Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-11-2015

Данные, представленные компанией Conference Board, показали, что в сентябре ведущий экономический индекс (LEI) для Испании увеличился на 0,1 процента, достигнув при этом отметки 103,1 пункта (2010=100). Такое изменение последовало за повышением на 0,1 процента в августе и снижением на 0,3 процента в июле. Рост в сентябре продемонстрировали 4 из 6 компонентов индекса. За последние шесть месяцев (по сентябрь) данный показатель остался без изменений по сравнению с повышением на 2,4 процента (около 4,8 процента годовых) в течение предыдущих шести месяцев. Сильные и слабые стороны среди ведущих индикаторов стали сбалансированными в течение последних шести месяцев.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) увеличился на 0,3 процента в сентябре, до 97,6 пункта (2010 = 100), что последовало за ростом на 0,2 процента в августе и повышением на 0,4 процента по итогам июля. Все 5 компонентов индекса зафиксировали улучшение. В течение шести месяцев (по сентябрь) показатель увеличился на 2,0 процента (около 4,0 процента годовых) по сравнению с повышением на 1,6 процента (около 3,2 процента годовых) в течение предыдущих 6 месяцев. Рост компонентов данного индикатора был более распространенным, чем снижение.

В Conference Board сообщили, что последние изменения индексов предполагают, что нынешнее экономическое расширение должно продолжаться в начале следующего года, но темпы, скорее всего, будут умеренными.

Фунт значительно подешевел против доллара, снова опустившись под отметку $1.5200. Эксперты отмечают, что на фоне отсутствия значимых макроэкономических данных на динамику торгов влияли технические факторы, а также заявления представителей ФРС. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что стабилизация цен на нефть указывает на возможное возвращение инфляции в США к уровню в 2%" к концу 2016 года. Также он добавил, что ситуация на рынке труда США существенно улучшилась, а безработица уже длительное время сохраняется на уровне в 5%. Кроме того, он назвал основной причиной низкой инфляции цены на нефть, и отметил, что, исходя из особенностей подсчета показателей инфляции, усиление ценового давления должно помочь вернуть цены на желаемый уровень. Буллард также заявил о снижении рисков для экономики США, возникших в связи с замедлением Китая. Буллард также не переживает о состоянии финансовых рынков США, которые были подвержены сильным колебаниям летом, в связи с опасениями относительно Китая и других развивающихся экономик.

Тем временем, президент ФРБ Нью-Йорка Дадли отметил, что время повышения ставки ФРС всецело будет зависеть от данных, добавив при этом, что с экономикой будет "все в порядке" в 2016 году. Также Дадли надеется, что теракты в Париже не подорвут мировую экономику. Кроме того, он сообщил, что у ФРС еще есть время принять решение относительно возможного повышения ставок в декабре. "ФРС делает все возможное, чтобы избежать дефляционной ситуации. Надеюсь очень скоро увидеть признаки роста инфляции", - отметил Дадли.

Евро существенно снизился против доллара, приблизившись при этом до 7-месячного минимума, что в основном связано с сегодняшними заявлениями главы ЕЦБ Драги. Он отметил, что ЕЦБ готов использовать весь арсенал мер для борьбы с низкой инфляцией. Драги, просигнализировав о высокой вероятности смягчения денежно-кредитной политики на очередном заседании, которое состоится в декабре. Также он особо отметил ставку ЕЦБ по депозитам, которая уже находится на негативной территории, и это указывает на то, что она может быть еще больше понижена. Он также подчеркнул мощь проводимой центральным банком программы покупки активов, что стало сигналом о возможном расширении этой программы как одной из мер стимулирования. "Если мы придем к выводу, что баланс рисков для ценовой стабильности смещен в негативную сторону, мы будем действовать, используя все доступные в рамках нашего мандата инструменты", - сказал глава ЕЦБ.

Небольшое давление также оказали данные по Германии. Федеральное бюро статистики Destatis сообщило, что цены производителей в октябре упали больше, чем ожидалось, чему способствовало снижение цен на энергоносители. Показатель упал на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это стало самым значительным снижением показателя по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года с февраля 2010 года. Экономисты прогнозировали падение на 0,2% по сравнению с сентябрем и на 2,0% по сравнению с октябрем 2014 года. Данные указали на отсутствие повышательного давления на потребительские цены со стороны цен производителей.

Канадский доллар торговался смешано против доллара США, реагируя на общий настрой в отношении американской валюты, статистику по потребительским ценам Канады, а также динамику нефтяных котировок. Напомним, годовая инфляция в Канаде выросла в октябре в соответствии с ожиданиями, так как сильное снижение цен на бензин и энергоносители компенсировали более высокие цены на продовольствие. В целом индекс потребительских цен вырос на 1% по сравнению с годом ранее, что соответствовало усилению в сентябре. Консенсус среди трейдеров был на уровне увеличения в октябре на 1%. Годовая ставка базовая инфляция, которая исключает волатильные компоненты, выросла на 2,1%, отметив 15-й месяц подряд, когда базовая инфляция составляла 2% или выше. Ожидания были на уровне 2% увеличения.

Кроме того, сегодня правительство Канады понизило прогноз для экономического роста, сославшись на негативное влияние со стороны низких цен на нефть и металлы. По прогнозам, ВВП в 2015 году вырастет на 1,2%, а в 2016 году - на 2%. Дефицит бюджета в текущем финансовом году составит 3 млрд канадских долларов, в 2016-2017 годах - 3,9 млрд канадских долларов, а положительным сальдо станет не ранее 2019-2020 годов.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что развивающиеся рынки, которые последние три переживали сложные времена, близки к выходу из кризисной ситуации.

"Ускорение роста экономики и ослабление курса валют помогают смягчить дисбалансы. Уже в 2016 году развивающиеся рынки могут достигнуть "дна" и начать восстанавливаться. Прослеживается вероятность улучшения экономического роста и доходности, даже если повторения бума 2000-х годов не случится", - добавили в Goldman.

Согласно оценкам экспертов, рост ВВП развивающихся стран в этом году составит 4,4 процента после чего ускорится до 4,9 процента в 2016 году. Если прогноз оправдается, это будет первое ускорение роста 2010 года. Кроме того, такое изменение может привести к повышению доверия инвесторов, которые сейчас проявляют повсеместный пессимизм.

Также аналитики Goldman Sachs отметили, что значительное падение курса юаня является наибольшим риском для развивающихся рынков.

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для Франции уменьшился на 0,1 процента, до 112,9 пункта (2010=100) после повышения по 0,4 процента в августе и в июле.

Рост продемонстрировали 3 из 7 компонентов индекса. В течение шести месяцев (по сентябрь) данный показатель увеличился на 1,2 процента (около 2,3 процента годовых) по сравнению с повышением на 1,4 процента (около 2,7 процента годовых) в течение предыдущих шести месяцев. Данные показали, что за последние шесть месяцев рост компонентов данного индикатора был более распространенным, чем снижение.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI), который оценивает текущую деятельность, увеличился на 0,1 процента в сентябре, до 100,9 пункта (2010 = 100), что последовало за ростом 0,2 процента в августе и нулевым изменением в июле. Четыре из четырех компонентов индекса продемонстрировали улучшение. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс вырос на 0,3 процента (примерно 0.6 процента годовых) по сравнению с +0,7 процента (около 1,4 процента годовых) в течение предыдущих шести месяцев. Улучшение среди компонентов индикатора за данный период было немного распространенней, чем снижение.

Взятые вместе изменения композитных индексов предполагают, что экономический рост, вероятно, продолжится умеренными темпами в следующем году.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с начала текущей недели количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 10 единиц - до 564 единицы. Стоит подчеркнуть, число установок уменьшилось в одиннадцатый раз за последние 12 недель. Число установок по добыче газа выросло не изменилось и составило 193 единицы. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) сократилось на 10 единиц, до 757 единиц.

Напомним, на неделе с 9 ноября по 13 ноября общее число буровых установок сократилось на 4 штуки, или на 0,51%, и составило 767 единиц. В годовом выражении этот показатель снизился на 1161 единицу, или на 60,2%. При этом количество нефтяных буровых выросло на 2 единицы, или 0,34%, до 574 штук. Число газодобывающих установок при этом сократилось на 6 единиц, или на 3,01%, до 193 установок.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $42.49 (+4.86%). До выхода данных нефть стоила $40.50

Потребительское доверие в Бельгии увеличилось во второй месяц подряд в ноябре, достигнув самого высокого уровня за шесть месяцев, так как домохозяйства были менее пессимистично настроены в отношении перспектив экономики, и их опасения по безработице снизились.

Национальный банк Бельгии заявил, что индекс потребительского доверия вырос в ноябре до уровня -4 пункта против -8 пунктов в октябре. Последние чтение было самым высоким с июня, когда показатель составлял -2 пункта. Тем не менее, в ЦБ отметили, что данный опрос проводился перед Парижскими терактами 13 ноября.

Ожидания домохозяйств относительно экономической ситуации в Бельгии в ближайшие 12 месяцев также улучшились во второй месяц подряд. Соответствующий индекс вырос до -2 от -6, записав свой лучший результат с июля текущего года. Также добавим, что опасения потребителей относительно безработицы продолжили уменьшатся - соответствующий показатель упал с 21 пункта до 14 пунктов (трехмесячный минимум).

Домохозяйства страны также были менее пессимистичны относительно своего финансового положения в ближайшие 12 месяцев - соответствующий индекс вырос до четырехмесячного максимума и составил -2 пункта. Напомним, в октябре индекс был на уровне -3 пункта. Кроме того, среди домохозяйств вырос оптимизм относительно перспектив их сбережений в течение ближайших 12 месяцев - соответствующий показатель поднялся до +1 с -1. Стоит подчеркнуть, рост индекса был зафиксирован впервые за пять месяцев.

• С экономикой будет "все в порядке" в 2016 г
  
• Дадли надеется, что теракты в Париже не подорвут мировую экономику
  
• Китай справляется со своей текущей ситуацией
  
• У ФРС еще есть время принять решение относительно возможного повышения ставок в декабре
  
• Надеюсь очень скоро увидеть признаки роста инфляции
  
• ФРС вскоре может достичь целей, необходимых для повышения ставок
  
• Мировой экономический рост "не такой сильный"
  
• Текущее состояние экономики "довольно хорошее"
  
• Небольшое повышение ставки ФРС особо не повлияет на Китай
  
• ФРС делает все возможное, чтобы избежать дефляционной ситуации
  
• Законопроект Палаты представителей, изменяющий осуществление денежно-кредитной политики" - это "нехороший законопроект"
  

В понедельник выйдет умеренно число данных. В фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг и секторе производства: в 08:00 GMT отчитается Франция, в 08:30 GMT - Германия, а в 09:00 GMT - еврозона. В 14:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь, а в 15:00 GMT заявит об объеме продаж жилья на вторичном рынке за октябрь.

Вторник будет богатым на события. Начнется день со статистики по Японии - в 01:35 GMT будет представлен индекс PMI в производственном секторе за ноябрь. В 07:00 GMT Германия представит окончательный отчет по ВВП за 3-й квартал. В 09:00 GMT Германия опубликует индекс делового оптимизма от IFO, индекс экономических ожиданий от IFO и индикатор оценки текущей ситуации от IFO за ноябрь. В 11:00 GMT Британия представит отчет по розничной торговле от CBI за ноябрь. После этого в 13:30 GMT в США выйдет ценовой дефлятор и пересмотренные данные по ВВП за 3-й квартал. В 14:00 GMT США выпустит индекс цен на жилье S&P/CaseShiller за сентябрь, а в 15:00 GMT - индикатор уверенности потребителей и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за ноябрь.

Среда также окажется весьма насыщенной на события. Вначале (в 00:30 GMT) Австралия объявит об изменении объема сданных строительных объектов за 3-й квартал. В 07:00 GMT Швейцария опубликует индикатор потребительской активности от UBS за октябрь. После этого в 13:30 GMT США отчитается по объему расходов и доходов населения за октябрь, и представит базовый индекс цен расходов на личное потребление за октябрь. Также в это время США выпустит отчет по заказам на товары длительного пользования за октябрь и сообщит о числе первичных заявок на пособие по безработице. В 14:00 GMT в США выйдет индекс цен на жилье за сентябрь, а в 14:45 GMT индекс деловой активности в секторе услуг Markit за ноябрь. В 15:00 GMT США сообщит об объем продаж новостроек за октябрь.

В четверг объем статистики будет умеренным. В 09:00 GMT еврозона отчитается по объему частных займов за октябрь, а также представит агрегат денежной массы М3 за октябрь. В 12:00 GMT Германия опубликует индекс уверенности потребителей от Gfk за декабрь. Затем в 23:30 GMT выпустит индекс потребительских в регионе Токио за ноябрь и национальный индекс потребительских цен за октябрь. Также в это время станет известно об изменении уровня безработицы и объеме расходов домохозяйств Японии за октябрь.

В пятницу будет представлено незначительное число данных. В 00:05 GMT Британия опубликует индекс потребительского доверия от Gfk за ноябрь. В 09:30 GMT в Британии выйдет отчет по валовому внутреннему продукту за 3-й квартал и индекс активности в сфере услуг за сентябрь. В это же время Британии сообщит об общем объеме коммерческих инвестиций за 3-й квартал. В 11:00 GMT еврозона выпустит индекс уверенности потребителей, индекс настроения в деловых кругах, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в экономике за ноябрь. Затем в 13:30 GMT Канада представит индекс цен производителей за октябрь.

В воскресенье в 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует данные по числу разрешений на строительство за октябрь. В 23:30 GMT в Австралии выйдут данные по инфляции от MI за ноябрь. Затем в 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства за октябрь.

• Слабые инвестиции в энергетический сектор замедлят экономический рост
  
• Низкий мировой спрос, низкие цены на сырьевые товары "заметно влияют" на экономику
  
• Правительство Канады прогнозирует дефициты бюджета в течение следующих 4 лет
  
  

• Повышение ставки может замедлить процесс создания новых рабочих мест
  
• Роста занятости на 130 тыс. в месяц будет достаточным, чтобы компенсировать прирост населения
  
• Стабилизация цен на нефть вернет инфляцию к целевому уровняю 2%
  
• Дивергенция политики мировых ЦБ уже заложена в валютные курсы
  
• Финансовый стресс не является высоким по отношению к последнему пятилетнему периоду
  
• Потребление должно вырасти в 4-м квартале ввиду улучшения на рынке труда, снижения цен на бензин
  
• Риски со стороны Китая не выше, чем за последнее десятилетие
  
• ФРС следует быть "гибкой" в отношении темпов повышения ставок в будущем
  
  

Профицит счета текущих операций в Греции увеличился в сентябре по сравнению с годом назад, в основном из-за снижения дефицита в балансе товаров, показали предварительные данные от Банка Греции, опубликованные в пятницу.

Профицит текущего счета вырос до 837,5 млн евро в сентябре с 609,8 млн евро в соответствующем месяце прошлого года.

Дефицит торгового баланса товарами заметно сузился до 1,4 млрд евро в сентябре с 2,1 млрд евро годом ранее. В то же время, профицит торговли услугами сократился до 2,3 млрд евро с 2,8 млрд евро.

Профицит первичных доходов поднялся на 55,8 млн евро в сентябре с 2,8 млн евро за тот же период предыдущего года. Дефицит вторичных доходов несколько уменьшился до 37,1 млн евро с 50,0 млн евро.

Между тем, дефицит счета капитала увеличился незначительно до 61,2 млн евро в сентябре с 56,7 млн ​​евро в прошлом году. Профицит финансового счета снизился до 351,5 млн евро от 991,6 млн евро.

• Согласно предварительной оценке, положительное сальдо бюджета в 2016 г составит 0,53% от ВВП

• Ожидаем, что ВВП Греции останется без изменений в 2015 г, сократится на 0,7% в 2016 г

• Государственный долг Греции в 2015 г - 180,2% от ВВП

• Государственный долг Греции в 2016 г - 187,8% от ВВП

Годовая инфляция в Канаде выросла в октябре в соответствии с ожиданиями рынка, так как сильное снижение цен на бензин и энергоносители компенсировали более высокие цены на продовольствие.

В целом индекс потребительских цен вырос на 1% в октябре по сравнению с годом ранее, Статистическое управление Канады заявило в пятницу, соответствуя усилению в сентябре. Консенсус среди трейдеров был на уровне увеличения в октябре на 1%.

Годовая ставка базовая инфляция, которая исключает волатильные компоненты, такие как некоторые продукты питания и энергоносители, выросла на 2,1% в октябре по сравнению с годом ранее - отметив пятнадцатый месяц подряд, когда базовая инфляция составляла 2% или выше. Ожидания рынка были на уровне 2% увеличения.

Канадские розничные продажи снизились в сентябре после четырех месяцев подряд рост, добавляя доказательств того, что подающая надежды восстановления экономика потеряла импульс.

Величина канадских розничных продаж упала на 0,5% с учетом сезонных колебаний до 43,31 млрд канадских долларов ($ 32,64 млрд) в сентябре, Статистическое управление Канады заявило в пятницу. Это крупнейшее по величине месячное падение с января. Ожидания рынка были на уровне прироста на 0,2%. В объемном выражении розничные продажи, которые по мнению аналитиков предполагают лучший датчик хозяйственной деятельности, слегка выросли, на 0,1% за месяц.

Отчет по розничным продажам представляет собой последний крупный блок данных перед тем, как Статистическое управление Канады выпустит свой доклад по экономической активности за третий квартал. Показатели сентября в целом разочаровывают, во главе с производственными и оптовыми продажами, в результате чего некоторые экономисты предполагают, что валовой внутренний продукт Канады сократился за месяц.

USD/JPY 123.00 (USD 436m) 123.50 (485m) 124.00 (1.67bln)

EUR/USD 1.0600 (EUR 2.3bln) 1.0700 (1.3bln) 1.0735 (1.4bln) 1.0750 (421m) 1.0765 (1.1bln) 1.0815 (1.6bln)

AUD/USD 0.7050 (AUD 530m) 0.7075 (202m) 0.7150 (260m)

NZD/USD 0.6400 (NZD 695m)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Октябрь -2.1% -2% -2.3%

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Октябрь -0.4% -0.2% -0.4%

08:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Октябрь -8.63 -5.5 7.47

10:15 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана

Евро ослаб против доллара США на фоне комментариев главы ЕЦБ. Европейский центральный банк готов использовать весь арсенал стимулирующих мер для борьбы с низкой инфляцией. Об этом заявил в пятницу президент ЕЦБ Марио Драги, просигнализировав о высокой вероятности смягчения денежно-кредитной политики на очередном заседании Управляющего совета банка, которое состоится в декабре.

Выступая на банковской конференции, Драги особо отметил ставку ЕЦБ по депозитам, которая уже находится на негативной территории, и это указывает на то, что она может быть еще больше понижена.

Он также подчеркнул мощь проводимой центральным банком программы покупки активов, что стало сигналом о возможном расширении этой программы как одной из мер стимулирования.

"Если мы придем к выводу, что баланс рисков для ценовой стабильности смещен в негативную сторону, мы будем действовать, используя все доступные в рамках нашего мандата инструменты", - сказал глава ЕЦБ.

Выступление Драги привело к снижению евро, также как это происходило ранее в случае комментариев, показывающих склонность центрального банка к смягчению денежно-кредитной политики.

Кроме того, ранее давление на евро оказали данные по ценам производителей в Германии. Согласно опубликованным сегодня данным Федерального бюро статистики Destatis, цены производителей Германии в октябре упали больше, чем ожидалось, чему способствовало снижение цен на энергоносители. Показатель упал на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это стало самым значительным снижением показателя по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года с февраля 2010 года.

Экономисты прогнозировали падение индекса PPI Германии в октябре на 0,2% по сравнению с сентябрем и на 2,0% по сравнению с октябрем 2014 года. Представленные данные указали на отсутствие повышательного давления на потребительские цены со стороны цен производителей.

Цены на энергоносители вновь оказали наиболее значительное негативное влияние на цены производителей, отметили в Destatis. Цены на энергоносители упали на 0,9% по сравнению с сентябрем и снизились на 6,5% по сравнению с октябрем 2014 года.

Без учета цен на энергоносители, которые могут быть волатильными, цены производителей в Германии в октябре снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Британский фунт в начале сессии вырос до новых максимумов, но затем развернулся и обновил внутридневные минимумы. В фокусе внимания инвесторов были данные по заимствованиям госсектора. Дефицит бюджета Великобритании в октябре достиг 6-летнего максимума. Это говорит о том, что министру финансов Джорджу Осборну будет трудно достичь целевого уровня сокращения расходов в этом финансовом году. В среду Осборн представит изменения к текущему бюджету.

Чистые заимствования госсектора Великобритании, за исключением государственных банков, в октябре составили 8,2 млрд фунтов (12,6 млрд долларов США), сообщило в пятницу Национальное бюро статистики. Это на 1,1 млрд фунтов больше, чем в октябре прошлого года. Несмотря на такой рост, объем заимствований в текущем финансовом году, который начался в апреле, на 6,6 млрд фунтов меньше, чем за такой же период прошлого финансового года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.0663

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5308 и затем упала до $1.5236

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y122.72

В 13:30 GMT Канада выпустит розничные продажи за сентябрь, индекс потребительских цен за октябрь. В 15:00 GMT еврозона опубликует индекс уверенности потребителей за ноябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0700 1.0720-25 1.0745 1.0760 1.0780-85 1.0800 1.0830 1.08500

Ордера на покупку 1.0680-85 1.0665 1.0650 1.0630-35 1.0620 1.0600 1.0580 1.0550 1.0525-30 1.0500

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5300 1.5325-30 1.5350 1.5380 1.5400 1.5420 1.5435 1.5450

Ордера на покупку 1.5250-60 1.5220-25 1.5200 1.5185 1.5150 1.5125-30 1.5100

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7020 0.7035 0.7050 0.7075-80 0.7100 0.7125-30 0.7150

Ордера на покупку 0.7000 0.6980-85 0.6965 0.6950 0.6930 0.6900 0.6885 0.6865 0.6850

EUR/JPY

Ордера на продажу 131.85 132.00 132.40 132.60 132.75-80 133.00

Ордера на покупку 131.50 131.20 131.00 130.80 130.50 130.25-30 130.00

USD/JPY

Ордера на продажу 122.85-90 123.00 123.20 123.35 123.50 123.65.70 123.85 124.00

Ордера на покупку 122.65-70 122.50 122.25 122.00 121.80 121.50-60

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7220 0.7250 0.7275-80 0.7300 0.7325-30 0.7350

Ордера на покупку 0.7185-90 0.7165 0.7150 0.7120-25 0.7100 0.7085 0.7065 0.7050

Регистрации новых автомобилей во Франции в октябре снова выросли, хотя и не так значительно, как в предыдущие месяцы, что было обусловлено меньшим числом рабочих дней.

Регистрации личных автомобилей в октябре составили 161 030 единиц, повысившись по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 0,6% после роста на 9,1% в сентябре и на 10% в августе. С поправкой на число рабочих дней продажи автомобилей в октябре выросли на 5,1%.

За первые десять месяцев текущего года число зарегистрированных автомобилей, отражающее динамику продаж, выросло на 5,7% после роста на 6,3% за первые девять месяцев. За весь 2014 год число регистраций выросло лишь на 0,3%.

Регистрации новых автомобилей иностранного производства выросли на 4,2%.

USD/JPY 123.00 (USD 436m) 123.50 (485m) 124.00 (1.67bln)

EUR/USD 1.0600 (EUR 2.3bln) 1.0700 (1.3bln) 1.0735 (1.4bln) 1.0750 (421m) 1.0765 (1.1bln) 1.0815 (1.6bln)

AUD/USD 0.7050 (AUD 530m) 0.7075 (202m) 0.7150 (260m)

NZD/USD 0.6400 (NZD 695m)

• Не вижу причин говорить об ухудшении перспектив экономики, рисовать мрачную картину

• Чем дольше мы придерживаемся чрезвычайно мягкой политики, тем менее эффективной она становится

В Великобритании чистые заимствования государственного сектора (PSNB), за исключением государственных банков, неожиданно увеличились в октябре, показали данные Управления национальной статистики, опубликованные в пятницу.

PSNB, за исключением государственных банков, поднялись на 8,2 млрд фунтов стерлингов в октябре с 7,1 млрд фунтов стерлингов в том же месяце прошлого года. Между тем, как ожидалось, они сократятся до 6,0 млрд фунтов стерлингов.

За период с апреля по октябрь заимствования составили 54,3 млрд фунтов стерлингов против 60,9 млрд фунтов стерлингов годом ранее.

Согласно мнению аналитиков Barclays Capital пара AUD/USD все еще остается под контролем нисходящего тренда. По этой причине эксперты банка советуют своим клиентам присматриваться к продажам австралийского доллара после его подъема. Хорошо возможностью для продаж аналитики видят уровень $0.7225, а закрепление ниже отметки $0.7070 направит пару к следующей поддержке на $0.7015. Движение ниже может развиваться и в область $0.6895-35.

CNBC

Размещение акций платежного сервиса Square не смогло обрушить интернет-компании

Акции платежного сервиса Square были размещены существенно ниже заявленной цены ($9 против ожидаемых $11-13), сообщает CNBC. Таким образом, капитализация компании составила $2,9 млрд, что в два раза ниже оценки инвестиционного раунда, который проходил год назад. В результате финансовые аналитики сделали вывод об окончании эры «единорогов» и дали неутешительные прогнозы для интернет-компаний, готовящихся к IPO в будущем.

В Китае раскрыто более 170 случаев отмывания денег на сумму $125 млрд

Народный банк Китая, совместно с Министерством общественной безопасности КНР, раскрыли с апреля более 170 случаев нелегальной банковской деятельности и отмывания денежных средств, суммарный объем которых превысил 800 млрд юаней ($125,34 млрд), передает ТАСС со ссылкой на издание «Жэньминь жибао». «В настоящее время подпольные банки стали не только незаконным инструментом накопления капитала, но и способом отмывки средств, заработанных нечестным путем», - говорится в сообщении.

Financial Times

Сотрудники Financial Times выйдут на забастовку из-за пенсий после смены владельца

Журналисты британского издания Financial Times намерены провести забастовку из-за перерасчета пенсий, который предложил новый владелец издания - компания Nikkei, сообщает Reuters со ссылкой на заявление профсоюза журналистов.

Bloomberg

Падение доходов россиян стало рекордным с 1999 года

Реальные доходы россиян продемонстрировали максимальное падение с 1999 года, аналогичная ситуация фиксируется и в розничном секторе экономики, именно эти два фактора мешают российской экономике выйти из первой за шесть лет рецессии, отмечает агентство Bloomberg. По итогам октября реальные доходы россиян год к году упали на 10,9%, при этом аналитики, опрошенные агентством, предполагали, что доходы в среднем упадут на 9,7%.

Слияние двух фармацевтических гигантов может стать крупнейшей сделкой в отрасли

Американский фармацевтический гигант Pfizer заявил о готовности приобрести компанию Allergan, выплатив от $370 до $380 за каждую акцию, сообщает Bloomberg. Если оценивать стоимость Allergan по верхнему пределу акций, то в целом сумма сделки достигнет $150 млрд. Это сделает слияние компаний крупнейшим во всей фармацевтической отрасли.

- Ставка по депозитам улучшает процесс воздействия на экономику со стороны программы покупки активов

- Мы сделаем все, что должны сделать для скорейшего повышения инфляции

- Нельзя спокойно относиться к низкой базовой инфляции

Таким образом, президент Европейского центрального банка Марио Драги в ходе своего выступления во Франкфурте подчеркнул возможность введения еще более стимулирующей денежно-кредитной политики. Комментарии банкира позволяют предположить, что он поддерживает увеличение программы количественного смягчения и снижение ставки по депозитам, так как он заявил, что "уровень ставки по депозитам может усилить воздействие" программы покупки облигаций ЕЦБ.

Согласно опубликованным сегодня данным Федерального бюро статистики Destatis, цены производителей Германии в октябре упали больше, чем ожидалось, чему способствовало снижение цен на энергоносители. Показатель упал на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это стало самым значительным снижением показателя по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года с февраля 2010 года. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, прогнозировали падение индекса PPI Германии в октябре на 0,2% по сравнению с сентябрем и на 2,0% по сравнению с октябрем 2014 года. Представленные данные указали на отсутствие повышательного давления на потребительские цены со стороны цен производителей.

Цены на энергоносители вновь оказали наиболее значительное негативное влияние на цены производителей, отметили в Destatis. Цены на энергоносители упали на 0,9% по сравнению с сентябрем и снизились на 6,5% по сравнению с октябрем 2014 года.

Без учета цен на энергоносители, которые могут быть волатильными, цены производителей в Германии в октябре снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Комментарии по данным приводит агентство Dow Jones Newswires.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 07:00 GMT Губернатор Банка Японии Харухико Курода выступит с речью

В 08:00 GMT Губернатор Банка Франции Франсуа Виллерой Галхау выступит с речью

В 08:00 GMT Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 08:15 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 10:00 GMT Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

В 10:15 GMT Член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

В 11:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

В 13:00 GMT Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

В 14:00 GMT Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

В 16:15 GMT Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии

Евро торговался без значительных колебаний в ожидании сегодняшнего выступления президента Европейского центрального банка Марио Драги. Помимо этого, ожидается выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана. Вчера вечером парламент Греции принял пакет законов об экономических реформах, на которых настаивают международные кредиторы. В ходе голосования обозначилось ослабление поддержки сформированного два месяца назад правительства. Большинство, которым обладает премьер-министр Алексис Ципрас, сократился всего до трех депутатов. Это поддержало рост евро. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0861 (2019)

$1.0798 (946)

$1.0754 (200)

Цена на момент написания обзора: $1.0706

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0647 (5393)

$1.0599 (7461)

$1.0570 (3495)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 90984 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (5553);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 115837 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (8190);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 ноября составило 1,27 против 1,27 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5502 (1002)

$1.5404 (1873)

$1.5308 (2632)

Цена на момент написания обзора: $1.5276

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5195 (2213)

$1.5098 (2597)

$1.4999 (2897)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 28403 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (3583);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 32435 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5050 (4995);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 ноября составило 1,14 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Евро резко упал к $1.0700, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по индексу цен производителей Германии. Согласно опубликованной статистике Федерального статистического управления Германии октябрьский показатель упал на -0.4% по отношению к предыдущему месяцу, тогда как аналитики ожидали снижения всего на -0.2%. В годовом исчислении индекс цен производителей просел на -2.3%, при прогнозе -2%. Таким образом данные оказались хуже и без того негативных прогнозов, указав на слабость роста инфляции в стране.

Пара AUD/JPY может проверить на прочность сопротивление 88,62 (максимум, достигнутый 12 ноября) после достижения до начала текущей сессии максимума за месяц 88,53, говорит аналитик Gaitame.Com Такуя Кавабата. Сейчас пара торгуется по 88,41. Рост пары уже набрал обороты на покупках австралийского доллара против доллара США. Если пара успешно пробьет уровень 88,62, она может направиться к диапазону 89,14-89,19, отмечает Кавабата. Однако позиционирование рынка перед выходными может привести к падению пары до 87,86, скользящей средней за 6 дней.

Комментарии аналитиков Gaitame.Com приводит агентство Dow Jones Newswires.

Доллар США стабилизировался по отношению к иене и евро, после того как недавно достиг семимесячного максимума по отношению к корзине основных валют.

Доллар упал почти на 100 пунктов против иены, преодолев отметку Y123.00, что было вызвано решением Банка Японии не менять денежно-кредитную политику. Напомним, восемь из девяти членов правления проголосовали за то, чтобы сохранить целевой объем покупки активов на уровне 80 трлн иен, один проголосовал против. В Банке Японии вновь повторили, что инфляционные ожидания "в целом растут". Руководители центрального банка неоднократно говорили о том, что падение цен на нефть препятствует достижению целевого уровня инфляции 2%. Но тон заявления Банка Японии свидетельствовал об увеличении опасений относительно инфляционных ожиданий. " Некоторые индикаторы в последнее время показывают довольно слабую динамику" инфляционных ожиданий, отметили в центральном банке. В предыдущих заявлениях "относительно слабая динамика" не упоминалась.

Сейчас иностранные игроки, казалось, очистили позиции перед длинными выходными в Японии, толкая доллар ниже. Японские финансовые рынки будут закрыты в понедельник в связи с праздником.

Евро немного упал после роста на 0.7% в течение ночи. На ход торгов, в некоторой степени, влияют протоколы последнего заседания ФРС, опубликованные вчера и данные по еврозоне и США. В ЕЦБ заявили, что профицит текущего счета вырос до 29,4 млрд евро с 18,7 млрд евро в августе. Это был самый высокий показатель с января. Положительное сальдо товаров увеличилось до 29,8 млрд евро с 22,1 млрд евро. В то же время, профицит услуг остался без изменений на уровне 4,5 млрд евро. Кроме того, протокол октябрьского заседания ЕЦБ указал на беспокойство руководства ЕЦБ в отношении того, меры по стимулированию экономики еврозоны не дали достаточного эффекта. Тем не менее, в протоколах не говорилось о том, что дальнейшие меры по стимулированию экономики будут однозначно применены, несмотря на низкую инфляцию. Для достижения целевого уровня инфляции около 2% может понадобиться больше времени, однако "это не означает необходимости введения дополнительных мер стимулирования в ходе текущего заседания", было отмечено в протоколах. Однако, руководство ЕЦБ решило предупредить, что дополнительные меры стимулирования экономики, будут рассматриваться в декабре. Кроме того, сегодня представитель ЕЦБ Питер Прет заявил, что процентная ставка по-прежнему является одним из инструментов ЦБ, который он может использовать для оживления инфляции.

Еще до начала азиатской сессии пары AUD/USD и NZD/USD выросли фоне широкомасштабного ослабления доллара США и роста мировых фондовых рынков, говорят в CBA. Сегодня не ожидается публикации важных экономических данных Австралии или Новой Зеландии.

По мнению CBA, есть пространство для роста этих пар, в краткосрочной перспективе, однако их фундаментальный нисходящий тренд сохраняется. Он обусловлен главным образом падением цен на сырье и перспективами укрепления доллара США, добавляют в банке.

Доллар значительно подешевел против евро, обновив минимум 16 ноября, что связано с фиксацией прибыли инвесторами после длительного роста. На ход торгов также влияют протоколы последнего заседания ФРС, опубликованные в среду. В фокусе также оказались сегодняшние данные по еврозоне и США. В ЕЦБ заявили, что профицит текущего счета вырос до 29,4 млрд евро с 18,7 млрд евро в августе. Это был самый высокий показатель с января. Положительное сальдо товаров увеличилось до 29,8 млрд евро с 22,1 млрд евро. В то же время, профицит услуг остался без изменений на уровне 4,5 млрд евро. Кроме того, протокол октябрьского заседания ЕЦБ указал на беспокойство руководства ЕЦБ в отношении того, меры по стимулированию экономики еврозоны не дали достаточного эффекта. Тем не менее, в протоколах не говорилось о том, что дальнейшие меры по стимулированию экономики будут однозначно применены, несмотря на низкую инфляцию. Для достижения целевого уровня инфляции около 2% может понадобиться больше времени, однако "это не означает необходимости введения дополнительных мер стимулирования в ходе текущего заседания", было отмечено в протоколах. Однако, руководство ЕЦБ решило предупредить, что дополнительные меры стимулирования экономики, будут рассматриваться в декабре. Кроме того, сегодня представитель ЕЦБ Питер Прет заявил, что процентная ставка по-прежнему является одним из инструментов ЦБ, который он может использовать для оживления инфляции.

Что касается данных по США, Министерство труда заявило, что число американцев, подавших в первый раз заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, указав на то, что ситуация на рынке труда улучшается. Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, снизились на 5000 до 271000 с учетом сезонных колебаний на неделе, завершившейся 14 ноября. Результат совпал с ожиданиями. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая выравнивает еженедельные взлеты и падения, выросла на 3000 до 270750. Число повторных заявок на пособия снизилось на 2000 до 2175000 на неделе, завершившейся 7 ноября.

Фунт заметно вырос против доллара, преодолев отметку $1.5300 и обновив двухнедельный максимум. Эксперты отмечают, что американская валюта сдавала позиции на фоне фиксации прибыли после выхода протокола FOMC. Небольшое влияние также оказали данные по Британии. Управление национальной статистики заявило, что розничные продажи снизились на 0,6 процента за месяц в октябре, нивелировав рост на 1,7 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали 0,5-процентное падение. Без учета автомобильного топлива, объем розничных продаж снизился на 0,9 процента следом за увеличением на 1,5 процента в сентябре. Это было больше, чем ожидаемое 0,6-процентное снижение. На ежегодной основе, рост розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, замедлился до 3,8 процента в октябре с 6,2 процента в сентябре. Ожидалось, что продажи вырастут на 4,2 процента. Без учета автомобильного топлива, розничные продажи расширились на 3 процента, это медленнее, чем увеличение на 5,7 процента в сентябре и 3,9 процента роста по прогнозу экономистов.

Иена укрепилась почти на 100 пунктов против доллара, преодолев отметку Y123.00, что было вызвано коррекцией позиций. Решение Банка Японии не менять денежно-кредитную политику также сдерживало открытие длинных позиций по доллару. Напомним, восемь из девяти членов правления проголосовали за то, чтобы сохранить целевой объем покупки активов на уровне 80 трлн иен, один проголосовал против. В Банке Японии вновь повторили, что инфляционные ожидания "в целом растут". Руководители центрального банка неоднократно говорили о том, что падение цен на нефть препятствует достижению целевого уровня инфляции 2%. Но тон заявления Банка Японии свидетельствовал об увеличении опасений относительно инфляционных ожиданий. " Некоторые индикаторы в последнее время показывают довольно слабую динамику" инфляционных ожиданий, отметили в центральном банке. В предыдущих заявлениях "относительно слабая динамика" не упоминалась.

• Снижение курса австралийского доллара оказывает поддержку экспорту в сфере услуг

• Рост ВВП не такой сильный, как нам бы хотелось

• Уровень безработицы не так высок по историческим меркам

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0733 +0,69%

GBP/USD $1,5289 +0,36%

USD/CHF Chf1,0126 -0,70%

USD/JPY Y122,85 -0,63%

EUR/JPY Y131,87 +0,08%

GBP/JPY Y187,84 -0,27%

AUD/USD $0,7192 +1,15%

NZD/USD $0,6554 +1,28%

USD/CAD C$1,3282 -0,14%

• Важность Китая для мировой экономики, вероятно, возрастет в будущем

• Никаких окончательных решений в отношении повышения процентных ставок США не принималось

• Дискуссии в рядах ФРС относительно процентных ставок становятся "волнующими, интересными"

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Октябрь -2.1% -2%

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Октябрь -0.4% -0.2%

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Октябрь -8.63

13:30 Канада Розничные продажи, м/м Сентябрь 0.5% 0.2%

13:30 Канада Розничные продажи, г/г Сентябрь 2.8%

13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Сентябрь 0% -0.2%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Октябрь -0.2% 0.1%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 1.0% 1%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Октябрь 2.1% 2%

15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (предварительные данные) Ноябрь -7.7 -7.5