Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-11-2017

Китайские банки прошли свой "самый трудный" период, хотя они по-прежнему сталкиваются с огромным давлением, сказал в четверг высокопоставленный чиновник банковского регулятора Китая.

Считается, что крупнейшие банки Китая начали сообщать о более высоких доходах в этом году после последовательных кварталов роста неработающих кредитов и сужения маржи.

Улучшенные результаты следуют за введением Пекином ряда мер для помочи заемщикам, такие как обмен долга за акцию. Но в то время как показатели четырех крупнейших в стране государственных кредиторов были лучше, их меньшие коллеги продолжают сообщать о слабых результатах.

Ю Сюэцзин, председатель наблюдательного совета по важным государственным финансовым учреждениям в Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC), сказал, что снижение объема неработающих кредитов "не является краткосрочным делом, а является тенденцией".

"Самый сложный период для банков закончился, - сказал Сюэцзин на финансовом форуме в Пекине. - Балансы банков будут продолжать расширяться в долгосрочной перспективе".

Регулятор также сказал, что банки будет иметь дело с множеством новых мер, направленных на контроль рисков и левериджа в финансовой системе, причем все, от практики кредитования до теневого банкинга будет под "микроскопом".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Советник центрального банка Китая заявил в четверг, что ожидает, что в следующем году сокращение доли заемных средств будет менее сильным - кампания, которая ослабила кредитную экспансию в то время, когда вторая по величине экономика мира демонстрирует признаки замедления.

Китай уже второй год ведет борьбу со спекулятивными инвестициями и высокими уровнями корпоративного долга, поскольку он пытается снизить финансовые риски и "обезвредить" пузырь на рынке собственности. Однако, если Китай решит резко сократить финансовые риски, это может замедлить экономический рост. Напомним, данные по промышленному производству, инвестициям в основные фонды и розничным продажам за прошлый месяц все не оправдали ожиданий.

"В настоящее время мы добились очевидных результатов в деле сокращения доли заемных средств. В следующем году, мы будем продолжать уменьшать долю заемных средств, но темпы данных сокращений не будут столь же сильными, как в этом году", - заявил советник ЦБ Шэн Сонгченг на финансовом форуме в Пекине.

Объем выдачи новых кредитов в Китае упал больше, чем ожидалось, в октябре, достигнув самого низкого уровня за год, указали последние данные от центрального банка. Широкая денежная масса M2, включающая наличные деньги и краткосрочные и долгосрочные депозиты, выросла на 8,8 процента, не оправдав прогнозы, причем темпы роста были самыми медленными с 1996 года.

Центральный банк заявил в июне, что замедление темпов роста M2 может стать "новой нормой" из-за борьбы с рискованной теневой кредитной деятельностью.

"Я ожидаю, что в следующем году рост M2 будет несколько выше. Он не может быть таким низким, как в этом году", - сказал Шэн, добавив, что ожидает, что Китай будет поддерживать разумную денежно-кредитную политику в 2018 году и вносить соответствующие коррективы на основе экономических и финансовых условий.

Кроме того, Шэн заявил, что ожидает, что Китай будет поддерживать курс юаня стабильным, без резких движений в любом направлении. По словам Шэна, юань может торговать около 6,6 доллара США к концу 2017 года. Он начал год около 6,9 за доллар и с тех пор демонстрировал стабильный рост.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт торгуется с повышением против доллара США, но при этом отступил от максимума сессии, который был достигнут в ответ на позитивные данные по розничным продажам в Британии. Управление национальной статистики сообщило, что в октябре розничные продажи в Великобритании умеренно выросли - на 0,3 процента относительно сентября, что оказалось немного сильнее ожидаемого повышения на 0,1 процента. Без учета автомобильного топлива объем продаж вырос всего на 0,1 процента. Экономисты прогнозировали, что продажи останутся на прежнем уровне. Ежегодный объем розничных продаж упал на 0,3 процента за месяц, сменив пересмотренный рост на 1,3 процента в сентябре. Ожидалось, что продажи упадут на 0,6 процента. За исключением автомобильного топлива, розничные продажи упали на 0,3 процента, в отличие от роста на 1,6 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали снижение на 0,4 процента. «Мы продолжаем видеть основную картину устойчивого роста продаж, хотя в октябре продажи были слабее в сравнению с очень сильным октябрем в 2016 году», - сказала Кейт Дэвис, статистик УНС.

Дальнейшее укрепление фунта сдерживалось политической неопределенностью в Британии и напряженной ситуацией вокруг Брекзита. Сегодня издание The Sun сообщило, что Тереза Mэй готовится предложить Брюсселю в первую неделю декабря до 20 миллиардов фунтов, чтобы начать торговые переговоры по Брекзиту. Это дополнительные деньги до суммы 18 миллиардов фунтов, которые премьер-министр сказала, что она заплатит, чтобы обеспечить переходную сделку в своей речи во Флоренции в сентябре. Боссы Brexit надеются, что это будет означать, что переговоры о будущих отношениях с Великобританией могут наконец получить зеленый свет, когда все лидеры ЕС соберутся 14 декабря. Однако г-жа Мэй не будет указывать точную цифру в своем предложении, но вместо этого даст Брюсселю четкие указания относительно того, какие обязательства Великобритания возьмет на себя перед тем, как покинуть блок.

Доллар США незначительно вырос против евро, получив поддержку от возросшего интереса инвесторов к риску, а также сообщений о том, что Палата представителей США приняла налоговый законопроект. Ожидается, что Сенат проголосует по версии данного законопроекта после Дня Благодарения. Налоговый законопроект был принят 227 голосов - за, 205 - против. Законопроект предполагает снижение налоговых поступлений правительства на 1,4 трлн долларов в течение десятилетия. В рамках самой масштабной налоговой реформы США за 31 год будет снижен налог для компаний, а также налоги для большинства домохозяйств

В фокусе внимания участников рынка также находились статданные по США, которые оказались смешанными. Министерство труда сообщило, что первичные обращения за пособиями по безработице выросли на 10 000 до 249 000 за неделю по 11 ноября. Количество заявок достигло 6-недельного максимума и превысило ожидания (235 000). Более стабильное среднемесячное число заявок увеличилось на 6 500 до 237 750. Число людей, уже получающих пособия по безработице, известное как повторные заявки, сократилось на 44 000 до 1,86 млн. Это самый низкий уровень с декабря 1973 года.

Отдельный отчет от Министерства труда показал, что рост цен на иностранные товары замедлился в октябре после двухмесячного ускорения, связанного с увеличением нефтяных цен. Цены на импорт выросли на 0,2% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали роста цен на 0,4%. За последний год общие импортные цены выросли на 2,5%. За последние три месяца цены на импортируемую нефть выросли. За исключением нефти импортные цены выросли на 0,1% в октябре. В отчете также сообщалось, что цены на экспорт в США не изменились в октябре по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с октябрем прошлого года экспортные цены выросли на 2,7%.

Кроме того, ФРС заявила, что рост промышленного производства ускорился в октябре, потому что производство в обрабатывающей промышленности восстановилось после сбоев, связанных с ураганом. Промпроизводство выросло с учетом сезонных колебаний на 0,9% в октябре по сравнению с сентябрем. Экономисты ожидали роста на 0,5%. По сравнению с прошлым годом промпроизводство в октябре выросло на 2,9%. Использование мощностей выросло в октябре на 0,6%, до 77%, что на 2,9% пункта ниже среднего показателя. Экономисты ожидали показатель на уровне 76,3%.

Вместе с тем, Национальная ассоциация строителей жилья (NAHB) сообщила, что уровень доверия среди домостроителя в США неожиданно вырос в ноябре. В отчете говорится, что индекс состояния рынка жилья NAHB/Wells Fargo вырос до 70 пунктов с 68 пунктов в октябре. Экономисты ожидали, что индекс не изменится. "Ноябрьское чтение по уверенности строителей оказалось близким к уровню, который отмечался после рецессии. Это сильный показатель того, что рынок жилья продолжает неуклонно расти", - сказал председатель NAHB Грейнджер Макдональд. Неожиданный всплеск индекса состояния рынка жилья отражал увеличение 2 из 3 компонентов, составляющих индекс. Компонент, измеряющий текущие условия продаж, поднялся на 2 пункта, до 77, а индекс, измеряющий покупательский трафик, увеличился на 2 пункта, до 50. С другой стороны, индекс, отражающий ожидания продаж в течение следующих шести месяцев, снизился на 1 пункт, до 77.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Корпоративные налоги США в пределах 20 процентнов будут плюсом для экономики, сказал председатель и главный исполнительный директор Morgan Stanley Джеймс Горман.

Он пояснил, что ставки в крупнейшей в мире экономике в настоящее время составляют 35 процентов, против 15-25 процентов в основных юрисдикциях в других странах мира.

"Такое изменение ставки в США приведет к тому, что корпорации будут делать то, что обычно не делали бы с точки зрения перераспределения доходов в оффшорах, типов инверсий, которые мы видели несколько лет назад и т. д. Прямо сейчас, такой шаг был очень позитивным и стимулировал экономику", - отметил Горман.

В настоящее время Палата представителей и Сенат работают над отдельными планами по пересмотру налогов в надежде на принятие законопроекта и подписание его президентом Дональдом Трампом к концу года. Трамп хочет предоставить немедленное сокращение налогов, утверждая, что это создаст новые рабочие места и ускорит экономический рост. Ранее в этом месяце министр финансов Стивен Мнучин сказал, что президент предпочел бы сокращение в 2018 году, но, похоже, может перенести сокращение налогов на один год.

"Администрация знает, что если она не одобрит этот налоговый план, 2017 год окажется годом упущенным возможностей", - заявил Горман.

Хотя большинство согласны, что сокращение налогов может быть выгодным для некоторых частей экономики США, многие опасаются, что это может привести к росту бюджетного дефицита страны.

" Снижение налогов не приведет к "перегреву" инфляции, - отметил Горман. - Мы все еще наблюдаем невероятно низкие темпы инфляции. Тревога была в том, что он не растет достаточно. В какой-то момент это случится. Вы не можете иметь безработицу, которая приближается к 4%, и не наблюдать рост заработной платы. В какой-то момент давление на заработную плату повышается".

Что касается Федеральной резервной системы, Горман сказал, что он согласен с рыночными ожиданиями дальнейшего повышения процентных ставок. "Рынки оценивают вероятность в 80-85%... Я думаю, что это уже решенный вопрос, - сказал Горман, ссылаясь на ожидания предстоящей декабрьской встречи центрального банка. - Я думаю, что мы будем, по крайней мере, надеяться, что в следующем году будет три повышения ставок. Нам нужно вернуться к норме".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Налоговый законопроект был принят 227 голосов - за, 205 - против

• Налоговый законопроект США предполагает снижение налоговых поступлений правительства на 1,4 трлн долларов в течение десятилетия

• В рамках самой масштабной налоговой реформы США за 31 год будет снижен налог для компаний, а также налоги для большинства домохозяйств

• Отдельная версия законопроекта будет рассмотрена в сенате, отмечаются некоторые трудности в этом вопросе

Реализация Европейским союзом трех программ спасения Греции в период финансового кризиса в еврозоне имела несколько недостатков и была лишь отчасти успешной, сказали в четверг европейские аудиторы.

Европейские и международные кредиторы направили более 350 млрд евро финансовой помощи Греции с 2010 года, чтобы предотвратить дефолт страны и уменьшить "заражение" остальной части зоны евро. Чтобы получить средства, Афины должны были начать масштабные структурные реформы и непопулярные меры по "затягиванию поясов".

Программы "продвигали реформе и помогли избежать дефолта со стороны Греции, но способность страны полностью финансировать себя остается проблемой", - говорится в докладе Европейского суда аудиторов о спасении Греции.

Третья греческая программа все еще продолжается, поскольку Афины завершают согласованные реформы. Программа помощи на общую сумму 86 млрд. евро закончится в августе, и к тому времени Греция, как ожидается, полностью восстановит доступ к рыночному финансированию.

В докладе Европейского суда аудиторов, в котором основное внимание уделялось работе Европейской комиссии, говорится, что эти программы "только помогли Греции восстановиться в ограниченной степени"..

"Европейский центральный банк, который вместе с государствами еврозоны и Международным валютным фондом внес свой вклад в эти программы, не был оценен, поскольку он отказался предоставить данные, ставя под сомнение мандат аудиторов просить об этом", - сказал Европейский суд аудиторов

Аудиторы обнаружили "недостатки" в разработке греческих программ. "Некоторые ключевые меры были недостаточно обоснованы", - говорится в докладе. Также в нем подчеркивалось, что большая часть из 45 млрд. евро, "закачанных" в банковскую систему, никогда не будет восстановлена.

"В отношении других (мер) Комиссия не рассмотрела всеобъемлющий потенциал Греции в процессе проектирования и, таким образом, не адаптировала масштаб и сроки соответственно", - сказано в докладе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 10,984 млрд. долларов

• Доходность 10-летних TIPS составила 0,512% против 0,450% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,43 по сравнению с 2,32 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 69,04% от объёма размещения по сравнению с 70,35% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,78% от объёма размещения по сравнению с 2,32% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 26,17% от объёма размещения по сравнению с 27.33% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инвесторы не должны ожидать, что Европейский центральный банк увеличит объем покупок своих облигаций, сказал в четверг член Исполнительного совета ЕЦБ Ив Мерш, добавив при этом, что такие нетрадиционные инструменты стимулирования будут постепенно сворачиваться с ростом инфляции.

ЕЦБ в прошлом месяце согласился вдвое сократить покупки активов с января 2018 года, учитывая устойчивый рост, но сохранил возможность увеличить их снова, если перспективы инфляции ухудшатся.

"Я не считаю, что рынок будет прав, ожидая дальнейшего увеличения покупок активов в конце нашей программы QE", - сказал Мерш в интервью CNBC.

"По мере улучшения ситуации, будет происходить постепенная нормализация и отход от нетрадиционных инструментов денежно-кредитной политики ... но этот постепенный путь не должен "разрушать" рынок", - добавил Мерш.

Инфляция остается ниже целевого уровня ЕЦБ "почти 2 процента" в течение почти 5 лет и будет фактически снижаться в ближайшие месяцы до медленного и постепенного отскока.

Тем не менее, Мерш и другой член Совета управляющих Бостиан Ясбек оба сигнализировали о доверии к прогнозу ЕЦБ, согласно которому инфляция будет постоянно расти с начала 2018 года.

"Показатели инфляции движутся в соответствии с ожиданиями и прогнозами Европейского центрального банка", - сказал Ясбек, которая также является главой центрального банка Словении.

Рост, с другой стороны, может быть быстрее, чем ожидалось, и рост цен на нефть может смягчить грядущее падение инфляции, которое в основном носит технический характер, прежде всего из-за высокой базы сравнения (относительно предыдущего года).

"Никто не будет слишком удивлен, если мы снова немного пересмотрим наши прогнозы по росту", - сказал Мерш, добавив, что падение инфляции, прогнозируемое на конец этого года, и в начале следующего года будет "менее выраженным", как ранее опасались.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Количество регистраций новых автомобилей в Европе увеличилось по итогам прошлого месяца, свидетельствуют данные от Европейской ассоциации автопроизводителей.

Отчет показал, что продажи легковых автомобилей выросли на 5,9 процента в годовом исчислении в октябре, компенсировав падение на 2 процента в сентябре. Общее число регистраций составило 1,17 млн. единиц.

Спрос в Испании и Франции вырос на 13,7 процента, а продажи в Италии увеличились на 7,1 процента. В то же время продажи автомобилей в Германии выросли на 3,9 процента. Напротив, число регистраций новых автомобилей в Великобритании сократилось на 12,2 процента.

Кроме того, Европейская ассоциация автопроизводителей сообщила, что в период с января по октябрь количество регистраций легковых автомобилей по всему Европейскому союзу увеличилось на 3,9 процента, составив более 12,8 миллионов новых зарегистрированных автомобилей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На пятницу запланировано минимальное количество важных событий. В 08:30 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Марио Драги. Комментарии главы ЕЦБ могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут изменения курса монетарной политики. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

В 13:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен за октябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Канаде. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что индекс вырос на 0,1% относительно сентября и увеличился на 1,4% в годовом выражении.

