Новости и прогнозы: валютный рынок от 12-12-2007

EUR/JPY торгуется в области сессионного максимума на Y165.20. Сопротивление отмечается в области канальной линии сопротивления на Y165.68, далее – на Y166.50. Поддержка – на Y163.60 и Y163.20.

В ноябре в США был зафиксирован дефицит федерального бюджета, составивший 98,23 млрд долларов. Об этом свидетельствует отчет Министерства финансов США, опубликованный в среду. Дефицит бюджета США в ноябре увеличился на 34% по сравнению с тем же периодом 2006 года, когда дефицит составил 73 млрд долларов. Дефицит в октябре 2007 года составил 55,56 млрд, как и сообщалось ранее. В ноябре бюджетные расходы выросли на 14% по сравнению с ноябрем 2006 года и составили 249,28 млрд долларов. Доходы правительства в ноябре увеличились на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 151,06 млрд долларов.

Издание Nikkei News отмечает, что японские крупнейшие банки Mitsubishi-UFJ, Mizuho и Sumitomo-Mitsui получили приглашение присоединиться к своим американским коллегам в вопросе открытия кредитных линий для каждого в размере $5 млрд. Согласно сообщению, банки обсуждают эту тему и их решение может быть известно уже на следующей неделе.

EUR/USD вернулся в зону $1.4705/10 после недавнего снижения к $1.4680. Курс остается в дневном диапазоне. Ранее курс показал максимум на $1.4750. Здесь отмечается опционный барьер.

EUR/JPY отступает и сейчас торгуется на Y164.84. Ранее кросс показал максимум на Y165.25. Преодоление Y165.00 сопровождалось поглощением ордеров на продажу. Далее ордера на продажу расположены на Y166.00/15.

Несмотря на довольно волатильные торги, доллар укрепился в среду после того, как стало известно, что Банк Канады, Банк Англии, ЕЦБ и Швейцарский Национальный Банк объединят свои усилия для поддержания ликвидности в банковском секторе.
«Действия центральных банков должны несколько успокоить рынки в преддверии традиционного нестабильного Новогоднего периода, а также в 2008 году», отмечает Джилиан Джессоп, экономист Capital Economics.
С начала текущего года доллар снизился в цене против евро на 10%, поскольку снижение ставки ФРС ограничило инвестиционную привлекательность долларовых активов.
Сообщение привело к росту спроса на высокодоходные валюты, включая австралийский и новозеландский доллару. Поддержку Carry trade также оказывает решение ФРС накануне снизить ставку на 25 пунктов, вместо 50 пп.
Ранее доллар оказался под давление после того, как опубликованный отчет показал увеличение в октябре дефицита торгового баланса до $57.8 млрд., что произошло несмотря на поддержку более низкого доллара. Экономисты же прогнозировали дефицит в размере $57 млрд.
Дополнительное давление на иену оказывает также снижение рейтинга со стороны Bank of America N.A. Банк прогнозирует, что иена ослабеет во II квартале до Y117 долл./иену.
Учетная ставка Японии ниже ставок Новой Зеландии (8.25%) и Австралии (6.75%).Фьючерсы говорят о том, что Банк Японии повысит ставки на заседании 20 ноября.

«Мы полагаем, что замедление темпов роста экономики США, проблемы в секторе кредитования и инфляция в зоне комфорта приведет к дальнейшему снижению процентных ставок ФРС. Мы прогнозируем еще 2 снижения на 25 пунктов в I квартале 2008 года», заявил Дерег Мейхер из Calyon.

EUR/USD: $1.4615, $1.4500
USD/JPY: Y112.30
AUS/USD: $0.8800

EUR/USD торгуется в области $1.4684, что значительно ниже ранее установленного максимума на $1.4750. Ордера на покупку расположены на $1.4670, более крупные – в районе $1.4650.

Кросс снизился в район отметки stg0.7162, в ходе укрепления стерлинга благодаря оживления интереса к carry trade. Ордера на покупку расположены на stg0.7160/50. преодоления последней отметки откроет дорогу снижению в область stg0.7145 и затем к stg0.7130. Ордера на продажу остаются на stg0.7180, более серьезные на подходе к stg0.7200.

Экономист Ян Шефердсон из HFE говорит, что "рост дефицита в октябре был полностью вызван увеличением нефтяной составляющей. Повышение цен и увеличение объемов послужило причиной роста дефицита на $2.3 млрд. В ближайшем будущем можно ожидать сохранения тенденции увеличения данной составляющей. В декабре дефицит в данном сегменте вырастет до $4 млрд. Не связанный с нефтью экспорт вырос благодаря увеличению продаж довольноволатильного сектора авиационного транспорта, за исключением которого базовый показатель экспорта снизился на 0.4%."

После публикации данных EUR/USD протестировал зону сосредоточения ордеров на продажу $1.4700/05, однако, к настоящему моменту вернулся ниже $1.4700. Ордера на покупку сосредоточены на подходе к $1.4670 и усиливаются с приближением к $1.4650/40. Ордера на продажу остаются на $1.4700, $1.4725, более серьезные на $1.4750.

В последнее время наметилась тенденция сокращения дефицита, что вызвано ослаблением курса доллара. Тем не менее, в октябре дефицит, как ожидается, составит $56.9 млрд. против $56.5 млрд. в предыдущем периоде. Дальнейшее снижение дефицита позитивно повлияет на динамику доллара.

Были опубликованы следующие данные:
09:30 Великобритания Уровень безработицы ILO 3 месяца по октябрь 5.3% 5.4%
09:30 Великобритания Средние доходы, г/г 3 месяца по октябрь   4.0% 4.1%
09:30 Великобритания Уровень безработицы ноябрь 2.5% 2.6% 2.5%
09:30 Великобритания Количество безработных ноябрь -11.1K -9.9K
10:00 Е13 Промышленное производство, г/г октябрь 3.8% 3.5%
10:00 Е13 Промышленное производство октябрь 0.4% 0.1% -0.7%


Доллар укрепил свои позиции против иены в связи с ожиданиями, что ФРС продолжит политику предоставления банкам средств для недопущения снижения объемов кредитования и падения ликвидности.
Дополнительное давление на иену оказало заявление Bank of America N.A., что японские инвесторы по всей вероятности инвестируют свои зимние бонусы в высокодоходные активы за пределами страны.
Американская валюта также выросла против швейцарского франка после сообщения CNBC, что неназванный представитель ФРС заявил, что принятие новых мер для увеличения ликвидности финансовой системы "не заставит себя ждать".

EUR/USD попытался восстановиться из области $1.4670, однако, встретил сопротивление в районе $1.4700/05. В настоящее время пара стабилизировалась на $1.4680/90. Ордера на покупку сосредоточены на подходе к $1.4670 и усиливаются с приближением к $1.4650/40. Ордера на продажу остаются на $1.4700, $1.4725, более серьезные на $1.4750.
GBP/USD после выхода данных по безработице получил поддержку в районе $2.0400, после чего возобновил рост и, установив сессионный максимум в районе $2.0455, к настоящему моменту стабилизировался в пределах $2.0430/50. Ордера на покупку $2.0400, $2.0380/70. Ордера на продажу $2.0470/80, $2.0500/20.
USD/JPY установил сессионный максимум в области Y111.37, после чего консолидировался в пределах Y110.90-Y111.30. Ордера на покупку Y111.00/90, Y110.60/50. Ордера на продажу Y111.40/50.

Во второй половине днявнимание рынков привлечет торговый баланс США, который будет опубликован в 13:30GMT. В последнее время наметилась тенденция сокращения дефицита, что вызвано ослаблением курса доллара. Тем не менее, в октябре дефицит, как ожидается, составит $56.9 млрд. против $56.5 млрд. в предыдущем периоде.
Дальнейшее снижение дефицита позитивно повлияет на динамику доллара. В это же время выйдут данные торгового баланса Канады.

Попытки восстановления пары из области $1.4670 встретили сопротивление в районе $1.4700/05. В настоящее время пара стабилизировалась на $1.4685/90. Преодоление $1.4705 откроет дорогу в область дневного максимума $1.4725. Более серьезное сопротивление находится в области максимального значения вторника $1.475. Ордера на покупку сосредоточены на подходе к $1.4670 и усиливаются с приближением к $1.4650.

EUR/USD: $1.4550, $1.4400
USD/JPY: Y111.50
GBP/USD: $2.0500
AUS/USD: $0.8975, $0.9000, $0.9035

Уровень сопротивления 3: Y112.10
Уровень сопротивления 2: Y111.90
Уровень сопротивления 1: Y111.50
Текущая цена: Y111.14
Уровень поддержки 1: Y110.50
Уровень поддержки 2: Y109.50
Уровень поддержки 3: Y108.90

Комментарий: Доллар укрепляется. Ближайшее сопротивление остается в зоне Y111.40/50 и Y111.80/90. Более серьезный уровень располагается в районе вчерашних максимумов на Y112.10. Далее возможен рост к Y112.60 и выше - до Y113.20/30. Ближайшей поддержкой является зона вчерашних минимумов на Y110.50( канальная линия с 26 ноября), пробитие этого уровня может увеличить потери до Y109.50/60 (минимум 4 декабря) и и далее - к Y108.90.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1520
Уровень сопротивления 2: Chf1.1450
Уровень сопротивления 1: Chf1.1350
Текущая цена: Chf1.1326
Уровень поддержки 1: Chf1.1250
Уровень поддержки 2: Chf1.1150
Уровень поддержки 3: Chf1.1100

Комментарий: Доллар продолжает восстанавливаться. Ближайшей целью является зона вчерашних максимумов на Сhf1.1350/60. Далее целью роста станет Сhf1.1450, однако ключевой уровень расположен в районе канальной линии сопротивления с 23 ноября на Сhf1.1520. Ближайшей поддержкой является канальная линия на Сhf1.1250/60, пробитие которой увеличит потери доллара до Сhf1.1150 и далее – к Сhf1.1100 (минимум 29 ноября).

Уровень сопротивления 3: $2.0680
Уровень сопротивления 2: $2.0520
Уровень сопротивления 1: $2.0460
Текущая цена: $2.0440
Уровень поддержки 1: $2.0330
Уровень поддержки 2: $2.0260
Уровень поддержки 3: $2.0210

Комментарий: Стерлинг сохраняет позитивный настрой. Ближайшей целью роста остается зона максимумов 10 декабря на $2.0460, преодоление которой откроет путь к вчерашним максимумам на $2.0520. Далее целью станет $2.0680. Ближайшая поддержка отмечается в области вчерашних минимумов на $2.0330, ключевой уровень - на $2.0260. В случае дальнейшего снижения пара может достигнуть $2.0210/20(минимум 7 декабря).

Уровень сопротивления 3: $1.4860
Уровень сопротивления 2: $1.4770
Уровень сопротивления 1: $1.4730
Текущая цена: $1.4683
Уровень поддержки 1: $1.4640
Уровень поддержки 2: $1.4600
Уровень поддержки 3: $1.4530

Комментарий: Евро продолжает консолидацию в рамках прежнего диапазона. Ближайшая серьезная поддержка остается в области минимумов последних двух дней на $1.4640. Ниже располагается $1.4600, а более важный уровень – в области канальной линии на $1.4530 и далее - к $1.4460. Сопротивление расположено в районе максимумов 10 декабря на $1.4730. Преодоление данного уровня сделает возможным тестирование $1.4770 (максимум 05 декабря) и $1.4860 (максимум 28 ноября).

"Европейские банки могут продолжить заявлять о списании активов, что может серьезно повлиять на экономику еврозоны,'' говорит Akifumi Uchida, из Sumitomo Trust & Banking Co.. "Это конечно же негативный фактор для евро,'' который может упасть до $1.4640 против доллара и к 162.00 против иены сегодня.

Стерлинг снижается после данных из Великобритании. Курс установил минимум ниже $2.0400 и откатил. Ордера на покупку отмечены в районе $2.0400 и далее - в области $2.0380/70.

Аналитики ожидают снижение количества безработных на -5.0k, рост среднего числа доходов в октябре на уровне 3,7% против 4.1% месяцем ранее. Уровень безработицы, согласно прогнозам, останется неизменным на уровне 2.6%.

"Доллар продолжать продавать против евро,'' говорит Тсутому Сома, дилер из Okasan Securities Co. "Заявление ФРС показало вчера, что у банка нет точного представления по поводу будущего экономики.'' Доллар может упасть к $1.4675 против евросегодня, добавляет эксперт.

Евро опустился ниже$1.4700, направляясь к ордерам на покупку в районе $1.4680/70 и установив минимум на $1.4674, что является 61.8%Фибо восстановления пары с $1.4639 до $1.4725. падение ниже $1.4670 откроет путь к $1.4650 и далее - к вчерашнему минимуму на $1.4639.

- рост экономики в еврозоне составит 2% в 2008 году
- кризис кредитного рынка является риском для экономики и инфляции
- никто не знает как долго будет продолжаться кризис

Иена упала против основных своих конкурентов на фоне спекуляций, что японские инвесторы начнут искать пути вложения средств заграницей в более высокодоходные активы.Bank of America N.A., второй крупнейший банк в США, снизил прогноз по иене на 2007 год, отметив, что отток капитала из Японии составит в общей сложности $7.2 млрд. к завершению года.
Доллар упал против 12 из 16 основных конкурентов на фоне того, что вчера в своем сопроводительном заявлении ФРС отметил, что экономика замедляется в то время, как "инфляционное давление остается в силе". Данное заявление стало причиной разговоров о том, чтоФРС может не справиться с кризисом.
Евро может увеличить квартальные потери против иены, которые в данный момент составляют 0.5%, на спекуляциях, что ЕЦБ не станет повышать ставку на фоне кризиса кредитного рынка. В доказательство этому рейтинговое агентство Fitch Ratings отметило вчера, что многие европейские банки могут продолжить заявлять о списании активов.

EUR/USD консолидировался в пределах $1.4645/65.
GBP/USD оставался в пределах $2.0340/75.
USD/JPY вырос из области Y110.60 до Y111.00.

В 0930GMT Великобритания опубликует данные рынка рабочей силы. Аналитики ожидают снижение количества безработных на -5.0k, рост среднего числа доходов в октябре на уровне 3,7% против 4.1% месяцем ранее. Уровень безработицы, согласно прогнозам, останется неизменным на уровне 2.6%. Позже, в 10:00GMT, еврозона опубликует данные по промышленному производству, которое, как ожидают аналитики, вырастет в октябре до 0.1% м/м, 3.7% г/г.

Deutsche Welle
В Германии опустился барометр конъюнктуры
Некоторое ухудшение макроэкономической ситуации экономисты отметили в крупнейшем народном хозяйстве Европы - Германии. Центр европейских экономических исследований (ZEW) во вторник, 11 декабря, сообщил о снижении барометра конъюнктуры более чем на 4,5 процентного пункта по сравнению с прошлым месяцем. В абсолютном выражении данный индикатор опустился до отметки в - 37,2 процентного пункта. Это самый низкий показатель за последние четырнадцать лет. Аналитики и эксперты настроены пессимистически. Их опасения вызваны сильным евро и некоторым охлаждением конъюнктуры в крупнейшем народном хозяйстве планеты -США. Оба фактора могут привести к негативным последствиям для мировой экономики в целом.
В автосервисах готовятся к увольнениям
Плохая конъюнктура немецкого автомобильного рынка негативно отражается на оборотах торговых домов и автосервиса. В целом по отрасли это может привести к потере 15-20 тысяч рабочих мест. С таким прогнозом в интервью газете Bild во вторник, 11 декабря, выступил председатель отраслевого объединения ZDK Роберт Радемахер. По его сведениям, текущий год с убытками закончат две трети из 20 тысяч предприятий. Общая численность занятых на фирмах по торговле и обслуживанию автомобилей в Германии составляет 500 тысяч человек.

BBC
Evraz покупает пять заводов на Украине
Российская компания Evraz объявила о покупке пяти крупных металлургических предприятиях в Днепропетровской области Украины.В том числе Evraz покупает горно-обогатительный комбинат "Сухая балка", Днепропетровский металлургический завод имени Петровского, а также три коксохимических предприятия.
Федеральный резерв США снова снизил ставку
Американская федеральная резервная система в третий раз за последние месяцы снизила учетную ставку - на этот раз на 25 пунктов до 4,25%.Это решение эксперты объясняют стремлением ФРС побороть трудности в американской экономике, связанные с кризисом на рынке ипотечных кредитов и высокими ценами на нефть.
У Citigroup появился новый генеральный директор
Генеральным директором американской банковской группы Сitigroup стал Викрум Пандит, работавший до сих пор директором ее инвестиционного крыла. А сэр Уин Бишофф, исполнявший эти обязанности, станет председателем совета директоров.До начала ноября оба эти поста занимал Чарльз Принc, ушедший в отставку вслед за признанием, что банку грозят невозвратные займы общей стоимостью в 17 млрд. долларов, так что Пандиту и сэру Бишоффу предстоит тяжелая задача восстановления кредитного баланса группы и ее пошатнувшейся репутации.

Не смотря на то, что в течении всего дня на доллар оказывали давление спекуляции на тему снижения ставки ФРС, американская валюта смогла укрепиться после того, как FOMC огласил решение снизить учетную ставку на 25 пп до 4,25% и дисконтную - на 25 пп до 4,75%, поскольку существовали опасения того, что ставка может быть снижена более серьезно- на 50 пп.
В своем сопроводительном заявлении FOMC отметил, что "экономический рост замедляется". Был отмечен также некоторый рост базовой инфляции и увеличение рисков ценовой стабильности. ФРС подчеркнул также рост неопределенности в отношении экономической ситуации и подтвердил, что для сохранения ценовой стабильности "предпримет все необходимые меры".
Евровалюта упала ранее против доллара и иены после того, как немецкий индекс института ZEW упал к 15-летнему минимуму в декабре. Статистика показала, что индекс экономических ожиданий снизился к -37.2 (минимум с января 1993 года) против -32.5 в прошлом месяце.
Следует также отметить, что падение американских фондовых индексов спровоцировало сворачивание carry trades и резкое снижение пары доллар/иена.

EUR/USD снизился из области $1.4700/30 до $1.4653. Позже последовало восстановление пары до $1.4725, однако решение ФРС снизить ставку на 25 пп стало причиной падения пары до $1.4650.
GBP/USD укрепился с $2.0460 до $2.0515, прежде чем отступить на фоне отката евро до $2.0350.
USD/USD вырос изначально из области Y111.65 до Y112.13, однако к завершению торгов курс откатил резко до Y110.50/60 на фоне падения фондовых индексов в США.

В среду, 12 декабря внимание рынков привлечет торговый баланс США, который будет опубликован в 13:30GMT. В последнее время наметилась тенденция сокращения дефицита, что вызвано ослаблением курса доллара. Дальнейшее сокращение дефицита позитивно повлияет на динамику доллара. В это же время выйдут данные торгового баланса Канады. Также в этот день будут опубликованы данные по рынку рабочей силы Великобритании(09:30GMT), а также показатели промышленного производства еврозоны за октябрь(10:00GMT).

Профицит текущего счета Японии продолжил увеличиваться в октябре, что является уже десятым месяцем роста показателя на фоне увеличения экспорта в страныЕС и Азию. Профицит в октябре вырос на 45.7% до 2.229 трлн. иен по сравнению с прошлым годом. Аналитики ожидали рост показателя до 2.070 трлн. иен.

Профицит торгового баланса вырос также на 52.3% до 1.158 трлн. иен. Объемы экспорта выросли на 13.7% до 7.11 трлн. иен, а импорта- на 8.3% до 5.95 трлн. иен. Экспорт в страныЕС вырос на 23.7% и упал на 1.5% в отношении США.

Цены на нефть откатили в ходе азиатской сессии ниже $90 за баррель. Основной январский контракт на американскую легкую нефть упал на 57 центов до $89.45.

Уровень сопротивления 3: Y113.20
Уровень сопротивления 2: Y112.60
Уровень сопротивления 1: Y112.10
Текущая цена: Y110.98
Уровень поддержки 1: Y110.50
Уровень поддержки 2: Y109.50
Уровень поддержки 3: Y108.90
Комментарий: Доллар укрепляется. Ближайшее сопротивление остается в зоне вчерашних максимумов на Y112.10. Далее возможен рост к Y112.60 и выше - до Y113.20/30. Ближайшей поддержкой является зона вчерашних минимумов на Y110.50( канальная линия с 26 ноября), пробитие этого уровня может увеличить потери до Y109.50/60 (минимум 4 декабря) и и далее - к Y108.90.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1520
Уровень сопротивления 2: Chf1.1450
Уровень сопротивления 1: Chf1.1350
Текущая цена: Chf1.1311
Уровень поддержки 1: Chf1.1250
Уровень поддержки 2: Chf1.1150
Уровень поддержки 3: Chf1.1100
Комментарий: Доллар восстанавливается. Ближайшей целью является зона вчерашних максимумов на Сhf1.1350/60. Далее целью роста станет Сhf1.1450, однако ключевой уровень расположен в районе канальной линии сопротивления с 23 ноября на Сhf1.1520. Ближайшей поддержкой является канальная линия на Сhf1.1250/60, пробитие которой увеличит потери доллара до Сhf1.1150 и далее – к Сhf1.1100 (минимум 29 ноября).

Уровень сопротивления 3: $2.0680
Уровень сопротивления 2: $2.0520
Уровень сопротивления 1: $2.0460
Текущая цена: $2.0384
Уровень поддержки 1: $2.0330
Уровень поддержки 2: $2.0260
Уровень поддержки 3: $2.0210
Комментарий: Стерлинг торгуется на позитивной ноте. Ближайшей целью роста является зона максимумов 10 декабря на $2.0460, преодоление которой откроет путь к вчерашним максимумам на $2.0520. Далее целью станет $2.0680. Ближайшая поддержка отмечается в области вчерашних минимумов на $2.0330, далее – на $2.0260. В случае дальнейшего снижения пара может достигнуть $2.0210/20(минимум 7 декабря).

Уровень сопротивления 3: $1.4860
Уровень сопротивления 2: $1.4770
Уровень сопротивления 1: $1.4730
Текущая цена: $1.4666
Уровень поддержки 1: $1.4640
Уровень поддержки 2: $1.4530
Уровень поддержки 3: $1.4460
Комментарий: Евро пытается восстановиться. Ближайшая серьезная поддержка остается в области минимумов последних двух дней на $1.4640, более важный уровень – в области канальной линии на $1.4530 и далее - к $1.4460. Сопротивление расположено в районе максимумов 10 декабря на $1.4730. Преодоление данного уровня сделает возможным тестирование $1.4770 (максимум 05 декабря) и $1.4860 (максимум 28 ноября).

Индекс настроений потребителей Westpac вырос на 1.8% до 112.5 в декабре против ноябрьского значения в 110.5, когда индекс снизился на 4.2%, в октябре - на 0.3%, а в сентябре увеличивался на 4.2%. Ведущий экономистWestpac Билл Эванс сообщил, что сейчас индекс превышает уровень аналогичного периода прошлого года на 5.9% и является на 7.9% выше среднего значения за 2006 год, несмотря на рост ставок в августе и ноябре, а также увеличение цен на бензин на 8.3% и кризиса на финансовом рынке.

High Low Close
EUR/USD 1.4748, 1.4638, 1.4655
USD/JPY 112.11, 110.47, 110.69
GBP/USD 2.0517, 2.0328, 2.0357
USD/CHF 1.1360, 1.1253, 1.1293

EUR/JPY 164.98, 161.88, 162.26
EUR/GBP 0.7213, 0.7150, 0.7197
GBP/JPY 229.79, 224.78, 225.37
GBP/CHF 2.3272, 2.2965, 2.2992

09:30 Великобритания Уровень безработицы ILO 3 месяца по октябрь 5.4%
09:30 Великобритания Средние доходы, г/г 3 месяца по октябрь 4.1%
09:30 Великобритания Уровень безработицы ноябрь 2.6% 2.6%
09:30 Великобритания количество безработных ноябрь -9.9K
10:00 Е13 Промышленное производство, г/г октябрь 3.5%
10:00 Е13 Промышленное производство октябрь 0.1% -0.7%
13:30 США Импорт, млрд. октябрь 196.6
13:30 США Экспорт, млрд. октябрь 140.1
13:30 США Торговый баланс, млрд. октябрь -56.8 -56.5
13:30 США Цены на экспорт ноябрь 0.9%
13:30 США Цены на импорт ноябрь 1.8%
13:30 Канада Торговый баланс, млрд. октябрь $2.65
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м/м ноябрь 1%