Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-06-2019

Аналитики Rabobank ожидают, что на заседании на этой неделе Банк Англии сохранит процентные ставки без изменений, на уровне 0,75%.

"Голосование, скорее всего, будет единогласным, даже несмотря на то, что в последнее время ряд влиятельных членов Комитета по монетарной политике выступали с относительно "ястребиными" речами. "Ястребы" сосредоточены на достойном росте заработной платы на фоне низкой безработицы, но предупреждения относительно повышения ставок остаются пропущенным мимо ушей. Понижательные риски, связанные с Брекзитом и неопределенностью в торговле, перевешивают повышательные риски слегка увеличенного внутреннего ценового давления. В целом, мы не прогнозируем повышения процентной ставки Банка Англии в этом и следующем году".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков TD Securities, ФРС США должна сигнализировать о готовности смягчить денежно-кредитную политику, но не станет сокращать процентную ставку на июньском заседании.

"Чиновники ФРС, вероятно, подчеркнут, что они отслеживают риски для экономики и принимают соответствующие меры для поддержания расширения. Мы ожидаем, что медианный прогноз по ставке на 2019 год останется неизменным, а медианный прогноз на 2020 год снизится. Что касается валютного рынка, более сильный DXY, но более слабый широкий USD, отражают возможное влияние развивающихся рынков, если повествование о снижении ставки останется неизменным. Мы предпочитаем держать короткую позицию по EUR/JPY, чтобы нейтрализовать направление USD".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США немного подорожал, так как трейдеры воздерживались от открытия крупных позиций в преддверии оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы в среду.

ФРС начинает свое двухдневное заседание сегодня, а уже завтра огласит решение по ставке и выпустит обновленные экономические прогнозы. Ожидается, что ФРС сохранит базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых. Но медленный рост занятости в мае, продолжающаяся торговая война с Китаем, комментарии членов Федерального комитета по открытым рынкам и слабые данные по инфляции увеличили ожидания голубиных замечаний со стороны ФРС.

"Рынки в основном держат "порох сухим" в ожидании завтрашнего объявления ФРС", - сказал Карл Шамотта, главный рыночный стратег Cambridge Global Payments.

"Мы думаем, что увидим довольно голубиное объявление, безусловно, признавая, что риски возросли после апрельской встречи", - сказал Шамотта, ссылаясь на ожидание в апреле, что торговая сделка между США и Китаем была близка.

"Признание этой ухудшающейся обстановки весьма вероятно, но я не думаю, что снижение ставки на данный момент рассматривается", - добавил Шамотта.

Инструмент FedWatch CME Group устанавливает вероятность снижения процентной ставки ФРС на четверть пункта в среду на уровне 22,5% и 70%-ную вероятность снижения ставки на следующем заседании в июле.

Рост доллара был частично спровоцирован падением евро после того, как глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что политики предоставят больше стимулов, если инфляция не поднимется.  В своей речи в Синтре, Португалия, Драги сказал, что ЕЦБ все еще может снизить ставки, скорректировать свое будущее руководство, предложить смягчающие меры для противодействия нежелательным побочным эффектам отрицательных ставок, а также иметь "значительный запас" для покупки большего количества активов. Поскольку базовые процентные ставки в еврозоне уже находятся на отрицательной территории, а инфляционные ожидания значительно ниже прогнозов Центрального банка, рынки восприняли комментарии Драги как голубиные.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Danske Bank изменили свое мнение по поводу денежно-кредитной политики ЕЦБ после сегодняшнего выступления главы ЕЦБ Драги и теперь ожидают, что ЦБ снизит ставки на 20 б.п., введет многоуровневую систему, расширит будущее руководства и перезапустит программу QE уже в сентябре.

"С точки зрения ЕЦБ, снижение инфляционных ожиданий и более высокая вероятность того, что надвигающиеся риски материализуются, вызвали изменение нашего мнения. На ежегодной конференции ЕЦБ в Синтре, Португалия, Драги выступил с еще одной плодотворной речью, схожей с 2017 годом. Однако на этот раз Драги широко открыл дверь для нового смягчения политики, и явно заявил, что в "ближайшие недели Совет управляющих обсудит, как наши инструменты могут быть адаптированы в соответствии с серьезностью риска для стабильности цен". Важно отметить, что со времени последнего заседания ЕЦБ произошли огромные изменения в том, как ЕЦБ теперь будет действовать, если не будет улучшения экономических перспектив, поэтому возврат инфляции до целевого уровня находится под угрозой, что сравнимо с действиями ЕЦБ, если материализуются понижательные риски".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава Банка Англии Марк Карни сказал, что изменения в том, как центральные банки управляют своими экономиками после мирового финансового кризиса 10 лет назад, представляют собой "огромный прогресс" в денежно-кредитной политике.

Карни привел в пример такие новшества, как использование будущего руководства, чтобы дать представление о том, что может произойти с расходами по займам, и программы по повышению ликвидности в банковской системе.

"В этом, как и во многих других отношениях, у Европы богатое прошлое", - сказал Карни в комментариях, с которыми он должен был выступить на конференции, организованной Европейским Центральным банком во вторник.

"И отчасти из-за этого прошлого у Европы теперь есть возможность светлого будущего", - сказал он.

Карни заявил, что его комментарии не должны рассматриваться как имеющие какое-либо отношение к последнему решению Банка Англии по денежно-кредитной политике, которое должно быть объявлено в четверг.

20 экономистов, опрошенных агентством Reuters, ожидали, что девять членов Комитета по монетарной политике Банка Англии единогласно проголосуют за сохранение стоимости заимствований без изменений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Правительство Швейцарии ответит мерами по защите швейцарских фондовых бирж, если Европейская комиссия заблокирует их доступ к инвесторам ЕС из-за зашедшего в тупик договора.

"Федеральный совет (правительство) неоднократно подчеркивал, что предоставление биржевой эквивалентности не должно быть связано с заключением институционального соглашения. Швейцария уже отвечает требованиям предоставления эквивалентности фондового рынка", - сказал официальный представитель правительства по электронной почте.

"Если эквивалентность не будет предоставлена, Швейцарии придется возобновить меры, принятые 6 июня 2018 года, чтобы защитить финансовый центр Швейцарии", - добавил официальный представитель правительства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам апреля ведущий экономический индекс (LEI) для Австралии вырос на 0,1 процента, и составил 107,5 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение по 0,4 процента в марте и в феврале. В течение шести месяцев (с октября 2018 года по апрель 2019 года) показатель вырос на 1,3 процента после повышения на 0,7 процента за предыдущий шестимесячный период (с сентября 2018 года по март 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,4 процента в апреле, и составил 105,4 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,2 процента в марте и увеличением на 0,1 процента в феврале. За шестимесячный период (по апрель) индекс вырос на 1,2 процента после повышения на 1,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с сентября 2018 года по март 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции уменьшилась на 3,8%, до $3 208 за метрическую тонну после того, как упала на 3,4% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока снизилась на 4,3%, до $3 006 за метрическую тонну после падения на 1,5% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока упала на 3,5%, до $2 358 за метрическую тонну после того, как снижения на 4,0% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6526, с повышением на 0,51%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 08:30 GMT Британия представит индекс потребительских цен и индекс розничных цен за май. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает изменение цен на товары и услуги в магазинах розничной торговли. Индекс рассчитывается на основании цен около 130 тысяч разных товаров потребительского спроса. Является одним из показателей темпов инфляции в Великобритании. Ожидается, что ИПЦ вырос на 2% годовых, а индекс розничных цен увеличился на 2,8% годовых.

В 12:30 GMT с речью выступит представитель ЕЦБ Бенуа Кере.

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за май. Согласно прогнозу, индекс вырос на 0,2% относительно апреля и на 2,2% в годовом выражении.

В 13:00 GMT Швейцария представит ежеквартальный отчет по инфляции от ШНБ.

В 14:00 GMT с речью выступит президент ЕЦБ Марио Драги. Комментарии главы ЕЦБ могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.  Ожидается, что запасы нефти сократились на 0,481 млн. баррелей.

В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC и экономические прогнозы от FOMC. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 2,5%.

В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC.

В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении ВВП за 1-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,6% за квартал и на 2,5% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам мая ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны упал на 0,3 процента, и составил 114,4 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,1 процента в апреле и нулевое изменение в марте. В течение шести месяцев (с ноября 2018 года по май 2019 года) показатель снизился на 1,0 процента после падения на 0,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2018 года по апрель 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в мае, и составил 104,4 пункта (2016 = 100), что последовало за нулевым изменением в апреле и марте. За шестимесячный период (по май) индекс вырос на 0,7 процента после повышения на 0,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2018 года по апрель 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил во вторник, что у центрального банка все еще есть возможности для снижения процентных ставок и мер по смягчению побочного эффекта от низких процентных ставок, вызвав обвинения со стороны президента США Дональда Трампа в том, что такие комментарии были несправедливы по отношению к его стране.

Выступая на форуме ЕЦБ по центральному банковскому делу в Синтре, Португалия, Драги сказал: «Дальнейшее снижение процентных ставок и меры по смягчению для сдерживания любых побочных эффектов остаются частью наших инструментов».

Позже во вторник Трамп обвинил Европу в манипулировании валютой, заявив, что комментарии Драги, которые привели к росту европейского рынка, были несправедливыми по отношению к США.

«Марио Драги только что объявил, что может появиться больше стимулов, что немедленно снизило евро по отношению к доллару, и сделало их несправедливо легче конкурировать с США», - сказал Трамп в своем твиттере. - «Им сходит с рук это годами, вместе с Китаем и другими».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британия становится все более зависимой после референдума по Brexit 2016 года от «непостоянного» иностранного финансирования, которое может быть снято в короткие сроки, заявил представитель Банка Англии во вторник.

Спустя три года после голосования о выходе из Европейского Союза будущее Brexit выглядит менее ясным, чем когда-либо, что ставит вопросы о перспективах пятой по величине экономики мира и ее финансировании.

У Великобритании большой дефицит счета текущих операций - разница между деньгами, текущими за пределы страны, - что оставляет ее зависимой, по словам губернатора Банка Англии Марка Карни, от “доброты незнакомцев”, чтобы заплатить свой путь.

Анил Кашьяп, американский ученый в Комитете по финансовой политике Банка Англии, сказал, что сам дефицит не обязательно является причиной для беспокойства, но он все больше беспокоится о том, как он финансируется.

“Я действительно беспокоюсь о составе иностранного капитала, на который опирается Великобритания. В настоящее время объем иностранного финансирования потенциально более нестабилен, чем это было в 2016 году”, - сказал Кашьяп в письменном отчете законодателям. - “В той мере, в какой часть этого непостоянного финансирования идет в финансовую систему и может быть отозвана в короткие сроки, это может вызвать беспокойство”.

“Мы внимательно следим за рисками утечки капитала, в том числе за счет капитализации банковской системы Великобритании на фоне резкого падения обменного курса и за тщательным мониторингом характера финансирования банков Великобритании”, - сказал Кашьяп.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Поставки в обрабатывающей промышленности Канады снизились  в апреле на -0,6% до $57,8 млрд после роста на 2,6% в марте. Наибольшее снижение было в отрасли транспортного оборудования и первичной металлургии. Исключая транспортное оборудование, производство выросло на 0,8%.

Производство снизилось в 8 из 21 отраслей, что составляет 36,1% от общего объема производства в Канаде.

В натуральном выражении поставки в обрабатывающей промышленности снизились на 0,8%.

Производство транспортного оборудования в апреле снизились на -6,7% до $10,2 млрд, что является четвертым снижением за пять месяцев. Все семь отраслей сообщили о снижении во главе с автомобилями и автомобильными деталями. Производство автомобилей сократилось на -8,9% до $4,7 млрд после роста на 6,2% в марте.

Производство первичного металла снизилось на -5,3% до $4,2 млрд после роста на 7,0% в марте. Производство продуктов питания в апреле выросло на 5,1% до $9,1 млрд.

Добыча нефти и угля выросла на 2,9% до $6,5 млрд, и рост зафиксирован четвертым месяцем подряд. С начала 2019 года поставки в этой отрасли выросли на 25,7% по сравнению с уровнем декабря 2018 года. Объемы выросли на 16,1% за первые четыре месяца 2019 года, в то время как более высокие цены в этой отрасли также способствовали росту.

Общие запасы увеличивались пятый месяц подряд, - на 1,3% до $88,2 млрд в апреле. Рост произошел в 17 из 21 отрасли, что обусловлено увеличением запасов нефти и угольной продукции (+ 7,6%). Увеличение также было зарегистрировано в первичной металлургии (+ 3,0%) и пищевой промышленности (+ 1,4%).

В апреле неисполненные заказы сократились на -0,3% до $99,8 млрд. После двух последовательных ежемесячных приростов. Снижение было в основном связано со снижением числа незаполненных заказов в машиностроении и других отраслях транспортного оборудования. Наибольший прирост наблюдался в авиационно-космической промышленности и производстве деталей.

Коэффициент использования производственных мощностей без учета корректировки снизился с 81,5% в марте до 79,5% в апреле. Были спады в 14 из 21 отраслей промышленности во главе с транспортным оборудованием, первичными металлами и нефтепродуктами и угольной продукцией.

Коэффициент использования производственных мощностей для транспортного оборудования снизился на 5,8 процентных пункта до 79,1%, что в основном объясняется снижением производства на сборочных предприятиях.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1150 (562 млн), 1.1200 (1.6 млрд), 1.1240 (1.3 млрд), 1.1250 (515 млн), 1.1300 (659 млн), 1.1350 (989 млн)

USD/JPY: 108.00 (530 млн), 108.61 (392 млн), 108.65 (450 млн)

GBP/USD: 1.2450 (277 млн)

USD/CAD: 1.3405 (556 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мае неожиданно упало жилищное строительство в США, но данные за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону повышения, а количество разрешений на строительство увеличилось, и это говорит о том, что рынок жилья получил некоторую поддержку от резкого снижения ставок по ипотечным кредитам.

Коммерческий департамент заявил во вторник, что объемы строительства жилья в прошлом месяце снизились на -0,9% до годовой нормы с учетом сезонных колебаний, составляющей 1,269 млн. единиц, на фоне падения строительства домов на одну семью.

Данные за апрель были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать, что жилищное строительство растет с темпами 1,281 млн. единиц вместо увеличения до 1,235 млн. единиц, как сообщалось ранее. Жилищные старты в марте также были сильнее, чем первоначально предполагалось.

Экономисты прогнозировали, что жилищное строительство увеличится до 1,239 млн. единиц в мае.

Строительство домов на одну семью упало на северо-востоке, среднем западе и западе, но выросло на юге, где происходит основная часть жилищного строительства.

Разрешения на строительство выросли на 0,3% до 1,294 млн. единиц в мае. Это было второе ежемесячное увеличение разрешений. Разрешения на строительство были слабыми в этом году, и большая часть снижения была сосредоточена в сегменте строительства жилья на одну семью.

Сектор ограничен нехваткой земли и рабочей силы, из-за чего строителям трудно полностью использовать преимущества более низких затрат по займам. В результате рынок жилья продолжает бороться с нехваткой запасов, что ведет к вялому росту продаж.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного отступил от 3-месячного минимума, перед заседанием центрального банка США, на ожиданиях, что ФРС снизит ставки впервые за последние десять лет.

Инструмент CME Fedwatch устанавливает вероятность снижения процентной ставки ФРС на четверть пункта на уровне 20% с вероятностью снижения ставки на 70% на следующем заседании в июле.

Но с учетом того, что цены на рынки уже настолько велики, а доллар ослаб на 1% за последние три недели, некоторые аналитики говорят, что доллар может укрепиться, если ФРС подаст более нейтральную позицию.

Евро упал на нижней границе недавнего торгового диапазона по отношению к доллару до 1,1180 после того как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил сегодня, что у центрального банка все еще есть возможности для снижения процентных ставок и мер по смягчению побочного эффекта от низких процентных ставок.

Выступая на форуме ЕЦБ по центральному банковскому делу в Синтре, Португалия, Драги сказал: «Дальнейшее снижение процентных ставок и меры по смягчению для сдерживания любых побочных эффектов остаются частью наших инструментов». «И приложение [программа покупки активов] по-прежнему имеет значительный эффект».

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1180

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2510-50

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y108.20

В 12:30 GMT Канада сообщила об изменении объема производственных поставок за апрель. Также в это время США объявили об изменении объема выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо торгового баланса за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сальдо торгового баланса Европейского союза с Соединенными Штатами за первые четыре месяца 2019 года выросло, в то время как его дефицит с Китаем увеличился, что может еще больше обострить глобальную напряженность.

Профицит торгового баланса Европейского союза с США вырос в январе-апреле 2019 года до 48,2 миллиарда евро ($54,0 млрд) с 46,0 миллиарда евро за аналогичный период 2018 года, сообщило во вторник статистическое бюро Евростата.

С Китаем торговый дефицит ЕС увеличился до -62,0 млрд с -57,2 млрд евро.

Соединенные Штаты нанесли удар по Европейскому союзу с помощью тарифов и продолжают высказывать претензии поводу торгового баланса. Вашингтон и Брюссель также жаловались на то, что Китай хочет свободной торговли без честной игры.

В целом, дефицит торговли товарами  28 стран блока увеличился до 21,7 млрд евро в январе-апреле 2019 года с 10,3 млрд годом ранее.

Импорт энергии был основной причиной дефицита, особенно из России и Норвегии.

В ЕС-19 экспорт вырос на 5,2% в годовом исчислении в апреле, а импорт на 6,6%, что привело к сокращению сальдо торгового баланса до 15,7 млрд евро в апреле с 17,1 млрд годом ранее.

С учетом сезонных колебаний положительное сальдо торгового баланса еврозоны также сократилось до 15,3 млрд евро в апреле с 18,6 млрд в марте, поскольку экспорт сократился на 2,5% в месячном исчислении, а импорт сократился на 0,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономическая уверенность в Германии резко упала в июне до 7-месячного минимума, показали данные опроса Центра европейских экономических исследований ZEW-Leibniz.

Индекс экономических настроений снизился на 19 пунктов до -21,1 в июне. Прогнозировалось, что оценка будет умеренно снижаться до -5,6. Это был самый низкий показатель с ноября 2018 года.

“Этот резкий спад совпадает с возросшей неопределенностью в отношении будущего развития мировой экономики и существенным ухудшением показателей экономики Германии в начале второго квартала”, - заявил президент ZEW Ахим Вамбах.

Индикатор текущей ситуации оказался на уровне 7,8 против 8,2 месяцем ранее и прогноза в 6,1 пункта.

Индекс экономических настроений Еврозоны снизился на 18,6 пункта с прошлого месяца до -20,2 в июне. Напротив, индикатор текущей экономической ситуации поднялся на 3,3 пункта до -3,7 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в еврозоне в мае замедлилась до 1,2%, что является самым низким показателем за год, поскольку рост цен в секторах энергетики и услуг замедлился, сообщает во вторник статистическое агентство Европейского союза, подтверждая свои более ранние оценки.

Окончательные данные являются плохой новостью для Европейского центрального банка (ЕЦБ), который нацелен на ставку ниже, но близкой к 2%, и пообещал дальнейшие действия, если инфляция не повысится.

Евростат сообщил, что цены в валютном блоке из 19 стран выросли на 1,2% в годовом исчислении, снизившись с 1,7% в апреле. Это был самый низкий темп роста с апреля 2018 года, когда инфляция также была зафиксирована на уровне 1,2%.

По новым данным, опубликованным во вторник Евростатом, в месячном исчислении цены были почти стабильными: рост составил 0,1%, что оказалось ниже рыночных прогнозов роста на 0,2%.

Цены замедлились, несмотря на рекордное увеличение расходов на оплату труда в еврозоне в первом квартале года. Очевидное несоответствие может быть частично объяснено тем фактом, что более высокие затраты на заработную плату для фирм не всегда приводят к увеличению денежных средств для потребителей, поскольку налоги на заработную плату в блоке остаются высокими.

ЕЦБ должен будет снова смягчить политику, возможно, путем новых снижений ставок или покупки активов, если инфляция не вернется к своей цели, заявил во вторник президент ЕЦБ Марио Драги.

Евростат подтвердил, что базовый показатель инфляции, который ЕЦБ учитывает при принятии политических решений, за исключением неустойчивых компонентов продовольствия и энергетики, в мае составил 1,0% по сравнению с 1,4% в апреле.

Более узкий показатель, который также исключает цены на алкоголь и табак, замедлился до 0,8% в мае с 1,3% в предыдущем месяце, подтверждая более ранние оценки.

Инфляцию в основном сдерживали цены на энергоносители, которые выросли на 3,8% в мае после роста на 5,3% в апреле. Данные показывают, что инфляция в секторе услуг, крупнейшем в экономике еврозоны, почти снизилась до 1,0% с 1,9% в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Национального бюро статистики, опубликованным во вторник, цены на жилье в Китае немного выросли в мае.

Цены на жилье в городах первого уровня, а именно в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу, выросли на 0,3% в месячном исчислении в мае, но ниже, чем рост на 0,6%, зафиксированный в апреле.

Цены на жилье в городах первого уровня выросли на 4,7% в годовом исчислении в мае, столько же, сколько в апреле.

Данные показали, что цены на жилье в 31 городе второго уровня и 35 городах третьего уровня выросли на 0,8% каждый месяц по сравнению с предыдущим месяцем.

Лю Цзяньвэй, старший статистик НБС, сказал, что местные власти внедрили политику, которая помогла стабилизировать рынок недвижимости.

Цены на новые дома в 70 крупных городах в мае выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым быстрым ростом с декабря после роста на 0,6% в апреле, сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчеты, основанные на данных НБС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейскому центральному банку, возможно, необходимо будет снова смягчить политику путем новых снижений ставок или покупки активов, если инфляция не вернется к своей цели, заявил во вторник президент ЕЦБ Марио Драги.

“В отсутствие улучшения, так как устойчивое возвращение инфляции к нашей цели находится под угрозой, потребуются дополнительные стимулы", - сказал Драги на ежегодной конференции ЕЦБ в Синтре, Португалия . - "Эта цель является симметричной и означает, что, если мы хотим достичь целевого уровня инфляции в среднесрочной перспективе, инфляция должна быть выше этого уровня в какой-то момент в будущем.”

Он добавил, что все еще существует “значительный запас” для дополнительных покупок активов, и “дальнейшее снижение процентных ставок и меры по смягчению для сдерживания любых побочных эффектов остаются частью наших инструментов”.

“Мы будем использовать всю гибкость монетарной политики в рамках нашего мандата - и мы сделаем это снова, чтобы ответить на любые вызовы стабильности цен в будущем”, - сказал Драги.

Курс евро резко снизился после заявления Марио Драги.

В настоящий момент пара EUR/USD резко снизилась с $1.1245 до $1.1190. Ближайшее сопротивление - $1.1245 (максимум 17 июня). Сильный уровень поддержки - $1.1115 (минимум 30 мая)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CNBC

Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже

Компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже. Об этом сообщает CNBC.

По данным телеканала, Boeing не ожидала большого числа заказов после двух авиакатастроф с участием самолетов компании.

Как отмечается, отсутствие заказов в первый день авиасалона разрушило «худшие ожидания» Boeing.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Чистая нефть из России поступила в ФРГ по «Дружбе»

Чистая российская нефть начала поступать по трубопроводу «Дружба» на НПЗ Германии. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, чистая нефть из РФ стала поступать в ФРГ с 17 июня.

Как отмечается, в настоящее время «Дружба» не работает в полную силу.

РБК

Россия сократила вложения в госбумаги США до минимума c мая 2007 года

Вложения России в американские госбумаги упали до $12,13 млрд. Москва в последние годы активно сокращает вложения в госдолг США. ЦБ в то же время резко нарастил закупки золота

Sabah, Турция

Доллару приходит конец

Доллар теряет свое могущество в мире. Количество облигаций США, которые находятся в руках таких стран, как Китай, Россия и Турция, опустилось до самого низкого уровня в истории. Доля доллара в валютных резервах тоже постепенно уменьшается. Барыш Эргин на страницах турецкой «Сабах» намечает основные тенденции мирового финансового рынка без долларовой гегемонии.

CNN

В отличие от граждан ЕС, жители Гонконга требуют принимать беженцев. Но только из Китая

Против чего протестуют в Гонконге? Речь идет о законопроекте, по которому жителей других провинций Китая, если они окажутся в городе и будут подозреваться в преступлениях, надо выдавать Пекину. По сути дела — речь идет о беженцах, пусть порой и с криминальным прошлым. И вот люди требуют, чтобы этих беженцев не выдавали Пекину. Потому что считают такую экстрадицию угрозой и своей свободе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил, что центральный банк «непременно» будет обсуждать вопрос повышения рисков за рубежом при пересмотре ставок на этой неделе, подчеркивая обеспокоенность политиков по поводу экономических последствий американо-китайской торговой войны.

Торговые трения и замедление мирового спроса ставят под сомнение прогноз Банка Японии о том, что экономика Японии будет продолжать умеренно расширяться, что заставляет центральный банк развернуть дополнительное монетарное смягчение, чтобы поддержать рост.

«Что касается недавних изменений в экономике за рубежом, то здесь существуют серьезные риски, связанные с трениями между Китаем и США и экономикой Китая», - заявил Курода во вторник в парламенте.

«Мы, безусловно, будем обсуждать такие зарубежные события» на предстоящем пересмотре ставки, сказал он, но добавил, что Банк Японии уже держит монетарную политику в меру свободной.

Ожидается, что на двухдневном заседании, которое начнется в среду, Банк Японии сохранит монетарную политику стабильной, но покажет готовность наращивать стимулы, если растущие зарубежные риски угрожают скромному росту экономики.

«Банк Японии будет надлежащим образом руководить денежно-кредитной политикой, принимая во внимание то влияние, которое зарубежные экономические изменения могут оказать на экономические перспективы Японии, и импульс для достижения нашего целевого показателя инфляции», - сказал Курода.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Продажи легковых автомобилей в Европе незначительно выросли в мае после падения в течение восьми месяцев подряд, показали данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Число зарегистрированных автомобилей в ЕС в мае выросло на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в апреле произошло снижение на -0,4%.

Продажи автомобилей в Испании снизились на -7,3%, а в Великобритании - на -4,6%. Продажи автомобилей в Италии умеренно снизились на -1,2%. С другой стороны, продажи в Германии выросли на 9,1%, а продажи во Франции выросли на 1,2%.

За период с января по май количество зарегистрированных автомобилей в Европейском союзе сократилось на -2,1%по сравнению с прошлым годом до 6,7 миллиона единиц. Все пять крупных рынков ЕС , кроме Германии, в этом году продемонстрировали небольшое снижение.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Британский фунт торгуется около минимума этого года на фоне растущих опасений основной претендент на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон может направить страну на путь к страшному бездействующему Brexit.

Бывший министр иностранных дел Борис Джонсон снова получил поддержку в понедельник в своей предвыборной кампании на пост премьер-министра Великобритании, поскольку его поддержал один из его бывших соперников и сторонник ЕС Мэтт Хэнкок.

Это потрясло рынки, так как Джонсон, лицо официальной кампании по выходу из Европейского Союза на референдуме 2016 года, пообещал вывести Великобританию из ЕС с или без сделки.

Австралийский доллар также находится на самом низком уровне с момента внезапного краха в начале января, под воздействием растущих ожиданий еще одного снижения ставки со стороны центрального банка страны и угрозы дальнейшего замедления в Китае - крупнейшем экспортном рынке Австралии.

Рынки оценивают с вероятностью около 50% еще одного снижения ставки в следующем месяце Резервным банком Австралии, который осуществил свое первое смягчение почти за три года, всего две недели назад.

Иена и евро остаются более устойчивыми, поскольку инвесторы ждут результатов заседаний ФРС США и Банка Японии, а также на конференции, организованной Европейским центральным банком, запланированной на этой неделе.

Двухдневное заседание ФРС по политике, которое начнется позднее во вторник, станет следующим основным фокусом после того, как к концу года рынки оценили более чем в два снижения ставки на 25 базисных пунктов.

Это резко контрастирует с официальным прогнозом ФРС в марте, который показал, что политики считают, что следующий шаг будет ужесточение политики.

Пара EUR/USD вчера торговалась в диапазоне: после снижения к $1.1205, вскоре стремительно выросла до $1.1245 и закрыла день, снова опустившись, около $1.1220. Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи, достигнув $1.1230. EUR/USD находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1, однако, на четырехчасовом графике поднялась немного выше линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера после небольшого роста до $1.2605, вскоре стремительно опустилась к $1.2530 и закрыла день, около $1.2535. Сегодня пара на ранних торгах выросла до $1.2545, однако, на момент написания статьи резко опустилась к минимуму этого года $1.2510 и торгуется, около $1.2525. GBP/USD находится ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1, и на много ниже МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера торговалась в диапазоне (Y108.50-70) и закрыла день, около Y108.55. Сегодня пара торгуется со снижением, резко опустившись к Y108.35. USD/JPY опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и находится ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.Во вторник объем статистики будем умеренным. В 06:00 GMT Германия представит индекс цен производителей за май. В 09:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июнь. Также в 09:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо торгового баланса за апрель и выпустит индекс потребительских цен за май. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема производственных поставок за апрель. Также в это время США объявят об изменении объема выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо торгового баланса за май.

В 09:00 GMT Испания проведет размещение 3-х и 9-месячных долговых обязательств

В 12:55 GMT США опубликует данные по индексу розничных продаж Redbook за неделю до 14 июня

В 14:00 GMT Новая Зеландия опубликует данные по индексу цен на молочную продукцию

В 14:00 GMT Выступит глава ЕЦБ Марио Драги

В 14:00 GMT Выступит представитель ЕЦБ Филип Лейн

В 15:30 GMT США проведет размещение 52-недельных векселей

В 20:30 GMT США опубликует отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти за неделю до 14 июня

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1421 (3775)

$1.1355 (4509)

$1.1319 (596)

Цена на момент написания обзора: $1.1233

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1179 (3003)

$1.1138 (3679)

$1.1093 (2440)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 64362 контракта (согласно данным за 17 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (4509);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2814 (1019)

$1.2771 (315)

$1.2732 (370)

Цена на момент написания обзора: $1.2535

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2495 (1945)

$1.2462 (2336)

$1.2424 (1011)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июля составляет 16816 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3035);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 15123 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2336);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 июня составило 0,90 против 0,89 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade