предыдущем месяце, что было в вызвано в основном за счет заметного роста добычи полезных ископаемых.

Как стало известно, уровень промышленного производства увеличился в октябре на 2% на ежегодной основе в октябре, немного компенсировав падение на 7%, которое было отмечено в сентябре.

Согласно отчету, производство в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров поднялось на 15,8% в год, в то время рост промышленного производства составил 1,1%.

В то же время производство энергии увеличилось на 16,6% по сравнению с прошлым годом. Между тем, производство капитальных товаров упало на 20,8%, а промежуточных товаров снизилось на 8,1%. Также заметим, что выпуск потребительских товаров длительного пользования и потребительских товаров недлительного пользования был ниже на 6,2% и на 3,2% соответственно.

На ежемесячной основе, промышленное производство упало в течении месяца на 6,5%, после роста на 2,6% в сентябре.

Отдельно агентство сообщило, что экспорт товаров, за исключением нефтепродуктов, поднялся в октябре на 13,8% годовых, достигнув при этом уровня EUR1.529 млрд. В то же время объем импорта вырос на 10,1% по сравнению с годом ранее (до EUR2.734 миллиардов)

EUR/USD $1.2800, $1.2885, $1.2900, $1.3000

USD/JPY Y82.20, Y82.70, Y83.00

EUR/JPY Y105.95, Y106.75, Y108.25

GBP/USD $1.6000

USD/SEK Sek6.6260

AUD/USD $1.0435, $1.0450, $1.0465, $1.0525

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2990/95, $1.2970/80, $1.2950/55, $1.2920

Ордера на покупку $1.2865, $1.2850, $1.2835/25, $1.2810/00

• Экономики Китая, Италии и Индии, возможно, также готовятся к восстановлению

• Опережающие индикаторы указывают на рост экономической активности в США и Великобритании

• Составной опережающий индикатор ОЭСР в октябре без изменений, на уровне 100,2

Опубликованные статистическим бюро Istat данные показали, что промышленное производство в Италии в октябре снова снизилось, зафиксировав при этом четырнадцатое месячное падение подряд.

Как стало известно, объем промышленного производства с учетом сезонных колебаний уменьшился на 6,2% в годовом исчислении. Также заметим, что данное падение немного превысило показатель за прошлый месяц, который был пересмотрен в сторону понижения до уровня -5%.

В то же время производство потребительских товаров упало в течении месяца на 5,5% годовых, а капитальных товаров снизилось на 5,8%. Отметим, что производство в промышленности промежуточных товаров было ниже на 8% по сравнению с прошлым годом, а производство энергии снизилось на 4,4%.

На ежемесячной основе, промышленное производство снизилось в октябре с учетом сезонных колебаний на 1,1%, после падения на 1,3% в сентябре.

Как стало известно из представленного Банком Франции ежемесячного отчета, ВВП Франции может сократится в последнем три месяца этого года на 0,1% в квартальном выражении.  

Заметим, что не смотря на то, что французской экономике удалось избежать рецессии в этом году, в отличии от других экономик еврозоны, рост ВВП Франции был слабым, а квартальный рост ВВП наблюдался лишь в 3-м квартале этого года.

Прогноз Банка Франции на 4-й квартал, который основан на результатах ежемесячного опроса компаний, не изменился по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад.

Также Центральный банк сообщил о дальнейшем падении своего индикатора промышленного производства в ноябре ниже долгосрочного среднего значения 100 -  до уровня 91, по сравнению с 92 в октябре. Кроме того, прогнозы руководителей компаний предполагают небольшое замедление активности в промышленности в декабре. В то же время индекс для сферы услуг в ноябре не изменился по сравнению с октябрем, и составил 91, а прогнозы указывают на вероятность роста активности в этой сфере в декабре.

EUR/USD $1.2800, $1.2885, $1.2900, $1.3000

USD/JPY Y82.20, Y82.70, Y83.00

EUR/JPY Y105.95, Y106.75, Y108.25

GBP/USD $1.6000

USD/SEK Sek6.6260

AUD/USD $1.0435, $1.0450, $1.0465, $1.0525

USD/CAD C$0.9920

DW
Социал-демократы выбрали соперника Меркель на выборах 2013 года
На состоявшемся в Ганновере съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в воскресенье, 9 декабря, определился кандидат на пост федерального канцлера. 93,5 процентов голосов получил бывший министр финансов ФРГ Пер Штайнбрюк (Peer Steinbrck). Как отмечает агентство dpa, его поддержали 542 из 583 делегатов съезда. В своей речи перед однопартийцами Штайнбрюк подтвердил намерение СДПГ в случае победы на выборах в бундестаг осенью 2013 года сформировать правительственную коалицию с "зелеными".
Берлускони решил вновь бороться за пост премьер-министра Италии
Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони объявил в субботу, 8 декабря, в интервью телеканалу TGCOM24 о желании выставить свою кандидатуру на парламентских выборах в марте 2013 года с целью вновь возглавить итальянское правительство. По словам политика, он вновь решился на такой шаг "из чувства ответственности". Как сообщает агентство dpa, Берлускони готов вернуться на прежнюю должность, хотя он и "ни минуты не скучал" без правительственного дворца в Риме. Партия Берлускони "Народ свободы" в четверг, 6 декабря, не поддержала кабинет министров нынешнего премьера Марио Монти в проведении антикризисных экономических мер. Ее фракции в сенате и палате депутатов покинули парламентские голосования по вопросу оказания доверия нынешнему правительству, передает агентство Reuters.
Греция успешно выкупает облигации у инвесторов
Греция, судя по всему, успешно осуществила программу по выкупу у инвесторов своих облигаций по ценам ниже номинала и тем самым выполнила важное условие для получения от кредиторов дальнейшей финансовой помощи. Агентство Reuters приводит слова представителя правительства в Афинах, который на условиях анонимности сообщил в субботу, 8 декабря, что "выкуп в целом прошел успешно". Правительству Греции было предложено выкупить облигаций на сумму свыше 30 млрд евро. Согласно сообщениям греческих газет, иностранные инвесторы выразили готовность расстаться с облигациями на сумму 15-16 млрд евро. До этого о своем согласии участвовать в данной программе уже объявили греческие банки, располагающие долговыми обязательствами Афин в объеме 17 млрд евро. Срок для выкупа греческих облигаций истек вечером 7 декабря.
РБК-Daily
Министр финансов Германии может возглавить Еврогруппу
Преемником действующего главы Еврогруппы люксембуржца Жана-Клода Юнкера на посту руководителя объединения министров финансов государств еврозоны может стать немецкий чиновник Вольфганг Шойбле. Министр финансов Германии не исключил, что может занять указанный пост, передает Reuters со ссылкой на немецкие СМИ. Ранее Ж.-К. Юнкер объявил о намерении покинуть пост руководителя Еврогруппы в конце 2012г. или начале 2013г.
ЕЦБ ждет начала восстановления экономики Европы летом 2013г.
Находящиеся в экономическом кризисе страны Европы могут начать восстановление уже к середине 2013г. Вместе с тем переход к повсеместному экономическому росту в рамках региона будет заметно только к началу 2014г. Мнение об этом высказал вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Витор Констанцио, его слова передает Reuters. Ожидалось, что 6 декабря с.г. руководство ЕЦБ примет решение о снижении учетной ставки, однако его не последовало. Вместо этого был озвучен негативный прогноз о сокращении роста ВВП зоны обращения евро в 2012-2013гг.
Супер-Марио решил покинуть пост итальянского премьера
Премьер-министр Италии Марио Монти заявил о намерении подать прошение об отставке после того, как парламент одобрит закон о государственном бюджете на 2013г. Этот и другие вопросы глава кабинета министров обсудил в ходе двухчасовой беседы с президентом страны Джорджио Неаполетано, передает Reuters со ссылкой на канцелярию президента. Сообщается, что решение об отставке возникло из-за того, что М.Монти больше не чувствует поддержки депутатов для продолжения полноценной работы.
Б.Обама попросил $60 млрд на восстановление востока США
Президент США Барак Обама запросил у конгресса свыше 60 млрд долл. на ликвидацию последствий урагана "Сэнди". Представители наиболее пострадавших штатов - Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута просили у центрального правительства по меньшей мере 82 млрд долл., передает Reuters. Средства должны пойти на ремонтные работы и улучшение инфраструктуры на случай повторения сильных ураганов.

Несмотря на большое количество представленных на прошлой неделе данных, основное внимание участников рынка было приковано к прошедшему в четверг заседанию ЕЦБ, которое существенно повлияло на динамику торгов. Заметим, что решение оставить ставки на прежнем уровне было предсказуемым, но комментарии от центрального банка, оказались большой неожиданностью для многих инвесторов и трейдеров. Напомним, ЕЦБ снизил свои прогнозы роста и сказал, что видит "риски" для региона. В то же время глава ЕЦБ Драги заявил, что банк прогнозирует, что экономика сократится на 0,5% в этом году, что немного больше, чем 0,4% сокращение о котором первоначально сообщалось в сентябре. Между тем, он также снизил прогноз на 2013 год, заявив при этом, что экономика может сократиться на 0,3% (первоначально говорилось о росте на 0,5%), в то время как в 2014 году рост составит 1%. Кроме этого, ЕЦБ также понизил прогноз по инфляции на следующий год до 1,6% с 1,9%. Отметим также, что вышедшие в тот день данные показали, что валовой внутренний продукт в зоне евро снизился на 0,1% в третьем квартале, по сравнению с падением на 0,2% за предыдущие три месяца, когда он упал на 0,2 процента. Тем не менее, данное падение соответствовало большинству ожиданий. Кроме того, удивили участников рынка данные по занятости в несельскохозяйственном секторе в США, которые оказались намного лучше, чем прогнозировалось. Как стало известно, занятость в данном секторе выросла на 146 000, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за прошлый месяц на уровне 138000. Многие экономисты ожидали, что показатель упадет до 85000 с 171000, о которых первоначально сообщалось. Тем же временем Министерство труда отметило, что уровень безработицы снизился до 7,7% с 7,9%.

По итогам недели почти все основные валюты закрылась выше нулевой отметки. Невероятно большой рост по отношению к доллару США смог продемонстрировать новозеландский доллар, который прибавил 1,57%. Далее за ним с большим отставанием следует австралийский и канадский доллар, которые поднялись на 0,59% и 0,33% соответственно. Наименьший прирост смог показать курс британского фунта (+0,17%) и японской иены (+0,05%). Между тем, падение зафиксировал только швейцарский франк (-0,71%) и евро (-0,42%).

В понедельник курс евро вырос до шести недельного максимума по отношению к доллару, что было вызвано информацией, что Греция может провести аукцион по выкупу государственных ценных бумаг на сумму 10 млрд. евро ($ 13 млрд.). В связи с этим обеспокоенность относительного того, что долговой кризис в регионе ухудшается, немного уменьшилась. Индекс доллара опустился до месячного минимума на фоне ужесточения позиций среди американских законодателей о том, как избежать так называемого «финансового обрыва». Также Credit Suisse Group AG сообщила некоторым клиентам, что начнет введения отрицательных процентных ставок на остатки денежных средств в швейцарских франках. На фоне этого курс EUR/CHF показал самый большой рост с сентября, и достиг уровня CHF1.2086. В это же время аналитики заявляют, что евро, скорее всего, выживет, так как, несмотря на то, что Европа имеет серьезные проблемы все больше и больше людей приходят к осознанию того, что эти проблемы хоть и будут существовать в течение долгого времени, но они не являются смертельными. Заметим также, что доходность 10-летних испанских облигаций упала до 5,2%, что является самым низким показателем с марта, в то время как доходность аналогичных облигаций Италии снизилась до уровня 4,4%, который является минимальным значением за год. Во вторник курс евро приблизился к семинедельному максимума по отношению к доллару после того, как Греция объявила о лучших, чем ожидалось, условиях по выкупа долга, разжигая при этом оптимизм, что Афины будут продолжать получать международную помощь для избежания возможного дефолта. Напомним, что Греция заявила, что потратит 10 миллиардов евро, чтобы выкупить облигации по цене, которые превысили ожидания рынка. Отметим, что данная новость помогла существенно снизить доходность итальянских и испанских облигаций ниже. Доллар США ослаб до шестинедельного минимума против корзины валют, так как неопределенность, связанная с достижением соглашения по предотвращению сокращение расходов и увеличение налогов, сохраняется. Аналитики заявляют, что курс евро будет удерживать позиции до конца года, но также они предупредили, что валюта может оказаться под давлением продаж в 2013 году из-за ухудшения в экономике в еврозоне. Индекс доллара, который отслеживает курс доллар против корзины из шести валют, упал на 0,2% до 79,729, приблизившись при этом до шестинедельного минимума на отметке 79,612.

Заметим, что опасения по поводу предотвращения «финансового обрыва» в США вызвали падения стоимости доллара, даже, несмотря на то, что валюта выступает в качестве убежища во времена неопределенности. По мнению аналитиков, доллар будет оставаться слабым из-за относительно позитивных событий в зоне евро. В среду курс евро отступил от своего семинедельного максимума по отношению к доллару, так как разочаровывающие итоги испанского аукциона по размещению облигаций и слабые экономические данные по еврозоне побудили инвесторов к фиксации прибыли.

Заметим, что оптимизм, связанный с тем, что Греция будет получать большую финансовую помощь от международных кредиторов подстегивал рост курса евро в течении последней недели, но после того как усилилась обеспокоенность относительно Испании, единая валюта начала терять свои позиции. Кроме того, с технической точки зрения возросла вероятность падения пары ниже уровня $1,31.

Также давление на евро оказали данные по розничным продажам за октябрь, которые резко снизились (на 1,2%), по сравнению с прошлым месяцев (-0,2%). В это же время годовой показатель также упал намного больше, чем ожидалось (на 3,6%, по сравнению с -0,8% в сентябре).

Напомним также, что в четверг Европейский центральный банк объявит свое решение по основной процентной ставке, которая, как ожидается, останется без изменений, но мрачные перспективы для еврозоны сохраняют вероятность для проведения дальнейших мер для поддержания экономики.

Отметим также, что ограниченное влияние на американскую валюты оказал отдельный отчет, который показал, что темпы роста в секторе услуг США увеличились в ноябре больше, чем ожидалось в ноябре.

Некоторые стратеги говорят, что курс евро может ослабнуть, если появятся признаки того, что американские политики смогут избежать так называемого «финансового обрыва», что может поднять спрос на доллар. В четверг Курс Евро резко снизился по отношению к доллару после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что экономическая слабость сохранится и в следующем году, в связи с чем, центральный банк может прибегнуть к снижению процентных ставок.

Также вышедшие сегодня данные показали, что валовой внутренний продукт в зоне евро снизился на 0,1% в третьем квартале, по сравнению с падением на 0,2% за предыдущие три месяца. , когда он упал на 0,2 процента. Единая валюта упала почти от семимесячного максимума против иены после того, как ЕЦБ снизил свои прогнозы роста и сказал, что видит "риски" для региона. Драги заявил, что ЕЦБ прогнозирует, что экономика сократится на 0,5% в этом году, что немного больше, чем 0,4% сокращение о которых первоначально сообщалось в сентябре. Между тем, ЕЦБ снизил прогноз на 2013 год, заявив при этом, что экономика может сократиться на 0,3% (первоначально говорилось о росте на 0,5%), в то время как 2014 году рост составит 1%. Кроме этого, ЕЦБ также понизил прогноз по инфляции на следующий год до 1,6% с 1,9%. В пятницу единая валюта упала против большинства основных валют после того, как появилась информация, что большинство европейских членов Центрального банка свидетельствуют о поддержке решения по сокращению ставок, если экономика не будет демонстрировать признаки восстановления. Также давление на курс валюты оказало сообщение о понижении экономических перспектив Германии. Немного позже падение курса евро продолжилось, так как отчет показал, что американские работодатели добавили больше рабочих мест, чем прогнозировалось в прошлом месяце. Кроме того приятной неожиданностью стало то, что уровень безработицы в США снизился почти до четырехлетнего минимума. Но, несмотря на все эти положительные для курса доллара данные, валюта не смогла удержать завоеванные позиции, и начала резко снижение. Отметим, что такая ситуация была вызвана тем, что представленный Индекс потребительских настроений зафиксировал резко падение, достигнув при этом минимальных значений за год.  Аналитик заявляют, что это было результатом того, что обеспокоенность среди американцев относительно «фискального обрыва» заметно возросла.

В понедельник курс фунта вырос, так как вышедший отчет показал, что индекс деловой активности в производственном секторе Британии поднялся до отметки 49,1 с 47,3, превысив прогнозы на уровне 48.1. Также такая динамика была вызвана тем, что участники рынка находятся в ожидании заседание по монетарной политике Банка Англии, которое должно состояться на этой неделе. Такой интерес вызван тем последние комментарии главы Банка Мервина Кинга свидетельствуют о том, что в ближайшие месяцы объёмы покупок гособлигаций могут быть увеличены. Во вторник Британский фунт снизился по отношению к доллару, так как вышедшие данные от Markit Economics показали, что PMI в строительном секторе Британии упал, опустившись при этом ниже отметки 50 до 49,3, по сравнению с 50,9 в октябре. Отметим, что аналитики ожидали падения до 50.5. В среду Британский фунт в течении дня торговался в узком диапазоне, даже не смотря на опубликованные слабые данные по сфере услуг, которые повысили вероятность того, что в 4-м квартале экономика может вновь продемонстрировать спад после того значительно роста в прошлом квартале. В четверг Британский фунт в течении первой половины дня рос по отношению к доллару на фоне данных, которые показали, что торговый дефицит в Британии расширился больше, чем ожидалось, что было вызвано резким падением экспорта в страны, не входящие в ЕС, а также вследствие роста импорта из США. Данные показали, что дефицит вырос до Stg9.539 млрд. против - Stg8.439 млрд. месяцем ранее, в то время как экономисты ожидали, что показатель составит -Stg8.6 млрд. Также сегодня Банк Англии принял решение оставить процентную ставку на уровне 0,5% и объем программы покупок активов на отметке 375 млрд фунтов. Но, несмотря на это, валюта не смогла удержать завоеванные позиции, и резко рухнула, что было вызвано снижением прогнозного роста со стороны ЕЦБ.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Октябрь 1.1% +3.1% +0.1%

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь 32.0 26.7 19.6

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Ноябрь 39.7 40.3 39.4

06:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers  Ноябрь 39.0 39.7 40.0

06:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers  Ноябрь 41.7 41.9

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3005 (1096)
$1.2989 (359)
$1.2967 (283)
Цена на момент написания обзора: $1,2896
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2866 (964)
$1.2843 (1363)
$1.2817 (1625)
 

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 31140 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (6542);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 31600 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (2926);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 декабря составило 1,01 против 1,45 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6301 (1700)
$1.6202 (1424)
$1.6105 (1025)
Цена на момент написания обзора: $1,6020
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5993 (715)
$1.5897 (1340)
$1.5798 (1561)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 6777 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (1700);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января  составляет 7478 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5800 (1561);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 декабря составило 1,10 против 1,20 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В понедельник в 00:30 GMT Австралия объявит об изменении объема ипотечного кредитования за октябрь. В 02:00 GMT Китай представит данные по сальдо баланса внешней торговли, изменению объема экспорта, изменению объема импорта за ноябрь. В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers, индикатор потребительской уверенности и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за ноябрь. В 07:00 GMT Германия опубликует отчет по сальдо баланса внешней торговли за октябрь. В 07:45 GMT во Франции станет известно об изменении объема промышленного производства за октябрь. В 08:00 GMT Китай отчитается об объеме займов в юанях за ноябрь. В 09:00 GMT Италия объявит об изменении объема промышленного производства за октябрь. В 09:30 GMT в Еврозоне выйдет индикатор уверенности инвесторов от Sentix за декабрь. В то же время Франция размещает 10-ти летние бонды. В 13:15 GMT Канада представит отчет по числу закладок новых фундаментов за ноябрь. В 19:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на жильё от REINZ за ноябрь. В 19:30 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объёма продаж жилья от REINZ за ноябрь.

Во вторник 00:01 GMT Британия представит отчет о балансе цен на жилье от RICS за ноябрь. В 00:30 GMT в Австралии выйдет индекс делового доверия NAB за ноябрь. В 10:00 GMT Германия опубликует индекс настроений в деловой среде от института ZEW за декабрь. В 10:00 GMT Германия отчитается по индексу текущей ситуации от института ZEW за декабрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за декабрь. В 10:30 GMT Британия размещает 10-ти летние бонды. В 13:30 GMT в Канаде представят данные по сальдо баланса внешней торговли за октябрь. В то же время в США станет известно о сальдо баланса внешней торговли за октябрь. В 18:00 GMT США размещает 10-ти летние бонды. В 21:30 GMT США объявит об изменении объёма запасов сырой нефти, по данным API за декабрь. В 23:50 GMT Япония отчитается об изменении объема заказов на машины и оборудование за октябрь.                                                         

В среду в 07:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за ноябрь. В 08:15 GMT в Швейцарии выйдет индекс цен производителей и импорта за ноябрь. В 09:30 GMT Британия отчитается об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за ноябрь. В 09:30 GMT Британия опубликует данные по уровню заявлений безработных на трудоустройство за ноябрь, уровню безработицы от ILO за октябрь, изменению уровня среднего заработка (с учетом премий) за октябрь и изменении числа занятых за октябрь. В 10:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за декабрь. В 10:00 GMT в Еврозоне станет известно об изменении объема промышленного производства за октябрь. В 13:30 GMT США представит индекс цен на импорт за ноябрь. В 14:00 GMT США опубликует отчет по чистому объему покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, а также общему чистому объёму покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за октябрь. В 15:30 GMT в США выйдет данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за декабрь. В 17:30 GMT в США состоится публикация решения FOMC по основной процентной ставке за декабрь, а также будет представлено сопроводительное заявление FOMC за декабрь. В 19:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за ноябрь. В 19:00 GMT США опубликует экономический прогноз от FOMC за декабрь. В 19:15 GMT в США состоится пресс-конференция Федеральной Резервной Системы за декабрь                                                                        

В четверг в 00:00 GMT в Австралии станут известны данные по ожидаемой инфляции потребительских цен за декабрь. В 00:30 GMT Австралия отчитается об изменении объема продаж новых транспортных средств за ноябрь. В 06:45 GMT в Швейцарии состоится публикация экономического прогноза от SECO 1 квартал. В 07:00 GMT Швейцария опубликует отчет по сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ за декабрь. В 13:00 GMT в Швейцарии станет известно о решении Национального Банка Швейцарии по ставке Libor за декабрь. В 13:00 GMT в Швейцарии пройдет заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики за декабрь, а также состоится пресс-конференция Национального Банка Швейцарии. В 13:30 GMT в США выйдут данные по розничным продажам и розничным продажам без учета продаж автомобилей за ноябрь. Также в это время будет представлен индекс цен производителей, базовый индекс цен производителей, и станет известно о числе первичных заявок на пособие по безработице. Кроме того, в Канада отчитается об использование производственных мощностей, и опубликует индекс цен на новое жилье за октябрь. В

15:00 GMT в США станет известно об уровне деловых запасов за октябрь. В 23:50 GMT Япония выпустит индекс активности в непроизводственной сфере департамента исследований и статистику Банка Японии, а также индекс активности в сфере крупных производителей и индекс активности для крупных предприятий всех отраслей на IV-й квартал.

В пятницу в 04:30 GMT Япония отчитается по промышленному производству за октябрь. В  10:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен за ноябрь, и данные по  уровню занятости за III-й квартал. В 13:30 GMT США опубликует индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен. В это же время Канада предоставит данные по поставкам в производственном секторе. В 14:15 GMT США выйдут данные по промышленному производству и по использованию производственных мощностей за ноябрь.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Октябрь 1.1% +3.1% +0.1%

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь 32.0 26.7 19.6

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Ноябрь 39.7 40.3

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers  Ноябрь 39.0 39.7

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers  Ноябрь 41.7

07:00 Германия Торговый баланс, млрд Октябрь 17.0 15.9

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Октябрь -2.7% +0.4%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Октябрь -2.5% -2.3%

08:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев Ноябрь 505 550

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Декабрь -18.8 -16.2

13:15 Канада Число закладок новых фундаментов  Ноябрь 204 202

17:15 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью  -