Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-01-2010

USD/JPY торгуется на Y91.10 - курс остается в довольно узком диапазоне Y91.10/34. На европейских торгах доллар показал максимумы на Y91.47.

Джордж Девис, ведущий технический аналитик RBC Capital Markets, говорит, что снижение евровалюты под 200-дневный МА во вторник "стал сильным медвежьим сигналом, который предполагает долгосрочные изменения в настроениях". Пробитие поддержки в области двойного дна на $1.4177 делает целью снижения $1.4046, а затем -
$1.3834. Сопротивление расположено на $1.4177 и $1.4294," Девис говорит.

Американский доллар и японская иена выросли против основных валют в среду на фоне падения акций на фондовых рынках из-за слабых корпоративных отчетов и мер Китая по ограничению банковской ликвидности. Это сократило спрос инвесторов на высокорисковые активы. Евро упал до 5-месячного минимума против доллара на фоне падения гособлигаций Греции.

EUR/USD показал минимумы в районе $1.4080, после чего начал восстанавливаться. В зоне $1.4080/70 ранее отмечались ордера на покупку. Сейчас курс торгуется в районе $1.4100.

EUR/JPY слегка восстановился и торгуется сейчас в области Y128.70 после тестирования минимумов на Y128.38. Ранее кросс показал сессионные максимумы на Y129.40, однако, поглотив ряд стопов, кросс упал.

После отката кросс снова торгуется ниже Y129.00. Ранее пара получила поддержку на Y128.40. Ниже данного уровня находятся стопы. Ордера на продажу остаются на Y129.25 (минимум азиатской сессии) и простираются вплоть до Y129.50/60.

HSBC полагает, что строители жилья сохраняют осторожность и данный факт демонстрируется слабыми данными о количестве новостроек.
Данное положение сохранится в связи с наличием избыточного предложения жилья.
Кроме того, "исключив продажи автомобилей из базового показателя индекса цен производителей (core PPI), получим слабый рост показателя на 0.1%-0.2% в течение пяти из шести последних месяцев после того, как весной было отмечено падение цен."

EUR/USD $1.4050, $1.4100, $1.4200
USD/JPY Y90.20, Y90.50, Y91.00, Y91.30, Y92.00
GBP/USD $1.6285, $1.6100
AUD/USD $0.9150, $0.9200, $0.9215
USD/CAD C$1.0320

Пара испытывает трудности с преодолением области $1.6280, однако, не оставляет попыток восстановиться из района сессионного минимума $1.6242. Спрос остается на $1.6245/40, а стопы сосредоточены под $1.6240. Пробитие $1.6285 откроет дорогу к $1.6300 и в район пиков европейской сессии $1.6315/25 и в район $1.6350.

Средний прогноз Wall Street составляет +4%, однако постоянно повышается в связи с ростом производственных запасов.

Пара обновила сессионный минимум в районе $1.4128 и в настоящее время остается под давлением - откаты минимальны. Ближайшая поддержка отмечена на $1.4120/10, (38.2% $1.2455/$1.5144).

PPI ожидается на уровне 0.0% м/м против 1.8% м/м в ноябре
Базовый показатель индекса цен производителей (PPI excluding food and energy) вырастет на 0.1% м/м против 0.5% в предыдущем месяце
Количество новостроек (Housing starts) составит в декабре 0.568 млн. против 0.574 млн. в ноябре, а число выданных разрешений на строительство составит 0.583млн. против 0.584 млн.
Сильные данные могут оказать доллару дополнительную поддержку.

Обзор европейской сессии: давление на евро усилвается.
Были опубликованы данные:
07:00 Германия Индекс цен производителей Декабрь 0,1% 0,2% 0,2%
07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Декабрь -5,9% -5,2% -5,2%
09:30 Великобритания Количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости Декабрь -6000 -4500 -15,200
09:30 Великобритания Уровень безработицы Декабрь 5,0% 5,0% 5%
09:30 Великобритания Средний заработок, г/г 3 мес по ноябрь -1,5% 1.6%
09:30 Великобритания Средний заработок ха исключением бонусов, г/г 3 мес по ноябрь 1,7% 1,6% 1.6%
09:30 Великобритания Уровень безработицы по методолгии ILO 3 мес по ноябрь 7,9% 8,0% 7.8%
09:30 Великобритания Протокол последнего заседания Банка Англии
12:00 Канада Индекс потребительских цен Декабрь 0,5% -0.3%
12:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г Декабрь 1,0% 1.3%
12:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен Декабрь 0,2% -0.3%
12:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Декабрь 0,8% 1.5%

Евро падает против доллара четвертый день подряд. Давление оказал отчет, показавший, что уверенность инвесторов Германии упала больше, чем предсказывали аналитики, подпитывая слухи о затухании экономического восстановления в Европе.
Наибольшие потери евро понес против фунта и доллара после того, как ZEW Центр Европейских Экономических Исследований сообщил, что индекс ожиданий инвесторов и аналитиков упал до уровня 47.2 в этом месяце, с предыдущего уровня 50.4 в декабре. Фунт достиг шестинедельного максимума против доллара после того, как отчет показал что национальный уровень инфляции подскочил в декабре до рекордных уровней. А Kraft Foods Inc. сообщил о завершении переговоров о поглощении с Cadbury Plc..
"Вероятно еврозона будет идти в хвосте очереди крупнейших экономик на восстановление," говорит Тоши Хонда, стратег из Mizuho Corporate Bank Ltd. "Мы предпочитаем продавать евро."
Евровалюта потеряла пять месяцев роста в декабре на фоне бюджетного кризиса в таких странах как Греция. А экономика Германии, крупнейшая в Европе, стагнировала в 4 квартале после роста в предыдущих двух.

EUR/USD евро продолжает слабеть.

Евро падает против доллара четвертый день подряд. Давление оказал отчет, показавший, что уверенность инвесторов Германии упала больше, чем предсказывали аналитики, подпитывая слухи о затухании экономического восстановления в Европе.

Наибольшие потери евро понес против фунта и доллара после того, как ZEW Центр Европейских Экономических Исследований сообщил, что индекс ожиданий инвесторов и аналитиков упал до уровня 47.2 в этом месяце, с предыдущего уровня 50.4 в декабре. Фунт достиг шестинедельного максимума против доллара после того, как отчет показал что национальный уровень инфляции подскочил в декабре до рекордных уровней. А Kraft Foods Inc. сообщил о завершении переговоров о поглощении с Cadbury Plc..

"Вероятно еврозона будет идти в хвосте очереди крупнейших экономик на восстановление," говорит Тоши Хонда, стратег из Mizuho Corporate Bank Ltd. "Мы предпочитаем продавать евро."

Евровалюта потеряла пять месяцев роста в декабре на фоне бюджетного кризиса в таких странах как Греция. А экономика Германии, крупнейшая в Европе, стагнировала в 4 квартале после роста в предыдущих двух.

Уровень сопротивления 3:Y92.00
Уровень сопротивления 2:Y91.40
Уровень сопротивления 1:Y91.00
Текущая цена: Y90.90
Уровень поддержки 1:Y90.30
Уровень поддержки 2:Y89.30
Уровень поддержки 3:Y88.90
Комментарии: Пара преодолела уровень Y91.00. Курс консолидируется под этим уровнем. Выше возможен рост до Y92,00 (максимум 14 января, 50,0% FIBO Y93,80-Y90,30) и далее до Y92,50 (61,8%). Ниже возможны потери до Y90,30 (38,2% FIBO Y87,30-Y93,70, вчерашний минимум) и далее до Y89,30 (50,0%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0590
Уровень сопротивления 2: Chf1.0500
Уровень сопротивления 1: Chf1.0420
Текущая цена: Chf1.0395
Уровень поддержки 1: Chf1.0350
Уровень поддержки 2: Chf1.0290
Уровень поддержки 3: Chf1.0230
Комментарии: Пара приблизилась к отметке Сра1,0400. Ближайшим сопротивление - Chf1,0420 (максимум 30 декабря и 4 января). Выше возможен рост до Chf1.0500 (максимум декабря) и далее до Chf1.0590 (МА(200) для D1). Ближайшая поддержка - Chf1,0350 (вчерашний максимум). Ниже возможно снижение до Chf1,0290 (максимум 18 января) и далее до Chf1.0230 (вчерашний минимум).

Уровень сопротивления 3:$1.6720
Уровень сопротивления 2:$1.6480
Уровень сопротивления 1:$1.6370
Текущая цена: $1.6290
Уровень поддержки 1: $1.6250
Уровень поддержки 2: $1.6190
Уровень поддержки 3: $1.6060
Комментарий: Курс продолжает отступать. Ближайшая поддержка - $1,6250 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1,6190 (максимумы 11-12 января) и далее до $1.6060 (область минимумов 11-12 января). Ближайшее сопротивление - $1,6370 (сессионный максимум). Выше возможен рост до $1,6480 (61,8% FIBO $1,6870-$1,5830) и далее до $1.6720 (максимум декабря).

Уровень сопротивления 3:$1.4420
Уровень сопротивления 2:$1.4330
Уровень сопротивления 1:$1.4250
Текущая цена: $1.4190
Уровень поддержки 1: $1.4160
Уровень поддержки 2: $1.4120
Уровень поддержки 3: $1.4040
Комментарий: Техника не изменилась. Ближайшая поддержка - $1,4160 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1.4120 (38,2% FIBO $1,2450-$1,5140) и далее до $1,4040 (минимум августа). Ближайшим сопротивлением является уровень $1,4250 (вчерашний минимум). Выше возможен рост до $1,4330 (минимум 18 января) и далее до $1,4420 (61,8% FIBO $1,4580-$1,4160).

-- большинство ретейлеров зафиксировали более уверенные продажи в период новогодних праздников, чем в 2008.
-- постепенный рост активности на рынке недвижимости имеет место
-- есть признаки роста экспорта
-- рост заработной платы выглядит несколько ослабленным
-- некоторе компании планируют продолжать сокращать рабочие места

-- проголосовали единогласно за неизменную программу на уровне 200 млрд. фунтов
-- проголосовали за неизменную ставку на уровне 0,5%
-- есть вероятность роста инфляции значительно выше цели в 2%
-- однако в среднесрочной перспективе инфляция снова понизится ниже цели

Количество заявлений безработных на трудоустройство -15,200, уровень безработицы 5%
Уровень безработицы по методике ILO 7.8%
Средний заработок +1.6%
Средний заработок за исключением бонусов +1.6%

Сегодня в 09:30 GMT будет опубликовано обращение Банка Англии, посвященному январскому заседанию. Но ожидается что никакой важной информации оно не принесет. Банк скорее всего оставит программу количественного смягчения и ставку неизменными. К тому же будет опубликован пакет данных, который включает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости, уровень безработице (по версии ILO), ожидается на уровне 7,9% (без изменений). И средний заработок. В ноябре было зафиксировано неожиданное падение количество заявлений безработных на трудоустройство, что дало основания предполагать более быстрое восстановление рынка труда, чем в прошлых циклах. Если декабрь тоже покажет улучшения в этом секторе, то можнобудет с уверенностью утверждать об эффективности правительственной монетарной политики. Ноябрь и декабрь были достаточно удачными месяцами, в связи с открытием временных вакансий перед новогодними праздниками. В то же время количество работников, занятых частично из-за невозможности найти полную занятость выросло за этот период до более чем миллиона человек.

Евро несет потери против доллара на фоне опасений относительно того, что ухудшение финансовой ситуации в Греции окажет негативное влияние на восстановление экономики региона.
Негативное влияние на динамику единой валюты оказывают ожидания того, что в сегодняшнем выступлении представитель ЕЦБ Старк может подтвердить свой медвежий прогноз относительно перспектив экономики региона.
Новозеландский доллар несет потери против основных валют после того, как вышедшие данные зафиксировали снижение инфляции в стране, что снизило вероятность повышения центробанком учетной ставки.
Снижение фондовых рынков оказало поддержку йене.

EUR/USD пара достигла отметки $1,4160

EUR/USD $1.4100, $1.4200, $1.4300, $1.4400, $1.4050
USD/JPY Y90.20, Y90.50, Y91.00, Y91.30, Y92.00
GBP/USD $1.6285, $1.6100
AUD/USD $0.9150, $0.9200, $0.9215

Die Welt
Финансовый аналитик прочит в 2010 году крах Китая
Авторитетный финансовый аналитик Джеймс Чейнос, прославившийся тем, что первым почувствовал крах Enron, утверждает, что в текущем году лопнет государственный суперпузырь в Китае, поскольку власти страны осознанно манипулируют экономическими данными.

Die Presse
Финансовый кризис: 2 триллиона долларов недостаточно
Глава МВФ Доминик Стросс-Кан предупреждает ведущие экономики мира о возможности новой рецессии, если они слишком рано прекратят помогать конъюнктуре - до того, как безработица вновь окажется под контролем и наметится рост частного потребления.

Deutche Welle
Исследование: доверие инвесторов к немецкой экономике продолжает падать
Спад ожиданий продолжается уже четвертый месяц подряд. Его определяют замедление экономического роста в стране, свертывание антикризисных программ, а также общая ситуация в еврозоне.

BBC
Kraft Foods покупает компанию Cadbury
Совет директоров британского производителя шоколада Cadbury порекомендовал своим акционерам принять улучшенное предложение о покупке со стороны американской Kraft Foods, оценивающее компанию в 19,44 млрд долларов.

Авиакомпания Japan Airlines объявила о банкротстве
Крупнейшая в Азии японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) подтвердила сообщения о том, что она начала процедуру банкротства.
Все члены совета директоров компании коллективно подали в отставку, сообщают японские телеканалы. Сама компания пока воздерживается от комментариев.

Google решил не выводить на рынок Китая телефоны
Руководство интернет-гиганта Google заявило, что откладывает начало продаж в Китае телефонов со своей операционной системой. Это решение последовало за сделанным ранее заявлением компании об отказе от фильтрации результатов интернет-поиска, как того требуют китайские власти.

Сенатором от Массачусетса избран республиканец
Республиканец Скотт Браун победил на внеочередных выборах в сенат США от штата Массачусетс. Он займет место легендарного демократа Эдварда Кеннеди, занимавшего его 47 лет и скончавшегося в прошлом году.

Евро упал против доллара по мере того, как уверенность инвесторов в Германии оказалась значительно ниже прогнозов. В то же время европейские финансовые чиновники говорят, что Греции придется сделать больше для преодоления бюджетного кризиса. Риски суверенных долгов в зоне евро могут поставить под вопрос способность евро быть резервной валютой.

Уровень сопротивления 3:Y92.50
Уровень сопротивления 2:Y92.00
Уровень сопротивления 1:Y91.40
Текущая цена: Y91.10
Уровень поддержки 1:Y91.00
Уровень поддержки 2:Y90.30
Уровень поддержки 3:Y89.30
Комментарии: Курс консолидируется в рамках Y91,00-Y91,40 (ближайшая поддержка и сопротивление соответственно). Выше возможен рост до Y92,00 (максимум 14 января, 50,0% FIBO Y93,80-Y90,30) и далее до Y92,50 (61,8%). Ниже возможны потери до Y90,30 (38,2% FIBO Y87,30-Y93,70, вчерашний минимум) и далее до Y89,30 (50,0%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0590
Уровень сопротивления 2: Chf1.0500
Уровень сопротивления 1: Chf1.0420
Текущая цена: Chf1.0389
Уровень поддержки 1: Chf1.0350
Уровень поддержки 2: Chf1.0290
Уровень поддержки 3: Chf1.0230
Комментарии: Пара приблизилась к отметке Chf1,0400. Ближайшим сопротивление - Chf1,0420 (максимум 30 декабря и 4 января). Выше возможен рост до Chf1.0500 (максимум декабря) и далее до Chf1.0590 (МА(200) для D1). Ближайшая поддержка - Chf1,0350 (вчерашний максимум). Ниже возможно снижение до Chf1,0290 (максимум 18 января) и далее до Chf1.0230 (вчерашний минимум).

Уровень сопротивления 3:$1.6720
Уровень сопротивления 2:$1.6480
Уровень сопротивления 1:$1.6370
Текущая цена: $1.6295
Уровень поддержки 1: $1.6275
Уровень поддержки 2: $1.6190
Уровень поддержки 3: $1.6060
Комментарий: Курс продолжает отступать. Ближайшая поддержка - $1,6275 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1,6190 (максимумы 11-12 января) и далее до $1.6060 (область минимумов 11-12 января). Ближайшее сопротивление - $1,6370 (сессионный максимум). Выше возможен рост до $1,6480 (61,8% FIBO $1,6870-$1,5830) и далее до $1.6720 (максимум декабря).

Уровень сопротивления 3:$1.4420
Уровень сопротивления 2:$1.4330
Уровень сопротивления 1:$1.4250
Текущая цена: $1.4182
Уровень поддержки 1: $1.4160
Уровень поддержки 2: $1.4120
Уровень поддержки 3: $1.4040
Комментарий: Пара несет потери. Ближайшая поддержка - $1,4160 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1.4120 (38,2% FIBO $1,2450-$1,5140) и далее до $1,4040 (минимум августа). Ближайшим сопротивлением является уровень $1,4250 (вчерашний минимум). Выше возможен рост до $1,4330 (минимум 18 января) и далее до $1,4420 (61,8% FIBO $1,4580-$1,4160).

High Low Close
EUR/USD 1.4412 1.4250 1.4284
GBP/USD 1.6456 1.6310 1.6359
USD/JPY 91.26 90.31 91.11
USD/CHF 1.0354 1.0229 1.0326

EUR/JPY 130.69 129.61 130.16
EUR/GBP 0.8808 0.8709 0.8729
GBP/JPY 149.43 147.97 149.06
GBP/CHF 1.6936 1.6733 1.6891