Новости и прогнозы: валютный рынок от 26-01-2016

Почти все компоненты индекса DOW в положительной зоне (27 из 30). Аутсайдером являются акции The Coca-Cola Company (KO, -0,35%). Больше остальных выросли акции 3M Company (MMM, +5,06%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Снижение демонстрирует только сектор конгломератов (-0,6%). Лидером является сектор основных материалов (+3,0%).

"После долгожданного роста процентной ставки в декабре, мы ожидаем лишь небольшое изменение в январском сопроводительном заявлении ФРС. Учитывая отсутствие четкого плана по повышению ставки, ФРС, вероятно, вновь повторит, что ключевыми в данном вопросе будут экономические данные. Еще в декабре, когда ФРС повысила ставки впервые с 2006 года, политики указали на возможность следующего изменения ставки в марте и в общей сложности четыре повышения в 2016 году. Однако, значительное падение цен на нефть и другие рисковые активы с начала года, заставило рынки поумерить свои ожидания", - заявили в SEB .

"Что касается мартовского заседания, рынок фьючерсов учитывает в цене 22%-ную вероятность повышения ставки по сравнению с 45% месяц назад. Ужесточение финансовых условий снижает реальную потребность в повышении ставок, и мы полагаем, что ФРС предпочтет подождать, чтобы лучше оценить сложившуюся ситуацию. Таким образом, наш прогноз предполагает рост ставки на 25 базисных пунктов в июне, а затем в сентябре и декабре. Однако, ускорение роста заработной платы может заставить ФРС пересмотреть темпы ужесточения", - добавили эксперты.

"С начала года австралийский доллар находится под давлением из-за опасений в отношении замедления роста экономики Китая. Учитывая слабые ожидания по внешнему спросу, а также риски, исходящие от низких цен на сырьевые товары, австралийской валюте будет очень тяжело укрепляться против основных валют, независимо от стабилизации рисковых настроений", - заявили в Credit Agricole.

"Даже если данные по инфляции, которые выйдут на этой неделе, окажутся лучше прогнозов, настрой инвесторов останется прежним. В целом, мы рекомендуем продавать австралийскую валюту, особенно по отношению к доллару США. Что касается пары EUR/AUD, то ее динамика в основном будет зависеть от изменения склонности к риску. В отсутствие каких-либо важных данных, настроения могут стабилизироваться, по крайней мере, временно", - отметили эксперты.

Согласно оценкам Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), спрос на нефть в Китае увеличится в этом году на 4,3 процента, превысив 11 миллионов баррелей в день. Стоит подчеркнуть, по итогам 2015 года спрос вырос на 4,8 процента.

В CNPC ожидают, что спрос на нефть в стране повысится в 2016 году до 566 млн. тонн, или до 11,32 миллиона баррелей в сутки, что буте на 460 000 баррелей в сутки больше, чем в прошлом году.

В ежегодном докладе также отмечалось, что чистый импорт сырой нефти, согласно оценкам, вырастет на 7,3 процента, до 7,14 млн. баррелей в сутки. Китай, второй по величине в мире потребитель нефти, увеличил импорт нефти почти на 9 процентов в прошлом году, или на дополнительные 540,000 баррелей в сутки, в основном, чтобы повысить государственные и коммерческие запасы.

Прогноз по спросу от CNPC оказался выше, чем отмечалось в недавнем докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Напомним, эксперты МЭА ожидают, что спрос на нефть со стороны Китая вырастет на 3,1 процента в 2016 году по сравнению с +5,6 процента в 2015 году. Собственные расчеты агентства Reuters показали, что спрос на нефть увеличился на 3,1 процента в 2015 году, до 10,63 миллиона баррелей в сутки.

В CNPC также прогнозируют, что потребление природного газа вырастет в 2016 году на 7,3 процента, до 205 миллиардов кубических метров по сравнению с ростом на 5,7 процента в 2015 году.

"Хотя в прошлом фунт был не слишком чувствительным к опасениям по поводу глобального роста, большой дефицит текущего счета Великобритании и неопределенные перспективы членства страны в ЕС, сделали его более восприимчивым к изменению тяги к риску", - заявили в CIBC.

"После саммита лидеров ЕС, который состоится 18-19 февраля, должна начаться подготовка к референдуму о членстве Великобритании. Учитывая время, необходимое на агитацию и решение законодательных вопросов, мы ожидаем, что голосование пройдет до конца июня. Так как число выступающих "за" отделение от ЕС и "против" этого, вероятно, будет примерно равным, в первой половине года фунт продолжит испытывать давление от данной неопределенности. Учитывая такой фон, инвестиционные потоки в Великобританию могут быть отложены на время, что в свою очередь приведет к снижению спроса на валюту. Однако, лучшие дни ожидают валюту во второй половине года. Хотя рост еще не такой равномерный, как хотелось бы, ВВП повышается достаточно уверенными темпами, что должно помогать снижать уровень безработицы. Продолжение тенденции стабильного роста и падения безработицы в сочетании с ускорением роста заработной платы заставит рынки переоценить вероятность повышения ставки ЦБ. В целом, мы ожидаем, что фунт останется под давлением в краткосрочной перспективе, но затем восстановится до $1,56 к концу года", - отметили эксперты.

• Казначейство США разместило 2-летние облигации на сумму 25,827 млрд. долларов
  
• Доходность 2-летних облигаций составила 0,860% против 0,948% на предыдущем аукционе
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,90 по сравнению с 3,15 за последнее размещение
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 57,85% от объёма размещения по сравнению с 45,68% на предыдущем аукционе
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 12,30% от объёма размещения по сравнению с 19,01% на предыдущем аукционе
  
  

"Доллар США. Мы ожидаем, что доллар по-прежнему будет укрепляться против валют G10, но более медленными темпами, чем в 2015 году. Кроме того, мы прогнозируем, что продолжение расхождения денежно-кредитной политики мировых ЦБ будет оказывать поддержку доллару, в частности, по отношению к евро, японской иене и товарным валютам. Вероятнее всего, следующее повышение ставки ФРС состоится не раньше июньского заседания, так как в ФРС неоднократно заявляли, что темпы ужесточению будут медленными и постепенными. В целом, мы ожидаем только два повышения ставки в 2016 году", - отметили в Nomura.

"Евро. Мы по-прежнему видим понижательные риски для EURUSD и прогнозируем ее снижение до уровня паритета к середине 2016 года. Расхождение денежно-кредитной политики между ФРС и ЕЦБ должно оставаться ключевым факторов для рынков, при условии, что экономические данные по США не ухудшаться в ближайшие месяцы. Кроме того, мы полагаем, что в среднесрочной перспективе значительный отток фиксированных доходов с еврозоны продолжит оказывать понижательное давление на евро", - добавили эксперты.

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 54,730 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,295% против 0,250% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,69 по сравнению с 3,09 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 38,44% от объёма размещения по сравнению с 20,04% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,11% от объёма размещения по сравнению с 3,87% на предыдущем аукционе
  
  

В среду объем статистики будет умеренным. Вначале (00:30) GMT в Австралии выйдет индекс настроений в деловых кругах от NAB за декабрь. Индикатор показывает настроения в несельскохозяйственных секторах экономики Австралии. Составляется на базе опроса около трехсот пятидесяти компаний и фирм Австралии, как небольших, так и крупных. Это всестороннее исследование позволяет оценить состояние экономики Австралии. Исследование исключает сельскохозяйственный сектор ввиду сезонных колебаний, а также государственной защиты. Превышение нулевого значения отражает преобладание оптимизма.

Также в это время Австралия опубликует индекс потребительских цен за 4-й квартал. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежеквартально и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Австралии. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что индекс вырос на 0,3% после повышение на 0,5% по итогам 3-м квартала.

В 07:00 GMT Германия представит индекс уверенности потребителей за февраль, а Швейцария выпустит индикатор потребительской активности от UBS за декабрь. Первый показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Второй показатель отражает изменение потребительских трендов и рассчитывается на основании 5 индикаторов: настроения потребителей, расходы потребителей, продажи новых авто, активности в рознице и туризме. Согласно прогнозам, индекс уверенности потребителей снизился до 9,3 с 9,4 в январе.

В 07:45 GMT во Франции выйдет индикатор уверенности потребителей за январь. Аналитики ожидают, что показатель остался на уровне 96 пунктов.

Затем в 15:00 GMT США отчитается по объему продаж новостроек за декабрь. Показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. По прогнозам, продажи выросли до 500 тыс. с 490 тыс. в ноябре. В 15:30 GMT США отчитается по изменению запасов нефти за предыдущую неделю.

В 19:00 GMT станет известно решение ФРС по ставкам. Также в это время выйдет сопроводительное заявление Комитета по открытым рынка ФРС. Ожидается, что ставка останется без изменений - на уровне 0,5%.

После этого в 20:00 GMT будет оглашено решение РБНЗ по процентной ставке. Кроме того, в 20:00 GMT выйдет сопроводительное заявление РБНЗ. Прогнозируется, что ставка останется не уровне 2,5%.

В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении торгового баланса за декабрь. В 23:50 GMT Япония опубликует отчет по розничным продажам за декабрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи сократились на 0,1%.

Индекс потребительского доверия от The Conference Board, который вырос в декабре, умеренно улучшился в январе. Индекс в настоящее время составляет 98,1 (1985 = 100), по сравнению с 96,3 в декабре. Индекс текущей ситуации был неизменным на уровне 116,4, а индекс ожиданий увеличился с 83,0 до 85,9 в январе.

"Потребительское доверие немного улучшилось в январе, после увеличения в декабре", сказал Линн Франко, директор по экономическим показателям в The Conference Board. "Оценка потребителями текущих условий осталась неизменной, в то время как их ожидания на ближайшие шесть месяцев умеренно улучшились. В настоящее время, потребители не оценивают волатильность на финансовых рынках, как имеющее негативное влияние на экономику ".

Оценка потребителями текущих условий была относительно неизменной в январе. Доля тех, кто говорят, что условия ведения бизнеса "хорошие", практически не изменилась и составила 27,2 процента, в то время как доля тех, кто говорят, что условия ведения бизнеса "плохие", немного снизилась с 18,9 процента до 18,5 процента. Оценка потребителями рынка труда была немного более позитивной. Доля тех, кто утверждает, что рабочие места "в изобилии", снизилась с 24,2 процента до 22,8 процента, в то время как доля тех, кто считает, что рабочие места "трудно получить" снизилась до 23,4 процента с 24,5 процента.

Оптимизм потребителей в отношении краткосрочной перспективы несколько улучшился в январе. Доля потребителей, ожидающих, что условия ведения бизнеса улучшатся в течение следующих шести месяцев, выросла с 14,5 процента до 16,2 процента, в то время как доля тех, кто ожидал, что условия ведения бизнеса ухудшаться, понизилась с 10,8 процента до 10,3 процента.

Прогнозы потребителей в отношении рынка труда также стали немного более оптимистичными. Доля ожидающих увеличение рабочих мест в ближайшие месяцы увеличилась с 12,4 процента до 13,2 процента, а доля тех, которые планируют меньше рабочих мест, немного снизилась с 16,8 процента до 16,5 процента. Доля потребителей, ожидающих увеличение своих доходов, выросла с 16,3 процента до 18,1 процента. Тем не менее, доля тех, кто ожидает снижение доходов, увеличилась с 9,5 процента до 10,8 процента.

Сервис-провайдеры в США начали год с замедления темпов роста деловой активности. Это было отмечено падением сезонно скорректированного предварительного индекса менеджеров по закупкам в сфере услуг от Markit, который основан на примерно 85% обычных ежемесячных ответов, до 53,7 в январе с 54,3 в декабре. Последнее чтение отметило самые медленные темпы расширения выпуска в секторе услуг с декабря 2014 года. Хотя индекс по-прежнему свидетельствует об уверенном росте деловой активности, индекс теперь сигнализирует о слабом росте в четырех из последних пяти месяцев.

Фирмы сферы обслуживания продолжали отмечать улучшение внутренних экономических условий и рост клиентского спроса в январе. Тем не менее, ряд респондентов предположил, что продолжающееся сокращение всей энергетической отрасли оказало негативное влияние на их деловую активность. Некоторые также сообщили, что сильный доллар США оставался сдерживающим фактором роста в начале 2016 года.

В отличие от общей тенденции деловой активности, последние данные показали небольшой рост новых заказов, полученных компаниями сектора услуг. Рост новых заказов ускорился с декабрьского 11-месячного минимума, но был все же меньше, чем наблюдалось в среднем в 2015 году. Некоторые фирмы отметили, что неопределенность экономических перспектив действовали как тормоз для новых достижений бизнеса в январе.

Данные января показали преобладание примерно в семь раз доли тех поставщиков услуг в США, которые ожидают рост деловой активности в течение следующих 12 месяцев (36%), по сравнению с теми, которые прогнозировали снижение (5%). Респонденты в основном объяснили их оптимизм сопутствующими экономическими условиями и ожидаемым ростом новых заказов. Тем не менее, общая степень позитивных настроений незначительно снизилась в январе и отметила самый низкий показатель с июля 2015 года.

Европейский спрос на новые коммерческие автомобили увеличился третий год подряд в 2015 году, во главе с Испанией, сообщил Европейский союз автомобильных производителей (ACEA) во вторник.

Регистрации коммерческих автомобилей выросли на 12,4 процента и составили в целом 2 079 322 единиц, сказал АСEA. Испания зарегистрировала самый большой рост на 36,4 процента, затем идет Великобритания с ростом на 16,7 процента и Италия с увеличением на 13,2 процента.

Германия показала 4,3-процентный рост, а продажи во Франции выросли на 3,1 процента.

Продажи новых фургонов выросли на 11,6 процента, а продажи тяжелых грузовиков увеличились на 18,4 процента. Продажи новых грузовиков увеличились на 16,2 процента, а спрос на городские и междугородные автобусы вырос на 17,8 процента.

Испания была ведущей страной на рынке для всех сегментов коммерческих транспортных средств.

В декабре регистрации новых коммерческих автомобилей выросли на 14,8 процента до 191826 единиц. Италия показала самый большой рост на 23,2 процента, за ней тесно следует Испания с 23 процентами роста.

Продажи в Великобритании выросли на 20,3 процента, а продажи в Германии и Франции выросли на 9,4 процента и 8,7 процента соответственно.

В США цены на жилье снова выросли в ноябре, причем несколько регионов показали двузначное ежегодное увеличение.

Композитный индекс цен на жилье от S&P / Case-Shiller для 20 городов вырос на 0,1% в течение трех месяцев, закончившихся в ноябре, и отметил 5,8%-ный ежегодный прирост. Результат был по сравнению с 5,5%-ным годовым приростом за период, закончившийся в октябре, и отметил самое сильное значение с июля 2014 года.

Цены в Портленде показали сильнейший рост на 11,1% по сравнению с прошлым годом. В Сан - Франциско зафиксирован рост на 11%, и в Денвере на 10,9%. 14 городов показали более сильные годовые увеличения цен в ноябре, чем в октябре.

В то время как сводный индекс по-прежнему примерно на 12% ниже, чем пик, установленный летом 2006 года, Даллас, Денвер и Портленд достигли свежих максимумов. Цены в Сан - Франциско вблизи достигнутого ранее пика.

Только пять городов показали ежемесячное снижение цен, по сравнению с восьми в октябре. Чикаго был снова самым слабым, отметив снижение на 0,7%. Он также имел наименьший годовой прирост, 2%.

"Низкие ставки по ипотечным кредитам, скромное предложение и улучшающийся рынок труда толкают цены вверх", сказал Дэвид Блицер, председатель индексного комитета в S &Р Dow Jones.

Несмотря на стабильный спрос на рынке жилья, экономика сталкивается с трудностями, отметил Блицер, в том числе с сильным долларом и спадом в нефтяной промышленности.

USD/JPY 116.00 (USD 790m) 116.80 (500m) 118.00 (370m) 118.95 (950m)

EUR/USD 1.0750 (EUR 491m) 1.0950 (1.3bln)

AUD/USD 0.6900 (AUD 653m) 0.6950 (200m) 0.7000 (440m)

EUR/JPY 125.50 (EUR bln) 130.50 (1.1bln)

Судя по недавним данным по депозитам, представленным Швейцарским национальным банком, центральный банк не совершает интервенции для того, чтобы повысить стоимость евро против швейцарского франка, считает аналитик Swissquote Bank Янн Квеленн.

"Новые данные по депозитам, опубликованные в понедельник утром, говорят о том, что Швейцарский национальный банк, очевидно, не собирается вмешиваться для того, чтобы повысить пару EUR/CHF, несмотря на то, что ЕЦБ на прошлой неделе сохранил политику без изменений", - сказал он.

"Объем депозитов на балансе Швейцарского национального банка немного снизился, до 403,1 млрд швейцарских франков с 403,8 млрд швейцарских франков на прошлой неделе, хотя тренд депозитов остается позитивным с тех пор, как банк отказался от нижней границы по паре EUR/CHF более одного года назад", - добавил Квеленн.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Декабрь 3.16 Пересмотрено с 3.14 3.33 2.54

10:45 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

Британский фунт вырос по отношению к доллару США на фоне выступления главы Банка Англии. Управляющий Банка Англии Марк Карни подтвердил, что условия для повышения процентных ставок отсутствуют. Для этого необходим опережающий тренд рост экономики и удельной оплаты труда, сказал он, выступая в парламенте.

По поводу декабрьского повышения ставок Федеральной резервной системой США Карни сказал, что экономика США - "самая закрытая из развитых экономик", повторив свое мнение, которое он озвучил на прошлой неделе заявление, когда говорил о расхождении направлений денежно-кредитной политики в США и в Великобритании.

По его словам, повышение ставки ФРС внесло вклад в дестабилизацию рынков, но не было его основной причиной.

Согласно опубликованному во вторник опросу, экономика Великобритании достаточно безболезненно восстановится после непростого начала 2016 года.

По результатам опроса экономистов, проведенного Centre for Macroeconomics, 70% респондентов полагают, что падение рынка акций, низкие цены на бензин и замедление развивающихся экономик по преимуществу не затронут экономику Великобритании.

Две трети опрошенных также полагают, что перспективы роста мировой экономика также серьезно не ухудшились.

"Недавнее падение фондового рынка Китая скорее напоминает коррекцию "пузыря", нежели переоценку фундаментальных показателей", - сказал Николас Уолтон на выступлении в Лондонской школе экономики.

Швейцарский франк ослаб против доллара США после роста в начале сессии на данных по торговому балансу страны. Положительное сальдо торгового баланса Швейцарии установило новый рекорд в 2015 году, на фоне умеренного снижения экспорта и импорта, показали данные Федеральной таможенной администрации во вторник.

Профицит внешней торговли вырос до 36,61 млрд швейцарских франков от 29,75 млрд швейцарских франков в предыдущем году. Экспорт упал на 0,7 процента, а импорт снизился на 0,5 процента.

На машиностроение приходилось две пятых от общего сокращения экспорта, сообщает агентство. Торговля с США и Китаем достигла рекордного уровня второй год подряд.

Несмотря на снижение, экспорта был на третьем рекордном уровне в 202,9 млрд швейцарских франков, сообщает агентство. Кроме того, сильный швейцарский франк привел к снижению цен, особенно на импорт.

В номинальном выражении экспорт ювелирных изделий в 2015 году вырос на 6,2 процента после достижения рекордного максимума в ​​предыдущем году, экспорт часовой промышленности сократился на 3 процента.

Экспорт в США вырос на 6 процентов до нового максимума, в то время как экспорт в ЕС сократился на 4 процента. Поставки в Азию стагнировали, так как увеличение экспорта в Китай, Японию, Индию, Сингапур и Саудовскую Аравию были нивелированы спадом продаж в Гонконг.

Импорт энергии упал на 30 процентов в номинальном выражении, в основном из-за падения цен на нефть. В реальном выражении он был на 2,9 процента больше. Импорт капитальных товаров упал на 4 процента, а поступление потребительских товаров уменьшилось на 4 процента.

Были отмечены проблески надежды в четвертом квартале, сообщает агентство, ссылаясь на увеличение на 1,6 процента экспорта и скромный прирост на 0,1 процента импорта в течение периода.

По сравнению с предыдущими тремя месяцами, экспорт вырос на 3,6 процента, а импорт вырос на 2,7 процента.

В декабре экспорт сократился на реальные 1,1 процента, а импорт упал на 6,3 процента по сравнению с прошлым годом. Профицит торгового баланса составил 2,5 млрд швейцарских франков, немного ниже, чем 2,9 млрд швейцарских франков, которые предсказывали экономисты.

Доллар США вырос по отношению к основным валютам, так как сохраняющаяся слабость цен на нефть и осторожность в преддверии итогов заседания ФРС, укрепили спрос на безопасные активы.

Настроения участников рынка оказались под давлением из-за свежего падения цен на нефть, вновь пробившей отметку $30 за баррель, и обвала на китайских фондовых рынков, подчеркнувших опасения по поводу перспектив глобального экономического роста.

Как ожидается, в среду по итогам своего двухдневного заседания Федеральная резервная система сохранит процентные ставки после первого за почти десятилетие повышения в декабре.

Инвесторы сфокусировались на заявлении ФРС по монетарной политике в поиске любых указаний на то, что центральный банк может замедлить темп повышения процентных ставок в этом году после недавнего глобального потрясения на финансовых рынках.

Участники рынка также готовятся к пятничным итогам встречи Банка Японии.

В то время как большинство аналитиков не ожидают каких-либо изменений в денежно-кредитной политике банка, слабость последних экономических отчетов и недавние комментарии должностных лиц ЦБ вызвали надежду на дополнительное стимулирование в этом году.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0874 и затем опустилась до $1.0817

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.4266

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y118.26

В США в 14:00 GMT выйдет индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за ноябрь, в 14:45 GMT - индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за январь, в 15:00 GMT - индикатор уверенности потребителей, индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за январь.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0875-80 1.09001.0925 1.0945-50 1.0985 1.1000 1.1025 1.1050

Ордера на покупку 1.0830 1.0800 1.0780-85 1.0765 1.0750 1.0730 1.0700 1.0680 1.0650

GBP/USD

Ордера на продажу 1.4200 1.4220-25 1.4245-50 1.4280 1.4300 1.4320-25 1.43500

Ордера на покупку 1.4170-75 1.4150 1.4120-25 1.4100 1.4085 1.4060 1.4030 1.4000

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7680 0.7700 0.7720-25 0.7750-55 0.7780 0.7800

Ордера на покупку 0.7620-25 0.7600 0.7575-80 0.7550 0.7530 0.7500 0.7485 0.7450

EUR/JPY

Ордера на продажу 128.30 128.50 128.80 129.00 129.30 129.50

Ордера на покупку 127.80 127.50 127.30 127.00 126.80 126.50

USD/JPY

Ордера на продажу 118.00 118.20-25 118.40 118.60 118.85 119.00 119.30 119.50

Ордера на покупку 117.70 117.50 117.30 117.00 116.75-80 116.50 116.30 116.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.6975-80 0.7000 0.7030 0.7050-55 0.7080 0.7100

Ордера на покупку 0.6920 0.6900 0.6875-80 0.6850 0.6825-30 0.6800

Представляя в Казначействе доклад по финансовой стабильности, глава Банка Англии Карни заявил следующее:

• Мы полагаем, что базовые развитые экономики демонстрируют приличные показатели роста

• В развивающихся экономиках проявляются риски, которые ранее были выделены банком Англии

• Внутреннее инфляционное давление в США оправдывает изменение политики ФРС

• Повышение ставки ФРС в декабре усилило волатильность рынка, но не внесло никаких существенных изменений

• Повышение ставки в США внесло свою лепту в ужесточение монетарной политики в мировом масштабе

• Ситуация с риском в Британии нормализуется

• Рост кредитования в Британии позитивен

• Для повышения ставки необходим рост экономики темпами, превышающими значение тренда, и рост зарплат внутри страны

• Условия для повышения ставки пока еще не созданы

В Швейцарии часовой экспорт сократился в декабре по сравнению с годом назад, в основном из-за слабого спроса со стороны Гонконга, показали данные Федерации швейцарской часовой промышленности во вторник.

Экспорт часов упал на 3,8 процента в годовом исчислении в стоимостном выражении в декабре до 1,7 млрд швейцарских франков. Экспорт стальных часов упал сильнее всго, на 3,0 процента в течение месяца.

Среди основных экспортных рынков, поставки в Гонконг упали на 21,1 процента в декабре. Точно так же, Соединенные Штаты показали отрицательные темпы роста, упав на 5,5 процента по сравнению с ноябрем.

В то же время, экспорт в Китай вырос на 5,5 процента в декабре. Великобритания записала еще один месяц высокого роста, с подъемом на 25,9 процента. Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты также достигли хороших результатов.

В целом за 2015 год общий объем экспорта часов снизился на 3,3 процентов до 21,5 млрд швейцарских франков.

На рынках усилилось бегство от рисков, что подбросило EUR/USD в район $1.0870.

Аналитики Commerzbank пишут: «Пара начинает прогрызать нижнюю границу диапазона и облака (сейчас играет роль сопротивления на $1.0860), и нас удручает тот факт, что пока мы никак не наблюдаем развития снижения. Вверху, в области $1.10/1.1060, расположено сильное сопротивление, сформированное недавними максимумами и 200-дневной МА нисходящим трендом 2014-2016 и 55-недельной МА. Мы полагаем, что медвежий тренд сохранится, пока пара находится под этими уровнями. Нашей целью остается недавний минимум $1.0523».

Их коллеги из UOB Group добавляют: «Вчерашнее восстановление было неожиданным. EUR коснулся максимума на $1.0856, и у этого роста есть потенциал тестирования области сопротивления $1.0875/80, хотя закрепление цены выше нее представляется маловероятным. Медведям же необходим прорыв под $1.0810 - лишь он укажет на ослабление краткосрочного бычьего давления».

• Темпы роста ВВП Новой Зеландии в 2015 г замедлились до 2,3%

• Ожидаем ускорения роста ВВП Новой Зеланди в 2016 г до 2,4% и до 2,6% в 2017 г

Положительное сальдо торгового баланса Швейцарии установило новый рекорд в 2015 году, на фоне умеренного снижения экспорта и импорта, показали данные Федеральной таможенной администрации во вторник.

Профицит внешней торговли вырос до 36,61 млрд швейцарских франков от 29,75 млрд швейцарских франков в предыдущем году. Экспорт упал на 0,7 процента, а импорт снизился на 0,5 процента.

На машиностроение приходилось две пятых от общего сокращения экспорта, сообщает агентство. Торговля с США и Китаем достигла рекордного уровня второй год подряд.

Несмотря на снижение, экспорта был на третьем рекордном уровне в 202,9 млрд швейцарских франков, сообщает агентство. Кроме того, сильный швейцарский франк привел к снижению цен, особенно на импорт.

В номинальном выражении экспорт ювелирных изделий в 2015 году вырос на 6,2 процента после достижения рекордного максимума в ​​предыдущем году, экспорт часовой промышленности сократился на 3 процента.

Экспорт в США вырос на 6 процентов до нового максимума, в то время как экспорт в ЕС сократился на 4 процента. Поставки в Азию стагнировали, так как увеличение экспорта в Китай, Японию, Индию, Сингапур и Саудовскую Аравию были нивелированы спадом продаж в Гонконг.

Импорт энергии упал на 30 процентов в номинальном выражении, в основном из-за падения цен на нефть. В реальном выражении он был на 2,9 процента больше. Импорт капитальных товаров упал на 4 процента, а поступление потребительских товаров уменьшилось на 4 процента.

Были отмечены проблески надежды в четвертом квартале, сообщает агентство, ссылаясь на увеличение на 1,6 процента экспорта и скромный прирост на 0,1 процента импорта в течение периода.

По сравнению с предыдущими тремя месяцами, экспорт вырос на 3,6 процента, а импорт вырос на 2,7 процента.

В декабре экспорт сократился на реальные 1,1 процента, а импорт упал на 6,3 процента по сравнению с прошлым годом. Профицит торгового баланса составил 2,5 млрд швейцарских франков, немного ниже, чем 2,9 млрд швейцарских франков, которые предсказывали экономисты.

USD/JPY 116.00 (USD 790m) 116.80 (500m) 118.00 (370m) 118.95 (950m)

EUR/USD 1.0750 (EUR 491m) 1.0950 (1.3bln)

AUD/USD 0.6900 (AUD 653m) 0.6950 (200m) 0.7000 (440m)

EUR/JPY 125.50 (EUR bln) 130.50 (1.1bln)

Банк Японии вряд ли продолжит смягчать свою политику, когда пара USD/JPY держится около Y117, но может прибегнуть к дополнительным мерам смягчения на заседании, которое завершится 29 января, если пара направится к Y115, говорит экономист Дайдзу Аоки из UBS. "В этом случае Банк Японии может включить гособлигации и корпоративные облигации в свою программу покупок активов, помимо ETF и JREIT, ускорив при этом покупки японских гособлигаций" примерно до 10 трлн иен, отмечает он. По словам Аоки, вероятность смягчения на заседании, которое завершится 29 января, сейчас составляет 30%, а вероятность дальнейшего смягчения на некотором этапе 2016 года равна 40%.

Комментарии аналитиков UBS приводит агентство Dow Jones Newswires.

D/W

Иран и Италия подписали контракты на 17 млрд евро.

В ходе визита президента Ирана Хасана Роухани в Италию в понедельник, 25 января, были подписаны ряд соглашений на 17 миллиардов евро. Среди самых крупных договоренностей - сделка на сумму около 5 миллиардов евро с итальянской компанией Saipem, которая контролируется государственной нефтедобывающей компанией Eni SpA и была главным подрядчиком сорванного строительства "Южного потока".

В ЕС предлагают отменить банкноту в 500 евро

Глава европейского ведомства по борьбе с мошенничеством (Olaf) Джованни Кесслер предложил отказаться от использования банкноты достоинством в 500 евро. Такую идею он озвучил в интервью агентству Reuters в понедельник, 25 января. Как заявил итальянский прокурор, большой вопрос, насколько вообще высока потребность в такой купюре.

газета. ru

Bloomberg: китайские биржи рухнули из-за рекордного оттока капитала из страны

Значения основных китайских фондовых индексов рухнули до самого низкого за 13 месяцев уровня на фоне оттока капитала из страны, сообщает Bloomberg. На фоне продолжающегося спада экономики, аналитики прогнозируют дальнейшее снижение на биржах.

Китай и Япония разрабатывают механизм стабилизации курсов валют

Власти Япония и Китай работают над созданием механизма для координации экономической политики, передает RNS со ссылкой на данные токийской Nikkei. «Токио и Пекин надеются достичь соглашения в марте, а механизм координации будет создан к концу года. В рамках этого механизма предполагается координировать вопросы налогообложения и стабилизации валютных курсов», - говорится в сообщении.

Экономика Южной Кореи вдвое снизила темпы роста в четвертом квартале 2015 года

В Южной Корее почти вдвое снизились темпы роста экономики страны в последнем квартале 2015 года. Об этом сообщается на сайте центрального банка страны - Корейского банка. По представленным данным, за три последних месяца прошлого года показатель валового внутреннего продукта (ВВП) увеличился лишь на 0,6% по сравнению с третьим кварталом, когда рост ВВП составил 1,3%.

Саудовская Аравия представила план «отказа от нефти»

Власти Саудовской Аравии представили обширный план по развитию экономики, который направлен на максимальное снижение зависимости королевства от нефтяной конъюнктуры. и мировых цен на нефть, передает Reuters. Власти намерены перестроить экономику на другие отрасли, в частности, на развитие информационных технологий, здравоохранение и туризм. Более того, власти королевства намерены либерализовать рынок, чтобы привлечь зарубежных инвесторов.

Резервный банк Новой Зеландии испытает все большее давление в сторону снижения процентных ставок в краткосрочной перспективе, говорят в JP Morgan. Инфляция снова не оправдала ожиданий, а дезинфляционное давление в последние недели усилилось. Это, вероятно, заставит центральный банк снизить целевой уровень инфляции до 2%, считают в JPM. Цены на молочную продукцию продолжают медленно снижаться, а темпы роста различных индикаторов рынка жилья начинают быстро падать. "По нашему мнению, это указывает на то, что баланс рисков для экономического роста и инфляции смещается в сторону снижения, что вынуждает РБНЗ снизить ставку на 25 базисных пунктов в марте", - отметили в JPM.

Комментарии аналитиков JP Morgan приводит агентство Dow Jones Newswires.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 9-ти месячных долговых обязательств

В 10:00 GMT Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

В 10:00 GMT Исполнительный директор Банка Англии Алекс Брейзер выступит с речью

В 10:00 GMT Член Комитета по финансовой политике Банка Англии Клара Фурс выступит с речью

В 10:00 GMT Член Комитета по финансовой политике Банка Англии Мартин Тейлор выступит с речью

В 10:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 24-месячных облигаций с нулевым купоном

В 13:00 GMT Член КМП Банка Англии Кристин Форбс выступит с речью

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

В 18:00 GMT США проведет аукцион по продаже 2-летних облигаций

Были опубликованы следующие данные:

Иена укрепилась против доллара США на фоне падения цен на нефть и снижения фондового рынка в Азии. Это привело к росту спроса на валюту-убежище. Японская валюта укрепилась несмотря на голубиные заявления министра финансов Японии Таро Асо, который поддержал позицию Банка Японии и его намерение действовать "без промедления". «Мы надеемся, что ЦБ продолжит предпринимать усилия для достижения ценовой стабильности, принимая во внимание экономические и ценовые условия» - отметил Асо. На текущий момент многие инвесторы допускают, что Банк Японии может смягчить монетарную политику в ответ на укрепление иены и падение токийских акций с начала этого года. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0955 (4021)

$1.0926 (1760)

$1.0886 (1495)

Цена на момент написания обзора: $1.0854

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0811 (1191)

$1.0773 (3876)

$1.0745 (8271)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 40261 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (4775);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 62776 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (8832);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 января составило 1,56 против 1,57 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4502 (1461)

$1.4404 (691)

$1.4308 (329)

Цена на момент написания обзора: $1.4214

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4193 (914)

$1.4096 (844)

$1.3998 (413)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 23069 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4700 (3131);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 22068 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4550 (2010);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 января составило 0,96 против 0,96 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Сегодня министр финансов Японии Таро Асо поддержал позицию Банка Японии и его намерение действовать "без промедления", изменив свое заявление по сравнению с октябрем, когда он выразил скептицизм в отношении способности дополнительного денежно-кредитного смягчения поддержать экономику. "Мы понимаем, что они (руководители Банка Японии) придерживаются своей позиции и готовы действовать без промедления (для достижения целевого уровня инфляции 2%) в случае необходимости, - заявил Асо во время пресс-конференции. - Мы надеемся, что Банк Японии продолжит предпринимать усилия для достижения ценовой стабильности, принимая во внимание экономические и ценовые условия". Комментарии Асо говорят о его отказе от осторожной позиции, занимаемой перед заседанием Банка Японии, прошедшим 30 октября 2015 года. В то время ожидания относительно дополнительного смягчения были довольно сильными ввиду признаков снижения инфляционных ожиданий, но Асо просигнализировал о том, что он против принятия возможных мер, сказав, что возможности денежно-кредитной политики ограничены в отношении инфляции. Тогда Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменения. Центральный банк запланировал очередное двухдневное заседание на четверг и пятницу. Широко ожидается, что Банк Японии может смягчить политику в ответ на укрепление иены и падение токийских акций с начала этого года.

Комментарии министра приводит агентство Dow Jones Newswires.

В ходе своего сегодняшнего выступления премьер-министр Новой Зеландии, Джон Ки заявил, что главным приоритетом для правительства в 2016 году станет рост экономики Новой Зеландии. Премьер отметил, что кабмин будет держать на «коротком поводке» все расходы бюджета. Также Ки заявил о планах правительства направлять больше средств на инфраструктурные проекты, при этом добавил, что расходы на инфраструктуру - это не совсем равносильный ответ на замедление экономического роста.

Народный банк Китая сегодня сделал вливание в финансовую систему страны на сумму 440 млрд юаней (около $67,1 млрд) с помощью покупки ценных бумаг с обязательством обратной продажи по фиксированной цене, чтобы насытить экономику страны ликвидностью в преддверии праздничной недели после празднования Китайского Нового года, который наступит 8 февраля. Это крупнейшая по объему однодневная операция обратного репо китайского центробанка с февраля 2013 года.

Народный Банк Китая провел операции сроком в 28 дней и доходностью 2,6% на сумму 360 млрд юаней ($54,9 млрд ) и сроком в 7 дней и доходностью 2,25% на сумму 80 млрд юаней ($12,2 млрд).

По мнению Sumitomo Mitsui Trust Bank, в ходе азиатской сессии, пара USD/JPY, вероятно, будет торговаться в диапазоне Y117,80-118,80 на фоне ухудшения настроений инвесторов.

"Сейчас в центре внимания находится вопрос, сохранится ли на азиатской сессии нежелание инвесторов рисковать, так как фондовые индексы США накануне упали, а DJIA снизился на 1,3% ввиду возобновившегося падения цен на нефть", - говорят в банке.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0848 +0,48%

GBP/USD $1,4247 -0,21%

USD/CHF Chf1,0126 -0,33%

USD/JPY Y118,28 -0,46%

EUR/JPY Y128,31 +0,02%

GBP/JPY Y168,51 -0,67%

AUD/USD $0,6953 -0,75%

NZD/USD $0,6453 -0,54%

USD/CAD C$1,4289 +0,99%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Декабрь 3.14

10:45 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

14:00 США Индекс цен на жилье, м/м Ноябрь 0.5% 0.4%

14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Ноябрь 5.5% 5.7%

14:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (предварительные данные) Январь 54.3 54

15:00 США Индикатор уверенности потребителей Январь 96.5 97

15:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Январь 6

23:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Декабрь -0.2%