Новости и прогнозы: валютный рынок от 19-06-2014

Как стало известно из отчета, который был представлен сегодня Обществом производителей и продавцов автомобилей, объем производства автомобилей в Великобритании сократился по итогам прошлого месяца, что было связано с весенней приостановкой заводов.

Согласно отчету, производство автомобилей упало в мае месяце на 9,8 процента в годовом исчислении, достигнув уровня 116 655 единиц, по сравнению с 129 355 единиц в мае 2013 года.

Производство автомобилей для экспорта упало на 10 процентов, в то время как производство для внутреннего потребления снизилось на 8,8 процента. Тем не менее, спрос на новые автомобили в Евросоюзе продолжил расти в мае уже в девятый раз подряд.

Майк Хос, главный исполнительный директор SMMT, сказал: «Перспективы на ближайшие месяцы и годы по-прежнему яркие. Новые автомобили, построенные в Великобритании, будут пользоваться растущим спросом по всей Европе. В то время будет отмечаться значительное повышение инвестиций в производственный сектор Великобритании».

Данные также показали, что, несмотря на падение производства автомобилей в мае, годовой показатель оставался положительным - на уровне +3,5 процента.

Данные, представленные сегодня Банком Италии, показали: апрельский профицит платежного баланса вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно отчету, положительное сальдо платежного баланса Италии возросло в апреле до 2,03 млрд. евро против 849 млн. евро в апреле 2013 г.

Между тем, профицит торговли товарами расширился до 3,3 млрд евро в апреле с 2,6 млрд. в 2013 года. Что касается профицита баланса торговли услугами, он сократился с 408 млн евро до 246 млн.

Также в Банке Италии сообщили, что дефицит счета доходов уменьшился до 511 млн. евро в апреле против 998 млн. евро в прошлом году. Дефицит счета текущих операций сузился до 1,04 млрд. евро с 1,18 млрд. евро.

Согласно окончательным данным, экономика Италии сократилась на 0,1% в I квартале на фоне уверенного роста промышленного производства в стране. Окончательные данные о росте ВВП совпали с предварительными прогнозами экономистов.

Евро продолжил торговаться с повышением против доллара, но отступил от достигнутых ранее максимумов, что, вероятнее всего, является коррекцией перед дальнейшим восходящим движением. Сегодняшнее ослабление доллара было связано с решением FOMC. Вчера глава Федеральной резервной системы Йеллен повторила: ФРС, скорее всего, "будет снижать темпы покупок активов в дальнейшем размеренным шагом", однако процентные ставки останутся на низком уровне в течение еще "значительного времени" после окончания покупок. Она отказалась предложить более конкретный график первого повышения процентной ставки с 2006 года, заявив, что нет "никакой механической формулы". Представители ФРС отметили, что, скорее всего, процентная ставка к концу 2015 года составит 1,13% и 2,5% в 2016. В марте они предсказывали 1% в конце следующего года и 2,25% в 2016 году. Также Федрезерв снизил долгосрочные ожидания по ставке до 3,75% с 4%. Таким образом, представители ЦБ понизили прогноз по росту ставки, что показывает опасения относительно долгосрочного роста американской экономики. Помимо этого, Федеральный комитет по открытым рынкам сократил покупки облигаций на 10 млрд. долл. на пятой встрече подряд до 35 миллиардов долларов, что позволит завершить программу в конце этого года.

Небольшое влияние также оказали сегодняшние данные по рынку труда, которые показали: число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 6 000 и составило с учетом сезонных колебаний 312 000 за неделю, завершившуюся 14 июня. Экономисты ожидали, что число заявок сократится только до 316 000 с 318 000. Скользящая средняя за четыре недели, которая сглаживает еженедельную волатильность, снизилась на 3750 до 311 750. Министерство труда заявило, что не было никаких особых факторов, влияющих на данные на прошлой неделе. Отчет также показал, что число работников, продолжающих получать пособие по безработице составило с учетом сезонных колебаний 2 560 000, что меньше на 54000 за неделю, завершившуюся 7 июня.

Британский фунт вырос против доллара США, получив поддержку от данных по балансу промышленных заказов. Как стало известно из отчета Конфедерации британской промышленности (CBI), в Великобритании промышленные заказы выросли в июне, достигнув своего самого сильного уровня с декабрьского восемнадцатилетнего максимума. Около 34 процентов фирм сообщили, что портфели заказов были выше нормы, в то время как 23 процентов сказали, что они были ниже нормы, что дает баланс 11 процентов. Это был самый высокий баланс с восемнадцатилетнего максимума, достигнутого в декабре 2013 года. Компании ожидают, что производство будет расти быстрее в следующем квартале - 44 процентов предсказывают рост и 12 процентов снижение, давая общий баланс 32 процентов.

"Рост был на широкой основе, восстановление идет полным ходом, и фирмы возлагают большие надежды на предстоящий квартал", сказала Катя Холл, заместитель генерального директора CBI. "Тем не менее, недавний рост фунта стерлингов может повлиять на устойчивые экспортные заказы, которые мы видели в последнее время", добавила Холл.

Швейцарский франк заметно вырос против доллара, что было связано с сегодняшним решением ШНБ. Напомним, что Швейцарский национальный банк по итогам заседания в четверг сохранил "потолок" курса швейцарского франка к евро, введенный в 2011 году, на уровне в 1,2 франка за евро. Сохранение "потолка" является "верным инструментом" для сдерживания повышательного давления на курс франка, говорится в сообщении ЦБ. Центробанк также оставил ключевую процентную ставку в диапазоне от нуля до 0,25% годовых, что совпало с ожиданиями экспертов. Центробанк повысил прогноз инфляции в Швейцарии на 2014 год до 0,1% с 0%. По оценкам экспертов ЦБ, в 2015 году средний уровень инфляции составит 0,3%, а не 0,4%, как ожидалось в марте, в 2016 году - 0,9%. Центробанк сохранил прогноз роста ВВП Швейцарии на текущий год на уровне 2%, отметив, что ожидает продолжения умеренного восстановления экономики в течение оставшейся части этого года. Тем не менее, в ЦБ отмечают, что "глобальные темпы восстановления экономики остаются неустойчивыми", и существенные понижательные риски сохраняются. "Мировая экономика должна укрепиться в следующие несколько кварталов, однако динамика остается сдержанной по историческим стандартам", - говорится в сообщении ШНБ.

Еврокомиссар по вопросам экономической и монетарной политики Олли Рен заверил сегодня: финансовый пакт ЕС является достаточно гибким, и важно, чтобы страны-участницы ЕС придерживались его положений.

Он заявил, что на предстоящей встрече Еврогруппы в Люксембурге, где он в последний раз будет присутствовать как Еврокомиссар, Минфины, скорее всего, сосредоточат своё внимание на справедливости финансовых правил, установленных ЕС.

Рен также отметил: согласно ожиданиям, Франция достигнет поставленной цели по уровню дефицита в следующем году.

Окончательные данные, представленные сегодня Кабинетом министров Японии, показали: индекс опережающих индикаторов Японии за апрель был пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительной оценкой.

Окончательное апрельское значение опережающего индикатора для Японии, показателя ожидаемых экономических условий, было пересмотрено до 106,5 с 106,6, о которых первоначально сообщалось. Напомним, в марте значение данного показателя составляло 107,4 пункта. Последнее чтение является самым низким с марта 2013 года, когда индекс был на уровне 106,3 пункта.

Между тем, индекс совпадающих индикаторов, измеряющий текущую экономическую ситуацию, остался неотредактированным по итогам апреля - на уровне 111,1 пункта, по сравнению с 114,7 пункта в марте.

Индекс запаздывающих индикаторов, указывающий на прошлые экономические условия, был пересмотрен до 118,2 с предварительных 116,0 пункта. В марте данный показатель был на уровне 119,5 пункта.

Уровень потребительского доверия Бельгии несколько ухудшился в июне после повышения в предыдущем месяце. Об этом стало известно из данных, представленных Национальным банком Бельгии.

Согласно отчету, индикатор потребительской уверенности снизился в июне до -7 пункта с трехмесячного максимума в мае на уровне -6 пункта. Напомним, в апреле этот показатель был на отметке -9 пункта, что было самым низким значением с августа прошлого года.

В июне мнение домохозяйств касательно общей экономической ситуации, безработицы и будущей финансовой ситуации осталось без изменений.

Тем не менее, потребители были более пессимистично настроены в отношении их экономических перспектив. Они ожидают, что их уровень сбережений в течение следующих двенадцати месяцев снизится. Это было отражено в падении соответствующего индикатора до -3 от -2 пункта.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил сегодня, что ситуация на рынке недвижимости Германии вызывает обеспокоенность. Он указал на уровень ликвидности, который слишком высок, и на процентные ставки, слишком низкие для еврозоны в долгосрочной перспективе.

«На данный момент есть признаки того, что ситуация на немецком рынке недвижимости накаляется, а это вынуждает рассматривать возможность применения серьезных мер», - сказал г-н Шойбле журналистам на совместной пресс-конференции с министром финансов США.

Напомним, немецкие цены на жилье заметно выросли в прошлом году, вызвав у немецкого Центрального банка опасения касательно увеличения «пузыря».

Данные, представленные Conference Board, показали: по итогам прошлого месяца ведущий экономический индекс для США (LEI) увеличился на 0,5 процента - до 101,7 пункта (2004 = 100), что последовало за ростом на 0,3 процента в апреле, и на 1,0 процента в марте. Многие эксперты ожидали увеличения данного показателя на 0,6 процента.

«Майское увеличение индекс ведущих индикаторов оказалось четвертым подряд, и отмечалось на широкой основе», сказали в The Conference Board. «Суб-индекс разрешений на постройку жилья оказал небольшое давление, но LEI по-прежнему указывает на расширение экономики и предполагает ускорение темпов роста во второй половине этого года».

Между тем, совпадающий экономический индекс, оценивающий текущую экономическую ситуацию, вырос на 0,3 процента в мае - до 109,0 пункта (2004 = 100) после роста 0,2 процента в апреле и увеличения на 0,4 процента в марте.

Стоит также отметить, что запаздывающий экономический индекс, предназначений для анализа прошлых условий, вырос на 0,4 процента в мае - до 123,8 (2004 = 100) после роста 0,3 процента в апреле и увеличения на 0,6 процента в марте.

В пятницу будет представлено небольшое количество данных, но даже среди них окажется информация первостепенной важности.

Наиболее значимым событием станет выход данных по Канаде, а именно индекса потребительских цен за май (в 12:30 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. Считается самым важным инфляционным показателем. При высоком уровне инфляции растет вероятность повышения учетной ставки Центральным банком страны. Низкий уровень инфляции позволяет Центробанку более активно стимулировать экономику, в частности снижать учетную ставку или использовать количественное смягчение. Ожидается, что показатель вырастет на 0,2% в месячном выражении и на 2,1% годовых.

Также в это время выйдут данные по розничным продажам за апрель. Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет боле объективную информацию. По прогнозам, продажи увеличились на 0,4%.

Что касается событий второстепенной важности, то здесь стоит выделить заявления главы Банка Японии Харухико Куроды (в 06:35 GMT). Комментарии главы Банка Японии могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от японского центробанка ждут мер, направленных на сдерживание роста курса иены. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике Банка Японии.

В фокусе также окажутся данные по Еврозоне - в 08:00 GMT станет известно об изменении сальдо платежного баланса за апрель. Ожидается, что профицит вырос до 19,4 млрд. с 18,8 млрд. евро.

Немного позже, а именно в 08:30 GMT Британия отчитается по изменению чистых заимствований гос. сектора за май. Показатель отражает суммарный объем займов, которые необходимо осуществить центральному и местным правительствам и правительственным организациям, дабы сбалансировать свои расходы. Займы, которые осуществляемые правительством, представляют собой государственный долг. Позитивные числа показателя отражают наличие бюджетного дефицита, негативные - профицита. По прогнозам, показатель вырос до 11,8 млрд. с 9,6 млрд. фунтов.

Что касается статистики по еврозоне, то здесь стоит выделить индекс уверенности потребителей за июнь (в 14:00 GMT). Показатель является средним арифметическим баланса ответов на четыре вопроса: оценка финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценка общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Итоговый показатель является разницей между позитивными и негативными ответами. Таким образом, значение выше нуля говорит о большем количестве положительных ответов. В опросе участвует около 2300 респондентов во всех странах еврозоны. Ожидается, что индекс улучшился до -6 пункта с -7 пункта.

• "Критически важно", чтобы ужесточение политики, когда оно начнется, было "скромным, постепенным"

• Постепенный характер ужесточения - "дополнительная причина не откладывать его слишком долго"

• Следует повысить ставки "незадолго" до того, как будет преодолен разрыв в производстве

• Анализ секторов промышленности показывает, что восстановление производительности будет "постепенным"

Как показал отчет ФРС-Филадельфия, в июне индекс деловой активности вырос, достигнув при этом уровня 17,8 пункта по сравнению с 15,4 пункта в мае. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали падение данного показателя до отметки 14,3.

В целом, суб-индексы проявили себя таким образом:

• индекс товарно-материальных запасов в июне -6,7 против -0,5 в мае

• индекс сроков доставки в июне 6,0 против -4,2 в мае

• индекс поставок в июне 15,5 против 14,2 в мае

• индекс новых заказов в июне 16,8 против 10,5 в мае

• индекс занятости в июне 11,9 против 7,8 в мае

• индекс отпускных цен в июне 14,1 против 17,0 в мае

• индекс закупочных цен в июне 35,0 против 23,0 в мае

EUR/USD $1.3400, $1.3450, $1.3500, $1.3550, $1.3564/65, $1.3600, $1.3650

USD/JPY Y101.20/25, Y101.40, Y101.50, Y102.00, Y102.15, Y102.25, Y102.50, Y103.00

AUD/USD $0.9250, $0.9285, $0.9340/50, $0.9360

EUR/GBP stg0.7960, stg0.8010

USD/CHF Chf0.9000

NZD/USD $0.8625

Сегодня министр финансов Германии Шойбле встретился с секретарём Казначейства США Джеком Лью в Берлине, чтобы обсудить текущую экономическую ситуацию и конфликт между Россией и Украиной.
Немецкий министр финансов заверил, что евро перестал беспокоить рынки, но отмети: требуются новые инвестиции в инфраструктуру и более активные усилия, направленные на стимулирование роста. Он также обратил внимание на то, что странам Б-7 следует больше работать над банковским регулированием.
Джек Лью заявил: согласно ожиданиям, экономика США должна продолжить рост во 2 половине года, однако представитель казначейства заметил, что для стимулирования роста должны быть предприняты новые меры. Относительно России он сказал: если она продолжит дестабилизировать ситуацию на Украине, международное сообщество будет вынуждено выступить с новыми санкциями против неё.

• Есть риск, что любое потрясение может открыть дверь для периода низкой инфляции
  
• ЕЦБ готов к программе покупке активов для борьбы с низкой инфляцией

В Великобритании промышленные заказы выросли в июне, достигнув своего самого сильного уровня с декабрьского восемнадцатилетнего максимума, показали в четверг результаты обследования промышленных трендов от Конфедерации британской промышленности (CBI).

Около 34 процентов фирм сообщили, что портфели заказов были выше нормы, в то время как 23 процентов сказали, что они были ниже нормы (дает баланс 11 процентов). Это был самый высокий баланс с восемнадцатилетнего максимума, достигнутого в декабре 2013 года.

Компании ожидают более быстрого роста производства в следующем квартале - 44 процентов предсказывают рост и 12 процентов снижение, давая общий баланс 32 процентов.

Опрос был проведен в период с 22 мая по 11 июня среди 514 фирм-производителей.

"Рост был на широкой основе, восстановление идет полным ходом, и фирмы возлагают большие надежды на предстоящий квартал", сказала Катя Холл, заместитель генерального директора CBI. "Тем не менее, недавний рост фунта стерлингов может повлиять на устойчивые экспортные заказы, которые мы видели в последнее время", добавила Холл.

Число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, сократилось на прошлой неделе и осталось около докризисных минимумов - это знак стабильного улучшения рынка труда.

Число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 6 000 и составило с учетом сезонных колебаний 312 000 за неделю, завершившуюся 14 июня. Об этом в четверг заявило Министерство труда. Экономисты ожидали, что число заявок сократится только до 316 000 с 318 000.

Скользящая средняя за четыре недели, которая сглаживает еженедельную волатильность, снизилась на 3750 до 311 750.

Министерство труда заявило: не было никаких особых факторов, влияющих на данные на прошлой неделе.

Отчет в четверг показал: число работников, продолжающих получать пособие по безработице, составило с учетом сезонных колебаний 2 560 000, что меньше на 54000 за неделю, завершившуюся 7 июня. Эти цифры приведены с одной неделей задержки.

Постоянно уменьшающиеся заявки на пособие по безработице, как правило, совпадают с тем, что работодатели добавляют больше рабочих мест.

Действительно, найм укрепился в последние месяцы. Несельскохозяйственная занятость выросла на 217 000 рабочих мест в мае, став первым четырехмесячным периодом создания рабочих мест выше 200 000 с конца 1990-х годов. В то же время, уровень безработицы упал до 6,3%, заявило в отдельном докладе в начале этого месяца Министерство труда.

Председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен указала на эти улучшения в среду в комментариях по поводу экономического роста в ближайшие годы.

"Экономическая активность восстанавливается в текущем квартале и будет продолжать расти умеренными темпами после этого," сказала г-жа Йеллен. Она назвала "много веских причин", дабы ожидать более быстрого роста в 2015 и 2016 годах, в том числе: улучшение рынка труда, легкую кредитную политику ФРС, снижение долгового бремени домохозяйств, рост акций и цен на жилье, а также менее ограничительную политику правительственных налогов и расходов.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

04:30 Швейцария Отчет Национального Банка Швейцарии по финансовой стабильности 2014

07:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке 0.25% 0.25% 0.25%

07:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики

07:30 Швейцария Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Май +1.3% -0.5% -0.5%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Май +6.9% +4.2% +3.9%

09:00 Еврозона Встреча Еврогруппы

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Июнь 0 3 11

В течение европейской сессии на рынке Форекс евро вырос против доллара и достиг 10-дневных максимумов на фоне дальнейшего падения доллара на решении FOMC.

Вчера глава Федеральной резервной системы Йеллен повторила: ФРС, скорее всего, "будет снижать темпы покупок активов в дальнейшем размеренным шагом", однако процентные ставки останутся на низком уровне в течение еще "значительного времени" после окончания покупок. Она отказалась предложить более конкретный график первого повышения процентной ставки с 2006 года, заявив, что нет "никакой механической формулы". Представители ФРС отметили, что, скорее всего, процентная ставка к концу 2015 года составит 1,13% и 2,5% в 2016. В марте они предсказывали 1% в конце следующего года и 2,25% в 2016 году. Также Федрезерв снизил долгосрочные ожидания по ставке до 3,75% с 4%. Таким образом, представители ЦБ понизили прогноз по росту ставки, что показывает опасения относительно долгосрочного роста американской экономики. Помимо этого, Федеральный комитет по открытым рынкам сократил покупки облигаций на 10 млрд. долл. на пятой встрече подряд до 35 миллиардов долларов, что позволит завершить программу в конце этого года.

Британский фунт вырос против доллара несмотря на данные о падении розничных продаж. Британские розничные продажи снизились в мае во многом благодаря падению продаж в продовольственных магазинах, сообщило в четверг Управление национальной статистики.

Объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, упал на 0,5 процента в мае с апреля. Это было второе падение за последние пять месяцев, и оно соответствует ожиданиям экономистов. В апреле продажи выросли на 1 процент.

Продажи без учета автомобильного топлива также снизились на 0,5 процента. Снижение обратило вспять апрельский рост на 1,7 процента. Экономисты прогнозировали падение за май на уровне 0,6 процента.

Ежегодный рост розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, замедлился до 3,9 процента с 6,5 процента в апреле. Результат был слабее, чем ожидаемые 4,2 процента.

Без учета автомобильного топлива, продажи выросли на 4,7 процента после 7,4-процентного апрельского увеличения - и были ниже 4,8-процентного роста, который ожидался согласно прогнозу экономистов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3643

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.7033

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y101.73

В 14:00 GMT в США выйдет производственный индекс ФРС-Филадельфии за июнь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3695/00, $1.3670/80, $1.3650

Ордера на покупку $1.3600, $1.3550, $1.3535, $1.3515/10, $1.3500

GBP/USD

Ордера на продажу $1.7110/20, $1.7080/85, $1.7040/50

Ордера на покупку $1.7000, $1.6950, $1.6910/00, $1.6885/80

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9550, $0.9500, $0.9450

Ордера на покупку $0.9380, $0.9350, $0.9320

EUR/JPY

Ордера на продажу Y140.00, Y139.50, Y139.20, Y139.00

Ордера на покупку Y138.20, Y138.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.50, Y102.00

Ордера на покупку Y101.70, Y101.50, Y101.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8120, stg0.8100, stg0.8080, stg0.8050, stg0.8035/40

Ордера на покупку stg0.7950, stg0.7900

Валовой внутренний продукт Новой Зеландии вырос на 1,0 процент за квартал в течение первых трех месяцев 2014 года, заявило в четверг Статистическое управление Новой Зеландии.

Результат уступил прогнозам экономистов, ожидавшим увеличения на 1,2 процента, хотя был выше 0,9-процентного прироста в четвертом квартале.

Строительная деятельность выросла на 12,5 процента в связи с большими подъемами в жилом и гражданском строительстве. Рост активности в строительстве был наиболее сильным в Кентербери.

В годовом исчислении ВВП вырос на 3,3 процента - также ниже ожиданий роста на 3,7 процента, но выше, чем увеличение на 3,1 процента в течение трех предшествующих месяцев.

Активность во всех отраслях Японии упала в апреле более, чем ожидалось, в то время как все четыре подотрасли сократились по сравнению с предыдущим месяцем, показали в четверг официальные данные Министерства экономики, торговли и промышленности.

Индекс активности во всех отраслях упал на 4,3 процента ежемесячно в апреле, сменив коэффициент усиления на 1,5 процента в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали снижение за апрель на уровне 3,7 процента.

В составе общей активности промышленное производство сократилось на 2,9 процента в апреле, в отличие от мартовского увеличения на 0,7 процента. Точно так же активность в сфере услуг снизилась на 5,4 процента по сравнению с ростом на 2,4 процента, зарегистрированного в марте.

В то же время, индекс активности в строительстве понизился пятый месяц подряд. Индикатор снизился на 2,3 процента по сравнению с 1,5 процента падения в марте. Индекс активности в секторе государственных услуг сократился на 0,2 процента.

На ежегодной основе индекс активности во всех отраслях упал на 1,1 процента в апреле, в отличие от роста на 3,6 процента в марте. Это было первое снижение с марта прошлого года, когда индекс снизился на 0,6 процента.

Британские розничные продажи снизились в мае во многом благодаря падению продаж в продовольственных магазинах, сообщило в четверг Управление национальной статистики.

Объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, упал на 0,5 процента в мае с апреля. Это было второе падение за последние пять месяцев, и оно соответствует ожиданиям экономистов. В апреле продажи выросли на 1 процент.

Продажи без учета автомобильного топлива также снизились на 0,5 процента. Снижение обратило вспять апрельский рост на 1,7 процента. Экономисты прогнозировали падение за май на уровне 0,6 процента.

Ежегодный рост розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, замедлился до 3,9 процента с 6,5 процента в апреле. Результат был слабее, чем ожидаемые 4,2 процента.

Без учета автомобильного топлива, продажи выросли на 4,7 процента после 7,4-процентного апрельского увеличения - и были ниже 4,8-процентного роста, который ожидался согласно прогнозу экономистов.

EUR/USD $1.3400, $1.3450, $1.3500, $1.3550, $1.3600

AUD/USD $0.9250, $0.9285, $0.9340/50, $0.9360

РБК-Daily

Кипр вернулся на долговой рынок после банкротства

Кипр в кратчайшие сроки вернулся на международный долговой рынок после банкротства: чуть больше года назад республика находилась на грани финансового краха, а теперь размещает облигации на 750 млн евро при хорошем спросе. Кипр разместил пятилетние бонды на 750 млн евро со ставкой купона 4,75%, доходность составила 4,85%, сообщает IFR. Год назад кипрские десятилетние госбумаги торговались с доходностью около 14%, что исключало выход на рынок, сейчас доходность на вторичном рынке составляет около 4,7%.

The Financial Times

Аргентина согласилась на переговоры с кредиторами ради предотвращения дефолта

Аргентина согласилась провести переговоры с кредиторами в Нью-Йорке ради предотвращения дефолта, пишет The Financial Times. Как отмечает газета, это ключевая уступка страны в затянувшемся споре с группой хедж-фондов, которые не принимали участие в двух предыдущих реструктуризациях долговых обязательств страны. Как заявила представляющая интересы Аргентины в суде Нью-Йорка адвокат Кармин Боккуцци из Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, переговоры состоятся на следующей неделе.

ФРС ухудшила прогноз по годовому росту экономики США до 2,1–2,3%

Федеральная резервная система США ухудшила прогноз по росту экономики Соединенных Штатов в 2014 году до 2,1–2,3% против ожидавшихся в марте 2,8–3%. Об этом свидетельствуют данные пресс-релиза, опубликованного на сайте ФРС. Согласно документу, годовой рост инфляции составит 1,5–1,7% (по мартовскому прогнозу — 1,5–1,6%), а уровень безработицы будет находиться в пределах 6–6,1% вместо ожидавшихся 6,1–6,3%.

Япония готова перезапустить ядерные реакторы

Кабинет министров Японии во вторник одобрил документ «Белая книга в сфере энергетики» (Energy White Paper, 2013), в котором ядерная энергетика названа «важнейшим базовым источником энергии» и содержится призыв вернуться к ее использованию. Об этом сообщает The China Daily. Согласно отчету, с 2013 года 88% потребления энергии в Японии стало зависеть от ископаемого топлива, после того как все японские ядерные реакторы были отключены в связи с событиями на «Фукусиме» в 2011 году.

По мнению экономистов шотландского банка The Royal Bank of Scotland, опубликованный вчера протокол последнего заседания Банка Англии показал, что возможность повышения ставки в 2014 г. все еще в большей степени зависит от перспективы по инфляции и того, как недавние цифры роста ВВП проявятся в инфляционном давлении. "Обычно волатильные данные по розничным продажам выходят в пятницу, и откат месячных объёмов продаж после Пасхи ожидается в мае, что может оказать давление на фунт на фоне более жестко настроенного, но все равно зависимого от данных комитета по денежной политике Банка Англии. Мы ожидаем месячного сокращения объёма розничных продаж в 0,8%, что должно снизить трехмесячный темп роста до 0,9% с 1,7%" - отмечают эксперты.

На своем сегодняшнем заседании ЦБ Швейцарии решил оставить целевой курс франка с паре с евро на CHF 1.20 и пообещал "решительно его защищать". Целевой диапазон 3-месячной ставки Libor также был оставлен на 0.0-0.25%. ШНБ заявил, что курс франка еще высок, а "поскольку 3-месячная ставка Libor близка к нулю, целевой курс валюты - это по-прежнему главный инструмент, который позволит избежать нежелательного ужесточения кредитно-денежной политики в случае возбновления повышательного давления на национальную валюту".

Аналитики крупнейшего швейцарского банка UBS отмечают, что паре USD/JPY не удалось закрепиться выше уровня Y102.20, а значит новое движение вниз может продолжится. Валютные стратеги UBS советуют использовать уровни вблизи Y102.20/30 для продаж со стопом выше Y102.66 и расчетом на снижение к Y101.58. В банке, вместе с тем, обращают внимание на то, что торговля в диапазоне остается наиболее вероятным сценарием развития событий на краткосрочную перспективу, и последняя отметка, где, в частности, проходит 200-дневная sma, может оказаться хорошей поддержкой.

Сегодня государственное информационное агентство Синьхуа опубликовало заявление китайского премьера Ли Кэцяна, который пообещал, что экономика страны не будет страдать от так называемой «жесткой посадки». «Вот я честно и официально обещаю всем вам: этого не произойдет», - заявил Ли на собрании ученых и аналитиков в Лондоне во время государственного визита в Великобританию. Ли сказал: правительство принимает меры для обеспечения того, чтобы валовой внутренний продукт рос не медленнее, чем на 7,5% в годовом исчислении с целью обеспечить создание новых рабочих мест.

Валютные стратеги Credit Agricole отмечают, что тема постепенного сворачивания стимулирующих мер со стороны ФРС в перспективе может оказать поддержку американской валюте, но вряд ли она будет значимой в паре с австралийским долларом, по крайней мере в ближайшие несколько кварталов. Ожидания участников рынка относительно ставок RBA стабилизируются, а их уровень относительно других ключевых стран остается привлекательным, что, в частности, подтверждают действия японских инвесторов, в последнее время предъявляющих сильный и устойчивый спрос на австралийские долговые бумаги. Между тем, слабая инфляция позволяет ФРС не проявлять излишней спешки, и первое повышение ставки по федеральным фондам стоит ждать не скоро. В Credit Agricole полагают, что AUD/USD в ближайшей перспективе продолжит формировать основание и к концу года начнет постепенное восстановление - прогноз на конец декабря составляет $0.93, на конец марта следующего года - $0.95 и $0.96 на конец июня 2015.

• В 07:00 GMT пресс-конференция НБШ

• В 08:00 решение Норвежского Банка по основной процентной ставке

• В 09:00 Франция проведет аукцион по продаже 2-х и 5-ти летних облигаций OAT

• В 09:30 Ирландия проведет аукцион по продаже 3-месячных казначейских векселей

• В 09:50 министр финансов Вольфганг Шойбле выступит с речью

• В 09:50 министр финансов Джейкоб Лью выступит c речью

• В 10:00 Встреча Еврогруппы

• В 10:00  президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

• В 10:00  член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

• В 11:15 вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

• В 11:30 член КМП Банка Англии Ян Маккаферти выступит с речью

• В 16:45 глава Центрального Банка Португалии Карлос да Силва Коста выступит с речью

• В 17:00 США проведет аукцион по продаже 30-летних TIPS

В ходе своего сегодняшнего выступления представитель Банка Японии Моритомо заявил: эффект смягчения денежной политики Банка Японии, вероятно, будет усиливаться далее по мере роста инфляционных ожиданий. Банкир уверен, что инфляция в Японии постепенно будет ускоряться на фоне роста рабочих мест, зарплат и капитальных вложений по причине улучшения прибыли корпораций. "Важнейшая предпосылка для достижения устойчивого экономического роста в Японии - создание устойчивой налогово-бюджетной структуры" - заявил политик.

Позитивно высказался банкир и про экспорт Японии, который, согласно прогнозам чиновника, будет восстанавливаться, хотя и умеренно, по мере того, как заграничные экономики растут. Продолжая тему зарубежных экономик, Моритомо заявил: рост последних, вероятно, ускорится по мере того, как восстановление в развитых экономиках постепенно расширяется на развивающиеся рынки.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3677 (2191)

$1.3645 (3496)

$1.3620 (1819)

Цена на момент написания обзора: $1.3591

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3559 (1774)

$1.3536 (1008)

$1.3493 (5033)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июля составляет 29935 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (3728);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июля составляет 42215 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3550 (5033);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 июня составило 1,41 против 1,43 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7201 (1762)

$1.7102 (1852)

$1.7005 (2184)

Цена на момент написания обзора: $1.6991

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6895 (1232)

$1.6798 (1707)

$1.6699 (2081)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июля составляет 18623 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (2184);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июля составляет 22336 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6750 (2293);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 июня составило 1,20 против 1,22 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА II кв

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Апрель +1.5% -3.7% -4,3%

Доллар упал и торгуется вблизи месячного минимума после того, как вчера глава Федеральной резервной системы Йеллен повторила, что ФРС, скорее всего, “будет снижать темпы покупок активов в дальнейшем размеренным шагом”, однако процентные ставки будут оставаться на низком уровне в течение еще “значительного времени” после окончания покупок. Она отказалась предложить более конкретный график первого повышения процентной ставки с 2006 года, заявив, что нет “никакой механической формулы”. Читать далее ... 

Валютная пара AUD/USD, обновив минимум сессии, вернулась к цене открытия, получив поддержку со стороны положительных данных, публикуемых Резервным Банком Австралии по объемам валютных операций. Индикатор, позволяющий оценить отношение иностранных инвесторов к австралийскому доллару и изменения валютного курса национальной валюты Австралии по отношению к другим валютам, за май месяц расширился до значения 489 против 325 месяцем ранее.

Валютная пара NZD/USD немного снизилась на фоне слабых данных по валовому внутреннему продукту. Согласно отчету, публикуемому Бюро статистики Новой Зеландии (оценивает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны за предыдущий квартал), эта совокупная стоимость сократилась до 1,0% против прогнозируемых 1,2%.

Валютная пара торговалась USD/CAD с небольшим понижением, продолжив вчерашнее резкое падение в связи с оглашением итогов заседания Федеральной Резервной Системы США.

Вчера курс евро заметно вырос против доллара, что связано с оглашением итогов заседания Федеральной Резервной Системы США.

Как и прогнозировало большинство экономистов, ЦБ продолжит сворачивание программы количественного смягчения, сократив ее объем еще на $10 млрд. до $35 млрд. в месяц. Кроме того, Федрезерв обнародовал обновленный прогноз таких показателей, как уровень безработицы, инфляция и рост ВВП. Также опубликовал уточненный прогноз относительно процентной ставки по федеральным кредитным средствам.

Большинство руководителей американского ЦБ ожидают повышения этой ставки до 1% к концу следующего года и 2,25% к концу 2016 года. Как и ожидалось, высокие показатели по инфляции в США во вторник повлияли на решительный настрой главы ФРС Джанет Йеллен о более раннем росте процентных ставок.

В свою очередь, оправдался прогноз управляющего директора Charles Schwab Рэнди Фредрика - “Шансы на увеличение ставок уже в среду практически равны нулю, и отклонение от курса на сокращение QE также будет большой неожиданностью".

Небольшое влияние на ход торгов оказали данные по США, которые показали: дефицит счета текущих операций ухудшился больше, чем ожидалось, расширившись до $111.16 млрд. в 1 квартале от $ 87.3 млрд. в 4 квартале. Профицит первичных доходов снизился в прошлом квартале. Из-за вялого темпа экономической активности в течение зимы дефицит счета текущих операций в процентах от номинального ВВП вырос до 2,6%, с 2,0%. Увеличение произошло в отличие от улучшения внешней позиции США, которая до сих пор восстанавливается.

Британский фунт вырос против доллара после оглашения итогов заседания Федеральной Резервной Системы США (хотя ранее резко снизился на фоне публикации протоколов заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, обновив внутридневные минимумы). В среду руководители Банка Англии просигнализировали: процентные ставки могут быть повышены до конца этого года, но только если они убедятся в том, что экономика способна работать в условиях возросшей стоимости заимствований.

Судя по протоколам июньского заседания Комитета по денежно-кредитной политике, которое прошло две недели назад, девять его членов единогласно высказались за то, чтобы оставить ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5% и сохранить объем программы покупки облигаций на уровне 375 млрд фунтов (636 млрд долларов США). Вместе с тем, в протоколах сказано: некоторые из членов комитета все больше склоняются к тому, чтобы проголосовать за повышение ставки, и что, по мнению руководителей Банка Англии, инвесторы на финансовых рынках учитывают в ценах слишком низкую вероятность изменения ставок в этом году. "Относительно низкая вероятность повышения ключевой процентной ставки в этом году, которая заложена в некоторые цены на финансовом рынке, была несколько неожиданной", - сказано в протоколах.

Протоколы созвучны с предупреждением управляющего Банка Англии Марка Карни, который сказал в четверг, что ставки в Великобритании могут быть повышены раньше, нежели многие ожидают. Теперь инвесторы прогнозируют повышение ставки к концу этого года. Ранее они сомневались в том, что Банк Англии ужесточит политику раньше, чем в начале 2015 года.

EUR/USD $1,3587 +0,30%

GBP/USD $1,6990 +0,17%

USD/CHF Chf0,8961 -0,35%

USD/JPY Y101,92 -0,24%

EUR/JPY Y138,49 +0,08%

GBP/JPY Y173,16 -0,05%

AUD/USD $0,9396 +0,66%

NZD/USD $0,8727 +0,85%

USD/CAD C$1,0837 -0,18%

01:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Апрель +1.5% -3.7%

04:30 Швейцария Отчет Национального Банка Швейцарии по финансовой стабильности 2014

07:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке 0.25% 0.25%

07:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики

07:30 Швейцария Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Май +1.3% -0.5%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Май +6.9% +4.2%

09:00 Еврозона Встреча Еврогруппы

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Июнь 0 3

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Июнь 317 316

14:00 США Индекс ведущих индикаторов Май +0.4% +0.6%

14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Июнь 15.4 14.3