Новости и прогнозы: валютный рынок от 15-10-2020

Данные, опубликованные в четверг, показали неожиданный рост числа первичных обращений за пособием по безработице до самого высокого уровня за семь недель. Аналитики Wells Fargo отмечают, что число получателей пособий по-прежнему превышает 25,3 миллиона, поскольку дополнительная поддержка остается призрачной.

"Риск того, что восстановление рынка труда пойдет вспять, был полностью продемонстрирован в последнем отчете по заявкам на пособие по безработице. Первоначальные заявки на регулярные государственные программы выросли значительно выше ожиданий - до 898 тыс.”

"За неделю, закончившуюся 3 октября, количество повторных обращений снизилось на 1,2 миллиона, но это падение, вероятно, отражает большее количество работников, исчерпывающих льготы".

"Число получателей пособий по всем программам немного снизилось за неделю до 26 сентября, но на уровне 25,3 млн. это свидетельствует о широком уровне стресса, который сохраняется на рынке труда".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты ABN Amro по-прежнему придерживаются мнения, что Европейский центральный банк отложит принятие мер до декабрьского заседания, несмотря на веские аргументы в пользу скорейших действий. Восходящий тренд евро в последние недели сошел на нет, и пара EUR/USD опустилась ниже уровня $1,17.

"По-видимому, в Совете управляющих существуют различные мнения относительно того, следует ли продолжать использовать выжидательный подход. Член исполнительного совета Фабио Панетта, управляющий Центральным банком Испании Пабло Эрнандес де Кос, управляющий Центральным банком Финляндии Олли Рен и в меньшей степени главный экономист Филип Лейн высказались за дальнейшее стимулирование экономики. С другой стороны, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, президент Бундесбанка Йенс Вайдман, глава ЦБ Нидерландов Клаас Нот и управляющий Банка Франции Франсуа Вильруа настаивали на ожидании.. Президент ЕЦБ Лагард, похоже, хочет достичь твердого консенсуса, прежде чем принимать меры".

"Многие чиновники могут решить, что в рамках PEPP все еще есть достаточно возможностей для увеличения покупок в ближайшие недели, поскольку риски ухудшения ситуации усиливаются (хотя удивительно, что они еще не сделали этого)".

"Хотя ЕЦБ уже может решить, что дальнейшие стимулы необходимы, ему может потребоваться больше информации, чтобы принять решение о форме и размере этого стимула. Совет управляющих представит новые макро-прогнозы сотрудников в декабре, а также станет более ясно, как развивается вторая волна вируса и правительственные ограничения. Наконец, ЕЦБ уже может сигнализировать на заседании в этом месяце, что весьма вероятно, что о мерах стимулирования будет объявлено в декабре".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар заметно вырос в четверг, вместе с иеной-убежищем, поскольку признаки того, что экономика США застопорилась, в то время как фискальные стимулы казались маловероятными до президентских выборов в США, удерживали инвесторов в позиции отказа от риска.

Доллар укрепился, поскольку акции США упали вслед за данными, которые показали, что восстановление рынка труда замедляется, в то время как производственная активность в Нью-Йорке упала больше, чем ожидалось.

Еженедельное количество первичных обращений за пособием по безработице выросло до 898000, что на 53 000 больше, чем на предыдущей неделе, и превысило прогноз в размере 825 000. Это чтение усилило опасения, что пандемия COVID-19 наносит длительный ущерб рынку труда.

Австралийский доллар упал до более чем двухнедельного минимума после того, как глава Центрального банка намекнул на возможное смягчение денежно-кредитной политики, в то время как бегство инвесторов от риска поддерживало доллар США.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что соглашение о стимулировании экономики до выборов 3 ноября будет затруднительным, и отметил, что будет продолжать попытки достичь соглашения по борьбе с коронавирусом со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси до этой даты.

"Все еще существует значительная дистанция между всеми сторонами, которые должны сыграть свою роль в соглашении, и предположение рынка о том, что сделка состоится раньше, чем позже, подвергается сомнению", - сказал портфельный менеджер Кейт Бьюкенен из GLOBALT Investments.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европе крайне необходим пакет восстановления в 750 миллиардов евро, согласованный в июле лидерами для оказания помощи странам-членам, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса. Он также призвал государства-члены пойти на компромисс, чтобы не откладывать его принятие.

Такие страны, как Нидерланды, и многие члены Европейского парламента настаивают на том, чтобы в пакет были включены условия, которые лишили бы поддержки страны, нарушающие нормы права ЕС и стандарты коррупции. Венгрия и Польша, которых часто обвиняют в нарушении этих стандартов, пригрозили наложить вето на любые такие условия.

"Нам нужен этот пакет для поддержки экономического восстановления в Европе в целом, но особенно в тех странах, которые сильно пострадали от пандемии, чтобы помочь этим государствам выйти из кризиса", - сказал Маас.

"Я могу только призвать все стороны, в том числе и Европейский парламент, принять этот вызов и реально оценить ситуацию, в которой мы находимся в экономическом и социальном плане», - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ускорение восстановления после рецессии, связанной с коронавирусом, может добавить $9 трлн глобального дохода к 2025 году, заявила в четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, добавив, что это зависит от тесного международного сотрудничества, в том числе по вакцинам.

Выступая на пресс-конференции после заседания руководящего комитета МВФ, Георгиева также призвала Соединенные Штаты и Китай поддерживать сильные экономические стимулы, которые могут способствовать восстановлению мировой экономики.

"Если мы сможем добиться быстрого прогресса повсюду, мы сможем ускорить восстановление. И мы можем добавить почти 9 триллионов долларов к мировому доходу к 2025 году, а это, в свою очередь, может помочь сократить разрыв в доходах между богатыми и бедными странами”, - сказала Георгиева.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Великобритании вырос на 0,5 процента, и составил 79,7 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал увеличение на 0,8 процента в июле и повышение на 0,1 процента в июне. В течение шести месяцев (с февраля по август 2020 года) показатель упал на 10,8 процента после снижения на 12,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в августе, и составил 102,8 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,5 процента в июле и увеличением на 1,5 процента в июне. За шестимесячный период (по август) индекс упал на 1,7 процента после аналогичного снижения за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению Societe Generale Research, пара EUR/USD протестирует уровень 1.16. Также эксперты отмечают, что намерены покупать AUD/USD при дальнейшем падении.

"В Европе нет хороших новостей с упором исключительно на рост уровня заражения Covid, в то время как торговые переговоры между ЕС и Великобританией тоже занимают умы. Опасность заключается в том, что, если американские акции продолжат падать сегодня, ... то...в поле зрения появится сентябрьский минимум чуть выше 1.16. Если это произойдет на фоне значительного снижения спекулятивного позиционирования, мы будем рассматривать это как здоровую часть фундамента построения фундамента для движения выше 1.20 после выборов в США", - отмечает SocGen.

"Наши долгосрочные взгляды на то, что австралийский доллар относительно дешев, что государственные финансы находятся в лучшем состоянии, чем у аналогов Австралии, а экономические перспективы относительно радужны, будут поддерживать нас в бычьем настроении в среднесрочной перспективе, и мы будем искать уровни для покупки на этом нисходящем движении пары AUD/USD", - добавили в SocGen

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.263 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,095% против 0,090% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,21 по сравнению с 3,45 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,99% от объёма размещения по сравнению с 44,46% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,25% от объёма размещения по сравнению с 1,85% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 54,75% от объёма размещения по сравнению с 53,69% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 28.572 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,090% против 0,090% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,29 по сравнению с 3,34 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 31,99% от объёма размещения по сравнению с 23,23% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,15% от объёма размещения по сравнению с 6,28% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 61,86% от объёма размещения по сравнению с 70,49% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу выйдет значительное количество данных. В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за сентябрь и сообщит об изменении сальдо торгового баланса за август. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,1% относительно августа, а профицит торгового баланса (без сезонных поправок) упал до 15,1 млрд. евро с 27,9 млрд. евро в июле.

В 12:30 GMT США сообщат об изменении объема розничной торговли за сентябрь. Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Данный показатель является одним из наиболее важных индикаторов состояния американской экономики, так как ее ВВП на 80% обеспечивают конечные потребители. Согласно прогнозу, розничные продажи увеличились на 0,7% по сравнению с августом.

В 13:15 GMT США объявят об изменении объема промышленного производства за сентябрь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Ожидается, что промпроизводство выросло на 0,5% относительно августа.

В 14:00 GMT в США выйдет индекс настроений потребителей от Университета Мичигана за октябрь и сообщат об изменении товарно-материальных запасов за август. Первый индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Второй индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Относительно данного показателя существует следующая закономерность: увеличение запасов в течение нескольких месяцев может свидетельствовать о наличии застойных явлений в экономике. Согласно прогнозу, индекс настроений вырос до 80,5 с 80,4 в сентябре, а запасы увеличились на 0,4% относительно июля.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В 20:00 GMT США заявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за август. Общий показатель отражает разницу между общими покупками ценных бумаг США иностранными инвесторами и общими покупками американскими инвесторами иностранных долгосрочных ценных бумаг. Показатель, в отличии Net Long-term TIC Flows, учитывает и более краткосрочные бумаги. Если индикатор показывает прирост не менее $40 млрд в месяц, то это является положительным сигналом для американской экономики и доллара. Уровень более $80 млрд говорит об очень высоком иностранном интересе со стороны инвесторов к активам США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов США Стивен Мнучин продолжит попытки достичь соглашения по борьбе с коронавирусом со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси до выборов 3 ноября, заявил он в четверг, добавив, что разногласия по поводу национальной стратегии тестирования людей на смертельный COVID-19 не должны помешать переговорам.

“Когда я сегодня поговорю с Пелоси, я скажу ей, что мы не позволим проблеме тестирования стоять на пути. Мы принципиально согласимся с их языком тестирования при условии некоторых незначительных проблем”, - сказал Мнучин в интервью CNBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В сентябре Канада потеряла 240 800 рабочих мест, продолжив серию падений, начавшихся в марте, как показал отчет поставщика услуг по расчету занятости ADP, при этом снижение в прошлом месяце происходило в секторе торговли, транспорта и коммунальных услуг.

Данные за август были пересмотрены, чтобы показать, что количество рабочих мест сократилось на 770 600, а не на 205 400. Отчет, составленный на основе данных ADP по занятости, измеряет изменение общей занятости в несельскохозяйственном секторе каждый месяц с сезонной корректировкой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1675 (564 млн), 1.1695 (648 млн), 1.1800 (1.1 млрд), 1.1850 (587 млн), 1.1870 (586 млн)

• USD/JPY: 104.00 (521 млн), 104.60 (353 млн), 104.80 (565 млн), 104.85 (1.0 млрд), 105.00 (1.1 млрд), 105.10 (502 млн), 105.20 (462 млн), 105.25 (2.2 млрд), 105.30 (639 млн), 106.05 (944 млн), 106.25 (412 млн), 106.30 (475 млн), 106.50 (537 млн)

• GBP/USD: 1.2980 (616 млн), 1.3100 (451 млн)

• NZD/SUD: 0.6600 (421 млн),  0.6700 (382 млн)

• EUR/GBP: 0.9140 (397 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Федеральным резервным банком Филадельфии в четверг, показал значительное ускорение темпов роста производственной активности в регионе в октябре.

ФРС Филадельфии сообщила, что ее диффузионный индекс текущей активности подскочил до 32,3 в октябре с 15,0 в сентябре, при этом положительное значение указывает на рост регионального производства. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 14,0.

Забегая вперед, можно сказать, что большинство будущих индексов выросли и продолжают отражать оптимизм компаний в отношении роста в течение следующих шести месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост производственной активности в Нью-Йорке в октябре замедлился больше, чем ожидалось, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка.

ФРС Нью-Йорка сообщила, что индекс общих условий ведения бизнеса снизился до 10,5 в октябре с 17,0 в сентябре.

Хотя положительное значение по-прежнему указывает на рост производственной активности в регионе, экономисты ожидали, что индекс покажет гораздо более скромное падение до 15,0.

Забегая вперед, ФРС Нью-Йорка заявила, что компании сохраняют оптимизм в отношении того, что в ближайшие шесть месяцев условия улучшатся, хотя оптимизм был несколько ниже, чем в прошлом месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Министерством труда, показал, что импортные цены в США выросли в сентябре в соответствии с оценками экономистов.

Министерство труда заявило, что импортные цены выросли на 0,3% в сентябре после скачка на 1,0% в августе.

Экономисты ожидали, что импортные цены вырастут на 0,3% по сравнению с ростом на 0,9%, первоначально сообщенным в предыдущем месяце.

В отчете также говорится, что экспортные цены выросли на 0,6% после роста на 0,5% в августе. Ожидалось, что экспортные цены вырастут на 0,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

чЗаявки на пособие по безработице штата США неожиданно выросли на прошлой неделе, и все больше американцев перешло на более долгосрочную помощь, что свидетельствует о недавнем замедлении темпов восстановления рынка труда.

Согласно отчету, опубликованному Министерством труда, количество первичных обращений за пособиями по безработице в США неожиданно увеличилось на неделе, закончившейся 10 октября.

В отчете говорится, что количество первичных обращений за пособием по безработице выросло до 898 000, что на 53 000 больше по сравнению с 845 000, пересмотренным на предыдущей неделе. Экономисты ожидали, что количество обращений снизится до 825 000 с 840 000, первоначально заявленных на предыдущей неделе.

Министерство труда заявило, что менее волатильная четырехнедельная скользящая средняя также увеличилась до 866 250, что на 8 000 больше, чем на предыдущей неделе пересмотренное среднее значение в 858 250.

Количество постоянных обращений - общее число американцев, претендующих на постоянную помощь по безработице - упало на 1,17 миллиона до 10 миллионов за неделю, закончившуюся 3 октября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Австралийский доллар достиг двухнедельного минимума после того, как глава центрального банка намекнул на возможное смягчение денежно-кредитной политики, в то время как стремление к снижению риска поддержало доллар США и заставило большинство других основных валют занять оборонительную позицию.

Британский фунт, поднявшийся на фоне признаков прогресса на переговорах по Brexit в среду, в четверг отказался от некоторых позиций, поскольку вновь возникли опасения по поводу торговых переговоров с Европой, а Лондон столкнулся с более жесткими ограничениями по коронавирусу.

Франция ввела комендантский час в связи с ростом числа коронавирусных инфекций, и другие члены Европейского союза также ответили на всплеск новых случаев новыми ограничениями.

Рынки опасаются, что новая волна ограничений может остановить восстановление мировой экономики, так же как надежды на стимулирование экономики США перед выборами 3 ноября ослабевают, отказываясь от более рискованных активов, таких как акции, в пользу безопасных активов, таких как доллар и иена.

В Австралии центральный банк оценивает, поможет ли покупка более долгосрочных облигаций экономике, и рассматривает возможность снижения процентной ставки, заявил в своем выступлении управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу. РБА вмешивается, чтобы сохранить трехлетнюю доходность на уровне 0,25 %, но не контролирует урожайность дальше кривой.

Позднее в ходе сессии трейдеры также будут следить за рядом экономических данных США, от первоначальных заявок на пособие по безработице до Индекса деловой активности ФРС Филадельфии.

ЕUR/USD: пара торгуется со снижением с $1.1760 до $1.1700, достигнув десятидневного минимума. На момент написания статьи пара немного выросла к $1.1720. 

GBP/USD: пара торгуется со снижением (с $1.3030 до $1.2920), утратив большую часть набранных вчера позиций.

USD/JPY: пара торгуется с незначительным ростом, вернув часть утраченных вчера позиций: пара выросла к Y105.35, после снижения вчера до Y105.00.

В 12:30 GMT США представят производственный индекс ФРС-Филадельфии и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за октябрь, индекс цен на импорт за сентябрь и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 15:00 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Мадонна, Рианна и Бейонсе вошли в число самых богатых предпринимательниц США

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список ста самых богатых self-made предпринимательниц Соединенных Штатов.

Рианна заняла в нем 33-е место, ее заработок за год составил $600 млн за счет продаж косметики и белья собственных брендов.

Мадонна оказалась на 40-й строчке с доходом в $550 млн, Селин Дион на 51-й — $455 млн, Бейонсе на 55-м — $420 млн, Барбара Стрейзанд на 56-м — $400 млн.

Путин дает зеленый свет второй российской вакцине

Американское деловое издание выражает беспокойство по поводу того, что Россия регистрирует уже вторую вакцину до окончания третьей фазы испытаний. Правда, и первая вакцина пока не в свободном доступе. А эксперты считают, что раньше конца года ждать массовых прививок не приходится — причем не только в РФ, но и во всем мире.

Чья победа принесет больше пользы фондовому рынку: 65% инвесторов ставят на Трампа, 16% – на Байдена 

По мнению большинства инвесторов, победа Трампа положительно скажется на состояние фондовых рынков США. 65% опрошенных согласны с этой точкой зрения, и только 16% респондентов считают, что победа бывшего вице-президента Джо Байдена окажет более позитивное влияние.

Foreign Policy

Инвесторов пугает американская нестабильность

Сегодня США, хотя и остаются самым развитым рынком мира, но создают впечатление формирующейся рыночной экономики. Инвесторы в страхе ждут политической и социальной нестабильности, финансовые рынки страны трясет по мере приближения президентских выборов.

Financial Times 

Как регионы мира будут выходить из экономического спада, вызванного пандемией

В статье на основе экономических данных выясняется, как разные страны мира справляются с экономическими последствиями пандемии. Оказывается, лучше всех «выздоравливает» Китай, который по итогам года покажет даже рост своей экономики. Хуже дела у США и Латинской Америки. И совсем плохи у Европы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В четверг правительство премьер-министра Бориса Джонсона может ввести более жесткие ограничения в Лондоне и северной Англии, хотя гнев по поводу экономических, медицинских и социальных проблем нарастает.

Лондон и Манчестер находятся в центре внимания по мере распространения вспышки.

Отвечая на вопрос Sky News, будут ли Манчестер и некоторые части графства Ланкашир быть помещены на третий, самый высокий уровень местной изоляции, младший министр бизнеса Надхим Захави сказал: “Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок  собирается сделать заявление в парламенте относительно того, где мы находимся, но вы можете ясно видеть цифры”.

Захави сказал, что правительство также разговаривало с мэром Лондона Садиком Ханом, который призвал к более жестким ограничениям в столице, где в 11 районах города регистрируется более 100 новых случаев заражения в неделю на 100 000 человек.

Манчестер в настоящее время находится на «высоком» уровне готовности, поэтому его можно перевести на «очень высокий»уровень, который запрещает общение, заставляет пабы и бары закрываться и запрещает выезды за пределы области.

Хотя правительство заявляет, что оно должно действовать, чтобы противостоять быстро ускоряющейся второй волне вспышки, растет беспокойство по поводу экономических издержек и ущерба для здоровья от бедности, которую несет такая изоляция.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские кредиторы ожидают увеличения количества дефолтов по кредитам в четвертом квартале, согласно Обзору кредитных условий Банка Англии.

Кредиторы сообщили, что процентные ставки по обеспеченным кредитам домашним хозяйствам остались неизменными в третьем квартале, но, как ожидается, увеличатся в четвертом квартале.

В то же время уровень дефолтов по всем необеспеченным кредитам снизился в третьем квартале, но прогнозировался рост в следующем квартале.

Ставки дефолтов по ссудам корпоративным клиентам в третьем квартале остались неизменными для малого бизнеса, но повысились для среднего и крупного бизнеса. Ожидалось, что в четвертом квартале эти остатки увеличатся для всех размеров бизнеса.

Ежеквартальный опрос проводился с 1 по 18 сентября.

Кредиторы ожидают, что доступность обеспеченных кредитов для домашних хозяйств останется стабильной в течение следующих трех месяцев, в то время как доступность необеспеченных кредитов, согласно прогнозам, снизится. Предложение кредитов корпоративному сектору должно сократиться в четвертом квартале.

Кредиторы сообщили, что спрос на обеспеченное кредитование на покупку жилья останется неизменным в четвертом квартале, а спрос на необеспеченное кредитование увеличится.

Ожидается, что спрос на корпоративное кредитование снизится для малого и крупного бизнеса в четвертом квартале, но ожидается, что он немного вырастет для среднего бизнеса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Правительство Испании выпустит долговые обязательства, чтобы компенсировать любую потенциальную задержку в утверждении и выделении средств спасения ЕС, которые представляют риск для восстановления экономики, сообщила журналистам министр экономики Надия Кальвино.

Испания рассчитывает на средства для запуска плана восстановления уже в январе 2021 года, заявил Кальвино ранее на этой неделе.

Испания должна получить около 140 млрд евро ($164,29 млрд) в виде грантов и кредитов из пакета ЕС по восстановлению коронавируса стоимостью 750 млрд евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В сентябре индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции упал на -0,5% за месяц после падения на –0,1% в августе. Цены на услуги резко снизились (–1,5% после + 0,3% в августе). Цены на энергоносители (–0,7% после + 0,3%) и продукты питания (–0,5% после + 0,2%) снизились, а цены на табак остались стабильными. Наконец, цены на промышленные товары сильно выросли - на 1,6% после падения на -1,2% в предыдущем месяце.

С учетом сезонных колебаний потребительские цены упали на -0,2% в сентябре после падения на –0,5% в августе.

В годовом исчислении потребительские цены были стабильными после роста на 0,2% в предыдущем месяце. Это результат замедления роста цен на услуги и резкого снижения цен на энергоносители. 

В годовом исчислении базовая инфляция увеличилась в сентябре на 0,5% в годовом исчислении с такими же темпами, как и в предыдущем месяце. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) упал на -0,6% за месяц после падения на -0,1% в предыдущем месяце; в годовом исчислении он был стабильным после роста на + 0,2% в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен производителей и импортных цен в Швейцарии в сентябре вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 98,0 пункта, показали данные Федерального статистического управления (ФСО).

Рост связан, в частности, с повышением цен на лом, а также на основные металлы и полуфабрикаты. По сравнению с сентябрем 2019 года уровень цен на весь ассортимент отечественной и импортной продукции снизился на -3,1%.

В частности, более высокие цены на лом привели к увеличению индекса цен производителей по сравнению с предыдущим месяцем. Подорожали также сырое молоко и свежие овощи.

Индекс цен на импорт показал более низкие цены по сравнению с августом 2020 года, особенно на нефть и природный газ. Также упали цены на дизельное топливо, кожу и дорожные товары, мазут и легковые автомобили. Напротив, более высокие цены наблюдались на цветные металлы и изделия из них, бензин и одежду.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уровень безработицы в Австралии в сентябре с учетом сезонных колебаний составил 6,9%, сообщило сегодня Австралийское статистическое бюро.

Это превзошло ожидания роста на 7,1% и выросло с 6,8%, зафиксированных в августе.

В прошлом месяце австралийская экономика потеряла 29 500 рабочих мест, что снова превышает прогнозы по потере 35 000 рабочих мест после увеличения на 111 000 в предыдущем месяце.

Полная занятость потеряла 20 100 рабочих мест, а неполная занятость потеряла 9400 рабочих мест.

Уровень участия составил 64,8%, не изменился и соответствовал ожиданиям.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного вырос в четверг на фоне роста спроса на валюты-убежища. Инвесторы обеспокоены ростом числа случаев заражения коронавирусом и незначительным прогрессом в направлении соглашения по стимулированию экономики США. 

В частности, власти Франции приняли решение ввести комендантский час, поскольку осенью традиционно наблюдается резкий рост инфекций. Безусловно у участников рынков есть опасения, что новая волна локдауна может остановить восстановление мировой экономики,  как и надежды на принятие нового пакета стимулирования экономики США перед выборами запланированными на 3 ноября. Задержка в принятие решения по оказанию помощи экономике США оказывала поддержку доллару в течение нескольких недель. Это негативно сказывалось на настроения инвесторов и повышало спрос на безопасные активы.

Австралийский доллар упал к недельному минимуму после того, как глава центрального банка намекнул о возможном снижении учетной ставки или возможной покупке облигаций. Филип Лоу упомянул выкуп гособлигаций страны и небольшое снижение процентной ставки как варианты поддержки экономики Австралии на следующих этапах восстановления после COVID-19. Глава регулятора сказал, что 10-летняя доходность австралийских бондов была одной из самых высоких среди стран с развитой экономикой, и на данный момент специалисты центрального банка изучают, какие выгоды может принести покупка долгосрочных долговых обязательств экономике. Также Лоу заявил о  возможности изменить учетную ставку с рекордно низкой 0,25% до 0,1%. 

Данные по занятости в Австралии, которые оказались немного лучше ожиданий, не смогли оказать поддержку австралийскому доллару.

Иена, как валюта-убежище торговалась около своего двухнедельного максимума против американского доллара. Доллар укрепился практически против всех валют, за исключением фунта стерлингов, который вырос на фоне признаков прогресса в переговорах по Brexit.

Фунт удерживался около вчерашних максимумов. Напомним, что Европейский Союз и Великобритания заявили вчера о своей готовности  продолжить переговоры по Brexit после крайнего срока в середине октября, чтобы попытаться решить разногласия. Сегодняшняя встреча лидеров Европейского союза в Брюсселе может заставить Великобританию пойти на уступки.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1720-$1.1770 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также  торговалась в узком диапазоне $1.1740-55, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD продолжает тестировать на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1770). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3010. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3000-30, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD снова торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2965). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная.  Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y105.10. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке Y105.30. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.60). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 06:30 GMT Швейцария выпустила индекс цен производителей и импорта за сентябрь. В 06:45 GMT Франция опубликовала индекс потребительских цен за сентябрь. В 08:30 GMT Британия выпустит отчет об условиях кредитования. В 12:30 GMT США представят производственный индекс ФРС-Филадельфии и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за октябрь, индекс цен на импорт за сентябрь и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 15:00 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х и 5-ти летних гособлигаций

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

Также сегодня состоится онлайн встреча МФВ и Всемирного Банка 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1868 (4009)

$1.1842 (451)

$1.1820 (500)

Цена на момент написания обзора: $1.1755

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1698 (907)

$1.1674 (1054)

$1.1646 (1789)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 52058 контракта (согласно данным за 14 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4009);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3165 (2561)

$1.3126 (266)

$1.3096 (1681)

Цена на момент написания обзора: $1.3016

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2863 (244)

$1.2802 (771)

$1.2768 (1818)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 31525 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3950 (3694);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 22778 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (2420);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 октября составило 0,72 против 0,72 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным национального бюро статистики Китая в сентябре цены от производителей упали более быстрыми темпами, чем ожидалось, а потребительская инфляция замедлилась до самого низкого уровня за последние 19 месяцев. Все это  подчеркивает проблемы, с которыми по-прежнему сталкивается Китай, восстанавливаясь после пандемии COVID-19. Индекс цен производителей (PPI) в годовом исчислении снижался восьмой месяц подряд, в то время как потребительские цены росли медленнее, чем ожидалось.

Вторая по величине экономика мира стабильно восстанавливается после сильного удара от коронавируса в первом квартале. Но по мнению аналитиков устойчивое падение цен производителей, рассматриваемое как индикатор промышленного спроса, может вновь вызвать опасения по поводу дефляции и побудить власти в Пекине оказать дополнительную поддержку.

Индекс цен производителей упал на 2,1% по сравнению с сентябрем прошлого года. Стоит отметить, что экономисты ожидали падение показателя всего на 1,8% после падения на 2,0% в августе. В месячном исчислении индекс цен производителей вырос на 0,1% после роста на 0,3% в августе.

Индекс потребительских цен Китая (CPI) вырос в сентябре на 1,7% по сравнению с сентябрем прошлого года. Это самый медленный рост с февраля 2019 года. Экономисты ожидали, что индекс потребительских цен увеличится на 1,8% после роста на 2,4% в августе.

Инфляция цен на свинину замедлилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на фоне восстановления производства свинины и правительственного увеличения продаж замороженной свинины из государственных резервов. В итоге, в сентябре цены на свинину выросли на 25,5% в годовом исчислении, по сравнению с ростом на 52,6% в августе. В месячном исчислении они упали на 1,6% в сентябре после роста на 1,2% в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade