Новости и прогнозы: валютный рынок от 25-05-2007

Ardour Capital повысил рейтинг Am Superconductor с Hold до Buy
UBS повысил рейтинг Yamana Gold с Neutral доBuy
Bear Stearns повысил рейтинг Quintana Maritime с Peer Performдо Outperform
Banc of America Sec повысил рейтинг Xcel Energy с Neutral доBuy

Количество созданных новых рабочих мест (NFP) +138k.
Индекс ISM активности в производственном секторе (Mfg ISM) 54.

Основные индексы завершают неделю ростом. Нефть с поставкой в июле закрылась на уровне $65.20 (+1.6%). Среди лидеров отмечается энергетический сектор. Рост акций Exxon Mobil помог Dow прибавить 10 пп.

USBзаявил о том, что банк рассматривает возможность поглощения инвестиционного фонда в секторе недвижимости ArchstoneSmithTr. Акции Archstone Smith вырослина 6.98%

Биофармацевтическая компания IomaiCorpзаявила о том, что первичная фаза клинических испытаний показала неэффективность препарата против простуды. Акции компании упали на 43.16%

Coca-Cola заявил о согласии купить Glaceau, занимающейся производством витаминизированных вод. Сума сделки оценивается в $4.2 млрд.

Nasdaq сообщил о покупке оператора фондовой биржи Nordic stock exchange OMX за $3.7 млрд..Акции американской биржи упали на 3.21%

Рейтинг производителя чипов RfMicrodevicesIncбыл повышен брокерской фирмой Jefferies & Co. с “hold” до “buy”. Акциикомпанииприбавили 5.68%

Банковская корпорация SterlingFinlCorpзаявила поздно в четверг, что исследует стратегические варианты, включая возможное слияние компаний, прекращение выплаты ежеквартальных дивиденд, и ожидает убытков в районе $145 миллионов до $165 миллионов связанных с проблемами в одном из его филиалов. Акциикомпаниирухнулина 38.99 %

Опрос группы экономистов показал, что Федеральный резерв не будет менять монетарную политику до конца 2007 года и слегка снизит процентные ставки в следующем году. Более половины опрошенных полагают, что вероятность рецессии в США в начале следующего года составляет 25%.

Основные индексы вновь увеличивают прибыль.Технологический сектор(+1.0%) показывает наилучшие достижения.

Доллар упал к недельному минимуму против евро после того, как отчет показал снижение продаж на вторичном рынке недвижимости в апреле до минимального уровня за последние четыре года.

Продажи снизились на 2.6% до 5.99 млн. в апреле против пересмотренных 6.15 млн. за март. Аналитики ожидали роста продаж до 6.12 млн.

Американская валюта снизилась против 15 из 16 наиболее активных валют, отстояв доходы только против иены.

"Данные определенно негативные для доллара," сказал Борис Шлоссберг, старший стратег в DailyFX.com. "Это придает энтузиазма долларовым медведям."

Японская валюта упала сегодня после того, как Северная Корея осуществила запуск ракеты ближнего радиуса действия в Японское море.

Основные индексы сократили достижения. Торговля остается вялой перед длинными выходными в США.

Курс торгуется недалеко от Y121.70. Ранее был установлен максимум на Y121.76. Ордера на продажу остаются на уровне Y121.80.

«Данные по рынку недвижимости за апрель остаются неоднозначными. Начала строительств и продажи новых домов вышли довольно сильными в то время, как продажи вторичного рынка и разрешения на строительства оказались относительно слабыми. Национальная Ассоциация Реэлтеров объяснила снижение продаж на вторичном рынке погодой, проблемами с подглавным рынком ипотечного кредитования и более жестких стандартов кредитования. Намочень тяжело определить четкий трэнд развития событий при такой ситуации.»

Индексы пытаются восстановиться, так как инвесторы переключились со слабых данных по рынку недвижимости на позитивные корпоративные новости.

Фондовые индексы сократили достижения после того, как отчет показал снижение продаж на вторичном рынке недвижимости США на 2.6%.

Объем торгов сегодня будет невысоким, так как финансовые рынки будут закрыты в понедельник в честь Дня Памяти, а рынки сырья и казначейских облигаций закроются раньше обычного сегодня.

Nasdaq сообщил о покупке оператора фондовой биржи Nordic stock exchange OMX за $3.7 млрд., что позволит американской бирже закрепиться в Европе.

Coca-Cola заявил о согласии купить Glaceau, занимающейся производством витаминизированных вод. Сума сделки оценивается в $4.1 млрд. Акции Coca-Cola прибавили 1%.

Американская легкая нефть подорожала на 85 центов до $65.03 за баррель.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 4.86% с 4.84%.

"Апрельское падение продаж на вторичном рынке недвижимости на 2.6% является противоположным отражением роста продаж новых домов. Отчеты свидетельствуют о продолжающейся неопределенности на рынке."

Корнелиус Лука, экономист в Global Forex Trading Ltd - "Сильные данные по продажам новых домов помогли доллару сократить потери, однако американская валюта остается в рамках сложившегося диапазона против евро. Доллар/иена снижалась на сокращении операций carry trades и этот процесс может ускориться. Американская валюта останется перекупленной в ближайшей перспективе. Мы ожидаем более глубокой коррекции против иены и роста против евро."

Основные фондовые индексы несколько снизились из районов сессионных максимумов, однако, сохраняют большую часть своих достижений.
Лидером среди восьми основных секторов укрепляющих в настоящее время свои позиции является энергетический (+0.9%). Поддержку ему оказывает рост на 1.2% цен на нефть. Сектор коммунального хозяйства также растет (+0.7%) в ходе восстановления позиций после вчерашнего падения ( 2.6%). Тем не менее, отсутствие в среде лидеров влиятельных финансового и сектора здравоохранения ограничивает рост рынка.
Весьма скромные достижения технологического сегмента (+0.5%) который не компенсировал и трети своих вчерашних потерь также не внушает оптимизма.

EUR/USD обновил сессионный максимум в районе $1.3460 после выхода более слабых по сравнению с ожиданиями данных по продажам на вторичном рынке жилья. Ордера на продажу в области $1.3450 были поглощены. Выше предложение отмечается в районе $1.3480/00. Спрос остается в области сессионных минимумов $1.3400/10.

Как и предполагалось, фондовый рынок открылся ростом основных индексов благодаря многочисленным сообщениям о слияниях и поглощениях. Coca-Cola купит Glaceau за $4.1 млрд., а Nasdaq приобретет Nordic bourse group OMX за $3.7 млрд. Инвесторы также с оптимизмом восприняли сообщения Lowe's , Amerisourcebergen , и Equity Residential Properties о начале программ по выкупу собственных акций.

Отчет может как подтвердить так и опровергнуть свидетельства стабилизации этого важнейшего сектора американской экономики и в значительной мере определить направление дальнейшего движения доллара, по крайней мере в первые дни будущей недели. Принимая во внимание резкое падение показателя в марте на 8,4% ( до 6,12 млн.) вероятней всего, что в апреле индикатор восстановится. Средние ожидания составляют около 6,20 млн. ед. и в случае серьезного превышения показателя доллар может укрепить свои позиции, однако, мы полагаем, что такой рост не будет продолжительным и, по всей вероятности, будет использован для закрытия прибыльных позиций на покупку американской валюты в преддверии длинных выходных в США и Великобритании. Слабые данные однозначно вызовут ослабление доллара.
Промежуточное сопротивление EUR/USD остается в области $1.3450, а также в районе максимумов вторника на $1.3480/00, преодоление которых откроет дорогу к линии сопротивления от 30 апреля на $1.3570. Выше располагается $1.3620.
Ближайшая поддержка остается в области сессионных минимумов $1.3400/10. Возврат ниже увеличит коррекционное снижение до $1.3380 и $1.3350.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что фондовый рынок США откроется с повышением после вчерашнего обвала: S&P futures vs fair value: +6.0. Nasdaq futures vs fair value: +7.5.
Сообщения о новых слияниях и спекуляции по поводу того, что, принимая во внимание ряд позитивных экономических данных, вчерашнее снижение было чрезмерным, являются основными факторами роста фьючерсов.
Nasdaq сообщил о покупке оператора фондовой биржи Nordic stock exchange OMX за $3.7 млрд., что позволит американской бирже закрепиться в Европе.
Coca-Cola заявляет о покупке за $4.1 млрд. Glaceau, занимающейся производством витаминизированных вод.
Следует обратить внимание на данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые будут опубликованы в 1400GMT и могут оказать решающее влияние на настроения рынка в отношении динамики процентных ставок ФРС.
Забастовка нефтяников в Нигерии и нежелание Ирана свернуть свою ядерную программу стали основными причинами рост цен на нефть.
U.S. light crude подорожала на 69 центов до $64.87 за баррель на электронной сессии.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 4.86% с 4.85% в четверг вечером.

Ян Ганнер из Mellon Foreign Exchange отмечает, что "EUR/USD остается под давлением, хотя снижение курса происходит крайне медленно. Вчерашние данные оказались неоднозначными. Хорошей новостью стало восстановление ядра показателя заказов на товары долговременного использования, что подтверждает слабые пока свидетельства роста производственного сектора. Подтверждение (или не опровержение) этой тенденции индексом ISM manufacturing, выход которого запланирован на следующую неделю позволит прогнозировать настроение ФРС в отношении ставок, а также ближайшие перспективы доллара.
Сохраняется риск снижения EUR/USD в район 1.3340 в начале будущей недели, перед выходом данных."

Были опубликованы следующие данные:
06:00 Германия Цены на импорт, апрель (Import prices (April) ) 0,9% 0.5% 0.6%
06:00 Германия Цены на импорт, апрель (Import prices (April) Y/Y) 0,5% 0.0% 0.9%
06:00 Германия Цены на импорт за исключением нефти, апрель (Import prices excluding oil (April) Y/Y) 1,8% 1.9%
08:30 Великобритания ВВП в первом квартале, пересмотренное значение (GDP (Q1) revised Y/Y) 0.7% 0.7% 0.7%
08:30 Великобритания ВВП в первом квартале, пересмотренное значение, г/г (GDP (Q1) revised Y/Y) 2.9% 2.8% 2.8%


Доллар сохраняет свои позиции против основных конкурентов после роста накануне, который, напомним, был вызван неожиданно сильными данными о продажах на первичном рынке жилья.
Рост показателя стал максимальным за последние 14 лет, и составил более 16%. Тем не менее, скачек показателя был вызван в основном снижением цен на жилье, что, наряду с волатильным характером отчета несколько снижает его значимость в качестве индикатора состояния рынка жилья.
Тем не менее, данные могут и, добавим, были восприняты рынком, в качестве свидетельства стабилизации в данном секторе американской экономики, что снижает вероятность понижения процентной ставки ФРС.
"Рынки снизили свои ожидания в отношении скорого понижения ставки Федеральным резервом," отмечает Кевин Грис, главный экономист лондонского представительства American Express Bank. "Ряд опубликованных недавно сильных экономических данных свидетельствует о сохранении инфляционных рисков в США, что в свою очередь означает укрепление американской валюты против большинства своих европейских конкурентов."


EUR/USD консолидировался в пределах $1.3420/40. Ордера на покупку остаются в районе $1.3410/00 и усиливаются к $1.3380/60.
Ордера на продажу сосредоточены в области $1.3440/50, на $1.3480, серьезные в районе $1.3500/20.
GBP/USD после установления сессионного максимума в районе $1.9880 к началу американской сессии снизился в область $1.9840.
Ордера на покупку сосредоточены в зоне $1.9830/00. Предложение остается на подходе к сессионному максимуму $1.9880, в области $1.9900, а также на $1.9950/60.
USD/JPY упал к Y120.85, после чего смог восстановиться и после сообщения о запуске Северной Кореей нескольких ракет, которые упали в Японском море, а также жестких комментариев по этому поводу премьер-министра страны Абе, установил максимум на Y121.74. В настоящее время торгуется в районе к Y121.65.




Внимание инвесторов сегодня будет приковано к очередному отчету из жилищного сектора США – продажам на вторичном рынке жилья. Данные выйдут в 1400GMT и могут как подтвердить так и опровергнуть свидетельства стабилизации этого важнейшего сектора американской экономики и в значительной мере определить направление дальнейшего движения доллара, по крайней мере в первые дни будущей недели. Принимая во внимание резкое падение показателя в марте на 8,4% ( до 6,12 млн.) вероятней всего, что в апреле индикатор восстановится. Средние ожидания составляют около 6,20 млн. ед. и в случае серьезного превышения показателя доллар может укрепить свои позиции, однако, мы полагаем, что такой рост не будет продолжительным и, по всей вероятности, будет использован для закрытия прибыльных позиций на покупку американской валюты в преддверии длинных выходных в США и Великобритании. Слабые данные однозначно вызовут ослабление доллара. Также вечером в распоряжение инвесторов поступят показатели потребительской инфляции Германии, которые могут повлиять на динамику торгов по евро.

Ливиу Флесар, главный трейдер E-Forex отмечает, что "доллар продолжает расти против евро и в настоящее время торгуется в районе отметки 1.3420. Поддержка сформировалась в области 1.3415, ниже находится 1.3400, 1.3380 и 1.3350. Сопротивление отмечается на подходе к 1.3450, далее на 1.3470 и 1.3500. настроения остаются медвежьими как на часовых так и на дневных графиках.
Поддержка 1.3415 пока сдерживала падение пары, однако можно прогнозировать скорое ее пробитие и снижение EUR/USD в направлении 1.3350."

Корман Там, валютный стратег из Forexnews.com говорит, что "доллар сохраняет позитивный настрой против евро и иены после вчерашних оптимистических данных по рынку жилья США. Поскольку оценки инвесторами намерений центральных банков в отношении процентных ставок остаются основной движущей силой рынка, снижение вероятности понижения ставки ФРС явно поддерживает доллар."

Ян Ганнер, глава валютного департамента Mellon Foreign Exchange отмечает, что "сегодня будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке недвижимости и рынок ожидает новых свидетельств стабилизации. Вчерашний рост продаж новых домов сыграл свою позитивную роль в этом отношении, несмотря на волатильность показателя. Количество проданных в марте существующих домов снизилось на 8.4%, минимального уровня с июня 2003, таким образом, сегодня резонно ожидать резкий рост показателя."

Ханс Нильсон из CMS Forex говорит, что "EUR/USD снизился после неудачной попытки преодолеть сопротивление в области исторического максимума. Пара, пробив нижнюю границу 3,5-месячного восходящего канала в настоящее время тестирует промежуточную поддержку в области 1.34, взятие которого приветет к снижению в область ключевого уровня 1.33."

Доллар сохраняет свои позиции после роста накануне, который, напомним, был вызван неожиданно сильными данными о продажах на первичном рынке жилья.
Рост показателя стал максимальным за последние 14 лет, и составил более 16%. Тем не менее, скачек показателя был вызван в основном снижением цен на жилье, что, наряду сволатильным характером отчета несколько снижает его значимость в качестве индикатора состояния рынка жилья.
Тем не менее, данные могут и, добавим, были восприняты рынком, в качестве свидетельства стабилизации в данном секторе американской экономики, что снижает вероятность понижения процентной ставки ФРС.
"Рынки снизили свои ожидания в отношении скорого понижения ставки Федеральным резервом," отмечает Кевин Грис, главный экономист лондонского представительства American Express Bank. "Ряд опубликованных недавно сильных экономических данных свидетельствует о сохранении инфляционных рисков в США, что в свою очередь означает укрепление американской валюты против большинства своих европейских конкурентов."
Сохранение инфляционных опасений в своем вчерашнем заявлении подтвердил управляющий ФРС Фредерик Мишкин, который отметил, что центральный банк "будет принимать соответствующие меры" для сохранения контроля над инфляцией.
В итоге рынок фьючерсов снизил оценку вероятности понижения в сентябре процентной ставки Федеральным резервом до 16%. Две недели назад шансы снижения ставки оценивались в 46%.
Сегодняшние данные по продажам на вторичном рынке жилья могут как подтвердить так и опровергнуть свидетельства стабилизации этого важнейшего сектора американской экономики и в значительной мере определить направление дальнейшего движения доллара, по крайней мере в первые дни будущей недели. Принимая во внимание резкое падение показателя в марте на 8,4% ( до 6,12 млн.) вероятней всего, что в апреле индикатор восстановится. Средние ожидания составляют около 6,20 млн. ед. и в случае серьезного превышения показателя доллар может укрепить свои позиции, однако, мы полагаем, что такой рост не будет продолжительным и, по всей вероятности, будет использован для закрытия прибыльных позиций на покупку американской валюты в преддверии длинных выходных в США и Великобритании. Слабые данные однозначно вызовут ослабление доллара.

Уровень сопротивления 3: Y122.80
Уровень сопротивления 2: Y122.00
Уровень сопротивления 1: Y121.80
Текущая цена: Y121.44
Уровень поддержки 1: Y121.00
Уровень поддержки 2: Y120.60
Уровень поддержки 3: Y119.50

Комментарий: Курс не смог пробить поддержку Y121.00 и в настоящее время вернулся всередину торгового диапазона дня. Утром доллар показал минимум ниже фигуры, однако не смог закрепиться, что спровоцировало отскок. В целом, курс остается в пределах восходящего с 19 апреля канала, границы которого представляют поддержку/сопротивление на Y120.60 и Y122.00 соответственно. Пробитие одного из уровней укажет на направление в ближайшие дни.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2550
Уровень сопротивления 2: Chf1.2460
Уровень сопротивления 1: Chf1.2330
Текущая цена: Chf1.2272
Уровень поддержки 1: Chf1.2240
Уровень поддержки 2: Chf1.2190
Уровень поддержки 3: Chf1.2130

Комментарий: Доллар продолжает консолидацию. Ближайшее сопротивление по-прежнему в районе канальной линии от 25 апреля на Chf1.2330, преодоление которой сделает возможным тестирование максимум 9 мая Chf1.2450/55. Однако основная цель роста находится районе февральских вершин на Chf1.2550. Ближайшая поддержка остается в зоне Chf1.2240/20. Ее пробитие приведет курс в район канальной линии поддержки на Chf1.2190/00 и Chf1.2130.

Уровень сопротивления 3:$2.0070
Уровень сопротивления 2: $1.9960
Уровень сопротивления 1: $1.9900
Текущая цена: $1.9855
Уровень поддержки 1: $1.9850
Уровень поддержки 2: $1.9800
Уровень поддержки 3: $1.9760

Комментарий: Фунт продолжает консолидироваться после резкого роста в среду. Преодоление $1.9900 значительно улучшит перспективы стерлинга и сделает возможным тестирование $1.9960. Преодоление данной отметки откроет дорогу в район $2.0000Однако основной целью роста станет $2.0070 (максимум 1 мая). Ближайшая поддержка остается в области уровня Фибо на $1.9850/40 (23.6% роста с $1.9720 до $1.9900). Возврат ниже этой отметки увеличит коррекционные потери фунта до 50% Фибо в районе $1.9800. Более важная поддержка расположена в районе пробитого в среду сопротивления $1.9760.

Уровень сопротивления 3: $1.3620
Уровень сопротивления 2: $1.3560
Уровень сопротивления 1: $1.3500
Текущая цена: $1.3430
Уровень поддержки 1: $1.3400
Уровень поддержки 2: $1.3380
Уровень поддержки 3: $1.3350

Комментарий: Евро продолжает торговаться в диапазоне. Ближайшая поддержка остается в области сессионных минимумов $1.3400/10. Возврат ниже увеличит коррекционное снижение до $1.3380 и $1.3350. Промежуточное сопротивление остается в области максимумов вторника на $1.3480/00, преодоление которых откроет дорогу к линии сопротивления от 30 апреля на $1.3570. Выше располагается $1.3620 Ключевой уровень остается в области исторических вершин на $1.3680.

EUR/USD: $1.3450, $1.3380/75, $1.3500, $1.3545/50, $1.3575
USD/JPY: Y121.50, Y122.00
EUR/JPY: Y163.50, Y163.00
GBP/USD: $2.0000
EUR/GBP: stg0.6850
AUS/USD: $0.8250, $0.8265, $0.8275, $0.8290
USD/CAD: C$1.0930, C$1.1000

USD/CHF показал минимумы на Chf1.2260. Сейчас курс торгуется немногим выше – на Chf1.2265. Ордера на покупку отмечаются на Chf1.2255, увеличиваясь к Chf1.2245/40 со стопами ниже. Поглощение стопов откроет дорогу на Chf1.2220/00. Ордера на продажу и сопротивление находятся на Chf1.2305/15. Выше Chf1.2315 целью роста станет Chf1.2335/55.

EUR
Ордера на покупку: $1.3411/00, $1.3380/65
Ордера на продажу: $1.3430/35, $1.3470/80

JPY
Ордера на покупку: Y120.70, Y120.45
Ордера на продажу: Y121.80/00

GBP
Ордера на покупку: $1.9830, $1.9825/1.9785
Ордера на продажу: $1.9865/75, $1.9895/05, $1.9950/60

AUSSI
Ордера на покупку: $0.8170, $0.8150
Ордера на продажу: $0.8215/25, $0.8250/60

1.Ожидает еще одного повышения ставок для ограничения роста потребительских цен
2.Внутренний спрос хороший
3.Острой необходимости в дальнейшем повышении ставок нет
4.Мы не увидели отражения недавних повышений ставок

EUR/JPY тестирует Y163.00. Ранее курс поглотил стопы при прохождении Y162.85, в результате чего кросс протестировал 2-недельные минимумы на Y162.20, прежде, чем восстановиться. Ордера на продажу ранее упоминались на подходе к Y163.00 со стопами выше. Технический уровень сопротивления на Y163.09 и Y163.29.

Экономисты BA Securities отмечают, что "принимая во внимание факт резкого роста в апреле продаж нового жилья (почти на 13% по сравнению со средним показателем в первом квартале) увеличиваются шансы того, что в прошлом квартале показатель достиг своего минимума. В этом случае, следует ожидать падение темпов снижения показателей строительства жилья в текущем квартале и их рост во второй половине 2007 года, что в свою очередь означает пересмотр с повышением оценок роста ВВП."

«Иена слегка укрепилась, поскольку темпы роста цен оправдали прогнозы Банка Японии», отмечает Masaki Fukui, ведущий экономист и аналитик Mizuho Corporate Bank Ltd. «Вероятность повышения ставки банка Японии выросла», добавил он.

Падение фондового рынка Японии в пятницу стало максимальным за месяц. Nikkei 225 Stock Average рухнул на 215.76 пп или 1.2% до 17,481.21. Topix снизился на 22.57 пп или 1.3% до 1715.54. За неделю Nikkei укрепился на 0.5%, а Topix – на 1.2%.

Иена может завершить эту неделю максимальным недельным ростом за последние 2 месяца против евро после выхода инфляционных данных и падения акций на японском фондовом рынке, что снизило объем сделок по высокодоходным валютам.
Правительственный отчет показал меньшее, чем прогнозировалось, снижение потребительских цен (-0.1% против прогноза в -0.3%), что поддерживает мнение о повышении процентных ставок банком Японии в будущем.
Министр финансов Японии Кодзи Оми заявил после выхода отчета, что экономическое восстановление в стране уверенное, а цены потребителей стабильны. Глава центрального банка Тошихико Фукуи на прошлой неделе отметил, что повышение процентных ставок возможно до тех пор, пока есть уверенность в позитивных экономических перспективах. Учетная ставка Японии составляет 0.5%, что является минимумом среди развитых стран.

EUR/USD показал минимумы в области $1.3410, после чего восстановился к $1.3430.
GBP/USD укрепился из области $1.9833 до $1.9860.
USD/JPY упал к Y120.85, после чего смог восстановиться к Y121.25/30.

Внимание инвесторов сегодня будет приковано к очередному отчету из жилищного сектора США – продажи на вторичном рынке жилья. Ожидается рост показателя до 6.20К г/г против 6.12К г/г в марте. Также вечером в распоряжение инвесторов поступят показатели потребительской инфляции Германии, которые могут повлиять на динамику торгов по евро.

International Herald Tribune
Европейские энергетические гиганты призывают вести бизнес с Россией как обычно
В среду Eni, Gaz de France и E.ON Ruhrgas призвали политиков активнее поддержать деловые связи с "Газпромом". По словам представителей компаний, усиление разногласий между Москвой и ЕС не должно ставить под угрозу энергетическую безопасность.

Die Presse
Россия и Австрия подписали договоры на сумму более 3 млрд евро
В среду в рамках визита в Австрию Владимира Путина в Вене были подписаны договоры на общую сумму более 3 млрд евро и протоколы о намерениях на сумму около 2 млрд евро. Российский президент доволен экономическим сотрудничеством с Австрией.

Deutsche Welle
Немецкий энергоконцерн планирует миллиардные инвестиции в Россию
Немецкий концерн E.ON и российская компания "СТС-Энерджи" подписали в Тюмени соглашение об открытии совместного предприятия. E.ON планирует инвестировать в Россию 2 миллиарда евро.
Китайская фирма купила аэропорт в Германии
В четверг стало известно о покупке транспортной компанией из КНР LinkGlobal Logistics местного аэропорта недалеко от города Шверин на территории бывшей ГДР. Факт приобретения китайцами одного из аэропортов в Европе пока уникальный. Фирма инвестировала в покупку примерно 100 миллионов евро и планируют использовать аэропорт не только для грузовых перевозок, но и для налаживания пассажирского сообщения между Китаем и Германией. Бывший советский военный аэродром на сегодняшний день несет убытки. В минувшем году он получил дотации из местного бюджета в размере двух миллионов евро.
Bosch разменял 10-й миллиард свечей
Немецкая фирма Bosch отметила производственный юбилей. 105 лет назад она приступила к производству первых свечей зажигания для автомобилей и на днях выпустила 10-миллиардную свечу. Патент был зарегистрирован 7 января 1902 года. Ежегодный объем выпуска сейчас достигает 300 тысяч единиц. Если сложить все выпущенные свечи в одну линию, то она 14 раз опояшет экватор. Сейчас ресурса свечей зажигания хватает на 20-30 тысяч километров пробега, что в 20-30 раз превосходит показатели столетней давности.

BBC
ЕС и Япония развиваются быстрее США
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила, что в этом году европейские государства и Япония опережали США по темпам экономического роста. Например, экономика Германии развивалась быстрее, чем ожидалось; полагают, что темпы ее роста в этом году составят 2,9%. Япония также превысила темпы, которые предсказывали эксперты; благодаря увеличившемуся объему экспорта в этом году ее экономика вырастет на 2,4%. В целом, согласно прогнозам, экономика развитых стран ОЭСР вырастет на 2,7% и в 2007, и в 2008 гг. В 2006 г. этот показатель составил 3,2%.

В четверг доллар укрепил свои позиции после выхода неожиданно сильных данных по рынку жилья США, поскольку инвесторы снизили свои ожидания в отношении скорого понижения процентной ставки ФРС. Продажи на первичном рынке жилья в апреле выросли на 16%, что стало максимальным показателем за последние 14 лет и составили 981K против ожидавшихся 860K. Тем не менее, средняя цена проданного дома упала на 10.9% г/г, что позволяет говорить, что рост покупок вызван именно фактом снижения продавцами цен и не может свидетельствовать о начале восстановления данного сектора.
Заказы на товары долговременного использования выросли в апреле на 0.6%. Показатель оказался слабее прогнозов, однако, пересмотр с повышением данных прошлых месяцев свидетельствует о сохранении тенденции роста индикатора.
Раннее евро получил временную поддержку после выхода отчета по деловому оптимизму в Германии, где индекс ifo показал незначительное снижение, однако продолжает держаться на рекордном уровне. Индекс делового климата Германии, рассчитываемый немецким экономическим институтом Ifo, остался в мае 2007 года на уровне 108,6 пп, тогда как аналитики прогнозировали, что индекс покажет рост до 108,8 пп. Отдельный отчет показал, что экономика Германии в 1 кв. выросла на 0,5% кв/кв и 3,3% г/г. Аналитики ожидали, что ВВП составит 0,3% кв/кв и 3,1% г/г.

EUR/USD снизился из области $1.3450/60 к $1.3435. Выход более слабого индекса ifo привело к тестированию $1.3423, после чего последовал откат к $1.3440/60. Ордера на покупку в области $1.3415/10 ограничивали падение евро.
GBP/USD вырос из $1.9862 к $1.9883, после чего последовал откат к $1.9838, где ордера на покупку помогли паре восстановиться к $1.9860/70.
USD/JPY снизился из области Y121.58 к Y121.25. Ордера на покупку на Y121.30/20 сдержал падение пары.

Внимание инвесторов сегодня будет приковано к очередному отчету из жилищного сектора США – продажи на вторичном рынке жилья. Ожидается рост показателя до 6.20К г/г против 6.12К г/г в марте. Также вечером в распоряжение инвесторов поступят показатели потребительской инфляции Германии, которые могут повлиять на динамику торгов по евро.

Ситуация на рынке нефти оставалась смешанной на утренних торгах, при этом участники рынка наблюдают за событиями в Иране и на Ближнем Востоке в целом, а также ситуацию с запасами в США в преддверии летнего сезона отпусков. Июльский фьючерс на WTI подорожал на $0.20 до $64.38 за баррель с $64.18.

Экономисты Morgan Stanley отмечают, что "рост в апреле продаж новых домов был вызван ростом спроса на подешевевшее жилье, что подтверждает резкое снижение средней стоимости проданного дома."

Уровень сопротивления 3: Y122.80
Уровень сопротивления 2: Y122.00
Уровень сопротивления 1: Y121.80
Текущая цена: Y121.03
Уровень поддержки 1: Y121.00
Уровень поддержки 2: Y120.40
Уровень поддержки 3: Y119.50
Комментарий: Курс продолжает тестировать поддержку Y121.00. Утром доллар показал минимум ниже фигуры, однако не смог закрепиться, что спровоцировало отскок. В целом, курс остается в пределах восходящего с 19 апреля канала, границы которого представляют поддержку/сопротивление на Y121.00 и Y122.00 соответственно. Пробитие одного из уровней укажет на направление в ближайшие дни.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2550
Уровень сопротивления 2: Chf1.2460
Уровень сопротивления 1: Chf1.2330
Текущая цена: Chf1.2277
Уровень поддержки 1: Chf1.2220
Уровень поддержки 2: Chf1.2180
Уровень поддержки 3: Chf1.2130
Комментарий: Доллар остается под давлением. Ближайшее сопротивление по-прежнему в районе канальной линии от 25 апреля на Chf1.2330, преодоление которой сделает возможным тестирование Chf1.2460. Однако основная цель роста находится районе февральских вершин на Chf1.2550. Ближайшая поддержка остается в зоне Chf1.2220. Ее пробитие приведет курс в район канальной линии поддержки на Chf1.2180 и Chf1.2130.

Уровень сопротивления 3:$2.0070
Уровень сопротивления 2: $1.9960
Уровень сопротивления 1: $1.9900
Текущая цена: $1.9851
Уровень поддержки 1: $1.9850
Уровень поддержки 2: $1.9800
Уровень поддержки 3: $1.9720
Комментарий: Фунт продолжает консолидироваться после резкого роста в среду. Преодоление $1.9900 значительно улучшит перспективы стерлинга и сделает возможным тестирование $1.9960. Однако основной целью роста станет $2.0070 (максимум 1 мая). Ближайшая поддержка остается в области уровня Фибо на $1.9850 (23.6% роста с $1.9720 до $1.9900). Возврат ниже этой отметки увеличит коррекционные потери фунта до 50% Фибо в районе $1.9800. Более важная поддержка расположена в зоне вчерашних минимумов на $1.9720.

Уровень сопротивления 3: $1.3680
Уровень сопротивления 2: $1.3560
Уровень сопротивления 1: $1.3500
Текущая цена: $1.3424
Уровень поддержки 1: $1.3400
Уровень поддержки 2: $1.3380
Уровень поддержки 3: $1.3320
Комментарий: Евро остается в пределах недельного нисходящего канала. Ближайшая поддержка представлена утренними минимумами на $1.3400/10. Возврат ниже увеличит коррекционное снижение до $1.3380 и $1.3320. Промежуточное сопротивление остается в области максимумов вторника на $1.3480/00, преодоление которых откроет дорогу к линии сопротивления от 30 апреля на $1.3570. Ключевой уровень остается в области исторических вершин на $1.3680.

Согласно опубликованным данным, базовая инфляция в Японии, исключающая цены на продукты питания и энергоносители, в апреле снизилась на 0.1% г/г, что отражает снижение показателя 3 месяц подряд. Данные вышли в соответствии с ожиданиями рынка. Общий индекс потребительских цен за апрель оказался неизменным по сравнению с прошлым годом. В марте он снизился на 0.1%. Базовая инфляция в Токио в мае также осталась без изменений в годовом исчислении. Результат соответствовал прогнозам. Общий индекс потребительских цен в Токио, являющийся опережающим индикатором ценовых тенденций, также не показал изменений по сравнению с прошлым годом. Апрельское значение этого показателя было пересмотрено в сторону повышения до 0.1% по сравнению с предыдущим годом.

High Low Close
EUR/USD 1.3460 1.3414 1.3429
USD/JPY 121.66 121.22 121.40
GBP/USD 1.9888 1.9829 1.9845
USD/CHF 1.2313 1.2263 1.2272

EUR/JPY 163.64 162.84 163.07
EUR/GBP 0.6775 0.6759 0.6764
GBP/JPY 241.60 240.71 240.91
GBP/CHF 2.4435 2.4353 2.4354

Nikkei 225 +25.07 (+0.10%) 17,705.12
Topix -8.15 (-0.10%) 17,696.97
FTSE -51.00 (-0.77%) 6,565.40
DAX -38.50 (-0.50%) 7,697.38
CAC -71.89 (-1.17%) 6,048.31
Dow -84.03 (-0.62%) 13,441.62
NASDAQ -39.13 (-1.52%) 2,537.92
S&P -14.50 (-0.95%) 1,507.78
10yr Note -0.0200 (-0.004%) 4.857%
NYMEX Crude Oil -1.59 (-2.42%) 64.18
Gold -9.30 (-1.40%) 653.30

06:00 Германия Цены на импорт, апрель (Import prices (April) ) 0.5% 0.6%
06:00 Германия Цены на импорт, апрель (Import prices (April) Y/Y) 0.0% 0.9%
06:00 Германия Цены на импорт за исключением нефти, апрель (Import prices excluding oil (April) Y/Y) 1.9%
08:30 Великобритания ВВП в первом квартале, пересмотренное значение (GDP (Q1) revised Y/Y) 0.7% 0.7%
08:30 Великобритания ВВП в первом квартале, пересмотренное значение, г/г (GDP (Q1) revised Y/Y) 2.8% 2.8%
14:00 США Продажи на вторичном рынке жилья, апрель (Existing home sales (April), mln) 6.20 6.12
14:25 Германия Индекс потребительских цен, предварительная оценка, май (CPI (May) preliminary ) 0.4%
14:25 Германия Индекс потребительских цен, предварительная оценка, май, г/г( CPI (May) preliminary Y/Y) 1.9%
14:25 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительная оценка, май, г/г (HICP (May) preliminary Y/Y) 2.0%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +25.07 (+0.10%) 17,705.12
Topix -8.15 (-0.10%) 17,696.97
FTSE -51.00 (-0.77%) 6,565.40
DAX -38.50 (-0.50%) 7,697.38
CAC -71.89 (-1.17%) 6,048.31
Dow -84.03 (-0.62%) 13,441.62
NASDAQ -39.13 (-1.52%) 2,537.92
S&P -14.50 (-0.95%) 1,507.78
10yr Note -0.0200 (-0.004%) 4.857%
NYMEX Crude Oil -1.59 (-2.42%) 64.18
Gold -9.30 (-1.40%) 653.30


Фондовый рынок Японии четверг завершил незначительным снижением основных индексов.
Фондовый рынок страны впервые за три последние сессии понес потери. Наиболее активные продажи были отмечены в секторе страхования после того, как Mitsui Sumitomo Insurance Co. и Sompo Japan Insurance Inc. сообщили о падении прибыли.
Акции Resona Holdings Inc. и Sony Corp. упали в цене в ходе фиксации прибыли после роста в течение недели.
Рост Japan Tobacco Inc., одной из крупнейших на мировом рынке табачных компаний поддержал рынок после того, как Merrill Lynch & Co. повысил свои рекомендации в отношении акций компании.
Акции Itochu Corp. подскочили в цене на 3.6% после того, как Mizuho Securities Co. рекомендовал инвесторам покупать акции пяти крупнейших в Японии брокерских домов.



Фондовые индексы в Европе также понесли потери после того, как бывший глава ФРС Алан Гринспен предостерег инвесторов от возможного "драматического" падения на фондовом рынке Китая.
BHP Billiton Ltd. и Arcelor Mittal понесли самые значительные потери среди компаний, продажи которых в значительной мере зависят от состояния китайского рынка.
Понесли потери и компании автомобилестроительного сектора, которые активно развивают производство в Китае - Volkswagen AG и PSA Peugeot Citroen.
Продолжилось снижение GlaxoSmithKline Plc. Напомним, что продажи акций фармацевтической компании начались после того, как стало известно о том, что прием препарата для страдающих диабетом Avandia повышает риск сердечного приступа.
Рост Cable & Wireless Plc поддержал сектор телекоммуникаций после того, как вторая в Великобритании телекоммуникационная компания сообщила о росте прибыли по сравнению с прогнозами.


Wall Street завершил торги с серьезными потерями.
С открытием торгов основные индексы на Wall Street с оптимизмом восприняли позитивные экономические новости и Dow в очередной раз обновил свой исторический максимум.
Продажи на первичном рынке жилья в апреле выросли на 16%, что стало максимальным показателем за последние 14 лет и составили 981K против ожидавшихся 860K.
Однако, осознание инвесторами того факта, что свидетельства стабилизации на рынке жилья США уменьшают вероятность снижения процентной ставки ФРС, наряду с техническими факторами и неоднозначными корпоративными новостями стало причиной активизации продаж. В результате индексы резко снизились и завершили день на отрицательной территории.
Корпоративные новости:
Акции канадского производителя алюминия Alcan Inc выросли в цене после того, как компания отвергла предложение Alcoa о покупке.
Представитель Barclays PLC позитивно оценил начало текущего года и отметил, что надеется превысить цели снижения расходов в ходе планируемого слияния с ABN AMRО
ConAgra Inc, занимающаяся производством пищевых продуктов ожидает, что прибыль компании по итогам финансового 2007 года превысит предварительные прогнозы.
General Motors Corporation сообщает о получении от Комиссии по ценным бумагам и фондовой бирже (SEC) требования предоставить данные касательно деривативов на валютные и товарные контракты.
Производитель компьютеров и периферии Hewlett-Packard Co. урегулировал проблемы с SEC, касающиеся отказа компании предоставить обоснования ухода в отставку директора НР в прошлом году.
Строительная компания Toll Brothers, Inc сообщила о резком снижении прибыли в связи с сохраняющейся слабостью рынка жилья
Объемы торгов: NYSE: 1.40 млрд.; Nasdaq: 1.95 млрд.