Новости и прогнозы: валютный рынок от 26-04-2017

Прибыль китайских промышленных предприятий выросла более чем на 20% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил высокопоставленный чиновник страны.

Хотя такой результат является сильным, он указывает на явное замедление темпов роста прибыли относительно первых двух месяцев 2017 года, когда она повысилась почти на 32%, записав максимальный темп почти за 6 лет.

Комментарий от заместителя председателя Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) появился на день раньше официального отчета по прибыли промышленных предприятий.

В интервью People's Daily чиновник сказал, что рыночные наблюдатели не должны быть слишком чувствительны к незначительным колебаниям в темпах экономического роста в Китае и вместо этого должны уделять больше внимания "качеству" роста.

"Мы не можем иметь нулевой рост, или слишком низкий темп роста, но темпы роста не всемогущие, равно как и ВВП, - сказал Нинг Жисхе (Ning Jizhe). - Высокие прибыли в 1-м квартале, наряду с увеличением доходов бюджета на 14,1%, предоставят "отличную основу" для улучшения качества роста в 2017 году".

Повторяя комментарии министра финансов и руководителя центрального банка, Нинг Жисхе сказал, что Китай настроен на достижение целевого показателя роста в 2017 году, несмотря на то, что до сих пор были представлены данные только за первые три месяца года. Впрочем, он предупредил, что проблема избыточных мощностей в таких отраслях, как сталь и уголь, не была фундаментально решена, несмотря на более эффективные показатели использования, и добавил, что потребуется некоторое время, чтобы разобраться с ней.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Мексика рассчитывает начать перезаключение Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) с Соединенными Штатами и Канадой в конце августа. Данные переговоры должны быть завершены в течение шести месяцев", - сказал министр экономики страны в среду.

"С наработками для переговоров, которые вначале должны пройти через американских законодателей, и из-за выборов в Соединенных Штатах и ​​Мексике в 2018 году, график будет напряженным, - сообщил Ильдефонсо Гуахардо в интервью Reuters. - Я думаю, что начала переговоров стоит ожидать в конце августа, а завершится они должны будут весной 2018 года".

Президент США Дональд Трамп ранее пообещал исключить США из торгового соглашения НАФТА, которое обеспечивает большую часть мексиканского экспорта, если он не сможет переработать его в пользу своей страны.

Гуахардо сказал, что подписавшие договор должны публично прояснить, какие условия НАФТА должны быть пересмотрены, добавив при этом, что Мексика не хочет обсуждать более высокие тарифы или еще более "драконовскую" систему экспортных квот.

"Мы должны приложить усилия, чтобы послать очень четкий сигнал рынкам, что будет обсуждаться в ходе этих переговоров", - сказало Гуахардо во время поездки в Лондон. Он добавил, что стабильные рынки важны, чтобы они "не оказывали давление на любую сторону" во время переговоров.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Греции, вероятно, расширится лишь на 1,5% в этом году, сообщил Фонд экономических и промышленных исследований (IOBE) после того, как понизил свой прогноз, сославшись на медленный прогресс в проведении обзора реформ страны, предусмотренных в рамках международной финансовой помощи.

В IOBE сообщили, что теперь ожидают рост греческой экономики на 1,5% в этом году по сравнению с предыдущей оценкой на уровне +1,8%, которая была озвучена в январе. Напомним, правительство Греции прогнозирует рост экономики в этом году на 2,7%. В IOBE заявили, что пересмотрели свою оценку из-за затянувшегося обзора программы реформ Греции, что увеличивает неопределенность.

Обзор соблюдения Грецией реформ, предписанных в рамках текущей программы спасения, должен быть завершен еще в конце прошлого года, но переговоры все еще ведутся и главные инспекторы, а именно представители официальных кредиторов страны, на этой неделе обратно вернулись в Афины.