Также в 13:30 GMT США отчитается по изменении числа разрешений на строительство и закладок новых домов за октябрь. Первый индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Индикатор очень чувствителен к изменению основных процентных ставок, так как под строительство необходимо брать банковские кредиты. В силу особенностей рынка недвижимости, значения показателя подвержены сезонным колебаниям. Второй показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Его значение подается в годовом формате (х12). Является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны, поскольку рост строительства провоцирует сильный волновой эффект. Согласно прогнозам, число разрешений на строительство выросло до 1240 тыс. с 1225 тыс., а закладки новых домов увеличились до 1180 тыс. с 1127 тыс. в сентябре.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень доверия среди домостроителя в США неожиданно вырос в ноябре месяце, согласно докладу, опубликованному Национальной ассоциацией строителей жилья (NAHB) в четверг.

В отчете говорится, что индекс состояния рынка жилья NAHB/Wells Fargo вырос до 70 пунктов с 68 пунктов в октябре. Экономисты ожидали, что индекс не изменится.

"Ноябрьское чтение по уверенности строителей оказалось близким к уровню, который отмечался после рецессии. Это сильный показатель того, что рынок жилья продолжает неуклонно расти", - сказал председатель NAHB Грейнджер Макдональд, и при этом добавил: "Однако наши члены по-прежнему сталкиваются с ограничениями, такими как нехватка участков для строительства и рабочей силы и постоянное повышение цен на строительные материалы".

Неожиданный всплеск индекса состояния рынка жилья отражает увеличение двух из трех компонентов, составляющих индекс. Компонент, измеряющий текущие условия продаж, поднялся на 2 пункта, до 77, а индекс, измеряющий покупательский трафик, увеличился на 2 пункта, до 50. С другой стороны, индекс, отражающий ожидания продаж в течение следующих шести месяцев, снизился на 1 пункт, до 77.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иностранцы в сентябре ускорили закупки канадских ценных бумаг по сравнению с предыдущим месяцем, чему способствовало приобретение государственных и корпоративных облигаций.

Между тем, канадские приобретения иностранных ценных бумаг заметно замедлились в течение месяца.

В сентябре иностранные инвесторы купили чистые 16,81 млрд канадских долларов (13,16 млрд. долл. США) канадских ценных бумагах. Это отразило заметное увеличение от пересмотренных чистых иностранных покупок 9,77 млрд канадских долларов в предыдущем месяце.

Нерезиденты сосредоточили свои покупки на канадских облигациях, которые в сентябре достигли 18,73 млрд. долл. США. Канадские долгосрочные ставки выросли на 0,29 процентных пункта за месяц, сообщило агентство данных, отметив, что Банк Канады повысил процентную ставку в сентябре после увеличения в июле. Канадский доллар также несколько подорожал против доллара США в сентябре.

В Канаде наблюдается значительный дефицит текущего счета, поэтому для финансирования потребления и инвестиций требуются деньги из-за рубежа. В качестве суверенного государства с тройным рейтингом Канада вызывает интерес иностранных инвесторов.

Данные также показывают, что канадцы в сентябре купили чистые 2,41 млрд канадских долларов иностранных ценным бумаг по сравнению с приобретением в размере 12,07 млрд канадских долларов в прошлом месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в США ускорилось в октябре, потому что производство в обрабатывающей промышленности восстановилось после сбоев, связанных с ураганом.

Промышленное производство, мера выпуска фабричной, горнодобывающей и коммунальной продукции, выросло с учетом сезонных колебаний на 0,9% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Экономисты ожидали роста на 0,5%. По сравнению с прошлым годом промышленное производство в октябре выросло на 2,9%.

Промышленное производство выросло на 0,4% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем и снизилось на 0,5% в августе после ураганов, обрушившихся на юг и восток США. Это привело к тому, что нефтеперерабатывающие заводы и заводы на побережье Мексиканского залива были закрыты и затормозили другие ключевые части производственного процесса. ФРС заявила, что ураганы выбили значительный кусок производства в обоих месяцах.

Сейчас производители наверстывают упущенное, что привело к увеличению примерно двух третей общего объема промышленного производства в октябре, свидетельствуют данные ФРС.

На отраслевом уровне объем производства на заводах в США увеличился в октябре на 1,3%, что значительно превышает совокупный рост производства в каждом из пяти предыдущих месяцев. Подъем, связанный с ураганом, вызвал почти весь октябрьский скачок в заводском производстве.

Прирост в октябре в производстве - это благо для отрасли, которая в этом году уже выиграла от более слабого доллара, более стабильных цен на нефть и глобального экономического роста. Внимательно отслеживаемый индекс производственной активности от Института управления поставками достиг более, чем шестилетнего максимума в середине 2017 года.

Использование мощностей, которое отражает степень использования производительного потенциала экономики страны, выросло в октябре на 0,6 процентного пункта до 77%, что на 2,9 процентных пункта ниже среднего показателя. Экономисты ожидали показатель на уровне 76,3% в прошлом месяце.

Добыча полезных ископаемых снизилась на 1,3% в октябре по сравнению с месяцем ранее, поскольку шторм, поразивший Мексиканский залив, повлиял на бурение и добычу нефти и газа. ФРС заявила, что этот эффект будет «недолгим». Коммунальное производство увеличилось на 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Начинаем наблюдать постепенный рост инфляции

• Восстановление экономики в настоящее время является устойчивым

• Постепенное повышение ставок является сбалансированным подходом ФРС в условиях низкой безработицы и слабой инфляции

• Слабая инфляция не является чем-то неожиданным, учитывая глубину рецессии

• Постепенное повышение ставок по-прежнему представляется целесообразным

• Необходимо понимать демографические изменения для понимания того, какое влияние оказывает денежно-кредитная политика

• Нет явных свидетельств того, что демографические изменения повлияют на инфляцию

• Слабая инфляция не вызывает сильного беспокойства, есть "веские основания" полагать, что она вырастет до 2%

• Степень влияния изменения ставок будет различной ввиду демографических изменений

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Поставки в обрабатывающем секторе промышленности Канады неожиданно выросли в сентябре, благодаря сильным продажам энергетических продуктов, компенсировавших сокращение автомобильного сектора.

Поставки в обрабатывающем секторе промышленности выросли на 0,5% в сентябре с учетом сезонных колебаний до 53,74 млрд канадских долларов ($ 42,07 млрд) с августа, сообщило в четверг Статистическое управление Канады. Результат превысил ожидания рынка падения поставок на 0,3% после пересмотренного роста в августе на 1,4%.

В объемном выражении, или скорректированные на цены, продажи в сентябре выросли на 0,7%.

В докладе, однако, указывалось, что мощность промышленного сектора сосредоточена в нескольких секторах, поскольку продажи выросли всего в семи из 21 компонентов, отслеживаемых за месяц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост цен на иностранные товары замедлился в октябре после двухмесячного ускорения, связанного с увеличением нефтяных цен.

Цены на импорт выросли на 0,2% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали роста цен на импорт на 0,4%. В отличие от большинства показателей инфляции, импортные цены не корректируются на сезонность.

За последний год общие импортные цены выросли на 2,5%.

За последние три месяца цены на импортируемую нефть выросли. За исключением нефти импортные цены в прошлом месяце выросли на 0,1%.

Индекс импортных цен является одним из нескольких показателей, которые Федеральная резервная система изучает, чтобы понять, как быстро растут цены на продукцию в США. Индекс цен расходов на личное потребление, который является предпочтительным показателем инфляции ФРС, в сентябре вырос на 1,6%, при целевом уровне инфляции ФРС 2%. Таким образом, годовые показатели инфляции были ниже цели ФРС почти каждый месяц в течение более пяти лет.

В отчете в четверг также указывалось, что цены на экспорт в США не изменились в октябре по сравнению с предыдущим месяцем. С прошлого года экспортные цены выросли на 2,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Не ясно, как фактор старения населения повлияет на процентные ставки

• В связи со старением населения может быть использовано больше нетрадиционных инструментов денежно-кредитной политики

• Налогово-бюджетная политика должна стимулировать рост производительности посредством таких сфер, как образование, исследования и иммиграция

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Первичные обращения за пособиями по безработице, датчик увольнений в США, выросли на 10 000 до 249 000 за неделю, закончившуюся 11 ноября. Количество заявок достигло шестинедельного максимума и превысило 235 000 по оценкам экономистов.

Более стабильное среднемесячное число заявок увеличилось на 6 500 до 237 750, говорится в заявлении правительства.

Число людей, уже получающих пособия по безработице, известное как повторные заявки, сократилось на 44 000 до 1,86 миллиона. Это самый низкий уровень с декабря 1973 года.

Новые заявки на пособие по безработице выросли в начале ноября, частично из-за большого объема заявок от поврежденных ураганами Пуэрто-Рико и Виргинских островов.

Многие люди не смогли работать, так как в сентябре ураган Мария обрушился на острова, что вызвало длительные перебои в подаче электроэнергии.

Например, в Пуэрто-Рико заявки составляли 6 799 за последнюю неделю, примерно в три раза выше, чем обычно.

Праздник «День ветеранов», возможно, также повлиял на окончательные суммы по обращениям.

Более широкая картина рынка труда довольно яркая, если отвлечься от заявок, связанных с ураганами. Уровень безработицы в США составляет 17-летний минимум 4,1%, а компании, которые хотят нанять сотрудников, изо всех сил пытаются найти квалифицированных рабочих. Рынок труда не был таким здоровым с начала XXI века, и он, вероятно, останется таким в обозримом будущем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1600 (EUR 1.03bln) 1.1660 (1.12bln) 1.1700 (940m) 1.1775-80 (590m) 1.1795-00(915m) 1.1815-25 (4.8bln) 1.1900 (730m)

USDJPY: 111.50 (915m) 112.00 (890m) 112.15 (360m) 112.25 (330m) 112.45-50(1.1bln) 112.95-00 ($580m) 113.10 ($405m) 113.50 (1.27bln) 113.90-00 (1.5bln)

GBPUSD: 1.3195 (GBP 395m)

USDCHF: 0.9800 (USD 400m) 0.9975 (305m) 1.0000 (605m)

AUDUSD:0.7625-30 (AUD 600m)

NZDUSD: 0.6900 (NZD 365m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:45 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Ива Мерша

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Октябрь 1.3% Пересмотрено с 1.2% -0.6% -0.3%

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Октябрь -0.7% Пересмотрено с -0.8% 0.1% 0.3%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/мОктябрь 0.4% 0.1% 0.1%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Октябрь 1.1% 0.9% 0.9%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Октябрь 1.5% 1.4% 1.4%

Евро снизился против доллара, так как данные по инфляции в еврозоне совпали с оценками и не оказали поддержку евро. А доллар получил импульс на фоне возросшего интереса инвесторов к риску и в ожидании итогов голосования по налоговой реформе США.

Инфляция в еврозоне несколько замедлилась, как и первоначально предполагалось в октябре, показали в четверг окончательные данные Евростата.

Инфляция в октябре снизилась до 1,4 процента с 1,5 процента в сентябре. Этот показатель совпал с предварительной оценкой, выпущенной 31 октября.

На ежемесячной основе гармонизированный индекс потребительских цен в октябре увеличился на 0,1 процента.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, умеренно замедлилась до 0,9 процента, как оценивалось ранее, с 1,1 процента в предыдущем месяце.

Среди компонентов цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия выросли на 2,3 процента, а цены на энергоносители - на 3 процента. Стоимость неэнергетических промышленных товаров выросла на 0,4 процента, а стоимость услуг выросла на 1,2 процента.

Британский фунт против доллара, приблизившись ко вчерашнему максимуму, так как данные о росте розничных продаж поддержали фунт после раннего снижения на новостях по Брекзиту о том, что ЕС планирует отвергнуть предложенную Британией оговоренную заранее торговую сделку.

В октябре розничные продажи в Великобритании умеренно выросли, сообщило в четверг Управление национальной статистики.

Розничные продажи выросли на 0,3 процента в октябре с сентября, но немного быстрее ожидаемых 0,1 процента.

Без учета автомобильного топлива объем продаж вырос всего на 0,1 процента. Экономисты прогнозировали, что продажи останутся на прежнем уровне.

Ежегодный общий объем розничных продаж упал на 0,3 процента за месяц, сменив пересмотренный рост на 1,3 процента в сентябре. Ожидалось, что продажи упадут на 0,6 процента.

Аналогичным образом, за исключением автомобильного топлива, розничные продажи упали на 0,3 процента, в отличие от роста на 1,6 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали снижение на 0,4 процента.

«Мы продолжаем видеть основную картину устойчивого роста розничных продаж, хотя в октябре этого года продажи слабее по сравнению с очень сильным октябрем в 2016 году», - сказала Кейт Дэвис, старший статистик ONS.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1756

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3134 и затем выросла до $1.3202

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y113.32

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами и объема производственных поставок за сентябрь. В это же время США отчитается по изменению числа первичных обращений за пособием по безработице, а также выпустит индекс цен на импорт за октябрь и производственный индекс ФРБ Филадельфии за ноябрь. В 14:15 GMT США заявит об изменении объема промышленного производства и использовании производственных мощностей за октябрь. В 15:00 GMT США представит индекс состояния рынка жилья от NAHB за ноябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс цен производителей за 3-й квартал, а в 22:30 GMT - индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1850 1.1880 1.1900 1.1925 1.1950 1.1985 1.2000

Ордера на покупку: 1.1800 1.1785 1.1750 1.1730 1.1700 1.1675 1.1650

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.00 113.20 113.50 113.80 114.00-05

Ордера на покупку: 112.75 80 112.60 112.30 112.00 111.60 111.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3200-05 1.3220 1.3250 1.3280 1.3300 1.3320 1.3350

Ордера на покупку: 1.3150 1.3130 1.3100 1.3080 1.3055-60 1.3030 1.3000

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7600-05 0.7630 0.7650 0.7665 0.7680 0.7700-05

Ордера на покупку: 0.7575-80 0.7550 0.7530 0.7500

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8980-85 0.9000 0.9030 0.9050

Ордера на покупку: 0.8950 0.8930 0.8900 0.8880 0.8860

EUR/JPY

Ордера на продажу: 133.80 134.00 134.30 134.50 135.00

Ордера на покупку: 133.30 133.00 132.80 132.50 132.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы во Франции увеличился в третьем квартале, свидетельствуют данные статистического управления Insee в четверг.

Уровень безработицы поднялся до 9,7 процента с 9,5 процента во втором квартале. Это было самым высоким уровнем с четвертого квартала 2016 года.

Между тем, уровень безработицы среди молодежи, который относится к возрастной группе 15-24 года, упал до 22,4 процента с 23,2 процента квартал назад.

В метрополиях Франции уровень безработицы вырос до 9,4 процента с 9,2 процента. Число безработных увеличилось на 62 000 до 2,7 млн. человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в еврозоне несколько замедлилась, как и первоначально предполагалось в октябре, показали в четверг окончательные данные Евростата.

Инфляция в октябре снизилась до 1,4 процента с 1,5 процента в сентябре. Этот показатель совпал с предварительной оценкой, выпущенной 31 октября.

На ежемесячной основе гармонизированный индекс потребительских цен в октябре увеличился на 0,1 процента.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, умеренно замедлилась до 0,9 процента, как оценивалось ранее, с 1,1 процента в предыдущем месяце.

Среди компонентов цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия выросли на 2,3 процента, а цены на энергоносители - на 3 процента. Стоимость неэнергетических промышленных товаров выросла на 0,4 процента, а стоимость услуг выросла на 1,2 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В октябре розничные продажи в Великобритании умеренно выросли, сообщило в четверг Управление национальной статистики.

Розничные продажи выросли на 0,3 процента в октябре с сентября, но немного быстрее ожидаемых 0,1 процента.

Без учета автомобильного топлива объем продаж вырос всего на 0,1 процента. Экономисты прогнозировали, что продажи останутся на прежнем уровне.

Ежегодный общий объем розничных продаж упал на 0,3 процента за месяц, сменив пересмотренный рост на 1,3 процента в сентябре. Ожидалось, что продажи упадут на 0,6 процента.

Аналогичным образом, за исключением автомобильного топлива, розничные продажи упали на 0,3 процента, в отличие от роста на 1,6 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали снижение на 0,4 процента.

«Мы продолжаем видеть основную картину устойчивого роста розничных продаж, хотя в октябре этого года продажи слабее по сравнению с очень сильным октябрем в 2016 году», - сказала Кейт Дэвис, старший статистик ONS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

New York Times

Россия может заставить все зарубежные СМИ зарегистрироваться в качестве "иностранных агентов"

"В среду российский парламент одобрил законопроект, который может потребовать от иностранных СМИ, действующих в России, помечать свои новостные материалы как работу "иностранного агента". Это стало очередным шагом в ухудшении отношений, с тех пор как США обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года", - сообщает The New York Times.

Предложенные новые правила, очевидно, представляют собой ответную меру за требования отчетности, введенные Министерством юстиции США в отношении американского филиала RT, отмечает издание.

ВВС

"Спаситель мира" Леонардо продан за $450 млн; это рекорд

Картина Леонарда да Винчи "Спаситель мира" продана на торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке за 450312500 долларов США.

Эта сумма стала ценовым рекордом для произведений искусств, проданных как на аукционе, так и в частном порядке.

Предыдущий ценовой рекорд был поставлен два года назад также на торгах Christie's в Нью-Йорке, когда картина Пабло Пикассо "Алжирские женщины" была куплена бывшим премьер-министром Катара Хамадом Аль Тани за 179 млн долларов.

Выигрышная ставка на аукционе составила 400 млн долларов США, но вместе с комиссионными сборами Christie's покупатель заплатит за работу более 450 млн долларов.

Стамбульские покупатели нашли в одежде Zara жалобы работников

"Вещь, которую вы собираетесь купить, сделана мной, но мне за нее не заплатили!"

Покупатели в стамбульских магазинах фирмы Zara обнаружили эти необычные бирки на вещах, в карманах пиджаков либо внутри сложенных джинсов.

Но кто же рассовывает эти тайные записки, совсем как в кино какой-нибудь пленный времен Второй мировой войны?. Их оставляют работники местной фирмы Bravo Tekstil, которая производит одежду для Zara и других международных брендов, таких как Next и Mango.

Эта фирма в июле 2016 года в одночасье обанкротилась, а ее сотрудники утверждают, что им не заплатили за период работы, предшествовавший закрытию.

Теперь они просят от руководства Zara компенсировать задолженность по зарплате за три месяца и выходное пособие.

DW

Уровень социального неравенства в ЕС снижается

Уровень социальной справедливости в Евросоюзе растет. Таковы данные нового исследования немецкого Фонда Бертельсмана, опубликованного в четверг, 16 ноября.

Под социальной справедливостью исследователи понимают равные шансы граждан на образование, медицинское обслуживание, получение работы, а также "возможность каждого применить свои способности независимо от своего социального статуса".

"Аргументы и факты".

Кудрин заявил об отсутствии в России средств на выплату пенсий

В российском Пенсионном фонде не хватает средств, чтобы без проблем выполнять обязательства перед нынешними пенсионерами, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин. "Чтобы платить даже нынешние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее наших детей", - заявил он в интервью газете "Аргументы и факты".

Такая ситуация, по словам Кудрина, сложилась в связи с ростом расходов на выплату пенсий: за последние семь лет они увеличились на 3 процента ВВП. "В нынешних ценах это примерно 2,5 триллиона рублей в год - почти столько же, сколько мы тратим на все образование в стране", - объяснил глава ЦСР. В результате в прошлом году государство впервые не выполнило свои обязательства перед пенсионерами: провести индексацию пенсионных выплат для всех не удалось.

Mediaite

Однодолларовые купюры стали поводом для шуток над министром финансов США

Пользователи твиттера высмеяли министра финансов США Стивена Мнучина и его жену, актрису Луизу Линтон за фотографии со свеженапечатанными американскими долларами. Об этом пишет Mediaite.

Как отмечается, фото были сделаны во время визита супругов в Бюро гравировки и печати, где они наблюдали за процессом производства валюты. Так как подписи министра финансов и казначея появляются на каждом денежном документе Соединенных Штатов, Мнучин воспользовался возможностью подписать новые купюры номиналом в $1.

Bloomberg

Совет директоров «Газпрома» одобрил выделение рекордных 26,3 млрд руб. на благотворительность.

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на внутренний документ компании, руководство «Газпрома» приняло решение повысить траты на благотворительность на 60% и довести сумму до 26,3 млрд руб. Источник агентства в газовом холдинге подтвердил эту цифру.

По данным агентства основная часть выделяемой суммы пойдет на сеть мультимедийных исторических парков «Россия - Моя история», созданных в различных городах страны, а также на поддержку любительского спорта в Иркутске, где компания уже построила водноспортивный комплекс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1600(1.03 млрд), 1.1659(1.12 млрд), 1.1700(938 млн) 1.1775-80(589 млн), 1.1795-00(914 млн), 1.1815-25(4.8 млрд), 1.1900(726 млн)

GBP/USD: 1.3195(394 млн)

USD/JPY: 111.50(911 млн), 112.00(890 млн), 112.15(360 млн), 112.25(330 млн) 112.45-50(1.09 млрд), 112.95-00(578 млн), Y113.10(401 млн), 113.50(1.27 млрд) 113.90-00(1.5 млрд)

USD/CHF: 0.9800(400 млн), 0.9975(305 млн), 1.0000(604 млн)

AUD/USD: 0.7625-30(596 млн)

NZD/USD: 0.6900-10(365 млн)

EUR/JPY: 133.00(940 млн)

AUD/NZD: 1.1100(2.34 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Тереза Mэй готовится предложить Брюсселю в первую неделю декабря до 20 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы начать торговые переговоры Brexit, сообщает The Sun .

Это дополнительные деньги на сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов, которые премьер-министр сказала, что она заплатит, чтобы обеспечить переходную сделку в своей речи во Флоренции в сентябре.

Боссы Brexit надеются, что это будет означать, что переговоры о будущих отношениях с Великобританией могут наконец получить зеленый свет, когда все лидеры ЕС соберутся 14 декабря.

Однако г-жа Мэй не будет указывать точную цифру в своем предложении, но вместо этого даст Брюсселю четкие указания относительно того, какие обязательства Великобритания возьмет на себя перед тем, как покинуть блок.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье дал 14-дневный срок на прошлой неделе, чтобы Великобритания определились с суммой компенсации, которую готовы платить за выход из ЕС. Но министры и депутаты теперь ожидают, что Даунинг-стрит просто проигнорирует этот принудительный срок и вместо этого изложит планы в начале следующего месяца.

Министр по Brexit Дэвид Дэвис сказал, что «налогоплательщики не хотят, чтобы я просто пришел и отдал миллиарды фунтов».

Изложение планов платежей в начале декабря даст Брюсселю время рассмотреть предложение и распространить их план на другие 27 государств ЕС перед следующим заседанием Совета ЕС 14 декабря.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Новой Зеландии заявил в пятницу, что следующий губернатор центрального банка страны должен быть готов принять план своего правительства по включению занятости в мандат банка, и он готов отклонить любого кандидата, который не был бы с этим согласен.

В интервью агентству Reuters , министр финансов Грант Робертсон, сказал, что дал понять председателю правления Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ), что готовность сосредоточиться на максимизации занятости, а также на уровне инфляции, является ключевым моментом в выборе нового губернатора.

В прошлом месяце лейбористская партия сформировала правительство, завершив почти десятилетнее правоцентристское правление Национальной партии после неубедительного результата выборов, который привел к длительным коалиционным переговорам.

Робертсон имеет право принять или отклонить рекомендованного советом кандидата на пост главы центробанка, и сообщить об этом, задолго до того, как нынешний губернатор уйдет в отставку в марте.

Новое правительство Новой Зеландии запустило реформы мандата РБНЗ во вторник, следуя предвыборному обещанию лейбористской партии включить максимальную занятость в качестве цели денежно-кредитной политики.

Приемлемый кандидат должен "быть готов принять новые процессы реформ", - сказал Робертсон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Ноябрь 4.3% 3.7%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Октябрь 26.6 Пересмотрено с 19.8 17.5 3.7

00:30 Австралия Уровень безработицы Октябрь 5.5% 5.5% 5.4%

Главным событием начала сессии четверга была австралийская статистика по рынку труда. Данные оказались смешанными (количество занятых выросло меньше ожидаемого, в то время как уровень безработицы сократился, пускай и незначительно, чего не ожидалось), но в целом отчет был воспринят позитивно благодаря некоторым его компонентам. Так, в октябре было зафиксировано повышения количества занятых полный рабочий день тринадцатый месяц подряд. Год назад именно отсутствие роста занятости по данной категории вызывало опасения, но теперь данная проблема решена. Сегодняшние данные по рынку труда несколько компенсировали негатив, от вышедшего вчера отчета по индексу стоимости рабочей силы, который оказался заметно слабее ожиданий.

Участники рынков продолжают следить за процессом продвижения к голосованию в Сенате США законопроекта по налоговой реформе. Информации пока поступает не много. Последние значимые сообщения по этому вопросу касались предложения республиканцев отсрочить введение снижения корпоративного налога на год. После закрытия американских фондовых рынков накануне поступили сообщения о том, что у республиканцев достаточно голосов для принятия законопроекта о налоговой реформе, но ничего не было сказано о том, в каком виде. Возможная налоговая реформа в США и связанные с ней сообщения продолжают оставаться для рынков одной из главных тем.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1770-90. Пара продолжает вчерашнее снижение после образование медвежьей дивергенции на часовом графике. Тем не менее, это снижение всего лишь коррекция. Евро торгуется в устойчивом восходящем тренде с 7 ноября. По этой причине стоит присматриваться к покупкам пары на окончание коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1745 (минимум американской сессии 14 ноября)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3160-85. Как и вчера фунт корректируется после роста во вторник. Глобально пара находится под контролем медведей и в данной ситуации наиболее уместным будет присматриваться к продажам пары на окончание коррекции. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.3210-25 (максимумы 10-15 ноября)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y113.10 и корректируется к общему нисходящему тренду от 6 ноября. В данной ситуации наиболее уместным будет открывать продажи на окончание коррекции. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y113.20 (максимум американской сессии 15 ноября)

В начале европейской сессии внимание участников рынков привлечет британская статистика по розничным продажам, которая выйдет в 09:30 GMT. Не смотря на то, что главным фактором для фунта сейчас является ход переговоров по выходу Великобритании из ЕС, а также связанные с этим процессом политические риски, статистика по розничным продажам также может существенно повысить волатильность британской валюты. Вторая половина сегодняшней сессии будет крайне насыщена данными и событиями. Основными макроэкономическими отчетами будет канадская статистика по операциям с ценными бумагами (13:30 GMT) и американские данные по промышленному производству (14:15 GMT). Также стоит уделить внимание комментариям главы Банка Англии (14:00 GMT) и представителей ФРС - Роберта Каплана (18:10 GMT) и Лайел Брейнард (20:45 GMT).

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1881 (7231)

$1.1860 (3157)

$1.1832 (3833)

Цена на момент написания обзора: $1.1778

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1754 (1610)

$1.1731 (1868)

$1.1703 (3060)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 155265 контракта (согласно данным за 15 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (8467);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3248 (1376)

$1.3218 (782)

$1.3189 (616)

Цена на момент написания обзора: $1.3151

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3123 (1145)

$1.3105 (1134)

$1.3083 (1348)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 40893 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (3141);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 40647 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (4713);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 ноября составило 0,99 против 0,99 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно анализу экспертов Scotiabank, британская валюта в ближайшее время практически не имеет шансов существенно укрепиться против американского доллара. «При том, что доллар в последнее время ослаб, GBP/USD никак не может вырасти. Несмотря на то, что уровень поддержки $1.31 не был взят, сопротивление $1.32 также устояло и не дало быкам возможность закрепить позиции. Ожидаем дальнейшего бокового движения в рамках $1.30 - $1.32» - заявили в Scotiabank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня National Australia Bank принял решение оставить свои прогнозы по австралийскому доллару без изменений: курс $0.75 в конце этого года и $0.73 в 2018 году. Аналитики этого банка отмечают, что риск повышения ставок в США в сравнении с РБА в следующем году существенно вырос и кривые доходностей бондов этих стран могут пересечься уже до конца этого года. «Есть некоторые моменты, которые нас смущают. Австралийский доллар движется по-своему, отдельно от большинства валют стран EM. Также особенностью пары AUD/USD является то, что она может снижаться вместе с индексом доллара. Так происходило в прошлом году» - заявили в National Australia Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 10-ти и 30-ти летних бондов

В 10:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-ти и 30-ти летних бондов

В 10:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-ти летних бондов

В 14:00 GMT Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

В 14:00 GMT Заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент выступит с речью

В 14:00 GMT Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью

В 14:00 GMT Заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден выступит с речью

В 14:00 GMT Заместитель губернатора Банка Англии по прудециальному регулированию Сэм Вудс выступит с речью

В 17:00 GMT Член правления НБШ Андреа Мехлер выступит с речью

В 17:00 GMT Альтернативный член правления НБШ Дюве Мосер выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

14-15 декабря состоится очень важный для Британии саммит ЕС. На нем будет рассматриваться вопрос по Брекситу и большинство экономистов уверены, что будут приняты важные решения относительно британского вопроса. Аналитики Nomura FX Strategy Research считают, что наилучшей торговой идеей в преддверии этой встречи станет покупка пар GBP/CHF и GBP/JPY. «Наш базовый сценарий - достижение соглашения между Великобританией и ЕС. Мы намерены получить прибыль в случае договоренностей, однако, понимаем, что можем столкнуться с понижательным давлением на фунт в случае отсутствия сделки. Покупаем фунт против франка и иены, т.к. это две валюты «безопасные убежища». Таким образом, если британская политическая неопределенность продолжит расти, CHF и JPY, скорее всего, окажут благоприятное давление на фунт в преддверии саммита ЕС и появится возможность купить пару по более выгодной цене» - отмечают в Nomura.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня агентство Reuters опубликовало интервью с влиятельным, но пожелавшим остаться инкогнито, китайским финансовым чиновником. Данный представитель власти КНР заявил, что финансовый сектор Поднебесной столкнулся с рисками образования пузырей, что нашло отражение в высоком уровне денежной массе в стране. «Китай нуждается в срочном реформировании системы валютного регулирования и для этого Народный банк Китая должен иметь независимую денежно-кредитную политику» - добавил чиновник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного вырос против евро и иены, но все же остается под давлением на фоне неопределенности с налоговой реформой США. Инвесторы также продолжают анализировать последние экономические отчеты.

В октябре рост розничных продаж в США замедлился до 0,2%, что было немного сильнее прогнозов, но значительно слабее, чем в предыдущем месяце, когда расходы выросли на 1,9%. За исключением автомобилей и газа, продажи были немного сильнее на 0,3%. Рост потребительских цен также замедлился до 0,1%, но без учета расходов на продовольствие и энергию, ценовое давление ускорилось до 0,2%. Наконец, производственная деятельность в регионе Нью-Йорка в ноябре была самой слабой за 4 месяца.

В какой-то момент вскоре после этих выпусков, 10-летняя доходность Казначейства снизилась более чем на 5 б.п., и вероятность повышения ставок в декабре по фьючерсам ФРС упала до 87%. К концу вчерашнего дня, однако, доходность отскочила от своих минимумов, а вероятность повышения ставок выросла до 92%, где она была во вторник. Это говорит о том, что, хотя ни один из этих отчетов не отражает сильную экономику, инвесторы считают, что они достаточно сильны, чтобы поддерживать Федеральную резервную систему в повышении процентных ставок в середине декабря.

Наконец, по налоговой реформе; Финансовый комитет Сената обнародовал значительные изменения в своем налоговом законодательстве в конце вторника, включая отмену индивидуального мандата Obamacare и усиление налогового кредита для детей.

Отмена мандата позволит сэкономить более 300 миллиардов долларов в течение десятилетия, что поможет республиканцам выполнить бюджетные цели для законопроекта.

Первоначальное голосование по законопроекту Сената ожидается в пятницу, после чего состоится полное голосование в Сенате после Дня благодарения. Если Сенате не проголосует "за" в пятницу, то задержка приведет к резкому снижению курса доллара, в то время как прохождение законопроекта приведет к сильному концу недели для доллара.

Для продвижения законопроекта нужны будут голоса всего сената. Палате представителей и сенату необходимо будет согласовать единую меру для отправки президенту Дональду Трампу на подпись.

С начала торгов австралийский доллар продемонстрировал значительную волатильность на неоднозначных экономических данных из Австралии, однако вскоре стабилизировался и продолжает торговаться в узком диапазоне.

Как сообщило австралийское бюро статистики, уровень безработицы в Австралии с учетом сезонных колебаний в октябре снизился до 5,4% с 5,5% в сентябре. Австралийская экономика добавила 3,7 тыс. рабочих мест в октябре до 12 297 100 человек, что ниже прогнозов экономистов 17,5 тыс. человек после добавления 26,6 тыс. ( пересмотрено с 19,8 тыс.) в предыдущем месяце. Доля рабочей силы в общей численности населения снизилась в октябре до 65,1% с 65,2% в сентябре. В октябре занятость на полный рабочий день увеличилась на 24,3 тыс. человек и составила 8 425 400 человек, а занятость на неполный рабочий день снизилась на 20,7 тыс. человек до 3,871,7 тыс. человек. Безработица уменьшилась на 8 100 до 701 500 человек. Число безработных, ищущих работу на полный рабочий день, оставалось неизменным на уровне 485 900 человек, а число безработных, ищущих работу неполный рабочий день, сократилось на 8 100 до 215 600 человек.

Ежемесячные часы работы на всех рабочих местах увеличились на 4,6 млн. часов (0,3%) до 1723,7 млн. часов.

Ожидания по инфляции потребительских цен, публикуемые Мельбурнским институтом и отражающие ожидания потребителей в отношении будущей инфляции на ближайшие 12 месяцев, снизились на 0,6 п.п. до 3,7 % в ноябре с 4,3% в октябре. В ноябре взвешенная доля респондентов (исключая категорию «не знаю»), ожидающая уровень инфляции в пределах 0-5% увеличилась на 4,8 п. п. и составила 69,1%. Средневзвешенное значение ответов в этом диапазоне не изменилось по сравнению с прошлым месяцем (2,4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Финансовый комитет Сената обнародовал значительные изменения в своем налоговом законодательстве в конце вторника, включая отмену индивидуального мандата Obamacare и усиление налогового кредита для детей.

Отмена мандата позволит сэкономить более 300 миллиардов долларов в течение десятилетия, что поможет республиканцам выполнить бюджетные цели для законопроекта.

Законодательство также включает ряд других мер, включая увеличение налогового кредита на ребенка до $2000 по сравнению с $1 650 в предыдущем плане.

Отдельные сокращения налогов, содержащиеся в законопроекте, истекут в конце 2025 года. Конгресс должен рассмотреть вопрос о расширении их, что неизбежно будет политически трудным.

Новый законопроект также снижает индивидуальные ставки - с 22,5%, 25% и 32,5% до 22%, 24% и 32% соответственно

Существует также ряд положений, касающихся алкоголя. Пивовары, например, заплатили бы $16 за баррель в виде налогов на первые шесть миллионов баррелей в год, по сравнению с $18. Это положение истечет в конце 2019 года.

Финансовая группа обсуждает законопроект на этой неделе. Для продвижения законопроекта потребуются голоса всех сенаторов. Палате представителей и сенату необходимо будет согласовать единую меру для отправки президенту Дональду Трампу на подпись.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительское доверие в Новой Зеландии упало до семимесячного минимума в ноябре, поскольку домохозяйства стали менее оптимистично относиться к судьбе экономики.

Индекс уверенности потребителей ANZ Roy Morgan упал до 123,7 в этом месяце с 126,3 в октябре, снизившись второй месяц, оставаясь все же на исторически повышенных уровнях. Индекс текущих условий увеличился на 0,6 пункта до 124,6, в то время как индекс, измеряющий будущие условия, снизился на 4,6 пункта до 123,2.

Из 1000 респондентов чистые 18% наблюдали хорошие экономические тенденции в ближайшие 12 месяцев, по сравнению с 25% в октябре, а чистые 23% были оптимистичными в течение ближайших пяти лет по сравнению с 25% месяцем ранее. В обоих случаях наблюдалось увеличение числа пессимистов, а не снижение уровня оптимистов.

В последние годы экономика Новой Зеландии была обеспечена устойчивым туризмом, рекордной миграцией и быстро развивающимся строительным сектором, однако неопределенность в отношении выборов в сентябре и формирование нового правительства вызвала озабоченность по поводу того, какое влияние может оказать новый политический режим в таких областях, как рынок жилья.

Многие респонденты уклонились от своих ожиданий на рынке недвижимости, прогнозируя инфляцию цен на жилье на уровне +1,5% в течение следующих двух лет, по сравнению с +3% в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Последние данные о рабочей силе, опубликованные сегодня Австралийским бюро статистики за октябрь 2017 года показывают, что общий рост занятости был слабым, хотя был относительно хороший рост занятости на полный рабочий день. Безработица снизилась, но только потому, что доля участия снизилась. Таким образом, никаких признаков устойчивого пути роста рынка труда не возникает. Широкая нехватка рабочей силы (неполная занятость и безработица) составляла 13,3% или 1 724 тыс. человек, что говорит о том, что на рынке труда по-прежнему наблюдается значительный спад.

В октябре 2017 года рынок труда подростков ухудшился и остается в плохом состоянии. Положительным признаком было то, что они поделились общим ростом занятости на полную ставку, но потеряли много неполных рабочих мест.

В целом оценка такова, что на австралийском рынке труда нет явно выраженной тенденции - он показывает признаки силы один месяц, а затем снова отступает.

Данные статуправления Австралии:

• Занятость увеличилась на 3,700 (0,03%) - занятость на полный рабочий день увеличилась на 24 300 человек, а занятость на неполный рабочий день сократилась на 20 700 человек.

• Безработица уменьшилась на 8 100 до 701 500 человек.

• Официальный уровень безработицы снизился на 0,1 пункта до 5,4%.

• Уровень участия снизился на 0,1 пункта до 65,1%. Он по-прежнему остается ниже пикового показателя декабря прошлого года (65%).

• В то время как занятость в подростковом возрасте в октябре 2017 года увеличилась на 6,2 тыс. рабочих мест, что является хорошим знаком; занятость на неполный рабочий день сократилась на 15,4 тыс. человек.

• Совокупные месячные рабочие часы увеличились на 4,6 млн. часов (0,3%).

• Ежемесячные данные о недоиспользовании труда показывают, что уровень неполной занятости оценивается в 8,2% от рабочей силы (устойчивый); общий уровень недоиспользования рабочей силы (безработица и неполная занятость) составлял 13,3% (по сравнению с 13,6%); было занято 1 057,9 тыс. человек, и в общей сложности 1 724 тыс. рабочих либо безработных, либо занятых на неполный день.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на bilbo.economicoutlook.net

Ожидания по инфляции потребительских цен в Австралии, публикуемые Мельбурнским институтом и отражающие ожидания потребителей в отношении будущей инфляции на ближайшие 12 месяцев, снизились на 0,6 п.п. до 3,7% в ноябре с 4,3% в октябре.

В ноябре взвешенная доля респондентов (исключая категорию «не знаю»), ожидающая уровень инфляции в пределах 0-5% увеличилась на 4,8 п. п. и составила 69,1%. Средневзвешенное значение ответов в этом диапазоне не изменилось по сравнению с прошлым месяцем (2,4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Австралии с учетом сезонных колебаний в октябре снизился до 5,4% с 5,5% в сентябре, сообщило Австралийское статистическое бюро в четверг. Экономисты ожидали что показатель останется на уровне сентябрьского чтения.

Австралийская экономика добавила 3,7 тыс. рабочих мест в октябре до 12 297 100 человек, что ниже прогнозов экономистов 17,5 тыс. человек после добавления 26,6 тыс. ( пересмотрено с 19,8 тыс.) в предыдущем месяце.

Доля рабочей силы в общей численности населения снизилась в октябре до 65,1% с 65,2% в сентябре.

В октябре занятость на полный рабочий день увеличилась на 24,3 тыс. человек и составила 8 425 400 человек, а занятость на неполный рабочий день снизилась на 20,7 тыс. человек до 3,871,7 тыс. человек.

Безработица уменьшилась на 8 100 до 701 500 человек. Число безработных, ищущих работу на полный рабочий день, оставалось неизменным на уровне 485 900 человек, а число безработных, ищущих работу неполный рабочий день, сократилось на 8 100 до 215 600 человек.

Ежемесячные часы работы на всех рабочих местах увеличились на 4,6 млн. часов (0,3%) до 1723,7 млн. часов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро сильно подорожал против доллара США, достигнув максимума 20 октября, но затем утратил все позиции, и вернулся до уровня открытия сессии. Причиной повышения пары EUR/USD был угасающий оптимизм в отношении проведения налоговой реформы США, а также торговые данные по еврозоне, указавшие на значительный рост профицита торгового баланса в сентябре относительно августа. Между тем, нисходящая коррекция пары была обусловлена восстановлением тяги инвесторов к риску в ответ на отскок фондовых рынков и доходности облигаций США от своих сессионных минимумов. Поддержку доллару также оказывали статданные по США, которые укрепили уверенность участников рынка в том, что Федеральная резервная система продолжит повышать свои процентные ставки.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,04%, на уровне 93,78. Между тем, доходность 10-летних облигаций США, вчера установила минимум на уровне 2,319%, сейчас составляет 2,35%.

Что касается данных, Министерство торговли США сообщило, что американские потребители увеличили свои расходы в октябре. Продажи в ресторанах, розничных магазинах и платформах онлайн-шоппинга выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний до 486,55 млрд долларов в октябре. Экономисты ожидали неизменного значения в октябре. По сравнению с предыдущим годом продажи выросли на 4,6%. Между тем, розничные продажи выросли на 1,9% в сентябре, показали пересмотренные данные. В том месяце потребители в разных частях страны боролись с крупными ураганами, которые были в США в конце лета и искажали последние экономические данные. Всплеск продаж в сентябре был заметно поддержан покупками автомобилей, с целью заменить транспортные средства, поврежденные ураганами Харви и Ирма, а также скачком стоимости бензина, который также связан с этими штормами. В октябре продажи на АЗС упали на 1,2%, что, вероятно, связано с откатом после всплеска цен на газ из-за бурь. Продавцы автомобилей и запасных частей нарастили продажи на 0,7% по сравнению с увеличением на 4,6% в сентябре. За исключением автомобилей, продажи выросли на 0,1%, а за исключением бензина продажи выросли на 0,4%. Без учета обеих категорий продажи выросли на 0,3% по сравнению с сентябрем. Потребительские расходы являются ключевой движущей силой экономики США, которые составляют более двух третей объема ВВП. ФРС внимательно следит за данными о потребительских расходах в качестве показателя роста, а представители ФРС указали на рост потребительских расходов в качестве фактора в своем решении повысить ставки в июне во второй раз в этом году.

Между тем, отчет от Министерство труда указал, что потребительские цены в США в октябре незначительно выросли, продолжив тенденцию стабильно мягкой инфляции. Индекс потребительских цен в октябре вырос на 0,1% по сравнению с месяцем ранее. Цены на бензин упали в течение октября после того, как ураганы подтолкнули расходы на топливо в сентябре. Цены на продовольствие в прошлом месяце оставались неизменными. Исключая нестабильные цены на продовольствие и энергию, так называемые базовые цены выросли на 0,2%. Экономисты ожидали прирост на 0,1% общих цен и 0,2% -ного увеличения базовых цен. С прошлого года потребительские цены выросли на 2%, что стало первым ослаблением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с июня. За исключением продуктов питания и энергии, цены выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим годом. Это был самый сильный годовой рост базовых цен с апреля.

Британский фунт торговался весьма волатильно против доллара США, не демонстрируя явно выраженной динамики. Драйверами для фунта являлись статданные по рынку труда Британии, американская статистика по инфляции и розничных продажам, общий настрой рынков в отношении рисковых активов, и заявления члена Комитета по денежной политике Банка Англии Броадбента.

Управление национальной статистики сообщило, что число людей, работающих в Великобритании, упало максимально более чем за два года за три месяца до сентября, что стало последним признаком слабости в британской экономике, связанной с Brexit. В то же время индикатор неактивности - показатель количества людей, не работающих и не ищущих работу, - вырос максимально почти за восемь лет. Уровень безработицы был зафиксирован на уровне 40-летнего минимума 4,3 процента, поскольку число людей в сфере занятости сократилось на 14 000 человек, при этом рост зарплаты остался намного медленнее, чем инфляция. УНС сообщило, что общий заработок рабочих, включая бонусы, вырос на 2,2 процента годовых за три месяца до сентября, по сравнению с 2,3 процента за три месяца до августа. Это было слабее, чем последний 3,0-процентный показатель инфляции потребительских цен. Экономисты ожидали роста зарплаты на 2,1 процента. За исключением бонусов средние заработки выросли на 2,2 процента в годовом исчислении, в соответствии с ожиданиями.

Что касается заявлений представителя Банка Англии Броадбента, он сообщил, что Банк Англии должен придерживаться своего предположения о том, что более низкая безработица приведет к более быстрой инфляции, несмотря на неопределенность в отношении этого и влияния Брекзита на экономику. Броадбен, который принадлежит к большинству в раскладе 7-2 в Комитете по монетарной политике Банка Англии, который поддержал первый рост процентной ставки центрального банка за десятилетие в начале этого месяца, сказал, что превышение целевого уровня инфляции и сокращение резервных мощностей оправдали этот ход. "Несколько комментаторов поставили под сомнение основной прогноз Комитета по монетарной политике о том, что рост заработной платы ускорится в следующем году, а некоторые пошли дальше и объявили о гибели кривой Филлипса. Всегда есть риск для любого прогноза, но последние утверждают, что это, по крайней мере, преждевременно", - сказал Броадбент. Британская инфляция достигла пятилетнего максимума в 3,0 процента в сентябре. Банк прогнозирует, что инфляция будет медленно падать, но Броадбент сказал, что баланс рисков вокруг ценового давления - и будущих процентных ставок - был неопределенным. На данный момент, сказал Броадбент, Банку необходимо серьезно воспринимать признаки продолжающегося инфляционного давления. «То, что ожидает нас в течение нескольких месяцев, - это экономика с превышением целевого уровня инфляции и сокращение резервных мощностей. Именно поэтому я считаю, что это было правильное решение повысить ставку", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1790 -0,06%

GBP/USD $1,3168 +0,03%

USD/CHF Chf0,98806 -0,11%

USD/JPY Y112,86 -0,51%

EUR/JPY Y133,08 -0,56%

GBP/JPY Y148,628 -0,48%

AUD/USD $0,7587 -0,56%

NZD/USD $0,6873 -0,02%

USD/CAD C$1,27627 +0,26%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Ноябрь 4.3%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Октябрь 19.8 17.5

00:30 Австралия Уровень безработицы Октябрь 5.5% 5.5%

08:45 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Ива Мерша

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Октябрь 1.2% -0.6%

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Октябрь -0.8% 0.1%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Октябрь 0.4% 0.1%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Октябрь 1.1% 0.9%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Октябрь 1.5% 1.4%

13:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами, млрд. Сентябрь 9.85

13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Сентябрь 1.6% -0.3%

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1901 1

13:30 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Ноябрь 27.9 25.0

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 239 235

13:30 США Индекс цен на импорт, м/м Октябрь 0.7% 0.4%

14:10 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер

14:15 США Использование мощностей Октябрь 76.0% 76.3%

14:15 США Промышленное производство, м/м Октябрь 0.3% 0.5%

14:15 США Промышленное производство, г/г Октябрь 1.6%

15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Ноябрь 68 68

15:30 Канада Обзор от Банка Канады

18:10 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана

20:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

20:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

20:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард

21:45 Новая Зеландия Индекс отпускных цен производителей, кв/кв III кв 1.3%

21:45 Новая Зеландия Индекс закупочных цен производителей, кв/кв III кв 1.4%

21:45 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 57.5

Информационно-аналитический отдел TeleTrade