Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-07-2010

Аналитики банка прогнозируют июльский отчет NFP на уровне -100K, с учетом сокращения 200K рабочих мест после проведения переписи населения и росте числа новых рабочих мест в частном секторе на 100K.

EUR/USD $1.2950, $1.3000, $1.3050, $1.3100
USD/JPY Y86.00, Y87.00, Y87.50, Y88.15
GBP/USD $1.5500
AUD/USD $0.8700, $0.8680, $0.8625
AUD/NZD NZ$1.2500

Доллар восстановился из района двухмесячного минимума против евро и продолжил укреплять свои позиции по отношению к иене после того, как ослабление мировых рынков акций на фоне снижения фондовых рынков после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов ряда компаний и падение количества новостроек в США в прошлом месяце, послужили причиной возобновления опасений в отношении перспектив восстановления мировой экономики.

По данным Департамента коммерции в июне были начаты работы по строительству 549,000 новых домов, что на 5% ниже майского показателя. Показатель достиг минимального уровня с октября прошлого года из-за снижения спроса в связи с истечением срока действия налогового кредита для потенциальных покупателей.

В целом июль 2010 показал рост продаж на 2,9% по сравнению с июлем 2009.

EUR/USD скорректировался к $1.2857, поглотив стопы на $1.2890. Ордера на покупку расположены на $1.2850 вплоть до $1.2840.

Выходили следующие данные:
06:00 Германия Индекс цен производителей (м/м), июнь, 0,6% 0.2% 0.3%
08:30 Великобритания Изменение объёма денежного агрегата M4 (м/м), июнь, 0.0% -0.1% 0.0%
08:30 Великобритания Объём потребности государства в заёмных средствах, июнь, млрд., 20.9 16.0 12.0

Евро вырос до 2-месячного максимума во вторник против доллара на фоне слабых статистических данных из США. Рост фондовых рынков, между тем, поддержал высокорисковые валюты.
"Настроение по отношению к евровалюте достаточно позитивное", говорит Люц Карповиц, аналитики валютного рынка в Commerzbank. "Это несколько ослабило опасения относительно того, что проблемы в Европе остаются под контролем, в то время как данные из США оказывают давление на доллар".
Результаты стресс-тестов европейских банков будут опубликованы в пятницу и ожидается, что они ослабят нервозность на рынке относительно ситуации в банковской сфере, даже несмотря на то, что некоторые банки могут не пройти эту проверку.
Национализированная немецкая кредитная компания Hypo Real Estate может не пройти этот тест, сообщил в понедельник достоверный источник.
Карповиц из Commerzbank говорит: "Данное развитие событий может означать, что тесты работают. Если бы все банки прошли данную проверку, участники рынка заявили бы, что данные тесты не реалистичны".
Евро оказался под некоторым давление в понедельник после сообщения о том, что агентство Moody's Investors Service понизило рейтинг Ирландии, а также о провале переговоров ЕС с Венгрией.
Некоторые эксперты предполагают, что евро может оказаться в ловушке "покупай на слухах, продавай на фактах" и снизиться после публикации результатов тестирования. С момента падения к 4-летнему минимуму, курс восстановился примерно на 10%.
Иена осталась у 7-месячного максимума против доллара, что вызывает на рынке опасения относительно возможной интервенции со стороны Банка Японии.
"Мне кажется, что это заставит власти Японии понервничать. Возможно будет вербальная интервенция, но я не думаю, что центральный банк будет предпринимать реальные действия", полагают трейдеры.
Доллар снизился против канадца. Участники рынка полагают, что сегодня Банк Канады повысит учетную ставку на 25 пунктов.
Австралийский доллар вырос на фоне укрепления акций на фондовом рынке Китая, который является крупнейшим торговым партнером Австралии.

EUR/USD показал сессионный максимум на $1.3030 прежде, чем отступить к $1.2880/85.

EUR/USD $1.2950, $1.3000, $1.3050, $1.3100
USD/JPY Y86.00, Y87.00, Y87.50, Y88.15
GBP/USD $1.5500
AUD/USD $0.8700, $0.8680, $0.8625
AUD/NZD NZ$1.2500

USD/CAD "топчется" на одном месте в преддверии вынесения решения Банком Канады о процентной ставке в 13:00 GMT. Ожидается, что центральный банк повысит учетную ставку на 0.25 пунктов до 0.75%, при этом в центре внимания будет текст сопроводительного заявления банка. Сопротивление отмечается на C$1.0565. Курс показал сессионные минимумы на C$1.0487, при этом поддержки находятся на C$1.0425-30, C$1.0380-85 и C$1.0330-40, а сопротивления - на C$1.0565, C$1.0584 и C$1.0677. Сейчас курс торгуется на C$1.0536.

Британский фунт стерлингов упал во вторник против евровалюты, поскольку статистические данные засвидетельствовали меньшее, чем прогнозировалось, сокращение дефицита государственного бюджета. Вместе с тем, аналитики полагают, что доверие в бизнес-кругах страны снижается. Это привело к активации спекуляций относительно того, что Банк Англии еще длительное время будет удерживать процентные ставки на рекордном минимуме.

Стерлинг преодолел отметку в 85 пенсов по отношению к евро, что происходил второй день подряд.
Опубликованный накануне отчет Rightmove Plc показал, что цены на продажу жилья в Британии упали впервые в этом году в июле.
"Стерлинг слегка помрачнел", отмечает Нейл Джоунс из Mizuho Corporate Bank Ltd.. "Данные из сектора жилья разочаровали. Определенно точно, что Банк Англии не будет никуда двигаться в монетарной политике и ставка повышаться не будет".
Статистика показала, что дефицит бюджета Британии составил 14.5 млрд. фунтов против 14.7 млрд. годом ранее. Аналитики же прогнозировали снижение дефицита до 13 млрд.
Австралийский и новозеландский доллары выросли, поскольку фондовый рынок Китая демонстрирует рост второй день подряд на спекуляциях, что правительство ослабит меры ужесточения политики. Китая является крупнейшим торговым партнером Австралии и вторым у Новой Зеландии.
Обе валюты также укрепились против иены на ожиданиях, что рост валюты на прошлой неделе приведет к тому, что центральный банк Японии вынужден будет провести интервенцию.

Сопротивление 3:Y88.00
Сопротивление 2:Y87.70
Сопротивление 1:Y87.30
Текущая цена: Y86.82
Поддержка 1:Y86.30
Поддержка 2:Y85.80
Поддержка 3:Y84.80
Комментарии: Курс остается под давлением, при этом сильная поддержка по-прежнему расположена на Y86.30. Ниже потери курса могут увеличится до Y85.80/85 (минимум 30 ноября) и Y84.80 (минимумы ноября). Ближайшее сопротивление - на Y87.30/35 (38.2% Фибо Y89.10-Y86.30). Выше возможен рост до Y87.70 (50.0% Фибо Y89.10-Y86.30). Сильное сопротивление остается на Y88.00 (61.8% Фибо Y89.10-Y86.30, минимум 13-14 июля).

Сопротивление 3: Chf1.0680
Сопротивление 2: Chf1.0620
Сопротивление 1: Chf1.0560
Текущая цена: Chf1.0532
Поддержка 1: Chf1. 0470
Поддержка 2: Chf1. 0400
Поддержка 3: Chf1.0370
Комментарии: техническая картина по доллару не изменилась: курс протестировал сопротивление на Chf1.0560 и отступил. Ближайшая поддержка остается в области недавних минимумов на Chf1.0470. Ниже потери могут увеличится до Chf1.0400 (минимум 15-16 июля). Далее поддержка находится на Chf1.0370 (минимумы 25 января). Преодоление сопротивления Chf1.0560 откроет дорогу на Chf1.0620 (максимум 14 июля), далее - на Chf1.0680 (максимум 12 июля).

Сопротивление 3:$1.5470
Сопротивление 2:$1.5350
Сопротивление 1:$1.5270
Текущая цена: $1.5185
Поддержка 1: $1.5150
Поддержка 2: $1.4950
Поддержка 3: $1.4870
Комментарии: Фунт продолжает падать, направляясь теперь к поддержке в области $1.5150 (61,8% Фибо $1.4590-$1.5470). Пробитие этого уровня приведет к тестированию $1.4950 (минимум 12 июля). Далее поддержка расположена в районе минимумов 01 июля на $1.4870. Сильным сопротивлением остается область сессионного максимума на $1.5270. Выше восстановление курса возможно до максимумов 19 июля на $1.5350 и максимумов 15 июля на $1.5470.

Сопротивление 3:$1.3270
Сопротивление 2:$1.3100
Сопротивление 1:$1.3030
Текущая цена: $1.2943
Поддержка 1: $1.2880
Поддержка 2: $1.2780
Поддержка 3: $1.2680/700
Комментарии: Курс отступает после тестирования максимумов на $1.3030 (ближайшее сопротивление) и направляется к поддержку в области минимумов 16-19 июля на $1.2880. Более сильной поддержкой можно назвать минимум 14 июля на $1.2780. Прохождение последнего приведет к тестированию $1.2680 (38,2% Фибо $1.2190-$1.3000). Перепись максимумов на $1.3030 приведет к дальнейшему восстановлению до $1.3100 (максимум 10 мая) и далее - к $1.3270 (мартовские минимумы).

1.Рад, что тесты на стрессоустойчивость достаточно жесткие, в чем нет сомнений
2.Если капиталы банков будут неадекватными, правительствам стран придется предпринять соответствующие меры

EUR/USD торгуется в области $1.2970/75, показав минимумы в районе $1.2970/65. Прохождение этого уровня откроет дорогу на $1.2950.

GBP/USD прошел $1.5250 и протестировал $1.5225/20. Далее поддержка расположена в области утренних минимумов на $1.5212. Стопы находятся ниже $1.5205/00 (минимум американской сессии понедельника на $1.5202). Прохождение этой зоны приведет к тестированию сильной поддержки на $1.5180/70.

EUR/GBP пытается восстановиться из области сессионных минимумов на stg0.84865 и сейчас пытается тестировать сопротивление stg0.8500. Выше целью роста станет stg0.8510/15 и stg0.8530/35.

GBP/USD снижается на продажах британского клирингового дома: курс сейчас торгуется ниже поддержки на $1.5280. Ордера на покупку на $1.5270 тестируются в настоящий момент. Пробитие этого уровня откроет дорогу на $1.5250.

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Публикация протокола последнего заседания ЦБ в июле

Йена снизилась против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что правительство Японии может вмешаться на валютные рынки с целью ослабления национальной валюты после ее недавнего роста.
Причиной снижения йены также являются ее продажи импортерами Японии. Согласно опубликованному 1 июля отчету Банка Японии Tankan средний прогноз крупнейших японских производителей по курсу USD/JPY на следующие 6 месяцев составляет Y90,16.
Евро продолжает укрепляться против основных валют на фоне ожиданий того, что публикация итогов проверки банков на стрессоустойчивость на этой неделе ослабит опасения относительно решения долговых проблем в регионе.
Европейские регулирующие органы изучают устойчивость 91 банка с целью определения того, смогут ли банки перенести текущие проблемы в регионе. Результаты стресс-тестирования будут опубликованы 23 июля.
Рост фондовых рынков Австралии и Китая оказал поддержку австралийскому доллару, который укрепился против основных валют.
Поддержку австралийскому доллару также оказал опубликованный протокол последнего заседания РБА, в котором центробанк отметил, что ВВП Австралии растет трендовыми темпами.
На фоне ожиданий повышения учетной ставки Банком Канады по итогам сегодняшнего заседания, канадский доллар укрепился против доллара США.

EUR/USD пара показала максимумы в области $1,3030

EUR/USD $1.2950, $1.3000, $1.3050, $1.3100
USD/JPY Y86.00, Y87.00, Y87.50, Y88.15
GBP/USD $1.5500
AUD/USD $0.8700, $0.8680, $0.8625
AUD/NZD NZ$1.2500

The Wall Street Journal
Китай обгоняет США по объему потребления электроэнергии
Подъем Китая знаменует "новый век в истории энергетики", отметил в интервью изданию главный экономист МЭА Фатих Бироль. "Растущий аппетит страны изменил мировые энергетическое рынки и привел к повышению цен на нефть и уголь за последние годы".

The Guardian
Международная помощь будет направлена на стабилизацию Афганистана
Министр международного развития Великобритании Эндрю Митчелл выступит с докладом, в котором объявит о планах увеличения объемов финансирования Афганистана на 40%, в ущерб таким странам, как Россия и Китай.

Deutsche Welle
Nabucco "Южному потоку" не товарищ, или Что предложил "Газпром" концерну RWE
Немецкий концерн RWE изучает предложение присоединиться к строительству газопровода "Южный поток". Эта тема поднималась и на германо-российских консультациях в Екатеринбурге, но результат обсуждения обнародован не был.

BBC
ВР разрешили продолжить испытания заглушки еще суткиРаботы по очистке залива от нефти
Руководитель операции по ликвидации последствий аварии в Мексиканском заливе признал, что просачивание нефти в воду недалеко от аварийной скважины BP не имеет к ней отношения.

Жара и засуха в России: хорошо растет только инфляция
Высокая температура, которая вызвала засуху в центральных регионах России, может подстегнуть инфляцию в РФ в этом году.

Авиасалон в Фарнборо открылся громкой сделкой
Самый представительный в мире авиасалон открывается в понедельник рядом с городом Фарнборо в английском графстве Хэмпшир. Шоу проводится раз в два года, и именно на нем крупнейшие игроки авиарынка делают самые громкие заявления.

Евро вырос в понедельник против основных валют на спекуляциях, что публикация итогов проверки банков на стрессоустойчивость на этой неделе ослабит опасения относительно решения долговых проблем в регионе.
Европейские регулирующие органы изучают устойчивость 91 банка с целью определения того, смогут ли банки перенести текущие проблемы в регионе. Результаты стресс-тестирования будут опубликованы 23 июля.
Евро ранее оказался под давлением после того, как Moody’s Investors Service понизил рейтинг Ирландии до Aa2, ссылаясь при этом на «значительные потери в финансовом секторе» и размеры банковских потерь.
Иена ослабела после того, как Dow Jones Newswires сообщил о том, что Банк Японии может предпринять меры по ослаблению монетарной политики в том случае, если иена останется в области Y85. Японские финансовые рынки были закрыты сегодня из-за национального праздника.
Среди статистических данных дня: индекс Национальной Ассоциации Домостроителей упал в июле до минимума апреля 2009 года. В Британии цены на жилье упали на 0.6% в июле и по мнению специалистов, снижется на 7% во втором полугодии.
Канадский доллар вырос против основных валют в преддверии заседания Банка Канады, на котором будет приниматься решение по учетной ставке. Ожидается, что завтра центральный банк страны поднимет ставку на 0.25% до 0.75%. Напомним, что глава банка Марк Карни стал первым банкиров, который пошел на повышение ставки среди стран Большой Семерки.

EUR/USD потери доллара против евро по итогам вчерашней сессии составили около 40 пунктов

Сопротивление 3:Y88.00 (61,8% FIBO Y89,10-Y86,30, минимум 13-14 июля)
Сопротивление 2:Y87.70 (50,0% FIBO Y89,10-Y86,30)
Сопротивление 1:Y87.35 (38,2% FIBO Y89,10-Y86,30)
Текущая цена: Y86.98
Поддержка 1:Y86.30 (минимум 16 июля)
Поддержка 2:Y85.85 (минимум 30 ноября)
Поддержка 3:Y84.80 (минимум ноября)

Сопротивление 3: Chf1.0680 (максимум 12 июля)
Сопротивление 2: Chf1.0620 (максимум 14 июля)
Сопротивление 1: Chf1.0560 (максимум 19 июля)
Текущая цена: Chf1.0526
Поддержка 1: Chf1. 0470 (минимум вчерашней азиатской сессии)
Поддержка 2: Chf1. 0400 (минимум 15-16 июля)
Поддержка 3: Chf1.0370 (минимум 25 января)

Сопротивление 3:$1.5470 (максимум 15 июля)
Сопротивление 2:$1.5350 (максимум 19 июля)
Сопротивление 1:$1.5270 (сессионный максимум, минимум 16 июля)
Текущая цена: $1.5261
Поддержка 1: $1.5210 (50,0% FIBO $1,4590-$1,5470, сессионный минимум, минимум 19 июля)
Поддержка 2: $1.5150 (61,8% FIBO $1,4590-$1,5470)
Поддержка 3: $1.4950 (минимум 12 июля)

- ВВП Австралии растет трендовыми темпами
- Уровень долга домохозяйств вполне приемлемый
- Уровень государственного долга в Австралии очень низок
- Решение относительно процентной ставки в августе будет зависеть не только от ИПЦ
- Расходы компаний скоро займут место государственных расходов
- Государственные расходы являются значительной частью общего спроса
- В экономике наблюдается нехватка мощностей
- Инфляция в Австралии близка в целевому уровню или немного его превышает

Сопротивление 3:$1.3270 (минимум марта)
Сопротивление 2:$1.3100 (минимума 28 апреля, максимум 10 мая)
Сопротивление 1:$3000 (максимум 16 июля)
Текущая цена: $1,2968
Поддержка 1: $1.2880 (минимум 16-19 июля)
Поддержка 2: $1.2780 (максимум 14 июля)
Поддержка 3: $1.2680/700 (минимум 14 июля, 38,2% FIBO $1,2190-$1,3000)

01:30 Австралия Публикация протокола последнего заседания ЦБ в июле
05:00 Япония Индекс опережающих экономических индикаторов 98.7
06:00 Германия Индекс цен производителей (м/м) июнь 0.2% 0.3%
08:30 Великобритания Изменение объёма денежного агрегата M4 (м/м) июнь -0.1% 0.0%
08:30 Великобритания Объём потребности государства в заёмных средствах июнь 16.0B 12.0B
12:30 США Число закладок новых домов 580K 593K
13:00 Канада Решение по осн. процентной ставке Банка Канады 20 июля 0.75% 0.50%