"Инвестиции и потребление будет компенсировать негативное влияние на экономический рост со стороны внешнего баланса страны, где большая часть потребительских расходов будет приходится на импорт, - сказал глава IOBE Никос Веттас, представляя квартальный экономический обзор. - В номинальном выражении, валовой внутренний продукт, как ожидается, увеличится на 3%, принимая во внимание ожидаемый рост на 1,5% потребительских цен в основном за счет повышения цен на нефть, но не значительно возросшего спроса".

Кроме того, IOBE ожидает, что уровень безработицы в Греции, который является самым высоким в еврозоне, продолжит снижаться в четвертый год подряд в 2017 году, и достигнет 22,2%. Также прогнозируется, что потребительские расходы вырастут на около 1,2%, чему будет способствовать создание новых рабочих мест в экспортно-ориентированных отраслях, включая туризм, транспортировку и производство.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• План Трампа устанавливает высшую налоговую ставку для физических лиц на уровне 35%

• План Трампа устанавливает налоговую ставку для компаний на уровне 15%

• План Трампа предусматривает отмену налога на наследуемое имущество

• План Трампа предусматривает отмену вычетов из местных налогов и налогов штатов

После публикации плана налоговой реформы пара EUR/USD немного выросла, отступив от сессионного минимума. Сейчас пара торгуется на $1.0892

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй сказала в среду, что пенсионные выплаты будут продолжать расти, если ее партия выиграет выборы 8 июня. Впрочем, она не повторила обещание, сделанное ее предшественником, а именно, повышать выплаты как минимум на 2,5% каждый год.

С июня 2010 года в Великобритании государственная пенсия повышалась в зависимости от роста средних доходов и роста инфляции, но не менее чем на 2,5% в год - это так называемый "тройной замок", разработанный для получения одобрения со стороны пожилых британцев, которые, как правило, голосуют в большом количестве на всеобщих выборах.

"Безусловно, что при консервативном правительстве доходы пенсионеров будут продолжать расти", - сообщила Мэй парламенту, когда ее спросили, будет ли она придерживаться "тройного замка". Однако, она не уточнила, на сколько она планирует увеличить пенсионные выплаты.

Министр финансов Филип Хаммонд на прошлой неделе заявил, что проблема бедности пенсионеров была устранена. На фоне этого усилились предположения, что правительство может отказаться от политики "тройного замка" в предстоящем манифесте. Нынешняя политика подверглась критике со стороны межпартийной комиссии законодателей, которые сказали, что она "по своей природе неустойчива" и несправедлива по отношению к молодому поколению.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 33,963 млрд. долларов

• Доходность 5-летних нот составила 1,875% против 1,950% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,34 по сравнению с 2,37 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 57,29% от объема размещения по сравнению с 68,88% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,29% от объема размещения по сравнению с 4,75% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 37,42% от объема размещения по сравнению с 26.37% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Экономика Германии находится на твердом пути роста, несмотря на неопределенности в мировой экономике", - сказала министр экономики Бригитта Зиприс в среду, добавив при этом, что ожидает, что компании начнут инвестировать больше, так как экспорт постепенно увеличивается.

Данные комментарии были сделаны после того, как правительство Германии повысило свой прогноз по росту ВВП на этот год, но сохранило прогноз по росту в 2018 году.

Зиприс сказала, что бум в строительном секторе, которому способствовали низкие процентные ставки, созданные Европейским центральным банком, а также рост государственные инвестиции в инфраструктуру, обеспечили мощный импульс для экономики.

Экспансивная политика ЕЦБ помогла оживить экономику еврозоны, и особенно способствовала росту частного потребления в Германии, которое является одним из трех основных факторов роста наряду со строительством и увеличением государственных расходов.

Зиприс сообщила, что немецкая экономика, по-видимому, проигнорировала неопределенность, связанную с референдумом по вопросу членства Британии в ЕС, протекционистской политикой США, переходом Китая к большему числу электрических транспортных средств, а также политическими рисками в Турции.

Также Зиприс сказала, что хорошее состояние мировой экономики, которая, как ожидается, вырастет на 3,5 процента в этом году, будет повышать немецкий экспорт и поощрять ориентированных на экспорт немецких фирм инвестировать.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 14,980 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,070% против 0,109% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,35 по сравнению с 3,43 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 62,78% от объёма размещения по сравнению с 40,41% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 0.33% от объёма размещения по сравнению с 0.77% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 36,89% от объёма размещения по сравнению с 58.82% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара EUR/USD

Пара AUD/USD

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии, а также выйдут комментарии по денежно-кредитной политике и доклад о перспективах экономики и инфляции. Ожидается, что процентная ставка останется на уровне -0,1%.

В 06:00 GMT Германия представит индекс уверенности потребителей от Gfk за май. Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Согласно прогнозам, индекс вырос до 9,9 пункта с 9,8 пункта в апреле.

В 06:30 GMT в Японии состоится пресс-конференция Банка Японии.

В 11:45 GMT в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по процентным ставкам. Ожидается, что ставка останется на уровне 0,0%.

В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за апрель. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Ожидается, что индекс снизился на 0,1% относительно марта, и вырос на 1,9% годовых.

В 12:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. После пресс-конференции глава ЕЦБ отвечает на вопросы журналистов. Данные ответы могут содержать сигналы относительно будущих изменений в денежно-кредитной политике ЦБ. Участники рынка внимательно следят за выступлением главы ЕЦБ, особенно тщательно отслеживается формулировка и тон выступления.

Также в 12:30 GMT США заявит об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования и числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. Согласно прогнозам, заказы выросли на 1,2%, а число первичных обращений увеличилось на 245 тыс.

В 14:00 GMT США отчитается по изменению незавершенных сделок по продаже жилья за март. Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Ожидается, что незавершенные сделки снизились на 1% после увеличения на 5,5% по итогам февраля.

В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо торгового баланса за март. Прогнозируется профицит на уровне N$370 млн. по сравнению с дефицитом N$18 млн. в феврале.

В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении объема уровня расходов домохозяйств и уровне безработицы за март, а также опубликует национальный индекс потребительских цен за март и индекс потребительских цен в регионе Токио за апрель. Ожидается, что расходы упали на 0,3%, уровень безработицы вырос до 2,9% с 2,8%, национальный индекс потребительских цен вырос на 0,3% годовых, а индекс потребительских цен в регионе Токио упал на 0,2% годовых.

В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства и розничных продаж за март. Согласно прогнозам, производство упало на 0,8%, а продажи выросли на 1,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во 2-м туре президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон теперь имеет 20-процентное преимущество над Марин Ле Пен по сравнению с отрывов на уровне 22 процента накануне. Таковы итоги последнего опроса общественного мнения от Opinionway.

Ежедневный опрос выявил, что Эммануэль Макрон, бывший министр экономики, получит 60% голосов избирателей во втором раунде голосования (7 мая) по сравнению с 40% голосов за Марин Ле Пен, руководителя крайнего правого Национального фронта. Стоит подчеркнуть, накануне перевес составлял 61% против 39%. Между тем, почти все другие опросы общественного мнения также указывают, что во 2-м туре выборов Макрон получит 60% голосов избирателей, а Ле Пен - 40% голосов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Канаде в феврале с учетом сезонных колебаний снизились на -0,6%. Об этом сегодня сообщило Статистическое управление Канады. Значение января было пересмотрено в сторону роста с 2,2% до 2,3%. Экономисты ожидали снижение показателя на 0,1%. В годовом исчислении розничные продажи выросли на 4,7%, после роста на 6,7%, который был пересмотрен с 4,5%.

Розничные продажи - ежемесячный показатель, оценивающий совокупный объем продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Индекс розничных продаж часто считается индикатором потребительского доверия. Он отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе.

Согласно отчету статуправления Канады, розничные продажи в Канаде упали на фоне снижения продаж автомобилей. Розничные продажи без учета продаж автомобилей снизились в феврале на 0,1%, хотя аналитики ожидали снижение показателя на 0,3%. Значение продаж без учета автомобиле за январь было также было пересмотрено в сторону роста с 1,7% до 2,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Политбюро Коммунистической партии Китая заявил, необходимо пресекать нарушения на финансовых рынках и в сфере интернет-финансов. Он также добавил, что финансовые риски в Китае в целом находятся под контролем.

В заседании Политбюро также участвовал глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань, который также заявил, что Китай должен провести глубокую реформу своей финансовой системы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство экономики Германии немного повысило свой прогноз роста ВВП страны на 2017 год. "Национальная экономика растет в более хорошим темпе, чем прогнозировалось ранее, несмотря на неопределенности в мировой экономике", - заявили немецкие власти.

Ожидается рост ВВП Германии на 1,5% в этом году и на 1,6% в 2018 году. Ранее министерство прогнозировала рост экономики в 2017 году на 1,4%.

Министерство сообщило, что инвестиции в строительство, низкие процентные ставки и высокий спрос на жилье являются основными факторами роста.

Профицит счета текущих операций снизится на 7,3% в 2018 году на фоне сильного внутреннего спроса и высоких цен на нефть.

Инфляция вырастет до 1,8% в 2017 году, прежде чем замедлится до 1,6% в 2018 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Министр финансов США Мнучин подтвердил, что президент Трамп предложит установить налоговую ставку для компаний и владельцев-операторов в размере 15%. "Президент Трамп предложит "крупнейшее сокращение налогов в истории страны", - сказал Мнучин - "В таких условиях мы можем добиться устойчивого роста экономики на уровне 3%"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара EUR/USD снизилась в ходе сегодняшней европейской сессии, практически утратив набранные вчера позиции. Однако, по мнению аналитиков ING, падения пары, видимо, будут незначительным и недолгим. Завтра состоится заседание ЕЦБ и вероятность того, что центробанк объявит о планах сворачивания программы количественного стимулирования окажет повышательное давление на евро. "Хотя мы не ожидаем, что ЕЦБ явно укажет на сворачивание стимулирования, направление движения представляется очень определенным", - говорят в ING. - "Сейчас позиции по пара EUR/USD недооценены, поэтому можно ожидать ее рост в ближайшее время"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США укрепился в ходе сессии против основных валют, поскольку инвесторы ожидают подробностей по планам налоговой реформы президента США Дональда Трампа, которые будут известны позднее сегодня. Согласно анонсу проекта, Трамп предложит сократить максимальную ставку корпоративного налогообложения до 15%. Читать далее...

GBP/USD

Ордера на продажу:1.2835 1.2850 1.2880 1.2900 1.2920 1.2950-60 1.2975 1.3000

Ордера на покупку:1.2775-80 1.2760 1.2750 1.2720 1.2700 1.2680 1.2650

EUR/USD

Ордера на продажу:1.0950-55 1.0980 1.1000 1.1030 1.1050

Ордера на покупку:1.0900 1.0885 1.0865 1.0850 1.0820 1.0800

EUR/JPY

Ордера на продажу: 122.00 122.30 122.50 122.80 123.00 123.50

Ордера на покупку: 121.50 121.25 121.00 120.80 120.50 120.30 120.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8535 0.8550 0.8580 0.8600 0.8630 0.8650

Ордера на покупку: 0.8500 0.8480-85 0.8465 0.8450 0.8430 0.8400

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7520 0.7550-55 0.7585 0.7600

Ордера на покупку: 0.7480-85 0.7465 0.7450 0.7430 0.7400

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно результатам исследования статистического управления Insee, индекс потребительского доверия, указывающий на общее состояние экономики Франции в краткосрочном периоде, в апреле остался на прежнем уровне 100 уже четвертый месяц подряд.

Показатель настроения домохозяйств по поводу их будущей финансовой стабильности опустился на одну отметку до -9, в то время как показатель финансовой ситуации вырос на один пункт до -20 в апреле.

Мнение домохозяйств на будущие возможности экономии немного улучшилась в апреле. Соответствующий индекс вырос до -2 от -3.

Баланс мнений по поводу уровня жизни во Франции снизился на 2 пункта до -51. Однако, баланс мнений относительно будущего уровня жизни достиг самого высокого показателя с октября 2007 года -23 по сравнению с -24 в марте.

Опасения домохозяйств относительно безработицы уменьшились в апреле и достигли самого низкого уровня с июня 2008 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным исследования инвестиционного банка UBS, индикатор потребления в Швейцарии остался в марте на прежнем уровне 1.5.

Данный индикатор состоит из пяти компонентов: продажи новых автомобилей, уровень активности в секторе розничных продаж, число забронированных ночей в отелях Швейцарии, уровень доверия потребителей и объем транзакций по кредитным картам.

В отчете UBS отмечено, рост частного потребления в Швейцарии по-прежнему остается вокруг своего среднего долгосрочного уровня. В марте наблюдался твердый спрос на автомобили, в то время как внутренний туризм взял передышку после сильного начала в 2017 году. Внутренний туризм упал на -0,8% по сравнению с предыдущим годом, в то время как число регистраций новых автомобилей выросло на 4,8%.

По данным банка, пессимизм по-прежнему преобладает в розничной торговле. "Кажется, что желаемая корректировка розничного сектора к новым реалиям валютного курса происходит очень медленно", - говорится в сообщении банка.

В UBS прогнозируют рост ВВП Швейцарии на 1,4% в 2017 году. Экономисты ожидают стабильный рост потребления. "Незначительное снижение безработицы будет поддерживать потребление, но рост инфляции будет оказывать тормозящее действие", - говорится в сообщении банка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.0800 (EUR 465m) 1.0850 (500m) 1.0880 (380m) 1.0900 (1.1bln) 1.0930 (385m) 1.0950 (345m) 1.1000 (1.1bln) 1.1050 (415m)

USDJPY: 110.00-10 (2.6bln) 110.45-55 (1.4bln) 112.70-80 (300m) 113.00 (1.4bln)

GBPUSD: 1.2800 (GBP 227m) 1.2830 (180m) 1.2850 (220m)

USDCHF: 1.0000 (USD 175m)

AUDUSD: 0.7500 (AUD 310m) 0.7550 (260m) 0.7600 (265m) 0.7620 ( 450m)

USDCAD: 1.3500 (USD 500m) 1.3600 (240m) 1.3705 (500m)

NZDUSD: 0.7000 (NZD 236m)

EURJPY: 121.00 (EUR 265m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters

Белый дом озвучил предложения Трампа по налоговой реформе

В анонсированном ранее проекте реформы налоговой системы США Дональд Трамп предложит сократить максимальную ставку корпоративного налогообложения до 15%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

Ранее ставка налога составляла 39,6%. Налог в 15% будет наложен на прибыль так называемых компаний сквозного налогообложения. Их прибыль оформляется в качестве личного дохода партнеров или владельцев юридического лица. Это позволяет избежать двойного налогообложения при распределении доходов между акционерами компании. Кроме того, согласно предложениям Трампа, транснациональные компании смогут платить налог с прибыли, полученной за рубежом по ставке в 10% вместо 35%.

Суд заблокировал указ Трампа о сокращении финансирования «городов-убежищ»

Федеральный окружной судья в Сан-Франциско заблокировал указ президента США Дональда Трампа об ограничении финансирования так называемых городов-убежищ, которые решили укрывать мигрантов, сообщает Reuters.

Речь идет о распоряжении Трампа от 25 января в рамках ужесточения миграционного законодательства, согласно которому, если власти города отказываются содействовать федеральным властям в поимке нелегалов, то такому городу отказывается в финансировании.

РБК

Ле Пен заявила о желании построить мирные отношения с Россией

В случае победы на президентских выборах Ле Пен намерена развивать мирные отношения как с США, так и с Россией. Об этом она заявила в ходе прямого ​эфира телеканала TF1. Цитаты из ее выступления опубликованы в Twitter. Ле Пен подчеркнула, что намерена «установить мирные отношения со всеми странами».

Газета.ru

Moody's повысило корпоративный рейтинг «Русснефти» до B1

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный рейтинг «Русснефти» до уровня B1. Об этом сообщается на сайте агентства.

Уточняется, что прогноз по рейтингу - «позитивный». В Moody's пояснили, что решение о повышении рейтинга «Русснефти» связано с прекращением тенденции к снижению производства. Ранее сообщалось, что Moody's улучшило прогноз по рейтингам 22 российских компаний.

DW

В США выступили против пошлин на канадскую древесину

Союз американских компаний-строителей жилья напомнило о возможных последствиях введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на канадскую древесину. "Протекционистские меры по защите национальных производителей леса идут явно не на пользу миллионам покупателей в США", - заявил в среду, 26 апреля, Грейнджер Макдоналд, председатель Национальной ассоциации жилищных строителей (NAHB). По его словам, предложенный министром торговли США Уилбуром Россом способ решения вопроса не приведет к сглаживанию спорных ситуаций с Канадой, а также к активизации американской экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков Bank of America Merrill Lynch, Банк Японии оставит денежно кредитную политику без изменений по итогам заседания в четверг. Однако в банке полагают, что японский центробанк может повысить прогноз роста ВВП и понизить прогноз по инфляции.

"Банк Японии ждет возможности сократить покупки гособлигаций, наблюдая как за доходностью, так и за валютным рынком", говорят в банке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В начале сессии среды волатильность на валютном рынке повысил вышедший отчет по инфляции в Австралии. Хотя данные оказались достаточно смешанными (некоторые значения индекса потребительских цен вышли незначительно лучше ожиданий, некоторые - незначительно хуже), австралийский доллар отреагировал умеренным снижением, которое ограничилось 50 пунктами против доллара США. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1036 (4205)

$1.1012 (4151)

$1.0985 (959)

Цена на момент написания обзора: $1.0935

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0852 (842)

$1.0798 (1130)

$1.0732 (1234)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 68591 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (5755);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 69708 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0400 (5206);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 апреля составило 1,02 против 0,99 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3106 (1935)

$1.3009 (2397)

$1.2913 (1166)

Цена на момент написания обзора: $1.2824

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2787 (676)

$1.2591 (302)

$1.2694 (1310)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 22767 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2397);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 26569 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (4956);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 апреля составило 1,17 против 1,22 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 5-ти летних долговых обязательств

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков ABN AMRO, курс пары USD/JPY будет зависеть от дальнейших действий Трампа по продвижению своей налоговой реформы. В частности, сегодня ожидаются комментарии президента США по этому поводу. «Однако, отсутствие конкретики и детального плана налоговой реформы, вероятно, разочаруют рынок и это скажется на паре USD/JPY. Более того, геополитическое напряжение вокруг Северной Кореи и экспирация на этой неделе крупного пула опционов около Y111 поддержат пару» - заявили в ABN AMRO.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня официальным данным Японии, индекс деловой активности во всех отраслях, с учетом сезонных колебаний, вырос в феврале на 0.7%, после роста на 0.1% в предыдущем отчетном месяце. Стоит отметить, что аналитики в среднем ожидали роста на 0.6%. Эксперты отмечают, что рост показателя стал возможен только благодаря улучшению ситуации в экспорте и подъему промышленного производства в стране. Японские заводы сообщили о росте своих продаж за последние четыре месяца.

Показатель измеряет активность во всех отраслях промышленности Японии и позволяет оценить общий тренд развития сферы услуг и производства. Является предвосхищающим показателем, на который ориентируются участники рынка, прогнозируя будущую динамику производственного индекса Tankan от Банка Японии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшней сессии доллар торгуется в узком диапазоне по отношению к евро, после снижения, до самого минимального значения с 10 ноября, в ходе вчерашней сессии. Рост евро был обусловлен слухами по поводу апрельского заседания ЕЦБ. Агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, заявило, что на апрельском заседании ЕЦБ, которое состоится в ближайший четверг, параметры денежно-кредитной политики останутся без изменений, но в июне возможное некоторое изменение риторики со стороны руководства ЕЦБ, а именно отказ от некоторых или всех упоминаний о "преобладающих понижательных рисках" для прогнозов регулятора, а также удаление фразы о возможном увеличении объема покупок активов.

Австралийский доллар резко снизился после публикации данных по инфляции в Австралии за первый квартал, которые оказались ниже прогнозов. Как стало известно, индекс потребительских цен, публикуемый РБА и повторно публикуемый Австралийским бюро статистики, вырос в 1-м квартале на 0,5%, как и в 4-м квартале, хотя аналитики ожидали рост показателя на 0,6%. В отчете отмечено, что наиболее значительное повышение цен в первом квартале зафиксированного среди автомобильного топлива (+5,7%), медицинских и больничных услуг (+1,6%) и покупки нового жилья (+1,0%). Между тем, наблюдалось снижение потребительских цен на мебель, бытовую технику и услуги (-1,0%), а также на отдых и культуру (-0,7%).

В годовом исчислении уровень инфляции в первом квартале увеличился на 2,1%, после роста на 1,5% в 4-м квартале, однако экономисты прогнозировали рост на 2,2%. Цены на овощи выросли на 13,1% в течение года на фоне неблагоприятных погодных условий в основных районах выращивания продукции, что повлияло на поставки.

Также стало известно, что индекс базовой инфляции РБА, рассчитанный методом усеченного среднего, в первом квартале вырос на 0,5%, после роста на 0,4% в четвертом квартале 2016 года, что совпало с прогнозом экономистов. В годовом исчислении данный индикатор вырос на 1,9%, что оказалось выше прогноза 1,8% и предыдущего значения 1,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен, публикуемый РБА и повторно публикуемый Австралийским бюро статистики, вырос в 1-м квартале на 0,5%, как и в 4-м квартале, хотя аналитики ожидали рост показателя на 0,6%.

В отчете Австралийского бюро статистики отмечено, что наиболее значительное повышение цен в первом квартале зафиксированного среди автомобильного топлива (+5,7%), медицинских и больничных услуг (+1,6%) и покупки нового жилья (+1,0%). Между тем, наблюдалось снижение потребительских цен на мебель, бытовую технику и услуги (-1,0%), а также на отдых и культуру (-0,7%).

В годовом исчислении уровень инфляции в первом квартале увеличился на 2,1%, после роста на 1,5% в 4-м квартале, однако экономисты прогнозировали рост на 2,2%

Цены на овощи выросли на 13,1% в течение года на фоне неблагоприятных погодных условий в основных районах выращивания продукции, что повлияло на поставки.

Также стало известно, что индекс базовой инфляции РБА, рассчитанный методом усеченного среднего, в первом квартале вырос на 0,5%, после роста на 0,4% в четвертом квартале 2016 года, что совпало с прогнозом экономистов. В годовом исчислении данный индикатор вырос на 1,9%, что оказалось выше прогноза 1,8% и предыдущего значения 1,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Изменение условий договора о Североамериканской свободной торговле возможно к концу 2017 года

• Следует подробно изучить возможность протекционистской торговой политики в отношении алюминия и полупроводников

• Подписание двустороннего торгового договора с Великобританией будет не скоро из-за проблем с ресурсами

• С Южной Кореей возможно возобновление торгового договора еще на пять лет.

• Планы торговых договоров с Европой и Китаем пока, вероятно, останутся без изменений

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар резко снизился после публикации данных по инфляции в Австралии, которые оказались ниже прогноза. Пара AUD/USD упала с $0,7550 до $0,7510. Как стало известно, индекс потребительских цен в Австралии в первом квартале вырос на 0,5% и на 2,1% в годовом исчислении, хотя аналитики ожидали рост показателя на 0,6% и на 2,2% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро значительно подорожал против доллара США, достигнув максимальной отметки с 10 ноября 2016 года, что было обусловлено слухами по поводу апрельского заседания ЕЦБ, а также повсеместным снижением американской валюты.

Агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, заявило, что на апрельском заседании ЕЦБ, которое состоится в ближайший четверг, параметры денежно-кредитной политики останутся без изменений, но в июне возможное некоторое изменение риторики со стороны руководства ЕЦБ, а именно отказ от некоторых или всех упоминаний о "преобладающих понижательных рисках" для прогнозов регулятора, а также удаление фразы о возможном увеличении объема покупок активов.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, упал на 0,29%, до 98,81 (минимальное значение с 10 ноября 2016 года).

Определенное давление на доллар оказали статданные по США. Индекс потребительского доверия от Conference Board снизился в апреле до 120,3 по сравнению с 124,9 в марте. Индекс текущей ситуации снизился с 143,9 до 140,6, а индекс ожиданий снизился с 112,3 в прошлом месяце до 106,7. «Потребительское доверие снизилось в апреле после резкого увеличения в течение последних двух месяцев, но все еще остается на хорошем уровне», - сказал Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board. - Потребители оценили текущие условия ведения бизнеса и, в меньшей степени, рынок труда менее благоприятно, чем в марте. Заглядывая вперед, потребители были несколько менее оптимистичны в отношении краткосрочных перспектив для условий ведения бизнеса, занятости и перспектив получения дохода. Несмотря на снижение в апреле, потребители по-прежнему уверены, что экономика продолжит расти в ближайшие месяцы».

Фунт умеренно вырос против доллара, достигнув максимума 20 апреля, причиной чему было ослабление американской валюты по всему спектру рынка. Тем не менее, пара GBP/USD продолжает оставаться в пределах 5-дневного диапазона, в котором она оказалась после резкого роста 18 апреля. Небольшое влияние на фунт оказали данные по Британии. УНС заявило, что дефицит бюджета расширился в марте. Без учета банков чистый объем заимствований в госсекторе увеличился на 0,8 млрд. фунтов по сравнению с предыдущим годом, до 5,1 млрд. фунтов. Это был самый высокий объем заимствований для марта с 2015 года. В конце марта чистый долг госсектора составлял 1,72 трлн. фунтов, что эквивалентно 86,6 процента ВВП. В финансовом году, закончившемся в марте 2017 года, объем заимствований в госсекторе снизился на 20 млрд. фунтов до 52,0 млрд. фунтов. Это был самый низкий дефицит с финансового года, закончившимся в марте 2008 года. Управление по бюджетной ответственности (OBR) прогнозировало, что объем заимствований в госсекторе в финансовом году, закончившемся в марте 2017 года, составит 51,7 млрд фунтов.

Позднее на этой неделе в фокусе рынка окажутся предварительные данные по ВВП Британии за 1-й квартал. Ожидается, что данные, которые выйдут в пятницу, укажут на значительное замедление роста экономики Британии в 1-м квартале. Экономисты ожидают, что рост ВВП составил 0,4% по сравнению с +0,7% в 4-м квартале 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0927 +0,58%

GBP/USD $1,2833 +0,35%

USD/CHF Chf0,9934 -0,23%

USD/JPY Y111,06 +1,15%

EUR/JPY Y121,37 +1,74%

GBP/JPY Y142,53 +1,50%

AUD/USD $0,7532 -0,44%

NZD/USD $0,6945 -0,98%

USD/CAD C$1,3573 +0,49%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв Март 0.4% 0.5%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г Март 1.6% 1.8%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв I кв 0.5% 0.6%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г I кв 1.5% 2.2%

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Февраль 0.1% 0.6%

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Март 1.5

06:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Апрель 100 100

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Февраль 2.2% -0.1%

12:30 Канада Розничные продажи, г/г Февраль 4.5%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Февраль 1.7% -0.3%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Апрель -1.034

Информационно-аналитический отдел TeleTrade