Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-09-2013

Как показали опубликованные в четверг данные от Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), в Великобритании производство автомобилей показало двузначный рост в августе, что обусловлен спросом со стороны как внутренних, так и внешних рынков.

Производство выросло на 16,2 процента в августе по сравнению с предыдущим годом до 91 282 единиц. Показанный третий раз подряд ежемесячный прирост в результате вызвал за период от начала года до августа рост на 3,1 процента до 984 545 единиц.

Внутренний спрос поддержал общее увеличение в августе. Экспортные распределения также улучшились.

«Несмотря на то, что август обычно является одним из самых тихих месяцев году в связи с летними каникулами, за последние 12 месяцев он был наиболее продуктивным с конца 2008 года", сказал Майк Хос, исполнительный директор SMMT.

Евро несколько вырос по отношению к доллару США после выхода данных по индексу уверенности потребителей еврозоны. Как показали предварительные данные, которые были представлены Европейской комиссией, в текущем месяце уверенность среди потребителей еврозоны продолжила улучшаться. Тем не менее, эксперты предупреждают, что  с учетом того, что уровень безработицы все еще близко к рекордным максимумам, а заработная плата растет медленнее, чем инфляция, вряд ли стоит ждать резкое увеличения объема расходов.

Согласно отчету, предварительный индекс потребительского доверия в еврозоне вырос в сентябре до уровня -14,9, по сравнению с -15,6 в августе, достигнув при этом самого высокого уровня с июля 2011 года. Стоит отметить, что улучшение потребительского доверия наблюдается с декабря 2012 года и является позитивным событием для валютной зоны. Рост доверия был одним фактором небольшого роста объема потребительских расходов во втором квартале этого года, помогая экономике вернуться к росту после сокращения, которое длилось 18 месяцев.

Добавим также, что в центре внимания участников рынка находятся широко ожидаемые выборы в Германии, которые пройдут в это воскресенье. Предварительные опросы указывают на перспективу победы правоцентристской партии Меркель, впрочем, всех волнует вопрос состава коалиционного правительства.  По последним данным Forschungsgruppe Wahlen, консервативная партия Меркель получила поддержку в размере 40% голосов, тогда как ее текущий партнер по коалиции – левоцентристская партия Свободных демократов набрала 5,5%.  Потенциальное изменение состава правительства вряд ли существенно повлияет на политику Германии, хотя многие опасаются, что представительство партии «Альтернатива для Германии» в парламенте может повлиять на ход решения проблем еврозоны, к примеру, посредством выделения дополнительной помощи Греции.

Стоит отметить, что на ход торгов влияют и ожидания выступления президента Европейского центрального банка Марио Драги, запланированного на следующей неделе. На сегодняшний момент, Драги, в отличии от своего коллеги Бернанке, воздерживается от печати евро, чтобы выкупать облигации.

Курс фунта ранее вырос против доллара, чему помогла публикация данных по Британии. Как стало известно, уровень дефицита бюджета в Великобритании оказался немного меньше, чем ожидалось в августе, поскольку государственные ведомства сократили расходы, но официальные данные показали крайне мало доказательств восстановления экономической активности , которая отражается на росте налоговых поступлений.

Управление национальной статистики сообщило, что чистые заимствования государственного сектора, показатель дефицита бюджета, составил 13,2 млрд фунтов стерлингов в августе, по сравнению с 14.4 миллиардов фунтов в том же месяце прошлого года. Экономисты прогнозировали, что заимствования будут на уровне 13.5 млрд. фунтов. Стоит отметить, что правительство стремится к тому, чтобы базовый дефицит, не включающий переводы средств от Royal Mail и Банка Англии, составил не более 120 миллиарда фунтов или 7,5 процента ВВП в этом году. Когда коалиция, возглавляемая консерваторами, пришла к власти в мае 2010 года, дефицит составлял 11 процентов годового ВВП.

Кроме того, данные показали, что за первые пять месяцев текущего налогового года базовый дефицит достиг 46,8 миллиарда фунтов, тогда как в 2012 году за тот же период дефицит достиг 50,5 миллиарда фунтов.

До недавнего времени слабый экономический рост сдерживал налоговые поступления и усложнял правительству ограничение расходов на социальное обеспечение. Фактически это привело к тому, что процесс сокращения дефицита приостановился в прошлом году. Экономисты говорят, что теперь правительству будет легче добиться своих целей. Доходы правительства в апреле-августе 2013 года выросли на 2,8 процента.

• Правила для самых крупных банков должны предусматривать широкие риски

• Низкая инфляция позволяет ФРС проявить терпение

• Более значительный рост на рынке труда увеличивает шанс на сокращение покупок облигаций

• Покупки облигаций - все еще эффективный инструмент для ФРС

• ФРС не сократила покупки в сентябре, поскольку данные были не столь хороши

• Хотелось бы видеть роста инфляции, прежде чем сокращать стимулирование

• Не имело смысла сокращать покупки облигаций прямо сейчас

• Буллард ожидает роста инфляции в предстоящие кварталы

• Есть доказательства, что количественное смягчение столь же эффектиивно, как и традиционная денежно-кредитная политика

• Политика ФРС не осуществляется заранее заданным курсом

• Безразлично, сокращать ли покупки казначейских облигаций или ипотечных ценных бумаг

• Нужно более ясно очерчивать дальнейший курс процентных ставок

• Ожидая дальнейших доказательств, мы необоснованно отвергаем уже достигнутый прогресс

• Откладывая сокращение покупок, ФРС ставит под угрозу доверие к себе, предсказуемость

• Рынки могут расценить отсрочку сокращения стимулирования как слабость

• В последние месяцы были предприняты дорогостоящие шаги, чтобы подготовить рынки к сокращению стимулирования

• Эффективные ориентиры на будущее требуют значительного доверия

Широко ожидаемые выборы в Германии пройдут в это воскресенье, и предварительные опросы указывают на перспективу победы правоцентристской партии Меркель. Впрочем, всех волнует вопрос состава коалиционного правительства.

По последним данным Forschungsgruppe Wahlen, консервативная партия Меркель получила поддержку в размере 40% голосов, тогда как ее текущий партнер по коалиции – левоцентристская партия Свободных демократов набрала 5,5%.

Потенциальное изменение состава правительства вряд ли существенно повлияет на политику Германии, хотя многие опасаются, что представительство партии «Альтернатива для Германии» в парламенте может повлиять на ход решения проблем еврозоны, к примеру посредством выделения дополнительной помощи Греции.

Агентство Fitch понизило рейтинг Хорватии и Мальты до 'BB+' и 'A' от 'A+' соответственно со стабильным прогнозом в обоих случаях.

Сегодня Еврокомиссия призвала Италию приложить усилия для снижения уровня долга, чтобы достичь целевого уровня дефицита. Ранее кабинет министров сообщил о повышение прогноза по дефициту и долгу на 2014 год.

Сегодня правительство премьер-министра Энрико Летта выпустило обновлённые экономические прогнозы, согласно которым, государственный дефицит составит 2,5% от ВВП в 2014 против предыдущей оценки 1,8%. Прогноз по росту на этот год был понижен от -1,3% до -1,7% и от +1,3% до +1% на 2014. Итальянский премьер отметил необходимость стабилизации политической ситуации в стране, что поможет достичь этих целей.

Тем временем Министр экономики Фабрицио Саккоманни отметил, что он по-прежнему ожидает, что по итогам 3-го квартала экономика окажется во флэте, в 4-м квартале ВВП ожидает рост, а в 2014 году – консолидация. В качестве ключевых рисков для экономики он назвал политическую нестабильность, рост доходности облигаций и нехватку реформ.

В ходе сегодняшнего интервью на Bloomberg TV глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что Федрезерв может начать сокращение объемов покупки активов в октябре, если экономика будет демонстрировать признаки улучшения. Данные комментарии спровоцировали спад американских фьючерсов.

По словам Булларда, ожидания замедления QE в сентябре были преувеличены, и лично он прогнозировал данное решение с вероятностью в 60-40%. В любом случае сокращение покупок будет незначительным.

Он указал, что уровень инфляции остаётся низким, намекая Центробанку, что возможно, следовало бы использовать это время для введения политических изменений. «Смещение политического курса в условиях инфляции ниже целевой отметки – задача непростая, и нам необходимо проявить настойчивость в вопросе достижения цели», - заявил он, добавляя, что показателям по занятости придавалось слишком большое значение.

Как показали предварительные данные, которые были представлены Европейской комиссией, в текущем месяце уверенность среди потребителей еврозоны продолжила улучшаться. Тем не менее, эксперты предупреждают, что  с учетом того, что уровень безработицы все еще близко к рекордным максимумам, а заработная плата растет медленнее, чем инфляция, вряд ли стоит ждать резкое увеличения объема расходов.

Согласно отчету, предварительный индекс потребительского доверия в еврозоне вырос в сентябре до уровня -14,9, по сравнению с -15,6 в августе, достигнув при этом самого высокого уровня с июля 2011 года.

Стоит отметить, что улучшение потребительского доверия наблюдается с декабря 2012 года и является позитивным событием для валютной зоны. Рост доверия был одним фактором небольшого роста объема потребительских расходов во втором квартале этого года, помогая экономике вернуться к росту после сокращения, которое длилось 18 месяцев.

Тем не менее, уровень доверия остается ниже среднего значения с 1990 году, а  именно на отметке -13,3, отражая тот факт, что низкий уровень инвестиций бизнеса, продолжающиеся меры экономии, проводимые правительствами и рекордный уровень безработицы, скорее всего, будут сдерживать настроение домохозяйств в течение определенного периода времени.

Поэтому маловероятно, что потребители будут тратить гораздо больше в ближайшие месяцы. Действительно, показатели за июль показали, что розничные продажи выросли всего на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что регистрация новых автомобилей в Евросоюзе упала до самого низкого уровня за более чем 20 лет в августе.

Инвестор-миллиардер Уоррен Баффет сравнил Федеральную резервную систему США с хедж-фондом из-за способности центрального банка получать прибыль от покупки облигаций, накапливая на балансе более 3 трлн. долларов.

«ФРС можно назвать самым большим хедж-фондом в истории», - рассказал Баффет студентам в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. – «Регулятор генерирует от 80 до 90 млрд. долларов в год в виде доходов для правительства США».

В прошлом году ФРС направила 88.4 миллиарда долларов американскому Министерству финансов. Платежи выросли, поскольку центральный банк расширил свой баланс в течение последних пяти лет. «ФРС не испытывает никакого давления», - сказал Баффет.

Инвестор также похвалил Бернанке за то, что он сделал все возможное для стабилизации рынков и сказал, что следующий председатель должен следовать его подходу к экономическому стимулированию.

«Бернанке заявил, что намерен продолжать покупать бумаги до тех пор, пока не увидит улучшений в экономике, и я думаю, что он был несколько разочарован темпами улучшения состояния экономики за последние несколько лет», - сказал Баффет. – «Он заранее не может точно сказать, когда это произойдет, но глава ЦБ огласил условия, при которых политика ФРС изменится».

EUR/USD $1.3400, $1.3475, $1.3500, $1.3575

USD/JPY Y98.00, Y98.35, Y98.50, Y99.35, Y99.40, Y99.50, Y99.75, Y100.00, Y100.50, Y101.00

GBP/USD $1.5850, $1.6000, $1.6100, $1.6200

AUD/USD $0.9400, $0.9450, $0.9455, $0.9460, $0.9550

EUR/AUD A$1.4300

NZD/USD $0.8220, $0.8235, $0.8300

USD/CAD C$1.0175, C$1.0250, C$1.0325, C$1.0340, C$1.0380

В соответствии с последними данными, которые были выпущены сегодня Советом ипотечных кредиторов, объем валового ипотечного кредитования в Великобритании резко увеличился в августе месяце по сравнению с аналогичным периодом прошлого гола.

Согласно отчету, в прошлом месяце сумма ипотечного кредитования возросла на 28 процентов в годовом выражении.

Комментируя последние данные, главный экономист Совета ипотечных кредиторов Боб Паннелл сказал, что «мы относим большую часть этого увеличения на улучшение финансирования рынков в целом, а также финансирование по схеме кредитования". Также он добавил, что последние данные от Банка Англии говорят о том, что позитивный настрой при покупке доме, а также в отношении ипотечного кредитования будет продолжаться.

Как стало известно, валовой объем кредитования оценивался в августе на уровне 16,6 млрд. фунтов стерлингов, что почти идентично валовому  общему объему кредитования в сумме 16,7 млрд. фунтов в июле.

Между тем, главный британский экономист со стороны IHS Global Insight Говард Арчер сказал, что цены на жилье, кажется, готовы удивить значительным ростом за последние месяцы 2013 года, а затем заметно укрепиться во время 2014 года.

Напомним также, что интернет портал недвижимости Rightmove на прошлой неделе повысил прогноз по британскому росту цен на недвижимость на текущий год до уровня 6 процентов с 4 процентов, о которых сообщалось ранее.

Кроме того Говард Арчер добавил, что «в то время как улучшение рынка жилья полезно для перспективы роста, стоит помнить, что жизненно важное значение для стабильности и долгосрочных перспектив роста является возможность избежать нового «пузыря» на рынке жилья.

Член управляющего совета Европейского центрального банка Эркки Лииканен сказал, что показатели доверия среди домохозяйств и предприятий говорят о том, что худшее для экономики зоны евро уже позади.

«Появляются первые признаки улучшения состояния экономики еврозоны», - сказал Лииканен, который также возглавляет Банк Финляндии. – «Пока что восстановление можно назвать хрупким и неопределенным. ЕЦБ поддерживает рост при помощи адаптивной денежно-кредитной политики».

Отметим, что центральный банк во Франкфурте сохранил свою ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,5 процента после того, как в июле прошлого года глава ЕЦБ Марио Драги пообещал сделать «все возможное», чтобы защитить единую валюту. Беспрецедентное смягчение денежно-кредитной политики пошло на пользу региону, поскольку еврозона выходит из самой длинной рецессии.

«Задачей ЕЦБ является обеспечение ценовой стабильности», - добавил Лииканен. – «Когда стабильность цен находится в безопасности, мы можем использовать инструменты денежно-кредитной политики для поддержания экономического роста и занятости. Мы уже говорили, что процентные ставки останутся на текущем или более низком уровне в течение длительного периода времени».

Как показали последние данные, которые были представлены Статистическим управлением Канада, по итогам прошлого месяца индекс потребительских цен остался без изменений, все больше отдалившись от целевого показателя установленного Банком Канады на уровне 2%. Добавим, что сложившая ситуация свидетельствует в том, что центральный банк не будет спешить повышать ставки.

Согласно отчету, августовский индекс потребительских цен показал нулевой прирост, что последовало после увеличения на 0,1% в июле. Тем временем, годовой индекс потребительских цен замедлил свои темпы роста до 1,1% с 1,3% в июле. Стоит отметить, что рост потребительских цен в годовом выражении подтвердил прогнозы экспертов, в то время как в месячном исчислении оказался хуже – ожидался рост на 0,1%.

Между тем, стало известно, что базовый индекс потребительских цен, которые исключает цены на восемь воллатильных компонентов, включая некоторые продукты питания и энергоносители, вырос в месячном выражении на 0,2%, что последовало после нулевого роста в июле. В годовом выражении рост данного показателя до 1,3% с 1,4%. Добавим, что согласно средним оценкам экономистов базовый индекс потребительских цен должен был вырасти на 0,1% и на 1,2%, соответственно.

В Статистическом управлении Канады также сообщили, что рост индекса потребительских цен в августе возглавляли расходы на жилье, которые выросли на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, после роста на 1,3% в июле. По сравнению с августом прошлого года, потребители заплатили больше за аренду и природный газ, в то время как затраты по ипотечным кредитам снизились на 3,6%.

В дополнение к жилью, транспортная составляющая также сделала заметный вклад в рост годового показателя. (транспортные расходы увеличилось на 1,3%, после спада на 2,7% в июле). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года цены на бензин в августе были на 2,2% больше, по сравнению с ростом на 6,1% в июле. Кроме того, стало известно, что цены на покупку легковых автомобилей увеличились на 0,6 % за 12 месяцев до августа, показав меньший рост, чем в июле (на 2,0%).

Цены на продовольственные товары увеличились на 1,0% в августе по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что последовало после роста на 0,8%. Тем временем, цены на одежду и обувь выросли на 2,3%, после увеличения на 1,5% в июле.

Добавим также, что потребительские цены выросли в девяти провинциях в течение 12 месяцев до августа. Манитоба записал наибольший рост среди провинций в третий раз подряд. Британская Колумбия была единственной провинцией, которая показала снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как заявил заместитель министров финансов Пьер Паоло Баретта, «в этом году Италия сможет удержать дефицит бюджета страны в рамках норм Европейского Союза, а именно в размере 3 процентов от валового внутреннего продукта».

«Мы сделаем все, что необходимо для того, чтобы остаться в пределах 3-процентного лимита», - сказал Баретта в телефонном интервью вчера. – «Правительству, возможно, потребуется найти дополнительные 1,5 млрд. евро (2 млрд. долларов) для достижения требований ЕС из-за застоя в экономике и выплаты просроченных задолженностей компаниям».

На премьер-министра страны Энрико Летта постоянно оказывается давление в отношении поддержания бюджетной дисциплины в рамках требований ЕС. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони настаивает на налоговых льготах для предприятий и потребителей.

«Италии, возможно, потребуются дополнительные 5 млрд. евро, если страна решит покрыть недостающие доходы от отмены второй части налога на имущество, откажется от увеличения налога добавленную стоимость, запланированного на 1 октября, а также решит финансировать больше пособий по безработице и иностранные миссии», - добавил Баретта. – «Показатель превышает 1,5 миллиарда евро, необходимые для покрытия потенциального дефицита».

Вчера агентство Ansa сообщило, что по прогнозам экономический спад в Италии составит 1,7 процента в этом году, а в следующем году экономика вырастет на 1 процент. Международный валютный фонд и Организация экономического сотрудничества и развития ожидает, что ВВП сократится на 1,8 процента в этом году.

Министр финансов Фабрицио Саккоманни сказал ранее в этом месяце, что итальянская экономика выйдет из рецессии во второй половине этого года и расширится в 2014 году.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Китай Официальный выходной день

03:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Август -0.3% +1.2%

04:00 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Август -1.6 11.9 11.5

Курс евро немного снизился против доллара, но, не смотря на это, все еще торгуется вблизи семимесячного максимума в ожидании сегодняшней публикации макроэкономической статистики в евро-регионе. Согласно среднему прогнозу экономистов уровень потребительского доверия европейцев окажется самым высоким за последние два года м вырастит, вероятно, до минус 14.5 в сентябре, с минус 15,6 в предыдущем месяце. Также эксперты прогнозируют рост объема производства в Евро-регионе третий месяц подряд.

Добавим также, что в центре внимания участников рынка находятся широко ожидаемые выборы в Германии, которые пройдут в это воскресенье. Предварительные опросы указывают на перспективу победы правоцентристской партии Меркель, впрочем, всех волнует вопрос состава коалиционного правительства.  По последним данным Forschungsgruppe Wahlen, консервативная партия Меркель получила поддержку в размере 40% голосов, тогда как ее текущий партнер по коалиции – левоцентристская партия Свободных демократов набрала 5,5%.  Потенциальное изменение состава правительства вряд ли существенно повлияет на политику Германии, хотя многие опасаются, что представительство партии «Альтернатива для Германии» в парламенте может повлиять на ход решения проблем еврозоны, к примеру, посредством выделения дополнительной помощи Греции.

Стоит отметить, что на ход торгов влияют и ожидания выступления президента Европейского центрального банка Марио Драги, запланированного на следующей неделе. На сегодняшний момент, Драги, в отличии от своего коллеги Бернанке, воздерживается от печати евро, чтобы выкупать облигации.

Курс фунта вырос против доллара, восстановив при этом все ранее утраченные позиции, чему помогла публикация данных по Британии. Как стало известно, уровень дефицита бюджета в Великобритании оказался немного меньше, чем ожидалось в августе, поскольку государственные ведомства сократили расходы, но официальные данные показали крайне мало доказательств восстановления экономической активности , которая отражается на росте налоговых поступлений.

Управление национальной статистики сообщило, что чистые заимствования государственного сектора, показатель дефицита бюджета, составил 13,2 млрд фунтов стерлингов в августе, по сравнению с 14.4 миллиардов фунтов в том же месяце прошлого года. Экономисты прогнозировали, что заимствования будут на уровне 13.5 млрд. фунтов. Стоит отметить, что правительство стремится к тому, чтобы базовый дефицит, не включающий переводы средств от Royal Mail и Банка Англии, составил не более 120 миллиарда фунтов или 7,5 процента ВВП в этом году. Когда коалиция, возглавляемая консерваторами, пришла к власти в мае 2010 года, дефицит составлял 11 процентов годового ВВП.

Кроме того, данные показали, что за первые пять месяцев текущего налогового года базовый дефицит достиг 46,8 миллиарда фунтов, тогда как в 2012 году за тот же период дефицит достиг 50,5 миллиарда фунтов.

До недавнего времени слабый экономический рост сдерживал налоговые поступления и усложнял правительству ограничение расходов на социальное обеспечение. Фактически это привело к тому, что процесс сокращения дефицита приостановился в прошлом году. Экономисты говорят, что теперь правительству будет легче добиться своих целей. Доходы правительства в апреле-августе 2013 года выросли на 2,8 процента.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до уровня $1.3507

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала с $1.6065 до $1.6015

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y99.62

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен от Банка Канады за август. В 14:00 GMT Еврозона представит индикатор потребительской уверенности за сентябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3650/60, $1.3600, $1.3570/80, $1.3563

Ордера на покупку $1.3510/00, $1.3490/80, $1.3455/50, $1.3410/00, $1.3385/80

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6235, $1.6200, $1.6170/80, $1.6145/50, $1.6090/100, $1.6075/80

Ордера на покупку $1.6022, $1.6005/995, $1.5980, $1.5960/50

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9600, $0.9570/80, $0.9540/50, $0.9525/30, $0.9500, $0.9480

Ордера на покупку $0.9420, $0.9400, $0.9395/90, $0.9350

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8550/55, stg0.8520, stg0.8460/65, stg0.8440/50, stg0.8441

Ордера на покупку stg0.8400, stg0.8355/50, stg0.8320, stg0.8300

EUR/JPY

Ордера на продажу Y136.90/7.00, Y136.20/30, Y135.50/60, Y135.00

Ордера на покупку Y134.20/10, Y133.95, Y133.00-2.95, Y132.60/50, Y132.00, Y131.60

USD/JPY

Ордера на продажу Y100.80, Y100.60/65, Y100.20/50, Y99.90/0.00, Y99.60/65

Ордера на покупку Y99.00/8.80, Y98.60, Y98.25/20, Y98.10/00

Как стало известно, уровень дефицита бюджета в Великобритании оказался немного меньше, чем ожидалось в августе, поскольку государственные ведомства сократили расходы, но официальные данные показали крайне мало доказательств восстановления экономической активности , которая отражается на росте налоговых поступлений.

Управление национальной статистики сообщило, что чистые заимствования государственного сектора, показатель дефицита бюджета, составил 13,2 млрд фунтов стерлингов в августе, по сравнению с 14.4 миллиардов фунтов в том же месяце прошлого года. Экономисты прогнозировали, что заимствования будут на уровне 13.5 млрд. фунтов.

Стоит отметить, что правительство стремится к тому, чтобы базовый дефицит, не включающий переводы средств от Royal Mail и Банка Англии, составил не более 120 миллиарда фунтов или 7,5 процента ВВП в этом году. Когда коалиция, возглавляемая консерваторами, пришла к власти в мае 2010 года, дефицит составлял 11 процентов годового ВВП.

Кроме того, данные показали, что за первые пять месяцев текущего налогового года базовый дефицит достиг 46,8 миллиарда фунтов, тогда как в 2012 году за тот же период дефицит достиг 50,5 миллиарда фунтов.

До недавнего времени слабый экономический рост сдерживал налоговые поступления и усложнял правительству ограничение расходов на социальное обеспечение. Фактически это привело к тому, что процесс сокращения дефицита приостановился в прошлом году. Экономисты говорят, что теперь правительству будет легче добиться своих целей. Доходы правительства в апреле-августе 2013 года выросли на 2,8 процента.

Что касается расходов, то только в августе общие расходы центрального правительства - за исключением инвестиций - упали на 2,2 процента благодаря резкому снижению затрат в ведомствах. Общий чистый государственный долг Великобритании, исключающий прямые расходы на спасения банков страны, все еще выше, чем до финансового кризиса, и составил в августе 1,19 триллиона фунтов или 74,6 процента ВВП, что стало рекордным процентным показателем для этого месяца.

• ФРС должна оправдать доверие и достичь целевого уровня инфляции 2%
  
• Буллард обеспокоен чрезмерной фокусировкой на занятости, испытывает опасения относительно низкой инфляции
  
• Рост ставок летом стал сюрпризом для многих членов Комитета по операциям на открытом рынке
  
• Инфляция низкая, не стоит беспокоиться о сокращении покупок облигаций
  

Как сообщили в Статистическом управлении Istat, итальянские промышленные заказы упали в июле, а внутренние заказы, которые выступают как опережающий показатель, также сократились .

Согласно отчету, с учетом сезонно скорректированных данных промышленные заказы снизились на 0,7% в июле, по сравнению с -2,5% в июне. В годовом выражении падение заказов составило 2,2%, по сравнению со снижением на 4,2% годовых в июне.

Внутренние заказы упали на 2,6% в июле, в то время как заказы из-за рубежа выросли на 1,8%, сказали в Istat. Иностранные заказы, отличающиеся высокой волатильностью, упали на 6,5% в июне в то время как внутренние заказы выросли в этом месяце.

Заказы показали неожиданное сокращение промышленного производства в июле , признак, что экономика не может надежно восстанавливается желаемыми темпами.

Общая тенденция остается относительно положительной с февраля. Заказы также отражают изменения по секторам, текстильная отрасль внесла самый значительный вклад в сальдо торгового баланса Италии, увеличившись на 10,8% за год, а транспортные средства упали более чем на 21%, что отражает слабый спрос плохой сбыт продукции Fiat Spa, единственного производителя автомобилей в Италии.

Кроме того, стало известно, что производственные продажи, тем временем, снизилось на 0,8% в июле после увеличения на 0,6% в июне. В годовом исчислении, промышленные продажи упали на 3,6% по сравнению с -1,0% в июне

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сократило прогноз по росту мировой экономики на 2013 год до 2,3% с 2,4%, на 2014 год - до 2,9% с 3,1%, а на 2015 год - до 3,2% (прогноз не изменился), говорится в докладе Global Economic Outlook.

Fitch ожидает, что в 2013 году внутренний валовой продукт еврозоны снизится на 0,4%, в 2014 году будет находиться на отметке 0,9%, а в 2015 году составит 1,3%.

В 2013 году экономика США вырастет на 1,6%, в 2014 году рост реального ВВП будет находиться на отметке на 2,6%, а в 2015 году расширится на 3%.

В 2013 году рост ВВП Японии составит 1,8%, в 2014-м - 1,5%, а в 2015 году - 1,2%.

Как стало известно из последних данных, которые были представлены Национальным банком Бельгии, уровень потребительского доверия Бельгии улучшился в сентябре месяце, зафиксировав при этом шестой ежемесячный прирост подряд, и достигнув самого высокого уровня за последние два года.

Согласно отчету, сентябрьский индекс потребительского доверия поднялся до уровня -7, по сравнению с -12 в августе и -16 в июле. Стоит отметить, что данный индекс вырос уже в шестой раз. В настоящее время, он находится в соответствии со своей долгосрочной средней за период с 1990 по 2013 года.

Кроме того, данные показали, что среди компонентов, оценка домохозяйствами экономической ситуации в стране оказалась более позитивной в сентябре месяце, на фоне чего соответствующий суб-индикатор поднялся до уровня 9, по сравнению с 1 месяцем ранее. Между тем, стало известно, что показатель, который оценивает восприятие домохозяйствами их собственного финансового положения, вырос до отметки 1, по сравнению с -4 в августе месяце.

В Национальном банке Бельгии также сообщили, что потребители были более оптимистично настроены в сентябре в отношении сохранения своих производственных мощностей. С учетом этого соответствующий суб-индекс поднялся в этом месяце до отметки 3 от -7 в августе.

Стоит также отметить, что показатель, который оценивает доверия в отношении ситуации с занятостью, поднялся в сентябре до уровня до 40 пунктов, по сравнению с 39 в прошлом месяце, что свидетельствует о менее оптимистичном взгляде на безработицу в течение следующих двенадцати месяцев.

EUR/USD $1.3400, $1.3475, $1.3500, $1.3575

USD/JPY Y98.00, Y98.35, Y98.50, Y99.35, Y99.40, Y99.50, Y99.75, Y100.00, Y100.50, Y101.00

GBP/USD $1.5850, $1.6000, $1.6100, $1.6200

AUD/USD $0.9400, $0.9450, $0.9455, $0.9460, $0.9550

EUR/AUD A$1.4300

NZD/USD $0.8220, $0.8235, $0.8300

USD/CAD C$1.0175, C$1.0250, C$1.0325, C$1.0340, C$1.0380

USD/JPY ослабла в ответ на решение ФРС и колеблется в районе дневных максимумов Y99.36. Более того, японская валюта может продолжить снижение в паре с долларом в текущей обстановке – инвесторы избавляются от иены как только возрастает интерес к риску. В своем выступлении Курода не сказал ничего нового. Он упомянул о том, что «снижение продолжит давить на доходность облигаций, рост инфляции оказывает давление на кредитоспособность развивающихся стран Азии, а для экономики очень важно финансовое оздоровление страны». Он также добавил, что «восстановление экономики продолжится скромными темпами».

Аналитик Commerzbank, отмечают, что “USD/JPY восстановилась перед уровнем поддержки Y97.41. Поддержка облака проходит на Y97.64 и продолжит ограждать пару от дальнейшего спада. Наша первоначальная восходящая цель проходит на Y100.62 (максимум сентября) и затем – в области июльских максимумов и уровня отката Фибоначчи Y101.54/60".

В конце торговой недели EUR/USD торгуется неравномерно, пытаясь консолидировать недавний рост выше $1.3500 после впечатляющего ралли на решении FOMC.

OCBC Bank, отмечает: "Сейчас наш краткосрочный прогноз по паре стал немного оптимистичнее, хотя не стоит исключать угрозы отката в зону $1.3490/00 перед тем, как будет сформировано основание. Впрочем, выборы в Германии на выходных и дальнейшая голубиная риторика ЕЦБ могут ограничить движение кросса на пути к отметке $1.3600».

Аналитик Commerzbank, говорят: " Пара EUR/USD сохраняет позиции после прорыва максимума августа $1.3453 и максимума февраля $1.3520, и теперь эти уровни выступают в качестве поддержки. В случае роста пара может попытаться протестировать максимум января на $1.3711, где цены потерпят неудачу – это наш основной сценарий".

РБК

Apple начала продажи iPhone 5S и iPhone 5C

Apple начала розничные продажи новых смартфонов - iPhone 5S и iPhone 5C, говорится в сообщении калифорнийской корпорации. Устройства уже продаются в Австралии. В ряде других стран - Японии, Китае, Гонконге, Сингапуре, Франции, Германии, Великобритании, а также в США и Канаде, где продажи также стартуют сегодня, перед магазинами Apple выстроились огромные очереди. В США некоторые особо фанатичные почитатели продукции Apple заняли очередь за новым гаджетом за несколько суток до начала продаж. Эксперты считают, что компании под силу реализовать порядка 5 млн устройств за первые выходные.

Reuters

J.P.Morgan выплатит почти 1 млрд долл. за дело "лондонского кита"

Американский банк J.P.Morgan Chase & Co. выплатит финансовым регуляторам США и Великобритании 920 млн долл. штрафов по делу об убытках в лондонском подразделении, понесенных в результате безответственных ставок трейдеров на рынках деривативов. В том числе банк выплатит 300 млн долл. Управлению контролера денежного обращения США, 200 млн долл. - Федеральной резервной системе (ФРС), 200 млн долл. - Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и 137,6 млн фунтов стерлингов (около 220 млн долл.) - британскому Управлению по контролю за поведением участников финансовых рынков, говорится в релизах перечисленных ведомств.

ВВС
Ирландия вышла из рецессии

Согласно официальным данным, экономика Ирландии вышла из рецессии, сообщает «Би-би-си». Экономика выросла на 0,4% во втором квартале этого года, хотя это и слабее прогнозов экспертов. Экономисты ожидали, что рост составит не менее 0,8%. Правительство надеялось на рост экономики на 1,3% за 2013 год в целом. За последние годы Ирландия страдала от многочисленных рецессий, будучи одной из наиболее экономически слабых стран в еврозоне.

Bloomberg

Boeing сократит три тысячи рабочих мест

Компания Boeing Co. планирует сокращение почти трех тысяч рабочих мест после завершения производства C-17 Globemaster, четырехмоторного транспортного самолета, разработанного для ВВС США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Сборочное производство С-17, базирующееся в Калифорнии, закроется к 2015 году, увольнения начнутся в начале 2014 года. Закрытие производства этого самолета связано с сокращением бюджетных расходов на военные нужды, подчеркивает компания. «Здесь, в США, сокращение военного бюджета привело к трудностям для наших клиентов и всей аэрокосмической промышленности», — говорится в заявлении компании.

Associated Press

Президент Кипра хочет уволить главу ЦБ

Президент Кипра Никос Анастасиадис крайне недоволен деятельностью главы Центробанка страны Паникоса Деметриадиса и хочет, чтобы он покинул свой пост, сообщает Associated Press. Анастасиадис заявил, что его терпение в отношении Деметриадиса иссякло и что он передаст этот вопрос в ведение Верховного суда после сбора доказательств, подтверждающих его обвинения. Деметриадис парировал обвинения, заявив, что президент пытается загнать его в угол и лишить ЦБ страны независимости.

DW

США настаивают на скорейшем принятии Совбезом ООН резолюции по Сирии

Госсекретарь США Джон Керри добивается скорейшего принятия Советом Безопасности ООН резолюции по уничтожению химического оружия в Сирии. "Окончательный доклад инспекторов ООН показал, что ответственность за химатаку 21 августа несет режим в Дамаске", - заявил Керри на встрече с журналистами в Вашингтоне 19 сентября. "Времени мало. Совет Безопасности должен продемонстрировать свою дееспособность уже на будущей неделе", - цитирует главу американского внешнеполитического ведомства агентство AFP. Настаивая на принятии "жесткой и обязательной к исполнению" резолюции Совбеза ООН, США, Франция и Великобритания пытаются усилить давление на руководство в Дамаске в целях добиться выполнения обязательств по ликвидации оружия массового поражения, напоминает агентство dpa. Однако эксперты сомневаются, что подобный план может быть реализован в условиях продолжающейся гражданской войны.

Доллар США несколько вырос по отношению к евро после выхода данных по рынку труда и жилья США. В соответствии с последними данными, которые были озвучены Департаментом труда, по итогам прошлой неделе количество американских рабочих, которые впервые обратились за получением пособия по безработице, немного выросло, хотя и осталось около шестилетнего минимума. Согласно отчету, за неделю, завершившуюся 14 сентября, количество первичных обращений за пособием увеличилось на 15 тыс. человек, достигнув при этом уровня 309 000.  Добавим, что данный результат оказался заметно лучше прогнозов экспертов, которые ожидали рост до уровня 323 тыс. от 292 тыс., о которых первоначально сообщалось в прошлом месяце. Продолжение здесь... 

Доллар США снизился против японской иены, пара USD/JPY торгуется по Y99,30 против Y99,47 в четверг вечером в Нью-Йорке. Максимум азиатской сессии составил Y99,56. В дальнейшем направление пары USD/JPY будет меняться в зависимости от того, как поведут себя рискованные активы, говорят в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ .

"Основной фактор, который может повлиять на пару – это фондовый рынок, учитывая тесную корреляцию, наблюдающуюся с конца мая", - отмечают в банке. Индекс Nikkei 225 просел на негативную территорию во второй половине сессии после утреннего роста.

В течение нескольких следующих недель инвесторов будет интересовать, примет ли премьер-министр Синдзо Абэ эффективные меры, направленные стимулирование экономического роста, такие как налоговые послабления для корпораций.

• В 10:00 GMT Британия объявит о продаже 1-но, 3-х и 6-месячных казначейских ценных бумаг

• В 10:00 GMT ЕЦБ объявляет данные по погашениям 3-летних LTRO

• В 17:45 GMT Член FOMC Нарайана Кочерлакота выступит с речью

Пара NZD/USD по-прежнему получает поддержку со стороны данных по ВВП, опубликованных сегодня. На ней почти не сказываются вышедшие в пятницу менее значимые данные Новой Зеландии, отмечают в Western Union Business Solutions . Комментарии, которые на прошлой неделе дал Резервный банк Новой Зеландии по поводу вероятного повышения ставок в следующем году, также поддерживают интерес инвесторов к новозеландской валюте, говорят в банке. Сейчас пара торгуется по $0,8390 против $0,8376 в начале сессии. В банке считают, что поддержка для пары находится на $0,8350, а сопротивление – на $0,8400.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день

03:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Август -0.3% +1.2%

04:00 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

Евро торгуется вблизи семимесячного максимума против доллара в ожидании сегодняшней публикации макроэкономической статистики в евро-регионе. Согласно среднему прогнозу экономистов уровень потребительского доверия европейцев окажется самым высоким за последние два года м вырастит, вероятно, до минус 14.5 в сентябре, с минус 15,6 в предыдущем месяце. Также эксперты прогнозируют рост объема производства в Евро-регионе третий месяц подряд.

Торгуется единая европейская валюта вблизи четырехлетних максимумов и против иены в ожидании выступления президента Европейского центрального банка Марио Драги, запланированного на следующей неделе. На сегодняшний момент, Драги, в отличии от своего коллеги Бернанке, воздерживается от печати евро, чтобы выкупать облигации.

По другую сторону Атлантики на сегодня запланированы выступления президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж, президента ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота и президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. Напомним, что Эстер Джордж выступила против продления программ QE, отметив, что "продолжение сверхмягкой политики грозит рисками финансовых дисбалансов и образованием пузырей на рынках активов".

Иена продолжила нести потери против большинства основных валют после того, как управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил сегодня, что будет и дальше  проводить сверхмягкую денежно-кредитную политику.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3525-40

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.6025-45

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y99.15-55

В 08:30 GMT Британия объявит о чистом объеме заемных средств государственного сектора, чистом объёме заёмных средств государства без учета интервенций и объеме потребности государства в заёмных средствах за август. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен от Банка Канады за август. В 14:00 GMT Еврозона представит индикатор потребительской уверенности за сентябрь.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3620 (1622)

$1.3597 (2216)

$1.3565 (2979)

Цена на момент написания обзора: $1,3535

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3498 (126)

$1.3460 (196)

$1.3401 (1037)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 октября составляет 35570 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2979);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 47916 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (4631);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 сентября составило 1,35 против 1,36 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6301 (209)

$1.6203 (774)

$1.6105 (1048)

Цена на момент написания обзора: $1,6043

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5992 (491)

$1.5896 (516)

$1.5798 (482)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 октября составляет 12966 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (1776);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 12471 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (1461);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 сентября составило 0,96 против 0,93 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Управляющий Банка Японии Харухико Курода сегодня вновь призвал правительство принять меры для обуздания государственного долга, сказав, что это необходимо для обеспечения устойчивого экономического роста.

"Обеспечение стабильности государственных финансов - это вопрос не только бюджетной политики. Это необходимо для того, чтобы экономика Японии устойчиво росла", - сказал он, выступая на семинаре в Токио.

Вместе с тем Курода почти ничего не сказал о том, собирается ли он применить дополнительные меры смягчения для компенсации негативного воздействия ожидаемого повышения налога с продаж на текущее восстановление японской экономики. "Мне нечего сказать, кроме того, что мы будем принимать меры, необходимые для достижения целевого уровня инфляции в 2%", - добавил он.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3528 +0,15%

GBP/USD $1,6029 -0,67%

USD/CHF Chf0,9107 -0,27%

USD/JPY Y99,41 +1,28%

EUR/JPY Y134,52 +1,42%

GBP/JPY Y159,32 +0,61%

AUD/USD $0,9440 -0,57%

NZD/USD $0,8381 +0,45%

USD/CAD C$1,0265 +0,37%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

03:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Август -0.3%

04:00 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Август -1.6 11.9

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Август +1.4% +1.2%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Август +0.1% +0.1%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Август +1.3% +1.1%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Август 0.0% +0.1%

14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Сентябрь -15.6 -14.5

14:45 Великобритания Речь члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Мартина Вила

16:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж

16:40 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Тарулло

16:55 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда