Новости и прогнозы: валютный рынок от 15-10-2007

Пара достигла зоны сосредоточения ордеров на покупку в области Y117.30, однако, давление на доллар в настоящее время сохраняется и в случае преодоления данной отметки можно ожидать тестирования спроса в районе нижней границе восходящего с 25 сентября канала Y116.90/00.

Экономисты HSBC полагают, что индекс Еmpire "делает крайне проблематичными ожидания снижения в ближайшем будущем индекса ISM manufacturing ниже отметки 50."

Курс доллара снизился против евро после того, как Citigroup Inc., крупнейший в США банк сообщил о падении квартальной прибыли на 57% в связи со списаниями безнадежных долгов из-за проблем на рынке субстандартного ипотечного кредитования (subprime- mortgage).
Тем не менее, к завершению дня американская валюта смогла укрепить свои позиции против евро после публикации неожиданно сильного отчета, свидетельствующего о том, что уровень деловой активности в регионе ФРБ Нью-Йорка достиг максимальной отметки за последние три года.
Индекс общего уровня производственной активности вырос в октябре до 28.8 против 14.7 в сентябре, причем было отмечено укрепление показателей, характеризующих динамику новых заказов и продаж.

Определенную поддержку американской валюте оказывают и ожидания выступления в 2400GMT председателя ФРС Бена Бернанке, который, как полагают наблюдатели, выскажет мнение, что крупнейшая мировая экономика достаточно сильна, чтобы справиться с проблемами на рынке жилья.
Тем не менее, мы полагаем, что ожидания повышения процентных ставок в Европе в среднесрочной перспективе продолжат оказывать давление на доллар.
Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише сегодня заявил, что центральный банк не пересматривал своих прогнозов темпов экономического роста в регионе, который по его определению, остается "оживленным". В результате чего вероятность возобновления процесса повышение процентной ставки в будущем году выросла.

Дополнительным аргументом в пользу данного сценария развития событий нам представляется ускорение инфляции в Германии - крупнейшей экономике региона - в прошлом месяце до 2.7% г/г, максимальной отметки за более чем 6 лет.

Неудачное тестирование сопротивления в области $1.4240/45 стало причиной закрытия части позиций на покупку евро, в результате чего EUR/USD снизился в район $1.4210. Дополнительное давление на курс оказывают продажи евро против иены, активизировавшиеся в ходе снижения на фондовом рынке США. Ордера на покупку EUR/USD отмечаются на $1.4200/10, а более серьезные в области сессионных минимумов и 61.8% фибо роста пары на прошлой неделе $1.4150/60

Экономисты в Credit Suisse пересмотрели прогноз роста экономики США в третьем квартале до +3.3% против предыдущих оценок в 2.8%. Однако отметили, что не смотря на повышение прогноза на 3 кв., экономика США замедлит рост в 4 кв. до 1.3% против 1.7% ранее прогнозируемых.

Прибыль крупнейшего американского банка Citigroup Inc упала в третьем квартале на 57% в связи с кризисом на кредитном рынке. Чистая прибыль банка снизилась до $2,38 млрд., или 47 центов на акцию, с $5,51 млрд., или $1,01 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Однако аналитики прогнозировали прибыль на уровне 43 цента на акцию. Потери, связанные с выданными кредитами составили в сумме $780 млн.

Аналитики в Goldman ожидают рост CPI на уровне +0.20% против +0.13%, а также базового показателя на 0.19% против 0.23%, ожидаемых ранее. Эксперты также повысили прогноз роста ВВП в третьем квартале до 3.0% против 2.5%.

Американская легкая нефть установила свежий максимум выше максимума европейской сессии на $85.19. Рост цен является следствием продолжающихся обострений в отношениях Турции и Ирака, а также других факторов, таких как слабость доллара и опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти.

EUR/USD: $1.4350, $1.3975, $1.4250
USD/JPY: Y116.20, Y115.00,Y118.25
GBP/USD: $2.0200
USD/CAD: C$0.9750, C$0.9700

Курс направляется в зону ордеров на покупку $1.4200, причиной снижения евро стал сильный отчет Empire. Более крупные ордера на покупку выставлены в области $1.4150/60 со стопами ниже.

Новые заказы и занятость 20.51 пп против 18.22 пп.

Ценовая составляющая 36.05 пп против 35.11 пп.

"Бернанке скорее всего выскажется против возможности рецессии в США." говорит Тсутому Сома, дилер из Okasan Securities Co. "Трейдеры, которые ожидали ухудшения картины, вероятнее всего поменяют свои прогнозы.''

Были опубликованы следующие данные:
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г 1,7% 1.6% 1.6%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, г/г 1,6% 1.7% 1.7%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, м/м 0,0% 0.0% 0.0%

Евро вырос к 2-недельному максимуму против доллара в ходе европейских торгов. Стерлинг также вырос против доллара после отчета, который указал на рост цена в секторе недвижимости, что сократило вероятность снижения ставки Банка Англии.
Цены на жилье в Великобритании выросли на 10,4% г/г за месяц к 6 октября после роста на 9,6% в конце августа-начале сентября, свидетельствует отчет Rightmove. По данным Rightmove, рост цен в месячном исчислении без учета сезонных колебаний составил 2,7%, тогда как месяцем ранее они снизились на 2,6%. Японская иена снижается на активизации операций carry trades.

EUR/USD: вырос из области $1.4177 выше $1.4200 и поглотив стопы на подходе к $1.4210/15 установил максимум на $1.4242. Крупные ордера на продажу остаются на $1.4245/50, опционный барьер - в районе $1.4250, стопы выше и следующая зона предложения - в области $1.4280. Ордера на покупку выставлены на $1.4210/00, более крупные в районе $1.4160/50 со стопами на $1.4130/20.
GBP/USD: поднялся с $2.0347 до максимума выше $2.0400 - на $2.0433 и начал снижение. Ордера на продажу сосредоточены на $2.0440/50, более крупные на $2.0470, $2.0490/95, со стопами в районе $2.0500. Спрос проходит в районе $2.0320/00, со стопами ниже и крупными ордерами на покупку в районе $2.0260/50.
USD/JPY: торговался в пределах Y117.60/80. Ордера на покупку отмечены на Y117.30/20. Ордера на продажу - на Y117.80, Y118.00.

Основное внимание рынка привлечет выход производственного индекса ФРБ Нью-Йорка (12:30 GMT). Также рынок будет ожидать выступления Президента ФРС Бена Бернанке, который, как прогнозируют аналитики, постарается успокоить рынок заявлением, что экономика США остается сильной, не смотря на проблемы жилищного сектора.

"Настрой ЕЦБ остается агрессивным, в то время, как ФРС все еще может пойти на сокращение ставки.'' отмечает Мартин Макмехон из Credit Suisse Grou. "Спред процентных ставок продолжит давить на доллар,'' который может завершить этот год на уровне $1.45 против евро.

EUR/USD: $1.4350, $1.3975
USD/JPY: Y116.20, Y115.00
GBP/USD: $2.0200

Евро достиг 2-недельного максимума против доллара на спекуляциях, что ускорение инфляции не даст ЕЦБ снизить учетную ставку в то время, как ФРС продолжит сокращать ставку с целью недопущения увеличения проблем в экономике.

Европейская валюта также выросла против иены в свете активизации операций carry trades. Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише сказал в сегодняшнем выступлении о том, что банк не поменял прогнозов роста экономики еврозоны, а официальным лицам следовало быть более осторожными в своих высказываниях.

В то же время японская иена также упала к 9-недельному минимуму против доллара на ожиданиях, что наиболее дешевая валюта (Банк Японии удерживает ставку на 0.5%, что является минимальным уровнем среди развитых стран) продолжит привлекать инвесторов с целью обмена ее на более высокодоходную.

"Аппетит инвесторов к рискам продолжает восстанавливаться,'' говорит Джереми Стретч, ведущий валютный стратег в лондонском представительстве Rabobank Groep. "Иена будет снижаться.''

Евро укрепляется. Основной целью курса остается максимум вчерашней недели на Y167.63. Трейдеры отмечают стопы выше данного уровня с небольшими ордерами на продажу в районе Y168.00. Преодоление данного уровня может сделать возможным тестирование рекордного максимума на Y169.05.

Американская легкая нефть торгуется на новом рекордном максимуме выше $85.00. С технической точки зрения у контракта есть все возможности подняться до $85.37 и даже к $86.32 - уровень сопротивления с 1 августа.

Уровень сопротивления 3: Y118.80
Уровень сопротивления 2: Y118.50
Уровень сопротивления 1: Y117.90
Текущая цена: Y117.67
Уровень поддержки 1: Y117.10
Уровень поддержки 2: Y116.80
Уровень поддержки 3: Y115.50
Комментарий: Доллар продолжает укрепляться. Преодоление Y117.90 сделает целью роста сопротивление на Y118.50, выше вероятно тестирование Y118.80/90. В случае возврата ниже Y117.10 возможна более глубокая коррекция к Y116.80, при этом дальнейшей целью может стать зона минимумов 03 октября на Y115.50/30.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2060
Уровень сопротивления 2: Chf1.1960
Уровень сопротивления 1: Chf1.1880
Текущая цена: Chf1.1786
Уровень поддержки 1: Chf1.1780
Уровень поддержки 2: Chf1.1720
Уровень поддержки 3: Chf1.1620
Комментарий: Доллар пробил поддержку на Chf1.1800. В случае очередного снижения ниже минимума Chf1.1780 курс увеличит потери до Chf1.1720. Более важный уровень расположен в районе минимумов 01 октября на Chf1.1620. Ближайшее сопротивление остается в зоне пятничных максимумов на Chf1.1880. Ключевое сопротивление расположено в районе Chf1.1960/80. Преодоление этой зоны значительно улучшит перспективы курса и сделает возможным тестирование Chf1.2060.

Уровень сопротивления 3: $2.0560
Уровень сопротивления 2: $2.0460
Уровень сопротивления 1: $2.0390
Текущая цена: $2.0367
Уровень поддержки 1: $2.0310
Уровень поддержки 2: $2.0250
Уровень поддержки 3: $2.0160
Комментарий: Стерлинг пробил верхнюю границу коррекционного канала на $2.0360 и установил новый максимум на $2.0390, преодоление которого позволит курс восстановиться к $2.0460 и далее - к $2.0560. В случае ослабления и пробития зоны $2.0310/15, вероятно тестирование $2.0250, и затем - $2.0160.

Уровень сопротивления 3: $1.4300
Уровень сопротивления 2: $1.4280
Уровень сопротивления 1: $1.4230
Текущая цена: $1.4226
Уровень поддержки 1: $1.4150
Уровень поддержки 2: $1.4100
Уровень поддержки 3: $1.4000
Комментарий: Евро торгуется вблизи верхней границы канала на $1.4230. Преодоление данного уровня откроет дорогу к историческим вершинам в районе $1.4280. Если рекорд будет переписан, возможно тестирование $1.4300. Ближайшая поддержка остается в районе $1.4150/60 (минимумы 11 и 12 октября).Пробитие этой поддержки приведет к тестированию $1.4100 и далее – к $1.4000.

EUR/USD: $1.4350 OT, $1.3975
USD/JPY: Y116.20, Y115.00
GBP/USD: $2.0200

GBP/USD продолжает свой рост на фоне стремительного ралли евро, однако стерлинг теряет по кроссам. Курс уже переписал пятничный максимум на $2.0377, хотя ордера на продажу, расположенные на подходе к $2.0400, пока сдерживают дальнейший рост. Технические трейдеры отмечают 5-дневную МА на $2.0373 и трендовую линию сопротивления на $2.0463.

EUR
Ордера на покупку: $1.4160/50, $1.4130/20
Ордера на продажу: $1.4240/50

JPY
Ордера на покупку: Y117.30/20
Ордера на продажу: Y117.80, Y118.00

GBP
Ордера на покупку: $2.0320/10, $2.0280, $2.0250
Ордера на продажу: $2.0400, $2.0470/75

AUSSI
Ордера на покупку: $0.9040/20
Ордера на продажу: $0.9080/00

Ордера на продажу USD/CAD на C$0.9750 ограничили рост, в результате чего курс протестировал ордера на покупку, выставленные в защиту опционов на C$0.9700. Сейчас курс торгуется на C$0.9714. Стопы отмечаются в районе C$0.9690/60.

Министры финансов и главы центральных банков стран Большой Семерки, возможно, обсудят укрепление евро, но, скорее всего не будут предпринимать никаких действий, по снижению евро против доллара США на встрече в пятницу в Вашингтоне, сказал Ёсуке Сакакибара, бывший заместитель министра финансов Японии по международным вопросам. Европейский центральный банк не слишком обеспокоен ростом евро, несмотря на то, что пара евро/доллар несколько раз достигала рекордных максимумов в течение последних недель, вследствие чего европейский экспорт стал менее конкурентоспособен на мировых рынках. "Сейчас нет никаких признаков того, что Большая Семерка договорится что-нибудь предпринять", чтобы ослабить евро, сказал Сакакибара, который теперь является профессором Waseda University в Токио. В настоящее время трейдеров интересует вопрос о том, как Большая семерка отреагирует на укрепление евро. Рост единой европейской валюты вызвал опасения европейских политиков, потому что, с их точки зрения, он может негативно повлиять на рост экспорта из еврозоны и на общие темпы экономического роста.

Нынешняя неделя принесет целый ряд важных экономических данных, среди которых инфляционные показатели из Европы, США и Великобритании, индекс экономических ожиданий ZEW, а также ряд оценок состояния рынка недвижимости США.
В понедельник основное внимание рынка привлекут данные о промышленном производстве в Японии, а также выход производственного индекса ФРБ Нью-Йорка (12:30 GMT).
Во вторник на европейских торгах внимание участников рынка будет также приковано к октябрьскому отчету немецкого исследовательского института ZEW о настроениях в отношении перспектив экономики (09:00 GMT). Аналитики ожидают снижение показателя до -23 пп против -18.1 пп месяцем ранее. Позднее гармонизированный индекс потребительских цен еврозоны (прогноз 2,1% г/г против +1,7%), а также отчет Казначейства США (13:00 GMT) о притоке капитала в августе. Позже будут опубликованы данные об объеме промышленного производства, а также индекс загруженности мощностей. Как ожидают аналитики, промышленное производство в сентябре снизилось до 0.1% против 0.2% в августе. Также во вторник Великобритания опубликует отчет о динамике гармонизированного индекса потребительских цен за сентябрь(08:30GMT), а Центральный Банк Канады огласит решение по процентным ставкам в 13:00GMT.
Банк Англии опубликует протоколы последнего заседания MPC в среду. Данные отчет может повлиять на динамику стерлинга в свете продолжающихся спекуляций по поводу возможного сокращение ставки в Великобритании. Напомним, что по результатам последнего заседания банка ставка осталась неизменной. Также среда принесет данные по потребительским ценам США (12:30 GMT), которые, согласно прогнозам, выросли в сентябре на 0,2% против падения на 0.1% месяцем ранее. Также в этот день в распоряжении инвесторов будут свежие данные из жилищного сектора, среди которых начало строительств, а также разрешения на строительства в сентябре. Ожидается снижение обоих индексов.
В четверг на динамику пары стерлинг/доллар могут повлиять свежие данные об объеме розничных продаж за сентябрь(08:30GMT). В 09:00GMT еврозона предоставит оценки состояния торгового баланса в августе. Основные же событием четверга станет производственный индекс ФРБ Филадельфии за октябрь. Аналитики прогнозируют снижение показателя до 7,7 пунктов с 10,9.Также США опубликует индекс лидирующих индикаторов, который, как ожидается, вырос в сентябре до 0,4% с -0,6%.
В пятницу основное внимание рынка привлекут предварительные данные роста ВВП Великобритании в третьем квартале.

EUR/GBP сегодня торгуется в узком 11-пунктовом диапазоне, причем трейдеры полагают, что кросс еще протестирует stg0.6940/20. Крупные стопы расположены на stg0.6890/80. Важные статистические данные Британии могут повлиять на технику кросса. Среди таких отчетов: индекс потребительских цен, розничные продажи и ВВП.

Ян Шефердсон из HFE отмечает, что "увеличение продаж автомобилей на 1.2%, что является сюрпризом, после довольно слабых данных автопроизводителей, стало главной причиной роста основного показателя отчета.
Кратковременные девиации между данными количества проданных авто и их стоимостью не являются чем-либо необычным, однако, тенденция снижения продаж автомобилей остается в силе. Таким образом, если, как мы полагаем, октябрьские данные окажутся более или менее стабильными, то данный факт обозначит самый слабый трехмесячный период с весны 2003 года."

Экономисты JPM изменили свой прогноз и не ожидают изменения процентной ставки по итогам встречи FOMC 31 октября.
Ранее JPM прогнозировал снижения ставки на 25 б.п.

Американский доллар в понедельник продолжает торговаться у 9-недельного максимума против японской иены на спекуляциях, что глава Федерального резерва Бен Бернанке сегодня скажет, что экономика США достаточно сильная, чтобы справиться с ослаблением ситуации в жилищном секторе.
Рост валюты продолжается второй день подряд против евро после того, как опубликованный в пятницу отчет показал неожиданный рост розничных продаж, предполагая, что потребительский сектор устоял перед натиском проблем в секторе кредитования. Также фьючерсы на федеральные фонды показывают снижение вероятности того, что в октябре ФРС решиться на второе снижение процентной ставки.
В сентябре центральный банк США впервые за последние 4 года принял решение снизить базовую ставку рефинансирования до 4.75%.
Citigroup Inc. понизил свои прогнозы по иене и швейцарскому франку на фоне роста на фондовом рынке, а также повышенного спроса на высокодоходные валюты. Citigroup ожидает, что иена к концу года будет торговаться у Y114 против доллара (предыдущий прогноз Y112).

EUR/USD укрепил свои позиции с $1.4160 до $1.4180.
GBP/USD показал минимумы на $2.0317, после чего восстановился к $2.0350 и продолжает консолидироваться в диапазоне $2.0340/50.
USD/JPY остается в рамках Y117.50/70.

Однако рост доллара может носить временный характер в преддверии выхода 17 октября отчета, который может показать, что начало строительства сократилось на 3.6% до годового уровня в 1.285 млн.
Сегодня в центре внимания будет индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка, который, согласно прогнозам, в сентябре упал до 13.5 пп против 14.7.

Financial Times
Китай – страна молодых миллиардеров
В Китае растет число миллиардеров – и они становятся все моложе: самой состоятельной китаянке 26 лет, а некоторым крупным акционерам едва исполнилось десять. Рост доходов в Поднебесной гарантируют прежде всего сделки с недвижимостью.

Deutsche Welle
Рынок онлайн-рекламы на пороге нового рекорда
В первой половине 2007 года оборот на немецком рынке онлайн-рекламы достиг рекордной отметки, сообщают представители германского отраслевого союза BITKOM. "Не исключено, что к концу года этот показатель впервые доберется до отметки в 800 миллионов евро", - заявил в президент BITKOM Аугуст-Вильхельм Шер (August-Wilhelm Scheer). За первые три квартала 2007 года расходы на веб-рекламу в Германии достигли 627 миллионов евро, что означает 68-процентный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Международные инвесторы не боятся вкладывать в российскую электроэнергетику
В результате инициированного в 2001 году процесса либерализации энергетического сектора России отечественный рынок электроэнергии все чаще становится объектом внимания иностранных инвесторов. Несколько недель назад немецкая компания E.ON приобрела 70-процентный госпакет акций ОГК-4, одной из семи экстерриториальных генерирующих компаний, выделенных из энергохолдинга РАО "ЕЭС России" в процессе его реформирования. До этого, в начале июня 2007 года, итальянский энергетический концерн Enel выкупил долю в ОГК-5 .
Правительство ФРГ защитит немецкие компании от враждебных поглощений
Правительство ФРГ собирается наделить себя правом вето для защиты немецких компаний от враждебных поглощений иностранными инвесторами. При этом возможность прибегнуть к этому праву власти хотят иметь и через несколько лет после совершения сделки. Соответствующий проект разработан при участии министерства экономики ФРГ, сообщает еженедельник Spiegel. Стоит отметить, что новые правила коснутся только особо важных со стратегической точки зрения немецких компаний. В случае проявления интереса к подобным фирмам зарубежным инвесторам придется, во избежание риска наложения вето, согласовывать сделку с правительством ФРГ. Власти должны будут решить, насколько то или иное сотрудничество отвечает немецким интересам.

BBC
Американцы не боятся тратить деньги
Экономические перспективы США определяют прежде всего потребители
Опасения экспертов по поводу состояния экономики США, судя по всему, не смущают американских потребителей. По данным министерства торговли США, за сентябрь, уровень продаж вырос на 0,6% по сравнению с прошлым годом, превысив прогнозы (аналитики предсказывали рост на 0,2%). Этому способствовал рост продаж автомобилей и бензина. В то же самое время спрос на одежду упал.
Medtronic приостанавливает продажу дефибрилляторов
Компания Medtronic Inc., специализирующаяся на производстве медицинского оборудования, приостановила продажу электроприборов, которые поддерживают связь между сердцами 235,000 пациентов по всему миру с дефибрилляторами, имплантированными в их грудную клетку, ссылаясь на то, что их неисправность могла стать причиной смерти 5-ти пациентов.

Еженедельное немецкое издание Der Spiegel пишет, что власти Германии, вероятно, понизят прогноз роста экономики на 2008 год с 2.4% до 2% из-за негативного влияния кризиса на рынке ипотечного кредитования и стремительного роста курса евро.

Промышленное производство в Японии с учетом сезонных колебаний выросло на 3,5% в августе относительно июля, согласно отчету правительства. Поставки в промышленности, согласно уточненным данным, увеличились на 4,9% против предварительной оценки +4,3%. Производительность осталась без изменений 93,9. Коэффициент загруженности производственных мощностей в августе с учетом коррекции на сезонные колебания вырос на 5,1%м/м, из-за увеличением производства транспортного оборудования на 24,2%.

Доллар завершил неделю ростом против евро, причиной чему послужили позитивные экономические данные из США. Американская валюта укрепилась также против иены на ожиданиях, что ФРС не станет сокращать ставку 31 октября. Однако смотря на некоторое укрепление доллара, его годовое падение против евро составляет на текущее время 6.8%. Снижение доллара за последние пять лет составляет 50%. Евро вырос против доллара за неделю на 0.2%. Иена же потеряла 0.5% против доллара и на 0.7% против евро.
Американская валюта довольно оптимистично начала торговую неделю после выхода в 5 октября сильного отчета по занятости в США, который заставил участников рынка пересмотреть свои прогнозы относительно итогов ближайшего заседания ФРС по ставкам. Поддержку доллару также оказали комментарии в Financial Times главы МВФ Родриго Рато, который сказал, что доллар был недооценен. Позже был опубликован протокол последнего заседания FOMC, который показал, что члены совета единогласно проголосовали на снижение ставки на 50 пп. Все также согласились с наличием инфляционных рисков. Также в протоколе было отмечено, что резкое падение доллара усилит инфляционное давление. Сокращение дефицита торгового баланса, а также улучшение конъюнктуры рынка труда не смогли поддержать американскую валюту. Доллар вырос в пятницу против евро после того, как ряд отчетов снизил опасения по поводу возможной рецессии в США. Объем розничных продаж вырос в сентябре на 0,6% м/м против прогноза на 0,3%. Отдельный отчет показал, что индекс цен производителей (PPI) в США вырос в сентябре на 1,1% м/м против 1,4% месяцем ранее в то время, как базовый индекс вырос на 0,1% против 0,2%. Однако предварительные данные от Университета Мичиган показали падение индекса потребительского доверия в октябре до годового минимума в 82 пп с 83.4 пп в сентябре.

Высказывания официальных представителей Европы и ЕЦБ стали основной движущей силой евро на этой неделе.
Евровалюта во вторник демонстрировала снижение после того, как ряд европейских чиновников выразили свою обеспокоенность стремительным ростом единой валюты в этом году, что может навредить экономическому росту региона. Позже поддержку единой валюте оказали высказывания члена Совета ЕЦБ Кристиана Нойера, который заявил, что единая валюта стала «валютой-убежищем» для инвесторов. Позитивный тон поддержало выступление Жана-Клода Триш, который отметил, что экономика региона растет "оживленными" темпами, а внешняя торговля "динамично развивается". Темпы экономического роста, по мнению Трише, остаются "близкими к потенциальным".

Стерлинг находился под давлением против доллара в течении недели. Индекс цен производителей в сентябре вырос на 3.2%, превысив прогноз в +1.4%, тем не менее это не поддержало британскую валюту. Однако фунт смог восстановиться в среду в результате относительно позитивных комментариев главы Банка Англии Мервина Кинга, который отметил, что центральный банк не понизит основную учетную ставку лишь для того, чтобы поощрить финансовый сектор, несмотря на проблемы с ликвидностью, и подчеркнул, что продолжит тщательно отслеживать инфляционные риски. Тем не менее уже на следующий день стерлинг не устоял поскольку отчет показал падение в сентябре цен на недвижимость в Великобритании.Таким образом слабые данные на ряду со спекуляциями по поводу возможного снижения ставки Банка Англии управляли движением валюты против основных конкурентов.

Активизация операций carry trades послужила причиной снижения иены как против доллара, так и против евро. Еще одной причиной падения иены стало решение Банка Японии оставить процентную ставку без изменений – на уровне 0.5% (минимум среди развитых стран). За то, чтобы оставить ставку неизменной, проголосовало 8 из 9-ти членов Совета Банка Японии. Опубликованные отчеты показали большее, чем прогнозировалось, падение заказов в машиностроении на 7.7% в августе после того, как месяцем ранее показатель продемонстрировал рост на 17%.

"Отчет о розничных продажах указывает на здоровый восходящий тренд потребительского спроса и это все не смотря на проблемы как в финансовом, так и ипотечном секторах. Наш прогноз относительно индекса потребительских затрат остается на уровне 3.0%-3.5% в третьем квартале, что должно совпасть с данными роста ВВП за тот же квартал. У ФРС нет мотива для сокращения ставки."

Экономисты в Morgan Stanley пересмотрели прогноз роста ВВП США до +3.1% против предыдущего прогноза в +3.3% роста в свете пересмотра данных деловых запасов." Однако рост запасов может поддержать ВВП четвертого квартала. Эксперты также отметили, что не следует пропускать тот факт, что индекс потребительского доверия(Michigan consumer confidence) находиться на годовом минимуме.

Управляющий Банка Японии Тошихико Фукуи заявил, что Центральному банку необходимо продолжать внимательно следить за движениями на международном финансовом рынке, так как волатильность на нем по-прежнему сохраняется из-за проблем с субстандартным кредитованием в США.
"Мировая экономика может оказаться под влиянием сокращения экономического роста в Америке", - отметил Фукуи. "Но даже если так случится, финансовая система Японии останется стабильной". "Проблемы с кредитованием в США не окажут значительного влияния на экономику Японии", - добавил Фукуи.

Уровень сопротивления 3: Y118.50
Уровень сопротивления 2: Y118.00
Уровень сопротивления 1: Y117.90
Текущая цена: Y117.55
Уровень поддержки 1: Y117.10
Уровень поддержки 2: Y116.80
Уровень поддержки 3: Y115.50
Комментарий: Техническая картина не изменилась – курс продолжает с 05 октября торговаться в рамках канала Y117.10/Y117.90 (поддержка и сопротивление соответственно). Преодоление Y117.90 сделает целью роста сопротивление на Y117.90/00, выше вероятно тестирование Y118.50. В случае возврата ниже Y117.10 возможна более глубокая коррекция к Y116.80, при этом дальнейшей целью может стать зона минимумов 03 октября на Y115.50/30.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2060
Уровень сопротивления 2: Chf1.1960
Уровень сопротивления 1: Chf1.1880
Текущая цена: Chf1.1845
Уровень поддержки 1: Chf1.1800
Уровень поддержки 2: Chf1.1720
Уровень поддержки 3: Chf1.1620
Комментарий: Доллар продолжает торговаться в рамках восходящего с 01 октября канала с границами на Chf1.1800/Chf1.1960 (поддержка и сопротивление соответственно). В целом, курс остается под давлением и пробитие Chf1.1800 увеличит потери до Chf1.1720. Более важный уровень расположен в районе минимумов 01 октября на Chf1.1620. Промежуточным сопротивлением является пятничный максимум на Chf1.1880. Ключевое сопротивление расположено в районе пересечения канальной линии и трендовой линии сопротивления от 14 июня на Chf1.1960/80. Преодоление этой зоны значительно улучшит перспективы курса.

Уровень сопротивления 3: $2.0560
Уровень сопротивления 2: $2.0460
Уровень сопротивления 1: $2.0360
Текущая цена: $2.0349
Уровень поддержки 1: $2.0300
Уровень поддержки 2: $2.0250
Уровень поддержки 3: $2.0160
Комментарий: Техническая картина по стерлингу не изменилась – курс остается в пределах коррекционного канала с 01 октября, границы которого сегодня приходятся на $2.0250/$2.0360 (поддержка и сопротивление соответственно). Сейчас курс тестирует уровень Фибо на $2.0360 (50% падения с $2.0470 до $2.0250), преодоление которого позволит курс восстановиться к $2.0460 и далее - к $2.0560. Если ослабление валюта продолжится, вероятно тестирование $2.0250, и затем - $2.0160.

Уровень сопротивления 3: $1.4300
Уровень сопротивления 2: $1.4280
Уровень сопротивления 1: $1.4230
Текущая цена: $1.4163
Уровень поддержки 1: $1.4150
Уровень поддержки 2: $1.4100
Уровень поддержки 3: $1.4000
Комментарий: Евро продолжает торговаться в пределах нисходящего с 25 сентября канала с границами $1.4000/$1.4230 (поддержка и сопротивление соответственно). В настоящий момент курс приближается к уровню Фибо на $1.4150 (38.2% роста с $1.4015 до $1.4240). Пробитие этой поддержки приведет к тестированию $1.4100 (61.8%) и далее – к канальной линии поддержки на $1.4000. Преодоление $1.4230 откроет дорогу к историческим вершинам в районе $1.4280. Если рекорд будет переписан, неминуемым станет тестирование $1.4300.

Объем личных доходов в августе упал на 3.2% с июля после сезонной коррекции до 6.52 млрд. австралийских долларов.
Объемы коммерческого финансирования увеличились в августе на 16.0% посте коррекции до 45.07 млрд. австралийских долларов.

High Low Close
EUR/USD 1.4212 1.4153 1.4175
USD/JPY 117.67 117.13 117.60
GBP/USD 2.0363 2.0246 2.0335
USD/CHF 1.1876 1.1803 1.1843

EUR/JPY 167.09 166.10 166.70
EUR/GBP 0.7005 0.6958 0.6969
GBP/JPY 239.39 237.38 239.15
GBP/CHF 2.4128 2.3918 2.4084

04:30 Япония Промышленное производство, финал, м/м август 3.4% 3.4%
04:30 Япония Промышленное производство, финал, г/г август 4.3% 4.3%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, финал, м/м 0.0% 0.0%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, финал, г/г 1.7% 1.7%
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, финал, г/г 1.6% 1.6%
12:30 США Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка сентябрь 13.5 14.7