Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-07-2018

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в пятницу, 20 июля, в 12:30 GMT

Потребительские цены в Канаде продолжают свою устойчивую тенденцию к росту - в мае индекс потребительских цен повысился на 2,2% годовых. В то время как инфляция росла в пределах целевого диапазона Банка Канады, темпы роста реального ВВП ослабли в 1-м квартале, увеличившись всего на 1,3% в годовом исчислении после головокружительных 4-процентных темпов, зарегистрированных в 1-м квартале 2017 года. Но более быстрый ежемесячный рост ВВП до сих пор во 2-м квартале должен поддерживать рост ВВП более чем на 2% за квартал. Инфляции в пределах целевого диапазона и другие признаки того, что канадская экономика работает почти на полную мощность, привели к тому, что на прошлой неделе Банк Канады повысил ставку на 25 базисных пунктов. Канадский доллар упал в результате продолжающихся торговых споров,и новые тарифы на импорт в США также будут оказывать повышательное давление на цены. Хотя мы признаем, что торговая неопределенность сохраняется, мы ожидаем, что Банк Канады еще раз повысит процентные ставки в этом году на фоне вероятного роста экономики и продолжения роста цен.

Согласно средним прогнозам, в июне индекс вырос на 2,3% годовых после увеличения на 2,2% в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 18 июля, в 08:30 GMT

Инфляция потребительских цен продолжала возвращаться к 2-процентному целевому показателю Банка Англии в последние месяцы после того, как в конце 2017 года она превысила 3%. Поскольку ценовое давление продолжает снижаться, и реальный рост доходов медленно возвращается, потребительские расходы также должны увеличиваться. Мы, возможно, начинаем видеть свидетельства этого сдвига, поскольку розничные продажи превзошли консенсус-прогнозы и выросли в мае на 1,3% относительно апреля, в то время как реальная заработная плата также должна продолжать свою постепенную тенденцию к росту. После того, как в мае Банк Англии оставил ставки без изменения из-за более слабых, чем ожидалось, данных за 1-й квартал, ожидается, что ЦБ повысил ставки на 25 б.п. на своем августовском заседании. Хотя инфляция снизилась, а переговоры по Брекзиту по-прежнему вызывают озабоченность, рынок труда остается жестким, а потребительские расходы, похоже, готовы к восстановлению. Эти факторы должны поддерживать более сильный рост ВВП и постепенную нормализацию денежно-кредитной политики Банка Англии в ближайшие кварталы.

Согласно средним прогнозам, в июне индекс вырос на 2,6% годовых после увеличения на 2,4% в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно подорожал против доллара США, закрепившись выше уровня $1.1700. Основным катализатором роста пары EUR/USD было повсеместное ослабление американской валюты, которое отмечалось несмотря на увеличение доходности 10-летних казначейских облигаций США, и неплохие данные по розничным продажам в США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,24%, на уровне 94,53.

Между тем, Министерство торговли сообщило, что в июне розничные продажи в США значительно выросли, чему способствовало увеличение покупок автомобилей и ряда других товаров, что привело к оживлению надежного экономического роста во втором квартале. Отчет показал, что розничные продажи в прошлом месяце выросли на 0,5 процента. Данные за май были пересмотрены с повышением, чтобы продемонстрировать рост продаж на 1,3 процента вместо ранее достигнутого 0,8-процентного прироста. Майский рост розничных продаж был самым большим с сентября 2017 года. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0,5 процента в июне. Розничные продажи в июне выросли на 6,6 процента по сравнению с прошлым годом. За исключением автомобилей, бензина, строительных материалов и продовольственных услуг, розничные продажи не изменились в прошлом месяце после пересмотренного повышения на 0,8 процента в мае. Эти так называемые базовые розничные продажи наиболее тесно связаны с компонентом потребительских расходов валового внутреннего продукта. Ранее сообщалось, что в мае розничные продажи выросли на 0,5 процента. Учитывая пересмотр в повышением майских данных, неизменное чтение базовых розничных продаж в прошлом месяце, вероятно, не изменит взгляды, что потребительские расходы ускорились во втором квартале. Потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, резко затормозились в период с января по март, причем этот показатель был самым медленным за 5 лет. В дополнение к сильным данным о розничных продажах, резкое сокращение торгового дефицита в апреле и мае также способствовало оживлению роста ВВП во втором квартале. В этом месяце правительство опубликует новую оценку ВВП за второй квартал.

Фунт значительно снизился против доллара США, растеряв все позиции, заработанные в первой половине сессии. Причиной этому были итоги парламентского голосования по стратегии Брекзита. Пресс-секретарь Мэй заявил, что правительство примет 4 поправки к плану Брекзита, внесенные евроскептиками, и направленные на ужесточение плана выхода Британии из ЕС. Итог голосования был проявлением силы для сторонников Брекзита в парламенте, и очередным поражением для премьера Терезы Мэй.

Определенное давление на фунт также оказали новости о том, что МВФ сократил прогнозы роста в 2018 году для стран еврозоны, Японии и Великобритании, сославшись на более мягкую, чем ожидалось, производительность в первом квартале в сочетании с более жесткими финансовыми условиями отчасти из-за политической неопределенности. Прогноз роста еврозоны в 2018 году был снижен до 2,2 процента с 2,4 процента, а Великобритании сократился до 1,4 процента с 1,6 процента.

Кроме того, участники рынка готовятся к публикации множества статданных по Британии. Если данные по росту зарплат, которые выйдут во вторник, подтвердят стабильный рост, это увеличит вероятность повышение ставки Банка Англии в августе. В среду выйдут отчеты по ценам производителей и потребительским ценам, а в четверг - данные по розничным продажам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Почти нет причин для значительного повышения ставок

• Не ясно, что инверсия кривой доходности означала бы для экономики

• Нет признаков перегрева экономики

• Денежно-кредитная политика уже близка к нейтральной

• ФРС всегда может быстро среагировать в случае резкого роста инфляции

Промышленное производство

Показатель будет опубликован во вторник, 17 июля, в 13:15 GMT

Промышленное производство в мае упало на 0,1%, причем большая часть снижения была связана с 0,7-процентным падением производства в обрабатывающей промышленности. Некоторую слабость в обрабатывающей промышленности можно объяснить сбоями в работе автомобильного сектора, вызванными крупным пожаром у поставщика запчастей. Однако, производство товаров недлительного пользования в обрабатывающем секторе также снизилось. За пределами обрабатывающей промышленности, объемы производства в горнодобывающей промышленности и секторе коммунальных услуг были выше в мае. Сектор коммунальных услуг продолжал расширяться, и зарегистрировал прирост на 1,1%. Более высокие цены на энергию и сырьевые товары также продолжали стимулировать добычу полезных ископаемых, которая в мае увеличилась на 1,8%. Мягкие показатели, такие как индекс ISM, продолжают рисовать гораздо более радужную картину для сектора производства, чем то, что в настоящее время отражается в жестких данных. Несмотря на то, что майский отчет в целом был тусклым, эксперты по-прежнему ожидают, что промышленная активность поднимется до уровня, который более согласуется с настроениями, выраженными в различных обследованиях производства.

Согласно средним прогнозам, в июне промпроизводство выросло на 0,5% после снижения на 0,1% в мае.

Закладки новых домов

Показатель будет опубликован в среду, 18 июля, в 12:30 GMT

Закладки нового жилья увеличились больше, чем ожидалось, в мае - на 5,0% до 1,35 млн. единиц. Закладки односемейного жилья выросли на 3,9%, в то время как сектор многосемейного жилья зафиксировал повышение на 7,5%. Основная часть закладок нового жилья приходилась на Средний Запад, где они подскочили на 62,2% в мае. Между тем, закладки упали на 15% на Северо-Востоке. Южный регион, на который обычно приходится половина всех новых закладок жилья, записал снижение на 0,9%. Закладки также упали во второй месяц подряд на Западе - на 4,1%. Однако, закладки на Западе остаются исключительно сильным - они на 22,4% превышают уровень мая прошлого года. Жилищное строительство остается на твердой основе и демонстрирует рост на 8,9% годовых. Однако большая часть майского роста была сосредоточена на Среднем Западе, а разрешения на строительство упали на 1,2% за месяц.

Согласно средним прогнозам, в июне закладки новых домов упали до 1,32 млн. с 1,35 млн. в мае.

Посмотрев на фондовый рынок, можно предположить, что с Уолл-Стрит все в порядке. Индекс S&P 500 вернулся к мартовским максимумам, индекс Dow вернулся к положительным показателям (с начала 2018 года), а Nasdaq находится на свежих максимумах.

Но все это построено на шатком фундаменте, сказал давний рыночный медведь и бывший Республиканский конгрессмен Рон Пол.

Этот рынок находится в "самом большом пузыре в истории человечества", и когда он лопнет, он может сократить фондовый рынок вдвое, сказал он в интервью CNBC.

"Я вижу проблемы впереди, и они связаны со слишком большим долгом, слишком большими расходами", - сказал Пол.

Это не первый раз, когда Пол делает такие ужасные предупреждения. Во время появления "Futures Now" в августе 2017 года он предсказал 50-процентное падение рынка, и затем еще несколько раз предупреждал об этом. Но с тех пор индекс S&P 500 вырос на 15%.

Пол принадлежит к Либертарианской партии, фракции, которая подчеркивает ограниченные правительственные расходы. Он рассматривает федеральные расходы и денежно-кредитную политику как двойные силы, раздувающие рыночный пузырь.

Пол не одинок в своей критике. Ряд политиков выразили озабоченность по поводу растущих дефицитов, в том числе нынешний спикер Палаты представителей Пол Райан, который поднял предупреждение о задолженности страны в 2012 году.

По оценкам Бюджетного управления Конгресса, федеральный дефицит будет составлять в среднем $1,2 трлн в год с 2019 по 2028 год, согласно его апрельским экономическим прогнозам. По сравнению с предыдущими прогнозами, сделанными в июне 2017 года, оценки дефицита в 2018 году выросли на $242 млрд. Федеральное агентство заявило, что пересмотр был в основном из-за более низких прогнозируемых доходов, связанных с налоговой реформой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Nomura ожидают, что экономика США продолжит расти значительно выше своего потенциала в 2018 и 2019 годах, при поддержке стимулирующей фискальной политики, прежде чем рост замедлится к потенциалу в течение 2019 года и 2020 годов.

"Рост занятости остается значительно выше долгосрочных устойчивых темпов и, вероятно, продолжит оказывать понижательное давление на уровень безработицы до 2019 года, прежде чем ужесточение денежно-кредитной политики и финансовых условий в конечном итоге приведет к замедлению роста занятости. Тем не менее, мы ожидаем, что медленный рост производительности сохранится, отчасти сдерживаемый структурным снижением базового динамизма бизнеса, ограничивающим рост зарплаты.

Инфляция: временные факторы, которые сдерживали инфляцию в 2017 году, в значительной степени смягчились. В 2018-20 годах мы ожидаем постепенного повышения базовой инфляции по мере ужесточения конъюнктуры рынков труда и продвижения экономики к потенциалу. Базовая инфляция PCE может подняться немного быстрее, чем базовый ИПЦ, поскольку инфляция в сфере здравоохранения может ускориться, в то время как инфляция арендной платы постепенно замедляется. С риском роста цен на здравоохранение, а также ожидаемым дальнейшим ужесточением рынка труда, мы ожидаем, что базовая инфляция PCE достигнет 2,4% в четвертом квартале 2020 года."

Политика: столкнувшись с сильным импульсом совокупного спроса, ужесточением рынков труда и инфляцией около 2% симметричной цели, мы ожидаем, что ФРС поднимет ставки еще два раза в 2018 году и два раза в 2019 году, прежде чем сделать паузу до 2020 года. Мы считаем, что сокращение баланса будет продолжать оказывать давление на долгосрочные процентные ставки, равно как и значительное увеличение дефицита федерального бюджета.

Риски: финансовые условия остаются благоприятными, но недавняя активность на рынке и история говорят о том, что они могут быстро изменится. На наш взгляд, протекционистская торговая политика США остается ключевым фактором риска, поскольку вступают в силу американо-китайские тарифы, и США продвигаются вперед в расследовании импорта автомобилей и автозапчастей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Италия не спешит выносить соглашение о свободной торговле Европейского Союза с Канадой на парламентское голосование, заявил в понедельник министр сельского хозяйства, предполагая, что оппозиция в отношении сделки может быть ослаблена.

Министры правительства заявили, что Италия не ратифицирует CETA (Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение), угрожая первой крупной торговой сделке ЕС с момента подписания соглашения между ЕС и Южной Кореей в 2011 году.

Однако министр сельского хозяйства Джан Марко Сентинай заявил журналистам в Брюсселе: «Никто не торопится выносить CETA на голосование".

Выступая перед встречей министров сельского хозяйства ЕС в Брюсселе, он также сказал, что дата парламентских дебатов не определена и что правительство не обсуждало этот вопрос.

CETA вступила в силу временно в сентябре 2017 года, со снижением или отменой тарифов на 98 процентов продукции, но должна быть ратифицирована всеми 28 странами ЕС. Один отказ ратифицировать соглашение может свести на нет всю сделку.

По данным статистического управления ЕС Eurostat, за восемь месяцев с момента вступления в силу CETA экспорт итальянских товаров в Канаду увеличился на 2,1 процента в годовом исчислении, а экспорт продовольствия и животных - на 11,9 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 43.688 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,140% против 2,100% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,98 по сравнению с 2,78 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 52,18% от объёма размещения по сравнению с 42,59% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,15% от объёма размещения по сравнению с 4,10% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 44,67% от объёма размещения по сравнению с 53,31% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 49,647 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,980% против 1,945% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,76 по сравнению с 2,85 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 46,72% от объёма размещения по сравнению с 44,90% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,46% от объёма размещения по сравнению с 7,31% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 42,81% от объёма размещения по сравнению с 47.79% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник выйдет значительное количество данных. В 01:30 GMT Австралия выпустит протокол совещания РБА по вопросам денежно-кредитной политики. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение. Протокол публикуется через две недели после самого заседания, по итогам которого дается краткое заявление Центробанка.

В 08:30 GMT Британия заявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за июнь, а также уровня безработицы и среднего заработка за май. Первый показатель отражает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Ситуация на рынке труда имеет сильное влияние на кредитно-денежную политику Банка Англии. Ожидается, что число заявлений на получение пособий упало на 26,5 тыс., уровень безработицы остался на отметке 4,2%, а средний заработок вырос на 2,5% годовых.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении поставок в обрабатывающем секторе промышленности за май. Показатель отслеживает объемы поставок промышленных товаров. Это позволяет оценить, насколько производственные компании удовлетворяют запросы рынка. Рост показателя позволяет говорить о том, что деловая активность в Канаде возросла, снижение говорит о падении темпов деловой активности. Согласно прогнозу, поставки выросли на 0,6%.

В 13:15 GMT США объявят об изменении промышленного производства за июнь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Прогнозируется, что промпроизводство выросло на 0,5% относительно мая.

В 14:00 GMT США выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за июль. Индикатор показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает на благоприятные перспективы продаж, а ниже указывает на негативный прогноз. Ожидается, что индекс улучшился до 69 пунктов с 68 пунктов в июне.

В 20:00 GMT США заявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за май. Показатель отражает разницу между покупками долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами и покупками американскими инвесторами иностранных долгосрочных ценных бумаг. Это баланс внутренних и иностранных инвестиций. Ожидается, что чистый объем покупок составил $60 млрд., а общий объем покупок составил $52,3 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению валютных стратегов в Scotiabank, в ближайшей перспективе пара EUR/USD может попытаться протестировать отметку 1.1750.

"Индикаторы импульса вошли на бычью территории после впечатляющего восстановления от расширенных уровней перепроданности, наблюдавшихся в конце мая. Однако, DMI остается приглушенным, предполагая ограниченную силу тренда, отражающую диапазон 1.15-1.1850, который держался в течение последних двух месяцев. Евро снова пытается пробить 50-дневную МА (1.1713), и мы ожидаем продолжения роста в краткосрочной перспективе к 1.1750 и максимуму прошлой недели чуть ниже 1.18".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Международный валютный фонд в понедельник предупредил, что растущие и устойчивые торговые конфликты становятся все более вероятными, угрожая сорвать экономический подъем и снизить среднесрочные перспективы роста.

МВФ в обновленном прогнозе роста мировой экономики прогнозирует, что Соединенные Штаты, оказавшиеся в центре внимания ответных тарифов от торговых партнеров, будут особенно уязвимы из-за замедления их экспорта.

МВФ сказал, что эскалация тарифов на уровнях, заявленных Соединенными Штатами, Китаем и другими странами, не только скажется прямо на спросе, но и повысит неопределенность и нанесет ущерб инвестициям.

«Наше моделирование предполагает, что, если будут реализованы текущие угрозы торговой политики, то в результате произойдет подрыв доверия к бизнесу, глобальный объем производства может быть примерно на 0,5 процента ниже текущих прогнозов к 2020 году», - сказал в своем заявлении главный экономист МВФ Мори Обстфельд.

«Центром внимания глобального возмездия Соединенные Штаты считают относительно высокую долю своего экспорта, облагаемого налогом на глобальных рынках в таком более широком торговом конфликте, и поэтому они особенно уязвимы», - добавил Остфельд.

МВФ оставил без изменений свои глобальные прогнозы роста на 3,9 процента в 2018 и 2019 годах по сравнению с предыдущим прогнозом, опубликованным в апреле.

Прогнозы для Соединенных Штатов и Китая были неизменными: рост в США составит 2,9 процента в 2018 году и 2,7 процента в 2019 году. Рост в Китае прогнозировался на уровне 6,6 процента в 2018 году и 6,4 процента в 2019 году.

Но Фонд сократил прогнозы роста в 2018 году для стран еврозоны, Японии и Великобритании, сославшись на более мягкую, чем ожидалось, производительность в первом квартале в сочетании с более жесткими финансовыми условиями отчасти из-за политической неопределенности.

Прогноз роста еврозоны в 2018 году был снижен до 2,2 процента с 2,4 процента, а Великобритании сократился до 1,4 процента с 1,6 процента. Прогноз роста Японии был снижен до 1,0 процента с 1,2 процента.

МВФ также сократил прогнозы на 2018 год для некоторых стран с формирующимся рынком, в частности, произошло сокращение на половину процентного пункта для Бразилии до 1,8 процента из-за затяжных последствий забастовок работников и политической неопределенности.

Фонд также снизил темпы роста Индии на десятую часть пункта до 7,5 процента из-за негативных последствий повышения цен на нефть для внутреннего спроса и более быстрого, чем ожидалось ужесточения денежно-кредитной политики из-за более высокой инфляции.

МВФ несколько пересмотрел прогнозы для 2018 года в отношении Саудовской Аравии и ряда стран Содружества Независимых Государств, кроме России.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Товарно-материальные запасы в США продолжили расти в мае, а продажи зафиксировали наибольший рост за восемь месяцев, свидетельствуют данные правительства в понедельник.

Министерство торговли сообщило, что товарно-материальные запасы выросли на 0,4 процента после непересмотренного роста на 0,3 процента в апреле. Майский рост запасов, которые являются ключевым компонентом валового внутреннего продукта, соответствовал ожиданиям экономистов.

Розничные запасы увеличились на 0,4 процента в мае, как сообщается в предварительной оценке, опубликованной в прошлом месяце. В апреле розничные запасы выросли на 0,4 процента.

Запасы автотранспортных средств в мае увеличились на 0,9 процента, а не на 1,0 процента, как сообщалось в прошлом месяце. В апреле автозапасы выросли на 0,8 процента.

Розничные запасы, за исключением автомобилей, которые идут в расчет ВВП, в мае выросли на 0,1 процента, как сообщалось в прошлом месяце. В апреле они выросли на 0,2 процента.

Инвестиции в запасы были нейтральными для экономического роста в первом квартале. Экономисты ожидают скромный вклад от накопления запасов во втором квартале.

В мае продажи бизнеса выросли на 1,4 процента, что является самым большим показателем с сентября 2017 года, после увеличения на 0,6 процента в апреле.

С учетом майских темпов продаж компании должны были очистить полки за 1,34 месяца. Это был наименьший показатель соотношения запасов к продажам с декабря 2014 года, и снизился с 1,35 месяца в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD, в евро: 1.1600 696 млн, 1.1670 646 млн, 1.1675 618 млн, 1.1700 728 млн

USD/JPY: 111.00 USD 551 млн

GBP/USD: 1.3325 GBP 247 млн, 1.3335 300 млн

USD/CAD: 1.3000 USD 568 млн

EUR/GBP, в евро: 0.8800 1.2 млрд

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона упал в июле чуть меньше средних прогнозов экономистов.

Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до +22,6 пункта по сравнению с +25,0 пункта в июне. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали, что индекс снизится до +22,0 пункта.

Напомним, индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и деловой оптимизм в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже нуля - ее спад. Опрос ФРБ Нью-Йорка является первым ежемесячный отчетом производителей. Экономисты используют опросы как ориентир для прогнозирования здоровья промышленности.

В целом же суб-индексы проявили себя следующим образом:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги в мае снизились до 2,2 млрд. долл. США, по сравнению с 9,1 млрд. долл. США в апреле. Между тем, канадские инвесторы возобновили свои инвестиции в иностранные ценные бумаги, добавив 5,7 млрд. долл. США в свои запасы, главным образом в иностранных облигациях.

Состояние инвестиций в мае, как вовне, так и наружу, отражало приобретение облигаций и сокращение владения акциями. В целом, международные транзакции Канады по ценным бумагам привели к чистым притокам средств в размере 4,6 млрд. долл. США в канадскую экономику за первые пять месяцев 2018 года по сравнению с чистым притоком в размере 72,8 млрд. долл. США за тот же период в 2017 году.

Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги в мае составили 2,2 млрд. долл. США, что является самым низким уровнем в 2018 году. Инвесторы-нерезиденты добавили канадские облигации в свой портфель, но сократили свои запасы бумаг денежного рынка и долевые инструменты.

Иностранные инвесторы в мае приобрели канадских облигаций на 7,3 млрд. долл. США, так как они продолжали увеличивать приверженность корпоративным облигациям и снижать уровень их воздействия на государственные облигации. Зарубежные приобретения корпоративных облигаций достигли 8,6 млрд. долл. США, разделенных между частными корпоративными и государственными облигациями предприятий. Между тем, отчуждение государственных облигаций было в федеральном секторе. С декабря 2017 года иностранные инвесторы сократили свои запасы федеральных государственных облигаций на 35,7 млрд. долл. США.

На канадском денежном рынке иностранные инвесторы сократили свои запасы краткосрочных бумаг на 2,3 млрд. долл. США в мае. Отчуждение было главным образом в частной корпоративной бумаге. Эта деятельность ознаменовала второе ежемесячное сокращение этих инструментов после инвестиций в размере 15,4 млрд. долл. США в первом квартале.

Инвесторы-нерезиденты снизили свою приверженность канадским акциям на 2,8 млрд. долл. США в мае, это первое отчуждение за шесть месяцев. Снижение было почти равным образом разделено между акциями и акциями инвестиционных фондов. Погашения канадских акций, принадлежащих иностранным портфельным инвесторам в результате деятельности по слияниям и поглощениям, составили значительную долю в листинге в этом месяце. Цены канадских акций в мае выросли на 2,9%.

Канадские инвесторы добавили 5,7 млрд. долл. США иностранных ценных бумаг в свой портфель в мае, главным образом в иностранных облигациях, после двух месяцев лишения.

В мае канадские инвестиции в иностранные долговые ценные бумаги составили 9,2 млрд. долл. США, что является шестым ежемесячным взносом в эти инструменты. Деятельность проводилась за счет приобретения иностранных облигаций, так как инвесторы добавили как иностранные облигации США, так и не США на общую сумму 8,5 млрд. долл. США в течение месяца.

В мае дифференциал между долгосрочными процентными ставками США и Канады увеличился до 73 базисных пунктов, а ставки в США достигли самого высокого уровня с июля 2011 года. Между тем, канадский доллар упал против доллара США.

Канадские инвесторы сократили свои запасы иностранных акций на 3,5 млрд долларов в мае, третий месяц подряд. Отчуждение было проведено в американских инструментах, в основном по акциям инвестиционных фондов. Приобретение акций, не связанных с США, смягчило общий разрыв в этом месяце. Канадские инвесторы сократили свои запасы американских акций на 23,7 млрд. долл. США с марта 2018 года. Цены на акции США в мае выросли на 2,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июне розничные продажи в США значительно выросли, чему способствовало увеличение покупок автомобилей и ряда других товаров, что привело к оживлению надежного экономического роста во втором квартале.

Министерство торговли сообщило в понедельник, что розничные продажи в прошлом месяце выросли на 0,5 процента. Данные за май были пересмотрены с повышением, чтобы продемонстрировать рост продаж на 1,3 процента вместо ранее достигнутого 0,8-процентного прироста. Майский рост розничных продаж был самым большим с сентября 2017 года.

Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0,5 процента в июне. Розничные продажи в июне выросли на 6,6 процента по сравнению с прошлым годом.

За исключением автомобилей, бензина, строительных материалов и продовольственных услуг, розничные продажи не изменились в прошлом месяце после пересмотренного повышения на 0,8 процента в мае. Эти так называемые базовые розничные продажи наиболее тесно связаны с компонентом потребительских расходов валового внутреннего продукта.

Ранее сообщалось, что в мае розничные продажи выросли на 0,5 процента.

Учитывая пересмотр в повышением майских данных, неизменное чтение базовых розничных продаж в прошлом месяце, вероятно, не изменит взгляды, что потребительские расходы ускорились во втором квартале. Потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, резко затормозились в период с января по март, причем этот показатель был самым медленным за последние пять лет.

В дополнение к сильным данным о розничных продажах, резкое сокращение торгового дефицита в апреле и мае также способствовало оживлению роста ВВП во втором квартале. В этом месяце правительство опубликует новую оценку ВВП за второй квартал.

Потребительские расходы обусловлены ужесточением рынка труда, который неуклонно подталкивает вверх заработную плату. Потребление также поддерживается снижением налогов и сбережениями.

В июне продажи автомобилей выросли на 0,9 процента после повышения на 0,8 процента в мае. Продажи на станциях технического обслуживания выросли на 1,0 процента на фоне более высоких цен на бензин.

Продажи в магазинах строительных материалов выросли на 0,8 процента в прошлом месяце после увеличения на 2,5 процента в мае.

Продажи в магазинах одежды упали на 2,5 процента, что является самым большим падением с февраля 2017 года. Розничные продажи в Интернете и по почте выросли на 1,3 процента, что является самым большим показателем с ноября 2017 года, после того, как в мае они увеличились на 0,4 процента. Продажи в мебельных магазинах выросли на 0,6 процента.

Продажи в ресторанах и барах увеличились на 1,5 процента. Расходы на хобби, музыкальные инструменты и книжные магазины снизились еще больше, упав на 3,2 процента. Это был самый большой спад с декабря 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Май 16.7 20.9 16.5

Евро вырос против доллара США, на фоне широкомасштабного снижения американской валюты и данных по торговому балансу еврозоны. Профицит торгового баланса еврозоны с остальным миром упал в мае по мере того, как экспорт упал, а импорт увеличился, за месяц до ввода новых американских тарифов на европейскую сталь и алюминий.

Статистическое бюро Европейского союза, Евростат, сообщило, что в мае валютный блок из 19 стран имел положительное сальдо торгового баланса в размере 16,5 млрд. евро (14,56 млрд. фунтов стерлингов) по сравнению с 19,3 млрд.евро годом ранее, согласно оценкам, не скорректированным с учетом сезонных колебаний.

Снижение профицита было вызвано сокращением экспорта на 0,8% по сравнению с предыдущим годом, тогда как импорт увеличился на 0,7%.

На прошлой неделе Еврокомиссия сократила прогноз роста еврозоны на 2018 год, сославшись на торговлю, как одну из основных причин замедления.

Показатели, скорректированные на сезонные эффекты, показали снижение профицита до 16,9 млрд. евро в мае с 18,0 млрд. евро в апреле. За месяц экспорт еврозоны вырос на 0,2%, а импорт увеличился на 0,9%.

Торговый баланс для всего Европейского союза в мае был почти неизменным, зафиксировав предельный профицит в размере 0,2 млрд. евро по сравнению с 2,3 млрд. евро годом ранее, свидетельствуют оценки, не скорректированные с учетом сезонных колебаний.

ЕС с 28 странами расширил профицит по торговле товарами с США, основным торговым партнером блока, до 54,8 млрд. евро в период с января по май по сравнению с 48,1 млрд. евро в том же периоде прошлого года.

За первые пять месяцев года, перед решением США от 1 июня ввести импортные тарифы на сталь и алюминий из ЕС, ЕС увеличил общий экспорт в США на 2,1% и сократил импорт на 3,1%.

Британский фунт вырос против доллара США, при этом пара GBP/USD вплотную подошла к отметке $1.3300, однако сегодня фунт может оказаться под ударом, поскольку в парламенте пройдет голосование по стратегии Брекзита, предложенной Мэй, включая таможенный союз, и евроскептики будут стремиться протолкнуть ряд поправок, направленных на ужесточение плана выхода Британии из ЕС.

Ранее небольшое давление на фунт оказали данные по ценам на жилье в Британии. Средняя запрашиваемая цена на жилье в Соединенном Королевстве в июле снизилась на -0,1% в июле после роста на 0,4% в июне, сообщил сегодня сайт по отслеживанию недвижимости Rightmove.

В годовом исчислении цены на жилье выросли в июле на 1,4%, что ниже предыдущего значения 1,7% (пересмотрено с 1,6%).

Сайт Rightmove предоставляет информацию о ценах на жилую недвижимость в Великобритании, которая отражает состояние британского рынка жилья и экономики в целом, поскольку цены на недвижимость весьма восприимчивы к изменениям в цикле деловой активности.

В отчете Rightmove отмечено, что общее количество домов, помещенных на рынок, увеличилось на 8,6%, хотя количество продаж сократилось - что привело к увеличению запасов и тем самым к снижению цен.

По регионам наибольшее снижение продаж отмечено в Лондоне и на юго-востоке Великобритании.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $ 1.1724

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3291

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y112.29

В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за май. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении объема розничной торговли за июнь и выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июль. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема товарно-материальных запасов за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия представит индекс потребительских цен за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По сообщениям немецкого издания Handelsblatt, глава Бундесбанка и член ЕЦБ Й.Вайдманн на недавнем заседании правительства Германии, на которое он был приглашен, выразил обеспокоенность замедлением темпов экономического роста и предупредил о рисках для экономики.

При этом глава ЦБ Германии порекомендовал членам кабинета министров приготовиться к более тяжелым временам, так как потенциальный спад экономики начинает воплощаться в реальность.

Вайдманн отметил, что у ЕЦБ осталось мало пространства для маневров, арсенал средств на случай экономического спада исчерпан из-за слишком медленного процесса нормализации монетарной политики.

Напомним также, что недавно Бундесбанк понизил прогноз по ВВП на этот год с 2.5% до 2% в связи с обеспокоенностью такими факторами риска, как торговые конфликты и политическая напряженность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сальдо внешней торговли Италии уменьшилось в мае по сравнению с прошлым годом, поскольку экспорт упал, а импорт вырос, показали в понедельник данные статистического управления Istat.

Сальдо торгового баланса упало до 3,4 млрд. евро в мае с 4,3 млрд. евро в соответствующем месяце прошлого года. Однако профицит увеличился с 2,99 млрд евро в апреле.

В мае экспорт сократился на 0,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт вырос на 1,7 процента.

Ежемесячно экспорт сократился на 1,6 процента, а импорт вырос на 0,8 процента.

Торговый баланс со странами ЕС привел к положительному сальдо в размере 1,02 млрд. евро в мае против 1,14 млрд. евро годом ранее. Сальдо торгового баланса, не связанное с ЕС, сократилось до 2,36 млрд. евро с 4,17 млрд. евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Профицит торгового баланса еврозоны с остальным миром упал в мае по мере того, как экспорт упал, а импорт увеличился, за месяц до ввода новых американских тарифов на европейскую сталь и алюминий.

Статистическое бюро Европейского союза, Евростат, сообщило, что в мае валютный блок из 19 стран имел положительное сальдо торгового баланса в размере 16,5 млрд. евро (14,56 млрд. фунтов стерлингов) по сравнению с 19,3 млрд.евро годом ранее, согласно оценкам, не скорректированным с учетом сезонных колебаний.

Снижение профицита было вызвано сокращением экспорта на 0,8% по сравнению с предыдущим годом, тогда как импорт увеличился на 0,7%.

На прошлой неделе Еврокомиссия сократила прогноз роста еврозоны на 2018 год, сославшись на торговлю, как одну из основных причин замедления.

Показатели, скорректированные на сезонные эффекты, показали снижение профицита до 16,9 млрд. евро в мае с 18,0 млрд. евро в апреле. За месяц экспорт еврозоны вырос на 0,2%, а импорт увеличился на 0,9%.

Торговый баланс для всего Европейского союза в мае был почти неизменным, зафиксировав предельный профицит в размере 0,2 млрд. евро по сравнению с 2,3 млрд. евро годом ранее, свидетельствуют оценки, не скорректированные с учетом сезонных колебаний.

ЕС с 28 странами расширил профицит по торговле товарами с США, основным торговым партнером блока, до 54,8 млрд. евро в период с января по май по сравнению с 48,1 млрд. евро в том же периоде прошлого года.

За первые пять месяцев года, перед решением США от 1 июня ввести импортные тарифы на сталь и алюминий из ЕС, ЕС увеличил общий экспорт в США на 2,1% и сократил импорт на 3,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

"Яндекс" собрался выпустить свой смартфон. Это реально?

Компания "Яндекс" получила разрешение на выпуск смартфона "Яндекс.Телефон", свидетельствуют данные в Едином реестре нотификаций о шифровальных средствах и товарах, их содержащих. На это обратило внимание издание vc.ru.

В карточке в реестре указано, что заявку на разрешение подала компания Yandex Services AG, которая зарегистрирована в Швейцарии. В июне от ее имени была также опубликована заявка на выпуск мультимедиа-платформы "Яндекс.Станция", которая начала продаваться 10 июля.

Daily Mail

Мэй рассказала о плюсах Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своей статье в газете Daily Mail рассказала о плюсах выхода страны из состава Евросоюза.

По мнению Мэй, выход Британии из состава ЕС даст правительству страны возможность принимать собственные законы.

Она также добавила, что Brexit восстанавливает национальный суверенитет Британии.

New Yorker

Трамп и Путин. Поединок боксера-любителя с Мохаммедом Али

Трамп ослабил позиции США по многим ключевым вопросам, относящимся к России, причем за несколько недель до начала саммита в Хельсинки. Например, он повторяет, как попугай, версию Москвы о захвате Крыма, а также требует вернуть Россию в G7. Именно поэтому даже самые большие сторонники переговоров с Кремлем полагают, что саммит никакого особого результата не принесет.

Феникс, Китай

Как сделать состояние на Трампе?

Со вступления в должность Трамп дал понять, что совсем не против, когда его лицо рекламируют различные компании на своей продукции. Многие воспользовались этим и заработали целые состояния. Один парень решил выразить свое отношение к политике, сделав пакетики для уборки за собаками с портретом Трампа. Его 800 долларов вмиг окупились. Даже «Ураласбест» разместил его изображение на упаковке.

CNN

Трамп как отвлекающий фактор для Путина

Встреча Путина с Трампом может послужить Путину отвлекающим маневром, который так ему необходим сейчас. Да, в России прошел ЧМ по футболу, однако этот праздник не смог внушить россиянам ощущение благополучия и процветания. И то, как Путин проведет встречу в Хельсинки, несомненно, будет способствовать дальнейшему повышению его рейтинга.

Times

Как приручить Трампа

Путин попытается использовать разногласия между западными союзниками, чтобы добиться уступок от Трампа, когда они встретятся в Хельсинки. Российский лидер будет счастлив, если ему удастся вытянуть из г-на Трампа еще одно публичное заявление о том, что население Крымского полуострова поддержало его аннексию, даже если американский президент публично не признает эту аннексию законной.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Последний опрос экономистов, проведенный Bloomberg, показал, что респонденты скептически настроены в отношении роста экономики Германии.

Экономисты снизили прогноз по росту ведущей экономики Европы:

• Прогноз по росту ВВП на второй квартал составил + 0,4% q / q (ранее + 0,5%). В годовом исчислении прогноз составил + 2,1% г / г (ранее + 2,2%)

• Прогноз по росту ВВП на третий квартал составил + 1,8% г / г (ранее + 2,0%)

• Прогноз по росту ВВП на четвертый квартал составил 1,7% г / г (ранее + 1,9%)

• Рост ВВП в 2018 году составит + 2,0% г / г (ранее + 2,1%)

• Рост ВВП в 2019 году составит + 1,9% г / г (без изменений) и в 2020 году увеличился на + 1,6% г / г (без изменений)

Опрошенные экономисты снизили прогноз роста экономики Германии принимая во внимание возможные проблемы, которые могут возникнуть, особенно из-за угрозы торговой войны с США, которая все более и более вероятна.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Высокопоставленный представитель Европейского союза в понедельник призвал президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и президента Китая Си Цзиньпина работать с Европой во избежание торговых войн и предотвращения конфликтов и хаоса.

Президент Европейского совета Дональд Туск выступил в Пекине на открытии саммита между Китаем и Европейским союзом, всего за несколько часов до встречи на высшем уровне между Трампом и Путиным в Хельсинки.

«Мы все осознаем тот факт, что архитектура мира меняется на наших глазах, и наша общая ответственность состоит в том, чтобы она изменилась к лучшему», - сказал Туск.

На прошлой неделе Туск раскритиковал постоянные упреки Трампа в сторону своих европейских союзников и призвал его вспомнить, кто его друзья, когда он встречает Путина. В Пекине Туск сказал, что Европа, Китай, США и Россия должны приступить к диалогу, чтобы не разрушать глобальный порядок, а улучшать его, реформируя правила международной торговли.

«Вот почему я призываю наших китайских хозяев, но также и президентов Трампа и Путина, совместно начать процесс тщательной реформы ВТО», - сказал Туск. «Есть еще время, чтобы предотвратить конфликт и хаос».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Официальный выходной день

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Июнь 8.5% 8.8% 9%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Июнь 6.8% 6.5% 6%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Июнь 6.1% 6% 6%

02:00 Китай Пресс-конференция Национального Бюро Статистики

02:00 Китай ВВП, г/г II кв 6.8% 6.7% 6.7%

Основные валютные пары торгуются в узком диапазоне в понедельник, благодаря затишью в китайско-американских торговых стычках. Австралийский доллар немного снизился в моменте, так как данные из Китая показали, что вторая по величине экономика в мире несколько замедлилась во втором квартале. Экономика Китая выросла во втором квартале в годовом исчислении на 6,7% после роста на 6,8% в первом квартале, что соответствует ожиданиям, показали официальные данные Национального бюро статистики.

Данные указывают на скромное замедление роста ВВП второй по величине экономике в мире, поскольку многолетние усилия правительства Китая по решению долговых рисков начинают действовать, но торговая война с Соединенными Штатами являются риском для экономики.

Также сегодня стало известно, что промышленное производство в Китае выросло в июне в годовом исчислении на 6,0%, однако рост был слабее предыдущего значения 6,8% и прогноза экономистов 6,5%. Инвестиции в основной капитал выросли в июне в годовом исчислении на 6,0%, что соответствовало ожиданиям, но оказалось ниже роста на 6,1%, зафиксированного месяцем ранее.

В ходе азиатских торгов доллар незначительно вырос против иены и практически не изменился против евро. Участники торгов ожидают выхода важных экономических данных из США. Сегодня выйдут данные по розничным продажам, а завтра будут опубликованы данные по промышленному производству. Экономисты ожидают, что вместе с китайскими данными, американские показатели должны обеспечить уверенность в том, что глобальный рост пока остается устойчивым.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1675-85. В пятницу пара падала в первой половине дня, однако, коснулась нижней линии поддержки общего нисходящего канала и во второй половине дня выросла, закрыв день на положительной территории. На данный момент, несмотря на коррекцию, евро все еще находится ниже линии скользящей средней MA 200 H1 и ниже наклонной линии общего нисходящего канала от 9 июля. Пока евро будет находится ниже данного сопротивления - необходимо придерживаться медвежьего сценария. Стоит отметить, что на часовом графике сформировалась небольшая бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3225-40. В пятницу пара падала в первой половине дня, однако, коснулась линии поддержки $1.3105 и во второй половине дня резко выросла, закрыв день на положительной территории. На данный момент пара тестирует линию сопротивления скользящей средней MA 200 H1, а в пятницу евро пробило линию наклонного сопротивления от 9 июля. Несмотря на коррекцию, медведи удерживают инициативу и будут пытаться вернуться в нисходящий канал.

Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y112.30-50, находясь около пятничных минимумов. В последний день прошлой торговой недели пара, оттолкнувшись от линии сопротивления глобального восходящего канала, начала корректироваться и закрыла день на отрицательной территории. На данный момент образованная на часовом графике медвежья дивергенция по индикатору MACD продолжает поддерживать корреляционное движение. Однако, стоит понимать, что глобально пара находится существенно выше линии скользящей средней MA 200 H1, а значит, в целом, быки полностью удерживают превосходство и будут развивать успех в рамках глобального аптренда на четырехчасовом графике.

В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо торгового баланса за май. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за май. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении объема розничной торговли за июнь и выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июль. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема товарно-материальных запасов за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия представит индекс потребительских цен за 2-й квартал.

Согласно мнению аналитиков банка Scotiabank, пара EUR/USD может приостановить свое снижение в области уровня $1.16. "Ранее быки по единой валюте не смогли закрепиться выше $1.1750 и медведи перехватили инициативу. Цель - поддержка в районе уровня $1.16. Если пара сможет уйти ниже прошлонедельных минимумов, скорее всего следующей целью для медведей станет уровень $1.15" - добавили в Scotiabank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 12:00 GMT Польша опубликует данные по торговому балансу

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных облигаций

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по промпроизводству за июнь

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных облигаций

Также сегодня состоится саммит ЕС-Китай

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В преддверии сегодняшнего саммита лидеров ЕС и Китая, премьер-министр КНР, Ли Кэцян заявил, что готов сократить ставки тарифов для привлечения новых компаний на рынок Поднебесной. Глава правительства также выразил уверенность в необходимости развивать Всемирную торговую организацию (ВТО), поддерживая принципы свободной торговли. "Мы уверены, что необходимо увеличивать влияние ВТО. Что касается наших европейских коллег, мы хотим добиться баланса во взаимной торговли с ними и готовы делать шаги навстречу в отношении инвестициям из Европы. Мы готовы сократить ставки тарифов для привлечения новых компаний на рынок, а если иностранная фирма заявит о нарушение прав интеллектуальной собственности, немедленно разберемся и изучим такие случаи" - добавил Ли Кэцян.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1832 (2237)

$1.1790 (2655)

$1.1751 (155)

Цена на момент написания обзора: $1.1656

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1609 (3125)

$1.1571 (3914)

$1.1530 (2410)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 13 августа составляет 86095 контракта (согласно данным за 13 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1850 (5190);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3336 (654)

$1.3306 (669)

$1.3280 (105)

Цена на момент написания обзора: $1.3239

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3181 (1542)

$1.3156 (1459)

$1.3127 (2040)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 августа составляет 21949 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3217);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 августа составляет 25349 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (2128);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 июля составило 1,15 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные валютные пары торгуются в узком диапазоне в понедельник, благодаря затишью в китайско-американских торговых стычках.

В ходе азиатских торгов доллар незначительно вырос против иены и практически не изменился против евро.

Участники торгов ожидают выхода важных экономических данных из США. Сегодня выйдут данные по розничным продажам, а завтра будут опубликованы данные по промышленному производству. Экономисты ожидают, что вместе с китайскими данными, американские показатели должны обеспечить уверенность в том, что глобальный рост пока остается устойчивым.

Встреча президента США Дональда Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки на этой неделе также будет внимательно отслеживаться инвесторами.

Австралийский доллар немного снизился так как данные из Китая показали, что вторая по величине экономика в мире несколько замедлилась во втором квартале.

Экономика Китая выросла во втором квартале в годовом исчислении на 6,7% после роста на 6,8% в первом квартале, что соответствует ожиданиям, показали официальные данные Национального бюро статистики.

Данные указывают на скромное замедление роста ВВП второй по величине экономике в мире, поскольку многолетние усилия правительства Китая по решению долговых рисков начинают действовать, но торговая война с Соединенными Штатами являются риском для экономики.

На ежеквартальной основе ВВП во втором квартале вырос на 1,8%, по сравнению с ростом на 1,4% в январе-марте. Аналитики ожидали рост показателя на 1,6%.

Национальное бюро статистики также сообщило, что розничные продажи в июне в годовом исчислении выросли на 9,0%, превысив ожидания роста на 8,8% с 8,5%, зафиксированных в мае.

Также сегодня стало известно, что промышленное производство в Китае выросло в июне в годовом исчислении на 6,0%, однако рост был слабее предыдущего значения 6,8% и прогноза экономистов 6,5%.

Инвестиции в основной капитал выросли в июне в годовом исчислении на 6,0%, что соответствовало ожиданиям, но оказалось ниже роста на 6,1%, зафиксированного месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Высшие должностные лица Европейского союза встретятся с лидерами Китая и Японии на этой неделе, чтобы активизировать связи, опасаясь, что президент США Дональд Трамп спровоцирует глобальную торговую войну.

Поездка президента Совета ЕС Дональда Туска и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера включает в себя подписание соглашения о свободной торговле с Японией, которое было перенесено из Брюсселя на прошлой неделе, потому что японский премьер Синдзо Абэ отложил встречу из-за наводнения в Японии.

Представитель Еврокомиссии Маргаритис Шинас сказал, что «важная» сделка с Японией «самая большая из когда-либо обсуждавшихся Европейским союзом».

«Это соглашение создаст зону открытой торговли, охватывающую почти треть мирового ВВП», - добавил Шинас.

В понедельник в Китае два лидера ЕС встретятся с президентом Си Цзиньпин и премьер-министром Ли Кэцяном, чтобы обсудить торговою напряженность между Пекином и Вашингтоном (недавно объявленные новые тарифы на американские товары в качестве возмездия за меры, введенные Трампом).

Ожидается, что они подтвердят свою поддержку международного порядка, основанного на правилах Всемирной торговой организации, которая сталкивается с беспрецедентной критикой со стороны администрации Трампа.

«Лидеры также обсудят изменение климата - еще одна область, в которой ЕС находится в несогласии с Трампом после того, как США вышли из парижской климатической сделки, а также ядерные вопросы в Северной Корее и Иране», - сказал Шинас.

Но ЕС и Китаю придется сгладить существующие разногласия по поводу собственной ограничительной рыночной практики Пекина, включая «демпинг» дешевого китайского импорта, особенно стали.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Japantoday.

Экономика Китая выросла во втором квартале на 6,7% в годовом исчислении после роста на 6,8% в первом квартале. Последнее чтение соответствовало ожиданиям, показали официальные данные Национального бюро статистики.

Данные указывают на скромное замедление роста ВВП второй по величине экономике в мире, поскольку многолетние усилия правительства Китая по решению долговых рисков начинают действовать, но торговая война с Соединенными Штатами являются риском для экономики.

Ситуация представляет собой политическую дилемму, поскольку Китаю необходимо осуществить относительно жесткую денежно-кредитную политику, чтобы заставить финансовые институты сократить доли заемных средств. Однако для поддержки роста также необходимы более мягкие денежные условия. В этом году Народный банк Китая уже сократил резервные требования банков .

Поскольку риски от американо-китайской торговой войны будут тормозить общий рост экономики в ближайшие несколько лет, если положительное сальдо торгового баланса Китая с США существенно сократится, Пекин, скорее всего, продолжит смягчать денежно-кредитную политику в будущем, сказал Хао Чжоу, старший экономист по развивающимся рынкам Азии из Commerzbank. Это особенно связано с тем, что внутреннее потребление будет замедляться в связи с ростом торговых напряжений.

Хотя официальные показатели ВВП в Пекине внимательно отслеживаются как показатель здоровья второй по величине экономики в мире, многие эксперты извне уже скептически относятся к достоверности отчетов Китая.

На ежеквартальной основе ВВП Китая во втором квартале вырос на 1,8%, по сравнению с ростом на 1,4% в январе-марте, говорится в отчете Национальном бюро статистики. Аналитики ожидали рост показателя на 1,6%.

Национальное бюро статистики также сообщило, что розничные продажи в июне в годовом исчислении выросли на 9,0%, превысив ожидания роста на 8,8%. Напомним, в мае было зафиксировано повышение на 8,5%.

Также сегодня стало известно, что промышленное производство в Китае выросло в июне в годовом исчислении на 6,0%, однако рост был слабее предыдущего значения +6,8% и прогноза +6,5%.

Инвестиции в основной капитал выросли в июне в годовом исчислении на 6,0%, что соответствовало ожиданиям, но оказалось ниже роста на 6,1%, зафиксированного в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Средняя запрашиваемая цена на жилье в Соединенном Королевстве в июле снизилась на -0,1% в июле после роста на 0,4% в июне, сообщил сегодня сайт по отслеживанию недвижимости Rightmove.

В годовом исчислении цены на жилье выросли в июле на 1,4%, что ниже предыдущего значения 1,7% (пересмотрено с 1,6%).

Сайт Rightmove предоставляет информацию о ценах на жилую недвижимость в Великобритании, которая отражает состояние британского рынка жилья и экономики в целом, поскольку цены на недвижимость весьма восприимчивы к изменениям в цикле деловой активности.

В отчете Rightmove отмечено, что общее количество домов, помещенных на рынок, увеличилось на 8,6%, хотя количество продаж сократилось - что привело к увеличению запасов и тем самым к снижению цен.

По регионам наибольшее снижение продаж отмечено в Лондоне и на юго-востоке Великобритании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сектор услуг Новой Зеландии продолжал расширяться в июне, хотя и в более слабом темпе, показали результаты опроса, проведенного BusinessNZ.

Индекс деловой активности сектора услуг в июне значительно снизился - до 52,8 с 57,1 в мае (первоначально 57,3).

Однако, несмотря на снижение, индекс остается выше уровня 50, который отделяет расширение от сокращения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 02:00 GMT Китай заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал, а также изменении объема промышленного производства, инвестиций в основные фонды, и розничных продаж за июнь. Также в 02:00 GMT состоится пресс-конференция Национального Бюро Статистики. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо торгового баланса за май. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за май. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении объема розничной торговли за июнь и выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июль. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема товарно-материальных запасов за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия представит индекс потребительских цен за 2-й квартал.

Во вторник состоится публикация среднего объема данных. В 01:30 GMT Австралия выпустит протокол совещания РБА по вопросам денежно-кредитной политики. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за июнь, а также уровня безработицы и среднего заработка за май. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении поставок в обрабатывающем секторе промышленности за май. В 13:15 GMT США объявят об изменении объема промышленного производства и уровня загрузки производственных мощностей за июнь. В 14:00 GMT США выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за июль. В 20:00 GMT США заявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за май.

В среду будет представлено небольшое количество статданных. В 00:30 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов за июнь. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, и индекс отпускных цен производителей за июнь. В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за июнь и сообщит об изменении объема строительства за май. В 12:30 GMT США заявят об изменении объема выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за июнь. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США выйдет Бежевая книга ФРС. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении сальдо торгового баланса за июнь.

На четверг запланирована публикация умеренного количества данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за июнь, и выпустит индикатор уверенности в деловой среде от NAB за 2-й квартал. В 06:00 GMT Швейцария сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении объёма розничной торговли за июнь. В 12:30 GMT США представят производственный индекс ФРБ Филадельфии за июль, и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США выпустят индекс ведущих индикаторов за июнь. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении числа туристов за июнь. В 23:30 GMT Япония опубликует национальный индекс потребительских цен за июнь.

В пятницу выйдет минимальное число данных. В 04:30 GMT Япония представит индекс активности во всех отраслях экономики за май. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс цен производителей за июнь. В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса за май. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении чистого объема заемных средств госсектора за июнь. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за июнь и заявит об изменении розничных продаж за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade