Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-05-2008

Пара держится в области Y104.00, получив ранее поддержку в районе Y103.50. Укрепление доллара наблюдатели связывают с восстановлением фондового рынка США. Тем не менее, ближайшее сопротивление в районе Y104.15 по всей видимости ограничит дальнейший рост пары.

"Очевидно, что потребители страдают от роста цен на энергоресурсы и продовольствие, а также ужесточение условий кредитования. Накануне Бернанке предостерег, что проблемы американцев еще не закончились и данные Университета Мичиган сегодня это подтвердили".

В пятницу доллар понес самые серьезные потери против евро за последний месяц и упал против иены после публикации отчета, засвидетельствовавшего резкое снижение уровня потребительской уверенности и обновление рекордной отметки ценами на нефть активизировали опасения по поводу замедления американской экономики.
Давление на американскую валюту активизировалось после публикации сообщения о том, что уровень уверенности американских потребителей в мае достиг минимальной отметки почти за 28 лет. Индекс Reuters/University of Michigan consumer sentiment index упал до 59.5 против 62.6 в апреле. Экономисты полагали, что показатель снизится лишь до уровня 62.
В первой половине дня поддержку евро оказало заявление Президента ЕЦБ Жана-Клода Трише о твердом намерении центрального банка "сохранить ценовую стабильность в среднесрочном периоде", поскольку она "является необходимым условием сохранения устойчивого экономического роста, создания новых рабочих мест и социальной сплоченности."
"Доллар находится под давлением," отмечает Хидетоши Янагихара, главный валютный трейдер нью-йоркского представительства Mizuho Corporate Bank. "Рост цен на товарно-сырьевом рынке начинает оказывать влияние на уверенность потребителей и бросает тень на перспективы экономического роста."
Американская валюта, которая с момента установления 22 апреля исторического минимума против евро $1.6019, укрепила свои позиции на 3.4%, завершает неделю с потерями на 0.7%. Иена упала против евро за пять торговых сессий на 1.7% и снизилась на 0.9% по отношению к доллару США.
Цена барреля нефти достигла рекордной отметки $127.82, после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил прогноз стоимости черного золота во второй половине года до $141, отметив озабоченность в отношении поставок сырья.
Коеффициент корреляции между ценой нефти и евро-долларом в течение прошлого года составил 0.95, что говорит о том, что оба показатели двигались в одном направлении в 95 случаях из 100.
"Сегодня основным фактором влияния на рынок являются цены на нефть," считает Алан Каббани, главный валютный трейдер представительства Wachovia Corp. Шарлотте, Северная Каролина. "Кроме того, большое количество негатива для доллара случилось в одно время."

"Мы повышаем наш прогноз роста ВВП на второй квартал 2008 года с 0 до 0.5% (кв/кв). Это небольшое изменение в большей степени отражает рост потребительских расходов в начале текущего квартала. Мы также повысили прогноз по потребительских расходам на второй квартал 2008 года с 1% до 1.7% кв/кв".

GBP/USD преодолел отметку $1.9540, следуя за ростом евро (в то время как EUR/GBP тестирует сопротивление stg0.7965). Сильное сопротивление с ордерами на продажу расположена на $1.9550, вплоть до $1.9560, далее - на $1.9580. Для EUR/GBP преодоление текущего уровня откроет дорогу к stg0.7975/80, при .том более крупные ордера на продажу выставлены в зоне stg0.7995/00.

индекс текущих условий 71.7 против 77.0
индекс ожиданий 51.7 против 53.3
инфляционные ожидания(1 год) 5.2% против 4.8%
инфляционные ожидания( 5 лет) 3.3% против 3.2%
уровень потребления составит +1% в 2008 и снизиться в 2009.

EUR/USD: $1.5300
USD/JPY: Y104.75, Y105.50, Y103.50, Y107.50
GBP/USD: $1.9600
AUS/USD: $0.9420, $0.9385, $0.9300
USD/CAD $0.9950, C$1.0005

Евро снизился к минимуму на $1.5460 в свете роста выданных разрешений на строительство, а также числа новостроек в США. Однако рост цен на сырьевые товары продолжает оказывать сдерживающий эффект в отношении американской валюты. Ордера на продажу выставлены на подходе к $1.5520/30. Ордера на покупку сосредоточены в области $1.5450.
GBP/USD также последовал примеру евро, снизившись из области $1.9488 к $1.9460. Ордера на продажу пары выставлены на $1.9500, далее возможен рост к $1.9520/25. Ордера на покупку возможны в районе $1.9540 со стопами вблизи $1.9530 и далее - на $1.9470/65, $1.9450.

Были опубликованы следующие данные:
09:00 Е-13 Торговый баланс, млрд. март -2.3 0.8

Доллар снизился против евро на ожиданиях выхода слабых статистических данных из США, в частности ожидается, что отчет покажет падение начала строительства до 17-летнего минимума. Отдельный отчет, как прогнозируют эксперты, может указать на снижение уровня потребительского доверия до 26-летнего минимума.
Поддержку евро в начале сессии оказали комментарии представителей ЕЦБ, которые намекнули на то, что ставка в регионе не будет снижена в ближайшее время. Мерш вчера вечером отметил, что текущий уровень процентных ставок должен помочь ЕЦБ справиться с растущей инфляцией. Позже Лииканен и Констанцио отметили, что экономика замедлит темпы роста во втором квартале, что стало причиной временного отката пары евро/доллар.
Иена завершает неделю максимальным падением за последний месяц против доллара и евро, поскольку рост фондовых индексов в Азии стал причиной увеличения спроса инвесторов на высокодоходные валюты. Иена не смогла удержать позиции несмотря на сообщения о том, что ВВП в 1 квартале вырос на 0,8%, превысив ожидания рынка.

EUR/USD: поднялся изначально из области $1.5495 к максимуму на $1.5522, перед тем как откатить к $1.5465. Ордера на продажу $1.5520/30, $1.5550 со стопами выше и следующей зоной ордеров на $1.5570/75. Ордера на покупку $1.5450 и стопы ниже $1.5410
GBP/USD: укреплялся в пределах $1.9475/$1.9520. Ордера на покупку: $1.9480/70, $1.9450. Ордера на продажу $1.9520/40, $1.9550/60
USD/JPY: упал изначально из области Y104.54 до Y104.16, где ордера на покупку помогли курсу восстановиться до Y104.70. Спрос отмечен в районе Y104.15/00 со стопами ниже. Ордера на продажу выставлены на Y104.90/00 со стопами на Y104.15

Внимание участников рынка будет обращено к американским данным, среди которых последние цифры с рынка жилья и предварительная оценка индекса потребительских настроений от Университета Мичигана. Ожидается снижение показателя до 62.0 с 62.6. В 12:30GMT США опубликует отчеты о разрешениях на строительство, а также начало строительства в апреле.

- уровень инфляции очень высокий, +3% не допустимое значение
- рост экономики во втором квартале будет слабее чем в первом, однако нет причин для пессимизма
- монетарная политика должна быть последовательной и устойчивой
- текущая политика хорошо справляется с инфляцией

EUR/USD: $1.5300
USD/JPY: Y104.75, Y105.50, Y103.50, Y107.50
GBP/USD: $1.9600
AUS/USD: $0.9420, $0.9385, $0.9300
USD/CAD $0.9950, C$1.0005

Доллар снизился сегодня против евро на ожиданиях, что отчет покажет падение начала строительства до 17-летнего минимума. Отдельный отчет, как прогнозируют эксперты, может указать на снижение уровня потребительского доверия до 26-летнего минимума.
Поддержку евро в начале сессии оказали комментарии представителей ЕЦБ, которые намекнули на то, что ставка в регионе не будет снижена в ближайшее время. Мерш вчера вечером отметил, что текущий уровень процентных ставок должен помочь ЕЦБ справиться с растущей инфляцией.
Напомним, что американская валюта снизилась вчера после того, как отчет показал падение объемов промышленного производства в апреле на 0,7% протов роста на 0,2% месяцем ранее и прогнозируемого снижения в 0,3%. Данные сократили вероятность того, что центральный банк США повысит ставку к концу года. Иена завершает неделю максимальным падением за последний месяц против доллара и евро, поскольку рост фондовых индексов в Азии стал причиной увеличения спроса инвесторов на высокодоходные валюты.

Уровень сопротивления 3: Y107.40
Уровень сопротивления 2: Y106.40
Уровень сопротивления 1: Y105.40
Текущая цена: Y104.75
Уровень поддержки 1: Y104.10
Уровень поддержки 2: Y103.40
Уровень поддержки 3: Y102.60
Комментарий: Доллар укрепляется. Ближайшим сопротивлением является область майских пиков Y105.40. Выше целью станет Y106.40 и Y107.40. Ближайшая поддержка находится на Y104.10 (сегодняшний минимум), далее – на Y103.40. Важный уровень в районе Y102.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0730
Уровень сопротивления 2: Chf1.0660
Уровень сопротивления 1: Chf1.0600
Текущая цена:Chf1.0552
Уровень поддержки 1: Chf1.0500
Уровень поддержки 2: Chf1.0480
Уровень поддержки 3: Chf1.0400
Комментарий: Доллар укрепляется после установления минимума в районе Chf1.0500. Далее поддержка отмечена в области вчерашних минимумов на Chf1.0480, а еще более сильный уровень расположен – на Chf1.0400. Ближайший уровень сопротивления находится в районе Chf1.0600 (максимум четверга). Выше рост возможен в район Chf1.0660 и Chf1.0730.

- показатели указывают на то, что экономическая ситуация во втором квартале будет более сложной
- мы ощутим негативные эффекты через 2 месяца

Уровень сопротивления 3: $1.9780
Уровень сопротивления 2: $1.9600
Уровень сопротивления 1: $1.9520
Текущая цена: $1.9493
Уровень поддержки 1: $1.9400
Уровень поддержки 2: $1.9360
Уровень поддержки 3: $1.9280
Комментарий: Стерлинг продолжает укрепляться, находясь в узком ценовом диапазоне, границы которого представляют сильные уровни поддержки и сопротивления на $1.9400 и $1.9520 соответственно. Рост выше сессионного максимума $1.9520 откроет путь к $1.9600 и $1.9780. Ниже $1.9400 падение возможно до минимумов среды на $1.9360/50 (также минимумы февраля).

Уровень сопротивления 3: $1.5640
Уровень сопротивления 2: $1.5600
Уровень сопротивления 1: $1.5550
Текущая цена: $1.5507
Уровень поддержки 1: $1.5420
Уровень поддержки 2: $1.5360
Уровень поддержки 3: $1.5280
Комментарий: Евро продолжает укрепляться. Ближайшим сильным сопротивлением можно назвать максимум четверга на $1.5550, преодоление которого станет сигналом к дальнейшему росту к максимуму 6 мая на $1.5590/00 и ключевому сопротивлению в области $1.5640 (50% снижения из района исторического максимума $1.6017 в область $1.5280). Ближайшая поддержка отмечается в зоне вчерашних минимумов на $1.5420, ниже которых возможно снижение к $1.5365/60 (минимум 12 марта) и к минимуму 11 марта на $1.5280.

GBP/USD вернулся к $1.9500, показав ранее максимум на $1.9523, однако ордера на продажу в зоне $1.9520/25 ограничили дальнейшее укрепление курса. По словам трейдеров, ордера на продажу расположены вплоть до $1.9540 со стопами выше $1.9530.

EUR/USD: $1.5300
USD/JPY: Y105.50, Y103.50, Y107.50
GBP/USD: $1.9600
AUS/USD: $0.9385, $0.9300

EUR
Ордера на покупку: $1.5470, $1.5450, $1.5420
Ордера на продажу: $1.5500/05, $1.5520, $1.5550

JPY
Ордера на покупку: Y104.20/00, Y104.10/00
Ордера на продажу: Y104.90/105.00, Y105.40/50

GBP
Ордера на покупку: $1.9480, $1.9465/50
Ордера на продажу: $1.9520/40

AUSSIE
Ордера на покупку: $0.9420/10
Ордера на продажу: $0.9480

1.Рост экономики более устойчивый, чем раньше
2.Инфляция в регионе в апреле соответствует прогнозу Комиссии
3.Стоит быть внимательным к экономическим прогнозам

"Jobless claims, Philly Fed, Empire Manufacturing и данные по промышленному производству свидетельствуют о том, что экономика остается в состоянии спада. Ни один из показателей не говорит о том, что положение ухудшилось по сравнению с первым кварталом, однако ни один из них не свидетельствует и о сдвигах к лучшему."

1.ЕЦБ помог поддержать экономическую стабильность
2.Ситуация на рынке занятости улучшается
3.Уровень занятости, однако остается низким, в то время как уровень безработицы высоким
4.Инфляционные ожидания сохраняются
5.Монетарная политика ЕЦБ в отношении ценовой стабильности была успешной

«В течение нескольких недель в фокусе рынка были инфляционные данные, а в настоящее время экономические данные возвращают нас к проблеме ослабления экономики США,» говорит Майк Моран, главный валютный стратег нью-йоркского Standard Chartered Bank.

Доллар ослабел по отношению к евровалюте после 3-дневного ралли на спекуляциях, что запланированные на сегодня отчеты покажут сокращение начала строительства до 17-летнего минимума и падение потребительского доверия до 26-летнего минимума.
Иена завершает неделю максимальным падением за последний месяц против доллара и евро, поскольку рост азиатского фондового рынка поддержал спрос инвесторов на высокодоходные валюты.
Накануне спрос на доллар ослабел после падения промышленного производства на 0.7%. Более того, индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка упал в мае до -3.2.
Данные сократили вероятность того, что центральный банк США повысит ставку к концу года. Фьючерсы на федеральные фонгды учитывают 90%-ю вероятность того, что по итогам июньского заседания FOMC ставка будет оставлена на уровне 2.0%.

EUR/USD протестировал $1.5500, после чего откатил к текущим уровням на $1.5482.
GBP/USD протестировал минимумы на $1.9455, после чего стремительно вырос к $1.9522. Позднее курс откатил к $1.9507.
USD/JPY снизился с Y104.90 до Y104.26.

В 09:00 GMT выйдет торговый баланс Еврозоны. Однако все внимание участников рынка будет обращено к американским данным, среди которых последние цифры с рынка жилья и предварительная оценка индекса потребительских настроений от Университета Мичигана. Ожидается рост показателя до 64.0 с 62.6.

BBC
Инвестор хочет сместить менеджмент Yahoo
Американский инвестор-миллиардер Карл Айкан предпринял попытку отправить в отставку весь совет директоров интернет-компании Yahoo, отклонивший предложения о поглощении со стороны Microsoft. В письме Айкана членам совета директоров говорится, что на переговорах с Microsoft они повели себя "иррационально" и вопреки интересам акционеров. На ежегодном собрании акционеров 3 июля им будут предложены на выбор два состава совета директоров, один из которых целиком выдвинут Айканом.

Deutsche Welle
Украина стала членом ВТО
В пятницу, 16 мая, после 14 лет переговорного процесса Украина официально стала 152-м членом Всемирной торговой организации (ВТО). Пресс-служба президента уже распространила заявление, в котором это событие названо историческим. В преддверии членства Украины в ВТО Киеве прошел организованный Институтом изучения России круглый стол экспертов и членов правительства, попытавшихся спрогнозировать влияние этого шага на двустороннюю торговлю между странами.
В Германии зафиксирован рекордный рост ВВП за последние 12 лет
15 мая Федеральное статистическое ведомство Германии обнародовало данные об экономической ситуации в январе-марте 2008 года. Рост ВВП в прошедшем квартале составил 1,5 процента. Это рекордный показатель за последние двенадцать лет. Аналитики, опрошенные накануне агентством Reuters, сделали гораздо более скромный прогноз: 0,7 процента.

Financial Times
Берлин: бизнесу угрожают русские и китайские шпионы
В то время как Пекин предпочитает интернет-шпионаж, российская СВР делает ставку на традиционные методы, чтобы получить незаконный доступ к данным о высоких технологиях, сообщается в ежегодном докладе Федерального бюро защиты конституции.
Высокопоставленные друзья?
Взлет компании Gunvor позволяет заглянуть внутрь скрытной клики близких к Путину бизнесменов, которые в его президентство сколотили колоссальные состояния, но пока держатся в стороне и не навлекают на себя пристального внимания общественности.
Против российского предприятия BP начат судебный процесс
BP попала под перекрестный огонь в нарастающем противостоянии по поводу владения российской нефтяной компанией TНК-BP. Один из акционеров компании подал новый иск с требованием запретить работу в компании 148 сотрудников, откомандированных BP.

The Wall Street Journal
BP подвергается преследованиям со стороны "износившегося" альянса с российским партнером
Трения между BP PLC и его местными партнерами по российскому предприятию ТНК-BP Ltd., а не кремлевская кампания, направленная на получение контроля над ТНК-BP, похоже, являются первопричиной проблем ТНК-BP с регулятивными и судебными органами.

Доллар понес потери против евро и иены после публикации отчета, зафиксировавшего резкое, - в два раза по сравнению с предыдущим периодом, - падение темпов роста промышленного производства, а также неожиданное ослабление индекса ФРБ Нью-Йорка, являющегося региональным показателем уровня производственной активности.
Промышленное производство в прошлом месяце снизилось на 0.7% по сравнению с ростом на 0.2% в марте. Количество американцев, обратившихся за получением пособия по безработице на прошлой неделе выросло на 6,000 до 371,000, превысив прогноз 370,000. Индекс ФРБ Нью-Йорка (The NY Empire State index), являющийся региональным индикатором уровня производственной активности по итогам прошлого месяца снизился до -3.2. Прогноз предполагал нулевое значение показателя. Отрицательный показатель говорит о слабости данного сектора экономики региона.
В первой половине дня поддержку евро оказали отчеты, зафиксировавшие более сильный по сравнению с ожиданиями рост ВВП в странах еврозоны по итогам первого квартала. В итоге активизировались спекуляции, что ЕЦБ продолжит удерживать процентную ставку на текущем уровне, являющимся максимальным за последние 6 лет.

EUR/USD вырос из области $1.5487к максимуму на $1.5547 в свете публикации позитивных статистических данных из Германии и еврозоны. Позже курс откатил до $1.5490 и, поглотив ряд стопов, протестировал $1.5417.
GBP/USD укрепился изначально с $1.9465 до $1.9501, снизившись позже к $1.9450, а затем – к $1.9400.
USD/JPY снизился из области Y104.91 до Y104.50/40 на фоне общей слабости доллара. Позже курс смог подняться выше Y105.00.

В 09:00 GMT выйдет торговый баланс Еврозоны. Однако все внимание участников рынка будет обращено к американским данным, среди которых последние цифры с рынка жилья и предварительная оценка индекса потребительских настроений от Университета Мичигана. Ожидается рост показателя до 64.0 с 62.6.

"Сегодняшние сильные немецкие данные явно позитивны для евро," отмечает Дараг Маэр, главный стратег лондонского представительства Calyon. ВВП Германии вырос по сравнению с четвертым кварталом прошлого года на 1.5%, что стало самым значительным результатом с 1996 года."

Уровень сопротивления 3: Y107.40
Уровень сопротивления 2: Y106.40
Уровень сопротивления 1: Y105.40
Текущая цена: Y104.56
Уровень поддержки 1: Y104.40
Уровень поддержки 2: Y103.40
Уровень поддержки 3: Y102.60
Комментарий: Доллар консолидируется в достаточно узком диапазоне. Поддержка находится на Y104.40 (вчерашний минимум), далее – на Y103.40. Важный уровень в районе Y102.60. Ближайшим сопротивлением теперь является область майских пиков Y105.40. Выше целью станет Y106.40 и Y107.40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0730
Уровень сопротивления 2: Chf1.0660
Уровень сопротивления 1: Chf1.0600
Текущая цена:Chf1.0543
Уровень поддержки 1: Chf1.0520
Уровень поддержки 2: Chf1.0480
Уровень поддержки 3: Chf1.0400
Комментарий: Доллар отступает, торгуясь немногим выше поддержки в зоне Chf1.0520/10. Далее поддержка отмечена в области вчерашних минимумов на Chf1.0480, а еще более сильный уровень расположен – на Chf1.0400. Промежуточный уровень сопротивления находится в районе Chf1.0600 (максимум четверга). Выше рост возможен в район Chf1.0660 и Chf1.0730.

Уровень сопротивления 3: $1.9780
Уровень сопротивления 2: $1.9600
Уровень сопротивления 1: $1.9500
Текущая цена: $1.9472
Уровень поддержки 1: $1.9400
Уровень поддержки 2: $1.9360
Уровень поддержки 3: $1.9280
Комментарий: Стерлинг консолидируется в небольшом диапазоне, границы которого представляют сильные уровни поддержки и сопротивления на $1.9400 и $1.9500 соответственно. Прохождение в одну из сторон укажет на направление движения курса в краткосрочной перспективе. Выше $1.9500 вероятен рост к $1.9600 и $1.9780. Ниже $1.9400 фунт может ослабеть до минимумов среды на $1.9360/50 (также минимумы февраля).

Уровень сопротивления 3: $1.5640
Уровень сопротивления 2: $1.5600
Уровень сопротивления 1: $1.5550
Текущая цена: $1.5470
Уровень поддержки 1: $1.5420
Уровень поддержки 2: $1.5360
Уровень поддержки 3: $1.5280
Комментарий: Евро пытается восстановиться, при этом ближайшая поддержка отмечается в зоне вчерашних минимумов на $1.5420, ниже которых возможно снижение к $1.5365/60 (минимум 12 марта) и к минимуму 11 марта на $1.5280. Сильным сопротивлением можно назвать максимум четверга на $1.5550, преодоление которого станет сигналом к дальнейшему росту к максимуму 6 мая на $1.5590/00 и ключевому сопротивлению в области $1.5640 (50% снижения из района исторического максимума $1.6017 в область $1.5280).

Японская экономика растет более быстрыми, чем ожидалось темпами в первом квартале, поддерживаемая экспортными отношениями с такими крупными рынками, как Китай. Возобновление местных инвестиций и увеличение частного потребление также вносят свою лепту в расширении второй по величине экономики в мире третий квартал под ряд. ВВП вырос на 0.8% кв/кв с января по март и 3.3% г/г. Прирост ВВП с октября по декабрь был пересмотрен в сторону понижения до 0.6% с 0.9%, в то время как годовой прирост составил 2.6% против первоначальных данных:3.5%.

High Low Close
EUR/USD 1.5545 1.5418 1.5442
USD/JPY 105.27 104.42 104.67
GBP/USD 1.9500 1.9403 1.9478
USD/CHF 1.0592 1.0483 1.0564

EUR/JPY 162.92 161.57 161.55
EUR/GBP 0.7985 0.7923 0.7925
GBP/JPY 204.81 203.09 203.91
GBP/CHF 2.0591 2.0403 2.0578

04:30 Япония Выпуск промышленной продукции,итог -3.1% -3.1%
04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, итог, г/г -0.4% -0.4%
09:00 Е-13 Торговый баланс, млрд. март 0.8
12:30 США Количество выданных разрешений на строительство, млн. апрель 0.910 0.927
12:30 США Число новостроек, млн апрель 0.940 0.947
14:00 США Индекс потребительских настроений Мичиканского университета, предварительно май 64.0 62.6

04:30 Япония Выпуск промышленной продукции,итог -3.1% -3.1%
04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, итог, г/г -0.4% -0.4%
09:00 Е-13 Торговый баланс, млрд. март 0.8
12:30 США Количество выданных разрешений на строительство, млн. апрель 0.910 0.927
12:30 США Число новостроек, млн апрель 0.940 0.947
14:00 США Индекс потребительских настроений Мичиканского университета, предварительно май 64.0 62.6

"Сегодняшние сильные немецкие данные явно позитивны для евро," отмечает Дараг Маэр, главный стратег лондонского представительства Calyon. ВВП Германии вырос по сравнению с четвертым кварталом прошлого года на 1.5%, что стало самым значительным результатом с 1996 года."