Новости и прогнозы: валютный рынок от 17-03-2021

В феврале количество закладок новых домов и разрешений на строительство упало больше, чем ожидалось. Аналитики Wells Fargo полагают, что в то время как недавний рост долгосрочных процентных ставок будет рассматриваться как фактор февральского снижения, это падение было в основном связано с суровой зимней погодой в Техасе, на долю которого приходится большая часть строительства жилья в США. Они добавляют, что некоторые строители, возможно, также воздержались от запуска проектов из-за резкого роста цен на строительные материалы, в первую очередь на пиломатериалы.

«Зимняя погода, наконец, вступила в силу в феврале, резко изменив то, что было исключительно сильным началом в течение предыдущих двух месяцев. Общее количество закладок упало на 10,3%, в то время как закладки односемейного жилья снизились на 8,5%. Закладки упали на 34,9% на Среднем Западе и на 39,5% на Северо-Востоке. Несомненно, рынок жилья несколько "охлаждается" после исключительно высоких темпов, наблюдавшихся в конце прошлого года. В тот момент спрос явно превышал предложение, что привело к резкому росту цен на жилье. Запасы новых и существующих домов также остаются исключительно низкими, что является отличной новостью для домостроителей. Рост ставок по ипотечным кредитам, скорее всего, несколько умерит спрос этой весной, но не должен серьезно подорвать спрос, поскольку долгосрочные ставки по ипотечным кредитам держатся на уровне 3%», сообщили в Wells Fargo.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Траектория экономики зависит от развития ситуации с вирусом

• Восстановление экономики остается неровным и неполным

• Экономические индикаторы и занятость выросли в последнее время

• Расходы домохозяйств на путешествия и отели по-прежнему слабые

• Восстановление проходит быстрее, чем ожидалось

• Улучшение перспектив связано с вакцинацией, налогово-бюджетным стимулированием

• Уровень безработицы не в полной мере отражает недостаток занятости

• Экономический спад наиболее тяжело отразился на низкооплачиваемых работниках, меньшинствах

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• ФРС сохранила объем покупок казначейских облигаций на уровне 80 млрд долларов в месяц и объем покупок ипотечных ценных бумаг на уровне 40 млрд долларов в месяц

• Продолжим покупки облигаций до достижения существенного прогресса в отношении наших целей

• Темпы экономики ускорились

• Траектория восстановления зависит от развития ситуации с вирусом

• ФРС повысила прогноз по ВВП США в 2021 г до 6,5% с 4,2%, прогнозирует рост ВВП на 3,3% в 2022 г

• ФРС прогнозирует безработицу в США на уровне 4,5% в 2021 г и 3,9% в 2022 г

• ФРС прогнозирует инфляцию на уровне 2,4% в 2021 г против предыдущего прогноза 1,8%

• ФРС прогнозирует инфляцию на уровне 2,0% в 2022 г и 2,1% в 2023 г

• ФРС прогнозирует, что срединное значение ключевой процентной ставки составит 0,1% в конце 2021 г

• ФРС прогнозирует, что срединное значение ключевой процентной ставки составит 0,1% в конце 2022 г

• ФРС прогнозирует, что срединное значение ключевой процентной ставки составит 0,1% в конце 2023 г

• ФРС прогнозирует, что срединное значение ключевой процентной ставки в более долгосрочной перспективе составит 2,5%

• Все руководители ФРС ожидают, что ставки останутся неизменными в течение 2021 г

• Руководители ФРС ожидают повышения ставок в 2022 г

• Четыре руководителя ФРС ожидают повышения ставок в 2022 г

• Семь руководителей ФРС ожидают повышения ставок в 2023 г

Доллар США немного подорожал в среду, а доходность 10-летних казначейских облигаций достигла новых 13-месячных максимумов в преддверии итогов заседания Федеральной резервной системы, которое может пролить некоторый свет на сроки будущего повышения ставок и терпимость центрального банка к повышению доходности.

