Новости и прогнозы: валютный рынок от 26-07-2010

Он отражает экономические тенденции в среднем на два квартала вперед. Он сейчас укрепился на 5.8% г/г во 2 кв. Это самый большой рост с 1983, после которого начался массивный рост.

Аналитики HFE говорят о росте продаж новостроек в июне до 330k, что "учитывая негативный пересмотр майского показателя до 267K с 300K, в чистом виде отчет оказался хуже прогнозов, если учитывать суммарный показатель за последние два месяца. Однако радует то, что динамика позитивна: показатель в июне вырос по сравнению с маем. Мы полагаем, что восстановление продаж будет проходить медленными темпами".

В 14:00 GMT будет опубликован отчет по продажам жилья на первичном рынке недвижимости США. Аналитики прогнозируют рост показателя на 3.7% до 311К. Однако после драматического падения объемов продаж в мае, не стоит исключать, что сегодня показатель не разочарует участников рынка.

EUR/USD $1.2900, $1.2845, $1.2700
USD/JPY Y87.50, Y88.00
GBP/USD $1.5300, $1.5340, $1.5375
AUD/USD $0.8950, $0.8915, $0.8910
EUR/AUD A$1.4600

Покупки EUR/JPY и GBP/JPY помогли восстановиться USD/JPY из области дневного минимума на Y86.83. Курс направляется к сопротивлению на Y87.50. Трейдеры отмечают стопы на Y87.20. Сейчас доллар торгуется на Y87.14.

EUR/USD торгуется в районе $1.2933, при этом трейдеры отмечают, что объемы торгов небольшие. Кроме того, не похоже, что у евровалюты есть желание тестирования максимумы, которые утром были установлены на $1.2960. ордера на продажу остаются в зоне $1.2965/70. Ордера на покупку - на $1.2880 (в области утреннего минимума).

GBP/USD продолжает свой рост. По словам некоторых трейдеров, курс купили в области $1.5498, что помогло преодолеть фигуру. Ордера на продажу отмечаются в зоне $1.5515/25, стопы на $1.5525/30.

Поддержка по USD/JPY на уровне Y87.00 не устояла и курс показал новые сессионные минимумы на Y86.80. Далее поддержка отмечается на Y86.74, затем - на Y86.35. Курс сейчас торгуется в области Y86.86-88

Опубликованные в минувшую пятницу результаты стресс-тестов продолжают оказывать поддержку евровалюте, несмотря на возобновленные спекуляции относительно того, что процесс проверки был недостаточно жестким.
После нескольких недель прелюдий, результаты тестов показали, что всего лишь 7 банков из 91 проверяемых банков нуждаются в дополнительном капитале.
"Пятничная публикация результатов больше напомнила Шекспировское "много шума из ничего", говорят аналитики CMC Markets.
Эксперты Barclays Capital отмечают: "Осталось лишь наблюдать за тем, сможет ли это возродить доверие инвесторов к европейскому банковскому сектору".
Фунт вырос против доллара, поскольку пятничные данные показали больший, чем прогнозировалось, рост экономики Британии во втором квартале (+1.1%).

EUR/USD изначально упал с $1.2960 до $1.2890, однако позднее курс смог восстановиться до $1.2935/40.

GBP/USD уверенно вырос с $1.5416 до $1.5500.
USD/JPY упал с Y87.70 до Y86.80.
Иена выросла в преддверии данных, которые сегодня могут показать сокращение продаж новостроек в США.
Сегодня в 14:00 GMT будет опубликован отчет по продажам новостроек в США. Ожидается, что продажи выросли на 3.7% до 311,000 г/г (минимум после майского значения в 300,000 г/г с начала ведения статистики по данному показателю в 1963 году).

USD/JPY протестировал поддержку на Y87.01. Далее поддержка отмечается на Y86.74 и Y86.35. Сопротивление остается в зоне Y87.65-75 с ордерами на продажу на Y88.00 и стопами выше. Сейчас курс торгуется на Y87.05-07.

EUR/GBP восстанавливается из области ранее установленных минимумов на stg0.8321 и торгуется выше stg0.8340. Есть вероятность, что кросс столкнется с сопротивлением на stg0.8350/55. Сейчас курс торгуется в районе stg0.8343.

Японская иена подорожала в понедельник против доллара и евро, поскольку снижение на фондовых рынках привело к увеличению спроса на валюты-убежища.
Иена выросла в преддверии данных, которые сегодня могут показать сокращение продаж новостроек в США.

"настроения на рынке остаются неспокойными", предполагает Одри Шилд-Фримен, ведущий стратег валютного рынка в Brown Brothers Harriman Ltd.. "Рынок слегка вздохнул с облегчение после публикации результатов стресс-тестов, однако теперь фокус переключился на общие перспективы мировой экономики".
Немецкий Hypo Real Estate Holding AG, Agricultural Bank of Greece SA и пять испанских сберегательных банков не прошли проверку на стрессоустойчивость, однако они находятся в "тесном" контакте со своими властями в вопросе повышения резервов.
Единая валюта упала в этом году на 8.1%. Доллар вырос на 3.1%, а иена - на 10%.
Австралийский доллар достиг максимального уровня с мая против доллара в преддверии выхода инфляционных данных на этой неделе. Ожидается, что во втором квартале цены потребителей выросли на 1%.
На прошлой неделе в протоколах Резервный Банк австралии сообщил, что в принятии решения относительно дальнейшего повышения учетной ставки будет руководствоваться результатами стресс-тестов и разфитием инфляции. В первом квартале потребительская инфляция выросла на 0.9%.
Сегодня будет опубликован отчет по продажам новостроек в США. Ожидается, что продажи выросли на 3.7% до 311,000 г/г (минимум после майского значения в 300,000 г/г с начала ведения статистики по данному показателю в 1963 году).

Делегация представителей Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ сегодня начнет 2-недельную проверку состояния экономики Греции, чтобы принять решения относительно выделения стране второго транша финансовой помощи из E110-миллиардного фонда, утвержденного членами ЕС в начале мая.
Второй транш составляет E9 млрд., включая E6.5 млрд. от стран-членов ЕС и E2.5 млрд. от МВФ.
Первый транш составлял E20 млрд., при этом E14.5 млрд. пришли от ЕС и E5.5 млрд. от МВФ.
Чиновники планируют оценить прогресс правительства Греции в реализации плана по сокращению дефицита и определить способность погашать кредиты.

GBP/USD тестирует $1.5500, где ранее отмечались ордера на продажу, вплоть до $1.5510. Здесь также расположен опционный барьер. Выше целью роста станет $1.5520/25. Преодоление этой области откроет дорогу на $1.5540/50.

USD/JPY получил поддержку на Y87.05-10 после тестирования минимумов на Y87.06. Продажи по кроссам оказали давление на доллар. Сейчас курс торгуется на Y87.16-18.

Сопротивление 3:Y88.40 (максимум 15 июля)Сопротивление 2:Y88.00 (61.8% FIBO Y89,10-Y86,30)Сопротивление 1:Y87.70 (50,0% FIBO Y89,10-Y86,30)
Текущая цена: Y87.19
Поддержка 1:Y87.00 (сессионный минимум)Поддержка 2:Y86.70 (минимум 23 июля)Поддержка 3:Y86.30 (минимум 16 и 22 июля)

Комментарии: Пара снизилась. Ближайшая поддержка - Y87,00. Ниже - Y86,70. Более сильный уровень - Y86,30. Ближайшее сопротивление - Y87,70. Выше возможен рост до Y88,00.

Сопротивление 3: Chf1.0680 (максимум 5 и 12 июля)
Сопротивление 2: Chf1.0620 (максимум 14 июля)
Сопротивление 1: Chf1.0560 (область максимума 19-20 и 23 июля)
Текущая цена: Chf1.0529
Поддержка 1: Chf1. 0500 (МА(200) для Н1)
Поддержка 2: Chf1.0450 (минимум 20 июля)
Поддержка 3: Chf1. 0400/390 (минимум 15-16 и 22 июля)

Комментарии: Пара торгуется в области прежних уровней. Продолжение роста возможно после преодоления отметки Chf1,0560. Ближайшая поддержка - Chf1,0500. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0450.

Сопротивление 3:$1.5690 (максимум 18 февраля)
Сопротивление 2:$1.5570 (МА(200) для D1)
Сопротивление 1:$1.5520 (максимум апреля)
Текущая цена: $1.5474
Поддержка 1: $1.5335 (максимум 21 июля)
Поддержка 2: $1.5295 (максимум 22 июля, МА(200) для Н1)
Поддержка 3: $1.5150 (минимум 20 и 22 июля)

Комментарии: Фунт обновил 3-х месячные максимумы. Ближайшее сопротивление - $1,5470. Выше возможен рост до $1,5510. Ближайшая поддержка - $1,5335. Ниже потери могут увеличиться до $1,5150.

Сопротивление 3:$1.3090 (максимум 10 мая)
Сопротивление 2:$1.3030 (максимум июля)
Сопротивление 1:$1,2970 (максимум 23 июля)
Текущая цена: $1,2903
Поддержка 1: $1.2860 (МА(200) для Н1)
Поддержка 2: $1.2790 (минимум 23 июля)
Поддержка 3: $1.2710 (38,2% FIBO $1,2190-$1,3030, максимум 9 июля)

Комментарии: Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление - $1,2970. Выше возможен рост до $1,3030. Ближайшая поддержка - $1,2860. Ниже потери могут увеличится до $1,2790.

- недостаточный объем кредитования может подорвать восстановление
- рассмотрим все варианты для восстановления кредитования

01:30 Австралия Индекс цен производителей (кв/кв) (Q2) 2 кв. 0.3%
01:30 Австралия Индекс цен производителей (г/г) (Q2) 2 кв. 1.0%

В первые часы торгов йена снизилась на фоне спекуляций о продолжении экономического восстановления в Азии, что снизило спрос на валюты со статусом save heaven.
Причиной данных спекуляций являются опубликованные ранее данные по торговому балансу Японии, профицит которого в июне вырос с 0,486 трлн йен до 0,686 трн йен.
На фоне ожиданий данных по инфляции австралийский доллар торгуется в области 2-х месячных максимумов против доллара США. На этой неделе будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в Австралии, темпы роста которого в последнем отчетном периоде, согласно средним прогнозам, могут оказаться максимальными с сентября прошлого года. Ранее РБА заявлял, что решение о дальнейшем повышении учетной ставки будет приниматься исходя из результатов стасс-тестов европейских банков и данных по инфляции в стране.
Опубликованные накануне результаты стресс-тестов оказывают поддержку евро.
Напомним, в пятницу стало известно, что все основные европейские банки, головные офисы которых находятся в ЕС, успешно прошли стресс-тесты, призванные выявить состояние финансовой системы Евросоюза. Проверкам подвергли 91 банк в 20 странах - и лишь семь из них не удовлетворили предъявленным требованиям.

EUR/USD укрепилась выше отметки $1,2900

GBP/USD показал максимумы в области $1,5500
USD/JPY показала максимумы в области Y87,70, позже упал в район Y87,10

Сегодня в 14:00 GMT ожидаются данные по продажам на первичном рынке недвижимости США.

- Необходимо позаботиться о том, чтобы потребительские цены были стабильными в целях стимулирования экономического роста
- Давление, связанное с излишней ликвидностью, пока не устранено
- Главный приоритет центрального банка - предотвращение возникновения риска высокой инфляции
- Главный приоритет центрального банка - сохранение стабильности валюты
- Существуют риски спекуляции, связанной с ценами на активы
- Существуют риски повышения инфляционных ожиданий
- Более гибкий валютный режим благоприятен для макроэкономической политики правительства
- Гибкий валютный курс, возможно, поможет справляться с внешними экономическими потрясениями
- Корректировка валютного курса может смягчить импортируемое инфляционное давление
- Более гибкая система формирования валютного курса может сделать денежно-кредитную политику более эффективной
- Более гибкая система формирования валютного курса может помочь сдержать образование "мыльных пузырей"
- Более гибкая система формирования валютного курса может помочь сдержать инфляцию

EUR/USD $1.2900, $1.2845, $1.2700
USD/JPY Y87.50, Y88.00
GBP/USD $1.5300, $1.5340, $1.5375
AUD/USD $0.8950, $0.8915, $0.8910
EUR/AUD A$1.4600

La Stampa
Не только газ и энергетика. Готово досье по высоким технологиям
В ходе миланского саммита с премьером Сильвио Берлускони российский президент Дмитрий Медведев прельщал итальянских предпринимателей юридическими и налоговыми льготами. Берлускони просил коллегу устранить препятствия, начиная с давления бюрократии.

The New York Times
Крупное месторождение нефти в Центральной Азии не приносит Chevron ожидаемой прибыли
На одном нефтяном месторождении Центральной Азии можно в день добыть столько нефти, сколько во всем Мексиканском заливе, с меньшей опасностью для экологии. Но сейчас "Тенгиз" работает наполовину своей мощности. Виной тому геополитика, а не геология.

Financial Times
Прекратите стимулирование экономики: теперь всем пора затягивать пояса
Промышленно развитые страны переживают беспрецедентные по размаху и географической амплитуде проблемы с фискальной системой, пишет Жан-Клод Трише, глава Европейского ЦБ. К концу года госдолги еврозоны вырастут на 20%, США и Японии - на 35-45%.

Deutsche Welle
Европейский стресс-тест провалил лишь один из 14 немецких банков
Один из 14 немецких банков провалил стресс-тест, в ходе которого проверялась устойчивость финансовых институтов к потрясениям в случае нового мирового финансового кризиса. В Берлине довольны результатами тестирования.

Глава Европейского центробанка требует от всех индустриальных стран бюджетной экономии
По мнению главы Европейского центробанка Жана-Клода Трише, все индустриальные страны должны сосредоточить внимание на консолидации бюджетов. Он назвал ошибкой призывы расширить меры государственной поддержки экономики.

Немецкие политики по-разному оценивают результаты стресс-тестов европейских банков
Итоги стресс-тестирования 91 европейского банка вызвали неоднозначные реакции немецких политиков. США считают, что результаты проверки будут способствовать укреплению доверия к рынкам.

BBC
Основные европейские банки успешно прошли стресс-тесты
Все основные европейские банки, головные офисы которых находятся в ЕС, успешно прошли стресс-тесты, призванные выявить состояние финансовой системы Евросоюза.
Проверкам подвергли 91 банк в 20 странах - и лишь семь из них не удовлетворили предъявленным требованиям.

Trafigura признана виновной в экспорте ядовитых отходов
Суд Голландии признал транснациональную корпорацию Trafigura виновной в нелегальном экспорте токсичных отходов через порт Амстердама.

В начале недели доллар восстановился из района двухмесячного минимума против евро и продолжил укреплять свои позиции по отношению к иене. Поддержку оказало ослабление мировых рынков акций на фоне снижения фондовых рынков после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов ряда компаний и падение количества новостроек в США в прошлом месяце, послужили причиной возобновления опасений в отношении перспектив восстановления мировой экономики.

Выступая перед банковским комитетом Сената, глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что будущее американской экономики "необычайно неопределенное". Бернанке не исключил, что возможно появится необходимость предпринять новые меры для стимулирования экономики, если восстановление замедлится. Глава ФРС сказал, тем не менее, что несмотря на это ожидает дальнейший умеренный рост экономики.
"Есть сомнения в прозрачности, которые так и небыли развеяны," говорит Вин Тин, главный валютный стратег в Brown Brothers Harriman & Co. "И похоже стресс-тесты были не достаточно жесткими."
Британский фунт стерлингов показал в четверг наибольший рост за последнюю неделю против доллара после того, как опубликованные данные показали больший, чем прогнозировалось, рост розничных продаж в июне. Это ослабило опасения инвесторов относительно того, что экономика страны может вернуться к рецессии.

Сопротивление 3:Y88.40 (максимум 15 июля)
Сопротивление 2:Y88.00 (61.8% FIBO Y89,10-Y86,30)
Сопротивление 1:Y87.70 (50,0% FIBO Y89,10-Y86,30)
Текущая цена: Y87.45
Поддержка 1:Y87.35 (МА(200) для Н1)
Поддержка 2:Y86.70 (минимум 23 июля)
Поддержка 3:Y86.30 (минимум 16 и 22 июля)

Комментарии: Пара торгуется в области Y87,50. Ближайшая поддержка - Y87,35. Ниже - Y86,70. Более сильный уровень - Y86,30. Ближайшее сопротивление - Y87,70. Выше возможен рост до Y88,00.

Сопротивление 3: Chf1.0680 (максимум 5 и 12 июля)
Сопротивление 2: Chf1.0620 (максимум 14 июля)
Сопротивление 1: Chf1.0560 (область максимума 19-20 и 23 июля)
Текущая цена: Chf1.0539
Поддержка 1: Chf1. 0500 (МА(200) для Н1)
Поддержка 2: Chf1.0450 (минимум 20 июля)
Поддержка 3: Chf1. 0400/390 (минимум 15-16 и 22 июля)

Комментарии: Пара торгуется в узком диапазоне. Продолжение роста возможно после преодоления отметки Chf1,0560. Ближайшая поддержка - Chf1,0500. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0450.

Сопротивление 3:$1.5570 (МА(200) для D1)
Сопротивление 2:$1.5510 (максимум апреля)
Сопротивление 1:$1.5470 (максимум 15 июля, сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5288
Поддержка 1: $1.5335 (максимум 21 июля)
Поддержка 2: $1.5295 (максимум 22 июля, МА(200) для Н1)
Поддержка 3: $1.5150 (минимум 20 и 22 июля)

Комментарии: Пара приблизилась к 3-х месячному максимуму. Ближайшее сопротивление - $1,5470. Выше возможен рост до $1,5510. Ближайшая поддержка - $1,5335. Ниже потери могут увеличиться до $1,5150.

Сопротивление 3:$1.3090 (максимум 10 мая)
Сопротивление 2:$1.3030 (максимум июля)
Сопротивление 1:$1,2970 (максимум 23 июля)
Текущая цена: $1,2931
Поддержка 1: $1.2860 (МА(200) для Н1)
Поддержка 2: $1.2790 (минимум 23 июля)
Поддержка 3: $1.2710 (38,2% FIBO $1,2190-$1,3030, максимум 9 июля)

Комментарии: Пара укрепилась. Ближайшее сопротивление - $1,2970. Выше возможен рост до $1,3030. Ближайшая поддержка - $1,2860. Ниже потери могут увеличится до $1,2790.

В понедельник следует обратить внимание на индекс цен на жилье в Великобритании по данным Nationwide, который будет опубликован в 01:30 GMT. В 14:00 GMT ожидаются данные по продажам на первичном рынке недвижимости США.

Четверг начнется с публикации данных по безработице в Германии в 07:55 GMT. В 12:30 GMT станут известны данные по безработице в США. В 23:50 GMT будет опубликован крупный пакет экономических данных по Японии.

01:30 Австралия Индекс цен производителей (кв/кв) (Q2) 2 кв. 0.8% 1.0%
01:30 Австралия Индекс цен производителей (г/г) (Q2) 2 кв. 1.5% -0,1%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье по данным Nationwide (м/м) (Июл) июль 0,1%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье по данным Nationwide (г/г) (Июл) июль 8.7%
14:00 США Продажи новых домов (Июн) июнь 310К 300К
14:00 США Продажи новых домов (м/м) (Июн) июнь 5.0% -32.7%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные услуги (г/г) (Июн) июнь -0,9% -0,8%