Новости и прогнозы: валютный рынок от 12-05-2017

В понедельник объем статистики будет умеренным. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема ипотечного кредитования за март. В 02:00 GMT Китая отчитается по изменению объема промышленного производства, инвестиций в основные фонды и розничной торговли за апрель. В 06:00 GMT Япония сообщит об изменении объема заказов на оборудование за апрель. В 07:15 GMT Швейцария выпустит индекс цен производителей и импорта за апрель. В 10:00 GMT Германия представит ежемесячный отчет Бундесбанка. В 12:30 GMT США опубликует индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за май. В 14:00 GMT США выпустит индекс рынка жилья от NAHB за май. В 20:00 GMT США заявит о чистом и общем объеме покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за март.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT в Австралия выйдет протокол совещания РБА по вопросам денежно-кредитной политики. Также в это время Австралия заявит об изменении продаж новых транспортных средств за апрель. В 04:30 GMT Япония опубликует индекс активности в сфере услуг за март. В 06:45 GMT Франция выпустит индекс потребительских цен за апрель. В 08:30 GMT Британия представит индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, и индекс отпускных цен производителей за апрель. В 09:00 GMT еврозона отчитается по изменению объема ВВП за 1-й квартал и сальдо торгового баланса за март. Также в это время Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за май. В 12:30 GMT США заявит об изменении числа выданных разрешений на строительство и закладок новых фундаментов за апрель. В 13:15 GMT США отчитается по изменению объема промышленного производства и выпустит коэффициент загрузки производственных мощностей за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия представит индекс закупочных и отпускных цен производителей за 1-й квартал. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за март.

В среду выйдет небольшое количество данных. В 00:30 GMT Австралия опубликует индекс уверенности потребителей от Westpac за май. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс стоимости рабочей силы за 1-й квартал. В 04:30 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства за март. В 08:30 GMT Британия отчитается по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице за апрель, а также уровне безработицы и изменении уровня среднего заработка за март. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за апрель и заявит об изменении объема строительства за март. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема производственных поставок за март. В 14:30 GMT США заявит об изменении запасов нефти (по данным министерства энергетики). В 23:50 GMT Япония опубликует отчет по ВВП за 1-й квартал.

В четверг будет представлено минимальное число статданных. В 01:00 GMT Австралия заявит об изменении инфляционных ожиданий потребителей за май. В 01:30 GMT Австралия отчитается по изменению уровня безработицы и числа занятых за апрель. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении объема розничных продаж за апрель. В 12:30 GMT Канада сообщит об объеме операций с иностранными ценными бумагами за март. Также в это время США представит производственный индекс ФРБ Филадельфии и заявит о числе первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США выпустит индекс ведущих индикаторов за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению числа туристов за апрель.

В пятницу выйдет незначительное количество данных. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс цен производителей за апрель. В 08:00 GMT еврозона отчитается по изменении сальдо платежного баланса за март. В 10:00 GMT Британия выпустит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников за май. В 12:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен за апрель и сообщит об изменении объема розничных продаж за март. В 14:00 GMT еврозона опубликует индекс уверенности потребителей за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония отчитается по изменению общего сальдо торгового баланса за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики BTMU FX Strategy Research заявили, что повысили свой прогноз по евро по причине того, что рынок больше не обеспокоен европейскими политическими рисками после победы Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции. "Для евро начинает появляться свет в конце тоннеля, и мы уверены, что он достиг дна до выборов во Франции. Европейский политический риск, скорее всего, будет оставаться на заднем плане до итальянских выборов в следующем году", - указали эксперты. В этой связи, BTMU утверждает, что, поскольку еврозона переживает самую сильную фазу роста после финансового кризиса, улучшение экономических факторов и ослабление рисков дефляции будет способствовать укреплению евро. Кроме того, BTMU также ожидает, что Европейский центральный банк примет меры по ужесточению денежно-кредитной политики в июне, утверждая, что улучшение перспектив роста в еврозоне больше не оправдывает сохранения текущего подхода. В соответствии с этой точкой зрения, BTMU ожидает, что EUR/USD будет расти в течение ближайших месяцев и достигнет 1,12 к концу 3-го квартала и 1,14 к концу 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно снизился против евро, достигнув минимума 9 мая, причиной чему были слабые инфляционные данные по США, которые вынудили инвесторов с большей осторожностью оценивать ближайшие перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. После выхода данных фьючерсы на ставку ФРС указывают, что сейчас вероятность повышения процентной ставки ФРС на заседании в июне составляет 73,8% по сравнению с 83,1% накануне и 78,5% неделей ранее.

Министерство труда заявило, что потребительские цены в апреле незначительно повысились, став признаком того, что инфляционное давление стабилизируется этой весной после месячного ускорения. Индекс потребительских цен повысился на сезонно скорректированные 0,2% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. Исключая волатильные категории продуктов питания и энергии, так называемые базовые цены, выросли всего на 0,1% с марта. Экономисты ожидали, что как общие, так и базовые цены вырастут на 0,2% за месяц. В годовом исчислении расходы на потребительские товары выросли на 2,2%, что стало вторым месячным приростом в годовом исчислении. Цены выросли на 1,9% в годовом исчислении, за исключением продовольственных и энергетических цен. Это был первый раз, когда годовой прирост основных цен был ниже 2% с октября 2015 года.

Потребительские цены росли стабильными темпами с августа по январь, но темпы роста ослабли в последние месяцы. Общие цены в марте снизились на 0,3%, а в феврале - на 0,1%. Мартовское снижение было частично вызвано необычным снижением стоимости услуг мобильной связи и падением цен на бензин с учетом сезонных колебаний. В апреле цены на бензин выросли на 1,2% с марта и выросли на 14,3% по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания выросли на 0,2% с прошлого месяца и выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим годом. Затраты на жилье, на которые приходится около одной трети общего индекса цен, выросли на 0,3% за месяц и на 3,5% по сравнению с апрелем 2016 года. Отдельный доклад Министерства труда показал, что средний недельный доход для работников частного сектора, скорректированный с учетом инфляции, вырос в апреле на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. С прошлого года недельный доход с поправкой на инфляцию вырос на 0,3%. В апреле 2016 года скорректированная прибыль увеличилась на 1,2% по сравнению с предыдущим годом. В апреле 2015 года эта заработная плата выросла на 2,4%

Швейцарский франк существенно подорожал против доллара, приблизившись до максимума 9 мая, что было обусловлено повсеместным ослаблением американской валюты в ответ на более слабые, чем ожидалось статданные по потребительским ценам и розничным продажам в США. Тем не менее, вскоре франк утратил часть заработанных позиций из-за фиксации прибыли некоторыми инвесторами

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,38%, до уровня 99,25. C начала текущей индекс вырос на 0,20%.

Что касается данных, Министерство торговли США заявило, что розничные продажи улучшились в апреле, что говорит о том, что весной этого года весомые потребительские расходы в США должны способствовать более широкому экономическому росту. Продажи в магазинах США, ресторанах и интернет-магазинах увеличились с учетом сезонных колебаний на 0,4% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. Однако, экономисты ожидали повышения на 0,6%. Это был самый сильный прирост продаж за три месяца, а также были отмечены положительные изменения предыдущих данных. Мартовские продажи выросли на 0,1%, а продажи в феврале снизились на 0,2%.

Без учета продаж автомобилей и автозапчастей продажи выросли на 0,3% по сравнению с мартом. Экономисты ожидали роста на 0,5%. Исключая как автомобили, так и бензин, продажи также выросли на 0,3% в прошлом месяце по сравнению с мартом. По сравнению с прошлым годом общий объем продаж в апреле вырос на 4,5%. Данные не были скорректированы с учетом инфляции, но ежегодный рост продаж комфортно превысил рост потребительских цен в годовом исчислении. Отчет также показал, что в апреле не-магазинные продажи у розничных продавцов - категория, включающая онлайн-покупки - выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как продажи в универмагах выросли на 0,2% с марта. За прошедший год продажи неспециализированных товаров выросли на 11,9%, а продажи универмагов - на 3,7%. Расходы были неравномерными по остальным категориям в прошлом месяце. Продажи снизились на 0,4% в продуктовых магазинах и выросли на 0,4% в ресторанах и барах. Продажи выросли на автозаправочных станциях и в магазинах строительных материалов, но упали в магазинах мебели и одежды

Фунт укрепился против доллара, вернувшись до уровня открытия сессии. Поддержку паре GBP/USD оказывало снижение доллара по всему спектру рынка в ответ на последнюю статистику по США. Между тем, значительное повышение пары EUR/GBP сдерживало более активный рост фунта. Небольшое влияние на ход торгов оказали результаты последнего опроса от компании ORB, которые показали, что британские избиратели становятся более уверенными в том, что премьер-министр Мэй обеспечит правильную сделку в рамках переговоров по Брекзиту с 27 другими членами ЕС. Когда британцев спросили, уверены ли они в том, что Мэй добьется правильной сделки по Брекзиту, 44% ответили утвердительно. Месяц назад такого мнения придерживались 41% опрошенных. Между тем, 34% респондентов дали отрицательный ответ на данный вопрос, что оказалось на 1% меньше, чем в апреле. Опрос также показал, что 55% британских избирателей одобряют то, как правительство проводит предварительные переговоры с ЕС, в то время как 45% сказали, что не одобряют. Эти цифры не изменились со времен аналогичного опроса, проводимого месяц назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские избиратели становятся более уверенными в том, что премьер-министр страны Тереза Мэй обеспечит правильную сделку в рамках переговоров по Брекзиту с 27 другими членами Европейского союза. Таковы результаты последнего опроса, проведенного компанией ORB.

Участники переговоров с обеих сторон готовятся начать официальные переговоры по Брекзиту после национальных выборов в Великобритании, которые запланированы на 8 июня, почти через год после того, как большинство британцев проголосовали за выход страны из состава Европейского союза.

"Британские избиратели, кажется, все более и более уверены, что Мэй заключит правильную сделку, несмотря на мощь ЕС", - сказал Джонни Хелд, управляющий директор ORB International.

Когда британцев спросили, уверены ли они в том, что Мэй добьется правильной сделки по Брекзиту, 44 процентов ответили утвердительно. Напомним, месяц назад такого мнения придерживались 41 процент опрошенных. Между тем, 34 процента респондентов дали отрицательный ответ на данный вопрос, что оказалось на 1 процент меньше, чем в предыдущем месяце, в соответствии с опросом ORB.

Опрос также показал, что 55 процентов британских избирателей одобряют то, как британское правительство проводит предварительные переговоры с ЕС, в то время как 45 процентов сказали, что не одобряют. Эти цифры не изменились со времен аналогичного опроса, проводимого месяц назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Баланс рисков указывает на возможность более быстрого повышения ставок

• В прогнозах не учтено налогово-бюджетное стимулирование

• ФРС может сократить баланс после того, как повысит ставки еще один или два раза

• Не уверен в том, как сокращение баланса повлияет на доходность

• Четкая коммуникация и план сделают процесс сокращения баланса гладким и ровным

• Вряд ли тенденция к сдержанным потребительским расходам будет продолжительной

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Греция может вернуться на финансовые рынки "задолго до" конца текущей программы помощи, то есть до середины следующего года. Об этом сообщил заместитель директора Европейского стабилизационного механизма (ESM) Кристоф Френкель.

Государственные расходы Греции по заимствованиям достигли самого низкого уровня более чем за пять лет на этой неделе, так как проблемное государство еврозоны находится на пути к тому, чтобы заключить сделку со своими кредиторами, которая откроет доступ к новым кредитам для страны. Такая ситуация породила спекуляции среди инвесторов, что Афины вскоре смогут вернутся на рынок облигаций после длительного перерыва, который длится почти три года. Министр финансов страны и Центробанк намерены обсудить перспективу такого возвращения на следующей неделе в Германии.

"Если Греция продолжит осуществлять реформы, как и обещала, я полностью уверен, что она сможет получить доступ к рынку, по крайней мере, задолго до конца программы, которая, как предполагается, завершится в середине следующего года", - заявил Кристоф Френкель на конференции в Дублине.

Облегчение бремени задолженности Греции рассматриваются как решающий фактор для прокладывания маршрута обратно на рынок облигаций, но проблему создают трение между двумя основными кредиторами, а именно Европейским союзом и Международным валютным фондом.

"Я очень надеюсь, что МВФ примет участие в текущей третьей программе помощи для Греции", - сказал Френкель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• На рынке труда наблюдается высокий спрос на высококвалифицированных работников

• Наблюдаю признаки возникновения повышательного давления на заработные платы

• Балансы домохозяйств улучшаются

• По-прежнему ожидаю еще два повышения ставки в этом году

• Свободных мощностей на рынке труда осталось мало

• Средний рост занятости в 2017 году составит 200 тыс. в месяц

• Средний рост инфляции в 2017 году может составить 2,3% после восстановления после 1 квартале.

• Инфляция должна стабилизироваться на уровне 2% в конце года

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 6 по 12 количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 712 единиц с 703 единицы. Последнее значение является самым высоким за неделю с 11 по 17 апреля 2015 года (734 единицы). Кроме того, повышение было зафиксировано в 17 раз подряд. Количество установок по добыче газа снизилось на 1 единицу, составив 172 штуки. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось на 8 единиц, до уровня 885 единиц.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 5 мая, общее число буровых установок в стране выросло на 7 штук, до 877 единиц. Количество нефтяных установок увеличилось на 6 единиц, до 703 штуки. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 2 единицы, до 173 штуки.

Последние данные в очередной раз усиливают ожидания возможного увеличения производства со стороны США. Это, в свою очередь, затруднит процесс достижения баланса спроса и предложения на рынке и может оказать давление на стоимость нефти.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $47.69 (-0.29%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, представленные Teranet и Национальным банком Канады, показали: цены на жилье в Канаде выросли по итогам апреля, чему в очередной раз способствовало значительное подорожание жилья на рынке Торонто, где присутствуют определенные страхи по поводу "перегрева".

Композитный индекс цен на жилье, который отражает изменение цен при продаже односемейных домов на вторичном рынке, показал, что цены выросли на 1,2 процента в прошлом месяце, зафиксировав 15 месячное повышение подряд. На рынке Торонто, который некоторые экономисты назвали "пузырем", цены выросли на 2,6 процента, в то время в Гамильтоне было замечено повышение на 2,1 процента. Стоит подчеркнуть, индексы для обоих этих городов оказались на рекордно высоком уровне. По сравнению с прошлым годом, цены выросли на 26,3 процента в Торонто и на 22,9 процента в Гамильтоне, рекордными темпами для обоих городов, говорится в докладе.

Быстрый рост цен на жилье в Торонто распространился на прилегающие к нему районы, в том числе Гамильтон, так как потенциальные покупатели были вытеснены из крупнейшего города Канады. Местное правительство в конце прошлого месяца объявило о мерах, чтобы попытаться охладить рынок жилья Торонто, в том числе анонсировало введение налога для иностранных покупателей.

В докладе указывалось на жесткие рыночные условия, так как при продаже домов спрос превышал предложение, как фактор, который был частично причиной продолжающегося роста цен. В Ванкувере, где правительство Британской Колумбии внедрило свой собственный налог для иностранных покупателей жилья в августе прошлого года, цены опустились на 0,1 процента за месяц. Тем не менее, цены остаются лишь на 0,3 процента ниже своего пика, достигнутого в прошлом году.

Рынок жилья в Канаде в целом был надежным после глобального финансового кризиса, частично поддерживаемый низкими процентными ставками, но беспокойство по поводу потребительского долга и доступности жилья становится все более заметным в последнее время.

Международный валютный фонд и государственные кредиторы еврозоны заявили, что нужно больше времени, чтобы достичь соглашения по облегчению бремени задолженности Греции, поскольку еврозона по-прежнему недостаточно ясна в своих намерениях, заявила глава МВФ Кристин Лагард.

Высокопоставленные чиновники еврозоны и Лагард встретились в пятницу в кулуарах встречи министров финансов G7 в итальянском городе Бари, чтобы обсудить облегчение долгового бремени, которое министры финансов Еврогруппы обещали в мае 2016 года, при соблюдении строгих условий.

"Мы будем продолжать работать над этим пакетом по облегчению бремени задолженности. Однако, пока не существует ясности. Наши европейские партнеры должны быть более конкретными с точки зрения облегчения бремени задолженности, которое является обязательным", - сказала Лагард.

Фонд добивается списания долга Греции в качестве условия своего участия в последней программе финансовой помощи для Афин, третьей с 2010 года. Правительства ряда стран еврозоны, во главе с Берлином, хотят, чтобы МВФ принял участие в программе для повышения доверия, даже если он не согласен с необходимостью облегчение бремени задолженности.

Когда немецкого министра финансов Вольфганга Шойбле, который также присутствовал на встрече G7, спросили, будет ли он готов облегчить условия списания долга, он сказал: "Мы готовы придерживаться того, о чем мы договорились в мае 2016 года, что является основой, на которой мы работаем. Я до сих пор выступаю в пользу того, чтобы получить решение, по крайней мере, политическое, на заседании Еврогруппы 22 мая".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Риски для экономики еврозоны по-прежнему не сбалансированы и Европейский центральный банк должен видеть доказательство того, что давление на заработную плату сказывается на инфляции до того, как он изменит свою политическую позицию. Об этом заявил член Совета управляющих ЕЦБ Филип Лейн.

Поскольку рост экономики еврозоны явно ускорился в последнее время, а инфляция в регионе недавно достигла целевого уровня ЕЦБ "немного ниже 2%", некоторые политики начали агитировать за постепенное сворачивание масштабной программы количественного смягчения Европейского ЦБ.

Однако, Лейн сказал, что нужно пройти еще какой-то путь, прежде чем центральный банк сможет чувствовать себя комфортно в плане сворачивания своей ультрамягкой денежно-кредитной политики.

"По-прежнему существуют понижательные риски, но они постепенно исчезают, а импульс возвращается к балансу, - заявил Лейн. - Таким образом, мы все еще ниже баланса, но движемся к равновесию".

Также Лейн сообщил, что "ключевые дискуссии" в центральном банке касаются вопроса, где будет инфляция в среднесрочной перспективе, учитывая сомнения по поводу давления на зарплату в блоке.

"Мы должны видеть доказательство того, что инфляция заработной платы фактически на своем пути до уровня, соответствующего цели, - сказал Лейн. - Тот факт, что мы видим достаточно хорошие данные по росту экономики и безработице, это приятно, но суть состоит в том, как это будет отображаться на устойчивости инфляции".

Отвечая на вопрос о сроках для принятия будущих решений по монетарной политике, Лейн сказал: "Что-то должно быть решено в остальной части этого года, учитывая, что в 2018 году должен быть план. Дебаты по поводу ограничений программы покупки облигаций были "вторичными""

"Центральный банк имеет целый ряд инструментов, и я не думаю, что обсуждение должно отклоняться от способности ЕЦБ достигнуть свою цель по инфляции. У нас есть ряд инструментов, которые помогут достигнуть целевого показателя инфляции", - отметил Лейн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам марта ведущий экономический индекс (LEI) для Германии вырос на 0,1 процента, до уровня 108,6 пункта (2010=100) после снижения на 0,3 процента в феврале и увеличения на 0,2 процента в январе. В течение шести месяцев (с сентября 2016 года по март 2017 года) показатель вырос на 1,1 процента по сравнению с повышением на 0,9 процента за предыдущий шестимесячный период (с августа по февраль 2016 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос в марте на 0,1 процента, до уровня 108,0 пункта (2010 = 100) после повышения на 0,3 процента в феврале и увеличения на 0,4 процента в январе. За шестимесячный период (по март) индекс вырос на 1,1 процента по сравнению с повышением на 0,9 процента за предыдущие 6 месяцев (по февраль).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В марте предприятия США несколько увеличили свои запасы, тогда как их продажи были неизменными.

Министерство торговли сообщило, что в марте товарно-материальные запасы выросли на 0,2% с учетом сезонных колебаний, что соответствует росту в феврале. При этом продажи не изменились в марте после роста на 0,2% в феврале.

Усилия предприятий по восстановлению своих запасов добавили полный процентный пункт к экономическому росту в четвертом квартале 2016 года, когда экономика выросла на умеренные 2,1%, измеряемые валовым внутренним продуктом.

Но рост замедлился в первом квартале 2017 года, аналитики говорят это произошло частично из-за того, что запасы вычитались из общей экономической активности. Годовой рост ВВП составил только 0,7% в первом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей вырос в мае, превзойдя средние прогнозы экспертов.

Согласно данным, в мае индекс потребительских настроений вырос до 97,7 пункта по сравнению с окончательным чтением за апрель на уровне 97 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был остаться на уровне 97 пунктов.

Напомним, данный показатель представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

• предварительный индекс текущих условий в мае 112,7

• предварительный индекс ожиданий в мае 88,1

• индекс 12-мес инфляционных ожиданий в мае +2,6%

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в мае +2,3%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD:1.0700 (EUR 882m) 1.0750 (634m) 1.0780 (563m) 1.0800 (641m) 1.0830-40 (11bln) 1.0845-50 (915m) 1.0880-90 (877m) 1.0900 (1.28bln) 1.0930 (435m) 1.0950 (1.7bln) 1.1000 (2.9bln) 1.1050-60 (4.1bln)

USDJPY: 112.60-70 (USD 505m) 113.90-114.00 (805m) 115.00 (825m)

GBPUSD: 1.2900 (GBP 445m) 1.2930-40 (456m) 1.3000-05 (434m)

EURGBP: 0.8300 (EUR 940m) 0.8370 (239m) 0.8425 (204m)

AUDUSD: 0.7400 (AUD 420m) 0.7450 (388m) 0.7500 (350m)

NZDUSD: 0.6950 (NZD 489m) 0.6975 (270m)

USDCAD: 1.3700 (USD 555m) 1.3725 (375m)

EURJPY: 123.00 (EUR 438m) 125.00 (247m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на импортные товары в Греции выросли седьмой месяц подряд в марте, как показали данные Греческого статистического управления.

Индекс цен на импорт в марте вырос на 8,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже роста на 11,4 процента в феврале.

Среди основных промышленных групп цены на энергоносители в марте подскочили на 43,3 процента годовых. Индекс цен на промежуточные товары вырос на 2,2 процента, а на товары капитального спроса - на 0,2 процента.

В месячном исчислении импортные цены в марте упали на 1,1 процента, что было хуже падения на 0,3 процента в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в Испании повысилась, как и предполагалось ранее в апреле, свидетельствуют окончательные данные статистического бюро INE в пятницу.

Инфляция потребительских цен выросла на 2,6 процента, что выше, чем рост на 2,3 процента в март. Аналогичным образом, гармонизированная инфляция по стандартам ЕС ускорилась до 2,6 процента в апреле с 2,1 процента в марте.

Оба годовых показателя совпали с предварительными оценками, опубликованными 27 апреля.

По сравнению с предыдущим месяцем, потребительские цены выросли на 1 процент, согласно оценкам, после того, как в марте оставались во флэте. Это был первый подъем за четыре месяца.

В то же время, гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 0,9 процента, что соответствует предварительной оценке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи улучшились в апреле, что говорит о том, что весной этого года весомые потребительские расходы в США должны способствовать более широкому экономическому росту.

Продажи в магазинах США, ресторанах и интернет-магазинах увеличились с учетом сезонных колебаний на 0,4% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали повышения на 0,6%.

Это был самый сильный прирост продаж за три месяца, а также были отмечены положительные изменения предыдущих данных. Мартовские продажи выросли на 0,1%, а продажи в феврале снизились на 0,2%.

Без учета продаж автомобилей и автозапчастей продажи выросли на 0,3% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем; экономисты ожидали роста на 0,5%. Исключая как автомобили, так и бензин, продажи также выросли на 0,3% в прошлом месяце по сравнению с мартом.

По сравнению с прошлым годом общий объем продаж в апреле вырос на 4,5%. Данные не были скорректированы с учетом инфляции, но ежегодный рост продаж комфортно превысил рост потребительских цен в годовом исчислении.

Отчет в пятницу исключает потребительские расходы на большинство услуг, включая медицинское обслуживание и жилье.

В начале 2017 года экономика США замедлилась. Валовой внутренний продукт, являющийся широким показателем товаров и услуг, производимых по всей стране, в первом квартале вырос на 0,7% с учетом сезонных колебаний, согласно данным Департамента торговли.

Замедление общего роста отражает резкое замедление потребительских расходов, на долю которых приходится большая часть общего объема производства. Расходы домашних хозяйств на товары и услуги в первые три месяца года увеличились на 0,3%, что является самым слабым квартальным показателем с конца 2009 года. Продажи автомобилей сократились, американцы меньше тратили на отопление домов из-за мягкой зимней погоды, а некоторые домохозяйства имели задержки в получении возмещения налогов со Службы внутренних доходов.

Однако многие экономисты прогнозировали, что расходы домашних хозяйств восстановятся этой весной, основываясь на базовом состоянии здоровья в экономике. Уровень безработицы в апреле составил 4,4%, по данным Департамента труда, что соответствует его самому низкому уровню с 2001 года. Показатели потребительского и делового доверия остаются высокими после прошлогодних президентских выборов; индекс потребительского доверия Мичиганского университета в апреле вырос на 9% по сравнению с предыдущим годом.

Федеральная резервная система в своем политическом заявлении на прошлой неделе заявила, что «основные принципы, лежащие в основе продолжающегося роста потребления, остаются стабильными». Рассматривая общую экономику, центральный банк США заявил, что «рассматривает замедление темпов роста в течение первого квартала как вероятный переходный период».

Тем не менее, розничные сети объявили о закрытии магазинов в этом году, а некоторые подали заявку на банкротство, так как покупатели в США все чаще переносят свои расходы на онлайн-платформы с физических витрин и торговых центров.

Отчет в пятницу показал, что в апреле не-магазинные продажи у розничных продавцов - категории, включающей онлайн-покупки, - выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как продажи в универмагах выросли на 0,2% с марта. За прошедший год продажи неспециализированных товаров выросли на 11,9%, а продажи универмагов - на 3,7%.

Расходы были неравномерными по остальным категориям в прошлом месяце. Продажи снизились на 0,4% в продуктовых магазинах и выросли на 0,4% в ресторанах и барах. Продажи выросли на автозаправочных станциях и в магазинах строительных материалов, но упали в магазинах мебели и одежды.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены в апреле незначительно повысились, став признаком того, что инфляционное давление стабилизируется этой весной после месячного ускорения.

Индекс потребительских цен, который измеряет то, что американцы платят за все от продуктов до аренды, повысился на сезонно скорректированные 0,2% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство труда в пятницу. Исключая волатильные категории продуктов питания и энергии, так называемые базовые цены, выросли всего на 0,1% с марта.

Экономисты ожидали, что как общие, так и базовые цены вырастут на 0,2% за месяц.

В годовом исчислении расходы на потребительские товары выросли на 2,2%, что стало вторым месячным приростом в годовом исчислении. Цены выросли на 1,9% в годовом исчислении, за исключением продовольственных и энергетических цен. Это был первый раз, когда годовой прирост основных цен был ниже 2% с октября 2015 года.

Потребительские цены росли стабильными темпами с августа по январь, но темпы роста ослабли в последние месяцы.

Общие цены в марте снизились на 0,3%, а в феврале - на 0,1%. Мартовское снижение было частично вызвано необычным снижением стоимости услуг мобильной связи и падением цен на бензин с учетом сезонных колебаний.

В апреле цены на бензин выросли на 1,2% с марта и выросли на 14,3% по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания выросли на 0,2% с прошлого месяца и выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим годом.

Затраты на жилье, на которые приходится около одной трети общего индекса цен, выросли на 0,3% за месяц и выросли на 3,5% по сравнению с апрелем 2016 года.

В прошлом месяце цены на легковые автомобили, одежду и медицинскую помощь упали.

За замедляющейся траекторией инфляции будут пристально следить те, кто принимает решения в Федеральной резервной системе, перед их встречей в следующем месяце.

Федеральная резервная система нацеливает ежегодный рост инфляции на 2%, измеряемый индексом цен потребления личных расходов Министерства торговли. Этот показатель вырос на 1,8% по сравнению с годом ранее в марте. Центральные банки ожидают более жесткую инфляцию и низкий уровень безработицы, чтобы оправдать дальнейшее повышение процентных ставок.

Отдельный доклад Министерства труда показал, что средний недельный доход для работников частного сектора, скорректированный с учетом инфляции, вырос в апреле на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. С прошлого года недельный доход с поправкой на инфляцию вырос на 0,3%. Годовой прирост стал положительным после падения в марте и феврале, но реальный рост заработной платы замедлился с предыдущих лет. В апреле 2016 года скорректированная прибыль увеличилась на 1,2% по сравнению с предыдущим годом. В апреле 2015 года эта заработная плата выросла на 2,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Апрель 1.6% 2% 2%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Апрель 0.2% 0% 0%

06:00 Германия ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв 0.4% 0.7% 0.6%

06:00 Германия ВВП, г/г (предварительные данные) I кв 1.8% Пересмотрено с 1.2% 1.7% 1.7%

06:45 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (предварительные данные) I кв 0.4% 0.2% 0.3%

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Март -0.3% 0.3% -0.1%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Март 1.2% 2.3% 1.9%

12:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

Евро умеренно вырос против доллара США, несмотря на слабые данные по промпроизводству еврозоны. Поддержку единой валюте оказали вышедшие в начале сессии данные по Германии.

Промышленное производство в еврозоне снизилось второй месяц подряд в марте в связи с низким уровнем производства энергии, показали данные Евростата в пятницу.

Промышленное производство неожиданно упало на 0,1% по сравнению с прошлым месяцем в марте, показав такие же темпы, как и в феврале. По прогнозам, производство должно было вырасти на 0,3%.

Все компоненты промышленного производства расширились в марте, кроме выработки энергии. Выпуск потребительских товаров недлительного пользования и товаров длительного пользования вырос на 2,1% и 0,9%, соответственно.

Аналогичным образом, производство промежуточных товаров выросло на 0,3%. Между тем, в марте производство электроэнергии снизилось на 3,2%.

В годовом исчислении рост промышленного производства в марте вырос до 1,9% с 1,4% в феврале. Это был самый быстрый рост за три месяца, но медленнее, чем ожидаемый рост на 2,3%.

Сегодня Статистическое ведомство Германии опубликовала предварительные данные по экономическому росту страны, согласно которым рост ВВП ускорился до 0,6% в 1-м квартале с 0,4% в 4-м квартале 2016 года. Однако, ожидалось, что ВВП увеличится на 0,7%. На ежегодной основе, с учетом сезонных колебаний, экономический рост несколько замедлился - до 1,7% с 1,8 % в предыдущем квартале. Впрочем, годовое изменение ВВП совпало с прогнозами аналитиков. В то же время, скорректированный ВВП в первом квартале вырос на 2,9% после расширения на 1,3% в предыдущем квартале.

В отчете Статуправления отмечено, что движущими силами экономического роста Германии в первом квартале были строительство и экспорт.

"Домохозяйства увеличили расходы лишь незначительно в начале года. А вот развитие внешней торговли было более динамичным и способствовало росту ВВП. Как показали данные, экспорт увеличился больше, чем импорт", - говориться в отчете статуправления.

Инфляция потребительских цен в Германии ускорилась в апреле, как первоначально предполагалось, после ослабления в предыдущем месяце, сообщается в отчете Статистического ведомства.

Как стало известно, индекс потребительских цен вырос на 2,0% в годовом исчислении, после роста на 1,6% в марте. Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов.

Инфляция выросла в основном за счет роста цен на энергоносители, на 5,1%. За исключением цены на все виды энергии, уровень инфляции составил 1,7%. Цены на продовольственные товары выросли на 1,8% за год, а одежда и обувь подорожали на 1,4%.

В месячном исчислении потребительские цены остались без изменения в апреле, подтвердив ожидания экспертов. В предыдущем месяце был зафиксирован рост на 0,2%.

Также стало известно, что гармонизированный индекс потребительских цен вырос более быстрыми темпами - на 2,0% в годовом исчислении после роста на 1,5% в марте. В месячном выражении, показатель инфляции, согласованной между всеми странами Евросоюза, остался без изменений в апреле, согласно данными офиса статистики ЕС

Доллар торгуется вблизи трехнедельного максимума в пятницу, оставаясь на пути к его самой сильной неделе в этом году, поскольку восстановление индекса цен производителей и данные о рынке труда подкрепили ожидания того, что Федеральная резервная система снова повысит процентные ставки в США в июне.

Ралли доллара к 14-летним максимумам, вдохновленное выборами президента США Дональда Трампа, с начала этого года закончилось. Валюта упала на целых 5 процентов, так как меры по стимулированию роста, которые обещал Трамп, были подвергнуты сомнению.

Но, несмотря на колебания ранее на этой неделе после внезапного увольнения директора ФБР Джеймса Койри, которое, как подозревали, было обусловлено политическими мотивами, доллар вырос на 1% за неделю, измеряемый индексом DXY, после достижения трехнедельного максимума в четверг.

Это, как утверждают аналитики, отчасти было результатом широкого смещения акцентов рынка от политики обратно к денежно-кредитной политике. Поскольку в настоящее время инвесторы оценивают в 80% вероятность повышения курса ФРС в следующем месяце, в то время как другие центральные банки продолжают ослаблять политику, это может повысить курс доллара.

Опубликованные в четверг данные показали, что новые заявки на пособия по безработице в США неожиданно упали на прошлой неделе, а цены производителей восстановились в апреле, что указывает на ужесточение рынка труда и рост инфляции.

Более широкие индикаторы США будут опубликованы позднее в пятницу, включая розничные продажи и индекс потребительских цен за апрель.

Доллар вырос более чем на 4% за три недели, прошедших после первого тура президентских выборов во Франции, когда иена ослабла, так как наступило ослабление тяги к риску.

Однако некоторые аналитики говорят, что, несмотря на ожидания повышения ставки в ФРС, неопределенность относительно роста в США и обеспокоенность политическими последствиями увольнения Трампом Койри могут ограничить возможности краткосрочного роста доллара.

«Доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне от 112 иен до 115 иен в течение некоторого времени», - сказал Масаши Мурата, валютный стратег-аналитик Brown Brothers Harriman в Токио, добавив, что, вероятно, потребуется некоторое время, чтобы доллар США прорвался выше 115 иен.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.0855 и затем выросла до $1.0877

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2846

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y113.54 и затем выросла до Y113.91

В 12:30 GMT США представит индекс потребительских цен за апрель и сообщит об изменении розничных продаж за апрель. В 14:00 GMT США выпустит индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за май, а также заявит об изменении товарно-материальных запасов за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0880 1.0900 1.0920-30 1.0950 1.0985 1.1000 1.1030 1.1050

Ордера на покупку: 1.0850 1.0830 1.0820 1 .0800 1.0780 1.0750 1.0700

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2885 1.2900 1.2925-30 1.2950 1.2965 1.2980-85 1.3000

Ордера на покупку: 1.2850 1.2830 1.2800 1.2785 1.2750 1.2730 1.2700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 123.80 124.00 124.30 124.50 124.80 125.00

Ордера на покупку: 123.30 123.00 122.80 122.50 122.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8450-55 0.8465 0.8480-85 0.8500

Ордера на покупку: 0.8425 0.8400 0.8380-85 0.8365 0.8350

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.85 114.00 114.20 114.35 114.50 114.70 115.00

Ордера на покупку: 113.65 113.50 113.20 113.00 112.80 112.45-50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7400 0.7425 0.7550-55 0.7480 0.7500

Ордера на покупку: 0.7370 0.7350 0.7330-35 0.7320 0.7300 0.7285 0.7250 0.7200

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Неплатежеспособность предприятий в Германии заметно снизилась в феврале, показали в пятницу данные Destatis.

В феврале местные суды Германии сообщили о 1580 случаях неплатежеспособности бизнеса, что на 13,6% меньше, чем в соответствующем месяце прошлого года.

В коммерческом секторе было 299 случаев с наибольшим числом коммерческих инцидентов, за которыми следовали строительная отрасль с 254 заявлениями о неплатежеспособности.

В секторе гостеприимства было подано 183 заявления о несостоятельности, также были зарегистрированы заявления в сфере научно-технических услуг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в еврозоне снизилось второй месяц подряд в марте в связи с низким уровнем производства энергии, показали данные Евростата в пятницу.

Промышленное производство неожиданно упало на 0,1 процента по сравнению с прошлым месяцем в марте, показав такие же темпы, как и в феврале. По прогнозам, производство должно было вырасти на 0,3 процента.

Все компоненты промышленного производства расширились в марте, кроме выработки энергии. Выпуск потребительских товаров недлительного пользования и товаров длительного пользования вырос на 2,1 процента и 0,9 процента, соответственно.

Аналогичным образом, производство промежуточных товаров выросло на 0,3 процента. Между тем, в марте производство электроэнергии снизилось на 3,2 процента.

В годовом исчислении рост промышленного производства в марте вырос до 1,9 процента с 1,4 процента в феврале. Это был самый быстрый рост за три месяца, но медленнее, чем ожидаемый рост на 2,3 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Занятость в несельскохозяйственном секторе Франции выросла в течение восьмого квартала подряд в первые три месяца года, хотя и более медленными темпами, свидетельствуют предварительные данные статистического бюро INSEE.

Занятость в несельскохозяйственных секторах выросла на 0,3 процента по сравнению с четвертым кварталом 2016 года, когда этот показатель вырос на 0,4 процента.

Чистое создание рабочих мест составило 49 400 против 67 300 в предыдущем квартале.

В годовом исчислении занятость в несельскохозяйственных секторах выросла на 1,2 процента, или на 198 300 человек в первом квартале.

Занятость снижалась в том же темпе, что и в предыдущем квартале, в промышленности и строительстве, тогда как в секторе услуг этот показатель постоянно повышался.

Без учета временных работ общая занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 0,7 процента или на 115 100 рабочих мест по сравнению с годом назад.

Квартальный рост временной занятости замедлился до 1,8 процента с 6,6 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 14,2 процента или на 83 200 человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CNN

Самолет Дональда Трампа мог оказаться в аварийной ситуации

При техническом обслуживании одного из самолетов, предназначенных для перевозки президента США, техники допустили халатность. Их некачественная работа могла привести к пожару и даже взрыву на борту лайнера. «Борт номер один»​, предназначенный для перевозки президента США, мог оказаться в аварийной ситуации из-за некачественного технического обслуживания. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные расследования.

Угроза неполадок была обнаружена в системе подачи кислорода одного из двух лайнеров Boeing VC-25, которые используются Дональдом Трампом. Как было установлено, она возникла после некачественного технического обслуживания, которое было произведено на заводе Boeing в Сан-Антонио с 1 апреля по 10 апреля 2016 года.

Bloomberg

Саудовская Аравия намерена вложить $40 млрд в экономику США

Эр-Рияд намерен инвестировать около $40 млрд в инфраструктурные проекты на территории США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Саудовской Аравии. Средства должны быть выделены Фондом национального благосостояния королевства. О предполагаемых инвестициях может быть официально объявлено в начале следующей недели во время официального визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. Источник в Белом доме подтвердил информацию о ведущихся переговорах. По данным источника, за этот вопрос отвечает зять президента США и его советник Джаред Кушнер.

РБК

Китай намерен проинвестировать в другие страны до $800 млрд

Заместитель главы комитета по реформам и развитию КНР Нин Цзичжэ заявил, что общий объем зарубежных инвестиций китайских компаний в следующие пять лет составит около $600-800 млрд. «У нас есть определенный прогноз относительно общего объема зарубежных инвестиций Китая в следующие пять лет. Начиная со следующего года, объем зарубежных инвестиций Китая ежегодно будет достигать $120-130 млрд, то есть $600-800 млрд», - заявил Нин Цзичжэ.

WSJ

Белый дом рассказал о сделке по расширению экспорта в Китай

Белый дом рассказал о подготовленном плане, который позволит значительно нарастить экспорт американских товаров в Китай. Об этом пишет The Wall Street Journal. «Отношения США и Китая достигли нового максимума в торговле», - заявил министр торговли Уилбур Росс.

Согласно пунктам плана, Китай наладит доступ на свой рынок американским поставщикам говядины, экспортерам сжиженного природного газа, а также провайдерам системы электронных платежей.

NBC News

Трамп опроверг наличие инвестиций и недвижимости в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет ни инвестиций, ни недвижимости в России. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.

«У меня нет инвестиций в России и тому подобного. У меня нет собственности в России - многие думали, что у меня есть офисные здания в Москве. У меня нет собственности в России», - рассказал президент США. Трамп отметил, что отправил сенатору Линдси Грэму письмо, в котором сообщил эту информацию. Президент США также заявил, что нет никакого сговора между ним и Россией.

BBC

Расходы россиян в апреле упали сильнее, чем в кризис 2015 года

Жители России стали больше тратить на еду, отмечают социологи. Расходы россиян на повседневные нужды за апрель 2017 года сократились на 6,5% по сравнению с мартом, следует из исследования холдинга "Ромир". Как указывают социологи, вероятнее всего это значит, что россияне стали реже ходить в магазины. Как говорится в исследовании, с учетом инфляции за последний месяц сокращение расходов составило 6,8%, а в разрезе года - 9%.

"Таким образом, реальные, то есть "очищенные" от инфляции расходы наших соотечественников оказались самыми низкими за последние пять лет", - пишут в "Ромире".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD:1.0700 (EUR 882m) 1.0750 (634m) 1.0780 (563m) 1.0800 (641m) 1.0830-40 (11bln) 1.0845-50 (915m) 1.0880-90 (877m) 1.0900 (1.28bln) 1.0930 (435m) 1.0950 (1.7bln) 1.1000 (2.9bln) 1.1050-60 (4.1bln)

USDJPY: 112.60-70 (USD 505m) 113.90-114.00 (805m) 115.00 (825m)

GBPUSD: 1.2900 (GBP 445m) 1.2930-40 (456m) 1.3000-05 (434m)

EURGBP: 0.8300 (EUR 940m) 0.8370 (239m) 0.8425 (204m)

AUDUSD: 0.7400 (AUD 420m) 0.7450 (388m) 0.7500 (350m)

NZDUSD: 0.6950 (NZD 489m) 0.6975 (270m)

USDCAD: 1.3700 (USD 555m) 1.3725 (375m)

EURJPY: 123.00 (EUR 438m) 125.00 (247m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция потребительских цен в Германии ускорилась в апреле, как первоначально предполагалось, после ослабления в предыдущем месяце, сообщается в отчете Статистического ведомства.

Как стало известно, индекс потребительских цен вырос на 2,0% в годовом исчислении, после роста на 1,6% в марте. Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов.

Инфляция выросла в основном за счет роста цен на энергоносители, на 5,1%. За исключением цены на все виды энергии, уровень инфляции составил 1,7%. Цены на продовольственные товары выросли на 1,8% за год, а одежда и обувь подорожали на 1,4%.

В месячном исчислении потребительские цены остались без изменения в апреле, подтвердив ожидания экспертов. В предыдущем месяце был зафиксирован рост на 0,2%.

Также стало известно, что гармонизированный индекс потребительских цен вырос более быстрыми темпами - на 2,0% в годовом исчислении после роста на 1,5% в марте. В месячном выражении, показатель инфляции, согласованной между всеми странами Евросоюза, остался без изменений в апреле, согласно данными офиса статистики ЕС

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Статистическое ведомство Германии опубликовала предварительные данные по экономическому росту страны, согласно которым рост ВВП ускорился до 0,6% в 1-м квартале с 0,4% в 4-м квартале 2016 года. Однако, ожидалось, что ВВП увеличится на 0,7%. На ежегодной основе, с учетом сезонных колебаний, экономический рост несколько замедлился - до 1,7% с 1,8 % в предыдущем квартале. Впрочем, годовое изменение ВВП совпало с прогнозами аналитиков. В то же время, скорректированный ВВП в первом квартале вырос на 2,9% после расширения на 1,3% в предыдущем квартале.

В отчете Статуправления отмечено, что движущими силами экономического роста Германии в первом квартале были строительство и экспорт.

"Домохозяйства увеличили расходы лишь незначительно в начале года. А вот развитие внешней торговли было более динамичным и способствовало росту ВВП. Как показали данные, экспорт увеличился больше, чем импорт", - говориться в отчете статуправления.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Последняя сессия недели на валютном рынке началась относительно спокойно. Основные валютные пары удерживаются в узких диапазонах. Главной утренней новостью является достижение торговых договоренностей между США и Китаем относительно поставок мяса, а также предоставления некоторых финансовых услуг (КНР намерен разрешить американским платежным сервисам начать процесс лицензирования для работы в стране). Но существенного влияния на рыночную динамику эти сообщения не оказали. Читать далее...

В 12:00 GMT Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

В 13:00 GMT Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

В 16:30 GMT Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью

Пройдет 2 день Встречи G7

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1041 (7739)

$1.0976 (4111)

$1.0933 (3693)

Цена на момент написания обзора: $1.0867

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0809 (3983)

$1.0752 (4861)

$1.0677 (6049)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 82099 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (7739);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 88988 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (6049);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 мая составило 1,08 против 1,07 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3202 (2360)

$1.3103 (2628)

$1.3006 (3630)

Цена на момент написания обзора: $1.2882

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2794 (1992)

$1.2697 (1934)

$1.2598 (1495)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 33229 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3630);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 35154 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3061);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 мая составило 1,06 против 1,08 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления в парламенте исполнительный директор Банка Японии заявил, что ожидает достижения 2% целевого показателя инфляции к концу 2018 году. «Предстоит совершить долгий путь для достижения 2% инфляционного целевого уровня. Еще слишком рано рассматривать стратегию выхода из стимулирующих программ ЦБ, однако необходимо внимательно изучать и следить за побочными эффектами монетарного ослабления» - добавил Амамия. В целом, банкир повторил недавние тезисы главы Банка Японии Куроды.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вчера вечером старший экономист Европейского Центрального Банка Питер Прет заявил, что время для возвращения монетарной политики еврозоне в нормальное состояние пока не пришло. «Мы еще к этому не пришли, хотя ФРС осторожно ужесточает свою политику. Росту ВВП в Европе все еще очень необходима поддержка со стороны стимулирующей денежно-кредитной политики регулятора» - отметил Прет. Экономист добавил, что слишком раннее сворачивание программы QE создаст угрозу восстановлению и приближению инфляции к установленному нами целевому уровню.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется в узком диапазоне против основных валют, так как инвесторы осторожны в преддверии публикации американских данных по потребительской инфляции и розничным продажам. Согласно средним прогнозам, по итогам апреля индекс потребительских цен вырос на 0,2% после снижения на 0,3% в марте, розничные продажи увеличились на 0,6% после падения на 0,2% в марте. Аналитики отмечают, что очередные свидетельства ускорения инфляции еще больше увеличат вероятность повышения процентных ставок ФРС в ходе июньского заседания, что в свою очередь должно оказать поддержку доллару. Согласно рынку фьючерсов, в настоящее время вероятность повышения процентной ставки ФРС на заседании в июне составляет 83,1% по сравнению с 62,2% месяцем ранее.

Новозеландский доллар снизился после публикации данных по индексу деловой активности в промышленном сектора Новой Зеландии. Согласно данным, опубликованным BusinessNZ, индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии в апреле составил 56,8 пункта, что оказалось ниже предыдущего значения 57,8. Производственный PMI считается важным индикатором общих экономических условий. Результат выше 50 свидетельствует о росте активности в секторе. "Производственный сектор в Новой Зеландии продолжил расширяться в апреле, хотя и более медленными темпами". - говориться в отчете BusinessNZ. Суб-индексы новых заказов, производства и занятости снизились в апреле по сравнению с мартом, а вот готовые запасы и поставки выросли.

Фунт торгуется в узком диапазоне, немного восстановившись после вчерашнего падения на итогах майского заседания Банка Англии. Банк Англии, как и широко ожидалось, не стал менять параметры денежно-кредитной политики. Только Кристин Форбс во второй раз проголосовала за повышение ключевой ставки до 0,50% от текущего рекордно низкого уровня 0,25%. Центробанк понизил прогноз экономического роста в 2017 году, но немного повысил прогнозы для 2018 и 2019 годов, полагая, что экономика будет расти достаточно устойчиво, хотя и не слишком сильно, при постепенной процедуре выхода из ЕС. Банк Англии понизил прогноз экономического роста в 2017 году до 1,9% с 2%, и улучшил прогноз в 2018 году до 1,7% с 1,6%, а в 2019 году - до 1,8% с 1,7%. Банк Англии также заявил, что прогнозирует рост инфляции в следующие месяцы и достижение пика чуть ниже 3% в 4-м квартале. Банк Англии полагает, что во 2-м квартале 2020 года инфляция все еще будет превышать целевой уровень.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вчера министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что власти Китая к середине июля планируют разрешить иностранным финансовым организациям заниматься составлением кредитных рейтингов на территории страны. "Китай допустит в страну иностранные фирмы по оказанию финансовых услуг для составления кредитных рейтингов и в КНР начнется процесс лицензирования таких организаций", - сказал министр.

К 16 июля Китай выпустит лицензии для двух американских финансовых учреждений, дав им гарантии на возмещение убытков. Также США и Китай будут обмениваться информацией о деятельности международных клиринговых организаций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшней азиатской сессии доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к основным валютам. Инвесторы ожидают публикацию важных экономических данных , пытаясь понять, продолжает ли укрепляться американская экономика.

Сегодня будут опубликованы данные по инфляции и розничным продажам в США. Согласно средним прогнозам, по итогам апреля индекс потребительских цен вырос на 0,2% после снижения на 0,3% в марте, а розничные продажи увеличились на 0,6% после падения на 0,2% в марте.

По мнению аналитиков Scotiabank, инвесторы также оценивают перспективы политики Дональда Трампа, президента США, после увольнения директора ФБР Джеймса Коми. "Мы думаем, что американская валюта, вероятно, будет расти в краткосрочной или среднесрочной перспективе, но сомнения участников рынка в способности администрации Трампа осуществить намеченные меры стимулирования могут негативно сказаться на долларе в будущем", - говорят в банке

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Бюджет Австралии поддерживает фискальные силы страны, но его дефицит, вероятно, будет увеличиваться в более быстром темпе, чем ожидает правительство", - заявляет Moody 's.

В агентстве прогнозируют более постепенное уменьшение общего дефицита государственного бюджета Австралии в 2018 финансовом году. Ожидается, что доходы не будут расти так быстро, как ожидается, а расходы на государственные проекты останутся выше одобренного бюджета.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии, публикуемый BusinessNZ и оценивающий условия в деловой среде страны, в апреле составил 56,8 пункта, что оказалось ниже предыдущего значения 57,8.

Производственный PMI считается важным индикатором общих экономических условий. Результат выше 50 свидетельствует о росте активности в секторе.

"Производственный сектор в Новой Зеландии продолжил расширяться в апреле, хотя и более медленными темпами". - говориться в отчете BusinessNZ.

В трех из пяти суб-индексов сектора производства наблюдалосьснижение:

Новые заказы снизились до 62,4 с предыдущего значения 63,2

Производство снизилось до 56,9 в апреле с 60 в марте

Занятость упала до 53 с 53,5 ранее

Готовые запасы увеличились до 53,8 с 52,8

Поставки выросли в апреле до 54,6 с 54 в марте

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно подорожал против доллара, восстановившись до уровня открытия сессии, что было вызвано частичной фиксацией прибыли и возобновлением снижения доходности облигаций США.

Вчера доллар получил поддержку от данных по ценам производителей и рынку труда. Министерство труда сообщило, что цены производителей в США в апреле выросли больше, чем ожидалось, на фоне роста затрат на товары и услуги. Индекс цен производителей конечного спроса вырос на 0,5 процента после снижения на 0,1 процента в марте. ИЦП увеличился на 2,5 процента за 12 месяцев по апрель, что является самым большим повышением с февраля 2012. В марте было зафиксировано повышение на 2,3 процента. Экономисты прогнозировали повышение на 0,2 процента за месяц и увеличение на 2,2 процента в годовом выражении.

Отдельный отчет от Министерство труда показал, что новые заявки на пособия по безработице в США неожиданно упали на прошлой неделе, и число повторных заявок на пособия по безработице достигло минимума за 28,5 лет, указывая на стремительное ужесточение рынка труда. Первичные обращения за пособием по безработице упали на 2 000 человек и с учетом сезонных колебаний достигли 236 000 за неделю по 6 мая. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что новые заявки увеличатся до 245 000. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая считается лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку она улавливает недельную изменчивость, выросла на прошлой неделе на 500 до 243 500.

Между тем, участники рынка проявляют осторожность в преддверии завтрашней публикации американских данных по потребительской инфляции и розничным продажам. Аналитики отмечают, что очередные свидетельства ускорения инфляции еще больше увеличат вероятность повышения процентных ставок ФРС в ходе июньского заседания, что в свою очередь должно оказать поддержку доллару. Согласно рынку фьючерсов, в настоящее время вероятность повышения процентной ставки ФРС на заседании в июне составляет 83,1% по сравнению с 62,2% месяцем ранее (11 апреля).

Фунт резко подешевел против доллара США, приблизившись до недельного минимума. Основное давление на валюту оказали итоги майского заседания Банка Англии, а именно тот факт, что за повышение процентной ставки проголосовал только один член Комитета по денежно-кредитной политике. Впрочем, нужно заметить, что в мае Комитет по денежно-кредитной политике состоял всего из 8 членов вместо обычных 9, так как Шарлотта Хогг, заместитель главы ЦБ по рынкам и банковскому сектору, ушла в отставку в конце апреля. Кроме того, инвесторы были недовольны пересмотром на понижение прогноза по росту ВВП на 2017 год, что усилило давление на фунт.

Банк Англии, как и широко ожидалось, не стал менять параметры денежно-кредитной политики. Только Кристин Форбс во второй раз проголосовала за повышение ключевой ставки до 0,50% от текущего рекордно низкого уровня 0,25%. То, что она не получила поддержки других членов Комитета по денежно-кредитной политике, было немного неожиданно, так как Майкл Сондерс сигнализировал, что обдумывает, не проголосовать ли и ему за повышение ставки. Однако, в Банке Англии дали понять, что могут начать повышать ставки в более ранние сроки. Согласно протоколам заседания, "на протяжении прогнозного периода может потребоваться несколько более масштабное ужесточение денежно-кредитной политики по сравнению с крайне постепенными темпами повышения ставок, которые предполагаются рыночной кривой доходности". Тем не менее, данное заявление банка не означает скорого повышения ставок, поэтому маловероятно, что оно произойдет в текущем или в 2018 году. Между тем, Банк Англии несколько понизил прогноз экономического роста в 2017 году, но немного повысил прогнозы для 2018 и 2019 годов, полагая, что экономика будет расти достаточно устойчиво, хотя и не слишком сильно, при постепенной процедуре выхода из ЕС. Банк Англии понизил прогноз экономического роста в 2017 году до 1,9% с 2%, и улучшил прогноз в 2018 году до 1,7% с 1,6%, а в 2019 году - до 1,8% с 1,7%. Банк Англии также заявил, что прогнозирует рост инфляции в следующие месяцы и достижение пика чуть ниже 3% в 4-м квартале. Банк Англии полагает, что во 2-м квартале 2020 года инфляция все еще будет превышать целевой уровень.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0861 -0,06%

GBP/USD $1,2887 -0,36%

USD/CHF Chf1,0077 -0,08%

USD/JPY Y113,82 -0,40%

EUR/JPY Y123,62 -0,46%

GBP/JPY Y146,66 -0,76%

AUD/USD $0,7377 +0,60%

NZD/USD $0,6844 -0,06%

USD/CAD C$1,3697 +0,22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Апрель 1.6% 2%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Апрель 0.2% 0%

06:00 Германия ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв 0.4% 0.7%

06:00 Германия ВВП, г/г (предварительные данные) I кв 1.2% 1.7%

06:45 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (предварительные данные) I кв 0.4% 0.2%

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Март -0.3% 0.3%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Март 1.2% 2.3%

12:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

12:30 США Розничные продажи, г/г Апрель 5.2%

12:30 США Розничные продажи Апрель -0.2% 0.6%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Апрель 0% 0.5%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Апрель -0.1% 0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Апрель 2.4% 2.3%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Апрель 2% 2%

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Апрель -0.3% 0.2%

13:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

14:00 США Товарно-материальные запасы Март 0.3% 0.1%

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Май 97 97

16:30 США Речь президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Май 703

Информационно-аналитический отдел TeleTrade