Поскольку политики ФРС, как ожидается, спрогнозируют самый быстрый экономический рост США за последние десятилетия после вакцинации COVID-19 и новых стимулов в размере 1,9 трлн долларов, участники рынка будут сосредоточены на подсказках о том, что Центральный банк может начать повышать ставки в 2023 году, раньше, чем он говорил.

«Резкий рост доходности в США продиктовал позицию перед ФРС», - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA.

«Рынок ожидает гораздо более оптимистичного прогноза ФРС, и таким образом вы получите более высокую доходность казначейских облигаций, что окажет поддержку доллару», - добавил он.

Доходность 10-летних облигаций США выросла до 13-месячного пика в 1,676% и в последний раз была на уровне 1,667%.

В преддверии заявления ФРС фьючерсы на EUR/USD, которые отслеживают краткосрочные ожидания по ставкам, оценили 90%-ную вероятность повышения ставки к декабрю 2022 года, при этом в 2023 году ожидается три повышения.

Курс евро не изменился против доллара после снижения в течение последних трех сессий. Пострадавший из-за возможной задержки с вакцинацией в Европейском союзе, евро, похоже, был готов протестировать 3,5-месячный минимум прошлой недели на уровне 1,1835.

Европейский орган по надзору за лекарствами опубликует результаты своего расследования случаев кровотечения, образования тромбов и низкого уровня тромбоцитов у получателей коронавирусной вакцины от AstraZeneca в четверг днем.

Болезненное восстановление Европы после пандемии резко контрастирует с экономикой других стран, которые, похоже, в меньшей степени зависят от денежно-кредитных стимулов. Например, Банк Канады, скорее всего, сократит свои покупки облигаций уже в следующем месяце, говорят стратеги.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг будет представлено умеренное количество данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за февраль, а также выпустит ежеквартальный отчет РБА. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что уровень безработицы упал до 6,3% с 6,4% в январе, а число занятых выросло на 30 тыс.

В 08:00 GMT в еврозоне с речью выступит президент ЕЦБ Кристин Лагард. Кристин Лагард заступила на пост президента ЕЦБ в ноябре 2019 года сроком на 8 лет. Комментарии главы ЕЦБ могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. Ее комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо торгового баланса за январь. Показатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

В 11:00 GMT в еврозоне с речью выступит президент ЕЦБ Кристин Лагард.

В 12:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и объему покупок активов. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 0,1%, а объем программы покупки активов в размере 875 млрд. фунтов.

В 12:30 GMT в Канаде выйдет индекс цен на новое жилье за февраль. Индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей.

Также в 12:30 GMT США опубликуют производственный индекс ФРС-Филадельфии за март и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый индикатор представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Ожидается, что производственный индекс упал до 23,0 с 23,1 в феврале, а число первичных обращений за пособием составило 700 тыс.

В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен за февраль. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам февраля ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны вырос на 0,1 процента, и составил 100,2 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) увеличился на 0,2 процента в феврале, и составил 102,7 пункта (2016=100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

TD Research обсуждает свои ожидания от сегодняшнего заседания FOMC.

"ФРС сегодня занимает центральное место в фокусе внимания инвесторов, но заседание, вероятно, приведет к большей путанице, чем ясности в отношении будущих перспектив денежно-кредитной политики. Хотя никаких политических сдвигов не ожидается, рынки будут ориентироваться на любые изменения в "точечных прогнозам" по ставкам. Мы ожидаем, что медианная точка не покажет никакого ужесточения политики до конца 2023 года, и тон ФРС, скорее всего, останется голубиным. Это неудовлетворительное сочетание.  Для рынков, однако, это, вероятно, вызовет большую волатильность сегодня. Недавно мы стали настроены нейтрально по отношению к доллару США", - добавляет TD.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский союз в среду пригрозил запретить экспорт вакцин от COVID-19 в Великобританию, чтобы обезопасить ограниченные дозы для своих граждан, столкнувшихся с третьей волной пандемии, которая поставит под угрозу планы возобновления поездок этим летом.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен заявила, что эпидемиологическая ситуация ухудшается, поскольку число смертей, связанных с COVID, в ЕС превышает 550 000, а вакцинация составляет менее десятой части населения блока.

“Мы видим, что в государствах-членах формируется пик третьей волны, и мы знаем, что нам нужно ускорить темпы вакцинации” - сказала она репортерам.

Фон дер Ляйен сказала, что поток вакцин в США идет гладко, но выразил разочарование по поводу отсутствия поставок от AstraZeneca в Британию. Она сказала, что 10 миллионов доз были отправлены с заводов ЕС в бывшее государство-член.

“Мы все еще ждем доз из Великобритании”, - сказала фон дер Ляйен, что стало последним признаком ухудшения связей между Великобританией и блоком из 27 стран после Брексита.

“Если эта ситуация не изменится, нам придется задуматься, является ли по-прежнему пропорциональным экспорт в страны с более высокими показателями вакцинации, чем в США.”

Урсула фон дер Лайен говорила, когда шесть стран ЕС пожаловались Брюсселю на сокращение поставок, которые препятствуют и без того проблемной кампании блока по вакцинации, которая ведется на фоне сокращения поставок со стороны AstraZeneca.

Еще больше усложняет картину то, что различные страны ЕС, включая его крупнейших членов - Германию, Францию ​​и Италию, на этой неделе приостановили использование вакцины AstraZeneca в ожидании проверки безопасности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

С этих выходных правительство Франции введет более жесткие ограничения для некоторых регионов, включая Париж, чтобы противостоять ускоряющемуся распространению инфекций COVID-19, заявил в среду после заседания кабинета министров пресс-секретарь Габриэль Аттал.

Объявление прокладывает путь к новым ограничениям в районе Большого Парижа, где палаты интенсивной терапии переполнены, а больничная система терпит неудачу, частота инцидентов составляет более 400 на 100 000 жителей.

Аттал сказал, что новые меры для Парижа могут включать в себя некоторую форму изоляции. Блокировка по выходным дням уже была введена в дополнение к общенациональному ночному комендантскому часу в некоторых частях Средиземноморской Ривьеры и в некоторых районах на севере.

Президент Эммануэль Макрон надеялся, что кампания по вакцинации сможет предотвратить последствия новой волны пандемии, вызванной более заразными вариантами, и не дать Франции прибегнуть к третьей национальной изоляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В феврале жилищное строительство в США упало до шестимесячного минимума из-за сильных холода, охвативших многие районы страны, что подорвало рынок жилья, который по-прежнему поддерживается крайне скудными товарными запасами на фоне высокого спроса на большие дома.

В прошлом месяце количество вводов в эксплуатацию жилья сократилось на 10,3% до 1,421 миллиона единиц в год с учетом сезонных колебаний, что является самым низким уровнем с августа прошлого года, сообщило в среду Министерство торговли. Экономисты прогнозировали, что количество построенного жилья снизится до 1,560 миллиона единиц в феврале.

Сильные морозы, которые были наиболее серьезными в Техасе и других частях густонаселенного Южного региона во второй половине февраля, отрицательно сказались на розничных продажах и выпуске продукции на заводах.

Объем строительства нового жилья упал на Северо-Востоке, Среднем Западе и Юге, но увеличился на Западе. Разрешения на строительство домов в будущем упали на 10,8% до 1,682 миллиона единиц в прошлом месяце.

Продолжающаяся год пандемия COVID-19 сместила спрос в сторону более крупных и дорогих домов, поскольку миллионы американцев продолжают работать, а дистанционное обучение сохраняется.

Но проблемы для рынка жилья, одного из основных факторов восстановления экономики, нарастают. По данным агентства по ипотечному кредитованию Freddie Mac, 30-летняя ипотека с фиксированной процентной ставкой выросла до восьмимесячного максимума в 3,05%.

Перебои в поставках из-за ограничений, связанных с коронавирусом, приводят к росту цен на сырьевые товары, включая пиломатериалы хвойных пород, которые в феврале выросли на рекордные 79,7% в годовом исчислении. Согласно опросу Associated General Contractors of America, производители подняли цены на гипсокартон на 20% с конца марта или начала апреля.

Опрос, проведенный во вторник, показал, что доверие среди строителей на одну семью в марте упало, несмотря на большой поток покупателей, на фоне опасений по поводу роста стоимости материалов и сроков поставки, особенно пиломатериалов хвойных пород.

Строительство домов на одну семью, самую большую долю рынка жилья, в феврале сократилось на 8,5% до 1,040 млн единиц жилья с поправкой на сезонные колебания в год, что также является минимальным за шесть месяцев. В феврале количество разрешений на строительство частных домов упало на 10,0% до 1,143 миллиона единиц.

Стартовые продажи нестабильного многосемейного сегмента упали на 15,0% до 381 000 единиц. Количество разрешений на строительство многоквартирных домов сократилось на 12,5% до 539 000 единиц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в Канаде выросли в феврале, поднявшись на 0,5% с января, при этом все 11 основных рынков выросли за год впервые с 2018 года.

Составной индекс цен на жилье Teranet-National Bank, который отслеживает данные, собранные из государственных реестров земли для измерения изменений в повторных продажах домов на одну семью, показал рост цен на семи из 11 основных столичных рынков.

Цены выросли на 2,3% в Галифаксе, на 1,1% в Гамильтоне и 0,8% в Ванкувере, но индекс упал на -0,1% в Эдмонтоне и на -0,5% в Оттаве-Гатино.

В годовом исчислении индекс цен на жилье вырос на 9,8% в феврале, это седьмое месячное ускорение подряд и самый сильный рост за 12 месяцев с сентября 2017 года.

Оттава-Гатино по-прежнему лидировала в годовом исчислении, увеличившись на 19,0% с февраля 2020 года, за ней следуют Галифакс с 18,7% и Гамильтон с 18,1%. Калгари вырос на 0,8%, это был первый годовой прирост с июня 2018 года, хотя он оставался значительно ниже пика 2014 года.

У Teranet также есть индексы для семи небольших городов за пределами Большого Торонто, которые показали прирост в годовом исчислении от 17,2% до 23,1%. Для сравнения, Торонто вырос на 10,1% по сравнению с прошлым годом.

Канадская ассоциация недвижимости повысила свой прогноз по перепродаже домов в 2021 году в начале этой недели, поскольку в феврале продажи и цены на дома в Канаде продолжали расти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1900 (€1.7 млрд), 1.2000 (€1.2 млрд), 1.2040-50 (€1.4 млрд)

• USD/JPY: 108.50 ($1.2 млрд), 110.00 ($470 млн)

• GBP/USD: 1.3885-90 (£613 млн)

• USD/CHF: 0.9200 ($660 млн)

• AUD/USD: 0.7765 (A$550 млн)

• EUR/GBP: 0.8600 (€1.2 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Годовой уровень инфляции в Канаде в феврале ускорился до 1,1% по сравнению с ростом на 1,0% в январе из-за более высоких цен на газ, сообщило в среду Статистическое управление Канады. Аналитики ожидали, что годовая ставка вырастет до 1,3% в феврале.

ЭНДРЮ КЕЛЬВИН, ГЛАВНЫЙ СТРАТЕГ TD SECURITIES В КАНАДЕ

“Очевидно, что это немного слабее, чем ожидал рынок, но я не думаю, что это меняет общую картину. Все переоценки (процентных ожиданий), которые мы наблюдали для Банка Канады, связаны с показателями роста, которые были реализованы или, как ожидается, будут реализованы в ближайшее время в дополнение к влиянию фискальных стимулов США, которые могут быть только положительными для Канады.

“Рынки были больше озабочены перспективами будущей инфляции в Канаде, а не тем, какова текущая инфляция в Канаде.”

НАТАН ДЖАНЗЕН, СТАРШИЙ ЭКОНОМИСТ КОРОЛЕВСКОГО БАНКА КАНАДЫ

“Это выглядит близко к тому, что ожидалось. С точки зрения Банка Канады, все три из их предпочтительных основных мер все еще находятся на уровне или ниже их целевого диапазона. Так что я не знаю, сильно ли это изменилось прямо сейчас. Я думаю, что беспокойство по поводу инфляции было не столько в том, что инфляция сегодня выходит из-под контроля. Дело в том, что может возникнуть повышательное давление ...поскольку спрос начинает восстанавливаться после пандемии.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США укрепился, а доходность 10-летних казначейских облигаций достигла новых 13-месячных максимумов в преддверии заседания Федеральной резервной системы, которое может пролить некоторый свет на сроки будущего повышения ставок и терпимость центрального банка к повышению доходности. 

Поскольку политики ФРС, как ожидается, прогнозируют самый быстрый экономический рост США за последние десятилетия после вакцинации COVID-19 и новых стимулов в размере $1,9 трлн, участники рынка будут сосредоточены на подсказках о том, что центральный банк может начать повышать ставки в 2023 году, раньше, чем он говорил.

В любом случае ожидания более быстрого, чем ожидалось, восстановления экономики, вероятно, будут иметь вес.

К полудню в Европе доходность 10-летних казначейских облигаций превысила планку 1,67%, самый высокий уровень с февраля 2020 года.

Евро упал на 0,05% после снижения за последние три сессии.

Пострадавший из-за возможной задержки с вакцинацией в Европейском союзе, евро, похоже, был готов протестировать минимум за 3,5 месяца прошлой недели.

Европейский надзорный орган по лекарствам опубликует результаты своего расследования случаев кровотечения, образования тромбов и низкого уровня тромбоцитов у получателей вакцины от коронавируса AstraZeneca во второй половине дня в четверг.

Болезненное восстановление Европы после пандемии резко контрастирует с экономикой других стран, которые, похоже, в меньшей степени зависят от денежно-кредитных стимулов.

Стратеги говорят, что, например, Банк Канады, вероятно, сократит покупку облигаций уже в следующем месяце.

Индекс доллара вырос на 0,09% и составил 91,952, повышаясь уже три сессии подряд, в основном за счет повышения доходности облигаций США.

Британский фунт вырос на 0,04%, восстановившись после фиксации прибыли после того, как в прошлом месяце достиг почти трехлетнего максимума на фоне быстрого развертывания вакцины.

Валюты, привязанные к сырьевым товарам, включая австралийский доллар, новозеландский доллар и канадский доллар, торговались с понижением по отношению к доллару США.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1885-1.1915 и остается ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1915). 

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3880-1.3930 и тестирует линию скользящей средней MA (200) H1 ($1.3890).

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y108.95-109.30 - около максимумов июля 2020 года. 

В 12:30 GMT Канада выпустила индекс потребительских цен за февраль. Также в 12:30 GMT США заявили об изменении разрешений на строительство и закладок новых фундаментов за февраль. В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет и экономический прогноз от FOMC. В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема ВВП за 4-й квартал.   

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Financial Times

Baidu запланировала привлечь $3 млрд в ходе вторичного размещения в Гонконге

Китайский интернет-гигант Baidu, акции которого торгуются на Nasdaq, решил привлечь больше $3 млрд на бирже в Гонконге. Компания решилась на вторичный листинг вслед за Alibaba из-за растущего давления США, пишет FT

Китайский интернет-гигант Baidu, который в 2005 году провел IPO на американской бирже Nasdaq, планирует привлечь $3,1 млрд в ходе вторичного размещения в Гонконге, сообщила Financial Times.

Bloomberg и Forbes

Bloomberg и Forbes опубликовали опровержение обращения «Роснефти» в кабмин за средствами ФНБ под «Восток Ойл»

«Роснефть» в связи с публикациями агентства Bloomberg и журнала Forbes, касающимися возможного выделения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для проектов компании, выступила в среду с заявлением.

«Роснефть» не обращалась в кабмин по вопросу привлечения средств для реализации своих проектов, подчеркнула компания.

Более того, финансово-экономическая модель упомянутого в материалах стратегического проекта «Восток Ойл» не предусматривает использования долгосрочного госфинансирования, заявили в НК.

Frankfurter Rundschau

Роскошный отель Трампа оказался в сложном положении - и никто не хочет есть его стейки

"После того, как Дональд Трамп покинул Белый дом, его дела больше не идут так замечательно. Особенно его роскошный отель в Вашингтоне, по-видимому, переживает глубокий кризис", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

По данным британского издания Guardian, отель Trump International в Вашингтоне терпит огромные потери выручки и репутации. "Роскошное лобби отеля многие годы было заполнено дипломатами, лоббистами, верными Трампу людьми и членами семьи бывшего президента США - Дональд Трамп регулярно использовал отель как второй Белый дом. Мало где можно было увидеть больше кепок с надписью "Make America Great" ("Сделаем Америку снова великой"), - отмечает журналист Тим Винсент Дике.

Politico

Сертификат ЕС о вакцинации даст зеленый свет «Спутнику V»

Евросоюз разрабатывает «цифровой зеленый сертификат», в котором будет содержаться информация о вакцинации. Пока речь только о вакцинах, одобренных в Европе. При этом страны-члены ЕС смогут принимать сертификаты о вакцинации российскими и китайскими препаратами по своему усмотрению. В вопросе вакцин Евросоюз ходит по острию ножа, пишет Politico.

Business Insider

США намного сильнее в кибератаках, чем Россия и Китай

США, Россия и Китай ведут захватывающую холодную войну в киберпространстве. Со стороны может показаться, что США проигрывают, но у их соперников есть серьезные слабости. США должны сохранять высокие нравственные принципы и тайно подрывать позиции соперников, — такова высокая мораль авторов. Да наверняка и властей США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Объем строительства в еврозоне вырос в январе после падения в предыдущем месяце, как показали данные Евростата.

Объем строительства вырос на 0,8% в месячном исчислении в январе после падения на -1,5% в декабре. В ноябре объем строительства увеличился на 2,6%.

Производство в строительстве зданий увеличилось на 1,3% в месяц в январе, а производство в гражданском строительстве выросло на 0,1%.

В годовом исчислении объем строительства упал на 1,9% в январе после того, как не изменился в предыдущем месяце.

В 27 странах ЕС объем строительства увеличился на 0,9% в месяц и упал на 1,8% по сравнению с прошлым годом.

Среди стран-членов наибольший рост был зарегистрирован в Словении, Франции и Венгрии, а наихудший спад - в Словакии, Германии и Болгарии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным в четверг окончательным данным Евростата, потребительские цены еврозоны выросли в феврале второй месяц подряд.

Индекс потребительских цен вырос на 0,9% в годовом исчислении, как и в январе. Годом ранее ставка составляла 1,2%.

Инфляция находится на положительной территории второй месяц подряд и соответствует предварительной оценке.

Базовая инфляция, которая не включает цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, снизилась в феврале до 1,1% с 1,4% в январе. Базовая ставка также совпала с оценкой, опубликованной 2 марта.

По сравнению с предыдущим месяцем, по первоначальной оценке, потребительские цены в феврале выросли на 0,2%.

Цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 1,3% в год, а цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 1%. 

Стоимость услуг выросла на 1,2%, а цены на энергоносители упали на -1,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нью-Йорк сохранил первое место в последнем индексе глобальных финансовых центров (GFCI), а Лондон удерживает второе место в условиях конкуренции со стороны Шанхая и других азиатских центров.

Индекс, составленный лондонским аналитическим центром Z / Yen Group и Китайским институтом развития, учитывает 143 критерия, предоставленные внешними сторонами, такими как Всемирный банк, The Economist Intelligence Unit, ОЭСР и ООН.

Согласно 65 507 оценкам финансовых центров, предоставленным 10 774 респондентами онлайн-анкеты GFCI, Нью-Йорк удерживает верхнюю позицию с 764 баллами, в то время как Лондон упал на 23 балла до 743, что всего на один балл опережает Шанхай.

Следующие пять позиций заняли азиатские финансовые центры, при этом два европейских центра замыкают первую десятку.

Азиатские финансовые центры составляют шесть из 10 лучших, три из которых находятся в Европе, включая Франкфурт и Цюрих.

Франкфурт заменил Сан-Франциско в первой десятке, «возможно, извлекая выгоду из выхода Великобритании из Европейского Союза.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

S&P Global Ratings подтвердило суверенный рейтинг США на уровне «AA +» со «стабильным» прогнозом.

Агентство поддерживало рейтинги, ссылаясь на свои сильные институты, диверсифицированную и устойчивую экономику в сочетании с гибкостью денежно-кредитной политики и уникальным статусом эмитента ведущей мировой резервной валюты.

Однако агентство S&P отметило, что рейтинги были ограничены высоким государственным долгом и бюджетным дефицитом, оба из которых ухудшились в прошлом году после экономического шока, вызванного пандемией.

Несмотря на прогнозируемый большой бюджетный дефицит в ближайшем будущем, агентство ожидает, что правительство введет компенсационные меры, чтобы приступить к решению более долгосрочных финансовых проблем.

«Стабильный» прогноз указывает на то, что негативные и позитивные рейтинговые факторы для США будут сбалансированы в течение следующих трех лет.

S&P ожидает быстрого экономического роста в этом и следующем году, поскольку пандемия отступит и экономика получит выгоду от беспрецедентных финансовых и денежных стимулов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) сообщила, что в феврале количество регистраций новых автомобилей в Европе снизилось на двузначное число, поскольку меры по сдерживанию Covid-19 и неопределенность продолжают оказывать давление на спрос.

Регистрация новых автомобилей сократилась в феврале на -19,3% в годовом исчислении, но медленнее, чем снижение на -24%, наблюдавшееся в январе.

Количество транспортных средств, зарегистрированных в регионе ЕС, составило 771 486 единиц, что является самым низким февральским уровнем за всю историю наблюдений с 2013 года.

В феврале все четыре основных рынка ЕС показали убытки. В Италии было зафиксировано наименьшее падение - на -12,3%, в то время как на других рынках падение было сильнее.

Германия сообщила о годовом снижении на -19,0%, а Франция - на -20,9%. Регистрация новых автомобилей в Испании сократилась на -38,4% в феврале.

С января по февраль общее количество регистраций новых автомобилей в Европейском союзе было на -21,7% ниже, чем за тот же период 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс опережающих индикаторов Австралии продолжал предполагать, что экономический рост будет оставаться положительным на протяжении большей части 2021 года, как показали результаты последнего опроса Westpac и Мельбурнского института.

Шестимесячный годовой темп роста Индекса опережающих индикаторов Westpac Melbourne Institute, который указывает на вероятные темпы экономической активности относительно тенденции на три-девять месяцев в будущем, упал до 2,64% в феврале с 3,83% в январе.

Экономика , как ожидается, вырастет на 4,5% в этом году обусловлен высоким потребительским расходам.

За последние шесть месяцев темпы роста опережающего индекса повысились до 2,64% с -0,2%.

Билл Эванс, главный экономист Westpac, сказал, что Резервный банк Австралии будет оставаться на удержании в течение следующих нескольких месяцев, прежде чем Совет директоров решит, следует ли распространить свою политику контроля кривой доходности на более длинные облигации, чем текущие облигации апреля 2024 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США немного вырос по отношению к большинству основных валют в среду, в преддверии сегодняшнего заседания Федеральной резервной системы США и ее заявлений относительно возможного старта повышения ставок раньше, чем предполагалось изначально. Инвесторы с нетерпением ждут прояснения данной ситуации. 

По отношению к иене доллар укрепился на 0,1%, торгуясь около десяти месячных максимумов, достигнутых ранее на этой неделе. Евро оставался неизменным по отношению к доллару после снижения на последних трех сессиях.

Поскольку представители ФРС, как ожидается большинством аналитиков, будут прогнозировать самый быстрый экономический рост в США за десятилетия после вакцинации от COVID-19 и запуска программы помощи экономике на сумму $1,9 триллиона, участники рынка будут сосредоточены на сигналах от центрального банка относительно  повышения процентных ставок в 2023 году из-за последнего роста доходностей гособлигаций США.

Индекс доллара торгуется около отметки 91,90, после повышения в течение трех последних сессий благодаря поддержке в основном за счет повышения доходности облигаций США.

Евро торговался около вчерашних минимумов и может протестировать минимум 3,5 месяцев из-за возможной задержки вакцинации в Европе.

Европейский наблюдательный орган по надзору за лекарствами опубликует результаты своего расследования случаев кровотечения, образования тромбов и низкого уровня тромбоцитов у получателей вакцины от коронавируса AstraZeneca во второй половине дня в четверг.

Британский фунт немного упал в начале азиатской сессии. Валюта оказалась под давлением из-за фиксации прибыли трейдера после того, как в прошлом месяце фунт достиг почти трехлетнего максимума на фоне быстрого развертывания вакцины.

Валюты, привязанные к сырьевым товарам, включая австралийский, новозеландский и канадский доллары, немного снизились по отношению к доллару США, следуя за снижением цен на сырьевые товары.

На рынке криптовалют биткоин упал на 2,2% к уровню $55665, продолжив снижение с рекордного максимума в $61781, достигнутого в субботу.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день на отрицательной территории около цены $1.1900. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1895-05, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD продолжает торговаться ниже сопротивления линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1920). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3810-05, и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в диапазоне $1.3875-05, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3890). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y108.75-25 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в диапазоне Y108.95-15, оставаясь около максимумов июня 2020. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.70). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В среду объем статистики будет небольшим. В 09:00 GMT выйдет Отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за февраль. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за февраль. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении разрешений на строительство и закладок новых фундаментов за февраль. В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет и экономический прогноз от FOMC. В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема ВВП за 4-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 30-летних гособлигаций

В 14:30 GMT представитель Бундесбанка Модерер выступит с речью

В 15:00 GMT представитель ЕЦБ Элдерсон выступит с речью

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 105-ти и 154-х дневных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2049 (551)

$1.2019 (577)

$1.1995 (1133)

Цена на момент написания обзора: $1.1906

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1858 (2224)

$1.1832 (4960)

$1.1801 (2940)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 57229 контракта (согласно данным за 16 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (4960);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4041 (523)

$1.4015 (824)

$1.3947 (675)

Цена на момент написания обзора: $1.3909

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3829 (290)

$1.3785 (578)

$1.3757 (1840)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 8479 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4100 (1277);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 19663 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (5598);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 марта составило 2,32 против 2,28 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В ходе своего сегодняшнего выступления, помощник управляющего Резервного банка Австралии по финансовым рынкам, Кристофер Кент выразил беспокойство, что неопределенные экономические перспективы заставляют малый бизнес боятся новых долгов. "Центральный Банк осведомлен и постоянно сосредоточен на том, что происходит с ценами на защитные активы на рынках. Если стоимость этих активов резко вырастет на фоне ухудшения стандартов кредитования и растущего финансового риска, это будет проблемой. Денежная ставка не будет повышена до тех пор, пока инфляция не достигнет устойчивого целевого диапазона РБА от 2% до 3%. Мы находимся на эффективной нижней границе нашей учетной ставки. Я не думаю, что отрицательные ставки будут полезны для Австралии, и могут помешать банкам предоставлять ссуды. Позже в этом году РБА планирует рассмотреть возможность покупки дополнительных облигаций - это будет зависеть от экономических условий. На данный момент РБА продолжает наращивать свои облигации достаточно хорошими темпами" - заявил Кристофер Кент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade