Новости и прогнозы: валютный рынок от 23-10-2013

Испанская экономика, наконец, вернулась к росту в третьем квартале, после пребывания в рецессии в течение более двух лет, так как продолжающееся улучшение мировой экономической конъюнктуры подняло объем экспорта страны.

По последним оценкам от Банка Испании, которые были представлены сегодня, валовой внутренний продукт повысился на 0,1 процентов в третьем квартале, компенсируя при этом 0,1-процентое снижение во втором квартале.

Между тем, в своем ежеквартальном бюллетене Банк Испании сообщил, что экономика Испании постепенно улучшалась с начала этого года на фоне роста доверия и смягчения финансового кризиса. Восстановление было подкреплено 0,4-процентным ростом экспорта и 0,1-процентым увеличением частных расходов. Тем не менее, данный прирост был частично компенсирован 0,3-процентым снижение спроса на внутреннем рынке и 0,1-процентым падением инвестиций.

Отдельные данные, опубликованные Министерством экономики сегодня показали, что объем экспорта Испании поднялся на 3,8 процента годовых в августе, так как продолжающийся экономический подъем в остальной части Европы повысил спрос на испанские товары. Поставки в страны Европейского Союза поднялись на 11,8 процента, в то время как страны зоны евро они увеличились на 9,9 процента. За первые восемь месяцев текущего года объем экспорта увеличился на 6,6 процента по сравнению с годом ранее.

Тем не менее, стоит отметить, что в годовом выражении,  однако, ВВП продолжает записывать отрицательные темпы роста, но уже более медленными темпами. Данные показали, что ВВП уменьшился на 1,2 процента, по сравнению с сокращением на 1,6 процента во втором квартале.

Международный валютный фонд заявил в этом месяце, что экономика Испании, вероятно, сократится в этом году меньше, чем прогнозировалось ранее, и будет расти немного быстрее в 2014 году. Кредитор ожидает, что экономика сократится на 1,3 процента в этом году и вырастет на 0,2 процента в 2014 году.

Как показали последние данные, которые были озвучены ранее сегодня Статистическим управлением Eurostat, по итогам второго квартала текущего года объем государственного долга Еврозоны по отношению к валовому внутреннему продукту еще больше увеличил. Добавим, что такая динамика является напоминанием тому, что, несмотря на возвращение валютной зоны к росту, политики до сих пор не могут решить одну из самых актуальных проблем.

Согласно отчету, государственный долг еврозоны поднялся во втором квартале до уровня 93,4 процента от ВВП, по сравнению с 92,3 процента за первые три месяца этого года. Отметим, что по итогам второго квартала прошлого года сумма долга была на уровне 89,9 процента. Также напомним, что, согласно правилам ЕС, правительства должны держать свои долги на уровне или ниже 60 процентов от валового внутреннего продукта.

Кроме того, данные показали, что в конце второго квартала, ценные бумаги, кроме акций, составили 79,2 процента от общего государственного долга еврозоны. Кредитов составили 18,1 процента, а валюта и депозиты - 2,7 процента от государственного долга.

Среди государств-членов, самое высокое отношение государственного долга к ВВП было зафиксировано в Греции – на уровне 169,1 процента, по сравнению с 160,5 процента в первом квартале. За ней последовала Италия с 133,3 процентами долга к ВВП. Самый низкий показатель был замечен в Эстонии, Болгарии и Люксембурге.

Между тем, добавим, что наибольший рост государственного долга был записан на Кипре, который был обеспечил кредитами от еврозоны и Международного валютного фонда , чтобы преодолеть банковский кризис. Отметим, что государственный долг в этой стране вырос до 98,3 процента от ВВП с 87,5 процента в первом квартале.

С другой стороны, Германия сократила госдолг до 79,8 процента от ВВП, по сравнению с 80,5 процента в первом квартале .

Курс евро вырос против доллара, вернув при этом ранее утраченные позиции, чему помогла публикация отчета по потребительскому доверию.

В Европейской комиссии заявили, что уровень потребительского доверия Еврозоны еще больше увеличился в октябре, достигнув при этом самого высокого уровня за 27 месяцев, что, вероятнее всего, указывает на продолжение увеличения потребительских расходом, хотя и небольшими темпами.

Согласно отчету, предварительный индекс потребительского доверия еврозоны поднялся в текущем месяце до уровня -14,5, по сравнению с -14,9 в сентябре. Отметим, что последнее чтение полностью подтвердило средние прогнозы экспертов. Кроме того, добавим, что октябрьский результат оказался самым сильным с июля 2011 года, когда значение данного показателя составляло -11 . Также отметим, что индекс вырос в одиннадцатый месяц подряд. Тем не менее, уровень доверия остается ниже среднего значения на отметке -13,3, начиная с 1990 года, что отражает по-прежнему высокий уровень безработицы и низкие темпы роста заработной платы.

Между тем, данные показали, что уровень настроений в ЕС остался неизменным в течение октября – соответствующий индекс составил 11,7 пункта. В сентябре данный показатель превзошел свое долгосрочное среднее значение на уровне -12,3, что произошло впервые с июня 2011 года. Представленный сегодня отчет показывает, что рост расходов, возможно, продолжится и в третьем квартале, после того как объем розничных продаж поднялся в июле и августе.

Курс фунта немного восстановился против доллара, но, не смотря на это, все еще торгуется с существенным понижением. Отметим, что давление на британскую валюту оказала публикация протокола последнего заседания Банка Англии. Протокол показал, что в начале октября Комитет по монетарной политике Банка Англии проголосовал 9 – «за», 0 – «против» сохранения процентных ставок и программы покупки активов без изменений.

Процентная ставка осталась на рекордно низком уровне 0,5%, в то время как программа количественного смягчения составила 375 млрд. фунтов стерлингов (607,99 млрд. долларов).

MPC заявил, что не будет рассматривать вопрос о повышении ключевой процентной ставки, по крайней мере, пока безработица не упадет до 7 процентов с 7,7 процентов. Пока что политики прогнозируют, что это произойдет не ранее 2016 года, но они отметили в этом месяце, что улучшение ситуации на рынке труда показали, что экономика набирает силу быстрее, чем прогнозировалось в августе. Инвесторы делают ставку на быстрый рост процентных ставок.

Все члены комитета согласились, что ни инфляция, ни финансовая стабильность пока не пострадали. «Ни один из членов MPC не счел необходимым ужесточить денежно-кредитную политику на данном этапе», - говорится в протоколе.

В этом году восстановление экономики Великобритании набирает силу, и Международный валютный фонд в этом месяце повысил прогноз роста для страны.

Иена продолжает торговаться вблизи двухнедельного максимума против доллара, что было связано с выходом данных по Китаю. Как стало известно, крупнейшие Банки Китая утроили количество плохих кредитов, списанных в первой половине года, очищая свои балансы перед новой волной возможных дефолтов.

За первые шесть месяцев Промышленный и коммерческий банк Китая, и его четыре крупнейших конкурента списали задолженности в размере 22.1 миллиарда юаней (3.65 миллиарда долларов), которые не могут быть взысканы, по сравнению с 7.65 миллиарда юаней годом ранее, показал отчет. В первом полугодии прибыль поднялась до рекордных 76 млрд. долларов.

Списание наихудших из плохих долгов может позволить банкам смягчить отношение неработающих кредитов среди возрастающих неплатежей во второй по величине экономике в мире. С 2010 года Китай ослабил правила списания долгов с малых предпринимателей. Политики призывают кредиторов увеличить запасы капитала после беспрецедентного кредитного бума, который начался в 2009 году.

Канадский доллар существенно снизился против своего американского коллеги, что было связано с заявлением Банка Канады. Как и ожидалось, Банк Канады принял решение сохранить учётную ставку без изменений на уровне 1% в ходе октябрьского заседания по монетарной политике.

В заявлении, выпущенном после того, как было озвучено решение, Банк Канады отметил, что рассчитывает на скромный рост экономики в 2013, однако указал, что неопределённые экономические условия могут негативно отразиться на экспорте и бизнес инвестировании Канады.

По оценкам ЦБ, темпы роста реального ВВП страны должны ускориться с 1.6% в 2013 г. до 2.3% в 2014 и 2.6% в 2015. Банк ожидает, что «примерно в конце 2015 г. реальная экономика постепенно вернется к полному использованию производственного потенциала».

Хотя ЦБ и не выразил обеспокоенности текущей ситуацией, он все же отметил, что «инфляция устойчиво держится ниже усредненного целевого значения, и это означает, что понижательные инфляционные риски начинают приобретать все большее значение».

Результаты последних исследований, которые были опубликованы сегодня Conference Board, показали, что показатель экономической активности для Германии увеличился в августе, зафиксировав при этом четвертый ежемесячный прирост подряд.

Согласно отчету, индекс опережающих индикаторов вырос в августе на 0,4 процента, достигнув при этом уровня 107,4 пункта, что последовало после увеличения на 0,7 процента и на 0,8 процента в июле и июне, соответственно.

Между тем, стало известно, что позитивный вклад в рост ведущего индекса был обеспечен улучшением суб-индекса спреда доходности и новых заказов от инвестиционных отраслей. Тем не менее, данный прирост был частично компенсирован отрицательным вкладом со стороны суб-индекса доверия потребителей.

Кроме того, данные показали, что опережающий индикатор демонстрирует тенденцию к росту, начиная с ноября 2012 года, а сильные стороны среди его компонентов остаются более распространенными, чем слабости.

В то же время, добавим, что индекс совпадающих экономических индикаторов, который предназначен для оценки текущей хозяйственной деятельности , поднялся на 0,1 процента в августе, достигнув при этом уровня 107,7 в августе. Напомним, что в предыдущем месяце данный показатель зарегистрировал 0,1-процентное снижение.

В течение шести месяцев, которые закончились августом, ведущий индекс показал резкий и значительный прогресс, поднявшись на 3 процента, в то время как индекс совпадающих индикаторов записал 0,7-процентное увеличение.

«Государственный долг Китая находится на безопасном, управляемом уровне», - сказал во вторник премьер-министр Китая Ли Кэцян. Он сделал это заявление на конференции в Пекине, согласно отчету, размещенному на веб-сайте китайского правительства, - передает MarketWatch. Не уточняется, говорил ли он о заимствованиях центрального правительства или о суммах долга местных органов власти Китая.

Госконтроль страны ожидает публикации результатов общенационального местного аудита государственного долга в ближайшие несколько недель. Последняя попытка вычислить сумму всех заимствований органами местного самоуправления показала, что в общей сложности показатель составил 10720 млрд. юаней (1760 млрд. долларов) по состоянию на конец 2010 года.

Текущие оценки варьируются от 15 трлн. до 30 трлн. юаней, или от 30% до 60% от валового национального продукта Китая. Некоторые экономисты видят местный государственный долг в качестве основного риска для финансовой системы.

• Португалия характеризуется большими налогово-бюджетными дисбалансами и высокой задолженностью
  
• Португалия особенно уязвима к негативным потрясениям
  
• Политические риски и риски, связанные с реализацией программы МВФ/ЕС, остаются высокими, что оправдывает негативный прогноз по рейтингу
  
• Fitch ожидает, что экономика Португалии будет расти в 2014 г
  
• Подтверждение рейтингов Португалии отражает дальнейший прогресс в осуществлении программы МВФ/ЕС и приверженность страны налогово-бюджетной дисциплине
  
• Fitch также подтвердило краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Португалии 'B'
  

Как показали предварительные данные, которые были опубликованы сегодня Европейской комиссией, уровень потребительского доверия Еврозоны еще больше увеличился в октябре, достигнув при этом самого высокого уровня за 27 месяцев, что, вероятнее всего, указывает на продолжение увеличения потребительских расходом, хотя и небольшими темпами.

Согласно отчету, предварительный индекс потребительского доверия еврозоны поднялся в текущем месяце до уровня -14,5, по сравнению с -14,9 в сентябре. Отметим, что последнее чтение полностью подтвердило средние прогнозы экспертов. Кроме того, добавим, что октябрьский результат оказался самым сильным с июля 2011 года, когда значение данного показателя составляло -11 . Также отметим, что индекс вырос в одиннадцатый месяц подряд. Тем не менее, уровень доверия остается ниже среднего значения на отметке -13,3, начиная с 1990 года, что отражает по-прежнему высокий уровень безработицы и низкие темпы роста заработной платы.

Между тем, данные показали, что уровень настроений в ЕС остался неизменным в течение октября – соответствующий индекс составил 11,7 пункта. В сентябре данный показатель превзошел свое долгосрочное среднее значение на уровне -12,3, что произошло впервые с июня 2011 года. Представленный сегодня отчет показывает, что рост расходов, возможно, продолжится и в третьем квартале, после того как объем розничных продаж поднялся в июле и августе.

Отметим, что окончательные цифры по потребительскому доверию будут выпущены вместе с отчетом по экономическим настроениям уже в конце следующего месяца, а именно 28 ноября.

• Ожидаю улучшение баланса между зарубежным и внутренним спросом
  
• Капиталовложения вырастут при устранении разрыва между фактическим и потенциальным ростом экономики
  
• Ситуация на рынке труда улучшится при устранении разрыва между фактическим и потенциальным ростом экономики
  
• Количественное смягчение "остается в наборе инструментов"
  
• Полоз не ожидает количественного смягчения в Канаде
  
• Динамика экспорта не оправдывает прогнозов Банка Канады
  
• Больше негативных данных заставят вновь подумать о возможности понижения ставки
  
• Рост инфляции до 2% в конце 2015 г - это "приемлемый путь"
  
• Риски для канадской экономики остаются "сбалансированными"
  
• Рынок жилья Канады остается необычайно сильным
  
• Уровень безработицы - это не "магический показатель"
  
• Восстановление после кризиса требует времени
  
• Изменения курса канадского доллара имеют значения, но они не критичны для экспортеров
  

Глава Европейского центрального банка Марио Драги сказал, что чиновники не боятся «сломать» банки в рамках проведения стресс-тестов в следующем году, поскольку ЕЦБ намерен доказать свою бдительность в новой роли банковского надзора.

«Банки действительно должны «потерпеть неудачу», чтобы создать доверие к этому процессу», - заявил Драги в интервью, после того, как ЕЦБ опубликовал свои планы относительно проверки банков. – «Если они действительно должны потерпеть неудачу, то пусть так и будет. У нас нет сомнений по этому поводу».

ЕЦБ намерен провести трехступенчатую проверку здоровья банковской отрасли еврозоны в качестве предварительного условия для принятия на себя надзорных функций в следующем году.

Центробанк подтвердил, что кредиторы будут обязаны добиться отношения капитала к активам на уровне 8 процентов.

«Конечная цель тестов заключается в восстановлении или укреплении доверия частного сектора к устойчивости банков», - сказал Драги.

Драги уверен, что правительства стран региона будут готовы заполнить любые недостатки капитала, которые возникнут в результате стресс-тестов. Также он добавил, что процесс оздоровления банковского сектора уже начался.

«Во многих странах-членах евро, руководители уже многое сделали для того, чтобы убедить банки приступить к рекапитализации», - сказал Драги.

В четверг в 01:45 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы от HSBC за октябрь. В 03:00 GMT выступит с речью заместитель главы РБА Филипп Лоу. В 07:30 GMT в Германии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь. В 08:00 GMT Еврозона опубликует индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI за октябрь. В 10:00 GMT Британия выпустит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за октябрь. В США в 13:00 GMT выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь, в 14:00 GMT - объем продаж жилья на первичном рынке за сентябрь, уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за август. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания, индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители за сентябрь, индекс потребительских цен Токио, индекс потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания, индекс потребительских цен Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители за октябрь.

После увеличения в течение трех месяцев бизнес- барометр Бельгии, рассчитываемый Национальным банком, упал немного в октябре.
Деловая уверенность ослабла в обрабатывающей  и строительной промышленности. С другой стороны, экономический климат улучшился в связанных с бизнесом услугах и торговле.
Ухудшение в обрабатывающей промышленности произошло в основном за счет запасов, которые были оценены как намного выше нормального уровня, в сочетании с менее благоприятной оценкой общего портфеля заказов .
В строительной индустрии потеря доверия может быть в значительной степени объяснена  гораздо более мрачными перспективами спроса.
В бизнес-секторе услуг для предприятий было зафиксировано третье последовательное улучшение, поддерживаемое перспективами активности и спроса на рынке.
Растущие пятый месяц подряд цифры для торговли основаны на ожидаемом росте заказов от поставщиков в ближайшие месяцы.
В обрабатывающей промышленности дальнейший рост активности в третьем квартале был отражен вторым последовательным ростом использования производственных мощностей. С учетом сезонных колебаний уровень использования мощностей вырос до 77,1 % в октябре по сравнению с 76,1 % в июле.

• Условия мирового экономического роста "чуть менее благоприятны" для Канады

• Неопределенность в мировой и канадской экономике сдерживают экспорт и инвестиции в Канаде

• Банк Канады прогнозирует, что инфляция вернется к целевому уровню 2% примерно в конце 2015 г, тогда как ранее ожидалось, что это произойдет в середине 2015 г

• Необходимо также принимать во внимание риск увеличения дисбалансов домохозяйств

• Существенное денежно-кредитное стимулирование, осуществляемое в настоящее время, остается целесообразным

EUR/USD $1.3650, $1.3670, $1.3695, $1.3700, $1.3710, $1.3725, $1.3750, $1.3760, $1.3800, $1.3810

USD/JPY Y97.50, Y98.00, Y98.10, Y98.20/35, Y98.45/50, Y98.70, Y98.80/85

AUD/JPY Y95.00

GBP/JPY Y158.40

GBP/USD $1.6125, $1.6150

EUR/GBP stg0.8425, stg0.8500, stg0.8530

USD/CHF Chf0.9000

EUR/CHF Chf1.2400

AUD/USD $0.9600, $0.9610, $0.9650, $0.9660, $0.9700, $0.9730

NZD/USD $0.8400, $0.8450

USD/CAD C$1.0270/75, C$1.0285, C$1.0290/95, C$1.0300, C$1.0315, C$1.0400

Рост цен на жилье в США продолжился в августе 2013 года, при этом цены выросли на 0,3 процента с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные приводит Федеральное агентство жилищного финансирования (FHFA) в соответствии с рассчитываемым им ежемесячным индексом цен на жилье (HPI) . Августовский рост индекса цен на жилье стал девятнадцатым месяцем подряд роста цен с учетом сезонных колебаний индекса. За предыдущий месяц значение было пересмотрено с понижением от роста на 1,0 процент до 0,8-процентного увеличения.

HPI рассчитывается как цена продажи домов согласно стоимости ипотеки либо проданных или гарантированных агентствами Fannie Mae и Freddie Mac. С августа 2012 года по август 2013 года цены на жилье выросли на 8,5 процента. Августовское значение  индекса на 9,4 процента ниже своего пика, достигнутого в апреле 2007 года, и примерно такое же, как в апреле 2005 года.

В региональном разрезе ежемесячные изменения цен с июля по август колебалась от -0,5 процента в регионе Южной Атлантики до 1,3 процента в Горном регионе, в то время как 12-месячные изменения варьировались от 4,0 процентов в Средне-Атлантическом регионе до 18,2 процентов в Тихоокеанском регионе.

Цены на товары, импортируемые в США, немного выросли в прошлом месяце, сигнализируя о сдержанной инфляции на фоне медленного роста мировой экономики.

Цены на импорт выросли на сезонно скорректированные 0,2% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, во главе с ростом цен на топливо, сообщило в среду Министерство труда.  Экономисты ожидали, что цены на импорт вырастут на 0,3%.

Слабая экономика в большинстве стран мира сдержала цены на товары и услуги, помогая удержать инфляцию на исторически низком уровне в США. В целом импортные цены выросли на 1,0 % по сравнению с прошлым годом.

Стимулирующие программы некоторых центральных банков, тем временем, помогли сделать некоторые товары дешевле для американских потребителей . Цены на импорт из Японии, например, снизились на 2,8 % по сравнению с прошлым годом, это самое сильное падение за 12-месячный период с ноября 2002 года.

Цены на импортные авто снизились на 1,2 % по сравнению с прошлым годом, показав самое большое падение в истории, в значительной степени благодаря падению японской иены по отношению к доллару.

Низкая инфляция также дает Федеральной резервной системе свободу продолжать свою программу покупки облигаций в размере 85 миллиардов долларов в месяц. Представители ФРС намерены встретиться на следующей неделе, чтобы обсудить возможные дальнейшие шаги.

Отчет в среду показал, что цены на топливо привели к росту цен в целом. Цены на импортную нефть выросли на 0,8%.

За исключением нефти цены на импорт остались без изменений.

Цены на промышленные товары и продовольствие также выросли.

Министерство экономики Германии все еще ожидает, что рост ВВП в этом году составит 0,5%

Экономическая динамика "значительно ускорится" в следующем году

Настроения среди немецких компаний хорошие

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Сентябрь 38.2 39.4 43

Британский фунт снижается после релиза протокола Банка Англии, который отразил единогласный настрой членов Комитета сохранить мягкую монетарную политику с небольшим намёком на то, что стабильное улучшение состояния экономики Британии может послужить достаточным аргументом для дальнейшего пересмотра прогнозов по повышению ставки.

В отношении новой политики прозрачной коммуникации, адвокатом которой является новый глава Банка Англии М. Карни, протокол заявляет: «На данный момент представляется вероятным, что во 2-м полугодии 2013 безработица будет ниже, а темпы производства – быстрее, чем предполагалось в августовском инфляционном докладе».

Впрочем, говорится дальше, «На основании последней статистики по рынку труда еще слишком рано выносить какие-либо уверенные вердикты в отношении масштабов роста производительности».

Иена поднялась до максимального уровня за две недели по отношению к доллару, так как объемы плохих долгов Китая подскочили до максимума с июля, стимулируя спрос на безопасные активы. Японская валюта выросла против всех 16 основных валют.

Курс евро снизился по отношению к доллару США на фоне данных о том, что долги правительств стран еврозоны во 2-м квартале продолжили расти. Это указывает на то, что, несмотря на возврат валютного союза к росту, одна из его самых тяжелых проблем еще не решена.

Согласно вышедшим в среду данным статистического агентства ЕС Eurostat, государственный долг еврозоны по отношению к совокупному ВВП еврозоны во 2-м квартале вырос до 93,4% против 92,3% в 1-м квартале и до 89,9% в том же периоде предыдущего года.

Согласно правилам Европейского Союза, правительства должны удерживать свои долги на уровне не выше 60% от ВВП.

EUR/USD: в течении европейской сессии пара снизилась до $1.3739

GBP/USD: в течении европейской сессии пара снизилась до $1.6118

USD/JPY: в течении европейской сессии пара снизилась до Y97.15

В 12:30 GMT в США выйдет индекс цен на импорт за сентябрь. В 14:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Банка Канады. В 14:00 GMT Еврозона выпустит индикатор потребительской уверенности за октябрь. В 14:30 GMT состоится публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике. В 14:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 15:15 GMT пройдет пресс-конференция Банка Канады. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли за сентябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3850, $1.3830/35, $1.3800

Ордера на покупку $1.3745/40, $1.3720, $1.3710/00

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6320/30, $1.6300, $1.6280, $1.6260, $1.6220/25, $1.6200

Ордера на покупку $1.6115/00, $1.6080, $1.6060/50, $1.6020, $1.6000

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9750, $0.9720/25, $0.9690/00

Ордера на покупку $0.9625/20, $0.9605/00, $0.9580, $0.9560/50, $0.9500

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8600, stg0.8550/65, stg0.8530/35

Ордера на покупку stg0.8505/00, stg0.8450/40, stg0.8425/15, stg0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу Y135.80/85, Y135.50, Y135.00, Y134.60/80

Ордера на покупку Y133.55/50, Y133.20, Y133.00, Y132.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y98.50, Y98.00, Y97.60/80

Ордера на покупку Y97.00, Y96.80, Y96.50, Y96.20

Германия разместила облигации с погашением в июле 2044 г на 1,665 млрд евро

Средняя доходность облигаций Германии с погашением в июле 2044 г 2,64% против 2,47% 31 июля

Отношение заявок к покрытию по облигациям Германии с погашением в июле 2044 г 1,4 против 1,6 31 июля

Такой наиболее вероятный исход заседания Совета управляющих Банка Канады, результаты которого станут известны сегодня в 14:00 GMT.

В начале октября заместитель управляющего Банка Канады Тифф Маклем снизил прогнозов темпам роста роста ВВП Канады до 2,0-2,5% за последние 6 месяцев текущего года, ранее ожидался рост за данный период на уровне 3,2%.

Основной причиной возможного понижения прогнозов по темпам роста является ухудшение глобальных перспектив (особенно в США в свете недавних баталий по повышению потолка госдолга и приостановки работы правительства), что вместе с понижением цен на сырье окажет давление на канадскую экономику во втором полугодии текущего года.

В своем докладе, опубликованном летом, Банк Канады прогнозировал рост ВВП по итогам текущего года на 1,8% и на 2,7% по итогам 2014 года.

В целом, итог текущего заседания должен показать, что Банк Канады стал более обеспокоен относительно темпов экономического роста. Данная обеспокоенность не позволит в ближайшее время говорить о перспективах ужесточения денежно-кредитной политики. Если ситуация не продолжит ухудшаться, то навряд ли Банк пойдет на повышение ставки раньше 2015 года.

Потребительские цены в Австралии выросли на 1,2 процента в третьем квартале 2013 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщило Австралийское бюро статистики в среду.

Результат оказался выше, чем прогнозы экономистов, ожидавших повышение на 0,8 процента после 0,4 процента увеличения во втором квартале.

Наиболее значительный рост цен в этом квартале был на автомобильное топливо (на 7,6 процента), международные путешествия и проживание (6,1 процента) , электричество (4,4 ​​процента), имущественные тарифы и сборы (7,9 процента) , водоснабжение и канализация (9,9 процента) и внутренний туризм и проживание (3,5 процента).

Наиболее значительное падение цен в этом квартале было на овощи ( на 4,5 процента).

В разрезе отдельных компонентов цены на транспортировку выросли на 2,4 процента за квартал, затем идут цены на жилье (2,0 процента), отдых (1,9 процента), одежду (1,1 процента), алкоголь (0,9 процента) и страхование (0,4 процента).

В годовом исчислении потребительские цены выросли на 2,2 процента - также превысив ожидания на 1,8 процента после роста на 2,4 процента в предыдущие три месяца.

Среди прочего цены на образование подскочили на 5,6 процента за год , затем идет здравоохранение (4,1 процента) , жилье и алкоголь (каждый по 4,0 процента) , транспорт (2,7 процента) и связь (1,8 процента).

Как показали опубликованные в среду последние данные Статистического бюро Insee, во Франции индекс доверия в промышленности увеличился в октябре, оказавшись в соответствии с ожиданиями экономистов, после ослабления в предыдущем месяце.

Промышленный индекс доверия поднялся до 98 пункта в октябре с 97 пункта в сентябре.  Результат соответствует прогнозу экономистов.

Тем не менее, сводный показатель делового климата, состоящий из всех бизнес-секторов, стабилизировался на уровне 95 пункта в октябре, и остался ниже своей долгосрочной средней.

Французские строительные фирмы были немного более оптимистичны в оценке условий их бизнеса, соответствующий субиндикатор поднялся до 94 пункта в октябре с 93 пункта в сентябре.

Между тем, уверенность среди ритейлеров ослабла. Индекс доверия в секторе розничной торговли упал до 99 пунктов с 101 пункта. Кроме того, мера настроений в секторе услуг снизилась до 93 пунктов с 94 пунктов в сентябре.

Согласованные жилищные кредиты в Великобритании выросли второй месяц подряд в сентябре, превысив экономистов ожиданий, и остались самыми высокими с конца 2009 года. Таковы данные, опубликованные Британской банковской ассоциацией в среду.

Число одобренных ипотечных кредитов на покупку дома выросло с учетом сезонных колебаний в августе до 42 990 с пересмотренных 38 834.

Последний показатель является самым высоким с декабря 2009 года, когда число согласований составило 45 318. Экономисты ожидали, что число согласований составит 39 400 за месяц.

EUR/USD $1.3650, $1.3670, $1.3695, $1.3700, $1.3710, $1.3725, $1.3750, $1.3760, $1.3800, $1.3810

USD/JPY Y97.50, Y98.00, Y98.10, Y98.20/35, Y98.45/50,

Y98.70, Y98.80/85

AUD/JPY Y95.00

GBP/JPY Y158.40

GBP/USD $1.6125, $1.6150

EUR/GBP stg0.8425, stg0.8500, stg0.8530

USD/CHF Chf0.9000

EUR/CHF Chf1.2400

AUD/USD $0.9600, $0.9610, $0.9650, $0.9660, $0.9700, $0.9730

NZD/USD $0.8400, $0.8450

USD/CAD C$1.0270/75, C$1.0285, C$1.0290/95, C$1.0300, C$1.0315, C$1.0400

Сегодня пара EUR/GBP достигла 7-недельного максимума £0,8528. В Barclays продолжают ставить на понижение, пока держится сопротивление на £0,8530-35, в ожидании движения ниже минимума 16 октября £0,8430. В качестве нежелательной альтернативы закрытие сессии на уровне выше £ 0,8535 предопределит возможность сильного восстановления в направлении района £0,8585, говорят в банке.

• Комитет по денежно-кредитной политике заявил, что уровень безработицы, вероятно, будет падать во втором полугодии быстрей, чем ожидалось

• Комитет заявил, что экономика, вероятно, будет расти во втором полугодии быстрей, чем ожидалось

• Слишком рано делать выводы о том, как быстро будет расти производительность

• Все члены комитета заявили о сохранении банком ориентиров

• Все члены Комитета считают, что нет необходимости в дополнительном стимулировании

• Рост фунта снижает вероятность резкого падения инфляции

• Данные указывают на уверенное восстановление экономики Великобритании

Reuters

Главой Банка Кипра назначен Джон Хурикэн из RBS

Новым главным исполнительным директором Банка Кипра назначен Джон Патрик Хурикэн, ранее работавший в британском Royal Bank of Scotland, сообщает Reuters. Ирландец Хурикэн будет осуществлять надзор за реструктуризацией кипрского банка. «Совет директоров Банка Кипра считает, что это назначение станет ключевым шагом в реструктуризации и развитии банковских операций в интересах акционеров, клиентов и экономики Кипра», — говорится в официальном сообщении банка. Банк Кипра стал первым в еврозоне, вынудившим вкладчиков отдать часть своих сбережений для рекапитализации.

Associated Press

Nokia представила первый планшет и два новых смартфона

Финская компания Nokia расширяет модельный ряд смартфонов и анонсирует свой первый планшетный компьютер, передает Associated Press. Стремясь чем-то выгодно отличаться от конкурентов, Nokia сделала основной акцент на камере, установив 41-мегапиксельный объектив на вышедшую в июле 2013г. модель фаблета (сочетание телефона и планшетного компьютера, то есть широкоэкранный смартфон) Nokia Lumia 1020. Новый флагман компании - Lumia 1520 - имеет шестидюймовый экран (против 4,5-дюймового у Lumia 1020), однако разрешение камеры вдвое меньшее - 20 мегапикселей. По словам представителей компании, сделано это было с целью создания более тонкого телефона.

Financial Times

Голландский Rabobank оштрафуют на $1 млрд за манипуляции с LIBOR

Голландскому банку Rabobank грозит штраф в размере $1 млрд за манипуляции со ставкой LIBOR и ее аналогами, пишет The Financial Times. Надзорные органы Великобритании, Нидерландов и США могут наложить взыскания уже на следующей неделе. Наказание банка входит в ряд мер, предпринятых регулятивными органами в связи с глобальным скандалом по поводу LIBOR, который подорвал доверие к мировой финансовой системе. Rabobank выплатит вторую по величине сумму по этому урегулированию. В конце прошлого года UBS заплатил рекордный штраф в размере $1,5 млрд.

ВВС

Австралия подняла потолок госдолга на две трети

Австралийское правительство заявило о намерении поднять потолок госдолга на две трети, чтобы развеять опасения надвигающегося фискального кризиса, сообщает «Би-би-си». Новое консервативное правительство планирует поднять лимит заимствований до 500 миллиардов австралийских долларов ($486 млрд). Текущий лимит в 300 миллиардов австралийских долларов будет достигнут уже в декабре. Министр финансов страны Джо Хокки подчеркнул, что хочет избежать ситуации, подобной той, которая сложилась в Америке. Ранее правительство США частично приостановило работу в течение 16 дней из-за того, что демократы и республиканцы не смогли достичь соглашения по бюджету страны и повышению потолка долга.

Wall Street Journal

Инвесторы хотят взыскать с JP Morgan $5,75 млрд

Инвесторы намерены взыскать с банка JP Morgan Chase & Co не менее $5,75 млрд в качестве возмещения убытков от ипотечных ценных бумаг, проданных до начала финансового кризиса 2008 года, пишет The Wall Street Journal. Группа, которая включает в себя управляющих активами BlackRock и Neuberger Berman Group LLC, ранее получила $8,5 млрд от Bank of America по аналогичным претензиям. Параллельно с этим ведутся дискуссии о выплате JP Morgan в казну США рекордных $13 млрд в рамках урегулирования претензий властей относительно продажи банком ипотечных облигаций в преддверии кризиса.

Пара EUR/USD торгуется вблизи годового максимума $1.3800. Сегодня будет опубликован индекс потребдоверия еврозоны за октябрь, однако по мнению ANZ вряд ли он спровоцирует какое-то движение на рынке. Согласно прогнозу, показатель отметит рост до -14,4 против -14,9 ранее. В ANZ отмечают, что восходящий тренд EUR/USD является нетронутым и если цена сможет пробить годовой максимум в краткосрочной перспективе, у неё есть все шансы преодолеть $1.40.

• Оценка начнется в ноябре 2013 г, продлится 12 месяцев

• Все охватываемые проверкой банки должны иметь минимальный буфер капитала в 8%

Курс евро существенно вырос против доллара, отреагировав, таким образом, на слабые данные по занятости в США. В Департаменте труда сообщили, что число занятых в США увеличилось меньше, чем ожидалось. Это показало, что перед временным прекращением работы правительства США экономика снизила темп роста. Рост занятости в сентябре составил 148.000, а рост занятости в августе был пересмотрен до 193.000 (что выше, чем первоначально сообщалось). Средняя оценка экономистов перед выходом данных была на уровне 179.000. Таким образом, данные вышли существенно хуже ожиданий. Также стало известно, что уровень безработицы снизился до пятилетнего минимума, 7,2% - это минимум с ноября 2008 г. Это лучше ожиданий в 7,3%. Снижение уровня безработицы объясняется низкой долей экономически активного населения — 63,2%, что является минимумов с августа 1978 года. Отметим, что данные по занятости должны были выйти 4 октября, однако временное прекращение работы правительства привело к переносу срока выхода данных. Продолжение здесь... 

• В 07:00 GMT ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному долларовому тендеру
  
• В 09:00 GMT ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному долларовому тендеру
  
• В 09:15 GMT ЕЦБ объявляет о распределении по 3-месячному тендеру рефинансирования
  
• В 09:30 GMT Германия размещает 30-летние бонды
  
• В 17:30 GMT Председатель Банка Испании Луис Мария Линде выступит с речью
  

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв III кв +0.4% +0.8% +1.2%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г III кв +2.4% +1.8% +2.2%

Доллар достиг двухлетнего минимума против евро, отреагировав, таким образом, на слабые данные по занятости в США. Вчера в Департаменте труда сообщили, что число занятых в США увеличилось меньше, чем ожидалось. Это показывает, что перед временным прекращением работы правительства США экономика снизила темп роста. Рост занятости в сентябре составил 148.000, а рост занятости в августе был пересмотрен до 193.000 (что выше, чем первоначально сообщалось). Средняя оценка экономистов перед выходом данных была на уровне 179.000. Таким образом, данные вышли существенно хуже ожиданий. Также стало известно, что уровень безработицы снизился до пятилетнего минимума, 7,2% - это минимум с ноября 2008 г. Это лучше ожиданий в 7,3%. Снижение уровня безработицы объясняется низкой долей экономически активного населения — 63,2%, что является минимумов с августа 1978 года. Отметим, что данные по занятости должны были выйти 4 октября, однако временное прекращение работы правительства привело к переносу срока выхода данных.

Австралийский доллар коснулся четырехмесячного максимума после публикации инфляционных данных. Оказалось, что в прошлом квартале индекс потребительских цен вырос больше чем прогнозировали экономисты. Это увеличивает вероятность того, что Резервный банк Австралии закончит свою двухлетнюю программу по смягчению денежно-кредитной политики.

Фунт коснулся трехнедельного максимума против доллара перед в преддверии сегодняшней публикации протоколов последнего заседания Банка Англии. Напомним, что на встрече 9-10 октября комитет по денежной политике сообщил, что не будет рассматривать ужесточение политики до тех пор, пока безработица не снизится до 7%. По оценкам экономистов, показатель не будет достигнут до конца 2016 года, но инвесторы восприняли последние экономические новости как знак того, что безработица сократится до указанного значения несколько раньше.

Иена выросла против всех основных валют на фоне резкого растущего спроса на активы-убежища.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3795

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.6255

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y97.25

В 08:30 GMT будет опубликован протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике и станут известны голоса членов КМП по планируемому объему покупок активов и по основной процентной ставке. В 08:30 GMT Британия выпустит объем ипотечного кредитования от ВВА за сентябрь. В 12:30 GMT в США выйдет индекс цен на импорт за сентябрь. В 14:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Банка Канады. В 14:00 GMT Еврозона выпустит индикатор потребительской уверенности за октябрь. В 14:30 GMT состоится публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике. В 14:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 15:15 GMT пройдет пресс-конференция Банка Канады. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли за сентябрь.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3837 (2581)

$1.3811 (1795)

$1.3794 (1003)

Цена на момент написания обзора: $1,3773

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3726 (29)

$1.3679 (177)

$1.3648 (349)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 29762 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (3028);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 36732 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (4161);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 октября составило 1,23 против 1,21 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6502 (1933)

$1.6404 (1814)

$1.6307 (1459)

Цена на момент написания обзора: $1,6215

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6191 (776)

$1.6095 (932)

$1.5997 (1689)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 15238 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6500 (1933);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 17538 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (2231);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 октября составило 1,15 против 1,14 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3777 +0,73%

GBP/USD $1,6229 +0,53%

USD/CHF Chf0,8949 -0,79%

USD/JPY Y98,40 +0,23%

EUR/JPY Y135,19 +0,68%

GBP/JPY Y159,20 +0,46%

AUD/USD $0,9706 +0,57%

NZD/USD $0,8511 +0,75%

USD/CAD C$1,0288 -0,17%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв III кв +0.4% +0.8%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г III кв +2.4% +1.8%

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Сентябрь 38.2 39.4

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Сентябрь 0.0% +0.3%

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Сентябрь 0.0% +0.3%

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Октябрь -6.7 -4.1

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Август +1.0% +0.8%

13:00 США Индекс цен на жилье, г/г Август +8.8%

14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Октябрь -14.9 -14.5

14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00% 1.00%

14:30 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике IV кв

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Октябрь

15:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

18:30 Великобритания Речь заместителя Банка Англии Эндрю Бэйли

21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Сентябрь -1191 -677