Новости и прогнозы: валютный рынок от 11-01-2012

Евро упал до 16-месячного минимума по отношению к доллару и упал в первый раз за последние три дня по отношению к иене на фоне слухов, что кредитный рейтинг Франции может быть понижен и суверенный долговой кризис в Европе будет ухудшаться. Единая валюта упала против 14 из 16 основных валют даже после того, как министр финансов Франции Франсуа Баруан заявил, что не получал сообщений от рейтинговых агентств о понижение кредитного рейтинга страны. Евро ускорил падение, после того как ведущие члены Европарламента выступили против запланированных под руководством Германии новшеств европейского финансового договора.

Британский фунт показал самое сильное падение по отношению к доллару США после публикации данных, которые показали увеличение дефицита торговли в Великобритании. Показатель увеличился более чем ожидалось. Британский показатель инфляции также снизился до минимумов 16 месяцев.

Фунт упал на 1 процент до $1,5329 и упал 0,3 процента за евро.

Американская валюта выросла против большинства основных валют, так как инвесторы искали безопасности в американских гособлигациях. Доходность 10-летних векселей снизилась до самого низкого уровня за последних два дня, 1,92 процента.

Индекс доллара, который использует для отслеживания доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, вырос на 0,7 процента до 81,493, приблизившись 9 января к 81,503, самой высокой отметки с сентября 2010 года.

В четверг в 00:30 GMT Австралия опубликует индекс делового доверия NAB за декабрь. В 01:30 GMT в Китае выйдут индекс потребительских цен и индекс цен производителей за декабрь. Япония в 05:00 GMT опубликует индикатор текущей экономической ситуации и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за декабрь, а также ежемесячный отчет Банка Японии. В 07:00 GMT в Германии выйдет индекс потребительских цен за декабрь. В 09:30 GMT в Британии станет известно изменение объема промышленного производства и изменение объема производства перерабатывающей промышленности за ноябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует изменение объема промышленного производства за ноябрь. В 12:00 GMT в Британии выйдет планируемый объем покупок активов Банком Англии и станет известно решение по ставкам Банка Англии совместно с сопроводительным заявлением Банка Англии. В 12:45 GMT Еврозона опубликует решения ЕЦБ по основной процентной ставке, а в 13:30 пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30 GMT нас ожидает блок статистики США - изменение объема розничной торговли за декабрь и число первичных обращений и повторных заявок за пособием по безработице. В 13:30 GMT Канада опубликует индекс цен на жилье на первичном рынке за ноябрь. В 15:00 GMT в Британии станут известны данные по изменению объема ВВП от NIESR за декабрь. США опубликует в 15:00 изменение объема запасов на коммерческих складах за ноябрь, а в 19:00 GMT - ежемесячный отчет об исполнении бюджета за декабрь.

EUR/USD $1.2500, $1.2825, $1.2850, $1.2875, $1.2920

USD/JPY Y76.00

AUD/USD $1.0400, $1.0175, $1.0150

GBP/USD $1.5620

Были опубликованы следующие данные: 

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

09:30   Великобритания Торговый баланс Ноябрь -7.6 -8.2 -8.6

Евро упал против основных валют на фоне сохранения опасений относительно кризиса в регионе.

Участники рынка опасаются, что текущий кризис станет причиной замедления темпов роста экономики региона, еще более усугубив тем самым ситуацию.

Ожидается, что завтрашние данные зафиксируют очередное снижение промышленного производства в ЕС. Не воодушевило инвесторов и заявление Федерального статистического управления Германии, которое сообщило, что ВВП страны в 4-м квартале сократился примерно на 0,25%. Также было сказано, что есть вероятность пересмотра прогнозов по показателю до публикации официальных данных в средине февраля.

Участники рынка также следили за встречей канцлера Германии Ангелы Меркель с премьер-министром Италии Марио Монти.

По итогам прошедшей встречи Меркель позитивно оценила действия правительства Монти, направленные на сокращение бюджетного дефицита. В свою очередь премьер-министр Италии отметил, что  “сейчас правительство сфокусировано на стимулировании роста”.

EUR/USD: пара снизилась, показав минимум ниже отметки $1,2700.

GBP/USD: в течении европейской сессии пара упала ниже $1,5400.

USD/JPY: пара продемонстрировала умеренный рост, показав сессионный максимум выше Y77,00.

В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 23:50 GMT в Японии выйдет общее сальдо счёта текущих операций за ноябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2800, $1.2750, $1.2720/25

Ордера на покупку $1.2675/65, $1.2650, $1.2640, $1.2625/20, $1.2600, $1.2580

Сопротивление 3: Y77.60 (61,8% FIBO Y78,20-Y76,60)

Сопротивление 2: Y77.35/40 (максимум 6 января, 50,0% FIBO Y78,20-Y76,60)

Сопротивление 1: Y77.05 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y76.93

Поддержка 1:Y76.80 (линия поддержки от 4 января)

Поддержка 2:Y76.55 (минимум ноября и января)

Поддержка 3:Y76.10 (минимум 22 сентября)

Сопротивление 3: Chf0.9780 (максимума 2011 года)

Сопротивление 2: Chf0.9600 (область максимума 9 января)

Сопротивление 1: Chf0.9560 (сессионный максимум) 

Текущая цена: Chf0.9537

Поддержка 1: Chf0.9520 (область максимум азиатской сессии)

Поддержка 2: Chf0.9480 (сессионный минимум)

Поддержка 3: Chf0.9465/50 (область максимума 29 декабря, 4 января, МА(200) для Н1 и минимума 10 января)

Сопротивление 3: $1.5500 (область максимума 10 января и МА(200) для Н1)

Сопротивление 2: $1.5445 (минимум азиатской сессии)

Сопротивление 1: $1.5420 (ранее сопротивление, область минимума американской сессии 9 января)

Текущая цена: $1.5390

Поддержка 1: $1.5375/60 (область минимумов декабря и 6 января и сессионного минимума)

Поддержка 2: $1.5300 (психологический уровень)

Поддержка 3: $1.5270 (минимум 2011 года)

Сопротивление 3:$1.2810/20 (38,2% $1,3080-$1,2660, максимум 6 и 10 января)

Сопротивление 2:$1.2790 (сессионный максимум)

Сопротивление 1:$1.2730 (минимум азиатской сессии)

Текущая цена: $1.2705

Поддержка 1: $1.2700/690 (область сессионного минимума)

Поддержка 2: $1.2660 (минимум 9 января)

Поддержка 3: $1.2590 (минимум августа 2010 года)

EUR/USD $1.2500, $1.2825, $1.2850, $1.2875, $1.2920

USD/JPY Y76.00

AUD/USD $1.0400, $1.0175, $1.0150

GBP/USD $1.5620

- 11 января Меркель и Монти встретяться в Берлине в 1200GMT

- 11 января доклад ЕС на тему “чрезмерного дефицита” для Бельгии, Кипра, Мальты, Польши и Венгрии

- 12 января Монти выступит перед нижней палатой ЕС

- 12 января аукцион по ГКО Испании. 2015 год 3,25%, 2016 год 4,25% и 2016 E5млрд.

- 12 января пресс-конференция управляющего ЕЦБ  Драги

- 12 января аукцион по ГКО Италии. 12-месячные и 3-месячные ГКО E12.0млрд.

- 13 января выплата по греческим казначейским векселям на E2.0млрд.

- 13 января Италии продаст среднесрочные облигации

- 16 января выплата по ГКО Италии на сумму E7.7млрд.

- 17 января Испания продаст 12-месячные и 18-месячные ГКО

"Золотой век" развивающихся рынков клонится к закату

Фондовые рынки стран БРИК в 2011 году удивили инвесторов тем, что ослабли еще больше, чем рынки Португалии, Италии, Ирландии, Греции и Испании, утверждает в статье для The Financial Times Питер Таскер, аналитик Arcus Research. "В совокупности они потеряли 26% (если считать в долларах США), тогда как "неудачники" еврозоны - всего 23%", - поясняет автор. Развитым странам тяжело стимулировать рост - у развивающихся рынков противоположная проблема. "Крайне благодушная монетарная и фискальная политика породила "пузыри" на рынке недвижимости, пределы мощностей и дефицит рабочей силы", - считает автор. В 2011 году правительства ужесточили курс, чтобы побороть инфляцию. По мнению автора, новое смягчение курса не за горами, что в обычном цикле стало бы толчком к следующему буму развивающихся рынков.

Нынешние невзгоды требуют не разрушать, а мудро реорганизовывать

5 лет назад почти невозможно было бы вообразить, что Financial Times опубликует цикл статей "Капитализм в состоянии кризиса", так начинает свой материал для этого цикла Лоренс Саммерс, в прошлом министр финансов США. "Текущие проблемы заложены в нынешней форме рыночного капитализма?" - вопрошает автор. На первый вопрос Саммерс отвечает отрицательно. Он полагает, что проблемы стагнации и безработицы можно решить, правильно выстроив фискальную и монетарную политику. Попытки реформировать капитализм лишь отвлекут силы от мер, необходимых для

стимулирования спроса, считает он. В то же самое время безработица и резкое имущественное неравенство - плоды технического прогресса. Когда-то индустриальная экономика вытеснила аграрную, так как прогресс позволил небольшой доле населения снабжать продовольствием всех остальных, и много рабочих рук высвободилось для других отраслей. Теперь то же самое происходит в промышленности и некоторых секторах услуг: для большинства граждан возможности трудоустроиться сужаются. Немногочисленные счастливцы, напротив, получают шанс нажиться на передислокации предприятий и массовом производстве.

DW

В Еврокомиссии обсуждают меры в отношении Будапешта

На первом заседании после рождественских каникул, которое пройдет 11 января, Европейская комиссия обсудит возможные меры в отношении Венгрии. Брюссельское ведомство рассмотрит внесенные в Конституцию Венгрии поправки и новые законы, вступившие в силу с начала 2012 года, и решит, соответствуют ли они нормам ЕС, сообщает во вторник, 10 января, агентство dpa. По информации агентства, возможно возбуждение процедуры по нарушению европейского законодательства.

ЕС примет решение по нефтяному эмбарго против Ирана раньше, чем планировал

Европейский Союз может объявить запрет на ввоз иранской нефти раньше, чем планировалось изначально. Встреча министров иностранных дел стран ЕС, на которой будет рассмотрен вопрос об ужесточении санкций против Тегерана, состоится не 30 января, а 23 января, сообщил во вторник, 10 января, Совет Евросоюза в Брюсселе. Изменить дату предложила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, сославшись на то, что на 30 января назначен еще внеочередной саммит ЕС, посвященный долговому кризису в еврозоне.

Меркель поддерживает Саркози небескорыстно

Ангела Меркель резко изменила свою позицию в отношении сферы применения налога на финансовые операции, пишет газета Frankfurter Rundschau.

Еще утром 9 января официальный представитель правительства заявил, что целью Берлина является введение такого налога во всем Евросоюзе. Выступление министра финансов Шойбле, заявившего о целесообразности его введения в 17 странах еврозоны, отражало исключительно частное мнение главы минфина. Не прошло и двух часов, как канцлер - после встречи с президентом Франции Николя Саркози - присоединилась к мнению своего министра.

Меркель оказывает поддержку французскому президенту небескорыстно. Она знает, чего ожидать от Саркози. А вот с приходом в Елисейский дворец социалиста Оланда осуществление германо-французского кризисного менеджмента затруднилось бы. Кроме того, канцлер знает, что немцам надоели пустые дебаты об участии финансовых рынков в преодолении кризиса. Она хочет, чтобы за словами последовали действия, надеясь перехватить аргументы у оппозиции.

РБК-Daily

Fitch рассказало, рейтинги каких стран не понизятся в 2012г.

Понижение рейтинга Франции, в настоящий момент находящегося на наивысшей ступени ААА, в 2012г. маловероятно, считает отвечающий за рейтинги стран Европы эксперт международного рейтингового агентства Fitch Эд Паркер.

"С учетом сложившейся экономической и налоговой ситуацией во Франции, мы не ожидаем понижения ее рейтинга в этом году", - сказал аналитик в интервью агентству Reuters.

Власти Ирана запретили слово "доллар" во имя риала

Власти Ирана нашли оригинальный способ борьбы с валютным кризисом, разворачивающимся в стране на фоне ужесточения международных санкций. Наряду с традиционными интервенциями ЦБ и ограничением продажи иностранной валюты, гражданам теперь запрещено упоминать ненавистные доллары всуе. Правда, пока этот запрет действует негласно и касается только SMS.

Местные жители сегодня с изумлением обнаружили, что SMS, содержащие слова "доллар" и "иностранная валюта", просто не доходят до адресатов. При этом те же самые сообщения, но без указанных слов, отлично доставляются с телефона на телефон, передает Reuters.

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Ноябрь 92.0 92.9 92.9  

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Ноябрь 91.4 90.3 90.3  

Евро упал против доллара, что может свидетельствовать о распространении кризиса суверенного долга Европы, что подрывает перспективы экономического роста региона.

Единая валюта ослабла по отношению к большинству основных валют в преддверии аукционов по итальянским и испанским облигациям и заседанием Европейского центрального банка в четверг. Также рынок ожидает данных по промышленному производству в еврозоне. Согласно  прогнозам, показатель сократится в ноябре.

Также ожидается, что ЕЦБ на своем заседании в четверг сохранит процентную ставку без изменений, хотя аналитики прогнозируют, что позднее в этом году банк снизит процентную ставку, или расширит программу покупки облигаций.

Рост доллара США ограничен на фоне завтрашней публикации данных по инфляции в Китае. Ожидается, что уровень инфляции упадет, что может подтолкнуть центральные банки азиатских стран стимулировать рост, во второй по величине экономике в мире. Индекс потребительских цен в Китае, вероятно, вырастет на 4 процента в декабре, по отношению к году ранее. Однако это самый низкий уровень инфляции с сентября 2010 года. Сейчас вторая по величине экономика мира переживает спад в торговле. Рост импорта падает показав двух-летний минимум в декабре, согласно данным из китайских правительственных отчетов, опубликованных сегодня. Данные также показали замедление роста экспорта.

Также рынок ожидает выхода Бежевой книги Федеральной резервной системы США позднее в ходе мировой сессии, чтобы получить новую информацию о состоянии американской экономики.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара падала.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара снижалась.

USD/JPY:  в ходе азиатской сессии пара торговалась с повышением.

Среду начнет в 09:00 GMT Еврозона публикацией окончательных данных по приросту ВВП за 3 квартал. В 09:30 GMT в Британии выйдет сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за ноябрь. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 23:50 GMT в Японии выйдет общее сальдо счёта текущих операций за ноябрь.

Вчера давление на доллар продолжала оказывать позитивная динамика на американских фондовых площадках.

В центре внимания участников рынка находились действия глав европейских стран, направленных на борьбу с долговым кризисом. По итогам прошедшей встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози, было достигнуто согласие по новому бюджетному пакту, предварительно одобренному европейскими лидерами на саммите Евросоюза в Брюсселе. Данный пакт предусматривает юридическую ответственность государств за невыполнение программы проведения согласованной налоговой и бюджетной политики. Документ должен быть подписан  1 марта 2012 года.

Вчера состоялась встреча Ангелы Меркель с главой МВФ  Кристин Лагард. Как сообщают СМИ, в центре внимания данной встречи была Греция.

Рост евро ограничивали опасения относительно сохранения проблем с финансированием в ряде европейских стран. В фокусе находятся аукционы по гособлигациям Испания и Италия, которые запланированы на текущею неделю. В общей сложности планируется привлечь 17 млрд евро.

EUR/USD: вчера пара незначительно выросла.

GBP/USD: вчера пара незначительно выросла.

USD/JPY:  вчера пара торговалась в диапазоне Y76.77-Y76.90.

Среду начнет в 09:00 GMT Еврозона публикацией окончательных данных по приросту ВВП за 3 квартал. В 09:30 GMT в Британии выйдет сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за ноябрь. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 23:50 GMT в Японии выйдет общее сальдо счёта текущих операций за ноябрь.

Сопротивление 3: Y77.60 (61.8% FIBO Y78.20-Y76.60)

Сопротивление 2: Y77.35/40 (максимум 6 января, 50.0% FIBO Y78.20-Y76.60)

Сопротивление 1: Y77.00 (максимум 9 января)

Текущая цена: Y76.91

Поддержка 1:Y76.75 (сессионный минимум и минимум 9 января)

Поддержка 2:Y76.55 (минимум 18 ноября)

Поддержка 3:Y76.10 (минимум 22 сентября)

Сопротивление 3: Chf0.9650 (максимум 9 февраля)

Сопротивление 2: Chf0.9595 (максимум 9 января)

Сопротивление 1: Chf0.9540 (максимум американской сессии 9 января)

Текущая цена: Chf0.9514

Поддержка 1: Chf0.9465 (минимум 10 января)

Поддержка 2: Chf0.9415 (61.8% FIBO Chf0.9595-Chf0.9305)

Поддержка 3: Chf0.9395 (минимум 29 декабря)

Сопротивление 3: $1.5560 (61.8% FIBO $1.5670-$1.5375)

Сопротивление 2: $1.5525 (50.0% FIBO $1.5670-$1.5375, максимум 6 января)

Сопротивление 1: $1.5500 (максимум 10 января)

Текущая цена: $1.5454

Поддержка 1: $1.5445 (минимум 10 января)

Поддержка 2: $1.5420 (минимум американской сессии 9 января)

Поддержка 3: $1.5375/60 (область минимумов декабря и 6 января)

Сопротивление 3:$1.2920 (61.8% FIBO $1.2665-$1.3075)

Сопротивление 2:$1.2870 (50.0% FIBO $1.2665-$1.3075, MA(233) H1)

Сопротивление 1:$1.2815 (максимум 6-10 января)

Текущая цена: $1.2744

Поддержка 1: $1.2720 (минимум американской сессии 9 января)

Поддержка 2: $1.2665 (минимум 9 января)

Поддержка 3: $1.2625 (минимум 31 августа)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2776 +0,10%

GBP/USD $1,5482 +0,17%

USD/CHF Chf0,9490 -0,04%

USD/JPY Y76,84 +0,01%

EUR/JPY Y98,19 +0,12%

GBP/JPY Y118,96 +0,19%

AUD/USD $1,0312 +0,72%

NZD/USD $0,7942 +0,91%

USD/CAD C$1,0154 -0,78%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:00   Япония Индекс ведущих индикаторов Ноябрь 92.0 92.9

05:00   Япония Индекс совпадающих индикаторов Ноябрь 91.4 90.3

09:30   Великобритания Торговый баланс Ноябрь -7.6 -8.2   

13:40   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

14:00   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда

15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 06.01.2012 +2.2     

17:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера

19:00   США Бежевая книга ФРС Январь

23:50   Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд Ноябрь 562.4 246.8

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:00   Япония Индекс ведущих индикаторов Ноябрь 92.0 92.9

05:00   Япония Индекс совпадающих индикаторов Ноябрь 91.4 90.3

09:30   Великобритания Торговый баланс Ноябрь -7.6 -8.2   

13:40   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

14:00   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда

15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 06.01.2012 +2.2     

17:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера

19:00   США Бежевая книга ФРС Январь

23:50   Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд Ноябрь 562.4 246.8