Новости и прогнозы: валютный рынок от 15-12-2016

Частный сектор Франции расширился самыми быстрыми темпами за полтора года в декабре, показали в четверг предварительные данные IHS Markit.

Композитный индекс выпуска вырос до 18-месячного максимума 52,8 в декабре с 51,4 в ноябре. Значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Оба сектора - производственный и услуг - расширились более сильными темпами в декабре.

Производственный индекс менеджеров по закупкам улучшился до 67-месячного максимума 53,5 в декабре с 51,7 в ноябре. Индекс, как ожидалось, возрастет незначительно до 51,8.

Аналогичным образом, PMI в секторе услуг вырос более, чем ожидалось, до 52,6 с 51,6 в предыдущем месяце. Ожидаемое чтение было 51,9.

Активность в секторе услуг продолжила расширятся в декабре. В то же время, объем производства в обрабатывающей промышленности вырос четвертый месяц подряд. В целом новые заказы в частном секторе увеличились как у производителей, так и поставщики услуг получили больше заказов.

Кроме того, занятость французского частного сектора увеличилась второй месяц подряд в декабре.

Инфляция закупочных цен была наиболее заметной с марта 2012 года. В то же время отпускные цены упали пятьдесят шестой месяц подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкие производители добавили больше сотрудников в течение октября, в основном, в производстве компьютеров, электронных и оптических продуктов, показали в четверг предварительные данные Destatis.

Численность работников в производственном секторе выросла примерно на 39 000 человек или 0,7 процента в годовом исчислении до 5,4 млн.

Среди различных секторов, производство компьютеров, электронного оборудования и оптических изделий зарегистрировали наибольший прирост в 2 процента. Занятость также значительно выросла в производстве резиновых и пластмассовых изделий, автомобилей, продуктов питания и металлов.

В то же время, количество отработанных часов снизилось на 6,9 процента по сравнению с прошлым годом. Destatis отметил, что в октябре месяце этого года было до трех рабочих дней меньше, в некоторых землях.

Доходы выросли на 2,2 процента в годовом исчислении до 21,4 млрд евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар вырос по отношению к другим валютам, обновив 14-летний максимум после публикации обнадеживающих статданных США, а также решения ФРС повысить процентную ставку, что по-прежнему поддерживает спрос на американскую валюту. Доллар получил поддержку после того, как по завершении своего последнего в этом году заседания в среду ФРС повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов и прогнозировала три повышения ставки в 2017 году. Это был первый подъем ставки с декабря 2015 года.

Доллар также показал рост после того, как в четверг Департамент труда США сообщил, что число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 10 декабря, упало до 254000 с 258000, зарегистрированных на предыдущей неделе. Аналитики ожидали сокращения количества заявок лишь до 255000. Отдельный отчет показал, что индекс потребительских цен США вырос на 0,2% в прошлом месяце, в соответствии с прогнозом. В годовом выражении потребительские цены увеличились на 1,7%. Кроме того, производственный индекс ФРБ Филадельфии подскочил до двухлетнего максимума 21,5 в этом месяце с 7,6 в ноябре, превысив прогноз роста до 9,0.

Небольшое влияние на евро оказали данные от компании IHS Markit, которая сообщила, что композитный индекс PMI, который рассматривается как хороший показатель общего роста экономики, остался в декабре на уровне 53,9 пункта, что является самым высоким значением в этом году. Индекс отпускных цен вырос до 51,4 пункта с 50,6 пункта в ноябре, достигнув самого высокого уровня с июля 2011 года. Кроме того, индекс PMI в секторе производства вырос до 54,9 пункта с 53,7 пункта в ноябре. Последнее значение оказалось самым высоким с апреля 2011 года. Ожидалось, что индекс останется на уровне 53,7. Тем временем, рост активности в секторе услуг замедлился после достижения 11-месячного максимума в ноябре. Индекс PMI опустился до 53,1 пункта с 53,8 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 53,8.

Фунт заметно снизился против доллара, обновив минимум декабря, что было связано с общим подорожанием американской валюты, а также ожиданиями заседания ЦБ Англии. Как и ожидалось, ЦБ сохранил процентную ставку на отметке 0,25%. Такое решение было принято при соотношении голосов 9-0. Кроме того, Комитет по денежно-кредитной политике единогласно принял решение продолжить покупки облигаций прежними темпами - на уровне 435 млрд. фунтов. Вместе с тем, протокол заседания показал, что Форбс, Маккаферти продолжают сомневаться в необходимости количественного смягчения. В Банке Англии заявили, что денежно-кредитная политика способна реагировать на изменения в перспективах в любую сторону. Также в ЦБ отметили, что траектория инфляции стала немного более низкой, чем в ноябре, ввиду недавнего роста фунта. Кроме того, протокол указал, что в настоящее время налогово-бюджетная политика в Британии создает меньше "препятствий" для спроса

Определенное влияние на фунт также оказали данные по Британии. УНС сообщило, что более высокие цены на топливо замедлили темпы роста розничных продаж в ноябре. В целом, последние данные являются очередным предупреждением о том, как рост инфляции в 2017 году может негативно отразится на потребительском спросе.

Согласно данным, объём розничных продаж, в том числе топлива, вырос на 5,9 процента годовых в ноябре, что оказалось медленнее октябрьского повышения на 7,2 процента, которое оказалось самым сильным с 2002 года. Однако, последний темп роста оказался в соответствии с прогнозами. Продажи топлива упали до самого низкого уровня в течение двух лет после того, как был зафиксирован наибольший рост цен с 2011 года, сказали в Управлении национальной статистики. Рост розничных продаж в Британии был устойчивым до сих пор, несмотря на резкое падение фунта после того, как Великобритания проголосовала за выход из ЕC в июне. Тем не менее, Банк Англии предупредил, что более слабая валюта будет все больше и больше повышать потребительские цены в 2017 году, что приведет к замедлению роста экономики. Данные УНС показали, что в ноябре показатель инфляции, используемый при расчете розничных продаж, стал положительным впервые с июня 2014 года. Без учета продаж топлива, рост розничных продаж замедлился немного меньше, чем прогнозировали экономисты - ежегодный рост продаж снизился до 6,6 процента с 7,5 процента. В месячном выражении, объем розничных продаж вырос всего на 0,2 процента по сравнению с повышением на 1,8 процента в октябре. Однако, изменение совпало с прогнозами. Продажи одежды упали на 1,4 процента после сильного роста в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число регистраций новых автомобилей в Европе восстановилось в ноябре, сообщила в четверг Европейская ассоциация производителей автомобилей.

Число регистраций автомобилей увеличилось на 5,8 процента в годовом исчислении в ноябре, обратив небольшое снижение на 0,02 процента в октябре. Новые регистрации составили 1,148 млн единиц.

Рост был подкреплен всеми основными рынками в ноябре. Продажи в Испании продвинулись на 13,5 процента, а во Франции на 8,5 процента. Регистрации в Италии поднялись на 8,2 процента.

В то же время, продажи в Великобритании и Германии показали умеренный рост на 2,9 процента и 1,5 процента, соответственно.

В период с января по ноябрь, регистрации автомобилей увеличились на 7,1 процента до 13,5 млн единиц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Активность жилищного строительства в Новой Зеландии продолжила расти в течение трех месяцев, закончившихся в сентябре, показали в четверг данные Управление статистики Новой Зеландии.

Объем жилищного строительства вырос с учетом сезонных колебаний на 2,7 процента со второго квартала, когда он вырос на 5,7 процента.

В первом квартале этого года темп роста составил 5,6 процента.

Объем жилищного строительства удвоился за пять лет с минимума за сентябрьский квартал 2011 года, говорится в сообщении агентства.

В то же время, активность нежилого строительства осталась неизменной в течение периода. Тем не менее, в целом строительная активность продвинулась на 1,4 процента.

Фактическая стоимость строительных работ превысила $ 5 млрд в первый раз в последнем квартале, с $ 3,3 млрд жилищных работ и $ 1,9 млн нежилых работы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Ситуация на рынке жилья Ванкувера остается "крайне неопределенной"

• Ситуация на рынке жилья Торонто пока не становится более умеренной

• Будем "внимательно" отслеживать ситуацию на рынке облигаций Канады в предстоящие месяцы

• Ставки по ипотечным кредитам росли вместе с продажами облигаций

• Ставки по ипотечным кредитам росли вместе с продажами казначейских облигаций США

• Более низкие цены на сырьевые товары сейчас представляют меньший риск, чем 6 месяцев назад

• Экономика наполовину прошла путь адаптации к более низким ценам на энергоносители

• Повышение процентных ставок ФРС США "не стало шоком"

• Рынки Канады и США "не идут нога в ногу"

• Изменения будут оценены в январском прогнозе Банка Канады

• Канадский экспорт продолжает разочаровывать

• В целом уровни риска для канадской финансовой системы практически не изменились по сравнению с 6 месяцами назад

• Финансовая система остается устойчивой на фоне реформ, улучшения ситуации в экономике

• Доля крайне обремененных долгом домохозяйств растет, особенно в области Торонто

• Цены на жилье по стране продолжат расти по сравнению с уровнями дохода

• В различных регионах сохраняются "существенные" различия на рынке труда

• В различных регионах сохраняются "существенные" различия на рынке жилья

• Уязвимость рынка жилья будет смягчена новыми правилами ипотечного кредитования

Оптимизм в отношении будущих условий для бизнеса в декабре в штате Нью-Йорк достиг самого высокого уровня почти за пять лет, так как рост производственной активности в штате превысил ожидания. На это указывает отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка, опубликованный в четверг.

Индекс условий для ведения бизнеса в декабре составил 9 против 1,5 в ноябре. До стабилизации в прошлом месяце производители ожидали ухудшения условий в течение трех месяцев подряд, так как индексы находились ниже нулевого уровня. Экономисты ожидали, что индекс составит 4.

Активности в производственной сфере вредил более слабый мировой спрос, сильный доллар США, который делает американские товары дороже за рубежом, а также падение цен на энергоносители, которое привело к сокращению бюджетов в нефтяной отрасли. Индекс новых заказов вырос на 8 пунктов до 11,4, хотя условия на рынке труда оставались слабыми, при этом респонденты сообщают о падении занятости и числа рабочих часов. Индекс поставок в прошлом месяце остался без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс ожиданий на шесть месяцев вперед подскочил в декабре до 50,2 против 29,9 месяцем ранее. Это сигнализирует о том, что многие производители ожидают улучшения условий для ведения бизнеса в ближайшие месяцы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал: индекс деловой активности в секторе производства заметно вырос в декабре, достигнув уровня 21,5 пункта по сравнению с 7,6 пункта в ноябре. Экономисты ожидали роста данного показателя лишь до отметки 9,0 пунктов.

Напомним, индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Значения индекса выше нуля говорят о расширении в отрасли, ниже нуля - о сокращении.

В целом, суб-индексы проявили себя таким образом:

• индекс товарно-материальных запасов в декабре 1,1 против 13,4 в ноябре

• индекс сроков доставки в декабре 7,6 против 6,1 в ноябре

• индекс поставок в декабре 22,0 против 19,5 в ноябре

• индекс новых заказов в декабре 13,9 против 18,6 в ноябре

• индекс занятости в декабре 6,4 против -2,6 в ноябре

• индекс отпускных цен в декабре 5,8 против 16,0 в ноябре

• индекс закупочных цен в декабре 29,4 против 27,5 в ноябре

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу выйдет небольшое число данных, среди которых будут и первостепенной важности. Значимым будет выпуск индекс потребительских цен еврозоны (10:00 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что в ноябре показатель составит -0,1% м/м и +0,6% г/г.

Также в это время выйдет сальдо торгового баланса еврозоны. Показатель отражает совокупность всех торговых операций еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что в октябре показатель составит 29 млрд евро против 26,5 млрд евро в предыдущем месяце.

В 13:30 GMT Канада выпустит объем операций с иностранными ценными бумагами, а США - закладки новых домов и разрешения на строительство. Последний индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Индикатор очень чувствителен к изменению основных процентных ставок, так как под строительство необходимо брать банковские кредиты. В силу особенностей рынка недвижимости, значения показателя подвержены сезонным колебаниям. Увеличение объемов разрешений на строительство отражает улучшение благосостояния населения страны. Ожидается, что в ноябре показатель составит 1243 тыс против 1260 тыс в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, представленные Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) и Wells Fargo, показали: уровень оптимизма среди американских строителей жилья значительно улучшился в декабре, достигнув самого высокого значения с июля 2005 года, причиной чему были надежды на меры стимулирования, обещанные новоизбранным президентом Дональдом Трампом.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс состояния рынка жилья составил в декабре 70 пунктов, что оказалось на 7 пунктов выше, чем в ноябре. Аналитики ожидали, что показатель останется на уровне 63 пункта. Напомним, чтение выше 50 пунктов означает, что большинство строителей считают текущие условия на рынке как позитивные.

Отчет также показал, что все три компонента индекса продемонстрировали улучшение в декабре. Компонент, измеряющий ожидания продаж в ближайшие шесть месяцев, подскочил на 9 пунктов, до 78 пунктов, а индекс покупательского трафика вырос на 6 пунктов, до 53 пунктов (превышение отметки 50 пунктов было зафиксировано впервые с октября 2005 года). Тем временем, компонент текущих условий продаж в декабре вырос на 7 пунктов, до уровня 76 пунктов.

"Заметный рост настроений во многом связан с отскоком после выборов, поскольку строители надеются, что президент Трамп будет следовать своим обещаниям сократить обременительные правила, которые наносят вред малому бизнесу и доступности жилья, - сказал председатель NAHB Ед Бреди. - Это особенно важно, учитывая, что в последнее время исследование NAHB показывало, что нормативные затраты на строительство домов выросли на 29 процентов за последние пять лет".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительные данные, опубликованные Markit Economics, показали, что индекс деловой активности в производственном секторе увеличилась в декабре до 54,2 пункта по сравнению с 54,1 пункта месяцем ранее. Последнее значение было самым высоким с марта 2015 года. Кроме того, показатель совпал с прогнозами экспертов. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше отметки 50 пункта, что указывает на расширение активности, с октября 2009 года.

В Markit сообщили, что промышленное производство увеличилось в седьмой месяц подряд в декабре. Тем не менее, темп роста замедлился относительно октября, когда был достигнут 20-месячный максимум. Респонденты отметили, что более высокий объем продаж и усилия по восполнению запасов поддержали увеличение объема производства в конце 2016 года. Между тем, запасы готовой продукции выросли в третий месяц подряд, и максимальными темпами с марта 2015 года. Также данные указали на дальнейшее повышение объема новых заказов. Темпы данного повышения были почти такими же, как и ноябре, когда был достигнут 20-месячный максимум. Многие респонденты указали, что такое изменение было связано с улучшением условий спроса. В то же время, экспортные продажи были близки к стагнации, что контрастирует с умеренным ростом, отмечавшимся во второй половине 2016 года. Между тем, улучшение бизнес-условий привело к увеличению найма персонала в производственном секторе. Темпы создания рабочих мест были самыми высокими за 1,5 года, что помогло ослабить давление на рабочие мощности. В результате, последнее повышение объема невыполненных заказов было лишь незначительным и самым слабым за три месяца. Что касается роста закупочных цен, он ускорился в третий раз за последние четыре месяца. Более того, последнее увеличение было наибольшим с октября 2014 года. Производители отметили, что причиной этому были более высокие цены на сталь, наряду с ростом стоимости сырья в целом, в том числе нефти. Это способствовало повышению отпускных цен в третий месяц подряд, однако, темпы данного роста остались слабыми.

После выхода данных пара EUR/USD немного снизилась, направившись до минимума сессии. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0416. Ближайшее сопротивление расположено на $1.0525 (минимум 12 декабря). Сильная поддержка находится на уровне $1.0335 (минимум 2 января 2003 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственные продажи неожиданно снизились по итогам октября, компенсировав повышение за сентябрь, и зафиксировав максимальное падение за последние шесть месяцев. Последнее изменение предполагает, что рост экономики в четвертом квартале может сильно замедлится. Об этом сообщалось в отчете Статистического управления.

Согласно данным, в октябре объем поставок в обрабатывающем секторе промышленности уменьшился на 0,8 процента, до уровня C$51,0 млрд. Снижение было самым большим с марта (тогда поставки упали на 0,9 процента). Такое изменение последовало за повышением на 0,3 процента в сентябре. Аналитики прогнозировали, что поставки вырастут на 0,4 процента. Объем проданных товаров - датчик, который исключает эффект изменения цен и находится под пристальным вниманием экономистов - уменьшился на 1,7 процента в октябре.

Статистическое управление заявило, что поставки упали в 15 из 21 отраслей промышленности, что составляет 61 процентов от производственного сектора. Продажи первичных металлов упали на 2,4 процента, в то время как нефтяном и угольном сегменте было зафиксировано снижение на 1,7 процента.

Экономика Канады выросла на 3,5 процента в годовом исчислении в третьем квартале после сокращения во втором квартале из-за крупного лесного пожара в нефтедобывающей провинции Альберта. Экономисты ожидают, что рост в четвертом квартале будет более скромным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, представленные Министерством торговли США, показали, что отрицательное сальдо платежного баланса уменьшилось по итогам третьего квартала, так как скачок в поставках сои увеличил объемы экспорта.

Согласно отчету, дефицит платежного баланса, который измеряет поток товаров, услуг и инвестиций в страну и из страны, снизился до $113,0 млрд. в 3-м квартале по сравнению с $118.3 млрд. во 2-м квартале (показатель был пересмотрен с $119,9 млрд.). Экономисты прогнозировали, что платежного баланса сократится более существенно - до $111.6 млрд.

В Министерством торговли США заявили, что объем дефицита платежного баланса в третьем квартале соответствовал 2,4 процента от валового внутреннего продукта по сравнению с 2,6 процента от ВВП во втором квартале. Стоит подчеркнуть, дефицит платежного баланса сократился с рекордно высокого уровня в 6,3 процента от ВВП в четвертом квартале 2005 года из-за роста внутреннего производства нефти и снижения мировых цен на нефть.

Кроме того, данные показали, что в третьем квартале экспорт товаров увеличился на $15,7 млрд, до $375,9 млрд., чему главным образом способствовали поставки сои.

В третьем квартале профицит первичного дохода, который включает дивиденды, упал до $43,4 млрд. по сравнению с $44,2 млрд. во втором квартале. Дефицит счета вторичных доходов, который включает денежные переводы работников и гранты, увеличился до $39,9 млрд. с $37,7 млрд. во втором квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены выросли по итогам ноября, зафиксировав четвертое месячное повышение подряд, что предоставляет свежие доказательства того, что инфляционное давление усиливается. Об этом сообщалось в отчете Министерства труда США.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен увеличился на 0,2% в ноябре по сравнению с повышением на 0,4% месяцем ранее. Последнее изменение совпало с прогнозами. Без учета продуктов питания и энергии, цены также выросли на 0,2% по сравнению с октябрем, записав наибольший прирост с августа, и подтвердив оценки аналитиков. Напомним, в октябре базовые цены увеличились на 0,1%. В Министерстве труда заявили, что в прошлом месяце был замечен рост цен на бензин, жилье и подержанные автомобили, в то время как стоимость продуктов питания и одежды снизилась.

По сравнению с предыдущим годом, общие потребительские цены выросли в ноябре на 1,7%, что оказалось самым сильным годовым повышением цен с октября 2014 года. Последнее изменение совпало с прогнозами. Напомним, в октябре цены выросли на 1,6%. Тем временем, базовые цены увеличились на 2,1% годовых, что соответствовало повышению за октябрь. Однако, темпы роста базовых цен не оправдали прогнозы экспертов на уровне +2,2%.

Кроме того, отчет показал, что индекс, отражающий стоимость оказания медицинской помощи, вырос на 4% по сравнению с ноябрем 2015 года, а стоимость временного жилья увеличилась на 3,6% годовых. Цены на продовольственные товары снизились на 0,4% по сравнению с ноябрем 2015 года, а цены на энергоносители выросли на 1,1% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD 1.0450 (EUR 600m) 1.0500 ( 3.91bln) 1.0550 (783m) 1.0600 (927m) 1.0620 (681m)1.0700 (1.34bln) 1.0750 (1.29bln) 1.0770 (1.01bln)

USDJPY 112.00 (USD 1.14bln) 114.00 (635m) 115.00 (722m) 116.00 (958m)

GBPUSD 1.2200 (GBP 627m)

USDCHF 1.0250 (USD 650m)

AUDUSD 0.7350 (AUD 849m) 0.7500 (505m) 0.7550 (502m)

USDCAD 1.3300 (USD 487m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, сократилось на прошлой неделе, что является очередным доказательством того, что ситуация на рынке труда остается устойчивой.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 10 декабря, снизилось на 4 000, до уровня 254 000. Экономисты ожидали, что число обращений составит 255 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался (258 000). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 93-й недели подряд, что является самой длительной серией с 1970 года, когда население США и численность рабочей силы были намного меньше, чем сегодня. В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние данные.

Кроме того, стало известно, что скользящая средняя за 4 недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, выросла 5 250, до 257 750 (с учетом сезонных колебаний). Тем временем, количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, увеличилось на 11 000, до 2,018 млн. за неделю, завершившуюся 3 ноября. Прогнозировалось, что показатель составит 2,025 млн. Значение за предыдущую неделю было пересмотрено до 2,007 мл. с 2,005 млн.

После выхода данных пара EUR/USD незначительно выросла, отступив от минимума сессии. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0429. Ближайшее сопротивление расположено на $1.0525 (минимум 12 декабря). Сильная поддержка находится на уровне $1.0335 (минимум 2 января 2003 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Декабрь 51.6 52 52.6

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 51.7 51.9 53.5

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Декабрь 55.1 54.9 53.8

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 54.3 54.5 55.5

08:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке -0.75% -0.75% -0.75%

08:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики

08:30 Швейцария Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Декабрь 53.8 53.8 53.1

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 53.7 53.7 54.9

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Ноябрь 1.8% 0.2% 0.2%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Ноябрь 7.2% 5.9% 5.9%

12:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25% 0.25% 0.25%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435 435

Евро существенно подешевел против доллара США, приблизившись до минимального уровня с начала 2003 года. Причиной падения пары EUR/USD является повсеместное укрепление американской валюты в ответ на итоги декабрьского заседания ФРС. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 1,07 процента, на уровне 103,12, который является максимумом с конца 2002 года.

Напомним, ФРС повысила базовую процентную ставку до 0,5-0,75% с 0,25-0,5% годовых. Кроме того, большинство членов FOMC указали, что ожидают трех повышений ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%. В сентябре регулятор прогнозировал два повышения ставки до конца следующего года - до среднего уровня в 1,125%. В 2018 году ФРС ожидает два повышения ставки. Что касается 2019 года, три члена регулятора не исключают, что ставка будет повышена три или более раза. В долгосрочной перспективе ФРС по-прежнему прогнозирует ставку на уровне 3%. Кроме того, вчера ФРС повысила прогноз по росту экономики в 2016 году до 1,9% с сентябрьских 1,8%. Прогноз по динамике инфляции на текущий год повышен до 1,5% с 1,3% по сентябрьскому прогнозу. Прогноз на 2017 год по росту ВВП США также улучшен - до 2,1% с ожидавшихся в сентябре 2%. Инфляция в 2017 году по-прежнему ожидается на уровне 1,9%.

Небольшое влияние на евро оказали данные от компании IHS Markit, которая сообщила, что композитный индекс PMI, который рассматривается как хороший показатель общего роста экономики, остался в декабре на уровне 53,9 пункта, что является самым высоким значением в этом году. Индекс отпускных цен вырос до 51,4 пункта с 50,6 пункта в ноябре, достигнув самого высокого уровня с июля 2011 года. Кроме того, индекс PMI в секторе производства вырос до 54,9 пункта с 53,7 пункта в ноябре. Последнее значение оказалось самым высоким с апреля 2011 года. Ожидалось, что индекс останется на уровне 53,7. Тем временем, рост активности в секторе услуг замедлился после достижения 11-месячного максимума в ноябре. Индекс PMI опустился до 53,1 пункта с 53,8 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 53,8.

Фунт заметно снизился против доллара, обновив минимум декабря, что было связано с общим подорожанием американской валюты, а также ожиданиями заседания ЦБ Англии. Как и ожидалось, ЦБ сохранил процентную ставку на отметке 0,25%. Такое решение было принято при соотношении голосов 9-0. Кроме того, Комитет по денежно-кредитной политике единогласно принял решение продолжить покупки облигаций прежними темпами - на уровне 435 млрд. фунтов. Вместе с тем, протокол заседания показал, что Форбс, Маккаферти продолжают сомневаться в необходимости количественного смягчения. В Банке Англии заявили, что денежно-кредитная политика способна реагировать на изменения в перспективах в любую сторону. Также в ЦБ отметили, что траектория инфляции стала немного более низкой, чем в ноябре, ввиду недавнего роста фунта. Кроме того, протокол указал, что в настоящее время налогово-бюджетная политика в Британии создает меньше "препятствий" для спроса

Определенное влияние на фунт также оказали данные по Британии. УНС сообщило, что более высокие цены на топливо замедлили темпы роста розничных продаж в ноябре. В целом, последние данные являются очередным предупреждением о том, как рост инфляции в 2017 году может негативно отразится на потребительском спросе.

Согласно данным, объём розничных продаж, в том числе топлива, вырос на 5,9 процента годовых в ноябре, что оказалось медленнее октябрьского повышения на 7,2 процента, которое оказалось самым сильным с 2002 года. Однако, последний темп роста оказался в соответствии с прогнозами. Продажи топлива упали до самого низкого уровня в течение двух лет после того, как был зафиксирован наибольший рост цен с 2011 года, сказали в Управлении национальной статистики. Рост розничных продаж в Британии был устойчивым до сих пор, несмотря на резкое падение фунта после того, как Великобритания проголосовала за выход из ЕC в июне. Тем не менее, Банк Англии предупредил, что более слабая валюта будет все больше и больше повышать потребительские цены в 2017 году, что приведет к замедлению роста экономики. Данные УНС показали, что в ноябре показатель инфляции, используемый при расчете розничных продаж, стал положительным впервые с июня 2014 года. Без учета продаж топлива, рост розничных продаж замедлился немного меньше, чем прогнозировали экономисты - ежегодный рост продаж снизился до 6,6 процента с 7,5 процента. В месячном выражении, объем розничных продаж вырос всего на 0,2 процента по сравнению с повышением на 1,8 процента в октябре. Однако, изменение совпало с прогнозами. Продажи одежды упали на 1,4 процента после сильного роста в октябре.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара обвалилась до $1.0395

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2444

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла к Y118.65, но затем отступила до Y118.00

В 13:30 GMT США сообщит о сальдо платежного баланса за 3-й квартал и числу первичных заявок за пособием по безработице. Кроме того, США выпустит индекс потребительских цен за ноябрь, и индексы деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка и ФРБ Филадельфии за декабрь. Также в 13:30 GMT Канада заявит об объеме производственных поставок за октябрь. В 14:45 GMT США представит индекс PMI в производственном секторе за ноябрь, а в 15:00 GMT - индекс состояния рынка жилья от NAHB за декабрь. В 21:00 GMT США отчитается по объеме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0525 1.0550-55 1.0585 1.0600 1.0625-30 1.0650 1.0670-75 1.0685 1.0700

Ордера на покупку: 1.0435 1.0400

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2565 1.2580 1.2600 1.2630-35 1.2650 1.2680 1.2700-05 1.2725-30 1.2750-55

Ордера на покупку: 1.2450 1.2420 1.2400 1.2385 1.2350 1.2335 1.2300

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8385 0.8400-05 0.8420-25 0.8450 0.8460-65 0.8480 0.8500

Ордера на покупку: 0.8345-50 0.8330-35 0.8300 0.8285 0.8250 0.8200-05

EUR/JPY

Ордера на продажу: 123.60 123.85 124.00 124.20 124.50 124.80 125.00

Ордера на покупку: 123.00 122.80 122.50 122.20 122.00 121.75 121.50

USD/JPY

Ордера на продажу: 118.20-25 118.60118.80 119.00

Ордера на покупку: 117.20 117.00 116.80 116.50 116.30 116.00 115.85 115.50 115.00 114.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7420 0.7450 0.7485 0.7500 0.7520-25 0.7550 0.7580 0.7600

Ордера на покупку: 0.7355-60 0.7325-30 0.7300 0.7285 0.7250

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Комитет по денежно-кредитной политике единогласно принял решение продолжить покупки облигаций
  
• Форбс, Маккаферти продолжают сомневаться в необходимости количественного смягчения
  
• Денежно-кредитная политика способна реагировать на изменения в перспективах в любую сторону
  
• Траектория инфляции стала немного более низкой, чем в ноябре, ввиду недавнего роста фунта
  
• Предлагаемые Трампом меры налогово-бюджетного стимулирования подстегнут экономический рост
  
• В настоящее время налогово-бюджетная политика в Великобритании создает меньше "препятствий" для спроса

Управление национальной статистики сообщило, что более высокие цены на топливо замедлили темпы роста розничных продаж в Великобритании в прошлом месяце. В целом, последние данные являются очередным предупреждением о том, как рост инфляции в следующем году может негативно отразится на потребительском спросе.

Согласно данным, объём розничных продаж, в том числе топлива, вырос на 5,9 процента годовых в ноябре, что оказалось медленнее октябрьского повышения на 7,2 процента, которое оказалось самым сильным с 2002 года. Однако, последний темп роста оказался в соответствии с прогнозами. Продажи топлива упали до самого низкого уровня в течение двух лет после того, как был зафиксирован наибольший рост цен с 2011 года, сказали в Управлении национальной статистики.

Рост розничных продаж в Британии был устойчивым до сих пор, несмотря на резкое падение фунта после того, как Великобритания проголосовала за выход из ЕC в июне. Тем не менее, Банк Англии предупредил, что более слабая валюта будет все больше и больше повышать потребительские цены в 2017 году, что приведет к замедлению роста экономики. Данные УНС показали, что в ноябре показатель инфляции, используемый при расчете розничных продаж, стал положительным впервые с июня 2014 года. Ранее на этой неделе отчет показал, что индекс потребительских цен вырос в ноябре до более чем 2-летнего максимума, и составил 1,2 процента.

Без учета продаж топлива, рост розничных продаж замедлился немного меньше, чем прогнозировали экономисты. Ежегодный рост продаж снизился до 6,6 процента с 7,5 процента. "Для универмагов и магазинов хозяйственных товаров ноябрь был особенно сильным месяцем. Особенно стоить выделить продажи электронных товаров, чему способствовали большие скидки в "Черную пятницу", - сказал аналитик УНС Кейт Дэвис.

В месячном выражении, объем розничных продаж вырос всего на 0,2 процента по сравнению с повышением на 1,8 процента в октябре. Однако, изменение совпало с прогнозами. Продажи одежды упали на 1,4 процента после сильного роста в октябре, когда погода стала холоднее.

После выхода данных пара GBP/USD умеренно снизилась, но затем восстановилась до уровня открытия. Сейчас пара торгуется на уровне $1.2534. Ближайшее сопротивление расположено на $1.2645 (МА(200) для Н1). Сильная поддержка находится на уровне $1.2488 (МА(200) для Н4).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты предварительного опроса, которые были опубликованы компанией IHS Markit, показали, что экономика еврозоны поддерживала устойчивый темп роста в конце 2016 года. Оптимистичные показатели будут радовать политиков Европейского центрального банка, который на прошлой неделе принял неожиданное решение, а именно объявил об одновременном продлении и сокращении объема программы покупки активов (QE), но пообещал сохранять стимулирование, чтобы помочь хрупкому восстановлению и поддержать слабую инфляцию.

Данные показали, что композитный индекс PMI, который рассматривается как хороший показатель общего роста экономики, остался в декабре на уровне 53,9 пункта, что является самым высоким значением в этом году. Напомним, чтение выше 50 указывает на повышение активности.

"Прогнозные показатели весьма позитивные, что может свидетельствовать о хорошем начале 2017 года", - говорит Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit. - Данные указывают, что в 3-м квартале темпы роста экономики еврозоны составляют примерно 0,4 процента".

Между тем, в отчете сообщалось, что индекс отпускных цен вырос до 51,4 пункта с 50,6 пункта в ноябре, достигнув самого высокого уровня с июля 2011 года. Официальные данные, которые выйдут в пятницу, как ожидается, подтвердят, что потребительские цены в еврозоне выросли на 0,6 процента годовых в ноябре, ускорив темпы относительно октября (тогда цены увеличились на 0,5 процента годовых). Однако, в месячном выражении цены, вероятно, упали на 0,1 процента.

Кроме того, в Markit сообщили, что индекс PMI в секторе производства вырос до 54,9 пункта с 53,7 пункта в ноябре. Последнее значение оказалось самым высоким с апреля 2011 года. Аналитики ожидали, что индекс останется на уровне 53,7 пункта. Тем временем, индекс, измеряющий объем производства, поднялся до 32-месячного максимума, и составил 56,1 пункта против 54.1 пункта в ноябре. Также стало известно, что объем невыполненных заказов вырос в декабре самыми быстрыми темпами с апреля - соответствующий суб-индекс поднялся до 54,8 с 53,3 в ноябре.

Тем не менее, рост активности в секторе услуг, который является доминирующим в еврозоне, замедлился в декабре после того, как достиг 11-месячного максимума в ноябре. Индекс PMI опустился до 53,1 пункта с 53,8 пункта. Аналитики прогнозировали, что индекс составит 53,8. Впрочем, компании сферы услуг были уверены в завтрашнем дне - индекс деловых ожиданий вырос до 8-месячного максимума, и составил 63,6 пункта против 61,9 пункта в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Темпы роста деловой активности в частном секторе Германии немного замедлились в декабре, но в целом за третий квартал показатель может оказаться самым высоким за 2,5 года. Таковы результаты предварительного исследования, которое было опубликовано Markit Economics.

Согласно данным, композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI), который отслеживает изменение активности в секторе промышленности и сфере услуг, снизился до 54,8 пункта в декабре по сравнению с 55,0 пункта в ноябре. Последнее значение соответствовало консенсус-прогнозу экспертов и осталось комфортно выше отметки 50, отделяющей рост от сокращения. Вместе с октябрьским чтением на уровне 55,1 пункта, данные PMI за последние три месяца 2016 года указывают на самый сильный квартал начиная со 2-го квартала 2014 года, сказали в Markit.

Кроме того, исследование показало, что активность среди производителей ускорилась сильнее, чем ожидалось - до 55,5 пункта, что является 35-месячным максимумом. Причиной улучшение был рост производства товаров, всплеск новых заказов и увеличение объема запасов фирмами. "Производственный сектор Германии по-прежнему находится в весьма хорошем состоянии, - сказал Филип Лик, экономист IHS Markit. - Обнадеживает то, что производители товаров готовятся к дальнейшему увеличению реализации своей продукции в 2017 году. Ввиду этого, они увеличили свои запасы материалов впервые с октября 2014 года".

Между тем, отчет показал, что индекс PMI в секторе услуг снизился до 53,8 пункта с 55,1 пункта в ноябре. Аналитики ожидали, что показатель уменьшится лишь до 54,9 пункта. Хотя активности среди компаний сферы услуг росла самыми медленными темпами с сентября, фирмы сохраняют оптимизм, указывая на дальнейшее увеличение активности в 2017 году. Впрочем, компании сообщили, что слабый евро оказывает повышательное давление на цены на сырьевые товары. Данные показали, что уровень закупочной инфляции достиг самого высокого уровня за 5,5 года.

"Последние показатели по PMI указывают на ускорение роста экономики Германии примерно до 0,5 процента или выше в четвертом квартале. Это будет означать резкий отскок после того, как квартальный темп роста замедлился в два раза в третьем квартале - до 0,2 процента", - сообщил главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

После выхода данных пара EUR/USD продолжила снижение, направившись до минимума сессии. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0474. Важное сопротивление расположено на $1.0670 (максимум 14 декабря). Сильная поддержка находится на уровне $1.0460 (минимум 13 марта 2015 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD 1.0500 (EUR 1.14bln) 1.0550 (887m) 1.0575 (1.21bln) 1.0600 (1.03bln) 1.0675 (924m) 1.0700 (564m) 1.0750 (854m)

USD/JPY 113.00 (USD 632m) 114.55 (700m) 117.00 (940m)

USD/CHF 1.0150 (USD 506m)

AUD/USD 0.7470 (581m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Швейцарский национальный банк принял решение оставить свою ключевую процентную ставку без изменений и заявил, что будет при необходимости проводить интервенции на валютном рынке, продолжая борьбу с "существенно переоцененным" швейцарским франком. Депозитная ставка была сохранена на уровне в -0.75%, что соответствовало ожиданиям большинства аналитиков. Диапазон для 3-месячной процентной ставки LIBOR также остался от -1.25% до -0.25%. В ШНБ заявили, что сохранение отрицательных процентных ставок в сочетании с готовностью ЦБ к интервенциям на валютном рынке должно сделать франк менее привлекательным для инвесторов, ослабив давление на эту валюту.

После этого, управляющий Швейцарского национального банка Джордан заявил, что центральному банку успешно удавалось сдерживать последствия повышательного давления на франк и переговоры о Brexit пройдут очень сложно.

Комментарии управляющего ШНБ приводит агентство Dow Jones Newswires

BBC

Хакеры могли похитить данные 1 млрд пользователей Yahoo

Американская интернет-компания Yahoo сообщила, что обнаружила следы хакерской атаки, произошедшей в августе 2013 года, в ходе которой злоумышленники могли похитить данные более чем 1 млрд пользовательских аккаунтов. Неизвестные получили доступ к именам, датам рождения пользователей, их телефонам, электронным адресам и паролям. Данные кредитных карт и банковских счетов хранились в системе, которая не подверглась взлому, сообщают в Yahoo.

ФРС во второй раз за 10 лет повысила ставку

Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США впервые с декабря 2015 года повысит базовую ставку. Ставка будет установлена на уровне 0,5-0,75%. Это стало вторым повышение базовой ставки ФРС за последние десять лет. При принятии решения о базовой ставке ведомство анализирует ситуацию на рынке труда и динамику инфляции. В заявлении ФРС говорится, что уровень безработицы сокращается, а количество рабочих мест растет. Эксперты также отметили рост расходов американских домохозяйств.

Бортпроводники British Airways объявили о забастовке

Бортпроводники авиакомпании British Airways подавляющим большинством голосов поддержали проведение забастовки с требованием повышения зарплат, сообщает британский профсоюз Unite. В голосовании участвовали более 2 тысяч сотрудников авиакомпании, 79% из них проголосовали за забастовку. Как сообщается, акция протеста состоится не ранее 21 декабря и коснется лондонского аэропорта Хитроу.

Reuters

В ФРС США предупредили о трехкратном повышении базовой ставки в 2017 году

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США предупредил о трехкратном повышении базовой ставки в 2017 году. Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что еще в сентябре планировалось двукратное повышение ставки в следующем году. Глава ФРС США Джанет Йеллен назвала это «очень скромной регулировкой», которую спровоцировали рост числа рабочих мест, свидетельства быстрой инфляции и ожидаемая политика избранного президента США Дональда Трампа.

ОПЕК повысила прогноз по мировому спросу на нефть в 2016 году

Организация стран - экспортеров нефти повысила прогноз по росту мирового спроса на нефть на 10 тыс. баррелей в сутки в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ОПЕК. Как стало известно, спрос на нефть в 2016 году вырастет по сравнению с 2015 годом на 1,24 млн баррелей в сутки. Кроме того, был повышен прогноз по объему мирового спроса в 2016 году - также на 10 тыс. баррелей в сутки, до 94,41 млн баррелей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Ноябрь 3.2% 3.4%

00:30 Австралия Уровень безработицы Ноябрь 5.6% 5.6% 5.7%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Ноябрь 15.2 Пересмотрено с 9.8 20 39.1

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 51.3 51.5 51.9

Рынки продолжают взвешивать вчерашнее решение Комитета по открытому рынку (Federal Open Market Committee, FOMC) ФРС. Регулятор ожидаемо повысил целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 б.п. до 0,50%-0,75%, при этом сопроводительное заявление и комментарии Джанет Йеллен оказались более жесткими, чем ранее. В частности, регулятор сигнализировал о более быстрых темпах ужесточения денежно-кредитной политики в следующем году, чем подразумевалось ранее: на данный момент прогнозируется три повышения ставки на 25 б.п. против двух, ожидавшихся на предыдущих заседаниях. Также были озвучены достаточно оптимистичные комментарии по ситуации в американской экономике. В итоге американский доллар отреагировал резким ростом против других валют. Читать далее ...

На открытие торгов пара USD/RUR отметилась снижением, упав к уровню ₽60.50. Стоит отметить, что сегодня утром нефть марки Brent немного выросла в цене, что оказало поддержку курсу рубля. Тем не менее, общий тренд по паре остается нисходящим. Ближайшей поддержкой по паре USD/RUR выступает вчерашний минимум американской сессии (₽60.03), а сопротивлением - вчерашний максимум (₽61.12).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0801 (1499)

$1.0741 (201)

$1.0698 (250)

Цена на момент написания обзора: $1.0479

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0455 (1097)

$1.0405 (1662)

$1.0347 (2800)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 41784 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3247);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 42525 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (3602);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 декабря составило 1,02 против 1,01 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2815 (385)

$1.2720 (413)

$1.2625 (1006)

Цена на момент написания обзора: $1.2543

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2482 (468)

$1.2386 (277)

$1.2289 (357)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 9753 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (1106);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 12768 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (2966);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 декабря составило 1,31 против 1,29 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В 08:30 GMT Решение НБШ по ставке Libor

В 12:00 GMT Решение по основной процентной ставке Банка Англии

В 16:15 GMT Губернатор Банка Канады Стивен Полоз выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным данным агентства Nikkei, производственный индекс деловой активности PMI Японии показал в декабре стремительный подъем к уровню 51.9 по сравнению с ноябрьским значением 51.3. Более того, большинство экономистов ожидали подъема всего к уровню 51.5. Напомним, показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Значение индикатора выше уровня 50 пунктов свидетельствует о расширение в секторе производства.

Также, есть неплохой задел к тому, что в январе показатель также покажет позитивную динамику роста: объемы производства, новые заказы, новые экспортные заказы, занятость, цены и количества покупок расширяется по всем направлениям.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала азиатской сессии доллар США продолжил свой рост, начавшийся вчера, после оглашения результатов декабрьского заседания Федеральной резервной системы США. Как и ожидалось ФРС повысила процентные ставки впервые в этом году, а также повысила прогноз по поводу повышения ставок в следующем году. ФРС наметила примерно три повышения ставки в 2017 году, в результате которых ставка овернайт в следующем году достигнет срединного уровня 1,4% против 1,1% согласно прогнозам, опубликованным в сентябре. Власти также ожидают по три дополнительных повышения ставки в 2018 и в 2019 годах, при этом срединная ставка достигнет 2,9% в 2019 году. Прогнозы указывают на меньший консенсус среди властей в отношении повышения ставок после 2017 года. Несмотря на изменение перспектив денежно-кредитной политики, мнения руководителей в отношении роста, занятости и инфляции мало отличаются от сентябрьских прогнозов. Что касается инфляции, то власти по-прежнему ожидают, что она вернется к целевому уровню в 2% в 2018 году.

Австралийский доллар снизился на фоне роста уровня безработицы в Австралии. Согласно отчета Австралийского бюро статистики уровень безработицы в стране вырос на 5,7%, после роста на 5,6% в октябре. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда Австралии и как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Также стало известно, число рабочих мест в Австралии в ноябре увеличилось 39,1 тыс, что выше прогноза 20,0 тыс и предыдущего значения 15,2%. Число работающих полный рабочий день снизилось с 42,2 тыс в октябре до 39,3 тыс. в ноябре. Занятости неполный рабочий день увеличилась 3,2 тыс человек. Ежеквартальный уровень неполной занятости также не изменился в ноябре 2016 года, оставаясь на уровне 8,5%. За прошедший год уровень неполной занятости был относительно неизменным, увеличившись на 24 тыс.

В ANZ отметили, что данные по рынку труда в Австралии показали, что есть разумный импульс в экономике. Импульс замедлился, но в банке ожидают, что уровень безработицы будет находится в нисходящем тренде в течение года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно декабрьскому опросу Банка Японии Tankan, японские крупные компании ожидают роста потребительских цен через 5 лет на 1,1%, хотя предыдущий прогноз составлял 1,0%. Через три года, по прогнозу компании инфляция останется на уровне 1.0%. К концу следующего года японские компании ожидают роста потребительских цен на 0,7%. Предыдущий прогноз компаний был 0,6%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидания по инфляции потребительских цен, публикуемые институтом Мельбурна и отражающие ожидания потребителей в отношении будущей инфляции на ближайшие 12 месяцев, в декабре увеличились на 3,4%, после роста на 3,2% в ноябре. Чем выше ожидания, тем более значимый эффект они произведут на вероятность повышения ставки Резервного банка Австралии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня австралийское бюро статистики опубликовало отчет по рынку труда в Австралии за ноябрь, согласно которому уровень безработицы в стране вырос на 5,7%, после роста на 5,6% в октябре. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда Австралии. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики.

Также стало известно, число рабочих мест в Австралии в ноябре увеличилось 39,1 тыс, что выше прогноза 20,0 тыс и предыдущего значения 15,2%

Число работающих полный рабочий день снизилось с 42,2 тыс в октябре до 39,3 тыс. в ноябре. Занятости неполный рабочий день увеличилась 3,2 тыс человек

Ежеквартальный уровень неполной занятости также не изменился в ноябре 2016 года, оставаясь на уровне 8,5%. За прошедший год уровень неполной занятости был относительно неизменным, увеличившись на 24 тыс.

В ANZ отметили, что данные по рынку труда в Австралии показали, что есть разумный импульс в экономике. Импульс замедлился, но в банке ожидают, что уровень безработицы будет находится в нисходящем тренде в течение года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос до 14-летнего максимума после оглашения результатов декабрьского заседания Федеральной резервной системы США. Как и ожидалось ФРС повысила проценты впервые в этом году, а также повысила прогноз по поводу повышения ставок в следующем году.

Руководители ФРС сказали, что они повышают ставку по федеральным резервам на четверть процентного пункта, до диапазона 0,50%-0,70%. Они также ожидают улучшения экономических перспектив, а также повышения краткосрочных ставок в следующем году еще на 0,75 процентного пункта в три этапа. По словам ФРС, улучшение ситуации в экономике позволяет повысить стоимость заимствований, так как наблюдается значительный рост рабочих мест, повышение инфляции и увеличение потребительских расходов.

Между тем данные, опубликованные вчера данные, оказались разочаровывающими.

Федеральная резервная система сообщила, что объем промышленного производства снизился по итогам ноября, превысив ожидания аналитиков, причиной чему была теплая погода, которая снизила потребление электроэнергии, и нивелировала рост в горнодобывающей промышленности.

Согласно данным, промышленное производство сократилось в ноябре на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали падение лишь на 0,2%. Показатель за октября был пересмотрен в сторону повышения - до +0,1% с 0,0%. Кроме того, отчет показал, что использование производственных мощностей снизилось до 75,0% с 75,4% в октябре (пересмотрено с 73,3%). Прогнозировалось, что показатель уменьшится лишь до 75,1%.

Министерство торговли США заявило: объем товарно-материальных запасом сократился по итогам октября, превысив прогнозы экспертов, и зафиксировав максимальный спад почти за год. Согласно данным, в октябре объем товарно-материальных запасов уменьшился на 0,2 процента, вслед за нулевым изменением в сентябре (пересмотрено с +0,1 процента). Это было наибольшее падение с ноября прошлого года. Аналитики ожидали, что запасы снизятся на 0,1 процента. Объем продаж в розничным секторе США вырос по итогам ноября, но более слабыми темпами, чем в предыдущем месяце, что сигнализирует о том, что осторожность потребителей усилилась в течение месяца, который включал в себя президентские выборы и "Черную пятницу". Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний розничные продажи увеличились в ноябре на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув $465,5 млрд. Между тем, за исключением автомобилей, розничные продажи выросли на 0,2%. Экономисты ожидали, что общие продажи увеличатся на 0,3%, а продажи без учета автомобилей вырастут на 0,4%. В годовом выражении, объем розничных продаж увеличился на 3,8%, что указывает на довольно сильное улучшение по сравнению с началом праздничного периода в 2015 году.

Фунт вырос против доллара США на фоне статданных по рынку труда Великобритании. Управление национальной статистики сообщило, что численность занятых упала впервые более чем за год в течение трех месяцев до октября, что свидетельствует о замедлении на рынке труда после голосования за Брекзит.

Согласно данным, уровень безработицы в период с августа по октябрь остался на отметке 4,8 процента, что соответствует прогнозам экономистов. Однако, количество занятых сократилось на 6000 человек, записав первое снижение со второго квартала прошлого года. Кроме того, отчет показал, что число безработных уменьшилось на 16 000 в августе-октябре, так как меньше людей искали работу. Аналитики отмечают, что британская экономика в значительной степени пережила первоначальный шок от решения страны покинуть ЕС. Однако, уровень безработицы, как широко ожидается, вырастет в 2017 году, так как компании будут сдерживать найм в попытке получить больше ясности в отношении будущих связей страны с ЕС. Банк Англии ожидает, что уровень безработицы будет находится на уровне 5,6 процента в течение двух лет.

В УНС также сказали, что количество заявлений на получение пособий по безработице - ранний индикатор потенциального экономического спада - выросло на 2 400 в ноябре после того, как увеличилось на 13 300 в октябре (пересмотрено с 9 800). Экономисты ожидали, что показатель возрастет на 5 000. Между тем, заработная плата в период с августа по октябрь показала уверенный рост, возможно, отражая давление на работодателей, чтобы удержать сотрудников и привлекать новых работников. Общий доход работников, включая бонусы, вырос на 2,5 процента годовых по сравнению с повышением на 2,4 процента в течение трех месяцев до сентября. Последний темп роста оказался максимальным более чем за год. Экономисты ожидали, что рост зарплаты замедлится до 2,3 процента. Без учета бонусов, доходы выросли на 2,6 процента в годовом исчислении против ожиданий на уровне +2,5 процента. Это было самое сильное увеличение с трех месяцев до августа 2015 года.

Евро торговался разнонаправленно против доллара, поскольку инвесторы проявляли осторожность в преддверии оглашения итогов заседания ФРС. Небольшое влияние на евро также оказали данные по еврозоне. Отчет, представленный Статистическим управлением Eurostat, показал: с учетом сезонных колебаний объем промышленного производства в еврозоне снизился в октябре на 0,1% после падения на 0,9% в предыдущем месяце (пересмотрено с -0,8%). Эксперты прогнозировали повышение на 0,2%.

Тем временем, среди стран ЕС промпроизводство упало на 0,3% после снижения на 0,7% в предыдущем месяце. В годовом выражении промпроизводство увеличилось на 0,6% в еврозоне и на 0,5% среди стран ЕС. Ожидалось, что производство в еврозоне вырастет на 0,8% после повышения на 1,3% в сентябре (пересмотрено с +1,2%). В Eurostat также сообщили, что месячное изменение в еврозоне было связано с понижением производства потребительских товаров недлительного пользования (-1,5%), а также промежуточных товаров (-0,5%).

Тем временем, производство электроэнергии выросло на 0,8%), капитальных товаров увеличилось на 1,0%, а потребительских товаров длительного пользования повысилось на 1,5%. В странах ЕС изменение было связано с падением производства потребительских товаров недлительного пользования (-0,7%), а также промежуточных товаров (-0,5%). Производства электроэнергии выросло на 0,1%, капитальных товаров увеличилось на 0,3%, а потребительских товаров длительного пользования повысилось на 1,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0535 -0,84%

GBP/USD $1,2562 -0,75%

USD/CHF Chf1,02 +0,78%

USD/JPY Y117,02 +1,58%

EUR/JPY Y123,28 +0,73%

GBP/JPY Y147,01 +0,85%

AUD/USD $0,7404 -1,27%

NZD/USD $0,7116 -1,21%

USD/CAD C$1,3282 +1,15%

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Ноябрь 3.2%

00:30 Австралия Уровень безработицы Ноябрь 5.6%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Ноябрь 9.8

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 51.3

07:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке -0.75%

07:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики

07:30 Швейцария Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Декабрь 51.6 52

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 51.7 51.9

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Декабрь 55.1 55

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 54.3 54.5

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Декабрь 53.8 53.8

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 53.7 53.8

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Ноябрь 1.9% 0.2%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Ноябрь 7.4% 5.9%

12:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25% 0.25%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435

13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Октябрь 0.3% 0.3%

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2005 2020

13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Декабрь 1.5 3

13:30 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Декабрь 7.6 9

13:30 США Сальдо платежного баланса, млрд III кв -119.9 -111.6

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 258 255

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.4% 0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 1.6% 1.7%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Ноябрь 0.1% 0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь 2.1% 2.2%

14:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 54.1

15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Декабрь 63 63

21:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Октябрь -26.2

21:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Октябрь -152.9